会议参与 - 2024年出席董事会13次、列席股东大会6次[4] - 2024年参加3次提名委员会、1次战略委员会及7次独立董事专门会议[4] 沟通交流 - 2024年与内部审计及会计师事务所积极沟通[8] - 2024年通过股东大会与中小股东交流[9] 现场工作 - 2024年现场工作时间17天[11] 议案审议 - 2024年5月10日审议通过提名选举议案[4] - 2024年6月6日审议通过设德国子公司议案[5] - 2024年12月27日审议通过募投项目变更等议案[6]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-047 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张晓颖作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓颖，女，独立董事，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2001年6月至 2008年7月，任邢台市襄都区人民法院书记员；2008年8 月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2018年6月，任河北领航律师事务所律 师；2018 ...

股本与注册资本变更 - 2024年7月公司完成2023年度权益分派，以93370000股为基数，每10股派发现金红利3元，共计派发现金红利28011000元，每10股转增2股，转增18674000股，总股本增至112044000股[8] - 2024年6月26日公司披露权益分派公告，7月3日除权除息后总股本由93370000股变更为112044000股，8月8日完成工商变更登记及章程备案，注册资本由9337.00万元变更为11204.40万元[23] - 公司股票于2023年11月16日在北交所上市，普通股总股本为112044000股，优先股总股本为0股[21] - 普通股总股本期初93370000股，本期增加18674000股，期末112044000股[131] - 无限售股份总数期初49888461股，占比53.43%，本期增加41737839股，期末91626300股，占比81.78%[131] - 有限售股份总数期初43481539股，占比46.57%，本期减少23063839股，期末20417700股，占比18.22%[131] - 2024年7月3日权益分派除权除息后公司总股本由93,370,000股变更为112,044,000股，注册资本由9,337.00万元变更为11,204.40万元[132] - 公司以总股本9337万股为基数进行权益分派，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利2801.1万元[146] - 公司以总股本9337万股为基数进行权益分派，每10股转增2股，共计转增1867.4万股，总股本变更为1.12044亿股[146] - 年度分配预案为每10股派现3元（含税），每10股送股0股，每10股转增4股[149] 注册地址变更 - 2024年12月30日、2025年1月16日公司分别召开会议通过变更注册地址议案，2025年2月11日完成工商变更登记及章程备案，注册地址变更为河北省邢台市经济开发区金祥路16号[25] 专利情况 - 报告期内公司新增7项发明专利、52项实用新型专利，截至期末合计拥有专利206项，其中发明专利25项，实用新型专利179项，外观专利2项[8] - 公司拥有的专利数量上期147个，本期206个，发明专利数量上期18个，本期25个 [97] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.54亿元，较2023年增长11.42%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较2023年增长30.69%[28] - 2024年末资产总计20.61亿元，较2023年末减少19.07%[30] - 2024年末负债总计10.16亿元，较2023年末减少38.55%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，较2023年增长178.59%[30] - 2024年非经常性损益合计1022.39万元，净额为869.04万元[35] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.92亿、2.74亿、2.88亿、1.99亿元[33] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4882.12万、5013.94万、5169.07万、1118.37万元[33] - 2024年会计政策变更，调增2023年度营业成本858.37万元、调减销售费用858.37万元[39] - 2024年会计政策变更，调增2022年度营业成本518.11万元、调减销售费用518.11万元[39] - 报告期内公司实现营业收入10.54亿元，较去年同期增长11.42%[53] - 报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润1.62亿元，较去年同期增长30.69%[53] - 2024年末货币资金329,537,118.61元，占总资产15.99%，较2023年末减少18.18%[58] - 2024年末交易性金融资产110,000,000.00元，占总资产5.34%，较2023年末增长100.00%[58] - 2024年末存货1,048,003,130.21元，占总资产50.85%，较2023年末减少27.89%[58] - 2024年末短期借款50,000,000.00元，占总资产2.43%，较2023年末减少50.00%[58] - 2024年末合同负债689,364,848.74元，占总资产33.45%，较2023年末减少33.99%[59] - 2024年末盈余公积49,797,702.47元，占总资产2.42%，较2023年末增长50.45%[59] - 2024年末未分配利润369,972,924.90元，占总资产17.95%，较2023年末增长46.32%[59] - 2024年营业收入10.54亿元，较2023年增长11.42%，净利润1.62亿元，较2023年增长30.69%[65] - 税金及附加较2023年减少423.28万元，降幅54.93%，因享受增值税加计抵减政策[65][66] - 研发费用较2023年减少1475.56万元，降幅64.50%，因优化研发资源结构[65][66] - 财务费用较2023年增加22.51万元，增幅48.61%，因本期支付贷款利息费用增加[65][66] - 主营业务收入10.53亿元，较2023年增长11.39%，其他业务收入50.82万元，较2023年增长129.21%[68] - 2024年报告期投资额2.8亿元，较上年同期增长1900%[82] - 理财产品发生额合计2.8亿元，未到期余额1.1亿元，逾期未收回金额为0 [84] - 本期研发支出金额812.20万元，占营业收入的比例为0.77%，较上年减少1475.56万元，降幅64.50% [94][95] - 2024年度公司合并营业收入为105,350.56万元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能辊压设备营业收入9.86亿元，较2023年增长13.44%，其他产品营业收入6784.21万元，较2023年下降11.50%[70] - 境内营业收入10.39亿元，较2023年增长10.42%，境外营业收入1412.88万元，较2023年增长236.88%[72] - 前五大客户销售金额合计7.75亿元，占年度销售总额的73.54%[76] - 前五大供应商采购金额合计7586.99万元，占年度采购总额的19.07%[78] - 常州子公司注册资本3000万元，总资产1.28亿元，净资产2974.94万元，净利润-1841.66万元，主营业务收入同比下滑89.01%，净利润同比下滑581.93% [87][90] - 深圳子公司注册资本2000万元，总资产1362.43万元，净资产898.58万元，净利润-413.75万元，净利润较去年同期减少143.86万元 [87][90] 公司业务模式与产品 - 公司主要业务包括锂离子电池极片辊压机等设备及相关服务，应用于新能源电池新工艺、新材料及其他用途生产设备[41] - 公司销售网络遍布全国30多个省市自治区，下游客户包括宁德时代等知名企业[43] - 公司采取以销定产模式，根据客户需求定制产品[45] - 公司研发模式以自主研发为主，联合研发、委托研发为辅[46] - 公司在干法电极领域推出系列产品，在固态电池领域开发相关设备[48] 公司荣誉与创新平台 - 公司获得国家级“专精特新”认定、省（市）级“单项冠军”认定和“高新技术企业”认定[52] - 2024年4月公司获批设立国家级博士后科研工作站[53] - 2024年9月公司多项创新平台获评省级优秀或入选省级创新联合体[53] 行业市场数据 - 2024年全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，行业总产值超1.2万亿元，消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh[55] - 2024年锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超645GWh，同比增长48%[56] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%，较2023年提高9.3个百分点[57] 研发项目进展 - 高精度超宽幅电池极片辊压机产业化项目由公司牵头，联合清华大学、燕山大学、邢台职业技术学院共同承担河北省重大科技成果转化项目[102] - 辊压机收放卷机构智控全自动贴双面胶装置研发已完成，可取代人工粘贴胶带，提升设备自动化水平[99] - 20吨重型电驱双系统万向运输平台研发已完成，可实现20吨载重，解决大型轧辊快速拆卸、长距离转运等问题[99] - 高精度超宽幅电池极片辊压机产业化项目进行中，可提升宽幅辊压机的辊压精度和工作效率及智能化水平[98] - 负极单双面高压实比辊压机项目进行中，可提高单双面极片辊压质量和公司在3C电池极片辊压方面的技术领先地位[98] - 基于轧辊热管理与辊型柔性电磁调控技术的新型辊压机研发进行中，可解决宽幅极片辊压厚度一致性控制难题[99] - 碱性电解槽PPS复合隔膜双面辊涂涂覆设备的研发进行中，可提高碱性电解槽PPS复合隔膜涂布精度和均匀性[99] - 料筒残留胶带及极片自动清理与贴胶复用装置的研发进行中，可实现设备自动化清理功能，提升生产效率[99] - 辊压机放卷废料全自动剔除装置的研发进行中，可提升极片制造良率与产线稼动率[100] 应收账款与合同资产情况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为17,697.45万元，坏账准备金额为2,704.29万元；合同资产账面余额为11,073.66万元，合同资产减值准备金额为553.68万元[104] 审计相关 - 公司评估认为立信会计师事务所具备执行审计工作的独立性和相关业务资格，能满足审计要求，履职尽责[105] - 公司审计委员会核查评价立信会计师事务所，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力[106] - 审计报告意见为无保留意见，编号为信会师报字[2025]第ZG11276号[199] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼[199] - 审计报告日期为2025年4月17日[199] - 签字注册会计师为王红娜、胡碟，连续签字年限分别为1年、3年[199] - 会计师事务所未变更，连续服务年限为3年[199] - 会计师事务所审计报酬为55万元[199] - 审计涵盖2024年12月31日的合并及母公司资产负债表等报表[199] - 财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[200] 公司社会责任 - 公司每年对口资助包括西藏山南地区在内的多名贫困学生上学，资助时间从小学到大学[107] 公司治理与权益保护 - 公司在股东及投资者保护方面，按法规制定规章制度，完善治理结构和内控体系，履行信息披露义务，制定利润分配方案[108] - 公司在供应商、客户权益保护方面，建立供应商评价体系，与优质客户建立长期关系[108] - 报告期内，公司组织“三八”妇女节等活动提升员工幸福感，开展新员工和业务培训，组织安全培训，帮助困难职工，吸纳残疾人与退伍军人[109] 行业趋势与公司战略 - 锂离子电池市场规模持续增长[110] - 预计至2025年中国锂电池落地产能将达新高，海外新增锂电池落地产能增长迅速，欧美和东南亚等地区锂电池生产项目投资增速加快[111] - 公司将海外作为重点突破市场领域，加大研发投入，提高锂离子电池辊压设备自动化、数智化、碳足迹等方面要求[111] - 公司战略规划是保持和巩固现有锂电池生产设备国内市场领先地位，积极寻求多领域拓展，形成业绩新增长极[112] - 公司将加大研发投入，保持国内锂离子电池辊压设备技术优势，扩充深圳子公司人才，与高校和科研院所合作[113] - 公司将根据钠离子电池、干法电极、固态电池等技术发展，开发新产品，开拓新兴市场和跨行业市场[113][114] - 公司将建立海外管理团队和考核机制，开拓欧洲、北美和东南亚等海外市场，通过资本运作完善产业布局[114] 公司风险与应对措施 - 行业竞争加剧，公司可能面临订单下降、毛利率下滑风险，应对措施是以更高性价比扩大市场占有率[116] - 公司存在核心技术人员流失和技术泄密风险，应对措施是完善考核机制、探索股权激励、加强管理[116] - 跨行业市场开发可能失败，应对措施是加强开发力度、强化考核、控制风险投入规模[116] - 公司可能存在短期偿债能力不足风险，应对措施是对客户分层管理、加快货款回收、适时融资[116] - 公司主要产品电池极片辊压机在销售收入中占比较高，存在产品单一风险[117] - 公司享受15%的高新技术企业所得税优惠税率，若无法继续享受将影响业绩[117] 诉讼仲裁情况 - 报告期内诉讼仲裁累计金额为13026405.60元，占期末净资产比例1.25%，其中作为原告/申请人累计金额12752145.60元，占比1.22%；作为被告/被申请人累计金额274260.00元，占比0.03%[122]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.4800 | 1.5500 | -4.52 | 1.9600 | | 每股净资产（元） | 9.33 | 9.57 | -2.51 | 5.19 | | 每股公积金(元) | 4.65 | 5.66 | -17.84 | 1.79 | | 每股未分配利润(元) | 3.30 | 2.71 | 21.77 | 2.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.54 | 9.46 | 11.42 | 7.56 | | 净利润(亿元) | 1.62 | 1.24 | 30.65 | 1.13 | | 净资产收益率(%) | 16.77 | 24.11 | -30.44 | 44.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10转4股派3元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： ...

公司股价表现 - 传艺科技和同兴科技股价双双涨停 [1] - 振华新材、永杰新材、领湃科技、纳科诺尔、科达自控股价涨幅超过5% [1] - 维科技术、万顺新材等公司股价跟涨 [1]

公司变更 - 邢台纳科诺尔精轧科技子公司常州纳科诺尔变更注册地址[2] - 变更后地址为武进高新区凤翔路7 - 1号A5办公楼等[2] - 已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[4] 变更原因及影响 - 变更基于子公司经营需要，利于其发展[5] 公告信息 - 公告发布于2025年4月7日[8]

融资情况 - 2023年9月15日公司获准发行2300.00万股，每股15.00元，募资34500.00万元[2] - 扣除费用后，募资净额32061.07万元[2] 资金账户 - 截至公告披露日，公司与五家银行签监管协议[3] - 2025年4月3日注销两个专户，余额为0元[5]

2025年一季度公募基金业绩表现 - 2025年一季度公募基金在AI、机器人领衔的结构性行情中表现突出，主动权益基金全面回暖，业绩排行榜重回主动权益基金主导 [1][2] - 鹏华碳中和主题A以60.26%的收益率成为一季度业绩冠军，重仓机器人概念股如双林股份（年内涨幅118.16%） [2][3] - 平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A年内收益率均超50%，分别重仓三花智控、奥比中光、双林股份及北特科技、兆威机电等机器人概念股 [6] 机器人主题基金投资逻辑 - 人形机器人量产加速，催生新材料、新工艺、新设计方案的投资机会，如电子皮肤、深度相机、激光雷达等细分领域 [7] - 2025年为人形机器人产业化破晓之年，产业链重点在于核心零部件和AI感知决策层，软件算法和AI技术将成为技术护城河 [7] - 基金经理建议投资者分散配置，避免单一赛道押注，理性看待高波动性 [8] 北交所基金表现 - 中信建投北交所精选两年定开、华夏北交所创新中小企业精选、万家北交所慧选两年定开年内收益率分别为38.98%、37.45%、34.26% [9] - 重仓个股如克莱特（年内涨幅136.01%）、万通液压（62.58%）、苏轴股份（58.97%）表现亮眼 [9] - 北交所市场估值趋合理，短期谨慎乐观，中长期因创新企业纳入和业绩预期提升可适度乐观 [10] 港股基金回暖 - 汇添富香港优势精选、中银港股通医药、南方香港成长年内收益率分别为38.9%、32.25%、31.4%，主要受益于互联网科技和医药板块反弹 [11][12] - 汇添富香港优势精选重仓翰森制药、科伦博泰生物（一季度涨幅78.08%）、荣昌生物（64.58%）等医药股 [12] - 中国创新药全球竞争力提升，2024年license out交易占比近30%，预计2025年将持续增长 [12] - 南方香港成长重仓泡泡玛特、老铺黄金（一季度涨幅202.24%）、小米集团等互联网和新消费标的 [13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份43,523,145股，占比38.84%[2] - 通过网络投票股东9人，持表决权股份35,561,145股，占比31.74%[2] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数9,806,345股，占比99.90%[4] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》同意股数43,523,145股，占比100%[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数43,523,145股，占比100%[6] - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》拟回购注销79,200股，同意股数43,523,145股，占比100%[6] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数43,513,145股，占比99.98%[7] 其他 - 回购注销后总股本变为111,964,800股，注册资本变为111,964,800元[8] - 律师见证认为股东大会程序和结果合法有效[10][11] - 备查文件有《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》等[12]

公司基本信息 - 公司于2023年11月16日在北交所上市，9月15日经中国证监会注册发行2300万股（含行使超额配售选择权）[5] - 公司注册资本为11196.48万元人民币，股份总数为11196.48万股，每股面值1元[7][14] - 发起人付建新、穆吉峰、耿建华等认购股份及持股比例分别为1600万元（40.000%）、1000万元（25.000%）、800万元（20.000%）等[14] 股份相关规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销违法违规或违反章程的决议，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[30] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[30] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等3种担保情况须经股东大会审议通过[38] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等2种交易情况需提交股东大会审议[40] - 公司与关联方不同金额关联交易有不同审议披露要求[44] 财务资助与股东大会 - 被资助对象资产负债率超70%或单次或连续12个月内累计财务资助金额超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后还需提交股东大会审议[47] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[90][91] - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比不得低于三分之一[98] 独立董事相关 - 独立董事行使特别职权应经全体独立董事过半数同意，连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[126][129] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，连聘可以连任[131][133] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，监事任期每届为三年，可连选连任[145][148][149] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等不同报告时间要求[156] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[156][159] 会计师事务所与公司变更 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前7日通知[169][170] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，债权人有相应权利[179][180] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散应成立清算组[185][186] - 清算组按顺序清偿债务，剩余财产按股东持股比例分配，财产不足清偿债务应申请破产[188][190]