活动基本信息 - 活动时间为 2022 年 9 月 20 日下午 2:00 - 4:30 [3] - 活动地点在上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆 3 楼会议厅 [3] - 公司参会人员为董事会秘书肖俊光先生 [3] - 调研机构众多，包括 Aspoon Capital、JZ Capital、安信基金等多家机构 [3][4] 行业竞争与应对策略 - 主流班轮公司将运输服务向海运段两端延伸，推进航运数字化建设，打造差异化服务 [5] - 公司将履行使命担当落实保供稳链，强化数智赋能推进全球数字化供应链平台建设，顺应趋势推动绿色低碳智能化发展，落实成本管控提升精细化管理水平 [5][6] 供应链变革机遇把握 - 疫情、地缘政治和技术革命推动全球供应链重构，客户对供应链稳定性和班轮公司全程物流交付能力要求提高 [7] - 公司调整组织架构，定位为全球数字化供应链运营和投资平台，以多轮驱动实现效益增长，未来将通过系列举措构建完善服务体系 [7] 数字化供应链建设 - 公司积极融入行业数字化趋势，与客户深度融合数字化供应链，上半年数字化转型加快，如 GSBN“无纸化放货”试点、升级物流运营方案、电商平台成交箱量增长 48%等 [8] - 下一步将建立一站式客户入口，在运营层面建立智能化体系，与合作伙伴构建全球生态体系 [8][9] 集运市场情况 - 近期集运运价下跌因供给侧港口拥堵缓解运力释放，需求侧受通胀等因素影响需求下滑 [10] - 后续市场旺季不旺、淡季不淡，预计今年第四季度需求提升，2023 年宏观环境有挑战但中国经济向好，环保新规约束航运有效供给 [10] 合约履约情况 - 公司对核心合约客户履约能力有信心，目前大部分客户遵守合约，后续会综合评估妥善处理合约，合约货是重要保障 [11][12] 环保要求影响 - 公司支持绿色经营，积极开展新能源等技术研发创新，推广港口岸电，加快船队绿色低碳转型 [12] - 公司有能力调整航线结构和进行技术改造，确保船队经营符合环保要求 [12] 风险提示 - 公司提醒投资者以在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的公告为准，理性投资注意风险 [13]

活动基本信息 - 证券简称中远海控，代码 601919，公告编号 2022 - 055 [1] - 活动为 2022 年度天津辖区网上集体接待日活动 [2] 活动时间地点及方式 - 召开时间为 2022 年 9 月 6 日（周二）13:40 - 16:40 [2] - 召开地点是“全景路演”（http://rs.p5w.net） [2] - 召开方式为网络互动交流方式 [2] 活动目的及参与人员 - 目的是进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通交流 [2] - 参与人员有公司副总经理陈帅先生、总会计师郑琦女士、董事会秘书肖俊光先生、副总经理吴宇女士 [2]

2022 年半年度报告 公司代码：601919 公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 171 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中远海控2022年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润，向全体股东每股派发现金红利人民币2.01元（含税）。截至2022年7月31日，公司总股本为 16,091,520,954股，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,343,957,117.54元（含税）。如在2022 年8月1日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。 该利 ...

2022 年第一季度报告 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 证券代码：601919 证券简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟声明： 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 释 义 常用词语释义 | --- | --- | --- | |------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司、本公司、中 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为105,529,746,795.59元，同比增长62.75%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为27,617,373,124.66元，同比增长78.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,480,894,867.92元，同比增长78.36%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为62,528,804,529.98元，同比增长131.78%[4] - 本报告期基本每股收益为1.72元/股，同比增长77.32%[4] - 本报告期稀释每股收益为1.72元/股，同比增长79.17%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为18.82%，较上年同期减少11.07个百分点[4] - 本报告期末总资产为476,287,438,780.27元，较上年度末增长15.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为160,389,604,457.61元，较上年度末增长20.51%[5] - 非经常性损益合计为136,478,256.74元[6] - 报告期内集团息税前利润(EBIT)为405.23亿元，同比增加206.69亿元，同比增长104.11%[12] - 2022年3月31日集团货币资金为236,197,062,186.87元，2021年12月31日为178,328,227,514.54元[26] - 2022年3月31日集团流动资产合计263,269,449,492.92元，2021年12月31日为202,516,423,117.25元[26] - 2022年3月31日集团资产总计476,287,438,780.27元，2021年12月31日为413,668,080,701.40元[27] - 2022年3月31日流动负债合计152,044,628,714.35元，2021年12月31日为121,321,303,551.56元[28] - 2022年3月31日非流动负债合计113,643,699,322.78元，2021年12月31日为113,486,234,898.14元[29] - 2022年3月31日负债合计265,688,328,037.13元，2021年12月31日为234,807,538,449.70元[29] - 2022年3月31日所有者权益合计210,599,110,743.14元，2021年12月31日为178,860,542,251.70元[30] - 2022年第一季度营业总收入105,529,746,795.59元，2021年第一季度为64,842,809,520.46元[31] - 2022年第一季度营业总成本66,652,085,500.54元，2021年第一季度为46,687,966,237.79元[31] - 2022年第一季度营业利润39,665,899,959.00元，2021年第一季度为18,912,078,785.10元[32] - 2022年第一季度利润总额39,667,089,377.72元，2021年第一季度为18,920,031,938.79元[32] - 2022年第一季度净利润32,550,159,040.70元，2021年第一季度为17,796,214,700.06元[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润27,617,373,124.66元，2021年第一季度为15,452,331,837.86元[32] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 -5.41亿元，2021年第一季度为9050.07万元[33] - 2022年第一季度综合收益总额为320.10亿元，2021年第一季度为178.87亿元[35] - 2022年第一季度基本每股收益为1.72元/股，2021年第一季度为0.97元/股[35] - 2022年第一季度稀释每股收益为1.72元/股，2021年第一季度为0.96元/股[35] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1050.64亿元，2021年第一季度为629.94亿元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1063.82亿元，2021年第一季度为645.54亿元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为438.54亿元，2021年第一季度为375.76亿元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为625.29亿元，2021年第一季度为269.78亿元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.61亿元，2021年第一季度为 -6.15亿元[38] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -38.41亿元，2021年第一季度为 -80.37亿元[39] - 2022年3月31日公司流动资产合计494.57亿元，较2021年12月31日的495.02亿元略有下降[40] - 2022年3月31日公司非流动资产合计416.12亿元，较2021年12月31日的415.94亿元略有上升[42] - 2022年3月31日公司流动负债合计6.75亿元，较2021年12月31日的7.90亿元有所下降[44] - 2022年3月31日公司非流动负债合计9.99亿元，较2021年12月31日的9.99亿元基本持平[44] - 2022年3月31日公司所有者权益合计893.95亿元，较2021年12月31日的893.07亿元有所上升[45] - 2022年第一季度公司税金及附加为8715元，较2021年第一季度的269.6元大幅增加[46] - 2022年第一季度公司管理费用为1852.14万元，较2021年第一季度的1007.95万元有所增加[46] - 2022年第一季度公司财务费用为 - 1.10亿元，较2021年第一季度的6295.66万元大幅减少[46] - 2022年第一季度公司净利润为6912.73万元，较2021年第一季度的12.21亿元大幅减少[49] - 2022年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，较2021年第一季度的 - 2810.59万元净流出增加[54] - 投资活动现金流入小计为29.6899870305亿美元，其中收回投资收到现金15亿美元，取得投资收益收到现金14.5692亿美元，收到其他与投资活动有关现金0.01207870305亿美元[55] - 投资活动现金流出小计为0.000000898亿美元，投资活动产生的现金流量净额为29.6898972305亿美元[55] - 筹资活动现金流入小计为0.00001860705亿美元，其中吸收投资收到现金0.00001860705亿美元[57] - 筹资活动现金流出小计为20.161049374亿美元，其中偿还债务支付现金20亿美元，分配股利、利润或偿付利息支付现金0.1607671233亿美元，支付其他与筹资活动有关现金0.000002822507亿美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20.1608633035亿美元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.000000502414亿美元（2022年）和0.000000845572亿美元（2021年）[57] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.1783341157亿美元（2022年）和9.2478732355亿美元（2021年）[57] - 期初现金及现金等价物余额为359.9093523054亿美元（2022年）和1.1631131952亿美元（2021年）[57] - 期末现金及现金等价物余额为358.7310181897亿美元（2022年）和10.4109864307亿美元（2021年）[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为543,970股[9] - 中国远洋运输有限公司持股5,924,873,037股，占比37.00%；HKSCC Nominees Limited持股3,345,092,789股，占比20.89%；中国远洋海运集团有限公司持股1,380,030,566股，占比8.62%等[9] - 2021年10月18日至2022年4月15日，公司控股股东中国远洋海运及其附属公司累计增持A股股份66,243,907股及H股股份76,074,500股[11] - 截至2022年4月15日，中远海运集团直接及间接持有公司股份共7,509,232,610股，约占公司截至2022年3月31日总股本的46.89%[11] 集装箱航运业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月末，集团经营船队包括511艘集装箱船舶，运力达2,941,911标准箱[12] - 报告期内，集团集装箱航运业务货运量为6,161,701标准箱，较去年同期下降9.17%[12] - 集团航线收入合计99,299,285千元，上年同期为60,710,263千元，同比增长63.56%[15] - 集团所属中远海运集运航线收入合计67,267,059千元，上年同期为41,409,656千元，同比增长62.44%[16] - 集团航线收入折算美元合计15,624,887千元，上年同期为9,326,267千元，同比增长67.54%[17] - 集团所属中远海运集运航线收入合计10,584,570千美元，上年同期6,361,321千美元，同比增长66.39%[18] - 集团集装箱航运业务收入为103,852,771千元，上年同期63,521,552千元，同比增加40,331,219千元[19] - 集团集装箱航运业务息税前利润率为38.07%，上年同期30.07%，增加8个百分点[19] - 集团所属中远海运集运集装箱航运业务收入为70,369,737千元，上年同期43,097,861千元，同比增加27,271,876千元[20] - 集团集装箱航运业务收入（千美元）为16,341,385，上年同期9,758,134，同比增加6,583,251[21] - 集团国际航线单箱收入为2,975.14美元/标准箱，上年同期1,608.78美元/标准箱，同比增加1,366.36美元/标准箱[21] 港口集装箱码头业务数据关键指标变化 - 2022年1季度，集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量3,029.16万标准箱，同比上升0.34%[23] 会计准则执行情况 - 2022年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[59]

财务业绩 - 公司2021年实现息税前利润（EBIT）1315亿元人民币（折合约203.8亿美元），其中集装箱航运业务息税前利润（EBIT）达1277亿元人民币（折合约197.9亿美元）[7] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润892.96亿元人民币，同比增加793.69亿元人民币，同比增长799.52% [7] - 公司2021年基本每股收益为5.59元人民币[7] - 2021年公司持续经营业务收入333,693,611千元，较去年增加162,434,777千元，增幅94.85%[14][19][20] - 2021年公司权益持有人应占利润89,296,138千元，比去年增加79,369,040千元[14][19][20] - 2021年公司营业收入333,693,611千元，较去年增加162,434,777千元，增幅94.85%[27] - 2021年集装箱航运业务收入327,926,780千元，较去年增加161,918,188千元，增幅97.54%[28] - 2021年码头业务收入7,931,409千元，较去年增加925,511千元，增幅13.21%[30] - 2021年公司营业成本193,568,231千元，较去年增加46,451,189千元，增幅31.57%[32] - 2021年集装箱航运业务成本190,048,820千元，较去年增加46,520,702千元，增幅32.41%[33] - 2021年码头业务成本5,677,624千元，较去年增加338,555千元，增幅6.34%[33] - 2021年公司销售、管理及一般费用支出12,382,322千元，较去年增加2,475,850千元，增幅24.99%[35] - 2021年公司财务收入1,102,552千元，较去年增加468,283千元，增幅73.83%[35] - 2021年公司财务费用3,833,570千元，较去年减少531,249千元，降幅12.17%[36] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物合计为177,946,969千元，较上年末增加125,316,638千元，增幅238.11%[40] - 2021年经营活动现金净流入170,948,374千元，较去年增加126,017,818千元，增幅280.47%[41] - 2021年投资活动现金净流出8,543,145千元，较去年增加5,355,832千元[42] - 2021年筹资活动现金净流出35,130,483千元，较去年减少1,107,808千元[42] - 截至2021年末，集团资产总额413,668,081千元，较上年末增加141,742,007千元，增幅52.13%；负债总额234,807,539千元，较上年末增加41,578,522千元，增幅21.52%[42] - 截至2021年末，集团未偿还借款总额73,333,695千元，净现金104,613,274千元，上年末为净负债42,341,340千元；净流动资产81,148,670千元，上年末为净流动负债2,065,094千元；净现金权益比58.49%，上年末为净负债权益比53.80%[42] - 截至2021年末，短期借款1,655,659千元，长期借款71,678,036千元，长短期借款合计73,333,695千元，较2020年末的94,971,671千元减少[44] - 截至2021年末，银行借款占借款总额比重76.70%，应付票据和债券占12.68%，其他借款占10.62%；抵押借款占26.10%，无抵押借款占73.90%[45] - 截至2021年末，以美元为单位借款占借款总额比重70.78%，人民币为单位占19.49%，欧元为单位占7.27%，港币为单位占2.46%[46] - 截至2021年末，集团为控股子公司提供担保23,297,702千元，为联营公司提供担保214,405千元[48] - 截至2021年末，在建集装箱船舶32艘，建造资本性承诺28,128,068千元；在建集装箱131,000标准箱，建造资本性承诺687,659千元；投资码头资本性承诺7,391,392千元[51] - 截至2021年12月31日，集团未使用银行贷款授信额度为632.39969亿元[53] - 截至2021年12月31日，集团对联营及合营单位投资余额为319.86407亿元，较上年末增加6.40885亿元[56] - 2021年息税折旧摊销前利润为144,600,892千元，较2020年的30,426,297千元增长375.25%[125] - 2021年流动比率为1.67，较2020年的0.97增长71.66%[125] - 2021年速动比率为1.61，较2020年的0.91增长76.60%[125] - 2021年资产负债率为56.76%，较2020年的71.06%减少14.3个百分点[125] - 2021年EBITDA全部债务比为197.18%，较2020年的32.73%增加164.45个百分点[125] - 2021年利息保障倍数为35.87，较2020年的4.37增长721.74%[125] - 2021年现金利息保障倍数为89.58，较2020年的14.54增长516.12%[125] - 2021年EBITDA利息保障倍数为39.43，较2020年的7.37增长435.34%[125] - 2021年贷款偿还率为100.00%，与2020年持平[125] - 2021年利息偿付率为100.00%，与2020年持平[125] 分红派息 - 董事会建议公司2021年每股派发现金红利0.87元人民币（含税），按截至2021年末公司总股本160.14亿股计算，合计派发现金红利139.32亿元人民币[2][7] - 董事会建议就2021年度派付末期股息每股普通股人民币0.87元（2020年：无）[79] - 董事会建议就2021年度派付末期股息每股普通股人民币0.87元，待股东周年大会批准[101] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[99] - 公司原则上每年分配一次利润，有条件时董事会可提议中期现金分红[100] 公司上市与注册信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中运海控，代码601919；H股在香港联交所上市，股票简称中运海控，代码01919 [4] - 公司注册地址为天津市自贸试验区（天津空港经济区）中心大道与东七道交口远航商务中心，邮编300461 [3] - 公司办公地址为中国上海市东大名路658号8楼，邮编200080 [3] 业务运营数据 - 公司总体经营业绩、集装箱航运业务收入和货运量均创历史新高[7] - 2021年跨太平洋航线平均周运力同比增幅约26%，亚欧航线平均周运力同比增幅约6%[8] - 2021年双品牌在新兴市场的箱量同比增幅达9%[8] - 2021年中欧陆海快线箱量同比增长23%，新增海铁内外贸通道29条[10] - 2021年外贸电商平台成交量同比增长187%，覆盖范围推广至欧洲、北美、东南亚、澳洲等区域[11] - 2021年公司在多条航线推出30班专班专列，跨太平洋航线全程压缩到19天[12] - DAY5航线产品涉及联盟39条航线、410万TEU运力[8] - GSBN已在国内外11个港口投入生产应用，在多个国家和地区实现“无纸化放货”[11] - 集团货运量总计2691.1989万标准箱，同比增长2.15%，中远海运营运量为1932.4831万标准箱，同比增长2.34%[65][66] - 集团航线收入总计311.948027亿元，同比增长99.18%，中远海运航线收入为212.874759亿元，同比增长99.85%[67][69] - 集团航线收入折算美元总计48339.303万美元，同比增长112.98%，中远海运航线收入折算美元为32986.961万美元，同比增长113.69%[70][71] - 集团集装箱航运业务收入为327.92678亿元，同比增加161.918188亿元，息税前利润率为38.94%，同比增加30.12%[72] - 中远海运集装箱航运业务收入为223.146874亿元，同比增加111.009604亿元，息税前利润率为35.85%，同比增加29.09%[73] - 集团集装箱航运业务收入折算美元为50815.363万美元，同比增加26757.541万美元，国际航线单箱收入为2151.49美元/标准箱，同比增加1140.58美元/标准箱[74] - 中远海运集装箱航运业务收入折算美元为34578.723万美元，同比增加18327.887万美元，国际航线单箱收入为2219.89美元/标准箱，同比增加1188.69美元/标准箱[75] - 2021年集团所属中远海运港口总吞吐量12928.64万标准箱，同比上升4.41%[76] - 控股码头吞吐量2337.49万标准箱，同比上升4.69%；参股码头吞吐量10591.15万标准箱，同比上升4.35%[76] - 各区域码头吞吐量均有不同程度增长，其中东南沿海地区及其他同比增长12.93%，涨幅最大[77] 行业环境与市场趋势 - 2021年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2615.54点，同比增长165.69%[58] - 2021年中国货物进出口总额为39.1万亿元，比2020年增长21.4%[60] - 2021年中国港口完成集装箱吞吐量28272万标准箱，同比增长7.0%，较2020年同期加快5.8个百分点[60] - 集装箱航运市场运输需求增速整体趋缓，行业朝全程供应链一体化服务方向发展，竞争重点转向端到端全程综合物流服务[80][81] - 航运业绿色转型时机逐步成熟，将推动行业向低能耗、低排放生产方式转型[81] - 全球码头运营商之间合作力度不断拓展和深化，涉足全供应链业务以实现收入多样化[82] - 港口企业与航运企业横向合作力度加大，协同效应不断提升[82] - 码头投资将聚焦新兴市场，从东西航线关键节点向南北航线关键节点转移[83] - 港口行业在数字化、自动化等方面探索实践，成为行业发展趋势[83] 未来发展战略 - 2022年1月海洋联盟升级DAY6航线产品，升级8条航线，新增3条航线，合计42条航线、443万TEU运力[86] - 公司将推进集装箱航运“三网”融合，构建“三网合一、五位一體”战略新格局[86] - 码头运营管理板块通过“并购驱动型跨越式增长”和“精益运营”双轮驱动发展[86] - 2022年初公司推出全新中欧陆海快线服务，以瓦伦西亚和马德里为“双支点”打造海铁新通道[90] - 2022年公司聚焦打造数字化集装箱企业，双品牌围绕五方面开展数字化相关工作[91] - 码头业务将创新商业模式，开发供应链业务，建设后方延伸供应链平台[92] - 公司积极把握码头投资机遇，构建均衡发展的全球码头网络，关注新兴市场布局[92] - 2022年公司以“智慧港口2.0”为契机，推进全球运营码头的“智慧港口”建设[92] - 公司将持续推动集装箱航运和码头运营管理两大板块战略及业务协同，提升综合竞争力[84] 风险与应对措施 - 公司2022年全球化经营面临政治政策风险，包括部分国家或地区政治结构、地缘政治格局变化及外交或军事冲突等影响[93] - 2022年全球航运及码头业监管环境更复杂，不同国家和地区监管政策变化影响公司合规运行[94] - 全球宏观经济复苏缓慢，物流需求总量增长不及预期，受新冠病毒、地缘政治等五大不确定性因素影响[96][97] - 针对政治政策风险，公司建立信息收集、跟踪和研判机制，开展国别风险评估，纳入突发风险报告机制[93] - 应对行业监管政策风险，公司明确法规识别义务，跟踪政策变化，建立政策风险应对及合规管理评价机制[95] - 应对经济波动风险，公司开展宏观经济研究，强化市场敏感度，推进“全球化”战略对冲风险[98] 公司治理与制度建设 - 报告期内，公司按法规要求完善公司治理，提升规范运作水平[151] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，2021年全体董事及监事遵守规定标准[152] - 公司采纳自身企业管治守则，2021年按守则条文规范运作，符合要求并力争最佳建议常规[153] - 2021年公司共召开12次董事会会议，董事会成员出席率接近100%[155] - 董事会定期会议每年至少召开四次，大约每季一次，预计每次大部分有权出席会议的董事亲身出席或透过电子通讯方法积极参与[155] - 全体董事皆有机会提出商讨事项列入董事会定期会议议程，会前会发出通知预留时间[157] - 董事会定期会议均在会前至少14日发出会议通知，临时董事会会议在符合公司章程的合理时间内发出通知及议程[157] - 董事会及辖下委员会的会议记录由董事会秘书整理保存，可供董事

2021 年年度报告 公司代码：601919 公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 199 2021 年年度报告 重要提示 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润892.96亿元。根据下属公司实际分红情况，在弥 补以前年度亏损，并计提法定公积金后，母公司报表当年可供分配利润为277.80亿元。本公司于2022 年3月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了本公司2021年度利润分派预案：每股派发现 金红利0.87元（含税）。按截至2021年末公司总股本16,014,125,710股计算，合计派发现金红利139.32 亿元，为公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润的15.6%，为母公司报表2021年度可供分配 利润的50.15%。如2022年年初至实施权益分派股权登记日期间 ...

整体营收与利润情况 - 本报告期营业收入922.14亿元，同比增长111.23%；年初至报告期末营业收入2314.79亿元，同比增长96.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润304.92亿元，同比增长1019.81%；年初至报告期末为675.90亿元，同比增长1650.97%[4] - 2021年前三季度营业总收入2314.79亿元，2020年同期为1177.09亿元[32] - 2021年前三季度净利润780.22亿元，2020年同期为55.31亿元[33] - 2021年前三季度营业利润930.39亿元，2020年同期为60.17亿元[33] - 2021年前三季度利润总额930.25亿元，2020年同期为60.56亿元[33] - 2021年前三季度营业利润为225.82亿元，2020年同期亏损2.42亿元[34] - 2021年前三季度利润总额为225.82亿元，2020年同期亏损2.42亿元[34] - 2021年前三季度净利润为225.82亿元，2020年同期亏损2.42亿元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1139.31亿元，同比增长401.16%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到现金2284.41亿元，2020年同期为1177.70亿元[36] - 2021年前三季度经营活动现金流量净额为1139.31亿元，2020年同期为227.34亿元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流量净额为 - 53.81亿元，2020年同期为 - 11.77亿元[37] - 2021年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 167.08亿元，2020年同期为 - 256.50亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计3070.73万元，流出小计7728.47万元，净额为 - 4657.74万元；2020年前三季度流入小计2131.99万元，流出小计7912.08万元，净额为 - 5780.09万元[39] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1078.26亿元，流出小计16.91万元，净额为1078.24亿元；2020年前三季度流入小计677.97亿元，流出小计249.66亿元，净额为428.31亿元[39] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计24.05亿元，流出小计209.03亿元，净额为 - 184.98亿元；2020年前三季度流入小计560亿元，流出小计937.21亿元，净额为 - 377.21亿元[39][40] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7147.93元，2020年前三季度为 - 30147.14元[40] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为888.61亿元，2020年前三季度为45.31亿元[40] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额为1.16亿元，2020年前三季度为0.996亿元[40] - 2021年前三季度偿还债务支付现金20亿元，2020年前三季度为90亿元[40] - 2021年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金9027.07万元，2020年前三季度为3.66亿元[40] - 2021年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金2.87万元，2020年前三季度为568.08万元[40] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益本报告期为1.90元/股，同比增长1012.05%；年初至报告期末为4.23元/股，同比增长1662.50%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期为31.77%，增加24.45个百分点；年初至报告期末为87.18%，增加76.80个百分点[5] - 2021年前三季度基本每股收益4.23元/股，2020年同期为0.24元/股[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产3736.68亿元，较上年度末增长37.42%；归属于上市公司股东的所有者权益1119.82亿元，较上年度末增长155.00%[5] - 2021年9月30日公司资产总计3736.68亿美元，较2020年12月31日的2719.26亿美元增长约37.41%[25][26][27] - 2021年9月30日流动资产合计1698.12亿美元，较2020年12月31日的719.66亿美元增长约136%[25] - 2021年9月30日非流动资产合计2038.56亿美元，较2020年12月31日的1999.60亿美元增长约1.95%[26] - 2021年9月30日负债合计2209.90亿美元，较2020年12月31日的1932.29亿美元增长约14.37%[27] - 2021年9月30日所有者权益合计1526.78亿美元，较2020年12月31日的786.97亿美元增长约94%[27] - 2021年9月30日货币资金为1443.71亿美元，较2020年12月31日的528.51亿美元增长约173.17%[25] - 2021年9月30日应收账款为1203.64亿美元，较2020年12月31日的931.00亿美元增长约29.28%[25] - 2021年9月30日存货为455.18亿美元，较2020年12月31日的323.15亿美元增长约40.86%[25] - 2021年9月30日短期借款为114.75亿美元，较2020年12月31日的413.05亿美元减少约72.22%[26] - 2021年9月30日应付账款为536.51亿美元，较2020年12月31日的335.38亿美元增长约59.97%[26] - 2021年9月30日负债合计579.14亿元，2020年12月31日为768.61亿元[30] - 2021年9月30日所有者权益合计5853.60亿元，2020年12月31日为3563.94亿元[30] - 2021年9月30日流动负债合计479.20亿元，2020年12月31日为668.74亿元[30] - 2021年9月30日非流动负债合计99.93亿元，2020年12月31日为99.87亿元[30] 集装箱航运业务情况 - 2021年1 - 9月中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2398.80点，同比增长168.50%[7] - 2021年1 - 9月公司集装箱航运业务完成货运量2044.71万标准箱，同比增长约8.03%[7] - 2021年1 - 9月集团集装箱航运业务货运量为20447120标准箱，较去年同期上升8.03%[12] - 2021年7 - 9月集团货运量合计6606218标准箱，同比减少6.71%[13] - 2021年1 - 9月集团各航线收入合计215196545千元人民币，同比增长101.53%[16] - 2021年7 - 9月集团跨太平洋航线收入25050658千元人民币，同比增长85.40%[16] - 2021年7 - 9月集团亚欧（包括地中海）航线收入26626502千元人民币，同比增长201.35%[16] - 2021年1 - 9月集团所属中远海运集运货运量合计14710141标准箱，同比增长7.44%[15] - 2021年1 - 9月集团所属中远海运集运各航线收入合计146711888千元人民币，同比增长102.16%[16] - 2021年7 - 9月集团所属中远海运集运其他国际（包括大西洋）航线收入同比增长178.95%[16] - 2021年1-9月集装箱航运业务收入350.86亿美元，同比增加187.95亿美元，航线收入332.37亿美元，同比增加179.56亿美元[20] - 2021年1-9月国际航线单箱收入1943.85美元/标准箱，较2020年增加992.25美元/标准箱[20] - 2021年1-9月息税前利润143.36亿美元，同比增加133.81亿美元，净利润123.19亿美元，同比增加116.51亿美元[20] - 2021年7-9月各航线货运量合计1322.91万标准箱，同比增长129.20%，1-9月累计3323.65万标准箱，同比增长117.50%[17] - 2021年7-9月各航线收入合计90.29亿美元，同比增长130.84%，1-9月累计226.59亿美元，同比增长118.19%[17] - 2021年7-9月跨太平洋航线货运量387.03万标准箱，同比增长98.38%，收入22.98亿美元，同比增长104.12%[17] - 2021年7-9月亚欧航线货运量411.39万标准箱，同比增长221.89%，收入28.41亿美元，同比增长215.66%[17] - 2021年1-9月集装箱航运业务息税前利润率40.86%，较2020年提高35.00%[18] 码头吞吐量情况 - 2021年1-9月码头总吞吐量9643.13万标准箱，同比上升5.86%[22] - 2021年1-9月控股码头吞吐量1728.21万标准箱，同比上升4.93%，参股码头吞吐量7914.92万标准箱，同比上升6.06%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数644430[8] - 前十大股东中，中国远洋运输有限公司持股59.25亿股，持股比例37.00%[9] - 中远海运集团及其附属公司合计持有公司股份7412314203股，约占报告期末公司总股本的46.29%[11] 其他费用情况 - 2021年前三季度研发费用6.73亿元，2020年同期为2.12亿元[32] - 2021年前三季度税金及附加为12.71万元，2020年同期为2.07万元[34] - 2021年前三季度管理费用为3828.86万元，2020年同期为3786.58万元[34] - 2021年前三季度财务费用为 - 6688.97万元，2020年同期为2.04亿元[34]

财务数据关键指标变化 - 2021年1-6月公司收入1392.64亿元，2020年同期为740.53亿元，差异为652.11亿元[11] - 2021年1-6月公司权益持有人应占利润370.98亿元，2020年同期为11.37亿元，差异为359.61亿元[11] - 2021年每股基本盈利2.33元，2020年为0.07元，差异为2.26元[11] - 2021年1-6月经营利润480.63亿元，2020年同期为34.11亿元，差异为446.52亿元[13] - 2021年1-6月持续经营业务所得税前利润477.68亿元，2020年同期为22.83亿元，差异为454.86亿元[13] - 2021年1-6月持续经营业务所得税后利润428.70亿元，2020年同期为19.38亿元，差异为409.32亿元[13] - 2021年1-6月公司实现归属于股东的净利润约370.98亿元，扣除非经常性损益后净利润370.20亿元，同比增长4096.43%[14] - 2021年上半年集团实现营业收入1392.64亿元，比去年同期增加652.11亿元，增幅88.06%[20] - 2021年上半年集团权益持有人应占利润370.98亿元，比去年同期增加359.61亿元，增幅3162.31%[20] - 2021年上半年公司营业收入139,264,347千元，较去年同期增加65,211,417千元，增幅88.06%[22][23] - 2021年上半年公司营业成本86,136,374千元，较去年同期增加18,926,749千元，增幅28.16%[22][28] - 2021年上半年销售、管理及一般费用支出5,568,015千元，较去年同期增加1,030,200千元，增幅22.70%[22][31] - 2021年上半年财务收入321,636千元，较去年同期减少48,633千元，降幅13.13%[22][32] - 2021年上半年财务费用1,901,937千元，较去年同期减少613,230千元，降幅24.38%[22][33] - 2021年上半年应占合营公司及联营公司的利润合计为1,285,687千元，较去年同期增加269,520千元，增幅26.52%[34] - 2021年上半年所得税费用4,898,031千元，较去年同期增加4,553,797千元[22][36] - 2021年上半年经营活动产生的现金净流量63,887,646千元，较去年同期增加52,449,955千元，增幅458.57%[22][38] - 2021年上半年筹资活动现金净流出为127.33亿元，较去年同期减少22.81亿元[40] - 截至2021年6月30日，集团资产总额3239.53亿元，较上年末增加520.27亿元，增幅19.13%；负债总额2040.91亿元，较上年末增加108.62亿元，增幅5.62%[41] - 截至2021年6月30日，集团未偿还借款总额为864.77亿元，扣减现金及现金等价物后为净资产154.27亿元，上年末为净负债423.41亿元[41] - 截至2021年6月30日，集团净流动净资产为402.05亿元，上年末为净流动负债20.65亿元；净负债与权益比率为 - 12.87%，上年末为53.80%[41] - 截至2021年6月30日，短期借款29.79亿元，长期借款834.98亿元，长短期借款合计864.77亿元，较上年末的949.72亿元有所减少[42] - 以公允价值计量的金融资产本期期末账面价值合计2202403千元，较上年年末减少241313千元[52] - 集团2021年上半年航线收入合计129573971千元，较2020年同期增长93.78%[56] - 集团所属中远海运集运2021年上半年航线收入合计88273248千元，较2020年同期增长93.91%[57] - 集团2021年上半年航线收入折算美元合计20007407千美元，较2020年同期增长110.40%[58] - 集团所属中远海运集运2021年上半年航线收入折算美元合计13630198千美元，较2020年同期增长110.55%[59] - 2021年上半年集装箱航运业务收入142.94亿美元，2020年同期为69.03亿美元，差异为73.91亿美元[64] - 2021年上半年航线收入136.30亿美元，2020年同期为64.74亿美元，差异为71.56亿美元[64] - 2021年上半年国际航线单箱收入1767.25美元/标准箱，2020年同期为943.80美元/标准箱，差异为823.45美元[64] - 2021年上半年息税前利润45.03亿美元，2020年同期为2351.97万美元，差异为42.67亿美元[64] - 2021年上半年净利润36.83亿美元，2020年同期为875.96万美元，差异为35.95亿美元[64] - 2021年6月30日公司资产总额为323,953,201千元，较2020年12月31日的271,926,074千元增长19.13%[125] - 2021年上半年公司收入为139,264,347千元，较2020年的74,052,930千元增长88.06%[127] - 2021年上半年公司毛利为53,127,973千元，较2020年的6,843,305千元增长676.32%[127] - 2021年上半年公司经营利润为48,063,059千元，较2020年的3,411,297千元增长1309.06%[127] - 2021年上半年公司所得税前利润为47,768,445千元，较2020年的2,282,566千元增长1992.81%[127] - 2021年上半年公司期间溢利为42,870,414千元，较2020年的1,938,332千元增长2111.93%[127] - 2021年公司本公司权益持有人应占每股基本盈利为2.33元，较2020年的0.07元增长3228.57%[127] - 2021年上半年公司期间综合收益总额为42,047,876千元，较2020年的2,172,514千元增长1835.45%[128] - 2021年6月30日公司流动负债净额为40,204,761千元，而2020年12月31日为 - 2,065,094千元[126] - 2021年6月30日公司总负债为204,091,273千元，较2020年12月31日的193,229,017千元增长5.62%[126] - 2021年1月1日公司权益持有人结余为43,913,866千元，非控制性权益结余为34,783,191千元，总计78,697,057千元[129] - 2021年上半年期间利润为42,870,414千元，其中公司权益持有人为37,097,843千元，非控制性权益为5,772,571千元[129] - 2021年上半年其他综合亏损总额为822,538千元，其中公司权益持有人为579,872千元，非控制性权益为242,666千元[129] - 2021年上半年与权益拥有人交易总额为亏损883,005千元，其中公司权益持有人交易总额为278,674千元，非控制性权益为亏损1,161,679千元[129] - 2021年6月30日公司权益持有人结余为80,710,511千元，非控制性权益结余为39,151,417千元，总计119,861,928千元[129] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为63,887,646千元，2020年为11,437,691千元[131] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为1,354,931千元，2020年为1,171,144千元[131] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为12,732,865千元，2020年为15,014,024千元[131] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为49,799,850千元，2020年为减少4,747,477千元[131] - 2021年6月30日现金及现金等价物为101,904,554千元，2020年为45,402,662千元[131] - 2021年上半年，集装箱航运业务总收入为136,437,632千元，码头业务总收入为3,717,418千元，总计140,155,050千元[153] - 2020年上半年，集装箱航运业务总收入为71,587,784千元，码头业务总收入为3,224,615千元，总计74,812,399千元[155] - 2021年上半年，集装箱航运业务美洲地区收入34,031,807千元，欧洲地区收入39,381,930千元，亚太地区收入33,391,608千元[153] - 2020年上半年，集装箱航运业务美洲地区收入19,641,218千元，欧洲地区收入16,008,767千元，亚太地区收入18,909,218千元[155] - 2021年上半年，码头业务欧洲地区收入2,054,287千元，亚太地区收入75,532千元，中国大陆收入1,587,599千元[153] - 2020年上半年，码头业务欧洲地区收入1,800,509千元，亚太地区收入96,038千元，中国大陆收入1,328,068千元[155] - 2021年6月30日，物业、厂房及设备为100,988,532千元，较2020年12月31日的102,834,477千元有所下降[158] - 2021年上半年，有形及无形资产汇兑差额为-1,524,615千元，而2020年为1,664,938千元[159] - 2021年6月30日，贸易应收第三方款项为10,548,353千元，高于2020年12月31日的8,994,149千元[160] - 2021年6月30日，贸易应收同系附属公司款项为438,437千元，高于2020年12月31日的194,441千元[160] - 2021年6月30日，贸易及其他应收款及合同资产总计17,556,101千元，高于2020年12月31日的14,948,681千元[160] - 2021年6月30日，公司长期借款总额为83,498,372千元，较2020年12月31日的88,841,181千元有所减少[173] - 2021年6月30日，公司短期借款为2,979,040千元，较2020年12月31日的6,130,490千元有所减少[173] - 2021年1月1日长期借款为88,841,181千元，6月30日为83,498,372千元；2020年1月1日为103,624,852千元，6月30日为103,792,229千元[174] - 2021年6月30日有抵押银行贷款以账面价值67,550,290,000元资产作抵押，2020年12月31日为70,522,618,000元[174] - 2021年6月30日无抵押银行贷款余额8,702,728,000元，2020年12月31日为6,922,638,000元[175] - 2021年6月30日拨备总计2,671,980千元，2020年12月31日为2,732,968千元[179] - 2021年6月30日东方海外国际估计有偿合同拨备为2,251.6百万元，2020年12月31日为2,274.2百万元[180] - 2021年6月30日贸易及其他应付款及合同负债总计59,919,274千元，2020年12月31日为44,682,765千元[181] - 2021年6月30日贸易应付款中第三方为13,958,542千元，2020年12月31日为12,581,426千元[181] - 2021年6月30日贸易应付款总额为15,548,867千元，2020年12月31日为14,476,898千元[183] - 2021年上半年其他收入为654,197千元，2020年为1,380,65