报告公司投资评级 - 投资评级为增持，上次评级也是增持 [1] 报告的核心观点 - 油运业务中外贸油运积极拓展西方市场，保持货源多元化；LNG运输业务稳健增长 [2][3] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 中远海能发布2024年年报，2024年营业收入232.44亿元，同比增长2.25%，第四季度61.00亿元，同比下滑1.59% [4] - 2024年归母净利润40.37亿元，同比增长19.37%，第四季度6.21亿元，同比由亏转盈 [4] - 2024年扣非归母净利润39.79亿元，同比下滑3.77%，第四季度6.29亿元，同比下滑22.37% [4] - 2024年运量（不含期租）1.80亿吨，同比增长3.8%，运输周转量（不含期租）6040亿吨海里，同比增长13.6% [4] - 截至2024年末，公司自有油轮船队规模维持世界第一，有159艘油轮，2374万载重吨；集团、合营及联营公司船队油轮176艘，2488万载重吨 [4] - VLCC航线多元化局势良好，大西洋航线营运天占比45%，中东航线营运天占比53%，大三角航线营运天累计占比16% [4] - 2024年外贸油运业务营收145.74亿元，同比增长4.1%，毛利润35.86亿元，同比下滑13.5% [4] - 2024年内贸油运业务营收59.09亿元，同比下滑4.8%，毛利润14.75亿元，同比下滑0.9% [4] - 2024年LNG运输业务船队规模稳步扩张，营收22.29亿元，同比增长22.4%，毛利润10.76亿元，同比增长25.23%，归母净利润8.11亿元，同比增长2.66% [4] - 2024年LPG运输业务期租租金超市场均值，即期船有效应对市场波动，营收2.06亿元，同比下滑18.6%，毛利润0.52亿元，同比下滑8.7% [4] - 2024年化学品运输业务积极拓展新客户及推动COA签约，营收3.14亿元，同比下滑19.1%，毛利润0.53亿元，同比增长47.9% [4][5] 重要财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入(百万元)|22,733|23,244|26,550|28,114|28,800| |增长率YoY %|21.8%|2.2%|14.2%|5.9%|2.4%| |归属母公司净利润(百万元)|3,381|4,037|4,684|5,188|5,477| |增长率YoY%|132.1%|19.4%|16.0%|10.8%|5.6%| |毛利率%|29.5%|27.2%|27.8%|28.2%|28.2%| |净资产收益率ROE%|9.6%|11.3%|11.9%|12.0%|11.6%| |EPS(摊薄)(元)|0.71|0.85|0.98|1.09|1.15| |市盈率P/E(倍)|16.13|13.51|11.64|10.51|9.96| |市净率P/B(倍)|1.55|1.52|1.38|1.26|1.15| [6] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2025 - 2027年营业收入265.50、281.14、288.00亿元，同比增长14.22%、5.89%、2.44%，归母净利润46.84、51.88、54.77亿元，同比增长16.05%、10.75%、5.56%，对应EPS为0.98、1.09、1.15元，2025年3月26日收盘价对应PE为11.64、10.51、9.96倍，维持“增持”评级 [7] 资产负债表、利润表、现金流量表 - 呈现了2023A - 2027E各年度的流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债合计、少数股东权益、归属母公司股东权益、负债和股东权益等资产负债表项目，以及营业总收入、营业成本、营业税金及附加等利润表项目，还有经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等现金流量表项目的具体数据 [8]

报告公司投资评级 - 对1138 HK和600026 CH的投资评级均为“买入（维持）” [8] 报告的核心观点 - 2024年中远海能营收和归母净利增长，扣非归母净利下降，符合业绩预告；2025年预计伴随国内需求回暖与OPEC+增产，国际原油及成品油运价同比增长，推升公司盈利，且地缘事件存在预期差，公司盈利有较大弹性，重申“买入” [1] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年营收232.4亿元（yoy+2.3%），归母净利40.4亿元（yoy+19.4%），扣非归母净利39.8亿元（yoy - 3.8%），年末每股派息0.21元，对应全年分红率50.8% [1] 各业务表现 - 外贸油运：2024年运输周转量同比增长14.4%，毛利35.9亿元，同比下降13.5%；原油/成品油/船舶期租毛利17.0亿/8.4亿/10.7亿元，同比 - 29.6%/+0.1%/+16.0%；2024年波罗的海原油运价（BDTI）/VLCC中东至中国运价/成品油运价（BCIT）均值同比 - 4.9%/-3.0%/+2.2% [2] - 内贸油运和LNG业务：2024年内贸油（原油 + 成品油）运输周转量同比增长4.2%，毛利14.8亿元，同比下滑0.9%；LNG业务贡献归母净利润8.1亿元，同比增长2.7% [3] - LPG/化学品船业务：2024年毛利5,229万/5,301万元，同比 - 8.7%/+47.9%；2024年完成对中远海运集团LPG和化学品海运业务的收购 [3] 市场趋势与供需情况 - 2025年4月起OPEC+逐步增产将带动原油运输需求，美国加强对伊朗制裁使被制裁油轮有望退出，行业中长期船舶供给趋紧；24/25/26年全球原油轮名义供给同比增长0.2%/0.8%/2.7%（未考虑被制裁油轮拆解）vs需求增长（吨） - 2.0%/1.8%/1.3%，若被制裁油轮拆解，25 - 26年行业实际供给或低于名义供给增速，供需结构向好 [4] 盈利预测与目标价 - 维持2025/2026年净利预测53.8亿/61.1亿元，新增2027年净利预测64.7亿元；基于H/A 1.0x/1.9x 2025E PB（公司H股历史三年PB均值加0.5个标准差/A股历史三年PB均值，H股估值溢价考虑中长期行业供给或趋紧，25E BPS 8.44元），维持H/A目标价9.2港币/16.0元 [5] 经营预测指标与估值 |会计年度|2023|2024|2025E|2026E|2027E| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |营业收入 (人民币百万)|22,733|23,244|24,638|25,624|26,393| |+/-%|21.84|2.25|6.00|4.00|3.00| |归属母公司净利润 (人民币百万)|3,381|4,037|5,383|6,106|6,472| |+/-%|132.03|19.37|33.35|13.43|6.00| |EPS (人民币，最新摊薄)|0.71|0.85|1.13|1.28|1.36| |ROE (%)|10.25|11.49|14.14|14.55|14.26| |PE (倍)|16.13|13.51|10.13|8.93|8.43| |PB (倍)|1.59|1.52|1.35|1.25|1.16| |EV EBITDA (倍)|9.56|9.73|8.68|7.37|6.83| [7] 基本数据 |(港币/人民币)|1138 HK|600026 CH| | --- | --- | --- | |目标价|9.20|16.00| |收盘价 (截至3月26日)|6.59|11.43| |市值 (百万)|31,439|54,530| |6个月平均日成交额 (百万)|127.17|493.83| |52周价格范围|5.65 - 11.72|11.16 - 18.40| |BVPS|7.54|7.52| [9] 盈利预测相关报表数据 - 资产负债表、利润表、现金流量表展示了2023 - 2027E各年度的相关财务数据，包括流动资产、现金、应收账款、营业收入、营业成本等多项指标及变化情况 [25] - 主要财务比率涵盖成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等方面，如营业收入增长率、毛利率、净利率、资产负债率等 [25] - 每股指标包括每股收益、每股经营现金流、每股净资产等；估值比率有PE、PB、EV EBITDA等 [25]

文章核心观点 中远海能2024年度业绩良好，油轮运力规模世界第一，各业务板块发展态势较好，LNG运输业务步入收获期 [1][2] 业绩情况 - 2024年集团营业额231.33亿元，同比上涨2.57% [1] - 2024年股东应占溢利40.38亿元，同比增长19.5% [1] - 2024年每股盈利84.64分，末期息每股0.21元 [1] 油轮业务 - 油轮运力规模世界第一，船型最齐全，截至2024年12月31日共有油轮运力159艘，2374万载重吨，在建油轮运力12艘，236.4万载重吨 [1] - 经营模式包括即期市场租船、期租租船、与货主签署包运合同、参与联营体POOL运营等 [1] - 可通过多种联动发挥优势，提供全程物流解决方案 [1] 客户与市场优势 - 以覆盖全球的营销与服务网络等，为国内外客户提供优质能源运输服务 [2] - 中国庞大油气进口体量带来丰富客户群体与商业机遇 [2] - 与各大石油公司及国内独立炼厂建立良好战略伙伴关系 [2] LNG运输业务 - 是中国LNG运输业务引领者和世界LNG运输市场重要参与者 [2] - 截至2024年12月31日，共参与投资87艘LNG船舶，已投入运营50艘、842万立方米，在建37艘、663万立方米，光租租入1艘、17.4万立方米已投入运营 [2] - 营运船均服务于长期租约，收益稳定，业务步入收获期 [2] LPG运输业务 - 由大连海能经营，从事国内沿海、国际LPG水上运输业务 [3] - 截至2024年12月31日，共有LPG运力11艘，42599立方米，在建LPG运力2艘，15300立方米 [3] 化学品运输业务 - 由上海中远海能化工运输有限公司经营，从事散装化学品国际、国内水上运输业务 [3] - 截至2024年12月31日，共有化学品运力8艘，72940载重吨，在建化学品运力1艘，11500载重吨 [3]

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团营业额从2023年的225.53亿元（经重述）增至2024年的231.33亿元，增加约5.80亿元，同比上涨2.57%[4] - 2024年度归属公司权益持有人的本年溢利为40.38亿元，2023年为33.79亿元（经重述）[4] - 2024年基本及摊薄每股收益均为84.64分，2023年为70.83分（经重述）[4] - 2024年经营成本为168.90亿元，2023年为159.66亿元（经重述）[5] - 2024年总毛利为62.43亿元，2023年为65.87亿元（经重述）[5] - 2024年销售费用为8390.8万元，2023年为7699.6万元（经重述）[5] - 2024年管理费用为11.27亿元，2023年为10.03亿元（经重述）[5] - 2024年金融资产合同资产减值损失拨回361.2万元，2023年拨备2.25亿元（经重述）[5] - 2024年应占联营公司溢利为5.40亿元，2023年为4.58亿元（经重述）[5] - 2024年资产合计为810.42亿元，2023年为734.30亿元（经重述）[8] - 2024年12月31日非流动负债为31,836,699千元，2023年12月31日为26,499,524千元，2023年1月1日为24,466,681千元[9] - 2024年12月31日流动负债为10,220,461千元，2023年12月31日为8,968,714千元，2023年1月1日为10,657,302千元[9] - 2024年12月31日负债合计为42,057,160千元，2023年12月31日为35,468,238千元，2023年1月1日为35,123,983千元[9] - 2024年12月31日权益合计为38,985,157千元，2023年12月31日为37,961,559千元，2023年1月1日为34,289,964千元[9] - 2024年除税前溢利5243098千元，2023年为4790886千元[26] - 2024年非流动资产添增6892250千元，2023年为6045414千元[31] - 2024年折旧及摊销3568149千元，2023年为3247785千元[31] - 2024年处置物业、厂房及设备利得净额143593千元，2023年为402985千元[31] - 2024年利息收入182442千元，2023年为208644千元[31] - 2024年其他收益319246千元，2023年为381087千元；其他利得净额290894千元，2023年为506000千元[32] - 2024年财务费用1407861千元，2023年为1469843千元；借款用于在建船舶资金的资本化年利率为2.25% - 6.19%，2023年为3.00% - 7.03%[32] - 2024年所得税费用合计856566千元，2023年为1093692千元[33] - 2023年末股息每股0.35元，金额1669772千元；2024年中期利润分派每股0.22元，金额1049571千元；拟派2024年末期股息1001863000元，每股0.21元[35] - 2024年每股基本盈利84.64分/股，2023年为70.83分/股[36] - 两个年度每股摊薄盈利均等于每股基本盈利[37] - 2024年集团运输量（不含期租）为18048万吨，同比上升3.8%；运输周转量（不含期租）为6040亿吨海里，同比上升13.6%[61] - 2024年集团主营业务收入231.33亿元，同比增长2.6%；主营业务成本168.90亿元，同比增长5.8%；毛利率同比下降2.2个百分点[61] - 2024年集团实现归属于上市公司股东净利润40.38亿元，同比上升19.5%；税息折旧及摊销前利润（EBITDA）102.19亿元，同比增加7.5%[61] - 2024年经营活动产生现金净额约86.25亿元，较2023年减少约3.4%[77] - 2024年12月31日船舶建造及购买已批准及已签订合同但未拨付的资本性承诺为173.30亿元，2023年为142.44亿元[79] - 2024年12月31日净债务权益比率为78%，2023年为64%[80] - 2024年12月31日货币资金余额为56.62亿元，比上年末减少8790.9万元，降幅1.53%[81] - 2024年12月31日应收第三方账款及票据6.13亿元，应收关联公司账款365.7万元，应收账款合计6.16亿元，较2023年减少；油运合同相关的当期合同资产8.90亿元，合同资产合计8.84亿元，较2023年减少[82] - 2024年12月31日，以美元计值的应收账款、应收票据及合同资产为11.20645亿元，2023年为18.17264亿元[84] - 2024年12月31日，应付账款及应付票据总计19.77008亿元，2023年为17.43216亿元[85] - 2024年12月31日，集团持有的利率掉期合约名义本金金额合计约6.69044亿美元，折合人民币约48.09357亿元，2023年约为7.03736亿美元，折合人民币约49.84351亿元[91] - 2024年12月31日，非流动衍生金融工具资产合计2.02052亿元，2023年为0.92083亿元[93] - 2024年12月31日，银行及其他计息贷款即期部分为54.83647亿元，2023年为48.88447亿元[94] - 2024年12月31日，银行及其他计息贷款非即期部分为270.39085亿元，2023年为230.71633亿元[95] - 2024年12月31日，集团银行计息贷款以41艘船舶及4艘在建船舶作抵押，2023年分别为36艘和3艘[96] - 2024年12月31日，银行抵押贷款以美元计值为169.86862亿元，2023年为158.95152亿元[97] - 2024年12月31日，银行无抵押以美元计值贷款为25.79198亿元，2023年为38.91235亿元[97] - 若利率增加/减少100个基点，2024年公司本报告年度除税前溢利将减少/增加人民币1.82207亿元（2023年为减少/增加人民币1.50952亿元）[101] - 2024年，集团支付船舶建造进度款、船舶购入款开支约为人民币62.28亿元[102] - 2025年预计实现营业收入人民币247亿元，发生营业成本人民币193亿元[115] - 2024年12月31日，集团雇员总数为7854人，2023年为7911人[145] - 报告期内，集团员工成本约为人民币36.70亿元，2023年经重述约为人民币37.26亿元[145] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年油品运输营业额17863640千元，业绩4015894千元；2023年营业额17780411千元，业绩4711714千元[26] - 2024年LNG运输营业额2229170千元，业绩1075550千元；2023年营业额1820881千元，业绩859131千元[26] - 2024年LPG运输营业额205910千元，业绩51929千元；2023年营业额253162千元，业绩56895千元[26] - 2024年化学品运输营业额313627千元，业绩52583千元；2023年营业额387833千元，业绩35469千元[26] - 2024年12月31日油品运输分部资产52872579千元，2023年为45222488千元[29] - 2024年12月31日LNG运输分部资产23284330千元，2023年为24166954千元[29] - 2024年12月31日油轮船船舶账面净值31103146000元，2023年为32149153000元[29] - 2024年国内营业额6101998千元，业绩1518415千元；2023年营业额6479188千元，业绩1536576千元[30] - 2024年国际营业额17031488千元，业绩4724992千元；2023年营业额16074263千元，业绩5050878千元[30] - 2024年外贸油轮船队运输收入145.08亿元，同比上升4.2%；运输毛利35.86亿元，同比下降13.5%；毛利率24.7%，同比下降5.1个百分点[66] - 2024年VLCC船队大西洋航线营运天占比45%，中东航线占比53%，大三角航线营运天累计占比16%[66] - 2024年内贸油轮船队运输收入58.77亿元，同比下降4.7%；运输毛利14.78亿元，同比下降0.7%；毛利率25.1%，同比上升1.0个百分点[67] - 2024年LNG运输板块归属上市公司股东净利润8.11亿元，同比增加2.66%[70] - 2024年LPG船队运输收入2.06亿元，同比下降18.7%；运输毛利0.52亿元，同比下降8.7%；毛利率25.2%，同比上升2.7个百分点[72] - 2024年化学品船队运输收入3.14亿元，同比下降19.1%；运输毛利0.53亿元，同比上升48.3%；毛利率16.8%，同比上升7.6个百分点[73] - 油轮运输成本小计153.21亿元，同比增长6.0%；LNG运输成本小计11.54亿元，同比增长20.0%；LPG运输成本1.54亿元，同比下降21.5%；化学品运输成本2.61亿元，同比下降25.9%[75] - 集团主要合营航运公司CLNG持股比例50%，运输周转量784.8亿吨海里，营业收入12.79亿元，归母净溢利9.07亿元；联营航运公司上海北海船务股份有限公司持股比例40%，运输周转量195.2亿吨海里，营业收入24.36亿元，归母净溢利7.89亿元[76] 公司业务运营与发展 - 2024年10月14日董事会批准整合控股股东化工物流供应链业务方案，收购股权总代价约为10.50341亿元[14][16] - 收购行为于2024年10月31日完成，被视为同一控制下的业务合并，被收购方实体经营业绩已重述[16][17] - 公司全资子公司大连海能从大连投资收购深圳龙鹏70%股权和海南招港87%股权[19] - 中海化工运输有限公司于2024年12月25日更名为上海中远海能化工运输有限公司[19] - 公司以船舶为核心资产，为全球客户提供海上能源运输服务并收取运费[39] - 航运业具有周期性强、运价波动大、资本密集度高、监管环境严格的特点[39][40] - 全球石油资源主要集中在中东、非洲、南美洲等地，消费地广泛分布于亚洲、欧洲等地[40] - 原油贸易流向以中东、西非、美国到远东为主，成品油贸易流向以中东 - 亚洲以及东南亚、大西洋区域间航线为主[40] - 油轮船型主要为超大型油轮（VLCC）、苏伊士型油轮（Suezmax）等[40] - LNG是天然气在 - 162℃的超低温下液化而成，体积缩小至原来的约1/600[40] - 全球的LNG船队中，大部分船舶与特定LNG项目绑定，签署长期期租合同[40] - LPG主要由丙烷和丁烷组成，贸易流向是从中东、美国等地向亚洲、欧洲等消费地运输[40] - LPG船主要可分为全加压型、半冷半压型以及全冷型[40] - 化学品海上贸易以欧洲、亚洲及北美三大区域为主，流向包括东北亚区域内航线等[41] - 截至2024年12月31日，公司油轮运力159艘，2374万载重吨，在建12艘，236.4万载重吨[42] - 截至2024年12月31日，公司参与投资87艘LNG船舶，运营50艘、842万立方米，在建37艘、663万立方米，光租1艘、17.4万立方米[43] - 截至2024年12月31日，公司LPG运力11艘，42599立方米，在建2艘，15300立方米[44] - 截至2024年12月31日，公司化学品运力8艘，72940载重吨，在建1艘，11500载重吨[44] - 公司油轮运力规模世界第一，是全球船型最齐全的油轮船东[42] - 公司是中国LNG运输业务引领者和世界LNG运输市场重要参与者[4

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为232.44亿元，较2023年度增长2.25%[7][28] - 2024年度公司运输收入为232.32亿元，航运运输收入占营业收入比重较大[7] - 2024年度净利润43.85亿元，较2023年度增长18.54%[28] - 2024年末公司资产总计810.42亿元，较2023年末增长10.38%[19] - 2024年末负债合计420.57亿元，较2023年末增长18.58%[23] - 2024年末股东权益合计389.85亿元，较2023年末增长2.69%[23] 财务数据 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.8461元/股，2023年均为0.7088元/股[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为246.36亿元，2023年为231.24亿元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为86.25亿元，2023年为89.71亿元[31] - 2024年投资活动现金流出小计为106.62亿元，2023年为65.69亿元[31] - 2024年筹资活动现金流入小计为124.13亿元，2023年为119.58亿元[31] 资产情况 - 2024年末货币资金56.63亿元，较2023年末下降1.53%[19] - 2024年末应收票据余额为7.15亿元，年初余额为4.14亿元[144] - 2024年末应收账款账面余额为54.47亿元，年初为58.42亿元[145] - 2024年末存货账面余额13.34亿元，年初账面余额11.61亿元[162] - 2024年末固定资产余额为492.69亿元，年初余额为475.99亿元[180] 投资情况 - 合营企业中国液化天然气运输（控股）有限公司年末账面价值为455.70亿元[172][174] - 联营企业中远海运集团财务有限责任公司权益法下确认投资损益1.14亿元[173] - 其他权益工具投资年末余额为41.21亿元，本年计入其他综合收益的利得12.03亿元[177][178] 在建工程 - 2024年末在建工程余额为52.17亿元，年初余额为34.27亿元[184] - 在建化学品货物运输船工程累计投入占预算比例为100%[186] - 在建成组化工品货物运输船工程累计投入占预算比例为78.87%[186] - 在建天然气船工程累计投入占预算比例为22.16%[186] 未来展望 - 广州市三鼎油品运输有限公司2025 - 2029年收入预计小幅上涨伴小幅波动[196] - 中远海运石油运输有限公司2025 - 2029年首个预测期收入将有较大降幅[196] - 海南招港海运有限公司2025 - 2029年收入将在一定范围内小幅度波动[196] 会计政策 - 公司2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，12月6日执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[136][137] - 公司按预期信用损失为基础对特定金融资产和合同进行减值处理[68] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[114] 税务情况 - 广州市三鼎油品运输有限公司自2022年1月1日起减按15%的税率征收企业所得税[140] - 海洋石油（洋浦）船务有限公司减按15%的税率征收企业所得税，执行期限延长至2027年12月31日[140] - 合并财务报表年收入为7.5亿欧元或以上的跨国企业集团须遵守支柱二立法模板，公司经评估无重大当期所得税税务风险[141]

内部控制审计 - 审计公司对中远海能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[8] 审计机构信息 - 信永中和会计师事务所出具报告，日期为2025年3月26日[11] - 该所注册资本6000万元[12]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，审议通过26项议案及其子议案[3] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过61项议案[3] - 2024年各专门委员会召开会议并审议多项议案[5] 信息披露 - 2024年同步披露4份定期报告，发布业绩预增及预告[13] 审计与内控 - 2024年续聘境内审计机构，改聘境外审计机构[14] - 2024年建立并实施内控体系，未违规[16] 利润分配 - 报告期内董事会提出2023年度、2024年中期利润分配方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，望公司开拓市场稳健发展[22][23]

会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过26项议案及其子议案[4] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过61项议案[4] - 2024年董事会各专门委员会召开多次会议并审议多项议案[7] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作时间合计19天[11] - 2024年独立董事对董事会相关议案均投赞成票[4] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26] 信息披露与业绩 - 2024年同步披露4份定期报告，发布业绩预增和预告[16] - 报告期内董事会提出利润分配方案[21] 合规与内控 - 2024年未发生违规担保和资金占用情况[15] - 2024年制定内控相关文件，推动数智管理[17] 人事与激励 - 2024年聘任汪树青、张勇担任相应职务[19] - 2024年完成股票期权激励授予事宜[20]

会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过26项议案及其子议案[4] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过61项议案[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议5项议案[6] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议4项议案[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议3项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开6次会议，事前审核7项议案[6] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间为22天[9] - 独立董事应参加董事会15次、股东大会4次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事对董事会相关议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事与中小股东沟通交流[8] - 2024年独立董事参加多项培训[10] - 2024年独立董事未对议案提异议[24] - 2025年独立董事将提供更多建议[23] 公司运营与管理 - 2024年同步披露4份定期报告，发布业绩预增及预告[14] - 公司杜绝大股东违规关联交易[11] - 公司未发生违规担保及资金占用情况[13] - 2024年建立并实施内部控制体系[15] - 2024年聘任汪树青为非执行董事、张勇为副总经理[17] - 2024年董事及高管薪酬政策正规透明[17] - 2024年完成股票期权授予事宜[18] - 报告期内提出2023年度、2024年中期利润分配方案[19] - 控股股东未违背承诺[20] - 公司兼顾两地差异进行信息披露[21] - 董事会组成科学，下设专门委员会运作[22]

会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过26项议案及其子议案[3] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过61项议案[3] - 2024年审计委员会召开7次会议，审议17项议案（报告）[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议5项议案[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议3项议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开6次会议，审议7项议案[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为28天[9] - 2023年年度股东大会上独立董事报告年度履职情况并披露报告[4] - 2024年5月10日独立董事向股东征集投票权[4] - 独立董事担任2023年年度和2024年第三次临时股东大会主持人[8] - 2024年独立董事对议案未提异议[27] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26] 信息披露与业绩 - 2024年同步披露4份定期报告，发布2023年年度预增和2024年半年度预告[14] 公司治理 - 2024年未发生违规担保和资金占用情况[12][13] - 2024年续聘信永中和为境内审计机构，改聘信永中和（香港）为境外审计机构[15][16] - 2024年建立并实施内部控制体系[17] - 2024年聘任汪树青为非执行董事、张勇为副总经理[18] - 2024年完成2023年股票期权激励计划授予事宜[20] - 2024年董事会提出2023年度、2024年中期利润分配方案[21] - 控股股东及间接控股股东未违背承诺[22] - 公司兼顾两地差异进行信息披露[23] - 董事会组成科学，专门委员会开会提高效率[24][25]