文章核心观点 2024年广州发展集团股份有限公司面对能源市场不利因素，通过产业协同、深入挖潜、拓域突围、“数智”驱动和强基固本等举措，实现营业收入和利润总额增长，归母净利润创新高，可控电力装机达1026万千瓦，同时董事会和监事会通过多项决议并提出利润分配预案[11][26]。 各部分总结 重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文[1] - 公司董监高保证报告真实性等并担责，全体董事出席会议，立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[1] - 拟以2024年末总股本为基数，每10股派现金红利2.7元，共派946702854.36元，2024年不进行资本公积金转增股本，预案待股东大会审议[1] 公司基本情况 - **行业情况** - 电力行业：2024年全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增6.8%；发电装机容量33.5亿千瓦，同比增14.6%；非化石能源装机占比升至58.2%；6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数3442小时，同比降157小时[1] - 煤炭行业：2024年国内商品煤消费量48.9亿吨，同比增1.9%；规上工业原煤产量47.6亿吨，同比增1.3%；进口煤炭5.4亿吨，同比增14.4%；秦皇岛港5500大卡动力煤年均价861元/吨，同比跌11%[2] - 天然气行业：2024年全国天然气表观消费量4261亿立方米，同比增8.0%；产量2464亿立方米，同比增6.2%；进口13169万吨，同比增9.9%；国内LNG出厂均价4631.3元/吨，同比降7.9%[2][3] - 新能源行业：2024年风电新增装机7982万千瓦，同比增4.7%；太阳能发电新增装机27798万千瓦，同比增27.8%；风电发电量9968亿千瓦时，同比增12.5%；太阳能发电量8383亿千瓦时，同比增43.7%[4] - 储能行业：截至2024年底，新型储能累计装机规模7376万千瓦/1.68亿千瓦时，同比增超130%；平均储能时长2.3小时，同比增约0.2小时；等效利用小时数约1000小时[5] - **公司业务** - 从事绿色低碳综合智慧能源等业务投资开发和经营，提供多种能源产品和服务，业务覆盖国内25个省市及11个国家和地区[6] - 构建“大产业链”，发电装机容量1026万千瓦，绿色低碳能源装机占比近70%；燃气集团贯通燃气全产业链；能源物流集团是煤炭和油品仓储行业标杆[7] - 生产运营通过火力、风力和光伏发电设备；采购与供应商合作控成本；销售通过电网和自有渠道；产融结合提升业绩和保障发展[8][9] 重要事项 - **经营成果**：2024年面对不利因素，公司在多方面发力，营业收入和利润总额增长，归母净利润创新高，可控电力装机达1026万千瓦[11] - **具体举措** - 产业协同：完善机制，煤、气、电等业务协同联动，抵御风险，实现协作共赢[11] - 深入挖潜 - 电力业务：发挥发售电一体化优势，优化策略，提升设备可靠性，压降燃料成本，发电量和上网电量受影响下降[12] - 煤炭业务：巩固产业链优势，增加销售量，拓宽资源和市场渠道，开展新业务[13] - 燃气业务：打造产业强链，增加供应量和批发量，提升资源获取和议价能力，推进项目建设，挖掘增值空间[13] - 新能源业务：拓展项目覆盖区域，强化运维，打造充电网络，完成绿电交易，创新管理模式[14] - 储能业务：布局大型项目，新投产和在建项目增加，储备项目丰富[14] - 能源金融业务：压降融资成本，加大信贷投放，推动项目并网，储备资源，推进REITs申报[15] - 拓域突围：坚持发展思路，推进项目建设和升级改造，新增新能源装机，拓展业务模式[16] - “数智”驱动：完善科技创新体系，加大研发投入，提升数字化水平，促进“数实”融合[17] - 强基固本：推动安全整治，完善管理机制，提升安全意识，开展标准化和应急建设，推进国企改革，加强市值管理[17][18] 董事会会议决议 - 通过2024年度总经理、董事会、财务决算等报告，2024年年度报告及摘要，2024年度内部控制、可持续发展、募集资金存放与使用情况专项报告[20][21][22] - 通过公司董事（非独立董事）、高级管理人员2024年度薪酬方案和2024年度利润分配方案，提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案[24][26][27] - 通过2025年度财务预算方案，续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，同意财务公司开展固定收益类有价证券投资业务及确定投资规模，通过“提质增效重回报”行动方案2024年执行情况评估报告[29][32][34] 监事会会议决议 - 通过2024年度监事会工作报告，认为2024年年度报告及其摘要编制审核合规、内容真实，未发现保密违规行为[37][38][41] - 通过公司监事2024年度薪酬方案、2024年度利润分配方案，同意提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案，认为方案符合规定和公司利益[40][41][43] - 通过2024年度可持续发展、内部控制评价、募集资金存放与使用情况专项报告[44][46][47] 利润分配方案公告 - A股每股派发现金红利0.27元（含税），以股权登记日总股本为基数，若总股本变动将调整分配总额[50] - 方案未触及可能被实施其他风险警示的情形[50]

审计相关 - 审计公司对广州发展2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为广州发展2024年12月31日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月7日[10]

人员变动 - 2024年7月9日独立董事因任职满6年申请辞职，待新独立董事履职前继续履职[2] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席股东大会2/2次、董事会亲自出席11次等[5] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为19天[6] - 2024年独立董事参加公司2023年度业绩说明会与中小股东交流[7] 董事会决策 - 2024年度董事会审议通过日常关联交易等，认为定价公允[9] - 同意公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案[10] - 同意办理2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售事宜[10] - 同意回购注销股权激励部分限制性股票事项[11] 公司制度与审计 - 公司每季度至少召开一次董事会审计委员会汇报财务信息[9] - 公司已建立规范完整、合理、有效的内部控制制度[9] - 聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件成就[10]

独立董事履职 - 2024 年独立董事刘涛出席股东大会 0/2 次等[5] - 2024 年独立董事现场工作 15 天[6] 公司决策 - 2024 年董事会审议通过关联交易[9] - 聘请立信为 2024 年度审计机构[10] 激励与回购 - 2021 年限制性股票激励计划二期限售解除条件成就[11] - 本次回购注销部分限制性股票合规且无实质影响[12][13]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席股东大会2/2次、董事会11次等[4] - 2024年独立董事现场工作18天[5] 公司决策相关 - 2024年董事会审议通过关联交易，独立董事认为定价公允[8] - 独立董事认为定期报告真实准确完整，内控无重大缺陷[8] 人事与激励 - 独立董事审查高管候选人资格，建议聘任[10] - 同意2023年度高管薪酬方案[10] - 同意办理2021年限制性股票激励计划相关事宜[10] 股票回购 - 同意回购注销部分限制性股票[12] - 回购注销不影响财务和业绩，不损股东利益[11]

业绩数据 - 2024年末公司总资产765亿元，较上年末增加3.36%[4] - 2024年营业总收入483.28亿元，同比增加3.27%[4] - 2024年利润总额23.84亿元，同比增加2.89%[4] - 2024年归母净利润17.32亿元，同比增加5.73%，连续三年创历史新高[4] 业务数据 - 2024年合并口径火力发电企业发电量170.52亿千瓦时，上网电量161.77亿千瓦时，同比下降10.05%和9.39%[7] - 2024年煤炭销售量4302万吨，同比增加4.66%，国际煤炭经营量突破1800万吨[7] - 2024年天然气供应量55亿立方米，同比增长9%，批发量15亿立方米，同比增长13%[8] - 2024年新投产新型储能项目7个共59.4MW/118.9MWh，累计投产15个共127.5MW/201.6MWh[9] - 2024年末财务公司贷款余额突破50亿元，融资租赁公司新增业务投放金额超3亿元[10] - 2024年新增新能源装机78万千瓦，广西上思那琴实现200MW全容量并网[11] 研发情况 - 2024年研发费用投入6.85亿元，部署重点研发项目650项[13] - 自主技术监督工作覆盖机组容量超350万千瓦[13] - 累计有效专利800多项，形成含13项市级及以上研发平台等的创新型企业群[13] 公司治理 - 公司连续3年获上海证券交易所信息披露考核A类评级[15] - 公司现任董事7名，其中独立董事3名，外部和独立董事占比57.14%[16] - 截至2024年底，已建立相关制度子企业13家，占比86.67%[20] - 2024年召开董事会会议11次，审议议案47项，形成决议47项[21] - 2024年召开6次审计委员会、2次提名委员会、1次预算管理委员会、2次薪酬与考核委员会[21] - 2024年公司获评上海证券交易所年度信息披露评价A级，连续三年获A级评价[26] 其他运营 - 开展“合理化建议6000”全员活动[15] - 2024年举办70场投资者交流活动，接待145家次机构投资者，超220人次参与[28] - 截至2024年末“十四五”规划任务目标完成率超90%[29] - 2024年引进全日制本科及以上高校毕业生123名，其中“双一流”等重点知名高校毕业生70名[32] - 2024年总法律顾问列席董事会6次，重要决策法律合规审核率100%[34] - 2024年集团总部新建制度6项、新修订制度33项、废止制度8项[34] - 2024年未发生重大诉讼事项，无新增担保事项[36] 分红情况 - 2024年向全体股东每10股派送2.50元现金红利，共计87,671.77万元，占2023年度归母净利润的53.53%[37] - 2024 - 2026年现金分红累计分配利润不少于三年均可分配利润的120%[37] 未来展望 - 2025年预算营业总收入510.1亿元，力争售电量262亿千瓦时、煤炭经营量5,000万吨、天然气供气规模72.41亿立方米、新能源装机规模达800万千瓦[39] - 2025年“一利五率”实现“一增一稳四提升”[39] 新策略 - 开展“合理化建议6000”等专项活动[42] - 推进市值管理，处置低效低质资产[42] - 保持较高分红比例、优化分红节奏[42] - 适时进行股份回购，争取优化股东结构[42] - 积极引入重要战略投资者[42] - 调整优化营销策略，培育市场化人才队伍[41] - 扩大和深化业务联动产业协同[41] - 深化煤气电联营模式，进行资源整合[42] - 提升资源利用和变现能力，加大资本运作力度[42] - 以应用创新为主，通过并购或合作实现突围突破[42]

报告时间 - 报告期为2024年度[1] - 专项意见出具时间自2025年1月1日起至出具日[1] - 报告时间为2025年4月7日[2] 公司人员 - 公司第九届董事会独立董事为曾萍、廖艳芬、刘涛[1]

会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议[1] 融资情况 - 非公开发行817,858,967股A股，发行价6.43元/股，募资5,258,833,157.81元[8] 资金使用 - 截至2024年底累计使用募资4,360,808,457.77元[8] - 节余募资1,022,122,402.80元补充流动资金，专户余额为0元[9] 股票解禁 - 全体监事同意186名激励对象解除限售7,720,185股限制性股票[10] 审计报告 - 立信为2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[11]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券服务审计报告的743人[2] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年度立信审计上市公司客户693家[2] 审计相关 - 2024年4月、5月会议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计出具标准无保留意见[4] - 2025年1 - 4月审计委员会与立信多次沟通[5][6] - 审计委员会认为立信审计勤勉尽责，按时完成工作[8]

业绩总结 - 2024年度立信收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] 用户数据 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券服务审计报告的743人[1] - 2024年度立信上市公司审计客户家数693家[1] 其他 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131名从业人员[3] - 截至2024年末，立信累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] - 项目合伙人张曦自2022年、签字注册会计师司徒慧强和质量控制复核人王建民自2020年为公司提供服务[2] - 2024年审计就重大事项咨询解决技术问题，达成一致无分歧[5][6] - 立信为公司制定审计方案，配专属团队且成员经验资质佳[8][9]