2024年业绩总结 - 独立董事出席股东大会2次、董事会会议11次，对53项议题投赞成票[3] - 董事会办公室编制报送400余条每日简讯、35期每周新闻等[6] 人员变动 - 2024年4月起冯咏仪任公司独立董事[2] 审计调整 - 2024年改聘德勤华永为国内审计师，德勤•关黄陈方为国际审计师[13] 未来展望 - 2025年独立董事将按规履职，推动科学决策[17] - 2025年维护股东权益，促进公司稳健发展[17]

2024年工作情况 - 出席股东大会2次，董事会会议11次，发表意见建议7项，对53项董事会议题投赞成票[3] - 董事会办公室报送400余条每日简讯、35期每周行业新闻等资讯[6] - 全体独立董事发表意见建议68项[6] - 参加6场调研，现场工作不少于15天[6][7] - 听取日常关联交易报告1次，审议风险评估报告1次[9] - 改聘德勤华永等为审计师[14] - 审议提名董事候选人等议题，程序合规[16] - 无会计准则变更外会计政策等变更[15] 2025年展望 - 关注战略规划、经营管理、数字化转型等领域[18] - 运用民航专长增强决策建议针对性和可行性[18] - 加强与董事会和管理层沟通，提升战略决策执行效果[18]

2024年业绩总结 - 独立董事出席股东大会2次、董事会会议13次，发表意见22项，对73项董事会议题投赞成票[4] - 审计和风险管理委员会召集主持9次，审议议题36项[4] - 航空安全与环境委员会出席3次，审议议题5项[4] - 独立董事专门会议参加3次，审议及听取议题7项[4] - 董事会办公室报送500余条每日简讯、52期每周行业新闻等[7] - 全体独立董事发表意见建议68项[7] - 独立董事参与2项调研[8] - 独立董事现场工作不少于15天[8] - 定期听取日常关联交易报告2次，审议风险评估报告2次[9] - 改聘德勤华永为国内审计师，德勤•关黄陈方为国际审计师[14] 未来展望 - 2025年关注公司治理、财务等领域推动规范运作[18] - 2025年助力公司建设世界一流航空企业[18]

独立董事评估 - 公司董事会2025年3月28日发布2024年度在任独立董事独立性评估意见[1][2] - 独立董事孙铮等五人符合上市地法律对独立性相关要求[1]

内部控制评价 - 2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 财务报告内控评价结论为有效[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控潜在错报/损失有定量标准[16][17] 整改情况 - 部分内控一般缺陷已完成整改，未完成部分有计划[19][20] - 评价基准日无未完成整改的非财重大和重要缺陷[21]

业绩数据 - 2024年营业收入1321.2亿元，较2023年调整后增长16.11%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -42.26亿元，2023年调整后为 -81.9亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额373.14亿元，较2023年调整后增长40.53%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 -23.04%，较2023年调整后提高9.3个百分点[25] 用户数据 - “东方万里行”常旅客会员人数达6689万人[59] - “东方万里行”常旅客可享受超750间机场贵宾室权益[15] 未来展望 - 2025年全球航空业旅客数量将达52亿人次，同比增长6.7%，航空货运量达7250万吨，同比增长5.8%，总收入达1万亿美元，同比增长4.4%[119] - 未来3年飞机及发动机资本开支总额约644.45亿元，2025 - 2027年分别约为277.36亿元、215.18亿元、151.91亿元[106] - 2025 - 2027年客机引进数量分别为60架、75架、54架，退出数量分别为26架、24架、26架[128] - 2028年公司计划引进15架飞机，退出20架[128] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入合计3.5亿元，研发投入总额占营业收入比例为0.26%，研发投入资本化比重为2%[76] - 公司研发人员数量为1963人，占公司总人数的2.30%[77] 市场扩张和并购 - 2024年公司下属全资子公司东航电商收购东航传媒55%股权，东航传媒纳入合并报表范围[23] - 对东航传媒收购投资1.26亿元，持股100%，损益影响为 - 13百万元[106] - 对四川航空增资4.68亿元，持股10%，已完成增资的80%[106] - 对上海航空增资45亿元，持股100%[106] 其他新策略 - 2024年公司完成提质增效项目313项，累计增效15.55亿元[43] - 公司向集团融入永续债50亿元，发行7期超短融，累计融资180亿元[43] - 2024年新开上海浦东 - 利雅得等多条“一带一路”相关航线[55] - 公司新增11条国际航线，打造7条国际快线，国际航班量恢复至2019年的102%[40]

审计师聘任 - 2025年3月28日董事会第3次会议通过聘任2025年度审计师议案[3] - 拟聘任德勤华永为A股及内控审计师，德勤香港为H股审计师[3] - 本次聘任需提交2024年度股东大会审议通过生效[20] 审计师情况 - 德勤华永2023年度业务收入41亿，审计32亿，证券6亿[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.6亿[5] - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[5] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿[6] 审计收费 - 2025年度审计收费预计1045万，年报840万，内控205万[17]

募资情况 - 2022年12月向特定投资者发行34.16856492亿股A股，每股4.39元，募资149.9999999988亿元，净额149.6724075557亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用149.6724075557亿元，专项账户余额35.55256万元为利息[13] 监管协议 - 2022年12月29日与中金公司等签三方监管协议[15] - 2023年2月7日公司及子公司与中金公司等签四方监管协议[17] 募投项目 - 拟募资不超150亿元，用于引进38架飞机项目（105亿元）和补充流动资金（45亿元）[18] - 2023年2月7日增加一二三航空为“引进24架ARJ21 - 700飞机”实施主体[19] 资金使用 - 2024年度投入募集资金146,527万元，引进飞机和补充流动资金项目投资进度均达100%[26] - 2025年度结余35.55万元用于永久性补充流动资金[19][26] 合规情况 - 2024年度募投项目未变更，保荐机构认为资金存放与使用合规[20][22]

募集资金情况 - 2022年12月向特定投资者发行34.16856492亿股A股，每股4.39元，募资149.9999999988亿元，净额149.6724075557亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用149.6724075557亿元，本金用完，专项账户余额35.55256万元为利息[13] - 募集资金总额为1496724万元[26] 资金使用安排 - 拟募资不超150亿元，用于引进38架飞机（拟投105亿元）和补充流动资金（拟投45亿元）[18] - 2025年度结余35.55万元用于永久性补充流动资金[19][26] 项目投入进度 - 引进38架飞机项目承诺投资1050000万元，本年度投入146527万元，进度100%[26] - 补充流动资金项目承诺投资450000万元，本年度投入450000万元，进度100%[26] 相关协议与监管 - 2022年12月29日与中金公司等签《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年2月7日公司及子公司与中金公司等签《募集资金四方监管协议》[17] 其他情况 - 2023年2月7日增加子公司一二三航空为“引进24架ARJ21 - 700飞机”部分实施主体[19] - 本年度募投项目未变更，无置换等现金管理操作[19][20] - 公司使用募集资金及披露信息及时、真实、准确、完整[22] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规[22]

审计会议与换届 - 2024年审计委员会召开9次会议[4] - 2024年4月完成董事会换届，第十届审计委员会由3名独立董事构成[3] 审计安排与审议 - 拟聘用德勤相关事务所为2024年度审计师[5] - 审议财务报告，认为真实完整客观[7] 特定事项检查与报告 - 每半年检查募集资金使用等特定事项[8] - 审议通过多项内控相关报告[11] 调研与培训 - 2024年委员对公司及多地分子公司开展专题调研[14] - 2024年委员参加各类培训和会议[15] 履职与展望 - 2024年度履职尽责，促进内控和内外审协调[17] - 2025年将继续发挥优势促进规范运作[17]