特别股东大会 - 2025年12月23日上午10时在上海远洋宾馆三楼举行[1] 审议事项 - 批准、确认及追认2025年11月5日租船协议及使用权资产收购[2] - 审议及批准委任马媛茹为非执行董事及任期[2] 股东文件提交 - H股股东代表委任表格等24小时前送达香港中央证券登记有限公司[2] - A股股东代表委任表格等24小时前交回公司董事会办公室[2]

特别股东大会信息 - 2025年12月23日上午10时在上海远洋宾馆三楼举行[3] - 审议租船协议及使用权资产收购、委任马媛茹为非执行董事两项决议案[6] - 预计需时1小时，股东自付交通及食宿费用[9] 股份登记与授权 - H股股东名册2025年12月18日至23日暂停办理过户[7] - H股股东12月17日下午4时30分前交过户材料[7] - 各股东24小时前交代表委任表格等文件[7] 董事会构成 - 截至通告刊发日，董事会有2名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[8]

业绩总结 - 集团2024财年营业额约231亿元，增幅约2.6%[107] - 2024财年油运板块营业额增加约1.5%，国际油运板块营业额增加约4.2%至约145亿元[107] - 2024财年LNG运输板块营业额增加约22.4%至约22亿元[107] - 归属公司权益持有人的年度溢利从2023年约37亿元增至2024财年约44亿元[108] - 2025年首六个月营业额约116亿元，较2024年同期下降约2.5%[109] - 2025年首六个月油运营业额减少约5.5%，内贸成品油营业额减少约11.6%，外贸成品油营业额减少约19.9%[109] - 2025年首六个月归属公司权益持有人的溢利从2024年同期约27亿元减至约19亿元[110] - 2025年首六个月毛利从2024年同期约38亿元减至约27亿元[110] - 2025年首六个月油品运输成本增加约9.7%[110] - 2024年12月31日公司资产合计约810亿元，较2023年12月31日增加约76亿元；2025年6月30日，资产合计进一步增至约844亿元[111] - 2024年12月31日公司负债合计约421亿元，较2023年12月31日的355亿元增加；2025年6月30日，负债合计进一步增至约446亿元[112] - 2024年12月31日及2025年6月30日，归属公司权益持有人的权益合计分别为359亿元及367亿元[112] 租船协议 - 2025年11月5日，寰宇船务与海南中远发展订立租船协议，租入6艘超大型油轮，租赁期为240个月±90天[20][93] - 租赁船舶为30.7万吨级的VLCC型原油轮（「甲醇+LNG」燃料双预留）[22] - 6艘租赁船舶交付时间介于2027年4月30日至2028年11月30日[21] - 6艘船舶固定租金部分平均日租金为134,871元/艘（不含税费）[30][127] - 3艘船舶可变租赁款项与TD3C - TCE挂钩，日租金=保底日租金+TD3C - TCE×3.5325 - 92,198.25[31][128] - 6艘船舶交付后年度租金预期在2.96亿元至4.27亿元区间内浮动[32][128] - 除2026年12月31日止两个年度外，可变租赁款项最高年度金额约为1.31亿元[32] - 固定租赁款项属资本性质，租赁船舶按2.22%的20年国债利率测算，估计总金额为47.8亿元[40] - 固定租赁款项下每艘船舶估计平均金额为7.97亿元[40] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司已发行股本总额为5,465,220,839股股份，其中1,296,000,000股为H股，4,169,220,839股为A股[147] - 中远海运直接持有1,026,369,981股A股，其附属公司持有1,536,924,595股A股，合计控制2,563,294,576股A股表决权，占公司已发行股本总数约46.90%[69][93] 特别股东大会 - 特别股东会定于2025年12月23日上午10时在上海召开，考虑批准租船协议及使用权资产收购、建议委任非执行董事[77][164] - 公司H股股东名册于2025年12月18日至23日暂停办理股份过户登记手续，12月23日在册股东有权参会投票，过户文件须于12月17日下午4时30分前送交指定处[80][170] - H股股东代表委任表格交至香港中央证券登记有限公司，A股股东交至公司董事会办公室，交回后仍可亲自参会投票[77][170]

租赁事项 - 公司拟向中远海运发展长期租赁6艘VLCC新造船[4] - 6艘VLCC平均固定日租金为134,871元/艘（不含税）[8] - 3艘“保底+分成租金”船舶合计年分成预计不超1.31亿元[9] 人事变动 - 国新发展提名马媛茹为非执行董事，任期至第十一届董事会届满[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月23日召开[2] - 现场会议于12月23日10点在上海远洋宾馆三楼召开[2] - 网络投票12月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案内容 - 会议审议租赁6艘VLCC新造船和聘任非执行董事两项议案[4] - 议案已获董事会同意，分别于10月31日和11月18日披露公告[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月17日[8] - 会议登记时间为12月23日9:00 - 9:55，地点在上海远洋宾馆三楼[10] - 会议联系地址、电话和邮箱公布[11]

公司重大经营决策 - 公司将于2025年12月23日召开第三次临时股东会，审议两项重要议案 [1] - 第一项议案为向关联方中远海运发展长期租赁6艘VLCC（超大型油轮）新造船 [1] - 该租赁交易将由公司的间接全资子公司寰宇船务作为承租方执行 [1] - 租赁合同期限最长可达240个月（即20年），并附有±90天的灵活调整期 [1] - 平均固定日租金为每艘船134,871元人民币（不含税） [1] - 其中三艘船的分成租金预计每年不超过1.31亿元人民币 [1] 公司治理与人事变动 - 第二项议案为聘任马媛茹女士为公司非执行董事 [1] - 马媛茹女士由持股3.54%的股东国新发展投资管理有限公司提名 [1] - 其任期将至公司第十一届董事会任期届满为止 [1]

指数及ETF表现 - 国证石油天然气指数(399439)上涨0.78% [1] - 成分股大众公用(600635)上涨5.22%，恒通股份(603223)上涨4.47%，招商轮船(601872)上涨3.31%，迪威尔(688377)上涨1.99%，和顺石油(603353)上涨1.71% [1] - 油气ETF(159697)上涨0.86%，最新价报1.17元 [1] 原油市场动态 - 区域局势紧张及欧佩克产量配额限制供应，推高原油价格 [1] - 在ADP报告显示招聘人数下降后，WTI期货一度失去上涨动力但随后恢复涨势 [1] 原油供需分析 - 情景一：若OPEC在2026年Q2重启增产，预计2026年全球供应增量为193万桶/日，相比2025年过剩幅度增加93万桶/日 [1] - 情景二：若OPEC在2026年不重启增产，预计2026年全球供应增量为165万桶/日，相比2025年过剩幅度增加65万桶/日 [1] 指数及ETF构成 - 国证石油天然气指数反映沪深北交易所石油天然气产业相关上市公司证券价格变化 [1] - 油气ETF紧密跟踪国证石油天然气指数 [1] - 国证石油天然气指数前十大权重股合计占比65.78% [2] - 前十大权重股包括中国石油、中国石化、中国海油、杰瑞股份、广汇能源、招商轮船、新奥股份、中远海能、大众公用、海油工程 [2] 产品信息 - 油气ETF(159697)场外联接代码为A类019827、C类019828、I类022861 [3]

股份数据 - 截至2025年11月底，公司A股法定/注册股份4,169,220,839股，股本4,169,220,839元[1] - 截至2025年11月底，公司H股法定/注册股份1,296,000,000股，股本1,296,000,000元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行A股4,169,220,839股，库存股0股[2] - 截至2025年11月底，公司已发行H股1,296,000,000股，库存股0股[2] 期权数据 - 2023年A股股票期权激励计划（首次授予），上月底及本月底结存22,309,600，本月发新股0[3] - 2023年A股股票期权激励计划（预留授予），上月底及本月底结存4,635,800，本月发新股0[3] - 本月行使期权所得资金0元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不包括库存股份）总额增减0股[5] - 本月库存股份总额增减0股[5]

市场整体表现 - 三大指数集体收跌，市场成交额1.6万亿元，较前一交易日缩量超2800亿元 [1] - 收盘上涨个股超1500只，其中55只个股涨停 [1] - 医药商业领涨，人民同泰、开开实业等涨停；能源金属、贵金属、医疗服务等概念跌幅居前 [1] 投资者账户数据 - 11月A股新开户数237.17万户，环比增加6.95万户，环比增幅3.02% [1] - 前11个月累计新开户2474.67万户，截至11月30日个人投资者A股累计总账户数3.94亿户 [1] 机构资金动向 - 龙虎榜中16只个股获机构净买入，11只个股遭机构净卖出 [3] - 4只个股机构净买入金额均超1亿元，航天发展获净买入1.67亿元居首，顺灏股份获净买入1.5亿元 [3] - 机构净卖出方面，招商轮船遭净卖出9998.98万元，中远海能遭净卖出5618.81万元 [3] 北向资金动向 - 10只个股获北向资金净买入，航天发展、赛微电子净买入额均超1.1亿元 [4] - 9只个股遭北向资金净卖出，招商轮船和中远海能净卖出金额居前，分别为1.57亿元和1.15亿元 [4] 公司重大公告 - 爱克股份拟22亿元购买东莞硅翔100%股权，交易构成重大资产重组 [6] - 宁德时代累计回购公司A股1599.08万股，成交总金额43.86亿元 [6] - 西安奕材拟投建总投资约125亿元武汉硅材料基地项目 [6] - 龙蟠科技与Sunwoda签署磷酸铁锂正极材料长期采购协议，预计销售金额约45亿元至55亿元 [6] - 晶瑞电材多款KrF光刻胶已量产出货，ArF胶小批量出货 [6] - 中鼎股份拟发行可转债募资不超过25亿元 [7] - 江波龙拟定增募资不超37亿元用于AI领域高端存储器研发等项目 [8] 公司业务说明 - 国风新材PSPI光刻胶产品仍处研发阶段 [6] - 航天发展澄清目前不涉及AI国防系统 [6] - 深圳华强向中兴通讯供应电子元器件及多类电子产品 [6] - 赛微电子当前核心业务为MEMS工艺开发及晶圆制造 [7] - 睿能科技不从事机器人整机制造业务，前三季度机器人领域营收占比约1.02% [9]

市场整体表现 - 12月2日A股三大指数集体下跌，全市场成交额1.61万亿元，较前一交易日缩量2822亿元 [1] - 市场热点聚焦福建板块，医药商业、SPD概念走强，而CRO、锂矿概念、刀片电池、贵金属及教育等板块跌幅居前 [1] 个股涨停及连板情况 - 全市场共47股涨停，连板股总数16只，19股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股） [3] - 多只个股出现连续涨停，例如福建本地股航天发展录得13天9板、榕基软件12天7板，并购重组的金富科技7连板，股权转让的梦天家居10天7板，光刻胶概念股国风新材10天6板 [4] - 涨停个股分析显示，金富科技（代码003018）7连板，涨幅+10.01%，成交额2.98亿元；雷科防务（代码002413）7天6板，涨幅+9.96%，换手率49.17% [5] 龙虎榜交易概况 - 龙虎榜单日净买入额前三为航天发展、平潭发展、赛微电子，净买入额分别为4.67亿元、3.75亿元、2.34亿元 [7] - 龙虎榜单日净卖出额前三为实达集团、招商轮船、中远海能，净卖出额分别为3.35亿元、3.11亿元、2.55亿元 [8] - 机构专用席位净买入额前三为航天发展、顺灏股份、赛微电子，净买入额分别为1.67亿元、1.50亿元、1.13亿元 [9] - 机构专用席位净卖出额前三为招商轮船、中远海能、福建高速，净卖出额分别为9998.98万元、5618.81万元、3522.23万元 [10] 重点板块及个股驱动因素 - 商业航天概念股航天发展受政策利好驱动，国家航天局近期设立商业航天司，工信部赛迪研究院预测2025年中国商业航天市场规模有望突破2.5万亿元 [11] - 福建本地股平潭发展受益于《福建省有序推进算力基础设施发展若干措施》的印发，该措施提及鼓励福州（含平潭）等地规划建设城市算力网 [13] - 航运股招商轮船、中远海能下跌，主要因OPEC+确认暂停增产石油可能影响油运需求，但华泰证券指出国际油运行业仍有望维持高景气度 [16] 重点个股交易详情 - 航天发展涨停，换手率22.54%，成交额57.27亿元，龙虎榜显示机构净买入1.67亿元，深股通净买入1.40亿元 [18] - 顺灏股份涨停，换手率23.05%，成交额22.78亿元，龙虎榜显示机构净买入1.50亿元 [18] - 赛微电子上涨15.27%，换手率30.23%，成交额99.74亿元，龙虎榜显示机构净买入1.13亿元，深股通净买入1.12亿元 [18] - 招商轮船下跌9.94%，成交额21.58亿元，龙虎榜显示机构净卖出9998.98万元，北向资金净卖出1.57亿元 [18] - 中远海能下跌8.46%，成交额13.94亿元，龙虎榜显示机构净卖出5618.81万元，沪股通净卖出1.15亿元 [18] 沪深股通资金动向 - 涉及沪股通专用席位的个股中，招商轮船的沪股通专用席位净卖出额最大，达1.57亿元 [19][20] - 涉及深股通专用席位的个股中，航天发展的深股通专用席位净买入额最大，为1.40亿元 [20][21] 知名游资操作动向 - 欢乐海岸净买入雷科防务3.558亿元 [21] - 涪陵广场路净买入广和通9558万元 [21] - 成都系净买入海马汽车9974万元、招标股份6741万元、华夏幸福3511万元，净卖出梅雁吉祥7103万元 [21] - 上塘路净买入福建高速8925万元 [21] - 呼家楼净卖出佛塑科技3060万元 [21]