经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及《半年报摘要》； 二、审议通过《2024 年半年度利润分配方案》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-056 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第七次会议 通知于2024年8月26日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024 年 8 月 30 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2024 年 8 月 30 日 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-058 兖矿能源集团股份有限公司 关于调整与山东能源部分持续性关联交易 内容及上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 为满足公司业务需要，兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能 源""本公司""公司"，包括其附属公司）第九届董事会第 十次会议审议通过了公司与山东能源集团有限公司（"山东能 源""控股股东"）签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保 险金管理协议》，并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险 金管理协议》、现行《大宗商品购销协议》所限定交易于 2024-2025 年度交易上限金额（合称"本次持续性关联交易"）， 本次持续性关联交易尚需提交股东大会审议。 本次持续性关联交易对公司的影响：公司与山东能源开展持续 性关联交易，有利于更好地实现公司与山东能源的资源共享和 协同效应，降低交易成本和风险，进一步提高公司可持续盈利 能力和核心竞争能力，本次持续性关联交易系基于公司及附属 公司正常的日常经营需要，符合公司和全体股东利益 ...

股利分配 - 公司董事会建议每10股派发现金股利2.30元（含税）[4] - 公司建议每10股派发2.30元（含税）的现金股利[77] 股权结构 - 截至报告期末，山东能源直接和间接持有公司52.83%股份[10] - 截至2024年6月30日，山东能源直接和间接持有公司股份共40.59亿股，占总股本的52.56%[167] - 截至报告披露日，山东能源直接和间接持有公司股份共53.04亿股，占总股本的52.83%[167] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司H股24.49亿股，占总股本的31.71%[165] - 国新投资有限公司持有公司股份1.01亿股，占总股本的1.30%[165] - 香港中央结算有限公司持有公司股份6989.4万股，占总股本的0.91%[165] - 新华人寿保险股份有限公司持有公司股份3992.05万股，占总股本的0.52%[165] - 全国社保基金一一七组合持有公司股份2273.38万股，占总股本的0.29%[165] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份1602.9万股，占总股本的0.21%[165] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份1225.77万股，占总股本的0.16%[165] - 公司A股持有股份数目为3,376,658,070股，占公司已发行股本总数的43.72%[170] - 山东能源持有H股682,483,500股，占公司H股类别的21.77%，占公司已发行股本总数的8.84%[170] - 山东能源持有A股161,387,138股，占公司已发行股本总数的2.09%，为淡仓[170] 子公司持股情况 - 公司持有兖煤菏泽能化有限公司98.33%股权[10] - 公司持有山东能源集团鲁西矿业有限公司51%股权[10] - 公司持有山西和顺天池能源有限责任公司81.31%股权[10] - 公司持有内蒙古昊盛煤业有限公司59.38%股权[10] - 公司持有内蒙古矿业（集团）有限责任公司51%股权[10] - 公司持有陕西未来能源化工有限公司73.97%股权[10] - 公司持有兖矿新疆能化有限公司51%股权[10] - 公司持有兖矿鲁南化工有限公司100%股权[10] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为72,311,580千元，同比下降24.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7,568,318千元，同比下降31.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,298,385千元，同比下降27.37%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为12,620,416千元，同比增长85.42%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为75,906,801千元，同比增长4.23%[19] - 总资产为359,462,871千元，同比增长1.41%[19] - 基本每股收益为1.02元/股，同比下降32.41%[20] - 稀释每股收益为1.02元/股，同比下降32.33%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.98元/股，同比下降28.48%[20] - 加权平均净资产收益率减少2.11个百分点[20] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润为7,568,318千元，上期数为11,072,062千元[23] - 按国际会计准则，归属于上市公司股东的净利润为7,406,217千元，上期数为10,318,598千元[23] - 非经常性损益项目合计为269,933千元，其中包括非流动性资产处置损益39,029千元和政府补助71,483千元[25] - 2024年上半年公司营业收入为723.12亿元，同比下降24.07%[44] - 2024年上半年公司营业成本为484.91亿元，同比下降23.90%[44] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为126.20亿元，同比增长85.42%[44] - 2024年上半年公司研发费用为9.04亿元，同比增长34.18%[44] - 2024年上半年公司电力业务总发电量为391.433万千瓦时，总售电量为326.933万千瓦时[43] - 2024年上半年公司电力业务总销售收入为12.44亿元，总销售成本为11.13亿元[43] - 2024年上半年公司短期借款为60.59亿元，同比增长48.34%[47] - 2024年上半年公司应交税费为23.85亿元，同比下降41.11%[47] - 截至2024年6月30日，公司境外资产为704.81亿元，占总资产的19.6%[48] - 截至2024年6月30日，公司受限资产金额为801.35亿元[50] - 2024年上半年，公司煤炭勘探支出为831.73万元[67] - 2024年上半年，公司煤炭开发及开采相关的资本性支出为8.60亿元[67] - 2024年上半年，鄂尔多斯公司实现净利润13.48亿元，同比增长77.3%[57] - 2024年上半年，内蒙古矿业实现净利润4.14亿元，去年同期净亏损5.32亿元[58] - 2024年上半年，兖煤澳洲实现净利润20.21亿元，同比减少56.3%[58] - 2024年上半年，兖煤国际实现净利润3.01亿元，同比减少67.1%[59] - 2024年上半年，公司资本开支计划为28.59亿元，全年计划为197.02亿元[65] - 2024年上半年，公司基建项目支出为14.60亿元，全年计划为79.50亿元[66] - 2024年上半年，公司维持简单再生产支出为12.81亿元，全年计划为101.64亿元[66] - 2024年上半年，公司安全生产计划支出为1.11亿元，全年计划为12.84亿元[66] - 2024年上半年每股收益为0.75元，2024年6月30日每股净资产为7.56元[161] - 截至报告期末普通股股东总数为93,768户[164] - 截至报告期末，公司有限售条件股份为59,375,400股，占比0.77%[158] - 截至报告期末，公司无限售条件流通股份为7,663,594,140股，占比99.23%[158] - 公司公众持股量占总股本的比例超过25%，符合香港上市规则的规定[162] 煤炭业务 - 煤炭业务方面，商品煤产量为69,078千吨，同比增长8.20%，商品煤销量为67,875千吨，同比增长2.93%[29] - 公司上半年生产商品煤6,908万吨，同比增加523万吨或8.2%，完成年度计划的49.3%[32] - 公司上半年销售煤炭6,788万吨，同比增加193万吨或2.9%[34] - 公司上半年实现煤炭业务销售收入473.51亿元，同比减少128.20亿元或21.3%[34] - 天池能源上半年商品煤产量626千吨，同比增加194千吨或45.02%[33] - 内蒙古矿业上半年商品煤产量2,978千吨，同比增加1,493千吨或100.58%[33] - 兖煤澳洲上半年商品煤产量16,999千吨，同比增加2,615千吨或18.18%[33] - 公司上半年煤炭销售价格为697.62元/吨，同比减少214.87元/吨或23.5%[35] - 兖煤澳洲上半年煤炭销售价格为830.59元/吨，同比减少411.57元/吨或33.1%[35] - 煤炭销售价格变化影响导致公司销售收入减少1,936百万元[36] - 煤炭销售价格变化影响导致兖煤澳洲销售收入减少6,974百万元[36] - 公司2024年上半年煤炭业务销售收入为678.75亿元，同比减少36.98亿元或11.8%[39] - 公司2024年上半年煤炭业务销售成本为275.55亿元，同比减少36.98亿元或11.8%[39] - 公司2024年上半年中国地区煤炭销售收入为574.80亿元，同比增长38.45亿元或7.1%[37] - 公司2024年上半年日本地区煤炭销售收入为39.81亿元，同比增长4.199亿元或11.6%[37] - 公司2024年上半年韩国地区煤炭销售收入为25.71亿元，同比增长2.45亿元或9.9%[37] - 公司2024年上半年泰国地区煤炭销售收入为18.66亿元，同比增长9.08亿元或9.5%[37] - 公司2024年上半年澳大利亚地区煤炭销售收入为13.79亿元，同比增长7.84亿元或13.4%[37] - 公司2024年上半年电力行业煤炭销售收入为366.28亿元，同比增长20.463亿元或5.9%[38] - 公司2024年上半年冶金行业煤炭销售收入为94.79亿元，同比增长12.868亿元或15.7%[38] - 公司2024年上半年化工行业煤炭销售收入为103.90亿元，同比增长5.73亿元或5.8%[38] 煤化工业务 - 煤化工业务方面，化工产品产量为4,181千吨，同比增长0.87%，化工产品销量为3,747千吨，同比下降1.02%[29] - 高端化工新材料产业方面，荣信化工80万吨烯烃项目正式开工，鲁南化工己内酰胺产业链配套节能减碳一体化项目投产[28] 电力业务 - 电力业务方面，发电量为391,433万千瓦时，同比下降8.12%，售电量为326,933万千瓦时，同比下降7.61%[31] - 2024年上半年公司电力业务总发电量为391.433万千瓦时，总售电量为326.933万千瓦时[43] - 2024年上半年公司电力业务总销售收入为12.44亿元，总销售成本为11.13亿元[43] 智能化与技术创新 - 公司智能开采产量占比达到94%，矿业建成21对国家智能化示范标准矿井[28] - 智慧物流产业集群壮大，战略收购头部物流企业物泊科技，打造形成“实体物流+平台”的数字化发展模式[28] - 公司债务结构持续优化，平均融资利率降至3.2%历史最低水平[28] 生产计划与目标 - 公司计划全年商品煤产量达到1.4亿吨以上[68] - 公司规划2024-2025年建成万福煤矿、五彩湾四号露天矿，新增煤炭产能4,000万吨以上，助力公司实现原煤产量3亿吨的目标[68] - 公司力争全年化工品产量突破800万吨[68] - 公司计划优化生产组织，陕蒙矿井达产达效，澳洲矿井产量恢复提升[68] - 公司计划拓展物流设点布局，整合鲁西、新疆优质物流资源，提升煤炭等产品外运能力[68] 汇兑收益 - 报告期内公司产生账面汇兑收益2.80亿元[69] 所得税优惠 - 公司中国境内子公司享受15%的所得税优惠，其他子公司所得税税率为25%，兖煤澳洲为30%，兖煤国际为16.5%[70] 人事变动 - 公司聘任高春雷为总工程师（化工），张照允为总工程师，马俊鹏因工作调整辞去总工程师职务[73][74] - 公司财务总监赵治国被任命为兖煤国际董事[75] - 公司高管岳宁期末持股数为0股，报告期内减少120,000股，原因是工作调整，回购注销限制性股票[173] - 公司高管高春雷期末持股数为120,000股，报告期内减少85,500股，原因是任职公司高管前减持[173] 股权激励 - 公司限制性股票激励计划向1,245名激励对象授予6,174万股限制性股票，占授予日公司总股本487,418.41万股的1.27%[81] - 限制性股票激励计划的授予价格为11.72元/股，授予价格不低于公平市场价格的50%[82] - 公司董事、高级管理人员及其他人员合计持有8,994万股限制性股票，其中已解锁2,916.342万股，未解锁5,937.54万股[80] - 公司回购注销22名激励对象的140.118万股限制性股票[80] - 限制性股票激励计划的限售期分别为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月[81] - 限制性股票激励计划的解除限售安排为：第一个解除限售期为24个月后的33%，第二个解除限售期为36个月后的33%，第三个解除限售期为48个月后的34%[82] - 公司每股限制性股票的公允价值为12.80元[78] - 公司因每股派送0.3股红股，已解锁和未解锁股份数量反映分红股情况[79] - 公司股票交易均价：前1个交易日为23.44元，前20个交易日为23.29元，前60个交易日为27.03元，前120个交易日为22.55元[83] - 限制性股票回购价格调整：由11.72元/股调整为3.6133元/股，限制性股票数量由6,174万股调整为9,261万股[84] - 限制性股票回购注销：26名激励对象因调动、退休等原因，注销267万股；22名激励对象因职务调动、绩效考核等原因，注销140.118万股[84] - 限制性股票激励计划有效期：最长不超过60个月[83] - 2024年上半年，公司所有股权激励计划授权授出的限制性股票数目为0，占已发行A股股份总数的加权平均数为

公司治理与会议审议 - 公司2024年中期报告经第九届董事会第十次会议审议通过，应出席董事11人，实出席11人[2] - 2023年度股东周年大会于2024年6月21日召开，通过所有议案[70] - 2024年3月28日聘任高春雷为公司总工程师（化工）[72] - 2024年6月21日聘任张照允为公司总工程师，马俊鹏因工作调整辞去该职务[73] - 2024年2月21日财务总监赵治国任职变动为兖煤国际董事[74] - 公司修改《公司章程》有关中期分红机制、独立董事相关权限及公司股本变动条款完善治理[94] 股权结构与股东权益 - 山东能源为公司控股股东，报告期末直接和间接持有公司52.56%股份，截至报告披露日持有52.83%股份[4] - 报告期末公司持有菏泽能化98.33%股权[4] - 报告期末公司持有鲁西矿业51%股权[4] - 报告期末公司持有天池能源81.31%股权[4] - 报告期末公司持有昊盛煤业59.38%股权[4] - 报告期末公司持有内蒙古矿业51%股权[5] - 报告期末公司持有未来能源73.97%股权[5] - 报告期末公司持有山能财司53.92%股权[5] - 公司持有兖煤国际62.26%股权[6] - 截至2024年6月30日，股东权益为870.45亿元，总借款为1104.86亿元，资本负债比率为126.9%[45] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年销售收入62,154,648千元，较2023年同期下降4.96%[14] - 2024年上半年毛利19,187,212千元，较2023年同期下降17.51%[14] - 2024年上半年融资成本 -2,354,638千元，较2023年同期增长42.97%[14] - 2024年上半年除所得税前收益13,609,318千元，较2023年同期下降21.73%[14] - 2024年上半年公司股东应占本期净收益7,406,217千元，较2023年同期下降28.22%[14] - 2024年上半年每股收益0.99元，较2023年同期下降28.62%[14] - 截至2024年6月30日，公司总股本由7,439,370,720股调整至7,722,969,540股[15] - 2024年6月流动资产105,407,192千元，较2023年12月增长0.72%[16] - 2024年6月净资产收益率为8.51%，较2023年下降11.95个百分点[16] - 2024年上半年经营业务产生现金净额96.41亿元，较2023年同期50.96亿元增长89.21%[17] - 2024年上半年现金及现金等价物项目净增加33.18亿元，较2023年同期76.83亿元减少56.81%[17] - 2024年上半年每股经营业务产生现金流量净额1.25元，较2023年同期0.68元增长82.26%[17] - 销售、一般及行政费用72.99亿元，同比增加19.98%；经营业务产生现金净额96.41亿元，同比增加89.21%[37] - 投资业务产生的现金净额-133.63亿元，融资业务产生的现金净额70.4亿元，同比减少12.59%[37] - 其他收入及收益27.92亿元，同比增加129.81%；融资成本23.55亿元，同比增加42.97%[37] - 所得税费用29.23亿元，同比减少34.89%[37] - 长期应收款（一年以上到期）本期期末数74.53亿元，占总资产1.78%，较上年期末数55.66亿元增加33.90%[41] - 截至2024年6月30日，境外资产704.81亿元，占总资产的比例为19.6%[42] - 截至2024年6月30日，受限资产金额为801.35亿元[44] - 2024年上半年鄂尔多斯公司净利润13.48亿元，同比增加5.88亿元或77.3%[53] - 2024年上半年内蒙古矿业净利润4.14亿元，上年同期净亏损5.32亿元[54] - 2024年上半年兖煤澳洲实现净利润20.21亿元，同比减少26.07亿元或56.3%[55] - 2024年上半年兖煤国际实现净利润3.01亿元，同比减少6.13亿元或67.1%[55] - 2024年上半年公司资本性支出28.59亿元，2024年计划支出197.02亿元[62][63] - 2024年上半年基建项目资本性支出14.60亿元，2024年计划支出79.50亿元[63] - 2024年上半年维持简单再生产资本性支出12.81亿元，2024年计划支出101.64亿元[63] - 2024年上半年煤炭勘探支出831.73万元，煤炭开发及开采相关资本性支出8.60亿元[64] - 报告期内集团产生账面汇兑收益2.80亿元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年商品煤产量6907.8万吨，较2023年同期4923.2万吨增长40.31%[23] - 2024年上半年商品煤销量6787.5万吨，较2023年同期5135.1万吨增长32.18%[23] - 2024年上半年化工产品产量418.1万吨，较2023年同期372.6万吨增长12.23%[23] - 2024年上半年化工产品销量374.7万吨，较2023年同期334.3万吨增长12.08%[23] - 2024年上半年发电量39.14亿千瓦时，较2023年同期42.60亿千瓦时减少8.12%[23] - 2024年上半年售电量32.69亿千瓦时，较2023年同期35.39亿千瓦时减少7.61%[23] - 2024年上半年煤炭业务销售收入473.51亿元，较2023年同期减少41.15亿元，降幅8.0%[26] - 2024年1 - 6月集团煤炭总产量69078千吨，总销量67875千吨，销售收入47351百万元；2023年1 - 6月总产量49232千吨，总销量51351千吨，销售收入51466百万元[27] - 2024年1 - 6月精煤产量5281千吨，销量5285千吨，销售收入5929百万元；2023年1 - 6月产量5533千吨，销量5587千吨，销售收入7889百万元[27] - 公司煤炭销量变化影响销售收入 - 975百万元，销售价格变化影响 - 1936百万元；兖煤澳洲销量变化影响3192百万元，销售价格变化影响 - 6974百万元[28] - 2024年1 - 6月中国市场煤炭销量57480千吨，销售收入38447百万元；2023年1 - 6月销量40159千吨，销售收入37090百万元[29] - 2024年1 - 6月日本市场煤炭销量3981千吨，销售收入4199百万元；2023年1 - 6月销量3803千吨，销售收入7520百万元[29] - 2024年1 - 6月电力行业煤炭销量36628千吨，销售收入20463百万元；2023年1 - 6月销量27752千吨，销售收入23694百万元[30] - 2024年1 - 6月冶金行业煤炭销量9479千吨，销售收入12868百万元；2023年1 - 6月销量5130千吨，销售收入8995百万元[30] - 2024年1 - 6月化工行业煤炭销量10390千吨，销售收入5730百万元；2023年1 - 6月销量7925千吨，销售收入6826百万元[30] - 2024年1 - 6月商贸行业煤炭销量8775千吨，销售收入6530百万元；2023年1 - 6月销量9228千吨，销售收入10752百万元[30] - 贸易煤销量变化影响销售收入 - 4476百万元，销售价格变化影响 - 766百万元[28] - 上半年集团煤炭业务销售成本为278.94亿元，同比增加8.51亿元或3.1%[31] - 公司煤炭销售成本总额47.6亿元，同比减少2.35亿元或4.71%；吨煤销售成本406.97元/吨，同比增加11.7元或2.96%[31] - 菏泽能化煤炭销售成本总额8.53亿元，同比减少0.19亿元或2.20%；吨煤销售成本822.79元/吨，同比增加142.08元或20.87%[31] - 上半年集团煤化工业务总产量418.1万吨，总销量374.7万吨，销售收入125.13亿元，销售成本105.64亿元[33] - 公司销售收入621.55亿元，同比减少4.96%；销售成本403.73亿元，同比增加1.51%[37] - 兖煤澳洲煤炭销售成本总额81.13亿元，同比增加5.33亿元或7.03%；吨煤销售成本478.83元/吨，同比减少48.53元或9.20%[32] 分红与股权激励 - 公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每10股派发现金股利2.3元（含税）[2] - 公司半年度拟每10股派发现金股利2.30元（含税），方案将提交2024年度第一次临时股东大会审议[75] - 每股限制性股票的公允价值为12.80元[77] - 2024年对1,201名激励对象所获授的2,916.342万股限制性股票解除限售，解除限售前公司股份加权平均收市价为22.71元[77] - 2024年上半年开始及结束时，可根据所有股权激励计划授权授出的限制性股票数目为0，可发行股份数除以该期间已发行A股股份总数加权平均数为0%[78] - 截至2024年6月30日，董事和高管年初持有限制性股票135万股，报告期内已解锁44.55万股，未解90.45万股；其他人员年初持有8,859万股，报告期内已解锁2,871.792万股，未解5,847.09万股；合计年初持有8,994万股，报告期内已解锁2,916.342万股，未解5,937.54万股[79] - 限制性股票激励计划实际向1,245名激励对象授予6,174万股限制性股票，约占授予日公司总股本487,418.41万股的1.27%[83] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超草案公告日公司股本总额的1%[84] - 授予日为2022年1月27日[85] - 限售期分别为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月[85] - 第一、二个解除限售期解除限售比例为33%，第三个解除限售期为34%[86] - 限制性股票激励计划的授予价格为11.72元/股[87] - 限制性股票A股最低授予价格为11.72元/股，标准一（前1个交易日）交易均价23.44元/股，标准二（前20、60、120个交易日）交易均价分别为23.29元/股、27.03元/股、22.55元/股[89] - 授予价格不低于股票票面金额，且不低于公平市场价格的50%[88] - 激励对象因客观原因与公司解除或终止劳动关系，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加同期银行存款利息回购注销[90] - 激励对象辞职或因个人原因被解除劳动关系，已获授但未解除限售的限制性股票回购价格为授予价与回购时市场价孰低值[90] - 若公司业绩考核目标未达成或个人绩效不达标，当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价不高于授予价与市场价较低者[90] - 限制性股票激励计划有效期自授予登记完成之日起至全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超60个月[91] - 2022年2月24日公司完成限制性股票授予登记工作[92] - 2023年8月25日调整后，限制性股票回购价格由11.72元/股调为3.6133元/股，未解除限售数量由6174万股调为9261万股，注销267万股[93] - 2024年2月23日，对22名激励对象已获授但未解除限售的140.118万股限制性股票进行回购注销[93] 环境相关情况 - 南屯煤矿2024年上半年COD实际排放量5.1吨，年许可排放量128.4吨；氨氮实际排放量0.06吨，年许可排放量6.4吨[99] - 鲍店煤矿2024年上半年COD实际排放量6.6吨，年许可排放量120.4吨；氨氮实际排放量0.07吨，年许可排放量6吨[99] - 东滩煤矿2024年上半年COD实际排放量8.6吨，年许可排放量68.2吨；氨氮实际排放量0.17吨，年许可排放量3.3吨[99] - 济二煤矿2024年上半年COD实际排放量5.8吨，年许可排放量30.7吨；氨氮实际排放量0.07吨，年许可排放量2.9吨[99] - 济三煤矿2024年上半年COD实际排放量1.7吨，年许可排放量362.9吨；氨氮实际排放量0.03吨，年许可排放量18.1吨[99] - 杨村煤矿2024年上半年COD实际排放量2.2吨，年许可排放量33.1吨；氨氮实际排放量0.02吨，年许可排放量1.7吨[99] - 赵楼煤矿2024年上半年COD实际排放量13吨，年许可排放量52吨；氨氮实际排放量0.37吨，年许可排放量5.9吨

公司概况 - 兗礦能源集團股份有限公司截至2024年6月30日止六個月的未經審計中期業績[1] - 山東能源集團有限公司直接和間接持有本公司52.83%股份[2] - 菏澤能化、魯西礦業、天池能源、鄂爾多斯公司、昊盛煤業等為本公司的控股子公司[3] - 內蒙古礦業、未來能源、新疆能化、魯南化工、榆林能化等為本公司的控股子公司[4] - 兗煤澳大利亞有限公司、兗煤國際（控股）有限公司、兗煤國際資源開發有限公司為本公司的控股子公司[4] 主營业务 - 公司主要从事煤炭和煤化工业务[16][17] - 公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一[18] - 公司是国内动力煤龙头企业，所属兗煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商[18] - 公司拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链[18] - 公司拥有全国首套百万吨级煤间接液化示范装置，醋酸产能位居全国前列[18] 经营情况 - 上半年公司生产商品煤6,908万吨，同比增加19.85万吨或40.31%[22] - 公司商品煤销量为6,788万吨，同比增加16.52万吨或32.18%[24] - 公司煤炭业务销售收入为473.51亿元，同比减少41.15亿元或8.0%[24] - 天池能源商品煤产量同比增加45.02%，主要是由于地质条件限产因素消除[23] - 內蒙古礦業商品煤產量同比增加100.58%，主要是由於地質條件限產因素部分消除[23] - 公司科學應對複雜經濟環境，優化產業結構，拓展區域佈局，實施精益管理，核心競爭力穩步提升[20] - 公司債務結構持續優化，平均融資利率降至3.2%歷史最低水平[20] - 公司獲評國務院國資委"雙百企業"專項評估"標杆"最高評級[20] - 公司煤化工業務方面，化工產品產量同比增加12.23%[21] - 公司電力業務方面，發電量同比減少8.12%，售電量同比減少7.61%[21] 财务数据 - 公司2024年1-6月煤炭產量為69,078千吨，銷量為67,875千吨，銷售價格為697.62元/吨，銷售收入為47,351百萬元[25] - 公司煤炭銷售主要集中於中國市場，占總銷量的84.7%，其中華東地區銷量最高[27] - 公司煤炭銷售主要面向電力、冶金、化工等行業客戶，電力行業占比最高達54.0%[28] - 公司2024年1-6月煤炭銷量較2023年同期增加32.1%，但銷售價格下降30.4%，導致銷售收入下降7.9%[26] - 公司子公司兗煤澳洲2024年1-6月煤炭銷量增加18.0%，但銷售價格下降33.1%，導致銷售收入下降18.4%[26] - 公司子公司新疆能化2024年1-6月新增煤炭銷量1,403千吨[26] - 公司子公司魯西礦業和天池能源2024年1-6月煤炭銷量分別增加18.6%和48.0%[26] - 公司子公司未來能源2024年1-6月煤炭銷量增加35.4%，但銷售價格下降10.9%[26] - 公司子公司兗煤國際2024年1-6月煤炭銷量增加5.5%，但銷售價格下降34.2%[26] - 上半年本集團煤炭業務銷售成本為278.94億元，同比增加8.51億元或3.1%[29] - 公司噸煤銷售成本為406.97元/噸，同比增加11.70元/噸或2.96%[29] - 菏澤能化噸煤銷售成本為822.79元/噸，同比增加142.08元/噸或20.87%[29] - 魯西礦業噸煤銷售成本為689.30元/噸[29] - 天池能源噸煤銷售成本為437.65元/噸，同比減少77.06元/噸或14.97%[29] - 未來能源噸煤銷售成本為197.40元/噸，同比減少25.70元/噸或11.52%[29,30] - 內蒙古礦業噸煤銷售成本為330.94元/噸，同比減少247.19元/噸或42.76%[29,30] - 兗煤澳洲噸煤銷售成本為478.83元/噸，同比減少48.53元/噸或9.20%[30] - 貿易煤噸煤銷售成本為1,123.81元/噸，同比減少209.77元/噸或15.73%[30] - 上半年本集團煤化工業務銷售收入為12,513百萬元，同比增加5.92%[31,32] 现金流 - 2023年下半年合併魯西礦業和新疆能化財務報表，影響經營業務產生現金淨額同比增加26.19億元[36] - 支付收購子公司價款同比增加100.11億元[36] - 2023年下半年合併山能財司財務報表，影響利息收入同比增加3.79億元[36] - 處置物料，影響其他收入及收益同比增加4.94億元[36] - 兗礦租賃融資租賃收入同比增加1.52億元[36] - 銀行及其他借款增加，影響利息費用同比增加[36] - 應納稅所得額同比減少，影響所得稅費用變動[36] - 資金來源主要是營業現金收入、發行股份和債券及銀行貸款，資金主要用於經營業務支出、購置資產和償還貸款等[37] 境外资产 - 境外資產704.81億元，佔總資產的19.6%[40] - 資本負債比率為126.9%[43] 子公司经营情况 - 2024年上半年兗煤澳洲實現淨利潤20.21億元，同比減少26.07億元或56.3%，主要是由於煤炭產品銷售價格同比下降[53] - 2024年上半年兗煤國際實現淨利潤3.01億元，同比減少6.13億元或67.1%，主要是由於煤炭產品銷售價格同比下降[53] 资本支出 - 本集團2024年上半年資本性支出為28.59億元，2024年度資本性支出計劃為197.02億元[59][60][61] - 2024年上半年本集團煤炭勘探支出831.73萬元，煤炭開發及開採相關的資本性支出8.60億元[62] 未来规划 - 下半年本集團將聚焦煤炭、煤化工兩大核心主業，確保全年商品煤產量達到1.4億噸以上[63] - 公司計劃2024-2025年建成萬福煤礦、五彩灣四號露天礦，2024-2030年霍林河一號煤礦、曹四夭鉬礦、劉三圪旦煤礦、嘎魯圖煤礦陸續開工、相繼建成，新增煤炭產能4000萬噸以上[64] - 公司高端化工新材料產業確保提質增盈，改造升級生產裝置技術，優化品種結構，增加高附加值產品產量，力爭全年化工品產量突破800萬噸[64] - 公司加快培育戰略新興產業集群，拓展高端裝備製造、智慧物流、新能源等產業規模[64] - 公司深化精益管理提質增效，優化工藝流程提高生產效率、降低財務費用、嚴格資本開支、優化營銷佈局[64] - 公司創新「資源+資本」發展模式，密切關注境內外優質資產併購項目，積極謀劃合資合作、戰略併購[65] 匹配风险 - 公司匯率變動主要影響境外煤炭銷售收入、外幣貸款匯兌損益、進口設備成本，報告期內產生匯兌收益2.80億元[66] - 公司境內子公司享受15%所得稅優惠政策，境外子公司適用30%和16.5%所得稅率[67] 股利分配 - 公司董事會建議每10股派發2.30元（含稅）現金股利[73] 人事变动 - 公司聘任高春雷先生為總工程師（化工），聘任張照允先生為總工程師，馬俊鵬先生辭去總工程師職務[69][70][71] - 公司財務總監趙治國先生新任兗煤國際董事[72] 限制性股票激励计划 - 公司根據2021年A股限制性股票激勵計劃向1,245名激勵對象授予6,174萬股限制性股票[81] - 任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的公司股票數量，累計未超過限制性股票激勵計劃草案公告日公司股本總額的1%[82] - 限制性股票激勵計劃授予日為2022年1月27日[83] - 限制性股票激勵計劃限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日起24個月、36個月、48個月[83] - 限制性股票激勵計劃的授予價格為11.72元/股[85] - 公司於2024年2月23日確認限制性股票激勵計劃第一個解除限售期條件已經成就，對1,201名激勵對象所獲授的2,916.342萬股限制性股票解除限售[75] - 截至2024年6月30日，公司董事和高管合計持有90.45萬股未解鎖的限制性股票[77] - 截至2024年6月30日，其他人員合計持有5,847.09萬股未解鎖的限制性股票[77] - 公司回購註銷22名激勵對象已獲授但未解除限售的140.118萬股限制性股票[78] 公司治理 - 公司建立了規範穩健的公司治理結構，不斷完善公司章程和管理制度[92,93] - 公司已全面遵守《企業管治守則》第二部分所載的守則條文[94] - 公司嚴格執行企業管治常規文件及遵守《企業管治守則》,不存在任何偏離的行為[94] - 公司董事、監事和高級管理人員均嚴格遵守《標準守則》所訂有關進行證券交易的標準[94] - 公司採取路演等方式,面對面地向投資者匯報經營情況,同時瞭解投資者及資本市場對公司的意見和建議[95] - 公司主動就相關重大事項召開投資者說明會,與分析師、基金經理和投資者溝通交流近2,000人次[95] 环境保护 - 公司所屬排污單位的主要污染物化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)等均達標排放[96] - 公司各重點排污單位均申請了排污許可證,按要求排放污染物,符合相關環保標準要求[96] - 公司未發生重大環境污染事件,未因重大環境保護違法行為受到生態環境部門處罰[96] - 公司污染治理設施完備、運行穩定,在污染物總量許可控制範圍內[96] - 公司積極構建資源節約、環境友好型企業[96] - 公司所属排污单位建有完善的污染源治理设施，治理设施与生产系统同步运行，确保实现污染物达标排放[99] - 公司所属排污单位建有一座礼井水处理站、一座生活污水处理站等污染防治设施，运行正常[99,100] - 公司所属排污单位的燃煤锅炉均建有除尘、

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2024-054 兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2024 年中期业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年8月30日（周五）17:00前将关注的问题 通过电子邮件的形式发送至yknyyjsmh@163.com。本公司将会于2024 年中期业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 （一）召开时间：2024年9月2日（周一）09:30-10:30 （二）召开方式：现场、电话及网络会议 （三）召开地点：香港中区法院道太古广场港岛香格里拉39楼 天窗厅 （四）电话拨入号码： 中国大陆：+86-4001510269 中国香港：+852-800931266 中国台湾：+886-277083288 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2024年8月 31日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2024年中期业 绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以现场、电 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年产量同比增长500万吨 [3] - 公司境内价格同比有所增长 [3] - 公司化工业务上半年实现盈利,价格保持稳定 [3] - 公司有信心全年实现产量和成本目标 [15] 分红政策 - 公司分红政策为净利润不低于60%,是硬性承诺,不会因为澳洲公司不分红而受影响 [5][6] - 公司会统筹考虑分红和资金需求,保证分红资金需求 [7] - 公司正在研究是否实施中期分红,将在8月30日董事会上决定 [9][10] 收购计划 - 澳洲公司未提及收购计划,只是为未来发展保留灵活性 [7] - 公司正在推进国内控股股东资产注入,相关工作在持续进行 [12] - 公司境外收购项目需要履行国内审批程序 [11] 股东增持和回购 - 控股股东和管理层增持体现对公司价值的信心 [13][14] - 公司正在按规定进行增持和回购,但目前处于静默期 [14]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司上半年产量同比增长500万吨 [1][3] - 公司境内价格同比有所增长 [3] - 公司化工业务上半年实现盈利,去年同期亏损12亿元 [3] - 公司整体经营状况较为稳定 [3] 分红政策 - 公司分红政策为净利润的60%,这是公司做出的硬性承诺,不会因为资金需求而改变 [5][6] - 即使澳洲子公司不分红,也不会影响公司的分红资金安排 [6][7] - 公司正在研究是否实施中期分红,将在8月30日董事会上做出决定 [8][9] 资产收购计划 - 如果澳洲子公司有收购计划,需要履行公司内部和国内监管部门的审批程序 [10][11] - 公司正在分批次推进控股股东煤炭资产的注入,相关工作一直在进行 [11] 股东增持计划 - 控股股东和管理层对公司未来发展前景充满信心,正在增持公司股票 [12][13] - 公司将按照规定披露增持计划的进展情况 [13] 问答环节重要的提问和回答 二季度经营情况 - 公司二季度产量、价格和化工业务表现较一季度有所改善,有信心完成全年目标 [14][15] - 公司成本控制措施有效,有信心实现全年5%的成本降低目标 [15]

营业总收入变化 - 2024年上半年营业总收入723.12亿元，较上年同期952.31亿元减少24.07%[3][6] 营业利润、利润总额、净利润及每股收益变化 - 2024年上半年营业利润134.70亿元，较上年同期201.80亿元减少33.25%[3] - 2024年上半年利润总额138.89亿元，较上年同期202.73亿元减少31.49%[3] - 2024年上半年净利润75.68亿元，较上年同期110.72亿元减少31.64%[3][6] - 2024年上半年基本每股收益1.02元，较上年同期1.51元减少32.45%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年上半年加权平均净资产收益率10.04%，较上年同期12.16%减少17.43%[3] 资产总额及所有者权益变化 - 截至2024年6月30日，资产总额3594.63亿元，较上年末增加1.41%[5][6] - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的所有者权益758.42亿元，较上年末增加4.14%[5][6] 二季度净利润环比变化 - 2024年二季度净利润38.12亿元，环比一季度增加0.55亿元，增幅1.46%[6] 财务数据审计情况 - 公告所载2024年半年度主要财务数据未经审计，与半年报数据差异预计不超10%[2][7]

半年度利润相关指标变化 - 2024年半年度营业利润13469610元，较上年同期20180465元减少33.25%[4] - 2024年半年度利润总额13888867元，较上年同期20272949元减少31.49%[4] - 2024年半年度净利润7568315元，较上年同期11072063元减少31.64%[4] 半年度收入相关指标变化 - 2024年半年度营业总收入72311580元，较上年同期95230574元减少24.07%[4] - 2024年上半年营业收入723.12亿元，净利润75.68亿元，二季度净利润38.12亿元，环比一季度增加0.55亿元，增幅1.46%[6] 半年度其他财务指标变化 - 2024年半年度基本每股收益1.02元，较上年同期1.51元减少32.45%[4] - 2024年半年度加权平均净资产收益率10.04%，较上年同期12.16%减少17.43%[4] 资产及所有者权益指标变化 - 2024年6月30日资产总额359462870元，较上年末354465263元增加1.41%[5] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益75841653元，较上年末72827965元增加4.14%[5] 财务数据审计情况 - 公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，差异幅度预计不超10%[7]