半导体板块市场表现 - 半导体产业链午后强势崛起，存储器、电路板方向领涨，生益电子、科翔股份、中富电路涨逾10%，大为股份等多股涨停 [1] - 半导体ETF涨幅一度超1%，成为反弹主力，港股华虹半导体午后涨近2% [1][2] - 板块筹码收敛较好，拥挤度低，聚拢人气效果显著，在市场弱势时拉升效果明显 [2] 行业供需动态 供给端 - DDR4价格暴涨：5月单月涨幅达53%（2017年以来最大涨幅），8Gb颗粒报价暴涨50%，16Gb现货价冲破6美元 [1][2] - 三大DRAM厂商（三星、SK海力士、美光）集体宣布停产DDR4，仅保留车用/工业/网通领域供应 [3] - 存储现货市场持续涨价：渠道内存条、服务器DDR4、LPDDR4X等产品价格延续上升，部分已回涨至去年年中水平 [4] - 低容量eMMC供应紧缺加速容量升级，美光6月DDR4报价跳涨50% [4] 需求端 - 消费电子复苏：2025Q1全球智能手机出货量同比增1.5%，中国增3.3%；PC出货量同比增4.9% [6][7] - AI/汽车驱动创新：AI眼镜出货量同比增216%，服务器厂商信骅5月营收同比增75% [8][10] 技术突破 - 中科院上海光机所研制出"流星一号"光计算芯片，实现并行度超100的光子计算系统，解决高密度信息并行处理难题 [1][3] - 该技术为发展低功耗、低时延、大算力的超级光子计算机开辟新途径 [3] 价格趋势预测 - NAND FLASH：2025Q2合约价预期涨3%-8%，Q3涨5%-10% [4] - DDR4：Trend Force预计Q3 PC DDR4合约价涨18%-23%，Server DDR4涨8%-13% [4] - 低容量LPDDR/256Gb TLC Wafer仍有涨价空间（供应紧缺+停产预期延续） [4]

三星退出MLC NAND业务 - 三星将很快退出多层单元(MLC) NAND业务，计划只接收下个月之前的芯片订单[1] - 公司正在提高MLC NAND价格，导致客户寻找替代供应商[1] - LG Display是受影响客户之一，其大型OLED面板使用的4GB eMMC一直采用三星MLC NAND[1] - 三星可能将资源集中在三级单元(TLC)和四级单元(QLC) NAND上[1] NAND市场格局 - TLC是全球NAND市场主流，占据全球NAND销售额的62%[2] - LG Display的eMMC供应商包括三星、ESMT和Kioxia，其中ESMT使用三星MLC NAND，Kioxia使用自产MLC NAND[1] 其他行业动态 - 10万亿资金投向半导体行业[5] - 芯片巨头市值出现大幅下跌[5] - HBM技术被黄仁勋称为"技术奇迹"[5] - RISC-V架构被Jim Keller认为将最终胜出[6] - 全球市值最高的10家芯片公司名单公布[6]