公司治理 - 公司核心价值观包括正直诚信、团队合作、相互信任和引领变革[1] - 公司目标是在2025年成为全球汽车零部件行业50强[1] - 公司董事会成员包括魏清莲、叶国强、张玉霞等[3] - 公司主要往来银行包括中国银行和花旗银行[4] 市场销售情况 - 中国乘用车市场销量约为1,128.1万辆，同比增长约8.1%[6] - 中国汽车整车出口约为234.1万辆，同比增长约76.9%[6] - 中国新能源汽车销量约为374.7万辆，全球市场份额达到60%左右[6] - 全球轻型车销量约为4,273.6万辆，同比增长约10.7%[7] - 美国市场汽车销量约为766.3万辆，同比增长约12.8%[8] - 西欧市场汽车销量约为674.3万辆，同比增长约16.9%[8] - 日本市场汽车销量约为243.1万辆，同比增长约17.8%[8] - 巴西市场同比增长约7.3%，印度市场同比增长约8.9%[8] - 泰国市场同比下降约5.0%，墨西哥市场增长约22.1%[8] 业务发展 - 敏实集团主要业务包括汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售，已在多个国家进行布局[9] - 公司持续推行敏实卓越运营系统（MOS），提升生产效率和人员效率[12] - 公司通过工艺、制造技术和生产模式优化，提升传统产品的竞争力，夯实客户端全面渗透[13] - 公司在市场开拓和项目量产方面取得进展，新产品如智能前脸、智能侧门系统等已开始产生营业额贡献[14] 环境与安全管理 - 本集团持续深化環境、安全与职业健康管理工作，能源體系建设和碳排放管理體系建设逐步完成[16] - 本集团萬元產值能耗同比降低約13.5%[17] - 本集团全面提升全球工厂EHS管理效率、EHS风险预防能力和应急处理能力，助力碳排放强度、碳足迹核算和节能低碳项目管理[18] 财务状况 - 本集团營業額为约人民幣9,747,406,000元，较去年同期增长约34.4%[24] - 中国營業額为约人民幣4,690,390,000元，较去年同期增长约20.4%，主要得益于电池盒业务的量产和中系品牌业务的提升[24] - 国际營業額为约人民幣5,057,016,000元，较去年同期增长约50.6%，主要得益于欧美市场电池盒及传统产品业务的强劲增长以及欧洲与北美工厂的持续爬坡[24] 全球化战略 - 公司将持续优化各产品线的战略规划，提升运营能力，全球布局和GLOCAL管理能力将是重点[128] - 公司将通过数字化转型、全球运营平台建设支持全球一体化运营和卓越运营[129] - 公司将平衡优化全球市场投资布局，关注全球形势变化，实现全球化与区域化并行的布局[130]

财务业绩指标 - 营业额增长约34.4%，达约人民币97.47亿元（2022年同期：约人民币72.52亿元）[2] - 毛利率约26.3%（2022年同期：约29.1%）[2] - 公司拥有人应占溢利增长约34.9%，为约人民币8.87亿元（2022年同期：约人民币6.58亿元）[2] - 每股基本盈利约人民币0.771元（2022年同期：约人民币0.571元）[2] - 期内除所得税后其他全面收益为161,521千元（2022年同期：8,416千元）[4] - 期内全面收益总额为1,058,992千元（2022年同期：686,569千元）[4] - 2023年上半年综合营业额72.521亿人民币，期内溢利6.78153亿人民币；2022年上半年综合营业额97.47406亿人民币，期内溢利8.97471亿人民币[23][25][26] - 2023年上半年投资收入1.52874亿人民币，其他未分配收入及利得与损失1.75643亿人民币，未分配费用15.08521亿人民币，利息开支1.42393亿人民币[25] - 2023年上半年汇兑收益净额2.3354亿人民币，2022年为汇兑亏损净额2.4566亿人民币[27] - 2023年上半年所得税开支1.58756亿人民币，2022年为1.18558亿人民币[23][28] - 2023年上半年员工总成本2.014181亿人民币，2022年为1.637529亿人民币[29] - 2023年上半年折旧及摊销总额6884.16万人民币，2022年为5350.62万人民币[29] - 2023年上半年已确认存货成本7.184673亿人民币，2022年为5.138368亿人民币[29] - 截至2023年6月30日止六个月溢利887,300千股，2022年同期为657,601千股[32] - 集团营业额约为人民币97.47406亿元，较2022年同期增加约34.4%[47] - 集团中国营业额约为人民币46.9039亿元，较2022年同期增加约20.4%[47] - 集团国际营业额约为50.57亿元，较2022年同期的约33.57亿元增加约50.6%[48] - 回顾期内集团营业额约97.47亿元，较2022年同期约72.52亿元增长约34.4%[53] - 公司拥有人应占溢利约8.87亿元，较2022年同期约6.58亿元增长约34.9%[53] - 集团毛利约25.63亿元，较2022年同期约21.14亿元增加约21.2%，毛利率约26.3%，较2022年同期约29.1%下降约2.8个百分点[54] - 集团投资收入约1.71亿元，较2022年同期约1.53亿元增加约0.19亿元[55] - 集团其他收入约1.48亿元，较2022年同期约1.56亿元减少约0.08亿元[56] - 集团其他利得与损失为净收益约0.30亿元，较2022年同期净收益约2.04亿元减少约1.75亿元[57] - 集团分销及销售开支约3.60亿元，较2022年同期约4.50亿元减少约0.90亿元，占营业额比重约3.7%，较2022年同期约6.2%下降约2.5%[58] - 集团行政开支约6.23亿元，较2022年同期约5.51亿元增加约0.72亿元，占营业额比重约6.4%，较2022年同期约7.6%下降约1.2%[59] - 集团研发开支约6.16亿元，较2022年同期约5.07亿元增加约1.08亿元，占营业额比重约6.3%，较2022年同期约7.0%下降约0.7%[60] 资产负债情况 - 2023年6月30日非流动资产为18,990,159千元（2022年12月31日：17,279,294千元）[7] - 2023年6月30日流动资产为16,452,111千元（2022年12月31日：15,994,504千元）[7] - 2023年6月30日流动负债为13,889,839千元（2022年12月31日：13,313,900千元）[9] - 2023年6月30日总权益为18,102,772千元（2022年12月31日：17,698,119千元）[10] - 截至2023年6月30日应收贸易账款及其他应收款项总额6,757,640千元，2022年12月31日为6,540,618千元[33] - 截至2023年6月30日应付贸易账款及其他应付款项总额6,177,913千元，2022年12月31日为5,765,470千元[36] - 截至2023年6月30日，0至90日应收贸易账款（扣除信用亏损拨备）为4,116,387千元，2022年12月31日为4,176,796千元[35] - 截至2023年6月30日，0至90日应付贸易账款为2,645,344千元，2022年12月31日为2,493,679千元[37] - 截至2023年6月30日，模具开发（扣除信用亏损拨备）为1,195,036千元，2022年12月31日为1,162,137千元[35] - 截至2023年6月30日，该长期负债账面价值连同应付利息为865,200,000元，2022年12月31日为855,900,000元[38] - 2023年6月30日联营公司应收贸易账款10,527千元，2022年12月31日为9,338千元[33] - 2023年6月30日联营公司应付贸易账款17,077千元，2022年12月31日为12,994千元[36] - 2023年6月30日，集团银行结余及现金以及已抵押银行存款合计约54.78亿元，较2022年12月31日增加约2.02亿元[64] - 2023年6月30日，集团借入低成本借贷约95.50亿元，较2022年12月31日增加约13.51亿元[64] - 2023年6月30日，集团流动比率约1.2，与2022年12月31日基本持平；资产负债率约28.6%，高于2022年12月31日的约27.5%[65] - 2023年6月30日，集团银行借贷余额约95.50亿元，其中约25.42亿元采用固定利率计息，约70.08亿元采用浮动利率计息[66] - 2023年6月30日，集团无或有负债（2022年12月31日：无）[69] - 2023年6月30日，集团以多项资产抵押、质押借入款项及开具应付票据[69][70] 财务报表编制 - 简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的准则及上市规则编制，以人民币列报[11] - 报表按历史成本基准编制，部分金融工具按公允价值计量[12] - 集团于中期首次应用香港会计师公会颁布的准则修订本[13] - 应用香港会计准则第12号修订本，2022年1月1日就使用权资产及租赁负债确认2210万元递延税项资产和负债[16] - 2023年7月香港会计师公会颁布香港会计准则第12号修订本，集团未应用临时例外情况[17] - 集团将应用香港会计准则第1号修订本及香港财务报告准则实务公告第2号编制2023年年报[18] - 应用香港会计准则第1号及实务公告第2号修订本对中期报表无重大影响，预计影响2023年年报会计政策披露[19] - 公司未提早应用已颁布但尚未生效的新订香港财务报告准则及其修订本，预计应用其他新准则及修订本对可见将来综合财务报表无重大影响[20][21] 股息分配 - 2023年6月27日，公司向股东派发现金股息每股0.578港元，作为2022年末期股息；公司董事决定不派发2023年中期股息[30] 业务运营 - 公司业务包括汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售，已在多地布局网络，法国、波兰新据点进入设备及产线安装调试阶段[41] - 公司四大产品线组织协同跨职能部门及工厂提升运营效率，优化人才管理模式，巩固核心竞争力[41] - 公司建立成本评估平台评估产品成本，优化量产产品，控制库存周转天数，合理规划产能[41] - 公司深化推行敏实卓越运营系统（MOS），建立并升级全球统一标准，提升生产和人员效率[42] - 公司推进MOS从反应阶段向预防阶段落地，各产品线完成MOS人才布局及梯队建设[42] - 公司以MOS为工厂运营管理及评价标准，确定八个维度管理要素，推动工厂交流评比[42] - 公司优化早期产品管理模块纳入评价标准，降低产品量产前风险成本[42] - 公司通过数字化转型确保数据准确，推进AI照相技术应用，实现MOS全价值链自运转[42] - 公司优化传统产品竞争力，与客户互动提供系统化解决方案[42] - 公司保障电池盒项目量产爬坡，推进创新产品市场开拓与量产，已产生营业额贡献[42] - 集团数字化转型中心实施全生命周期数字化产品设计开发，未来工厂待运营成熟后将复制以实现全面数智化转型[43] - 集团ISO50001能源管理认证覆盖率达86%，万元产值能耗同比降低约13.5%[43] - 集团上线六大模块的数字化EHS体系，提升全球工厂管理效率等能力[44] - 集团百萬工時考核類工傷事故率为1.17[45] - 集团启动《敏實集團應對氣候變化白皮書》编制，有望2023年底前完成并发布[45] - 集团计划2023年底前实现全球各地主要工厂审计全覆盖[46] - 集团在北美市场获斯特兰蒂斯和日产电池盒业务新订单，获混动车型一体压铸电池盒首单[48] - 集团在车身底盘零部件业务扩大大众及沃尔沃等客户体系内结构件产品份额，突破宝马、捷豹路虎首单[48] - 集团在智能外饰件业务突破某中系品牌发光保险杠、宝马发光格栅、奔驰加热雷达罩首单[48] - 集团承接比亚迪多款主打车型传统产品订单，突破其体系内电池盒首单[48] - 集团针对主要工厂进行产能扩充及优化，启动中国、波兰等地新厂房建设[49] - 集团向蔚来、小鹏等主机厂新能源车型供货，特斯拉及欧美市场部分燃油车订单增加[49] - 集团明确以创新引领发展战略，扩大研发投入，优化研发组织结构[50] - 集团新承接某美系主机厂混动车型一体压铸电池盒项目[50] - 集团自主开发储能电池盒获项目突破，开发周边产品收获订单[50] 现金流与周转情况 - 回顾期内，集团经营活动现金流量净额约15.97亿元，现金流状况健康[64] - 回顾期内，集团应收贸易账款周转日约81日，较2022年同期增加约4日；应付贸易账款周转日约84日，较2022年同期增加约3日；存货周转日约90日，较2022年同期减少约23日[64][65] - 回顾期内，集团资本开支约20.14亿元，高于2022年同期的约17.03亿元，主要用于创新产品研发及国际市场产能布局[71] 人员情况 - 2023年6月30日，集团雇员20929名，较2022年12月31日减少402名[73] 下半年规划 - 下半年公司将深化全球文化治理，推行全球文化融合项目，开展全人健康系列课程和项目[74] - 下半年公司将迭代全球化组织治理政策，构建欧洲区域高效协同，提升流程化组织效能[74] - 下半年公司将深化全球人才治理，推动全球化人才管理系统和资源升级共享，推进全球管培生项目[75] - 下半年公司将继续推动全球主数据统一平台管理及数据可视化分析平台[75] 计划与战略 - 2022年5月31日公司采纳为期十年的2022年购股权计划[76] - 2020年7月28日公司采纳董事会全权酌情的股份奖励计划[77] - 预计2023年中国乘用车销量2380万辆左右，同比增长1%左右[78] - 预计2023年全球轻型车销量8635万辆左右，同比增长6.5%左右[78] - 预计2025年新能源动力系统物料清单成本占比40%至50%[78] - 预计2030年智能座舱、智能驾驶系统整车物料清单成本占比20%至30%[78] - 公司将结合产业政策和发展趋势进行战略布局，增强传统产品研发与制造能力，深耕创新领域[79] - 公司将优化产品战略规划，提升运营能力，完善全球布局，加强GLOCAL管理能力[79] - 公司将通过数字化转型打造数据标准化和业务流程体系，搭建全球运营平台[79] - 公司将平衡优化全球投资和价值链布局，实现全球化与区域化并行[79] 股份相关情况 - 回顾期内，购股期权计划承授人行使2000股购股权，1202200股购股权因离职失效[80] - 回顾期内，股份奖励计划受托人未购买奖励股份，公司未授予奖励股份，92000股奖励股份因离职被没收[80] - 回顾期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券情况（除上述披露外）[80] 企业管治与诉讼情况 - 公司常规企业管治以企业管治守则为基础，回顾期内无未遵守情况[81] - 公司董事在回顾期内严格遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[81] - 回顾期及公告日公司无重大诉讼或仲裁事项[82] 业绩分析维度 - 公司按可呈报分部包括金属及饰条、塑件、铝件、电池盒、其他等进行业绩分析[24][25][26] 信贷政策 - 公司给予

公司概况 - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited[4] - 公司目标是在2025年成为全球汽车零部件行业的前50强[2] - 公司董事会报告书包括独立核数师报告、綜合損益及其他全面收益表等内容[3] 业绩总结 - 敏实集团2022年全年營業額同比增长24.3%至人民幣173.06億元，全年淨利潤同比增长0.3%至15.01億元（核心利潤同比增长40.9%）[6] - 下半年營業額與淨利潤分别同比增长38.5%、41.6%[6] - 年化新業務承接節節攀升，2022年達156億元[6] - 2022年，电池盒业务规模与管理效能实现跨越式的发展，营业额同比增长超650%至20.44亿元，分部利润率进一步改善至18.8%[8] 全球市场趋势 - 全球轻型车销量在回顾年度受疫情、供应链短缺等因素影响，市场复苏受限，中国乘用车市场整体复苏向好，呈现U型反转，实现较好增长[11] - 德系、日系品牌市场份额分别约为19.5%和17.8%，美系品牌市场份额小幅下滑至约9.4%[12] - 中国品牌在乘用车市场份额接近50%，为近年新高[12] - 新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超过680万辆，同比增长约93.4%，市场份额提升至25.6%[13] 可持续发展与环保 - 公司在回顾年度成立可持续发展委员会，推进数字化EHS管理和碳排放管理体系[17] - 完成能源体系建设和碳排放管理体系建设，履行企业社会责任，助力3050双碳目标达成[17] - 贯彻执行2030年碳达峰和2050年碳中和战略目标，制定低碳研发、循环经济产业布局目标[17] 公司治理与股东关系 - 公司董事会成员出席情况及独立非执行董事确认独立性[96] - 企业管治报告中，董事会对于持续专业发展的培训和角色有所关注[97] - 公司遵守企业治理守则及标准守则，未发现违规情况[105]

财务业绩 - 营业额增长约24.3%，达约人民币173.064亿元（2021年：约人民币139.193亿元）[2] - 毛利增长约17.2%，达约人民币47.842亿元（2021年：约人民币40.838亿元）[2] - 公司拥有人应占溢利增加约0.3%，达约人民币15.006亿元（2021年：约人民币14.965亿元）[2] - 每股基本盈利增加至约人民币1.304元（2021年：约人民币1.299元）[2] - 建议末期股息每股0.578港元（2021年：0.630港元）[2] - 资本开支增加约8.1%，达约人民币34.143亿元（2021年：约人民币31.597亿元）[2] - 综合资产净值增长约6.9%，达约人民币176.981亿元（2021年：约人民币165.557亿元）[2] - 投资收入为人民币2.8641亿元（2021年：人民币2.84999亿元）[4] - 研发开支为人民币11.72394亿元（2021年：人民币9.407亿元）[4] - 本年度全面收益总额为人民币15.45381亿元（2021年：人民币15.51942亿元）[5] - 公司从事汽车车身零部件和模具业务，2022年综合营业额为173.06393亿元，2021年为139.19269亿元[9][14] - 2022年公司本年度溢利为15.30361亿元，2021年为15.79448亿元[14] - 2022年铝件营业额为37.89397亿元，2021年为33.07304亿元[14] - 2022年塑件营业额为47.83016亿元，2021年为41.81399亿元[14] - 2022年电池盒营业额为20.44062亿元，2021年为2.69552亿元[14] - 2022年金属及饰条营业额为53.13525亿元，2021年为49.72532亿元[14] - 2022年其他业务营业额为23.37821亿元，2021年为18.8795亿元[14] - 2022年汇兑收益净额为3.4111亿元，2021年为亏损5.2576亿元[15] - 2022年衍生金融工具公允价值变动收益为6.7276亿元，2021年为5.2343亿元[15] - 2022年物业、厂房及设备的减值亏损为5.8863亿元，2021年为0.3318亿元[15] - 2021年3月完成出售湖州敏馳和湖州恩馳全部股权，现金代价4亿元，出售收益2.12103亿元[16] - 2022年所得税开支24.8708亿元，2021年为26.6364亿元[17] - 2022年员工总成本37.22405亿元，2021年为34.07992亿元[17] - 2022年折旧及摊销总额11.52053亿元，2021年为9.48871亿元[17] - 2022年建议派发末期股息每股0.578港元，合共6.71951亿港元（相当于人民币6.00233亿元）[18] - 2022年本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为1.500584亿元，2021年为1.496507亿元[19] - 2022年存货为36.33134亿元，2021年为29.60843亿元[20] - 2022年应收贸易账款及其他应收款项总额为65.40618亿元，2021年为51.29652亿元[21] - 2022年合约资产为11.62137亿元，2021年为10.0445亿元[23] - 2022年应付贸易账款及其他应付款项总额为57.6547亿元，2021年为42.50385亿元[26] - 2022年应付贸易账款中，0至90日为24.93679亿元，91至180日为4.1093亿元，181至365日为1.77441亿元，1至2年为0.63743亿元，超过2年为0.10005亿元[27] - 2022年12月31日，与当地政府基金相关的长期负债账面价值连同应付利息为8.559亿元，2021年12月31日为8.773亿元[28] - 集团回顾年度营业额约为173.06亿元，较2021年度增长约24.3%[37] - 国内营业额约为95.02亿元，较2021年度增长约15.9%，得益于电池盒量产和自主品牌业务提升[37] - 海外营业额约为78.05亿元，较2021年度增长约36.5%，受宝马等客户业务及海外新工厂量产拉动[37] - 公司年度营业额约173.06亿元，较上一年度增长约24.3%[44] - 公司拥有人应占溢利约15.01亿元，较上一年度增长约0.3%，剔除一次性收益影响后增长约40.9%[45] - 境内营业额95.02亿元，占比54.9%；境外营业额78.05亿元，占比45.1%，较上一年度增加约36.5%[47][48] - 公司毛利约47.84亿元，较上一年度增加约17.2%，毛利率约27.6%，较上一年度下降约1.7%[49] - 公司投资收入约2.86亿元，较上一年度增加约141.1万元[50] - 公司其他收入约3.15亿元，较上一年度增加约9007万元[51] - 公司其他利得与损失净收益约627.8万元，较上一年度减少约4.12亿元[52] - 公司分销及销售开支约8.68亿元，较上一年度增加约1.24亿元，占营业额比重约5.0%，较上一年度下降约0.3%[53] - 公司行政开支约12.92亿元，较上一年度增加约5454.5万元，占营业额比重约7.5%，较上一年度下降约1.4%[54] - 研发开支为11.72394亿元，较2021年增加2.31694亿元，占营业额比重约6.8%，与2021年持平[55] - 分占合营公司业绩净溢利为3057.3万元，较2021年增加1136.9万元[56] - 分占联营公司业绩净损失为2009.7万元，较2021年减少2310.1万元[57] - 所得税开支为2.48708亿元，较2021年减少1765.6万元，实际税负率为14.0%，较2021年下降0.4%[58] - 非控股权益应占溢利为2977.7万元，较2021年减少5316.4万元[59] - 2022年12月31日，银行结余及现金等合计金额为52.75654亿元，较2021年减少12.61915亿元；借贷为81.98196亿元，较2021年增加10.54606亿元[60][61] - 经营活动现金流量净额为18.5543亿元，较2021年增加5.3363亿元；应收贸易账款周转日为76日，较2021年减少4日；应付贸易账款周转日为78日，较2021年缩短3日；存货周转日为96日，较2021年减少3日[61] - 2022年12月31日，流动比率为1.2，较2021年减少0.4；资产负债率为27.5%，较2021年增加0.1%[61] - 资本开支为34.1427亿元，较2021年增加2.5462亿元，主要用于创新产品研发及海外市场产能布局[66] - 2022年12月31日，集团以面值1.92478亿元应收票据、9亿元银行存款质押借入7.98971亿元及开具2.90403亿元应付票据[65] 市场情况 - 2022年中国乘用车产量约2383.6万辆，同比增长约11.2%；销量约2356.3万辆，同比增长约9.5%[29] - 2022年中国轿车市场产量和销量同比分别增长约12.5%和约11.5%；SUV车型产销量同比分别增长约13.5%和约10.8%；MPV产销量同比分别下降约11.3%和约11.2%[29] - 2022年中国品牌乘用车市场份额接近50%，为近年新高[29] - 2022年中国高端品牌乘用车销量约388.6万辆，同比增长约11.1%[29] - 2022年中国新能源汽车销量超680万辆，同比增长约93.4%，市场占有率提升至25.6%[29] - 2022年全球轻型车销量同比下降约0.6%至约8098万辆[30] - 2022年西欧市场乘用车销量同比下降约4.1%至约1015万辆；美国市场轻型车销量下降约7.8%至约1390万辆；日本市场轻型车销量下降约8.3%至约256.3万辆[30] - 回顾年度，中国汽车市场相对稳定正向增长，新能源汽车销量同比增长近一倍，渗透率达25.6%[72] - 预计2023年中国乘用车销量2380万辆左右，同比增长1.0%左右，新能源乘用车预计销量900万辆左右，渗透率达38%左右[72] - 2023年全球轻型车市场销量预计达8354万辆，同比增长6.1%[73] 公司业务发展 - 公司业务包括汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售，已在多地布局，法国、波兰新生产据点开工建设[31] - 公司深化推行敏实卓越运营系统（MOS），各产品线完成MOS人才布局及梯队建设，具备独自推行和开发能力[31] - 公司优化早期产品管理模块并纳入评价标准，降低产品量产前风险及成本[32] - 公司保障多个电池盒项目量产，推动车身底盘零部件和智能外饰件等创新产品市场开拓并获多个订单[32] - 公司数字化转型中心建成指标管理平台等数字化经营管理体系，未来工厂项目厂房实现批量化生产[33] - 公司成立可持续发展委员会，深化环境、安全与职业健康（EHS）管理工作[33] - 公司贯彻“3050双碳目标”，制定产业布局目标和卓越运行方向，开展温室气体排放管理[34] - 公司两家附属公司获“绿色供应链管理企业”称号，一家获“绿色工厂”称号[34] - 公司完成5家工厂的ISO50001审核认证[34] - 公司上线5大模块的集团数字化EHS体系和碳排放管理系统[34] - 集团承接奔驰、Stellantis等多款车型电池盒订单，扩大宝马电池盒业务份额[37] - 集团获取吉利等客户发光标牌和格栅订单、某中系品牌智能B柱板总成订单等[37] - 集团在车身底盘零部件业务承接大众平台订单，突破长安和北美克莱斯勒业务[37] - 集团在电动侧开门系统有所突破，获某中系品牌订单[37] - 公司获取比亚迪多款产品订单，进入零跑、合众及集度等造车新势力供应商体系，承接日本本田行李架业务、北京现代内饰件产品订单，包揽奔驰C级电动车铝饰条订单，获美系高端新能源品牌订单[38] - 截至2022年12月31日，公司全球多地新生产线全面量产，塞尔维亚、捷克工厂多款电池盒项目量产爬坡达客户要求，与雷诺签备忘录计划在法设合资公司，启动波兰电池盒工厂基建工作[38] - 北美区域承接多款电池盒订单，筹划设运营组织架构，优化美国工厂供应链规划，扩充墨西哥铝件工厂产能[38] - 公司与浙江三花智能控制股份有限公司及麦格纳国际分别订立协议成立合资公司[39] - 公司明确以创新引领发展战略，优化研发组织结构，扩大研发投入[41] - 公司推进电池盒及车身底盘零部件、智能外饰件等产品业务拓展，电池盒业务建立行业竞争优势，成系统解决方案提供者[41] - 公司与雷诺签备忘录，计划在法设合资工厂为其多款电动车开发及供应电池盒[41] - 公司持续获取传统优质车厂及造车新势力项目定点，巩固全球最大电池盒供货商之一的领军地位[41] 公司管理与运营 - 集团百万人时考核类工伤事故率约为1.0，未发生重大安全等事故[35] - 集团发布《敏实集团内部控制与风险管理指引》等制度，搭建审计风控模型[35] - 集团附属公司嘉兴敏惠通过ISO37001反贿赂管理体系认证[36] - 公司成立应急小组应对俄乌战争影响，按防疫方案落实工作应对疫情影响，疫情封控放开后采取临时保产措施完成交付任务[39][40] - 公司规划资产全生命周期管理蓝图，计划用数字化手段识别产能与资产闲置信息支持投资与产能管理[40] - 截至2022年12月31日，集团共有雇员21331名，较2022年6月30日增加1573名[67] - 回顾年度，中国区“全人健康工作坊”逾1500人次参与，海外“爱途计划”近2000名雇员受益，“家庭会客厅”等项目近1000名雇员及其配偶参与，超1000名员工子女参与托育托管项目[67][68] - 回顾年度，集团迭代人才发展评估系统，建制近600个职务序列任职资格，开展管理者人才发展项目帮助超300名核心管理者提升领导力[68][69] - 2022年5月22日，2012年购股权计划终止，5月31日采纳为期十年的2022年购股计划[70] - 2020年7月28日，公司采纳股份奖励计划[71] - 回顾年度，公司购股权计划承授人行使435,300股购股权，3,602,500股购股权因承授人离职失效[76] - 回顾年度，股份奖励计划受托人以约5794.4万港元购买300万股公司股份[76] - 公司独立非执行董事以视讯参会形式出席2022年股东周年大会[77] - 公司正物色新行政总裁，目前由魏清莲女士兼任董事会主席和行政总裁[78] 未来规划 - 公司将优化

公司战略与目标 - 公司目标是2025年成为全球汽车零部件行业50强[1] - 公司将结合产业政策和发展趋势进行战略布局，提升传统产品全球细分市场份额[59] - 公司将通过数字化转型支撑全球一体化运营和永续卓越经营[60] - 公司将平衡优化全球市场投资和价值链布局，实现全球化与区域化双布局[61] - 公司将推进数字化转型规划与建设，致力于成为全球汽车零部件行业的领军者[61] 公司业务 - 公司主要业务为汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售[7] 公司布局 - 公司已在中国、美国等多地布局，计划在法国、波兰设立新生产据点[7] - 截至2022年6月30日，集团在全球多地完成铝电池盒等生产线建设并量产，国内沈阳、咸宁工厂有进展，塞尔维亚工厂获支持，波兰工厂建设推进，美国工厂部分生产线量产[14] - 集团与雷诺拟在法国成立合资公司，为雷诺多款电动车供应电池盒[14] - 公司与雷诺签署谅解备忘录，计划在法国设合资工厂开发及供应电池盒[17] - 集团“家庭会客厅”项目已推行至北美、泰国和塞尔维亚工厂，未来计划覆盖其他海外工厂[48] - 集团初步建成塞尔维亚共享服务中心，满足欧洲业务发展需求[48] 市场数据 - 截至2022年6月30日，中国乘用车产销分别约1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长约6.0%和3.4%[5] - 回顾期内，中国新能源汽车产销分别完成约266.1万辆和约260.0万辆，比上年同期分别增长约118.2%和115.0%，市场渗透率超20%[5] - 回顾期内，全球轻型车销量约3846.8万辆，同比下降约8.5%[6] - 回顾期内，美国市场销量约686.4万辆，同比下降约17.8%[6] - 回顾期内，西欧市场销量约502.0万辆，同比下降约14.3%[6] - 回顾期内，日本市场销量约128.6万辆，同比下降约15.5%[6] - 回顾期内，印度及泰国市场分别同比增长约19.0%和约14.5%[6] - 预计2022年中国乘用车销量在2300万辆左右，同比增长7%左右[58] - 2022年全球轻型车产量预计约8036万辆，同比增长约4.1%[59] 公司运营管理 - 优化产品和产能规划，建立成本评估平台对产品成本评估，平衡全球生产基地产能和调配资源[8] - 深化推行敏实卓越运营系统（MOS），从反应阶段迈向预防阶段，优化早期产品管理模块并纳入评价标准[8] - 推进数字化平台模板在国内外工厂推广，未来工厂部分车间已实现批量化生产，可实现无人工厂、关灯工厂[9] - 以环境、安全与职业健康体系为基础，深化EHS管理工作，完成能源体系和碳排放管理体系建设[10] - 贯彻碳达峰与碳中和战略目标，开展温室气体排放管理和能源管理培训，计划完成中国区工厂ISO50001审核认证[10] - 持续开展CSR、NQC - SAQ4.0自主评定及CDP在线审核[10] - 深化安全管理，引入先进工艺减少污染物排放，增加废物资源化装备投资，降低运营成本[11] - 完善职业危害岗位管理机制，执行职业健康体检制度[11] - 集团百工时考核类工伤事故率为0.99，未发生重大安全、消防、环保与职业健康类事故[11] - 集团发布《敏实集团内部控制与风险管理指引》等制度，建立审计风控模型，推进ISO37001反贿赂体系认证[12] - 集团发布《敏实集团商业行为准则和道德规范》等，明确商业道德和合规经营要求并保护举报[12] - 集团针对疫情和俄乌战争影响采取应对措施，保证产品交付、质量和成本控制，获客户认可[15] - 中国政府出台刺激政策，集团产销量及运行效率得到改善[15] - 集团重视研发布局，明确创新引领发展战略，优化研发结构，扩大研发投入[16] - 集团通过与客户交流和合作，驱动工艺技术突破，实现新能源汽车核心部件布局[16] - 展望2022年下半年，集团将推进组织效能提升工作，开展基于战略的人才回顾及人才管理工作[48][49] 公司业绩 - 2022年上半年集团营业额约72.52亿元，较2021年同期约66.60亿元增加约8.9%，其中国内营业额约38.95亿元，增加约2.8%，海外营业额约33.57亿元，增加约16.9%[13] - 2022年上半年公司营业额约72.52亿元，较2021年同期增长约8.9%[21] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利约6.58亿元，较2021年同期减少约27.0%，剔除一次性收益影响后减少约4.5%[21] - 2022年上半年公司整体毛利率约29.1%，较2021年同期减少约2.8%[24] - 2022年上半年公司投资收入约1.53亿元，较2021年同期增加约0.19亿元[25] - 2022年上半年电池盒业务营业额4.98亿元，占比6.9%，2021年同期为0.93亿元，占比1.4%[22] - 2022年上半年境内营业额38.95亿元，占比53.7%；境外营业额33.57亿元，占比46.3%[23] - 其他收入约1.56亿元，较2021年同期增加约0.38亿元[26] - 其他利得与损失净收益约0.20亿元，较2021年同期减少约1.80亿元[27] - 分销及销售开支约4.50亿元，较2021年同期增加约1.10亿元，占营业额比重从5.1%增至6.2%[28] - 行政开支约5.51亿元，较2021年同期减少约0.37亿元，占营业额比重从8.8%降至7.6%[29] - 研发开支约5.07亿元，较2021年同期增加约0.80亿元，占营业额比重从6.4%增至7.0%[30] - 2022年上半年营业额为72.521亿元，2021年同期为66.59671亿元[77] - 2022年上半年毛利为21.13732亿元，2021年同期为21.22245亿元[77] - 2022年上半年除税前溢利为7.96711亿元，2021年同期为10.9434亿元[77] - 2022年上半年期内溢利为6.78153亿元，2021年同期为9.472亿元[77] - 2022年上半年基本每股盈利为0.571元，2021年同期为0.783元[78] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为357,370千元人民币，2021年为743,994千元人民币[86] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 - 577,350千元人民币，2021年为 - 216,024千元人民币[86] - 2022年上半年赎回其他金融资产及衍生金融工具所得款项为3,319,252千元人民币，2021年为5,391,087千元人民币[86] - 2022年上半年于其他金融资产及衍生金融工具的投资为 - 3,307,724千元人民币，2021年为 - 4,909,936千元人民币[86] - 2022年上半年收到与资产有关的政府补贴为16,129千元人民币，2021年为219,826千元人民币[86] - 2022年上半年已收利息为76,607千元人民币，2021年为80,580千元人民币[86] - 2022年上半年已收一间合营公司股息为5,000千元人民币，2021年无此项收入[86] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备所得款项为90,420千元人民币，2021年为77,320千元人民币[86] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为6.79099亿元，2021年为799.96万元[87] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为8.99079亿元，2021年增加4.47974亿元[87] - 2022年6月30日现金及现金等价物为45.93032亿元，2021年为64.53218亿元[87] - 2022年上半年营业额为72.521亿元，其中汽车零部件67.91419亿元，模具4.60681亿元[96] - 2021年上半年营业额为66.59671亿元，其中汽车零部件61.5076亿元，模具5.08911亿元[97] - 2022年上半年中国市场营业额为38.94711亿元，其他国家为33.57389亿元[96] - 2021年上半年中国市场营业额为37.87155亿元，其他国家为28.72516亿元[97] - 2022年上半年投资收入为1528.74万元，2021年为133.619万元[100] - 2022年上半年银行余额利息为1528.74万元，2021年为133.444万元[100] - 2021年上半年应收贷款利息为17.5万元，2022年无此项收入[100] - 2022年上半年其他收入合计156,223千元，2021年同期为118,154千元[101] - 2022年上半年其他利得与损失合计20,449千元，2021年同期为200,406千元[103] - 2022年上半年所得税开支为118,558千元，2021年同期为147,140千元[105] - 2022年上半年期内溢利扣除的员工总成本为1,637,529千元，2021年同期为1,637,772千元[108] - 2022年上半年折旧及摊销总额为518,419千元，2021年同期为463,511千元[108] - 2022年上半年已确认存货成本为5,138,368千元，2021年同期为4,537,426千元[108] - 2022年上半年存货撇减为18,865千元，2021年同期为12,864千元[108] - 2022年上半年存货拨备拨回为1,496千元，2021年同期为35,788千元[108] - 2022年上半年公司拥有人应占期内溢利为657,601千元人民币，2021年同期为901,096千元人民币[112] - 2022年上半年公司动用1,649,509,000元人民币用于建造生产厂房和购置设备，2021年同期为1,487,004,000元人民币[114] - 2022年上半年公司确认闲置机器及设备减值3,543,000元人民币，2021年同期为3,318,000元人民币[114] - 2022年上半年公司确认使用权资产6,145,000元人民币及租赁负债6,145,000元人民币，2021年同期分别为112,310,000元人民币和93,857,000元人民币[114] - 2022年上半年公司就新获得中国的土地使用权确认使用权资产53,797,000元人民币，2021年同期为17,322,000元人民币[114] 公司财务状况 - 2022年6月30日，银行结余及现金等合计约48.35亿元，较2021年12月31日减少约17.03亿元[36] - 2022年6月30日，借入借贷约73.29亿元，较2021年12月31日增加约1.85亿元[36] - 2022年6月30日，流动比率为约1.4，较2021年12月31日下降约0.2；资产负债率为约27.8%，较2021年12月31日上升约0.4%[38] - 已订约但未作拨备的购置物业、厂房及设备资本开支，2022年6月30日为7.56亿元，2021年12月31日为7.33亿元[39] - 2022年6月30日，集团拥有以非功能性货币计值的现金及现金等价物约2.70419亿元，其中欧元约1.47481亿元、美元约0.69888亿元、日圆约0.35225亿元等[42] - 2022年6月30日，集团无或有负债，以账面价值新台币4800万元（折合人民币约1113.6万元）土地抵押借入100万美元（折合人民币约671.1万元）及人民币500万元[43] - 2022年6月30日，集团以面值约768.8万元应收票据及1亿元银行存款质押借入约3000万元及开具应付票据约2.13109亿元[43] - 回顾期内，集团资本开支约17.03306亿元（2021年同期约15.04326亿元），用于创新产品研发及海外产能布局[44] - 2022年6月30日非流动资产为158.76745亿元，2021年12月31日为146.54002亿元[79] - 2022年6月30日流动资产为141.35598亿元，2021年12月31日为149.90842亿元[79] - 2022年6月30日流动负债为100.96638亿元，2021年12月31日为93.77444亿元[80] - 2022年6月30日总权益为166.42999亿元，2021年12月31日为165.55656亿元[80] - 2022年6月30日非流动负债为32.72706亿元，2021年12月31日为37.11744亿元[80] - 截至2022年6月30日，公司应收贸易账款及其他应收款项总额为5,518,625千元人民币，

公司战略目标 - 公司目标是2025年成为全球汽车零部件行业50强[2] - 公司规划了“全球化”与“区域化”并行发展，打造了欧洲低成本生产基地，扩充北美地区产能[10] - 公司提出2030年碳达峰与2050年碳中和战略目标，开展温室气体排放审核和能源管理审核[17] - 公司提出2030年碳达峰与2050年碳中和战略目标[26] - 2022年集团将聚焦总部全球治理和战略性布局，推进全球一致性地组织职能设计与价值创造分配机制[51] - 2022年公司将结合产业政策和行业趋势进行战略布局，提升传统产品竞争力和细分市场份额，加大新产品等研发投入[54] - 公司将对各产品线进行战略规划，提升组织运营能力和全球布局，实现全球技术等资源共享最大化[54] 财务状况 - 2021年营业额为139.19269亿人民币，除税前溢利为18.45812亿人民币，本年度溢利为15.79448亿人民币[8] - 2021年总资为296.44844亿人民币，总负债为130.89188亿人民币[9] - 集团回顾年度营业额约为139.19亿元，较2020年度增长约11.7%[20] - 国内营业额约为82.02亿元，较2020年度增长约11.0%；海外营业额约为57.18亿元，较2020年度增长约12.7%[20] - 公司2021年营业额约为139.19亿元，较2020年增长约11.7%[30] - 公司2021年拥有人应占溢利约为14.97亿元，较2020年增长约7.2%[30] - 公司2021年海外市场营业额约为57.18亿元，较2020年增加约12.7%，占总营业额比重从40.7%增至41.1%[30] - 公司2021年毛利约为40.84亿元，较2020年增加约5.8%，毛利率从31.0%降至29.3%[31] - 公司2021年投资收入约为2.85亿元，较2020年增加约4529万元[34] - 公司2021年其他收入约为2.25亿元，较2020年增加约6502万元[35] - 公司2021年分销及销售开支约为7.44亿元，较2020年增加约2.23亿元，占营业额比重从4.2%增至5.3%[37] - 公司2021年行政开支约为12.37亿元，较2020年增加约2.08亿元，占营业额比重从8.3%增至8.9%[38] - 公司2021年研发开支约为9.41亿元，较2020年增加约1.77亿元，占营业额比重从6.1%升至6.8%[39] - 公司2021年所得税开支约为2.66亿元，较2020年增加约4978万元，实际税负率从12.9%增至14.4%[42] - 2021年12月31日，集团银行结余及现金以及已抵押银行存款合计约65.38亿元，较2020年减少约3.89亿元；借贷约71.44亿元，较2020年增加约6.24亿元[44] - 2021年存货周转日约99日，较2020年增加约5日；流动比率约1.6，与2020年持平；资产负债率约27.4%，较2020年的约27.7%略有下降[44] - 2021年12月31日，集团资本承担中购置物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支为7.33亿元[45] - 2021年经营活动现金流量净额约13.22亿元，现金流量状况健康[45] - 2021年应收贸易账款周转日约80日，较2020年减少约12日；应付贸易账款周转日约81日，较2020年缩短约5日[45] - 2021年12月31日，集团银行借贷余额约71.44亿元，其中约24.31亿元采用固定利率计息，约47.12亿元采用浮动利率计息[47] - 2021年12月31日，集团拥有以非功能性货币计值的现金及现金等价物约5.95亿元[47] - 2021年12月31日，集团没有任何或有负债（2020年：无）[48] - 2021年集团资本开支约31.60亿元，较2020年的约23.62亿元增加，主要用于创新技术与产品研发、海外市场产能布局等[49] - 2021年汽车车身零部件确认营业额为125.73046亿元，占总营业额比重90.3%[143] - 2021年12月31日，公司应收贸易账款净值约为32.04771亿元，相当于集团总资产约10.8%[144] - 2021年公司确认应收贸易账款额外净减值金额为242.5万元[144] - 2021年12月31日，公司应收贸易账款全期预期信用亏损约为1368.8万元[144] - 2021年营业额为139.19269亿人民币，2020年为124.66858亿人民币[151] - 2021年毛利为40.83774亿人民币，2020年为38.58843亿人民币[151] - 2021年除税前溢利为18.45812亿人民币，2020年为16.79575亿人民币[151] - 2021年本年度溢利为15.79448亿人民币，2020年为14.62988亿人民币[151] - 2021年本年度全面收益总额为15.51942亿人民币，2020年为14.13912亿人民币[151] - 2021年本公司拥有人应占本年度溢利为14.96507亿人民币，2020年为13.95509亿人民币[151] - 2021年基本每股盈利为人民币1.299元，2020年为人民币1.213元[151] - 2021年摊薄每股盈利为人民币1.292元，2020年为人民币1.210元[151] - 2021年非流动资产为14,654,002千元，2020年为12,226,100千元[152] - 2021年流动资产为14,990,842千元，2020年为14,726,748千元[152] - 2021年流动负债为9,377,444千元，2020年为9,628,197千元[152] - 2021年流动资产净值为5,613,398千元，2020年为5,346,678千元[152] - 2021年总资产减流动负债为20,267,400千元，2020年为17,572,778千元[152] - 2021年总权益为16,555,656千元，2020年为15,312,895千元[153] - 2021年非流动负债为3,711,744千元，2020年为2,259,883千元[153] - 2021年本公司拥有人应占权益为16,022,972千元，2020年为14,944,004千元[153] - 2021年非控股权益为532,684千元，2020年为368,891千元[153] - 2021年本年度溢利及全面收益总额为1,551,942千元[155] - 2021年除税前溢利为18.46亿元，2020年为16.80亿元[161] - 2021年经营活动所得现金净额为13.22亿元，2020年为20.80亿元[161] - 2021年投资活动所用现金净额为19.50亿元，2020年为34.12亿元[162] - 2021年融资活动所得现金净额为1.49亿元，2020年为16.71亿元[162] - 2021年末现金及现金等价物为54.92亿元，2020年末为60.08亿元[162] - 2021年赎回其他金融资产及衍生金融工具所得款项为84.40亿元，2020年为82.27亿元[162] - 2021年购买物业、厂房及设备支出为31.42亿元，2020年为22.13亿元[162] - 2021年偿还借贷为215.59亿元，2020年为166.80亿元[162] 市场情况 - 全球车市全年同比增长约4.6%至约8130万辆，西欧车市同比下降约1.9%至约1060万辆，美国市场销售增长约3.4%至约1508万辆[13] - 轿车市场产销比上年同期分别增长约7.8%和约7.1%；MPV产销比上年同期分别增长约6.1%和约0.1%；SUV车型产销比上年同期分别增长约6.7%和约6.8%[13] - 德系、日系品牌市场占有率较去年同期下滑，分别占约20.6%；美系、法系品牌市场份额小幅增长，分别占约10.2%和约0.6%；韩系品牌市场占有率下滑，占约0.7%；中国品牌乘用车市场份额大幅提升，占逾44%[13] - 新能源汽车全年产销分别完成约354.5万辆和约352.1万辆，同比分别增长约159.5%和约157.5%，新能源乘用车市场占比提升至约15.5%[13] - 预计2022年中国乘用车市场销售规模有望达2300万辆，同比增长约7%[53] - 回顾年度中国汽车出口量同比增长约1倍[53] - 预计2022年全球轻型车市场产量有望达8230万辆，同比增长约9%[53] - 预计2022年欧洲市场增长约17%，美国市场全年预计增长约16%[53] - 预计到2025年全球纯电动车产量将达1800万辆左右[53] 公司运营管理 - 公司持续开展员工赋能等项目，拥有专业团队，致力于ESG全方位经营[11] - 公司持续深化推行敏实卓越运营系统（MOS），在多个工厂运用成本统筹支柱完善成本损失模型[15] - 公司将早期产品管理模块纳入MOS评价标准，为2022年全面展开该支柱奠定基础[15] - 公司借助数字化转型，将MOS的逻辑、方法与工具分批导入相关系统[15] - 公司通过优化工艺等提升传统产品竞争力，为客户提供系统解决方案[15] - 公司着力推动车身底盘结构件和智能外饰等新产品市场开拓[15] - 公司多款新产品如电池盒等顺利进入项目开发周期[15] - 公司数字化转型中心实现集团数字化中台，完成业务优化与四大产品线组织试点上线，并推动项目在更多工厂推广[16] - 未来工厂顶层设计项目从概念到落实全面开展，下半年一期项目量产，完成数字化建设初期阶段工作[16] - 公司以EHS管理理念深化安全管理，引入先进工艺减少污染物排放，完成多项审核提升EHS绩效[17] - 公司更新维护授权框架体系，优化流程管控，形成基于流程的内部控制和全面风险管理体系[18] - 公司开始建立审计风控模型，提前识别、管控风险[18] - 公司开展ISO37001反贿赂体系认证工作，完善反腐体系，发布商业道德守则[18] - 集团针对疫情做好防疫部署，多地工厂未造成交付风险[22] - 集团通过多种方式应对大宗商品及原材料价格上涨、芯片短缺、物流航运价格上升等问题[22] - 集团快速有效的应对措施获客户广泛认可[22] - 公司明确以创新引领发展战略，优化研发组织结构，成立创新中心并持续扩大投入[23] - 公司将通过数字化转型，进行全球应用系统切换与升级，实现数据决策和全球一体化运营[55] - 公司将运用数字技术实现产品全生命周期碳足迹追溯，助力碳达峰与碳中和[55] - 公司将构建人性化工厂和数字化技术平台，打造全国先进企业示范基地并复制经验[55] - 公司将推动MOS开展，完善运营管理，降低成本，实现全价值链覆盖[55] - 公司将提升供应链规划，串联相关系统，辅助集团整体运营能力提升[55] - 公司将平衡优化全球投资和价值链布局，开拓全球新市场并落实社会责任[55] 公司业务成果 - 回顾年度集团承接逾百亿元新产品，创历史极值[20] - 集团在创新产品方面有多项成果，如承接通用可变扰流板、蔚来塑料尾门等[20] - 集团在电池盒、铝结构件、传统产品业务开拓上取得突破，获取多个项目订单[20] - 截至2021年12月31日，集团在中国多地完成铝电池盒等生产线建设并陆续量产[21] - 塞尔维亚工厂部分项目已投入量产，多个项目在调试阶段；美国工厂电镀、涂装生产线即将调试[21] - 公司成为全球最大铝电池盒供货商之一，收获多家欧洲主流车厂平台车型定点[23] - 公司在前后碰撞模块等产品取得进展并收获订单，将提供电池盒及底盘一体化结构件系统解决方案[23] - 公司在智能外饰件领域拓展新产品，获得国内激光雷达厂家及欧系、日系客户订单[23] - 公司掌握高性能铝材等三大核心材料及相关表面处理技术，铝合金技术达国际先进水平[25] - 公司完成ECO - ALUMIN® PS系列铝材开发，碳排放≤3.0kgCO₂/kg[25] - 回顾年度公司新增申报且被受理专利数为628宗，其中涉外专利7项，获授权专利数为488宗[25] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，秦先生透过敏实控股持有公司450,072,000股股份，约占已发行总股本的38.75%[57] - 截至2021年12月31日，陈先生持有公司1,000,000股购股权，秦女士持有250,000股购股权[57][58] - 截至2021年12月31日，独立非执行董事王博士持有公司200,000股购股权[59] - 截至2021年12月31日，独立非执行董事吴先生持有公司100,000股购股权[60] - 截至2021年12月31日，独立非执行董事陈教授未持有公司任何股权[61] - 截至2

公司战略与目标 - [公司目标是2025年成为全球汽车零部件行业50强][2] - [公司主要业务为汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售，立足中国布局全球][7] - [公司将结合产业政策和发展趋势进行战略布局，提升传统产品竞争力和全球细分市场份额][56] - [公司将加大新产品、新技术和新材料研发投入，拓展新业务领域][56] - [公司将对各产品线进行战略规划，提升产品线组织运营能力和全球布局][56] 公司运营管理 - [公司完善四大产品线组织，优化产品和产能规划，提升组织运营效率和核心竞争力][7] - [公司将敏实卓越运营系统（MOS）从两大核心主线升级为四大核心主线，推行八维评价标准并借助数字化转型实现全价值链自运转][8] - [公司优化传统产品竞争力，为客户提供系统解决方案，推动新产品市场开拓][8] - [集团数字化转型中心实现集团数字化平台模板，四大产品线组织试点上线，支持其他工厂推广][9] - [未来工厂顶层设计项目进入深化建设阶段，园区基建完成，部分车间生产设备安装调试并实现生产，数字化建设完成初期系统上线][9] - [集团开展ISO37001反贿赂体系认证工作，完善反腐体系，强化宣传教育和举报管道建设][11] - [公司明确以创新引领发展的基本战略，优化研发组织结构，成立创新中心，扩大研发投入][16] - [公司将通过数字化转型，完成集团管理从经验决策到数据决策的转换，支撑全球一体化运营][57] - [公司将实现产品全生命周期的碳足迹追溯，助力企业生态的碳达峰与碳中和][57] - [公司将打造未来工厂，复制经验与资源给中小企业，发展对外服务新业态][57] - [公司将推动MOS开展，完善运营管理落地，降低运营成本，实现全价值链覆盖][57] 产品与市场 - [公司多款新产品如电池盒、智能前脸等顺利进入项目开发周期][8] - [智能产品方面获戴姆勒等雷达罩订单、通用等发光产品订单，首次承接可变扰流板产品][13] - [电池盒及底盘结构件方面获PSA平台全部电池盒和门槛梁，在大众等客户中增长，在理想等新客户获防撞梁等产品][13] - [传统产品开拓创新多彩饰条等产品，获戴姆勒等铝饰条订单，打入北美特斯拉供应商体系][13] - [截至2021年6月30日，国内多地完成铝电池盒等生产线建设并量产，沈阳工厂试量产，咸宁工厂建设完毕进入调试阶段][14] - [塞尔维亚工厂电池盒等生产线布局展开，部分项目量产，多个项目调试；美国工厂电镀和涂装生产线完成安装将调试][14] - [公司已成为全球最大的铝电池盒供应商之一，持续深耕电池盒事业，建立行业竞争优势][17] - [公司专注于智能前脸系统和智能车门系统的研发，已收获相关订单，智能柱板产品获多家主流车厂技术认可][17] - [公司掌握高性能铝材、高弹性TPV和改性塑料三大核心材料及相关表面处理技术，产品应用于全球主流和高端整车客户][17] 安全与环保 - [集团百万工时考核类工伤事故率较2020年同期降低7.3%，未发生重大安全等事故][10] 财务业绩 - [集团营业额约为人民币66.60亿元，较2020年同期增加约37.3%，其中国内增加约33.9%，海外增加约42.2%][12] - [2021年上半年公司营业额约为66.60亿元，较2020年同期的约48.49亿元增长约37.3%][19][20] - [2021年上半年公司拥有人应占溢利约为9.01亿元，较2020年同期的约3.70亿元增长约143.7%][20] - [2021年上半年金属及饰条、塑件、铝件、电池盒、其他业务营业额分别为23.54亿元、19.59亿元、17.42亿元、0.93亿元、8.09亿元，占比分别为35.3%、29.4%、26.2%、1.4%、12.1%][21] - [2021年上半年境内、境外营业额分别为37.87亿元、28.73亿元，占比分别为56.9%、43.1%][22] - [集团整体毛利率约31.9%，较2020年同期的约26.6%增加约5.3%][23] - [集团投资收入约1.33619亿元，较2020年同期的约1.25536亿元增加约808.3万元][24] - [集团其他收入约1.18154亿元，较2020年同期的约8594.5万元增加约3220.9万元][25] - [集团其他利得与损失为净溢利约1.99477亿元，较2020年同期净损失的约4255.1万元增加约2.42028亿元][26] - [集团分销及销售开支约3.40309亿元，较2020年同期的约1.98602亿元增加约1.41707亿元，占营业额比重约5.1%，较2020年同期的约4.1%增加约1.0%][27] - [集团研发开支约4.27464亿元，较2020年同期的约2.51362亿元增加约1.76102亿元，占营业额比重约6.4%，较2020年同期的约5.2%增加约1.2%][30] - [集团所得税开支约1.4714亿元，较2020年同期的约6729.1万元增加约7984.9万元，实际税负率约13.4%，较2020年同期的约14.6%下降约1.2%][33] - [2021年6月30日，集团现金及等价物与已抵押银行存款合计约73.16057亿元，较2020年12月31日的约69.26622亿元增加约3.89435亿元][35] - [集团经营活动现金流量净额约7.43994亿元，应收账款周转日约78日，较2020年同期缩短约26日，应付账款周转日约79日，较2020年同期缩短约8日，存货周转日约100日，较2020年同期缩短约5日][36] - [2021年6月30日，集团就购置物业、厂房及设备已订约但未作拨备的资本开支为7.32441亿元，2020年12月31日为6.04926亿元][37] - [2021年6月30日，集团银行借贷余额约为71.11亿元，其中约26.77亿元采用固定利率计息，约44.34亿元采用浮动利率计息，约33.95亿元以非功能性货币计值][38] - [2021年6月30日，集团拥有以非功能性货币计值的现金及现金等价物约为3.47亿元，其中约1.87亿元以美元计值，约1.04亿元以欧元计值等][38] - [2021年6月30日，集团以面值约2.24亿元的应收票据及7.24亿元的银行存款质押借入约9.26亿元及开具应付票据约2.67亿元][40] - [回顾期间，集团资本开支约为15.04亿元，2020年同期约为9.65亿元，主要用于创新产品研发、海外产能布局及产业园筹建等][41] - [2021年上半年营业额为66.59671亿元，2020年同期为48.49154亿元][73] - [2021年上半年毛利为21.22245亿元，2020年同期为12.87732亿元][73] - [2021年上半年除税前溢利为10.9434亿元，2020年同期为4.61083亿元][73] - [2021年上半年期内溢利为9.472亿元，2020年同期为3.93792亿元][73] - [2021年上半年基本每股盈利为人民币0.783元，2020年同期为人民币0.321元][74] - [2021年6月30日非流动资产为134.92443亿元，2020年12月31日为122.261亿元][75] - [2021年6月30日流动资产为146.95401亿元，2020年12月31日为147.26748亿元][75] - [2021年上半年研发开支为4.27464亿元，2020年同期为2.51362亿元][73] - [2021年上半年投资收入为1.33619亿元，2020年同期为1.25536亿元][73] - [2021年上半年其他收入为1.18154亿元，2020年同期为0.85945亿元][73] - [截至2021年6月30日，公司流动负债为8523687千元人民币，较2020年12月31日的9628197千元人民币有所下降[76]] - [截至2021年6月30日，公司流动资产净值为6182295千元人民币，较2020年12月31日的5346678千元人民币有所上升[76]] - [截至2021年6月30日，公司总权益为15760583千元人民币，较2020年12月31日的15312895千元人民币有所上升[76]] - [截至2021年6月30日，公司非流动负债为3914155千元人民币，较2020年12月31日的2259883千元人民币有所上升[76]] - [截至2021年6月30日，公司股本为116087千元人民币，较2020年12月31日的116069千元人民币略有增加[76]] - [截至2021年6月30日，公司股份溢价及储备为15227679千元人民币，较2020年12月31日的14827935千元人民币有所上升[76]] - [截至2021年6月30日，公司借贷（流动+非流动）为7111037千元人民币，2020年12月31日为6519200千元人民币[76]] - [截至2021年6月30日，公司应付贸易账款及其他应付款项为3722759千元人民币，较2020年12月31日的3974555千元人民币有所下降[76]] - [截至2021年6月30日，公司税项负债为82233千元人民币，较2020年12月31日的98350千元人民币有所下降[76]] - [截至2021年6月30日，公司衍生金融负债为16897千元人民币，较2020年12月31日的25150千元人民币有所下降[76]] - [截至2021年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为743,994千元，2020年同期为567,848千元][80] - [截至2021年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为216,024千元，2020年同期为1,164,453千元][80] - [截至2021年6月30日止六个月，融资活动（所用）所得现金净额为79,996千元，2020年同期为1,167,911千元][81] - [截至2021年6月30日，现金及现金等价物为6,453,218千元，2020年同期为6,249,434千元][81] - [2021年上半年营业额为6,659,671千元，其中汽车零部件6,150,760千元，模具508,911千元][87] - [2021年上半年中国市场营业额为3,787,155千元，其他国家市场营业额为2,872,516千元][87] - [2020年上半年营业额为4,849,154千元，其中汽车零部件4,383,419千元，模具465,735千元][89] - [2020年上半年中国市场营业额为2,828,611千元，其他国家市场营业额为2,020,543千元][89] - [2021年上半年银行余额利息为133,444千元，2020年同期为125,361千元；应收贷款利息均为175千元，投资收入合计2021年为133,619千元，2020年为125,536千元][92] - [2021年上半年其他收入合计118,154千元，2020年同期为85,945千元，其中政府补助2021年为74,863千元，2020年为47,057千元等][93] - [2021年上半年其他利得与损失合计为199,477千元，2020年同期为 - 42,551千元，主要变动包括出售附属公司收益212,845千元等][95] - [2021年上半年墨西哥一间附属公司收到相当于人民币17,632,000元的罚款通知][96] - [2021年上半年本期所得税中国企业所得税为128,233千元，其他司法权区为35,014千元，合计163,247千元；2020年同期分别为87,056千元、5,365千元，合计92,421千元][97] - [服务及咨询收入2021年为13,480千元，2020年为14,778千元，相关成本2021年为1,268,000元，2020年为1,418,000元；销售废料及原材料收入2021年为6,840千元，2020年为7,176千元，相关成本2021年为115,480,000元，2020年为59,536,000元][93][94] - [2021年上半年公司拥有人应占期内溢利为901,096千元，2020年同期为369,808千元][104] - [2021年上半年折旧及摊销总额为463,511千元，2020年同期为423,394千元][100] - [2021年上半年已确认存货成本为4,537,426千元，2020年同期为3,561,422千元][100] - [2021年已向股东派发2020年末期股息每股0.572港元，金额为554,110千元，2020年派发2019年末期股息每股0.656港元，金额为694,445千元][101] - [2021年上半年集团动用1,487,004,000元建造生产厂房并购置厂房

公司战略目标 - 公司目标是2025年成为全球汽车零部件行业50强[2] 公司财务数据 - 2020年公司营业额124.67亿元，同比下滑5.5%[6] - 2020年公司净利润13.96亿元，同比下滑17.4%[6] - 2016 - 2020年公司营业额分别为93.99992亿元、113.84495亿元、125.53202亿元、131.98189亿元、124.66858亿元[5] - 2016 - 2020年公司除税前溢利分别为21.18599亿元、24.88296亿元、20.46074亿元、21.01278亿元、16.79575亿元[5] - 2016 - 2020年公司本年度溢利分别为17.79427亿元、20.92732亿元、17.12540亿元、17.65091亿元、14.62988亿元[5] - 2016 - 2020年公司总资分别为150.50712亿元、181.08962亿元、212.68088亿元、236.42675亿元、272.05745亿元[5] - 2016 - 2020年公司总负债分别为41.95006亿元、57.10857亿元、78.39382亿元、88.98981亿元、118.92850亿元[5] - 集团回顾年度营业额约为124.67亿元，较2019年度减少约5.5%[11] - 国内营业额约为73.91亿元，较2019年度减少约2.8%[11] - 海外营业额约为50.75亿元，较2019年度减少约9.3%[11] - 集团毛利约为38.59亿元，较2019年下降约6.4%，毛利率从31.2%降至31.0%，主要受疫情、产能利用率及产品降价等影响[20] - 投资收入约为2.40亿元，较2019年增加约1.13亿元，主要因利息收入增加[21] - 其他收入约为1.60亿元，较2019年减少约0.40亿元，主要因与收益相关的政府补助减少[22] - 其他利得与损失为净损失约0.31亿元，较2019年减少约1.01亿元，主要因预提海关行政处罚及无相关诉讼补偿[23] - 分销及销售开支约为5.21亿元，较2019年减少约0.18亿元，占营业额比重从4.1%增至4.2%[24] - 行政开支约为10.29亿元，较2019年减少约0.19亿元，占营业额比重从7.9%增至8.3%，主要因控制成本及固定费用、数字化转型服务费增加[25] - 研发开支约7.64亿人民币，较2019年增加约1.09亿人民币，占营业额比重约6.1%，较2019年上升约1.1%[26] - 银行结余及现金以及已抵押银行存款合计约69.27亿人民币，较2019年增加约12.18亿人民币[26] - 借入低成本借贷共约65.19亿人民币，较2019年增加约23.80亿人民币[26] - 经营活动现金流量净额约20.80亿人民币，现金流状况健康[26] - 应收贸易账款周转日约92日，较2019年延长约6日[26] - 应付贸易账款周转日约86日，较2019年延长约8日[26] - 存货周转日约94日，较2019年增加约13日[26][27] - 2020年12月31日流动比率约1.6，与2019年持平；资产负债率约27.7%，较2019年的约21.2%上升[27] - 2020年12月31日银行借贷余额约65.19亿人民币，其中约26.73亿人民币采用固定利率，约38.47亿人民币采用浮动利率[29] - 2020年12月31日以非功能性货币计值的现金及现金等价物共约4.08亿人民币[29] - 回顾年度资本开支约为人民币23.62亿元，2019年约为人民币16.75亿元，主要用于扩大创新产品研发、海外产能布局及筹建未来汽车智慧产业园[31] - 2020年营业额为124.67亿元，2019年为131.98亿元[104] - 2020年毛利为38.59亿元，2019年为41.21亿元[104] - 2020年除税前溢利为16.80亿元，2019年为21.01亿元[104] - 2020年本年度溢利为14.63亿元，2019年为17.65亿元[104] - 2020年本年度全面收益总额为14.14亿元，2019年为17.98亿元[104] - 2020年基本每股盈利为人民币1.213元，2019年为人民币1.472元[104] - 2020年摊薄每股盈利为人民币1.210元，2019年为人民币1.466元[104] - 2020年末非流动资产为122.261亿人民币，较2019年的110.58889亿人民币有所增长[105] - 2020年末流动资产为147.26748亿人民币，较2019年的125.83786亿人民币有所增长[105] - 2020年末流动负债为96.32967亿人民币，较2019年的78.15834亿人民币有所增长[105] - 2020年末流动资产净值为53.46678亿人民币，较2019年的47.67952亿人民币有所增长[105] - 2020年末总权益为153.12895亿人民币，较2019年的147.43694亿人民币有所增长[106] - 2020年末非流动负债为22.59883亿人民币，较2019年的10.83147亿人民币有所增长[106] - 2020年除税前溢利为16.79575亿元，2019年为21.01278亿元[111] - 2020年经营活动所得现金净额为20.80249亿元，2019年为23.83992亿元[111] - 2020年投资活动所用现金净额为34.11777亿元，2019年为11.65786亿元[112] - 2020年融资活动所得现金净额为16.71256亿元，2019年所用现金净额为6401.2万元[112] - 2020年末现金及现金等价物为60.08272亿元，2019年末为56.87234亿元[112] - 2020年赎回其他金融资产及衍生金融工具所得款项为82.27371亿元，2019年为127.92842亿元[112] - 2020年已收利息为1.93547亿元，2019年为9643.2万元[112] - 2020年出售物业、厂房及设备所得款项为6057.9万元，2019年为9788.6万元[112] - 2020年购买物业、厂房及设备和使用权资产付款分别为22.13384亿元和1487.3万元，2019年分别为15.35793亿元和1389.1万元[112] - 2020年已付本公司拥有人股息为6.94445亿元，2019年为6.67384亿元[112] 公司组织与管理 - 2020年公司完成产品线组织转型，从区域化管理转向专业化管理[6] - 公司成立供应链管理部，拟梳理集成供应链管理，打通全流程端到端管理[8] - 公司持续深化推行敏实卓越运营系统（MOS），在中、泰、墨工厂运用成本统筹支柱完善成本损失模型[9] - 公司已成立数字化转型中心，设置数字化工厂项目团队负责全球工厂系统业务规划和信息化建设[9] - 公司持续引进专业顾问团队更新推广SAP项目，打造全球一体化信息平台[9] - 公司以电池盒产品线为试点，增加早期产品管理模块评价标准，降低产品量产前风险及成本[9] - 未来工厂上半年引入第三方合作伙伴启动顶层设计项目，年末基本完成设计阶段工作[9] - 公司推进“爱 — 高要求高关怀”文化发展与落地[14] - 公司将优化各产品线战略规划，提升组织运营能力，推进产品线标准化，强化海外工厂运营管理[33] - 2021年公司将推动MOS开展，完善预防阶段运营管理，降低整体运营成本，融入数字化转型理念[33] - 公司打造前端数字化和后端集约化运作模式，构建数字世界，助力企业构建人性化工厂和技术平台[34] - 2021年公司将应对行业挑战，把握机遇，结合产业政策和发展趋势进行战略布局[34] 公司业务发展 - 2020年公司新业务获取取得傲人成绩[6] - 公司营收首次突破80亿元，海外业务占比约55%，新能源车相关业务占比超60%，创新产品占比约50%[7] - 2021年公司将拓展国际版图，重点支持塞尔维亚、捷克、美国等地工厂建设与投产[7] - 2021年公司将壮大创新研发中心，在材料、产品和技术上推出新解决方案[7] - 2021年公司将完成“未来工厂”第一期建设并预备横向推展，继续进行数字化转型项目[7] - 集团成为大众最大电动车平台MEB在欧洲区域的战略供应商[11] - 集团与宁德时代等电池供应商展开合作[11] - 集团首次获取特斯拉铝饰条业务，成为Model Y的市场原供[11] - 集团在塞尔维亚、捷克和中国等地完善电池盒等产品生产线的全球布局[11] - 集团与海拉集团成立合资公司拓展雷达罩产品业务[11] - 集团以电池盒为基础向周边产品拓展，将提供一体化结构件系统解决方案[12] - 公司在电池盒产品建立行业竞争优势，承接多个全球同步设计项目，成为某欧系车厂电池盒全球专家供应商[13] - 公司与德国海拉集团签署协议成立合资公司，在加热毫米波雷达罩等产品研发进入订单收获期[13] - 公司智能柱板产品获多家主流车厂技术认可，在机电新产品领域取得突破并收获订单[13] - 公司安吉与沈阳工厂相继投产[13] - 公司新增申报且被受理的专利数为487宗，其中国际PCT专利8项，获授权专利数331宗[14] - 公司成立“碳中和”项目小组，推动全产业链低碳排放[14] - 公司在高性能装饰铝材、高性能结构铝材和高分子材料研发取得进展[14] - 公司整合全球创新研发资源，推进全球合作，完善全球同步设计网络[14] - 公司开展碳排放管理工作，制定碳减排路线图并实施措施[14] - 公司研发与业务团队联合与客户进行技术方案交流，推动电池盒等新产品市场开拓[9] - 公司铝电池盒等多个项目进展顺利[9] 行业市场情况 - 2020年中国乘用车产量约1999.4万辆，同比下降约6.5%，销量约2017.8万辆，同比下降约6.0%[8] - 2020年全球轻型车销量同比下滑约14.0%至约7760万辆，新能源汽车逆市上扬[8] - 2020年中国豪华车销量增长迅猛，成为全球第一大豪华车市场，预计未来渗透率将持续提高[8] - 2020年中国新能源汽车零售销量全年增速超10%，高端和低端新能源车型成重要支撑力量[8] - 预计到2035年，欧洲市场新能源汽车销售占比将达约67.0%[8] - 预计2021年中国轻型车销量将增长5.6%左右，新能源乘用车销量预计将增长40%左右[32] - 预计2021年欧洲汽车市场增长前景将徘徊在10%左右，美国市场预计有10%的增长[32] - 预计到2025年中国、欧洲、北美和日韩的纯电动汽车总产量将达到1100万辆左右[32] 公司社会责任与合规 - 公司持续深化环境、安全与职业健康（EHS）管理工作，逐步完成能源体系与碳排放管理体系建设[9] - 公司开展对COVID - 19的防疫工作，EHS团队完成防疫物资等相关工作[10] - 公司制定《反贿赂及舞弊正向奖励制度》，加大内部举报管道建设[10] - 集团共捐赠约55.5万元，2019年约168.9万元[61] 公司股权与股东权益 - 截至2020年12月31日，秦先生透过敏实控股持有公司450,072,000股股份，约占已发行总股本的38.81%[35] - 截至2020年12月31日，陈先生持有公司1,000,000股购股权[35] - 截至2020年12月31日，秦女士持有公司250,000股购股权[36] - 截至2020年12月31日，王博士持有公司200,000股购股权[37] - 郑女士为公司独立非执行董事及薪酬委员会主席，有二十年私募投资等经验[37] - 截至2020年12月31日，郑女士持有公司100,000股购股权，视为拥有魏先生所持1,010,000股股权，共计拥有1,010,000股股权及100,000股购股权[38] - 截至2020年12月31日，易女士持有公司210,000股股权及230,000股购股权[38] - 截至2020年12月31日，张女士持有公司20,000股股权及400,000股购股权[38] - 截至2020年12月31日，吴先生持有公司100,000股购股权[38] - 截至2020年12月31日，刘先生持有公司520,000股购股权[38] - 截至2020年12月31日，魏清莲通过配偶权益拥有公司450,072,000股股份，占已发行总股份的38.81%[69][71] - 截至2020年12月31日，陈斌波作为实益拥有人拥有公司1,000,000股股份，占已发行总股份的0.09%[69][

公司业务与布局 - 公司主要从事汽车装饰条、装饰件、车身结构件等汽车零部件的设计、生产和销售[9] - 公司完成产品线组织转型，塑件、铝件、金属及饰条、电池盒四大产品线正式运作[9] - 公司结合全球业务需求优化产品规划和产能，平衡全球各生产基地产能[9] - 公司生产基地位于中国、美国、墨西哥、泰国、德国等，研发、销售和设计中心位于中国、德国、美国、日本及韩国[9] - 公司正在规划在捷克设立工厂，塞尔维亚和英国新工厂即将量产[9] - 公司与海拉集团成立合资公司拓展业务机会[14] - 公司针对主要工厂的生产布局进行前瞻性规划，在全球主要工厂进行产能扩充及优化[14] - 公司将结合新能源政策及行业趋势进行战略布局，提升传统产品竞争力和全球细分市场份额[52] - 公司将加大新产品、新技术和新材料研发投入，拓展新业务领域[52] - 公司将对各产品线进行战略规划，提升产品线组织运营和海外工厂运营能力[52] - 启动捷克工厂建设及其人才梯队搭建[42] 集团运营管理 - 集团持续推动敏实卓越运营系统（MOS）开展，已完成反应阶段部署，预防阶段在部分产品线逐步展开[10] - 集团全力加强新产品推广，推动铝门框、电池盒等逾十类新产品市场开拓，相关产品开发顺利[10] - 集团成立数字化转型中心，组建数字工厂项目团队，继续引入专业顾问团队更新推广SAP项目[10][11] - 集团引入第三方合作伙伴，启动未来工厂顶层设计项目并完成第一阶段工作[11] - 集团持续深化环境、安全与职业健康（EHS）管理工作，开展防疫工作，提升EHS绩效[11][12] - 集团规划强化独立监督能力，升级风险管理与内部监督信息化，完善内部控制管理模式[12] - 公司推动MOS开展，完善运营管理，降低成本，推动标准化运营能力[52] - 公司通过七个维度及早期产品管理评价各产品线，以铜牌工厂为标杆推广复制[52] - 公司以LUTI形式完成各产品线MOS人才布局及梯队建设，实现全价值链覆盖[52] - 2020年启动由运营管控模式向战略管控模式转型[42] 业务发展成果 - 集团新业务承接稳健发展，电池盒产品线业务增长显著，成为铝电池盒领域全球最大供应商之一[13] - 集团在创新产品方面陆续通过客户评审并获订单，拓宽产品维度[13] - 集团业务在新客户和新市场方面取得突破，首次进入美系高端电动车品牌供应商体系，成功进驻多个日系海外市场[13] - 截至2020年6月30日，公司在中国多地完成铝电池盒生产线建设并量产，塞尔维亚工厂电池盒及铝产品生产线将在下半年进行新项目移转及设备安装，英国和美国工厂铝门框生产线完成调试即将量产[14] - 公司在电池盒及底盘结构件系统产品、智能前脸系统产品、机电产品等领域取得进展，成为全球最大的电池盒供应商之一，参与多个全球客户的电池盒概念方案和技术设计，获得多个全球订单[16] - 公司在工艺技术创新方面取得突破，成立材料研发中心，在铝材研究方面取得突破性进展，自主开发的吸能结构铝型材得到欧洲主流主机厂认可[17] - 公司推进工艺标准化和能耗降低工作，促进综合运营成本降低，在新型表面处理技术方面积累经验和成果[18] - 公司整合全球创新研发资源，推进全球开放合作，完善全球同步设计网络[18] - 回顾期内，公司申报而被受理的专利数为211宗，其中国际PCT专利5项，获得有权机构授权的专利数为76宗[18] - 公司多家工厂因突出表现赢得客户认可，荣获多个优秀供应商奖项[14] 财务数据 - 回顾期内集团营业额约为48.49亿元，较2019年同期下滑约20.9%，国内营业额约28.29亿元，下滑约16.8%，海外营业额约20.21亿元，下滑约26.0%[13] - 2020年上半年公司营业额为48.49154亿人民币，较2019年同期的61.30044亿人民币下降约20.9%；毛利为12.87732亿人民币，较2019年同期的19.87347亿人民币下降约35.2%[19] - 公司拥有人应占溢利约3.70亿元，较2019年同期约8.94亿元下降约58.6%[20] - 金属及饰条、塑件、铝件的营业额分别为20.66亿元、14.48亿元、13.35亿元，占比分别为42.6%、29.9%、27.5%[21] - 中国、北美、欧洲地区的营业额分别为28.29亿元、9.56亿元、8.48亿元，占比分别为58.3%、19.7%、17.5%[22] - 集团整体毛利率约26.6%，较2019年同期约32.4%下降约5.8%[23] - 集团投资收入约1.26亿元，较2019年同期约0.48亿元增加约0.77亿元[24] - 集团分销及销售开支约1.99亿元，较2019年同期约2.55亿元减少约0.56亿元，占营业额比重约4.1%，较2019年同期约4.2%减少约0.1%[27] - 集团研发开支约2.51亿元，较2019年同期约2.99亿元减少约0.47亿元，占营业额比重约5.2%，较2019年同期约4.9%上升约0.3%[29] - 2020年6月30日，集团银行结余及现金以及已抵押银行存款合计约66.47亿元，较2019年12月31日约57.09亿元增加约9.38亿元[34] - 2020年6月30日，集团借入借贷约61.74亿元，较2019年12月31日约41.39亿元增加约20.35亿元[34] - 回顾期内，集团经营活动现金流量净额约为5.67848亿元，较2019年同期的约12.19237亿元减少约6.51389亿元[35] - 应收贸易账款周转日约为104日，较2019年同期的约86日延长约18日[35] - 应付贸易账款周转日约为87日，较2019年同期的约79日延长约8日[35] - 存货周转日约为105日，较2019年同期的约86日延长约19日[35] - 2020年6月30日，集团流动比率约为1.5，较2019年12月31日的约1.6下降约0.1；资产负债比率约为28.9%，2019年12月31日约为21.2%[35] - 2020年6月30日，集团银行借贷余额约为61.73984亿元，其中约23.78497亿元采用固定利率计息，约37.95487亿元采用浮动利率计息[37] - 2020年6月30日，集团拥有以非功能性货币计值的现金及现金等价物约为3.48498亿元[38] - 回顾期内，集团资本开支约为9.65214亿元，2019年同期约为7.46332亿元[40] - 2020年上半年营业额48.49154亿元，2019年同期为61.30044亿元[69] - 2020年上半年期内溢利3.93792亿元，2019年同期为9.33545亿元[69] - 2020年上半年基本每股盈利为0.321元，2019年同期为0.779元[70] - 2020年6月30日非流动资产为116.08324亿元，2019年12月31日为110.58889亿元[71] - 2020年6月30日流动资产为128.27364亿元，2019年12月31日为125.83786亿元[71] - 2020年6月30日流动负债为88.34655亿元，2019年12月31日为78.15834亿元[72] - 2020年6月30日流动净资产为39.92709亿元，2019年12月31日为47.67952亿元[72] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为140.45259亿元，2019年12月31日为143.24945亿元[72] - 2020年6月30日总权益为144.31797亿元，2019年12月31日为147.43694亿元[72] - 2020年6月30日非流动负债为11.69236亿元，2019年12月31日为10.83147亿元[72] - 2020年1月1日，公司相关数据为115,220千元、2,507,536千元等[75] - 2020年6月30日（未经审核），公司相关数据为115,348千元、2,957,802千元等[75] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为567,848千元，2019年为1,219,237千元[77] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为 - 1,164,453千元，2019年为 - 418,766千元[77] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为1,167,911千元，2019年为 - 963,714千元[78] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为571,306千元，2019年为 - 163,243千元[78] - 2020年1月1日现金及现金等价物为5,687,234千元，2019年为4,521,870千元[78] - 2020年6月30日现金及现金等价物为6,249,434千元，2019年为4,361,806千元[78] - 2020年上半年赎回其他金融资产及衍生金融工具所得款项为5,545,675千元，2019年为8,209,650千元[77] - 2020年上半年新增借贷为10,535,452千元，2019年为4,980,080千元[78] - 2020年上半年营业额为61.30044亿人民币，2019年同期为48.49154亿人民币[84][85] - 2020年上半年中国市场营业额为33.99444亿人民币，其他国家为27.306亿人民币；2019年同期中国市场为28.28611亿人民币，其他国家为20.20543亿人民币[84][85] - 2020年上半年金属及饰条、塑件、铝件、电池盒、其他的分部营业额分别为20.66466亿、14.47636亿、13.35038亿、0.57717亿、2.46564亿人民币[87] - 2020年上半年中国、北美、欧洲、亚太的分部营业额分别为28.28611亿、9.55997亿、8.4792亿、2.16626亿人民币；2019年同期分别为33.99444亿、13.46562亿、11.14901亿、2.69137亿人民币[88][89] - 2020年上半年期内溢利为39379.2万人民币，2019年同期为93354.5万人民币[88][89] - 2020年上半年投资收入为12553.6万人民币，2019年同期为4834.2万人民币[88][89][90] - 2020年上半年银行存款利息为12536.1万人民币，2019年同期为4812.6万人民币[90] - 2020年上半年应收贷款利息为17.5万人民币，2019年同期为21.6万人民币[90] - 2020年上半年其他收入为85,945千元，2019年同期为98,716千元，其中政府补助从71,676千元降至47,057千元，服务及咨询收入从3,577千元增至14,778千元[91] - 2020年上半年其他利得与损失合计亏损42,551千元，2019年同期盈利49,971千元，主要变动包括汇兑收益净额从1,954千元增至20,173千元等[92] - 2020年上半年所得税开支为67,291千元，2019年同期为151,587千元，中国企业所得税从156,438千元降至87,056千元[93] - 2020年上半年折旧及摊销总额为423,394千元，2019年同期为387,879千元，已确认存货成本从4,142,697千元降至3,561,422千元[96] - 2020年上半年公司若干境内附属公司获社保豁免约48,018,000元[96] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内溢利为369,808千元，2019年同期为894,123千元[98] - 2020年上半年用以计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,150,597千股，2019年同期为1,147,318千股[98] - 2020年上半年用以计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为1,153,958千股，2019年同期为1,152,796千股[98] - 2020年上半年公司动用9.64986亿元用于建造生产厂房及购置设备，2019年同期为8.82492亿元[99] - 2020年上半年公司确认闲置机器及设备减值4557.9万元，2019年同期为1214.3万元[99] - 2020年上半年公司确认使用权资产919万元，租赁负债801.2万元，2019年同期分别为324.9万元和324.9万元[99] - 截至2020年6月30日，应收贸易账款及其他应收款项总额为37.83849亿元，2019年12月31日为43.1592亿元[100] - 截至2020年6月30日，合约资产为8.43463

公司战略目标 - 公司目标是2025年成为全球汽车零部件行业50强[3] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额为131.98189亿元人民币，较2018年的125.53202亿元人民币有所增长[8] - 2019年公司除税前溢利为21.01278亿元人民币，较2018年的20.46074亿元人民币有所增长[8] - 2019年公司本年度溢利为17.65091亿元人民币，较2018年的17.1254亿元人民币有所增长[8] - 2019年公司总资为236.42675亿元人民币，较2018年的212.68088亿元人民币有所增长[8] - 2019年公司总负债为88.98981亿元人民币，较2018年的78.39382亿元人民币有所增长[8] - 集团回顾年度营业额约为131.98亿元，较2018年度增长约5.1%[24] - 集团国内营业额约为76.05亿元，较2018年度下滑约0.5%，中国乘用车市场产量下降约9.2%[24] - 集团海外营业额约为55.93亿元，较2018年度增长约13.8%[24] - 公司回顾年度营业额约为131.98亿元，较2018年的约125.53亿元增长约5.1%[43] - 公司拥有人应占溢利约为16.90亿元，较2018年的约16.61亿元增加约1.8%[44] - 按客户区域市场划分，中国区营业额76.05亿元占比57.6%，北美区27.57亿元占比20.9%，欧洲区22.32亿元占比16.9%，亚太区6.04亿元占比4.6%[46] - 海外市场营业额约为55.93亿元，较2018年的约49.13亿元增长约13.8%，占总营业额比重从39.1%升至42.4%[47] - 公司毛利约为41.21亿元，较2018年的约40.23亿元增长约2.4%，毛利率从32.0%降至31.2%[49] - 投资收入约为1.26亿元，较2018年的约1.09亿元增加约0.18亿元[50] - 其他收入约为2.00亿元，较2018年的约1.79亿元增加约0.21亿元[51] - 其他利得与损失为净溢利约0.69亿元，较2018年净损失约0.87亿元增加约1.57亿元[52] - 分销及销售开支约为5.39亿元，较2018年的约5.20亿元增加约0.19亿元，占营业额比重4.1%与2018年持平[53] - 行政开支约为10.48亿元，较2018年的约9.41亿元增加约1.07亿元，占营业额比重从7.5%增至7.9%[54] - 集团分占合营公司净溢利约438.8万元，较2018年净亏损641万元增加约1079.8万元[56] - 集团分占联营公司净亏损约2077万元，较2018年净溢利1734.7万元减少约3811.7万元[58] - 集团所得税开支约3.36187亿元，较2018年增加约265.3万元；实际税负率约16.0%，较2018年下降约0.3%[59] - 集团非控股权益应占溢利约7479.1万元，较2018年增加约2288.7万元[60] - 2019年末集团银行结余及现金总额约56.87234亿元，较2018年末增加约11.65364亿元；借贷约41.38998亿元，较2018年末增加约4786.8万元[61] - 集团经营活动现金流量净额约23.83992亿元；应收贸易账款周转日约86日，较2018年延长约3日；应付贸易账款周转日约78日，较2018年延长约4日；存货周转日约81日，较2018年增加约5日；2019年末流动比率约1.6，较2018年末上升约0.1；资产负债率约21.2%，较2018年末上升约1.2%[62] - 2019年末集团资本承担中购置物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支为333316千元[67] - 2019年末集团银行借贷余额约41.38998亿元，其中5.5亿元采用固定利率，约35.88998亿元采用浮动利率；约14.29615亿元以非功能性货币计值[68] - 2019年末集团以约2.60959亿元应收票据、50万元银行存款质押借入5000万元及开具约2.28097亿元应付票据[71] - 集团回顾年度资本开支约16.74703亿元，2018年约22.2662亿元[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司新业务承接再创新高，电池盒业务迅速突起，已进入多家主机厂供应商体系[10] - 集团在沈阳、郑州和安吉工厂完成铝电池盒生产线建设并量产，在美国启动建设表面处理新工厂[29] - 集团启动塞尔维亚铝电池盒、铝门框及传统铝产品生产基地建设，在英国、美国等地规划建设铝门框生产线[29] - 集团电池盒业务进入多家主机厂电动车供应商体系，订单覆盖中国和欧洲市场[25] - 集团在ACC相关产品推广上取得成果，新承接多家日系及欧系客户订单[25] - 公司电池盒研发和设计获全球主流主机厂认可，进入多家欧系及日系主机厂平台，获多个全球项目订单，成全球最大铝电池盒供应商之一[34] - 公司铝门框全球项目开发进展顺利，陆续达量产水准[34] - 公司智能外饰系列产品研发进展顺利，获多个项目定点[34] - 公司电动后车厢盖项目已量产，未来将与主机厂深入技术沟通和业务拓展[34] - 公司水辅注塑行李架和激光焊接门框获多个全球订单[34] 公司研发与创新 - 公司成立材料研发中心，明确高分子材料应用方向，自主材料开发提升新产品竞争力[11] - 公司成立材料研发中心，在铝材研究取得突破性进展，开发的吸能结构铝型材获宝马、戴姆勒等主机厂认可[36] - 公司在表面处理技术领域持续发展，引入新型清洁生产工艺，降低设备运营维护成本，布局新型表面处理工艺[36] - 公司获得申请并已受理的专利项目有217项，其中发明专利90项，包含7项国际PCT专利、2项墨西哥专利，首次获浙江省专利创新大赛优秀奖[39] 公司运营管理 - 2019年公司推行敏实卓越运营系统，精益生产卓有成效[11] - 公司将积极推进未来工厂等智慧园区建设规划，助力数字化转型升级[11] - 集团推进节能减排项目，建设水回收装备，开展热能回收利用，推广热泵技术[30] - 公司实行集团统一的、全球共用的产品数据管理系统，整合受控数据交换系统，建立数据交换、共用机制[38] - 公司将在国内外工厂推进MOS，打造以产品线为核心特色的推进组织，组建专家团队提升工厂运营能力[85] - 公司将全面推进数字化转型升级规划与建设，与全球顶级高科技公司达成战略合作[85] - 公司通过研发新产品等拓展新业务领域，提升传统产品竞争力巩固全球领先地位[85] 市场环境 - 2019年中国乘用车产量约2136万辆，同比下降约9.2%，销量约2144.4万辆，同比下降约9.6%[15] - 2019年中国新能源汽车产量约124.2万辆，同比下降约2.3%，销量约120.6万辆，同比下降约4.0%[15] - 2019年全球轻型车销量同比下滑约4.4%至约9027万辆[16] - 2019年美国轻型车市场销量下降约1.3%至约1704.8万辆[16] - 2019年欧盟地区乘用车市场销量同比增长约1.2%至约1534万辆[16] - 2019年巴西乘用车销售同比增长约7.6%至约226万辆[16] - 2019年俄罗斯轻型车销售同比下降约2.3%至约176万辆[16] - 2019年泰国轻型车销售同比下降约3.3%至约101万辆[16] - 2019年印度乘用车销售同比下降约13.0%至约296万辆[16] - 2019年墨西哥轻型车销量同比下降约7.7%至约132万辆[16] - 2020年汽车市场发展形势不容乐观，降幅或接近2019年水平[80] - 预计2020年欧洲市场汽车销售将下滑，美国汽车销售将轻微下滑[81] - 巴西市场有望继续保持较好增长，泰国、印度、俄罗斯汽车市场预计会有小幅下降[81] 公司未来规划 - 2020年集团将持续推进产品线组织实施，提升运营能力[83] - 集团将强化EHS部门执行力和优化EHS团队，树立行业标杆[83] - 集团将加强海外运营人才培养，打造运营核心人才梯队[83] - 集团将基于矩阵、流程和项目结合的治理模式，提升精细化和全球化管理水平[77][83] - 集团将搭建数字化学习平台，实现知识全球性共建共享[79] 公司股权与购股权 - 截至2019年12月31日，黄女士本人持有公司150万股购股权，因配偶关系视为拥有鲍先生持有的30万股购股权，共计拥有180万股购股权[87] - 截至2019年12月31日，秦女士持有公司10万股购股权[88] - 截至2019年12月31日，王博士持有公司18万股购股权[89] - 截至2019年12月31日，胡先生持有公司24万股购股权[90] - 截至2019年12月31日，郑女士本人持有公司30万股购股权，因配偶关系视为拥有魏先生持有的101万股股权，共计拥有101万股股权及30万股购股权[92] - 截至2019年12月31日，陈先生未持有公司任何股权[93] - 截至2019年12月31日，易女士持有公司210,000股股权及310,000股购股权[94] - 截至2019年12月31日，张女士持有公司20,000股股权[96] - 截至2019年12月31日，刘先生持有公司300,000股购股权[97] - 截至2019年12月31日，王先生持有公司190,000股股权及850,000股购股权[98] - 截至2019年12月31日，黄琼慧拥有本公司好仓1,800,000股，占比0.16%；秦千雅拥有100,000股，占比0.01%；秦荣华拥有450,072,000股，占比39.14%；赵锋拥有1,700,000股，占比0.15%；胡晃拥有240,000股，占比0.02%；王京拥有180,000股，占比0.02%；郑豫拥有1,310,000股，占比0.12%[161] - 截至2019年12月31日本公司已发行总股本为1,149,990,000股股份[163] - 2012年购股计划可分配及发行股份总数累计不得超2012年5月22日已发行股份的10%，即107,704,500股[167] - 执行所有已授予和待授购股计划时，可发行股份总数累计最高不得超当时已发行股份的30%[168] - 12个月内为执行购股计划批准的购股所涉股份总数不得超当时公司已发行股本的1%[168] - 成员接受购股要约需在28天内，支付1港元象征代价[169] - 截至本年度报告日，2012年购股计划下尚可授予购股为47,947,000股，占2020年4月15日已发行股份1,150,653,000股的约4.17%[169] - 行使购股后，胡先生、王博士将分别取得240,000股、180,000股股份[170] - 行使购股后，郑女士将取得300,000股股份，并视为拥有魏先生持有的1,010,000股股份权益[170] - 2019年董事等参与者年初剩余购股3,970,000股，行使650,000股，年末剩余3,320,000股[172] - 2019年其他参与者年初剩余购股34,414,000股，行使3,087,500股，注销2,922,000股，年末剩余28,404,500股[172] - 2019年购股总数年初为38,384,000股，行使3,737,500股，注销2,922,000股，年末剩余31,724,500股[172] - 2014年1月15日、2015年3月24日、2018年4月9日公司股份收市价分别为16.00港元、14.02港元、37.65港元[174] - 2014年1月16日授出购股权期限为五年四个月零十五天，归属期按服务时长分情况，最早2014年6月1日起可行使不超30%部分[174][175] - 2015年3月25日授出购股权期限为五年九个月零六天，2016年1月1日起可行使不超30%部分[175] - 2018年4月10日授出购股权期限为五年八个月零二十一天，2019年4月1日起可行使不超30%部分[175] - 2019年，赵锋先生、鲍信宏先生和其他非董事承授人分别行使300,000股、350,000股、3,087,500股购股权，2,922,000股购股权因承授人离职失效[176] - 2019年12月31日，魏清莲、敏实控股有限公司持股450,072,000股，占比39.14%；三菱UFJ金融集团持股103,646,000股