廣東東陽光藥業股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為建立健全廣東東陽光藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、 高級管理人員的選擇標準和程序，優化公司董事會（以下簡稱「董事會」）組成， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上 市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規 則》」）等境內外上市公司監管法規及公司於H股上市後生效的《廣東東陽光藥業股 份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及香港聯合交易所有限公司的其他有 關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱「提名委員會」），並制訂本工作 細則。 第二條 提名委員會是董事會依據相應法律法規和《公司章程》設立的專門工 作機構，對董事會負責並報告工作，主要負責對公司董事（包括獨立非執行董事） 和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究、審查並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員至少由三名董事組成，獨立非執行董事應在委員會 成員中過半數。 第四條 提名委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選 ...

廣東東陽光藥業股份有限公司 章程 公司、韶關前海熙正產業發展基金企業（有限合夥）、蘇州中金上汽新興產業股權 投資基金合夥企業（有限合夥）、珠海康普股權投資合夥企業（有限合夥）、建信金 融資產投資有限公司、廣東東陽光科技控股股份有限公司、杭州中合國信壹號股 權投資基金合夥企業（有限合夥）、深圳市東陽光實業發展有限公司共同作為發起 人，通過廣東東陽光藥業有限公司整體變更為股份有限公司的方式設立；在東莞 市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照。 廣東東陽光藥業股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 為規範廣東東陽光藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公 司」）的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證 券法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《試行辦 法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港聯交所上市規 則》」）和其他有關法律、法規規定並參照《上市公司章程指引》（以下簡稱「《章程 指引》」），制定本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定，由廣東東 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 廣東東陽光藥業股份有限公司 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO ., LTD . （ 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） （股份代號：1558） 聯合公告 撤銷H股上市地位及 撤銷上市地位的預期時間表及 實行換股 要約人的財務顧問 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦 非在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。 本聯合公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管 轄區發佈、刊發或派發。 SUNSHINE LAKE PHARMA CO ., LTD . （ 一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司 ） 本公司的財務顧問 緒言 茲提述(i)宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（「本公司」）於二零二四年三月八 ...

公司整合与估值 - 公司将于8月7日登陆港股，上市后整合研发能力与全国销售网络，形成研发-生产-销售闭环，加速全球化运营[1] - 市场普遍预计上市后估值有望突破500亿港元，港股通资金持续增持，东阳光长江药业今年自低点最高涨幅超过100%[1] - 商业化管线产品预计带来年销售峰值200亿元，包括抗感染儿科线、新药线、慢病线及仿药集采和新零售线[1] 创新药产品管线 - 公司拥有3款已上市原研创新药，49款在研1类创新药，其中1款即将上市，10款进入临床Ⅱ、Ⅲ期阶段[2] - 伊非尼酮是国产首个进入III期临床治疗IPF的新药，具有全球纤维化领域Best in class产品潜力[2] - 甘精胰岛素注射液已在美国申请上市，有望成为首家豁免Ⅲ期临床试验并在美国上市该药的中国企业[2] 海外市场拓展 - 美国胰岛素市场规模超100亿美元，胰岛素制剂有望成为公司出海大单品[2] - 门冬胰岛素即将开展海外临床试验，具备海外BD潜力的储备项目共有数十个，其中多个具备超十亿美元授权价值[2] - 依托创新药产业东风，公司市值有望快速跻身一线创新药企业水平[2] 行业趋势 - 创新药板块估值整体呈现明显重估及价值释放现象，反映市场高度关注与信心修复[1] - 政策支持、资本加码与创新药出海产业趋势驱动行业估值重估[1] - 创新药市场预期火热，公司上市后市值有望快速突破500亿港元[2]

（ 一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司 ） 廣東東陽光藥業股份有限公司 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO ., LTD . （ 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） （股份代號：1558） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦 非在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。 本聯合公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管 轄區發佈、刊發或派發。 SUNSHINE LAKE PHARMA CO ., LTD . 有關特別股息之聯合公告 要約人的財務顧問 本公司的財務顧問 – 1 – 緒言 茲提述(i)宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（「本公司」）於二零二四年三月八日根 據收購守則規則3.7刊發的 ...

核心观点 - 东阳光集团通过电子新材料、生物医药和健康养生三大产业布局实现跨越式发展 凭借创新研发和国际化战略成为行业领军企业 旗下东阳光药即将登陆港股 标志着创新药业务进入新阶段 [1][9][11] 产业发展布局 - 电子新材料产业实现全球市场领先 中高压化成箔全球市占率第一 积层箔技术领先 并布局液冷科技与智能机器人领域 与智元机器人成立合资公司光谷东智 与中际旭创合作发展液冷技术 [3] - 拥有完整氟氯化工产业链 收购江西蓝恒达完善布局 第三代制冷剂配额近6万吨居国内第一梯队 为华南地区唯一完整氯氟化工企业 [4] - 生物医药产业跻身第一梯队 拥有150款获批药物和超100款在研药物 聚焦感染、慢病和肿瘤三大领域 3款原研药已上市 49款1类创新药在研 其中10款进入临床II/III期 [5][6] - 健康养生产业以冬虫夏草生态繁育为核心 2023年产量突破60吨 目标实现年产量100吨和销售额超100亿元的"双百战略" 打造大健康产业集群 [7][8] 研发创新体系 - 研发投入持续加大 拥有1100多名研发人员 20多名外籍专家 6次获得广东省创新团队称号 申请专利超2500件 连续7年位列中国药品研发实力排行榜TOP20 [5][6] - 建设抗感染新药研发全国重点实验室 承担20多个国家重大专项 2024年获广东省科技进步奖一等奖 [6] - 打造覆盖药物全生命周期的研发平台 涉足小核酸、TCE双抗、ADC等前沿技术 与华为合作构建AIDD平台 [10] - 2014-2023年中国专利数量及授权量统计中 东阳光药在国内药企排名第一 [11] 生产与国际化 - 生产基地通过中美欧GMP认证 多次以"零缺陷"通过美国FDA审查 广东和湖北基地覆盖全产业链 [6] - 海外授权交易成果显著 2024年与英国Apollo达成HEC88473项目授权 总金额近10亿美元 [6] - 海外销售网络覆盖美德英等8个国家地区 阿奇霉素片在德国市占率第一 甘精胰岛素注射液在美国申请上市 门冬胰岛素将开展海外临床 [11][12] - 产品出口东南亚和欧美地区 成为日本化成箔主流供应商 [12] 企业规模与荣誉 - 集团总资产超800亿元 累计纳税230亿元 跻身民营企业500强和2024中国大企业创新100强第34位 [1][13] - 在全国建成七大产业基地 包括东莞、韶关、宜昌、东阳和乌兰察布等 提供超1万个就业岗位 [8][14] - 入选2023年中国医药工业百强榜第34位 获得弗若斯特沙利文"全球生态繁育冬虫夏草开创者"认证 [6][8]

资本运作创新 - 东阳光长江药业完成港股市场首例"H股吸收合并私有化+介绍上市"的创新资本运作，将于8月7日以"东阳光药"(06887)为主体登陆港交所主板 [1] - 公司通过吸收合并港股上市子公司东阳光长江药业实现整体上市，拟上市主体东阳光药提交H股上市申请，向其控股子公司小股东发行H股换取所持股份 [1] - 该模式打破传统资本运作时间壁垒，降低资金摩擦成本，实现资源整合与资本升级衔接，有效保证股东权益 [1] 战略发展 - 赴港上市后公司将获得长线资本支持，有望实现一体化驱动完成产业升级 [1] - 公司研发能力、研发管线将与东阳光长江药业覆盖全国的销售网络形成合力，打造"研发——生产——销售"闭环 [1] - 公司战略聚焦感染、慢病和肿瘤等治疗领域，拥有成熟且良性循环的商业模式 [2] 公司定位 - 公司是综合性制药企业，专注创新药，涉及改良型新药、仿制药和生物类似药 [2] - 秉承创新、国际化、可持续理念，以自主研发为驱动 [2] - 正朝着国际一流创新药企的目标迈进 [2]

资本运作模式 - 公司完成港股市场首例H股吸收合并私有化加介绍上市创新资本运作 [1] - 通过向控股子公司小股东发行H股换取其所持股份实现吸收合并 [1] - 吸收合并后以介绍方式登陆港交所主板 股票代码06887 HK [1] 运作效果与意义 - 打破传统资本运作时间壁垒并降低收购资金摩擦成本 [1] - 实现资源整合与资本升级衔接并有效保证股东权益 [1] - 为产业整合与国际化发展提供可借鉴范例 [1] 上市后战略规划 - 获得长线资本支持并有望实现一体化驱动产业升级 [1] - 研发能力与覆盖全国的销售网络形成研发生产销售闭环 [1] - 打造全球化运营平台 [1] 公司业务定位 - 从事药物研发生产和商业化的综合性制药企业 [2] - 专注创新药涉及改良型新药仿制药和生物类似药 [2] - 战略聚焦感染慢病和肿瘤等治疗领域 [2] 发展理念与目标 - 秉承创新国际化和可持续理念 [2] - 以自主研发为驱动拥有成熟良性循环商业模式 [2] - 朝着国际一流创新药企目标迈进 [2]

资本运作模式 - 东阳光长江药业完成港股市场首例"H股吸收合并私有化+介绍上市"创新资本运作 将于8月7日以"东阳光药"(06887 HK)为主体登陆港交所主板 [1] - 上市不涉及新股发行与募资 通过吸收合并港股子公司东阳光长江药业实现整体上市 向小股东发行H股换取其持有的子公司股份 [1] - 该模式打破传统资本运作时间壁垒 降低收购资金摩擦成本 实现资源整合与资本升级衔接 [1] 战略意义 - 创新资本运作方式为产业整合与国际化发展提供可借鉴范例 响应国家"优化资本市场结构"决策部署 [1] - 上市后公司将获得长线资本支持 研发能力与销售网络形成合力 构建"研发-生产-销售"闭环 打造全球化运营平台 [1] 公司业务定位 - 综合性制药企业专注创新药 涉及改良型新药 仿制药和生物类似药 战略聚焦感染 慢病和肿瘤治疗领域 [2] - 以自主研发为驱动 拥有成熟且良性循环的商业模式 目标成为国际一流创新药企 [2]

上市进程与交易结构 - 公司私有化及吸收合并决议获99%以上高票通过 将于8月7日正式登陆联交所 [1][2] - 采用"吸收合并+介绍方式"创新上市路径 通过私有化持股51.41%的子公司东阳光长江药业实现 [3] - 换股比例为每股东阳光长江药业H股兑换0.263614股东阳光药H股 特别股息为每股1.50港元 [4] 股东收益测算 - 按H股理论价值中位数19.36港元计算 较收盘价14.90港元存在30%理论溢价收益 [4] - 特别股息覆盖约4.28亿股H股 大股东持有的2.26亿股不参与分配 [6] - 叠加私有化溢价与特别股息后 中小股东理论收益超40% [6] 研发实力与产品管线 - 公司拥有完全自主的研发平台和技术体系 覆盖小分子靶向药/AIDD/小核酸/ADC/PROTAC/特异性抗体等领域 [6] - 全球在售药物150款 在研药物超100款 其中49款为1类创新药 多款具备"十亿美元分子"潜力 [6] - 核心产品克立福替尼全球销售峰值潜力达10亿美元 伊非尼酮在IPF治疗领域同样具备显著商业化潜力 [7] 市场表现与投资价值 - 年初至今股价累计涨幅超70% 通过一体化整合有望进一步释放规模效应与协同优势 [6] - 作为稀缺的高价值生物医药标的 在港股医药板块估值修复行情中获市场主力资金青睐 [7]