市场整体表现 - 8月首个交易日A股市场整体弱势震荡 上证指数报3559 95点跌0 37% 深证成指报10991 32点跌0 17% 创业板指报2322 63点跌0 24% [2] - 沪深两市合计成交15983亿元 较前一个交易日缩量超3300亿元 [2] 光伏设备行业 - 光伏设备板块全天领涨 申万光伏设备指数收盘上涨2 60% 涨幅居所有二级行业首位 捷佳伟创 双良节能收获涨停 [3] - 工业和信息化部印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单 要求9月30日前报送监察结果 中金公司认为此举将推动落后产能退出 硅料环节供需矛盾突出 光伏"反内卷"或将在该环节率先反映 [3] 快递物流行业 - 快递板块表现活跃 申万物流指数上涨1 53% 圆通速递 申通快递 韵达股份涨超6% 德邦股份跟涨 [3] - 港股交运物流股中 中通快递-W涨超7% 极兔速递-W 圆通国际快递 京东物流跟涨 [3] - 国家邮政局举行快递企业座谈会 讨论治理行业"内卷式"竞争及农村地区违规收费问题 中通 圆通 韵达 申通 极兔等企业参与 [4] 创新药行业 - 创新药概念持续活跃 维康药业收获20%幅度涨停 昂利康 汉商集团 贵州百灵均录得日线2连板 [5] - 海思科创新药HSK3486（环泊酚注射液）新药上市申请获FDA受理 华海药业子公司HB0043获药物临床试验许可 该药物为全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物 [5] - 博瑞医药与华润三九就BGM0504注射液达成合作 该药物为GLP-1和GIP受体双重激动剂 属于境内外均未上市化学药品1类创新药 [5] - 东方证券认为全球创新药领域正从"中国制造"转向"中国创造" 国产创新药初步具备国际竞争力 将迎来出海浪潮 [5] 8月行业配置建议 - 兴业证券建议8月聚焦红利板块与资源类行业 8月上半月小盘风格胜率较高 下半月业绩确定性的大盘风格胜率更高 红利板块胜率开始提升 [6] - 煤炭 石化等资源品行业8月胜率较高 高温天气推高用电需求 供给端开工率受限 叠加"金九银十"及消费促销备货需求 资源品可能出现涨价 [6]

智通财经8月1日讯，市场全天震荡调整，三大指数小幅收跌。沪深两市全天成交额1.60万亿，较上个交易日缩量3377亿。盘面上市场热点快速轮动，个股涨 多跌少，全市场超3300家个股上涨。从板块来看，医药板块全线逆势走强，创新药概念延续强势，昂利康涨停；中药股展开补涨，维康药业涨停；光伏概念 反弹，捷佳伟创涨停；午后AI应用端活跃，智能体方向领涨，鼎捷数智涨超10%；数据要素概念走强，深桑达A涨停。下跌方面，体育概念集体调整，共创 草坪跌停。截至收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24% 板块方面 昨日，海思科公告称，公司创新药HSK3486（环泊酚注射液）获FDA上市许可申请受理；华海药业公告称，公司下属子公司华奥泰和华博生物的全球首款靶 向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得国家药监局核准签发的药物临床试验许可。 不过需要注意的是，医药股内部的分化逐步加剧。今日涨幅居前的个股更多聚焦于中药、医药商业等位阶较低的细分。而如药明康德、恒瑞医药、广生堂等 趋势核心标的则陷入调整，而德展健康、翰宇药业等人气股也冲高回落留下较长上影线。预计后续资金对于医药股方向的炒作或以板块内部高 ...

市场表现 - A股8月1日缩量调整 全天成交额1.60万亿元 较上个交易日缩量3377亿元[1] - 主要指数小幅下跌 沪指跌0.37% 深成指跌0.17% 创业板指跌0.24%[1] - 市场超3300股上涨 微盘股再度崛起[1] 板块表现 - 创新药行情持续扩散 低位中药全线补涨 维康药业等多股涨停[1][2] - 光伏板块震荡反弹 捷佳伟创等多股涨停[1][3] - 物流板块冲高 申通快递 韵达股份一度涨停[1][4] - AI应用端反弹 多模态AI 智能体方向领涨[1] - 数据要素概念午后异动 深桑达A涨停[1] - 高位人气股大幅分化 算力硬件股 影视 军工 大消费 大金融 半导体等板块跌幅居前[1] 机构观点 - 中国银河预计8月A股呈现指数震荡缓升但波动加大格局 结构持续分化[1] - 东方证券认为中国股市已进入中长期慢牛阶段 指数波动性降低[1][6][7] - 华西证券预计下半年A股或有望冲击2024年高点[5] - 兴业证券表示创新药板块景气度可持续 "创新+国际化"产业趋势不变[2] - 中信证券指出光伏是"反内卷"核心阵地 存在同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题[3] - 国联民生证券认为快递行业竞争强度可控 板块估值回落至历史相对低位[4] 政策与事件驱动 - 工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》推动绿色低碳发展[3] - 国家邮政局召开快递企业座谈会治理"内卷式"竞争[4] - 海思科创新药HSK3486获FDA上市许可申请受理 华海药业等多家企业药品获新进展[2]

8月1日，A股早盘冲高回落，三大指数集体翻绿，截至午间收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.15%，创业 板指跌0.16%。 中国银河认为，8月份，A股市场预计将在政策预期利好、经济温和复苏、中报验证窗口等因素影响 下，呈现指数震荡缓升但波动加大的格局，结构持续分化。8月主要焦点在政策面及业绩端，考虑到A 股逐步转为增量市场，对投资者而言，最重要的是不断寻找新的在未来能够形成共识的预期差方向。 盘面上，创新药、中药等医药股继续强势，众生药业等多股涨停；新能源赛道股走高，光伏、风电方向 领涨，捷佳伟创等多股涨停；银行板块探底回升，农业银行创历史新高；快递物流股集体走强，申通快 递、韵达股份等涨停；此外，教育、养殖、汽车等板块涨幅居前。下跌方面，大消费、军工、半导体等 方向跌幅居前。 展望后市，东方证券认为，目前中国股市已经进入中长期慢牛阶段，指数波动性降低，市场热点良性轮 转市场出现较大回撤就是低吸良机。 热门板块 1、医药股继续强势 创新药、中药等医药股继续强势，众生药业、联环药业、新天药业、福元医药、汉商集团等多股涨停。 点评：消息面上，国家邮政局近日召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业"内卷式"竞争，强化 ...

创新药板块市场表现 - 恒生港股通创新药指数上涨0.6% [1] - 成份股中乐普生物-B上涨4.5% 亚盛医药-B上涨4.0% 石药集团上涨3.4% 丽珠医药上涨3.1% 康方生物上涨2.7% [1] - 恒生创新药ETF（159316）连续13个交易日获净流入 最新规模近10亿元创历史新高 [1] 创新药研发进展 - 海思科创新药HSK3486（环泊酚注射液）获FDA上市许可申请受理 [1] - 华海药业子公司华奥泰和华博生物的双抗药物HB0043获国家药监局临床试验许可 [1] 行业投资价值 - 恒生港股通创新药指数聚焦港股创新药领军企业 [1] - 恒生创新药ETF（159316）为首只跟踪该指数的ETF 兼具高弹性和稀缺性 [1]

市场整体表现 - A股三大指数低开高走 盘中集体飘红 上证指数涨0.04%至3574.58点 深证成指涨0.44%至11058.23点 创业板指涨0.61%至2342.62点[1][2] - 港股恒生指数和恒生科技指数微涨 阿里巴巴和百度集团涨逾2%[4] - 日韩股市走弱 韩国综合指数一度跳水跌逾3%[4] 硅料硅片板块异动 - 硅料硅片板块盘初异动拉升 双良节能盘中直线涨停[1][5] - 多晶硅期货主力合约拉升翻红 此前一度跌逾4%[2] - 工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》 要求各地于2025年9月30日前报送监察结果[2][7] - 板块内个股表现强劲 双良节能涨停涨10.05%至6.13元 大全能源 华民股份 通威股份 TCL中环 弘元绿能等涨幅居前[6][7] 创新药板块表现 - 创新药板块持续拉升 舒泰神 热景生物 康辰药业 福元医药 悦康药业盘中创历史新高 奇正藏药3连板 汉商集团2连板[8] - 海思科创新药HSK3486获FDA上市许可受理 华海药业双抗药物HB0043获国家药监局临床试验许可[8] - 机构分析指出创新药板块景气度可持续 "创新+国际化"产业趋势不变[8] 辅助生殖概念走强 - 辅助生殖概念盘初走强 利德曼连续两个交易日20cm涨停 福元医药涨停 共同药业 达嘉维康 思创医惠等上扬[10] - 全国31个省区市及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销 2024年已有超100万人次享受待遇[12] 物流板块异动 - 物流板块异动拉升 申通快递 韵达股份涨停 华鹏飞涨超11% 圆通速递涨逾9%[13] - 国家邮政局召开快递企业座谈会 讨论治理行业"内卷式"竞争和强化农村地区快递收费整治[13] 个股重大事件 - 大悦城地产盘中涨超40% 公司公告拟以每股0.62港元价格私有化 总金额约29.32亿港元 并申请撤销上市地位[4][14][15][17] - 蔚来涨超9% 旗下乐道品牌L90新车上市 起售价26.58万元 采用BaaS方式购买起售价17.98万元[4][17]

创新药概念市场表现 - 创新药概念近期反复走强 众生药业、联环药业、新天药业、福元医药涨停 [1] - 昂利康、热景生物、科兴制药、悦康药业等多股涨超5% [1] 公司研发进展 - 海思科创新药HSK3486（环泊酚注射液）获FDA上市许可申请受理 [1] - 华海药业子公司华奥泰和华博生物的双抗药物HB0043获国家药监局临床试验许可 该药物为全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物 [1]

公司研发进展 - 公司于7月30日收到美国食品药品监督管理局（FDA）下发的HSK3486（环泊酚注射液）新药上市申请（NDA）受理通知[2] - HSK3486是公司自主研发的1类静脉麻醉药物 于2020年12月在国内获批上市[2] - FDA受理标志着公司创新药研发迈向国际 若成功上市将为全球患者提供更安全高效的麻醉镇静选择[2]