公司发展概况 - 公司可控发电装机容量约960万千瓦,其中煤电314万千瓦、气电234万千瓦、新能源410万千瓦[8] - 公司正在推进珠江电厂等容量替代项目,并通过参股公司增加火电权益容量[8] - 公司积极寻求天然气发电和可再生能源项目的投资机会,未来2-3年将有多个新能源项目陆续投产[8] - 公司2024年资本性支出约84亿元,主要投向天然气和新能源项目[14] - 公司新能源装机规模将在"十四五"末达到800万千瓦,正在稳步推进新能源项目投资建设[15] 电力市场分析 - 2024年一季度广东省统调电量同比增长11.85%,预计全年增速在6%-8%之间[9] - 受2023年下半年基数较高影响,2024年下半年电力供需增速有所回落[9] - 夏季出现极端高温或西电减送的情况下可能出现电力供应紧张[9] - 2024年动力煤供应较为充足,煤价预计将有所回落,仅在阶段性需求高峰期有所反弹[10][11] - 广东2024年度长协签约均价较2023年下降15.9%,但容量电价机制及煤价下降起到一定抵消作用[12] 天然气业务 - 珠江LNG二期项目2023年底投产,争取今年实现盈利[5] - LNG应急调峰气源站项目去年8月开始试运行,预计将尽早实现盈利[6][7] - 公司将继续完善天然气产业链,构建多气源环路供气管网格局[7] - 今年气源总体价格较去年有所下降,公司将优化气源结构,确保供应的多样化和稳定性[13] 股东回报 - 公司连续25年进行现金分红,年均分红占归母净利润比例超过40%[16][17] - 2023年公司向全体股东每10股派送现金红利2.5元,占当年归母净利润的53.53%[17] - 未来三年公司现金分红比例不低于当年可分配利润的40%,且最近三年累计分红不低于最近三年实现的年均可分配利润的120%[17]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括电力、能源物流、燃气、新能源和储能等,是广州市最大的综合能源企业 [1][2][3][4] - 公司电力业务装机容量550万千瓦,其中煤电314万千瓦、气电236万千瓦,正在建设两台46万千瓦的天然气机组 [2] - 公司是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业,煤炭贸易量超过4000万吨,参股了大同1000万吨煤炭项目 [2][3] - 公司是广州市城市燃气高压管网的唯一建设主体,管网长度超过7300公里,天然气供气量达51亿立方米 [3][4] - 公司新能源业务包括风电、光伏和充电桩,装机规模超过400万千瓦,绿色低碳能源占比超过66% [4][5] - 公司成立了储能集团,正在发展储能业务 [5] - 公司拥有广东省第一家财务公司和融资租赁公司,为主业发展提供金融支持 [5] - 公司正在实施"三个倍增"战略目标,包括资产总额、装机规模和天然气供给量 [7] - 公司2022年业绩创历史新高,2023年保持稳定增长态势,各业务板块均实现盈利 [6][7][8] - 公司资产负债率长期保持行业较低水平,信用评级为A3 [6] - 公司连续25年现金分红,分红比例超过40%,是市场上少数做到这一点的公司之一 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **林总提问** 关于公转铁和公转水政策对公司煤炭和天然气业务的影响 [10] **江总回答** 公司煤炭贸易主要通过铁路运输,很少走公路,不会受到公转铁政策的太大影响。天然气业务主要通过管网和LNG接收站,也不会受到公转水政策的影响 [10] 问题2 **林总提问** 关于公司火电机组的煤炭采购结构和煤价变化情况 [11][12] **江总回答** 公司长期煤炭合同占比约5成,其余通过市场采购。煤价同比下降超过10%,对公司成本有一定压降 [11][12] 问题3 **投资者提问** 关于公司天然气业务的价差情况 [31][32] **江总回答** 管道天然气价差有所扩大,LNG价差有所收窄,整体天然气业务价差变化不大,保持稳定 [31][32]

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.25元（含税）[2] - 以3,506,870,708股为基数，派发现金红利876,717,677元[4] 时间信息 - 股权登记日为2024/6/26，除权（息）日和发放日为2024/6/27[2] - 公告发布日期为2024年6月19日[10] 税收政策 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[6] - QFII和沪股通股东按10%扣税，每股0.225元[7] - 其他机构及法人不代扣税，每股0.25元[8]

中期票据发行获批 - 公司获批2023年5月17日起24个月内在境内分期发行不超60亿元中期票据[1] 2024年度第二期中期票据发行 - 2024年5月27日发行该期票据，期限10年，起息日5月29日，兑付日2034年5月29日[1] - 计划和实际发行总额均为50000万元，发行利率2.75%，发行价格100元[2] - 簿记管理人和主承销商为上海浦东发展银行，联席主承销商有广发证券等[2]

广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律师见证法律意见书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 法律意见 广州金鹏律师事务所 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师见证法律意见 3、贵司分别于 2024年 4 月 10 日、2024年 4 月 30 日、5 月 23 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广州发展 集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》、《广州 发展集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》、 《广州发展集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公 告》、《广州发展集团股份有限公司关于召开 2023年年度股东 大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》")《广州发展集团 第 1 页(共7页) 法律意见 广州金鹏律师事务所 股份有限公司关于 2023年年度股东大会更正补充公告》(简称 "《补充公告》")。 (2024) 穗金鹏股法字第 282 号 致:广州发展集团股份有限公司 广州金鹏律师事务所( ...

会议信息 - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会[1] - 出席会议股东及代理人37人[2] - 出席股东所持表决权股份占比73.79%[2] 人员出席 - 董事7人出席4人，监事3人出席3人，高管4人出席3人[3] 议案表决 - 多议案A股同意比例超99%[4][5][6][7] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是广州金鹏律师事务所[8]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-029 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2019 年度第一期中期票据兑付安排公告 （六）起息日：2019 年 6 月 5 日 （七）发行期限: 3+2 年 （八）债项余额：3.5 亿元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 为保证广州发展集团股份有限公司 2019 年度第一期中 期票据（债券简称：19 广州发展 MTN001，债券代码： 101900759.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取 本息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 （一）发行人：广州发展集团股份有限公司 （二）债项名称：广州发展集团股份有限公司 2019 年度 第一期中期票据 （三）债项简称：19 广州发展 MTN001 （四）债项代码：101900759.IB （五）发行金额：人民币 25.0 ...

股权信息 - 公司A股股票代码为600098[3] - 股权登记日是2024/5/23[3] 股东大会 - 原股东大会2024年5月30日9点30分在广州临江大道3号6楼召开[5][6] - 网络投票系统为上交所系统，起止2024年5月30日[6] - 议案9项，投票股东为A股股东[7] - 需补充提交2023年度董事薪酬方案议案[4] - 可授权委托出席2023年年度股东大会[10]

业绩排名与评级 - 2023年公司在《财富》中国500强企业中跃升14名，排第313位[12] - 2023年公司国际信用评级稳定在穆迪A3水平[12] - 2023年公司入围“第五届新财富最佳上市公司”50强[12] 财务数据 - 2023年公司实现营业总收入467.97亿元，同比减少2.32%[12] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润16.38亿元，同比增长20.98%[12] - 2023年公司营业收入46,754,699,285.32元，营业成本41,713,941,732.20元，净利润1,865,154,741.10元，归属于母公司所有者的净利润1,637,917,641.83元[28][29] - 截至2023年12月31日，公司总资产74,014,050,570.08元，流动资产15,394,160,189.86元，非流动资产58,619,890,380.22元[27] - 公司2023年度可供股东分配利润9,005,095,103.31元，拟以3,506,870,708股为基数，每10股派2.5元现金红利，共派送876,717,677元[32] - 2023年度财务报告审计费用为283.20万元，内部控制审计费用为25万元[34] 融资与股份 - 公司非公开发行817,858,967股A股股票，发行价6.43元/股，募集资金总额5,258,833,157.81元，扣除费用后净额5,238,299,511.62元，2023年累计使用3,988,843,256.14元[18] - 全体监事同意对196名激励对象解除限售10,854,528股限制性股票[19] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年5月30日上午9:30召开，地点为广州市临江大道3号发展中心大厦六楼会议室[11] - 参加现场会议的股东及股东授权代表于2024年5月30日9:00 - 9:30办理登记手续[8] - 网络投票相关规定详见2024年4月30日披露的通知（公告编号：临2024 - 024号）[10] 未来展望 - 公司2024年度财务主要预算指标：营业总收入496.0亿元，火力发电上网电量200.09亿千瓦时，风电、光伏发电售电量合计89.57亿千瓦时，燃气供气量62.89亿立方米，煤炭销售量4,500万吨[33] 其他事项 - 2023年聘请立信会计师事务所为审计机构，拟续聘为2024年度审计机构[34] - 2021 - 2023年按股东分红回报规划执行，拟定2024 - 2026年股东分红回报规划[35] - 2023年四位独立董事编制述职报告，2024年4月10日在上海证券交易所网站披露[37] - 公司董事（非独立董事）蔡瑞雄2023年薪酬117.15万元，吴宏107.04万元，李光106.14万元[31] - 经审计的公司2022年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[16]

融资券注册 - 公司获批注册超短期融资券金额50亿元，额度2年内有效[1] 融资券发行 - 2024年4月29日发行2024年度第一期超短融资券[2] - 期限260日，起息日2024年5月6日，兑付日2025年1月21日[2] - 发行价格100元/百元，面值100元，票面利率1.90%[3] - 发行总额150,000万元[3]