整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入26.206亿元，较2023年同期的22.272亿元增长17.7%[2] - 同期，公司毛利4.443亿元，较2023年同期的3.263亿元增长36.2%[2] - 2024年上半年公司期内利润1.258亿元，2023年同期亏损2430万元[2] - 经调整净利润为1.489亿元，较2023年同期的1.14亿元增长30.6%[2] - 2024年上半年公司总收入为26.206亿美元，较去年同期的22.272亿美元增加约17.7%[34] - 2024年上半年公司毛利为4.443亿美元，较去年同期的3.263亿美元增加36.2%，毛利率由14.7%增至17.0%[34] - 2024年上半年公司所得税前利润为1.329亿美元，去年同期为亏损2130万美元[34] - 2024年上半年公司净利润为1.258亿美元，去年同期为净亏损2430万美元[34] - 2024年上半年公司经调整净利润为1.489亿美元，较去年同期的1.14亿美元增加30.6%，经调整净利润率由5.1%增至5.7%[34] - 报告期内公司收入为26.206亿元，较上年度上半年的22.272亿元增加17.7%[44] - 报告期内公司毛利为4.443亿元，较上年度上半年的3.263亿元增加1.18亿元，毛利率由14.7%增至17.0%[44] - 公司其他收入净额由上年度上半年的940万元减少至报告期内的800万元[45] - 公司销售及经销开支由上年度上半年的1.62亿元增加47.9%至报告期内的2.396亿元[47] - 公司行政开支由上年度上半年的7690万元减少至报告期内的7320万元[48] - 公司贸易及其他应收款项减值亏损支出/拨回由上年度上半年减值损失拨回110万元变为报告期内的减值损失支出210万元[49] - 公司财务成本自上年度上半年的500万元增加60.0%至报告期内的800万元[50] - 公司所得税费用由上年度上半年的300万元增加至报告期内的710万元[52] - 公司期内利润由上年度上半年的亏损2430万元，增加至报告期内的利润1.258亿元[53] - 公司经调整净利润（非《国际财务报告准则》计量）从2023年上半年的1.14亿元增加30.6%至2024年的1.489亿元，经调整净利润率从5.1%增至5.7%，毛利率从14.7%增长至17.0%[56][57] 资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日，公司物业、厂房及设备为9.80532亿元，较2023年12月31日的9.57868亿元有所增加[5] - 使用权资产为2.34085亿元，较2023年12月31日的1.89215亿元增加[5] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为4.94354亿元，2023年12月31日为0[5] - 存货为11.19927亿元，较2023年12月31日的16.04828亿元减少[6] - 现金及现金等价物为5.88758亿元，较2023年12月31日的14.27218亿元减少[6] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应收款项为487177千元，2023年12月31日为505192千元[28] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）3个月内为285,513千元，2023年12月31日为218,773千元[30] - 截至2024年6月30日，贸易应付款项（第三方）为142,194千元，2023年12月31日为137,566千元[30] - 截至2024年6月30日，应付股息为33,113千元，2023年12月31日无此项[30] - 截至2024年6月30日，应付员工相关成本为31,155千元，2023年12月31日为38,365千元[30] - 截至2024年6月30日，应付物业、厂房及设备建设及购买款项为13,790千元，2023年12月31日为25,970千元[30] - 公司存货从2023年12月31日的16.048亿元减少30.2%至2024年6月30日的11.199亿元，存货周转日数从2023年度的127天减至115天[58] - 公司贸易应收款项从2023年12月31日的2.428亿元增加21.7%至2024年6月30日的2.956亿元，贸易应收款项周转天数从24天减至18天[60] - 公司贸易应付款项从2023年12月31日的1.376亿元增加3.3%至2024年6月30日的1.422亿元，贸易应付款项周转天数从13天减至12天[62] - 公司合约负债从2023年12月31日的1360万元减少41.9%至2024年6月30日的790万元[63] - 公司现金及现金等价物从2023年12月31日的14.272亿元减少58.7%至2024年6月30日的5.888亿元[64] - 公司银行贷款从2023年12月31日的10.111亿元减少50.5%至2024年6月30日的5.004亿元[65] - 2024年6月30日公司资本负债比率为20.0%，较2023年12月31日的28.5%有所下降[66] - 截至2024年6月30日公司资本承担约为6750万元（2023年12月31日为9750万元），资本开支约为8920万元（2023年同期为1.43亿元）[72] - 2024年6月30日公司就银行贷款质押的物业、厂房及设备及土地使用权账面总值为3.069亿元（2023年12月31日为4.343亿元）[73] 各业务线收入及毛利关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，来自外部客户的收益及可报告分部收益总计2620565千元，其中大米产品1707209千元、杂粮豆类及其他产品726271千元、干货及其他产品187085千元；可报告分部毛利总计444284千元，其中大米产品211083千元、杂粮豆类及其他产品217306千元、干货及其他产品15895千元[14] - 截至2023年6月30日止六个月，来自外部客户的收益及可报告分部收益总计2227203千元，其中大米产品1739381千元、杂粮豆类及其他产品288342千元、干货及其他产品199480千元；可报告分部毛利总计326296千元，其中大米产品238109千元、杂粮豆类及其他产品68790千元、干货及其他产品19397千元[15] - 报告期内大米产品收入由1739.4百万元减少1.9%至1707.2百万元，杂粮、豆类及其他产品收入由288.3百万元增加151.9%至726.3百万元，干货及其他产品收入由199.5百万元减少6.2%至187.1百万元[36] - 报告期内大米产品收入占比由78.1%降至65.2%，杂粮、豆类及其他产品收入占比由12.9%增至27.7%，干货及其他产品收入占比由9.0%降至7.1%[36] - 报告期内线上渠道收入由1554.3百万元增加14.3%至1776.3百万元，其中电商平台收入由1329.8百万元减少17.6%至1095.9百万元，线上自营店收入由224.4百万元增加203.2%至680.3百万元[38][39] - 报告期内线上渠道收入占比由69.8%降至67.8%，其中电商平台收入占比由59.7%降至41.8%，线上自营店收入占比由10.1%增至26.0%[38] - 报告期内现代商超渠道收入由290.9百万元增加35.2%至393.2百万元，收入占比由13.1%增至15.0%[38][39] - 报告期内直接客户收入由259.4百万元增加24.0%至321.7百万元，收入占比由11.6%增至12.3%[38][40] - 报告期内经销网络收入由122.6百万元增加5.5%至129.4百万元，收入占比由5.5%降至4.9%[38][40] 费用及税务相关指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，薪金、工资及其他福利和界定供款退休计划的供款为153952千元，2023年同期为131468千元[18] - 截至2024年6月30日止六个月，存货成本和折旧为2176281千元，2023年同期为1900907千元；自有物业、厂房及设备折旧43420千元，2023年同期为31786千元；使用权资产折旧5915千元，2023年同期为6356千元；出售物业、厂房及设备的亏损净额113千元，2023年同期收益净额为115千元；租赁开支827千元，2023年同期为946千元；2023年同期有上市开支24093千元[19] - 截至2024年6月30日止六个月，银行贷款的利息开支为13270千元，2023年同期为4571千元；租赁负债利息1444千元，2023年同期为407千元；外币汇兑收益6668千元，2023年同期无此项[20] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，集团附属公司企业所得税税率均为25%，农产品初加工业务合资格获豁免缴纳所得税[21] - 截至2024年6月30日止六个月，即期税项为7109千元，2023年同期为3006千元[23] 股息及股东权益相关指标变化 - 公司董事不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息，2023年同期为零元；2024年其后中期期间获批的上一财政年度末期股息为33113千元，2023年同期为零元[21][22] - 截至2024年6月30日止六个月，公司普通权益股东应占期内溢利为125761千元，2023年同期亏损为17353千元；（视为）已发行的普通股加权平均数为1068153千股，2023年同期为723260千股[25][26] - 截至2024年6月30日止六个月，公司不宣派中期股息[86] 股权投资相关情况 - 截至2024年6月30日，集团持有上市公司股权投资4.944亿人民币，占集团总资产的11.3%[74] - 集团持有米高集团控股有限公司4009.8万股，占比4.4%，初始投资金额1.52576亿人民币；持有四川百茶百道实业股份有限公司2232.34万股，占比1.5%，初始投资金额3.64887亿人民币[74] - 两笔上市股权投资适用百分比率均低于5%，未构成须予公布的交易[76] 上市所得款项使用情况 - 2023年10月12日公司H股上市，全球发售所得款项净额约7.164亿港元，截至2024年6月30日已动用1.6151亿港元，未动用5.5489亿港元[81] - 增强与供货商合作及加强采购能力拟使用所得款项净额占比35%，即2.5074亿港元，已使用1.346亿港元，未使用1.1614亿港元，预计2025年末前使用完[82] - 为业务扩张相关生产活动提供资金拟使用所得款项净额占比30%，即2.1492亿港元，已使用0.1799亿港元，未使用1.9693亿港元，预计2025年末前使用完[82] - 加深渠道覆盖并构建销售生态体系拟使用所得款项净额占比10%，即0.7164亿港元，已使用0.0545亿港元，未使用0.6619亿港元，预计2025年末前使用完[82] - 提升品牌势能拟使用所得款项净额占比10%，即0.7164亿港元，已使用0.0337亿港元，未使用0.6827亿港元，预计2025年末前使用完[82] - 营运资金及一般企业用途拟使用所得款项净额占比5% - 10%，即0.3582 - 0.7164亿港元，已使用0 - 0.001亿港元，未使用0.3582 - 0.7154亿港元，预计2025年末前使用完[82] 公司治理及其他事项 - 公司董事长及总经理责任均由王兵先生担负，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为现有安排合理[78] - 公司进行现金管理，购买不超12个月理财产品，金额不高于2.8亿港元，截至2024年6月30日已动用约2.8亿港元[83] - 2024年上半年，公司与多所高校建立人才合作关系[87] - 截至2024年6月30日，公司有2058名全职雇员[87] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及主要附属公司无股份计划[88] - 2024年6月30日后至公告日期，公司赎回部分理财产品投资，金额合共6610万元人民币[89] - 公司上市日期为2023年10月12日[93] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30

财务表现 - 2023年度收入为48.67亿元人民币，同比增长7.4%[7] - 2023年度毛利为6.19亿元人民币，同比下降20.6%[7] - 2023年度经调整净利润为1.62亿元人民币[7] - 2023年度虽然利润下滑，但公司持续保持收入增长[7] - 2023年总收益为人民币4,867.0百万元，较2022年同期增加约7.4%[12] - 2023年毛利为人民币618.7百万元，较上年度降低约20.6%[12] - 2023年经调整后的净利润为人民币162.2百万元，较上年度下降约55.4%[12] - 收入及盈利未达预期[12] - 公司2023年总收入为人民币4,867.0百万元，较上年增加约7.4%[28] - 公司毛利由上年度的人民币779.5百万元减少20.6%至本年度的人民币618.7百万元，毛利率由17.2%下降至12.7%[28] - 公司所得税前虧損由上年度的人民幣558.3百萬元減少89.5%至本年度的人民幣58.8百萬元[28] - 公司淨虧損由上年度的人民幣564.2百萬元減少88.5%至本年度的人民幣64.9百萬元，經調整淨利潤由上年度的人民幣364.0百萬元減少55.4%至本年度的人民幣162.2百萬元[28] - 2023年度集团录得收益为人民币4,867.0百万元，较2022年度增加7.4%[43] - 2023年度集团毛利为人民币618.7百万元，较2022年度减少人民幣160.8百萬元[44] - 2023年度集团毛利率由2022年度的17.2%下降至12.7%[45] - 2023年度集团其他收入净額由2022年度的人民幣27.4百萬元減少至人民幣3.7百萬元[46] - 2023年度集团销售及经销开支由2022年度的人民幣314.8百萬元增加3.0%至人民幣324.1百萬元[47] - 2023年度集团行政开支由2022年度的人民幣858.3百萬元減少82.0%至人民幣154.5百萬元[48] - 2023年度集团財務成本由2022年度的人民幣3.9百萬元增加456.4%至人民幣21.7百萬元[50] - 2023年度集团向投資者發行的金融工具賬面值變動由2022年度的人民幣178.6百萬元增加1.4%至人民幣181.1百萬元[51] - 2023年度集团所得稅費用由2022年度的人民幣5.9百萬元增加至人民幣6.1百萬元[52] - 2023年度集团的年內虧損淨額由2022年度的人民幣564.2百萬元減至人民幣64.9百萬元[54] - 集團的經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）由上年度的人民幣364.0百萬元減少55.4%至本年度的人民幣162.2百萬元[59] - 經調整淨利潤率（非國際財務報告準則計量）由8.0%減至3.3%，主要受自然災害和原材料價格上漲的影響，導致產品成本增加，利潤空間承壓[62] 业务发展 - 公司主要业务包括农业生产、农产品加工和销售等[3,4] - 公司拥有多家子公司和分支机构，业务覆盖多个省市[3,4] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，扩大市场份额[7] - 公司将积极探索并购等外延式发展策略，提升整体竞争力[7] - 公司将进一步优化内部管理，提高运营效率，增强盈利能力[7] - 持續深耕現有品類，積極拓寬多品類產品矩陣[15] - 加大與新渠道的合作力度，在興趣社交電商渠道形成矩陣[17] - 聚焦流量高效轉化，多措並舉，積極尋找業務增量的突破口[17] - 響應國家現代化大農業政策，推動全鏈路一體化建設，全面提高產業體系穩定性[18] - 致力於為消費者提供優質、健康、新鮮的食品，以長期主義推動企業持續增長[18] - 公司持續致力於為客戶提供優質預包裝產品，並拓寬多品類產品矩陣、發展多渠道銷售網絡[26] - 公司將進一步豐富品牌矩陣、制定差異化營銷策略、深耕多渠道生態體系、關注行業動態調整業務佈局[24] - 公司將持續深入優質產區布局,提升採購、生產、檢驗、倉儲等核心能力[25] - 公司致力於以「看得見,買得到」的方式贏得消費者青睞,持續強化與消費者的情感連接[26] - 公司預包裝大米、雜糧、豆類及籽類產品市場規模預計將持續增長[23] - 公司大米产品收入增加5.8%至38.30亿元人民币[30] - 公司雏糧、豆类及其他产品收入增加15.0%至6.02亿元人民币[30] - 公司乾货及其他产品收入增加12.2%至4.35亿元人民币[30] - 线上渠道收入占总收入的58.0%[32] - 电商平台收入增加6.7%至28.37亿元人民币[34] - 线上自营店收入减少3.7%至4.69亿元人民币[34] - 雅貨零售渠道收入减少6.0%至6.54亿元人民币[34] - 直接客户收入增加38.9%至6.28亿元人民币[34] - 经销网络收入增加16.1%至2.80亿元人民币[34] - 公司在五大核心粮食产区建有生产基地[39] 公司治理 - 公司於2018年

财务表现 - 2023年12月31日止年度，十月稻田集团的总收入为人民币4,867.0百万元，较上年增长约7.4%[1] - 同期毛利为人民币618.7百万元，较上年下降约20.6%[2] - 截至2023年12月31日止年度，十月稻田集团的净虧損为人民币64.9百万元，较上年减少88.5%[3] - 2023年度公司总收入为4,867.0百万人民币，比2022年度增加了7.4%[26] - 2023年度公司毛利为618.7百万人民币，毛利率为12.7%，较2022年度下降了4.5个百分点[27] - 公司的销售及經銷开支由2022年度的314.8百万人民币增加至2023年度的324.1百万人民币[28] - 公司行政开支由2022年的人民币858.3百万元减少82.0%至2023年的人民币154.5百万元[30] - 公司其他收入净额由2022年的人民币27.4百万元减少至2023年的人民币3.7百万元[31] - 公司贸易及其他应收款项减值损失支出由2022年的人民币9.7百万元减少至2023年的减值损失转回人民币0.2百万元[32] - 公司财务成本由2022年的人民币3.9百万元增加456.4%至2023年的人民币21.7百万元[33] - 公司所得税费用由2022年的人民币5.9百万元增至2023年的人民币6.1百万元[35] - 公司期内亏损由2022年的人民币564.2百万元减至2023年的人民币64.9百万元[36] 市场前景 - 预包装大米、雜糧、豆类及籽类行业市场规模从2018年的人民币1,505亿元增长至2022年的人民币2,086亿元，年复合增长率达到8.5%[9] - 预计到2027年，该市场规模将进一步达到人民币3,249亿元，年复合增长率预计为9.3%[9] 产品与服务 - 十月稻田集团致力于为中国消费者提供优质、健康、新鲜的食品，以及便捷、愉悦的消费体验，将继续丰富品牌矩阵，制定差异化营销策略[10] - 公司持续致力于提供预包装优质大米、雜糧、豆类及乾货产品，矢志以“看得见，买得到”赢得消费者青睐，2023年总收入增长约7.4%[12] - 十月稻田集团主要提供大米产品、雜糧、豆类及其他产品，收入主要来源于大米产品及雜糧及豆类产品的销售额[15] 资产状况 - 公司存货由2022年底的人民币1,372.7百万元增加16.9%至2023年底的人民币1,604.8百万元[42] - 公司贸易应收款项由2022年底的人民币399.1百万元减少至2023年底的人民币242.8百万元[43] - 公司现金及现金等价物从2022年底的1.204亿人民币增加至2023年底的14.272亿人民币，主要来源于首次公开发售所得款项和新增银行贷款[50] - 公司流动资产净值从2022年底的13.133亿人民币增加至2023年底的22.818亿人民币，增长73.7%，主要是由于现金及等价物的增加[51] - 公司银行及其他贷款从2022年底的3.949亿人民币增加至2023年底的10.111亿人民币，主要是为满足业务需求增加银行借款[52] - 公司资本负债比率从2022年底的103.5%下降至2023年底的28.5%，主要是由于首次公开发售所得款项和股份回购[53] 风险管理 - 公司面临的财务风险包括信贷风险、流动资金风险、利率风险、货币风险和公允价值计量风险，已采取风险管理计划降低不利影响[55] - 公司信贷风险主要来自贸易应收款项，但由于对手方为高信用评级的银行和金融机构，信贷风险较低[56] - 公司流动资金风险由公司统一管理，以确保维持充足现金储备满足长短期流动资金需求[58] - 公司利率风险主要来自按浮动及固定利率发放的计息借款，面临现金流利率风险和公允价值利率风险[59] - 公司面临的货币风险主要来自以美元和港元计值的现金余额[60]