公司股价与近期表现 - 公司股价上涨3.85%至9.71港元，成交额达1.12亿港元 [1] - 公司上半年纯利超出预期，部分得益于一次性收益 [1] 行业宏观环境与地缘政治 - 印度总理莫迪向美国总统特朗普保证将停止购买俄罗斯石油 [1] - 中国交通运输部宣布自10月14日起对美国船舶收取港口服务费，作为对美国向中国船舶收费的回应 [1] 机构观点与市场预期 - 美银证券上调公司2025至2027年盈利预测，维持“买入”评级，认为公司将是油轮市场复苏的主要受益者 [1] - 美银证券指出OPEC+增产及美国制裁收紧为原油油轮市场带来顺风 [1] - 高盛预期航运业有效运力可能出现短暂干扰，为运费增添上行风险，尤其是超大型油轮（VLCC） [1] - 华泰证券指出9月原油轮市场需求强劲，OPEC+增产催生补库及跨区域套利需求 [1] - 华泰证券认为叠加季节性需求上升，VLCC运价有望在2025年第四季度及2026年第一季度走强 [1]

此外，中国交通运输部此前公布将对美国船舶收取港口服务费，以回应美国对中国船舶征收港口费，自 10月14日起实施。高盛预期，航运行业细分领域的有效运力或出现短暂干扰，将为运费增添上行风险， 尤其是超大型油轮的运费。华泰证券指出，9月原油轮市场需求表现强劲。该行认为，OPEC+增产，催 生补库及跨区域套利需求；叠加季节性的需求上升，VLCC运价有望在4Q25/1Q26走强。 消息面上，据环球网报道，美国总统特朗普当地时间15日表示，印度总理莫迪在当日一次谈话中向他保 证，印度将停止购买俄罗斯石油。目前暂未看到印度官方公开对此作出回应。美银证券此前指出，中远 海能上半年营运表现大致符合预期，当中纯利胜预期，主要来自一次性收益。该行上调2025至27年盈利 预测，以反映OPEC+增产及美国制裁收紧为原油油轮市场带来的顺风。该行维持"买入"评级，认为集 团将成为油轮市场复苏的主要受益者。 智通财经APP获悉，中远海能(01138)涨超4%，截至发稿，涨3.85%，报9.71港元，成交额1.12亿港元。 ...

融资项目概况 - 中远海能完成向特定对象发行A股股票项目 募集资金总额约80亿元人民币 发行价格为11.52元/股 成为A股市场近两年来规模最大的询价定向增发项目之一 [1] - 项目自2025年1月启动内部决策程序至10月资金全额到账 全程历时仅9个月 [2] 投资者结构 - 项目引入7家重磅机构投资人 包括控股股东中国远洋海运集团有限公司（认购占比50%）以及其他国家级基金、央企投资平台等 [2] - 投资者类型涵盖央企投资平台、国家级基金、绿色金融主体及地方国资投资平台 [2] 市场反应与定价 - 发行定价较底价9.34元/股溢价23.34% [3] - 有效申购金额约为对市场询价募资规模的2.5倍 [3] 资金用途与战略影响 - 募集资金将用于投资建造6艘VLCC（超大型油轮）、2艘LNG（液化天然气）运输船及3艘甲醇双燃料阿芙拉型原油轮 [4] - 新船建造符合行业绿色低碳发展趋势和国家相关产业政策 响应国际海事组织（IMO）减排要求 [4] - 此次发行显著提升公司资本实力 优化资产负债结构 为船队升级与绿色船舶建造提供资金保障 [3]

公司股本与注册资本 - 变更前注册资本和股本均为47.70776395亿元[7] - 变更后注册资本及股本为54.65220839亿元[9] - 新增股本6.94444444亿元，新增资本公积72.8506583532亿元[9] - 有限售条件的普通股本次增加6.94444444亿元，占变更后总额12.71%[16] - 无限售条件的流通股变更前金额47.70776395亿元，占变更后总额87.29%[16] 募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超80亿元[7] - 本次发行6.94444444亿股，每股发行价11.52元[7] - 截至2025年10月10日，募集资金总额79.9999999488亿元，扣除费用后净额79.7951027932亿元[8] 股东及股权变更 - 公盛时因此以与洪以回新增注册资本4722.2222万元，占比50%[13] - 新发展投资管理有限公司新增注册资本8229.1666万元，占比26.25%[13] - 2005年股改后公司总股本33.26亿股，中海集团持股15.785亿股，持股比例47.46%[19] - 2007年发行20亿元可转换公司债券，19.88173亿元转股，累计转股7855.227万股[20] - 2011年发行39.5亿元可转换公司债券，39.15504亿元转股，累计转股62748.0591万股[22] - 2016年增持后中海集团持有公司股份15.54631593亿股，占总股本38.56%[22] - 2020年非公开发行7.30659024亿股A股，募集资金净额50.7687339258亿元[24] - 2020年股份转让后，中远海运集团合计持有公司21.5635079亿股，占总股本45.28%[25] - 2022年股权激励行权，增加注册资本808.451万元，变更后注册资本47.70776395亿元[26] 其他 - 2016年公司名称由“中海发展股份有限公司”变更为“中远海运能源运输股份有限公司”[23] - 截至验资报告出具日，公司本次发行新增股份尚未完成股权登记手续[33]

发行进程 - 2025年1月20日，中远海运集团同意公司向特定对象发行A股，不超14.31亿股，募资不超80亿元，认购50%[19] - 2025年1月24日，公司召开董事会审议通过发行相关议案[17] - 2025年4月11日，公司召开股东大会审议通过发行相关议案[18] - 2025年7月18日，公司收到上交所审核通过意见[20][21] - 2025年8月19日，公司收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[21] - 2025年9月15日，公司及主承销商向227名投资者报送文件，启动发行后新增3名[22][23] - 2025年9月23日，向230名投资者发出《认购邀请书》等文件[22][23] - 2025年9月24日9:00 - 12:00，除中远海运集团外收到19名投资者申购报价[24] - 2025年9月25日，公司及主承销商向7家认购对象发出《缴款通知书》[30] - 2025年10月11日，确认收到特定对象缴存金额79.9999999488亿元[30] - 2025年10月11日，确认本次发行694,444,444股，募资79.9999999488亿元[30] 发行结果 - 发行价格11.52元/股，发行数量694,444,444股，募资总额79.9999999488亿元[26] - 最终确定7名特定对象，未超35名[26][32] - 中远海运集团获配347,222,222股，认购金额39.9999999744亿元[26][27] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配41,666,666股，认购金额4.7999999232亿元[26][27] 资金情况 - 募资净额79.7951027932亿元，扣除发行费用2048.971556万元[31] - 新增股本6.94444444亿元，新增资本公积72.8506583532亿元[31] 其他情况 - 中远海运集团等3家公司无需办理私募基金等备案手续[33][34] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等3家公司已办理私募基金备案[34] - 信达证券丰益15号集合资产管理计划已办理资产管理计划备案[34] - 除中远海运集团外，其他认购对象无关联关系[35] - 发行已获必要批准和授权，经上交所审核通过及中国证监会同意注册[37] - 发行涉及法律文件合法有效，过程合法合规，结果公平公正[37] - 公司尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[37]

发行基本信息 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过80亿元[6] - 每股面值为人民币1元[8] - 发行价格为11.52元/股，与发行底价比率为123.34%[10][11] - 最终发行股票数量为694,444,444股，超过发行方案拟发行数量上限的70%[12] - 发行对象最终确定为7家，均以现金认购[13][14] 资金情况 - 募集资金总额为7,999,999,994.88元，净额为7,979,510,279.32元[15] - 新增股本694,444,444元，新增资本公积7,285,065,835.32元[15] - 截至2025年10月9日，国泰海通证券收到认购资金79.9999999488亿元[40] - 扣除总发行费用2048.971556万元，募集资金净额为79.7951027932亿元[41] 时间节点 - 2025年1月20日，中远海运集团批复同意发行总体方案[19] - 2025年7月19日公司公告收到上交所审核意见，符合发行要求[43] - 2025年8月20日，公司获中国证监会同意注册批复[21] - 2025年9月24日9:00 - 12:00，保荐人收到19份申购报价单[25] - 截至2025年10月10日，公司本次发行6.94444444亿股[41] 认购情况 - 中远海运集团承诺认购本次发行A股股票数量的50%[28] - 中国远洋海运集团获配347,222,222股，认购金额3,999,999,997.44元[30] 其他信息 - 发行的A股股票将在上交所主板上市交易[16] - 中远海运集团认购股份限售18个月，其他对象认购股份限售6个月[17] - 限售期因送股等衍生取得的股份也需遵守限售安排[18] - 本次发行共向230名特定对象发送认购邀请文件[23] - 本次发行定价及配售遵循程序规则，坚持公司和全体股东利益最大化原则[31] - 部分发行对象无需办理备案，部分已完成私募管理人登记和产品备案[33] - 信达证券获配的资产管理计划已完成备案[34] - 本次中远海能向特定对象发行风险等级为R4级，专业投资者和普通投资者中C4及以上可参与[36] - 中远海运集团为发行人间接控股股东，与发行人构成关联关系[37] - 获配对象承诺不存在保底保收益等损害公司利益情形[38] - 保荐人认为发行定价过程符合要求，发行过程合法有效[44] - 本次发行对发行对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东利益和相关规定[45] - 本次发行认购资金为中远海运集团自有或合法自筹资金，不存在违规情形[47] - 本次发行对象除中远海运集团外不包括发行人等关联方[47] - 发行人及其相关方未向发行对象作保底保收益承诺，未损害公司利益[47] - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[53]

发行进程 - 2025年1月20日，中远海运集团同意公司向特定对象发行A股股票总体方案[40] - 2025年1月24日，公司董事会审议通过与本次发行相关议案[40] - 2025年4月11日，公司股东大会审议通过与本次发行相关议案并授权办理具体事宜[40] - 2025年7月18日，上交所审核认为公司符合发行、上市和信息披露要求[41] - 2025年8月20日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[41] - 2025年9月15日，公司向上交所报送《发行方案》及认购邀请名单，共227名特定投资者[59] - 2025年9月19日至9月24日9点前，收到3名新增投资者认购意向[60] - 2025年9月24日9:00 - 12:00，除中远海运集团外，保荐人收到19份申购报价单，15家投资者缴纳定金，申购均有效[63] - 2025年9月25日向获配投资者发送《缴款通知书》，10月9日17:00保荐人已足额收到全部申购缴款[69] 发行数据 - 截至2025年10月10日，公司本次发行694,444,444股，募集资金总额79.9999999488亿元，净额79.7951027932亿元[44] - 本次发行新增股本6.94444444亿元，新增资本公积72.8506583532亿元[44] - 本次发行股票数量不超856,531,049股，最终发行694,444,444股，超拟发行数量上限的70%[50] - 本次发行价格为11.52元/股，发行底价为9.34元/股，发行价格与底价比率为123.34%[52][53] - 本次发行对象为7家，募集资金总额79.9999999488元[55][56] 发行对象 - 中国远洋海运集团获配347,222,222股，认购金额3,999,999,997.44元，限售期18个月[67] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配41,666,666股，限售期6个月[74] - 国新发展投资管理有限公司获配182,291,666股，限售期6个月[75][76] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配43,402,777股，限售期6个月[77] - 信达证券股份有限公司获配17,361,111股，限售期6个月[78][79] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配17,361,111股，限售期6个月[80] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配45,138,891股，限售期6个月[81][82] 股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东合计持股3,793,143,938股，占比79.51%[97] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东合计持股4,372,337,468股，占比80.00%，限售股659,722,222股[98][99] 发行影响 - 本次向特定对象发行完成后，公司将增加694,444,444股限售流通股，且不会导致公司控制权发生变更[100] - 本次发行完成后公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[101] - 本次发行后公司业务范围不变，主营业务盈利能力将增强[102] - 本次发行完成后公司股本增加，原股东持股比例相应变化，控股股东和实际控制人未变更[103] 其他信息 - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，法定代表人朱健，联系电话021 - 38676666[92] - 发行人律师为国浩律师（上海）事务所，负责人徐晨，联系电话021 - 52341668[96] - 审计机构和验资机构均为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），负责人谭小青，联系电话010 - 65542288[96] - 公司地址为上海市虹口区东大名路670号[144] - 公司联系电话为021 - 65967678[144] - 公司传真为021 - 65966160[144] - 公司联系人是倪艺丹[144]

（股份代號：1138） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。 中遠海運能源運輸股份有限公司（「本公司」）之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本 公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。 承董事會命 中遠海運能源運輸股份有限公司 公司秘書 倪藝丹 中華人民共和國，上海 二零二五年十月十五日 於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先 生、王威先生及周崇沂女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生 及王祖溫先生所組成。 * 僅供識別 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-056 中远海运能源运输股份有限公司 关于公司向特定 ...

发行流程 - 2025年1月20日，中远海运集团同意公司向特定对象发行A股股票总体方案[37] - 2025年1月24日，公司董事会审议通过与本次发行相关议案[37] - 2025年4月11日，公司股东大会批准本次发行并授权办理相关事宜[37] - 2025年7月18日，上交所认为公司符合发行、上市和信披要求[38] - 2025年8月20日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册[38] 发行结果 - 截至2025年10月10日，公司本次发行6.94444444亿股，募集资金总额79.9999999488亿元[41] - 扣除总发行费用2048.971556万元，募集资金净额79.7951027932亿元[41] - 新增股本6.94444444亿元，新增资本公积72.8506583532亿元[41] - 本次发行最终向特定对象发行股票数量为694,444,444股，超过发行方案拟发行股票数量上限的70%[47] - 本次发行股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为11.52元/股，与发行底价比率为123.34%[46][49][50] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为7家，其中中远海运集团获配股数347,222,222股，获配金额3,999,999,997.44元[52] - 中远海运集团认购股份限售期为18个月，其他发行对象认购股份限售期为6个月[54] - 中国远洋海运集团有限公司获配347,222,222股，认购金额3,999,999,997.44元，限售期18个月[64] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配41,666,666股，认购金额479,999,992.32元，限售期6个月[64] - 国新发展投资管理有限公司获配182,291,666股，认购金额2,099,999,992.32元，限售期6个月[64] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配43,402,777股，认购金额499,999,991.04元，限售期6个月[64] - 信达证券股份有限公司获配17,361,111股，认购金额199,999,998.72元，限售期6个月[64] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配17,361,111股，认购金额199,999,998.72元，限售期6个月[65] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配45,138,891股，认购金额520,000,024.32元，限售期6个月[65] 股东结构 - 发行前截至2025年6月30日，公司前十大股东持股合计3793143938股，占总股本比例79.51%，第一大股东中国海运集团有限公司持股1536924595股，占比32.22%[94] - 发行后假设不考虑其他情况，公司前十名股东持股合计4372337468股，占总股本比例80.00%，第一大股东中国海运集团有限公司持股1536924595股，占比28.12%[95][96] 影响 - 本次向特定对象发行完成后，公司将增加694444444股限售流通股，控制权不会发生变更[97] - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[98] - 本次向特定对象发行募集资金投资项目均属公司主营业务，业务范围不变，主营业务盈利能力将增强[99] - 本次发行完成后，公司股本增加，原股东持股比例变化，控股股东和实际控制人未变，董事、高级管理人员稳定[100] 合规情况 - 本次发行的发行对象符合相关规定，私募基金均已完成登记备案[84] - 本次发行定价过程符合公司内部决策程序及相关法律法规和批复要求，发行过程合法有效[103] - 本次发行对发行对象的选择公平、公正，符合相关规定，认购资金为自有或合法自筹[104] - 发行人及其相关方未向发行对象作出保底保收益承诺，未损害公司利益[106] - 发行人本次发行已获必要批准和授权，相关法律文件合法有效，认购对象具备主体资格[107]

中远海运能源运输股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | । 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | । 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | - 附件3. 验资事项说明 | 5-8 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25UB 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWi certified public accountants 100027. P.R.China 验资报告 XYZH/2025BJAA13B0495 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司: 我们接受委托,审验了中远海运能源运输股份有限公 ...