公司融资活动 - 华泰证券股份有限公司于2026年1月29日完成了2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)的发行工作 [1] - 本期债券最终发行规模为25亿元人民币 [1] - 本期债券票面利率为1.67% [1] - 本期债券认购倍数为4.18倍 [1]

债券发行情况 - 华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行工作已于2026年1月29日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为25亿元 [1] - 本期债券票面利率为1.67% [1] - 本期债券认购倍数为4.18倍 [1]

公司融资动态 - 华泰证券股份有限公司获得中国证监会批复，可面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币400亿元的短期公司债券 [1] - 公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行工作已于2026年1月29日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为25亿元，票面利率为1.67%，认购倍数为4.18倍 [1] 债券发行条款 - 本期债券期限为11个月，发行价格为每张100元 [1] - 本期债券票面利率询价区间为1.2%-2.2% [1] - 本期债券采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行 [1]

债券发行批复 - 公司获批发行面值余额不超400亿元短期公司债券[4] 本期债券信息 - 期限11个月，票面利率询价区间1.2%-2.2%，发行价每张100元[4] - 2026年1月29日结束发行，最终规模25亿元，票面利率1.67%[5] - 认购倍数4.18倍，关联方和承销机构未参与认购[5]

上市情况 - 公司A股于2010年2月26日在上海证券交易所上市[3] - 公司H股于2015年6月1日在港交所上市[3] - 公司全球存托凭证于2019年6月在伦交所上市[3] 债券情况 - 本期债券代码242331，简称为25华泰G1[4] - 本期债券计息期限为2025年2月5日至2026年2月4日[4] - 本期债券票面利率1.85%，每手派息18.50元（含税）[4] - 本期债券债权登记日为2026年2月4日[4] - 本期债券付息日和实际付息日为2026年2月5日[4]

担保情况 - 为华泰国际财务担保3.85亿港币（折人民币3.48亿）[5][7] - 实际担保余额28.29亿美元[5] - 公司对外担保总额537.59亿，占净资产28.05%[6] - 对控股子公司担保总额337.10亿，占净资产17.59%[14] 财务数据 - 华泰国际财务2025年三季度末资产714,689.89万港币[9] - 2025年三季度末营收7,003.43万港币，净利润 - 6.83万港币[9] - 2024年度营收32,477.03万港币，净利润13.38万港币[9] 其他事项 - 2020年10月华泰国际财务设30亿美元境外中期票据计划[7] - 2020 - 2023年会议通过境内外债务融资授权议案[12][13]

公司高层人事变动 - 华泰证券于1月23日召开董事会，选举王会清为第七届董事会董事长 [2] - 聘任周易为首席执行官及执行委员会主任，并新聘任了包括韩臻聪、姜健、张辉、陈天翔、焦晓宁、王宇捷在内的多名执行委员会委员 [2] - 同时任命了首席信息官、首席财务官、合规总监、首席风险官、人力资源总监、董事会秘书及证券事务代表等关键管理职位，所有人员任期自董事会审议通过之日起3年 [2] 公司背景与市场地位 - 华泰证券成立于1991年，是中国证监会首批批准的综合类证券公司 [5] - 公司于2010年在上交所上市，2015年在港交所上市，并于2019年成为首家在伦敦证券交易所发行全球存托凭证（GDR）的中资券商，实现上海、香港、伦敦三地上市 [5] - 公司业务涵盖财富管理、机构服务、投资管理与国际业务 [5] 近期财务表现 - 2025年前三季度，华泰证券实现营业收入271.29亿元，同比增长12.55% [5] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润127.33亿元，同比增长1.69% [5] - 截至2025年三季度末，公司总资产达到1.03万亿元，较2024年末的8142.70亿元增长25.98% [5]

担保情况 - 本次担保金额为3.85亿港币，折合人民币3.48亿元[2][4] - 实际担保余额为28.29亿美元[2][7] - 公司对外担保总额为537.59亿元，占净资产28.05%[3][11] - 对控股子公司担保总额为337.10亿元，占净资产17.59%[11] 被担保人情况 - 2025年9月30日资产总额714,689.89万港币，净利润 - 6.83万港币[6] - 2024年12月31日资产总额140.98万港币，净利润13.38万港币[6] 其他情况 - 2020年10月27日设立最高30亿美元境外中期票据计划[4] - 2020 - 2023年通过境内外债务融资工具授权及延期议案[9][10] - 公司及子公司无担保债务逾期及对关联人担保情况[11]

公司融资与担保情况 - 华泰证券境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务于2020年设立30亿美元中期票据计划，由华泰国际提供担保 [1] - 2026年1月29日，华泰国际财务在上述计划下发行了3.85亿港币中期票据，按2025年12月31日汇率折算，担保金额为3.48亿元人民币 [1] - 本次发行前，华泰国际已为存续票据提供担保，发行后其担保余额为28.29亿美元 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额为537.59亿元人民币，占最近一期经审计净资产的28.05% [1] - 公司公告称无逾期担保 [1]

美国寒潮对化工行业供给的影响 - 1月下旬以来美国冬季风暴极端天气导致部分受灾地区天然气和电力供应中断、能源价格上涨 [1] - 作为美国化工重要供给区的得克萨斯州墨西哥湾沿岸炼油、化工等部分工厂开工已受影响 [1] - 考虑到美国较多大宗化工品占全球产能比重仍较高，本轮寒潮导致的潜在供给下滑或对相关产品的供应稳定性造成一定冲击 [1] 对中国化工行业的潜在影响 - 中国大宗化工品已步入产能周期和库存周期双重拐点 [1] - 海外供给的潜在下滑或助力国内相关化工品开工率提升及景气率先修复 [1] - 建议关注炼油、乙烯、醋酸、MDI、TDI等化工品 [1]