融资券注册 - 公司获批注册超短期融资券金额50亿元，额度2年内有效[1] 融资券发行 - 2024年4月29日发行2024年度第一期超短融资券[2] - 期限260日，起息日2024年5月6日，兑付日2025年1月21日[2] - 发行价格100元/百元，面值100元，票面利率1.90%[3] - 发行总额150,000万元[3]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-026 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在上证路演中心以视频直播和网络互动方式参加 2023 年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会，现将说明会召 开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2024 年 5 月 8 日 13:30-18:00 地点：上证路演中心网站 方式：视频直播和网络互动 公司参会人员：副董事长、总经理、董事会秘书吴宏， 独立董事曾萍，总会计师马素英，副总经济师李云龙，财务 部总经理张立更，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云 及相关人员。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 ...

财务数据 - 公司2024Q1实现营业总收入106.94亿元，同比增长6.1%[1] - 公司2024Q1归母净利润为4.47亿元，同比增长10.7%[1] - 公司2024Q1天然气销售量同比增长17.4%[2] - 公司2024~2026年预计归母净利润分别为21.3、24.6、28.0亿元[3] - 公司2024年预计PE分别为10.5、9.1、8.0倍[3] 未来展望 - 广州发展公司2026年的经营活动现金流预计将达到7,461百万元，较2022年增长约99.8%[5] - 公司2026年的净利润预计将达到3,184百万元，较2022年增长约171.6%[5] - 公司2026年的营运资金变动预计为110百万元，较2022年略有增长[5] 评级与风险提示 - 广发证券对广州发展公司的评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[7] - 广发证券对广州发展公司的评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[8] - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，不应仅依据本报告作出投资决策[13]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为106.85亿元，同比增长6.12%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入106.85亿元，同比增长6.12%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为4.47亿元，同比增长10.71%[5] - 公司2024年第一季度实现利润总额5.80亿元，同比增长10.02%；归母净利润4.47亿元，同比增长10.71%[15] - 净利润为-65,474,268.75元，较去年同期下降了11,585,016.02元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.08亿元，较上年同期下降3.53%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为708,183,397.42元，较去年同期略有下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,923,706.22元，较去年同期减少了595,589.28元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为180,801,874.60元，较去年同期增加了16,421,684.52元[26] 资产情况 - 总资产为756.41亿元，较上年度末增长2.20%[6] - 公司持有的股票本期价格涨幅较大，其他综合收益的税后净额为937.51元[8] - 公司期末现金及现金等价物余额为5,913,449,374.40元，较去年同期有所减少[22] - 公司2024年第一季度，广州发展集团股份有限公司的流动资产总额为2,260,924,729.76元，较上一季度下降了274,913,694.25元[23] - 非流动资产总额为29,141,715,354.70元，较上一季度增加了750,944,017.19元[24] 其他 - 公司新能源发电量17亿千瓦时，同比增长48%[15] - 公司天然气供气量12亿立方米，同比增长13%[15] - 公司煤炭销售量901万吨，同比增长16%[15] - 公司持有的股票本期价格涨幅较大，其他综合收益的税后净额为937.51元[8]

财报发布 - 公司于2024年4月10日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日13:30 - 18:00参加2023年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会[3][6] - 地点为上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）[6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[6] 参会人员 - 副董事长、总经理、董事会秘书吴宏等参加[6] 投资者参与 - 2024年4月29日至5月6日16:00前可通过邮箱提问[3][8] - 2024年5月8日13:30 - 18:00可登录上证路演中心观看直播及交流[6] 联系方式 - 联系人姜云，电话020 - 37850968等[9]

债券发行 - 广州产投2024年4月25日收到上交所《无异议函》[1] - 非公开发行可交换债券总额不超15亿元[1] - 由国泰君安证券、中信证券承销[1] - 采取分期发行方式，12个月内组织发行[1] 后续安排 - 广州产投根据资金和市场情况择机发行[2] - 公司及时披露发行及后续事项进展[2]

发电数据 - 2024年1 - 3月公司累计发电量58.76亿千瓦时，上网电量56.24亿千瓦时，同比分别增长22.41%和23.43%[2] - 火力发电发电量41.38亿千瓦时，上网电量39.28亿千瓦时，同比分别增长14.13%和15.31%[3] - 风力发电发电量14.17亿千瓦时，上网电量13.79亿千瓦时，同比分别增长57.55%和57.08%[5] - 光伏发电发电量3.20亿千瓦时，售电量3.18亿千瓦时，同比分别增长16.51%和16.50%[7] 电价数据 - 1 - 3月平均上网电价为0.5369元/千瓦时，同比下降3.61%[4] 燃气数据 - 截至3月31日，管道燃气及LNG销售总量77,695万立方米，同比增长17.37%[7] - 管道燃气销售量52,376万立方米，同比增长23.40%，居民与公福用户11,746万立方米，同比增长10.87%[7] - LNG销售量25,319万立方米，同比增长6.59%[8] - 天然气代输气量38,467万立方米，同比增长4.88%[8] 煤炭数据 - 截至3月31日，公司煤炭销售量（含属下电厂）为901万吨，同比增长15.81%[9]

发行情况 - 2021年非公开发行人民币普通股817,858,967股[1] - 发行时间为2021年12月8日，上市时间为2022年1月7日[5] 公司信息 - 注册资本为350,687.0708万元[5] 报告披露 - 2022年度报告于2023年4月8日披露，2023年度报告于2024年4月10日披露[5] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用完毕[14] 督导评价 - 保荐人认为公司持续督导期信息披露合规，资金管理使用无违规[12][13]

募资情况 - 公司非公开发行817,858,967股A股，发行价6.43元/股，募资5,258,833,157.81元[2] - 扣除费用后实际募资净额5,238,299,511.62元，2021年12月16日到位[2] 督导情况 - 保荐人建立督导制度并制定计划[4] - 持续督导期公司无违法违规、违背承诺情况[5] - 公司治理和内控合规，募资存储使用合规[5][6] - 保荐人认为公司信息披露真实准确完整及时有效[8]

业绩总结 - 公司2023年报显示，营业收入为467.55亿元，同比下降2.29%[1] - 公司2023年营收下降主要受煤炭价格走低影响，但净利率同比增加1.54pct，火电板块毛利率达16.54%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到547.99亿元，较2023年增长17.1%[5] - 预计2026年净利润将达到29.56亿元，同比增长59.1%[5] - 公司2026年预计ROE为9.2%，较2023年提升2.7个百分点[5] 未来展望 - 公司展望新能源快速扩张，计划2024年资本开支83.45亿元，现金分红比例不低于40%[2] 股票评级 - 公司维持“增持”评级，预测2024-2026年归母净利润分别为20.88、24.27、25.96亿元，对应PE估值分别为11.7x、10.1x、9.4x[3] 免责声明 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖出价或征价邀请或要约[10] - 公司不保证报告中所含信息的准确性和完整性，也不对使用报告所导致的损失承担责任[10] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[11]