证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：2024-005 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 15 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司） 召开第九届董事会第二十一次会议审议了《中国卫星关于 2024 年日常经营性关 联交易的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。 本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 2.独立董事意见 2024 年 4 月 12 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议了《中 国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案，认 为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易符合《公司法》、 《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特 别是中小股东 ...

中国卫星通信行业兼并重组 - 中国卫星通信行业兼并重组以纵向整合为主，企业多通过并购活动向产业链上游的硬件制造以及产业链下游的应用领域延伸[1] - 中国卫星通信行业的并购动因主要是克服企业负外部性，减少竞争，增强对市场的控制力[3] - 未来几年卫星通信行业仍然处于起步阶段，兼并重组事件数量及金额将不断上升和扩大，直至行业进入成熟期[4]

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-030 吴欣，2022 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始 在致同所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报 告 0 份。 2.诚信记录 吴欣近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 中国东方红卫星股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于 2023 年 3 月 29 日召开第九 届董事会第十七次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构及内部控制审 计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同） 作为公司 2023 年度的财务报告审计机构及内部控 ...

公司业务发展情况 - 公司2023年前三季度推动北斗示范项目成果在行业、区域的应用推广，并完成合同签订，实现示范应用规模的持续扩大 [2] - 公司高通量卫星通信终端稳步推广，获得海洋领域订单上千台套 [2] - 公司将继续聚焦涉及国计民生的重点行业需求积极布局，围绕重点民用领域，以重大项目实施为牵引，坚持系统解决方案提供商的自身定位 [2] 公司在通信卫星领域的优势 - 公司在抗干扰、高精度时间同步、高通量卫星通信波束无缝切换等技术方面具有竞争力 [2] - 公司具备设计、建设和运营大型地面应用系统的核心能力 [2] - 公司能够面向市场提供卫星通信系统集成、卫星通信终端设备及天线产品等，产品形态覆盖Anovo卫星通信小站、机载、车载、船载等 [2] 公司在卫星互联网领域的布局 - 公司密切跟踪我国卫星互联网建设情况和用户需求，积极参与我国卫星互联网建设相关论证工作 [3] - 公司在宽带终端、星基增强系统、高性能馈电基带、GNSS接收机研制等方面提前进行技术和产品研发工作 [3] - 公司充分把握通导遥领域应用融合创新的趋势，大力推进自主可控，加大技术产品研发，提前布局重点应用场景 [3] 公司收入确认方式 - 公司在合同开始日判断宇航制造、卫星应用合同的单项履约义务满足在某一时段内履行履约义务条件的，根据确定的交易价格按履约进度在一段时间内确认收入 [3] - 不满足在某一时段内履行履约义务条件的宇航制造、卫星应用产品或服务在完工交付时按确定的交易价格确认收入 [3] 公司降低成本的措施 - 公司理解在卫星生产中用民用级别的零部件来替代宇航级的零部件，以此来降低生产成本是未来应对大规模生产，降低成本的手段之一 [3][4] - 公司正在推进技术经济一体化，从设计源头开展成本控制 [3][4] 公司提高经营效益的措施 - 公司聚焦核心主业，进一步提升经济运行质量，落实风险管控 [4] - 公司围绕重点用天领域，系统推动用户战略合作与市场渠道拓展，加强"行业+航天"生态体系建设 [4] - 公司持续加强系统攻关能力，开展天地一体化信息融合与服务技术研究，不断完善科技成果转化机制，全力推进关键核心技术与产品研发，服务重点行业应用 [4] 公司在缩短卫星研发周期方面的举措 - 公司正通过提升项目研制管理能力，加强AIT一体化管控、组批生产等核心技术能力，加速推进科研生产模式转型等措施，努力提高产品研制效率 [4] 公司在研发投入方面的计划 - 公司强化内生增长和创新发展，高度重视战略性新兴领域的核心技术、核心产品研发投入力度，后续将继续加强研发，不断提高核心竞争力，确保产品技术自主可控 [4] 公司在国际市场的布局 - 公司一直致力于国际市场的开拓，主要聚焦"一带一路"沿线国家、南南合作国家，未来国际市场仍将是公司市场拓展的主要方向 [4] 公司与中国星网集团的合作 - 公司具备为包括中国卫星网络集团有限公司在内的客户提供卫星通信与导航技术、服务及产品的能力 [4][5] - 公司星上产品主要包括导航载荷等；地面站网方面主要包括馈电基带产品等；应用终端方面产品涵盖通信、导航两大类终端等数款产品 [4][5]

证券简称：中国卫星 证券代码：600118 中国东方红卫星股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 时间 2023 年 11 月 10 日星期五 15:00-16:00 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接 待人员姓名 公司董事、总裁朱楠先生 独立董事俞明轩先生 董事会秘书万银娟女士 财务总监赵强先生 问答交流主 要内容 尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友，大家下午好！感谢各位抽出宝 贵的时间参加中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明 会，我谨代表公司向参加互动交流活动的各位朋友表示热烈欢迎，向关 心和支持中国卫星发展的各界朋友表示衷心感谢！ 下面进入本次业绩说明会的问答环节，欢迎各位对公司未来发展提 出宝贵的意见和建议，谢谢大家！ 1.您好，希望能够详细介绍一下公司三季度新增订单情况，以及公 司对民用市场的开拓做了哪些工作，谢谢。 您好，感谢您的提问。20 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）董事赵小津 先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。 在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间，赵小津先生勤勉尽责，为公 司发展做出了卓越的贡献，公司董事会对赵小津先生为公司做出的贡献表示衷心 感谢！ 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-029 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 14 日 赵小津先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会工作的正常运行。赵小津先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司后续将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新的人选。 特此公告。 ...

中国东方红卫星股份有限公司 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-028 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五) 至 11 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600118@spacechina.com 进行提问。公司将在信息披露 允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.67亿元，同比减少37.94%；年初至报告期末营业收入36.73亿元，同比减少30.53%[3] - 2023年前三季度营业总收入36.73亿元，2022年同期为52.87亿元，同比下降30.52%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2662.86万元，同比减少55.10%；年初至报告期末为1.66亿元，同比减少43.59%[3] - 2023年前三季度净利润2.18亿元，2022年同期为3.47亿元，同比下降37.10%[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，同比减少60.00%；年初至报告期末为0.14元/股，同比减少44.00%[4] - 2023年前三季度基本每股收益0.14元/股，2022年同期为0.25元/股，同比下降44.00%[15] - 2023年前三季度稀释每股收益0.14元/股，2022年同期为0.25元/股，同比下降44.00%[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产148.96亿元，较上年度末增长8.35%；归属于上市公司股东的所有者权益63.54亿元，较上年度末增长1.56%[4] - 2023年9月30日货币资金为2,788,536,318.34元，2022年12月31日为4,045,424,396.36元[13] - 2023年9月30日应收账款为2,828,927,834.47元，2022年12月31日为1,959,265,284.14元[13] - 2023年9月30日存货为2,234,379,517.44元，2022年12月31日为2,005,444,550.27元[13] - 2023年9月30日流动资产合计11,486,809,082.29元，2022年12月31日为10,281,466,537.78元[13] - 2023年9月30日资产总计14,896,452,453.77元，2022年12月31日为13,747,884,866.12元[13] - 2023年第三季度流动负债合计62.26亿元，2022年同期为52.53亿元，同比增长18.53%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计3.88亿元，2022年同期为3.50亿元，同比增长10.72%[14] - 2023年第三季度负债合计66.14亿元，2022年同期为56.04亿元，同比增长18.02%[14] - 2023年第三季度所有者权益合计82.82亿元，2022年同期为81.44亿元，同比增长1.70%[14] - 递延所得税负债从14,662,487.59元增加到64,131,187.61元，增加了49,468,700.02元[21] - 非流动负债合计从350,470,214.02元增加到399,938,914.04元，增加了49,468,700.02元[21] - 负债合计从5,603,593,060.81元增加到5,653,061,760.83元，增加了49,468,700.02元[21] - 资本公积从1,718,111,885.35元增加到1,718,123,651.29元，增加了11,765.94元[21] - 未分配利润从3,149,437,724.87元减少到3,149,284,224.26元，减少了153,500.61元[21] - 归属于母公司所有者权益合计从6,256,560,887.87元减少到6,256,419,153.20元，减少了141,734.67元[21] - 少数股东权益从1,887,730,917.44元增加到1,887,756,577.70元，增加了25,660.26元[21] - 所有者权益合计从8,144,291,805.31元减少到8,144,175,730.90元，减少了116,074.41元[21] - 负债和所有者权益总计从13,747,884,866.12元增加到13,797,237,491.73元，增加了49,352,625.61元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计715.12万元，年初至报告期末为500.73万元[5] 应收款项情况 - 应收账款本报告期末较上年度末增长44.39%，因行业特点合同到款大多集中于下半年[6] - 应收款项融资本报告期末较上年度末增长75.45%，因收到的银行承兑汇票增加[6] - 合同资产本报告期末较上年度末增长116.16%，因按履约进度确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款增加[6] 投资收益与现金流情况 - 投资收益年初至报告期末同比减少106.97%，因上年同期对钛金科技产生投资收益7240.18万元[6] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比减少702.12%，因上年同期转让神舟生物科技股权收到8340.58万元[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.7050929203亿元，2022年同期为18.3421975069亿元[16] - 2023年前三季度收到的税费返还为923.25194万元，2022年同期为6939.742042万元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为19.5018795899亿元，2022年同期为19.6611133654亿元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为29.3288421739亿元，2022年同期为27.5733148485亿元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.826962584亿元，2022年同期为 -7.9122014831亿元[16] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为451.060726万元，2022年同期为8682.687494万元[16] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为8821.154213万元，2022年同期为7292.576479万元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8370.093487万元，2022年同期为1390.111015万元[16] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1.7020249769亿元，2022年同期为4.084825057亿元[16] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为3.4948251115亿元，2022年同期为3.7176405814亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为146,886名[8] - 中国空间技术研究院持股608,541,176股，持股比例51.46%[8] - 郑文宝持股10,424,100股，持股比例0.88%[8] 股权交易情况 - 航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金、中国空间技术研究院分别转让所持钛金科技7.84%、7.84%、19.32%、7.66%股权[10] - 国投高新合计持有钛金科技35%股权，成为控股股东[11] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度营业总成本34.79亿元，2022年同期为50.51亿元，同比下降31.12%[15] - 2023年前三季度营业利润2.09亿元，2022年同期为3.24亿元，同比下降35.58%[15] 报告信息 - 这是中国东方红卫星股份有限公司2023年第三季度报告[22]

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2023-027 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 13 日以通 讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年第三季度报告 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 2023 年第三季度报告全文详见 2023 年 10 月 31 日的《上海证券报》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 一、董事会会议召开情况 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 特此公告。 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,032,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.0175 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投 票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》 证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-026 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层 大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...