经营业绩分析 - 2024年上半年，公司新签订单和手持订单均有所减少，经营业绩同比下降[2][3] - 公司将聚焦主责主业，积极响应用户需求、开展精益化管理、探索业务新模式，努力提升经营质量[2] 同业竞争问题 - 控股股东及实际控制人成立同业公司引发同业竞争问题，公司将高度重视投资者关切，积极回应投资者意见建议，与控股股东及实际控制人共同履行相关承诺[3][4][8][14][19][20] - 公司与控股股东及所属单位在产业定位和业务范围等方面存在差异，公司将聚焦主责主业，持续优化产业布局[14][19][20] 市场开拓与创新 - 公司积极参与航天市场竞争，努力为航天市场发展做出贡献，持续提高上市公司质量[9][17] - 公司坚持自主创新，打造核心能力，具备批量生产能力，有力支撑了产业化发展需求[17] - 公司积极开发新客户、拓展新业务领域，加大商业航天、低空经济等新兴领域战略研究[5][7][9][14] 经营计划与展望 - 2024年公司以强基础、谋发展为主线，高质量保证发射任务圆满成功、持续完善创新体系建设、努力开发新客户拓展新业务[6][7] - 公司将持续关注市值管理，通过技术创新、加大研发投入等手段提高价值创造，加强与投资者的沟通交流[5][11][22]

市场扩张和并购 - 2022年12月19日公司同意参股公司钛金科技其他股东转让股权并放弃优先购买权[2] - 航发资产等转让钛金科技股权，国投高新受让后成控股股东[2] - 2023年8月至2024年7月空间院再转让，国投高新受让后持股升至42.66%[3]

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-020 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十四次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 9 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星关于天津航天中为数据系统科技有限公司股权重组的议案 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 ...

业绩说明会安排 - 2024年9月27日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6][7] - 2024年9月20日至9月26日16:00前可预征集提问[4][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] 参与人员及联系信息 - 董事、总裁等人员参加[6] - 联系部门为证券业务与法律事务部，电话010 - 68197793[8] - 咨询邮箱为600118@spacechina.com[7][9] 报告发布与查看 - 2024年8月23日发布半年度报告[2] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看[9]

公司概况 - 财务公司2001年成立，由十七方共同出资，是非银行金融机构[1] - 注册资本金65亿元，中国航天科技集团出资占比30.20%[2] 业绩总结 - 2024年上半年营业收入9.94亿元，利润总额9.73亿元，净利润7.40亿元[13] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额1494.91亿元，负债总额1357.28亿元[13] - 2024年6月底资本充足率16.83%，2023年末15.54%[17] - 2024年6月底流动性比例48.61%，2023年末44.41%[17] - 2024年6月底贷款比例30.23%，2023年末28.5%[17] - 2024年6月底集团外负债比例27.26%，2023年末0%[19] - 2024年6月底票据承兑/资产0.48%，2023年末2.14%[19] - 2024年6月底票据承兑/存放同业1.15%，2023年末4.78%[19] - 2024年6月底票据承兑与转贴现总和/资本净额4.93%，2023年末27.63%[19] - 2024年6月底投资比例32.48%，2023年末27.73%[19] - 2024年6月底固定资产净额/资本净额0.81%，2023年末0.89%[19] 风控措施 - 建立以风险控制为核心的内部控制体系[6] - 年初制定《信贷指引》把控信贷业务总体风险[14] - 上线新模型开展信用评级工作[14] - 首次使用授信额度模型避免过度授信[14] 其他举措 - 2024年上半年完善公司治理，深化规章制度体系建设[8] - 针对7月1日起实施的新公司法等组织开展相关培训[16]

会议情况 - 公司第九届监事会第十八次会议于2024年8月21日通讯召开[2] - 会议通知于2024年8月9日通讯发出[2] - 应出席监事五位，实际出席五位[2] 报告表决 - 2024年半年度报告表决5票赞成、0票弃权、0票反对[3] - 对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告表决5票赞成、0票弃权、0票反对[4] 报告发布 - 2024年半年度报告全文及摘要于2024年8月23日发布[3] - 风险持续评估报告全文详见上海证券交易所网站[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2024年8月21日通讯召开[2] - 本次会议应出席董事十位，实际出席十位[2] 表决结果 - 2024年半年度报告表决10票赞成、0票弃权、0票反对[3] - 对航天科技财务有限责任公司风险评估报告6票赞成、0票弃权、0票反对，4票回避[4] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告表决10票赞成、0票弃权、0票反对[5] 报告刊登 - 2024年半年度报告全文及摘要于2024年8月23日刊登[3] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》于2024年8月23日刊登[6]

公司基本信息 - 公司中文全称为中国东方红卫星股份有限公司，法定代表人为李大明[12] - 公司董事会秘书为万银娟，联系地址为北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层[13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层[14] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中国卫星，代码600118[17] 财务报告与利润分配 - 公司2024年半年度报告未经审计，本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2024年半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[52] - 公司以2023年末总股本1182489135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47299565.40元（含税）[87] 公司面临风险 - 公司面临产业政策调整及客户集中、市场竞争、技术创新、关联交易等风险[5][6] - 公司面临产业政策调整及客户集中、市场竞争、技术创新等风险[47][48][49] 财务数据 - 2024年上半年营业收入10.32亿元，较上年同期24.06亿元下降57.10%，归属上市公司股东净利润850.13万元，较上年同期1.39亿元下降93.90%[18] - 基本每股收益0.01元/股，较上年同期0.12元/股下降91.67%，加权平均净资产收益率0.13%，较上年同期减少2.07个百分点[19] - 非经常性损益合计618.98万元，主要包括政府补助1175.03万元、应收款项减值准备转回16.41万元等[21] - 2024年上半年公司实现营业收入10.32亿元，同比减少57.10%，净利润850.13万元，同比减少93.90%[29] - 营业成本8.15亿元，同比减少59.70%；税金及附加同比增长32.03%；销售费用同比减少48.48%[31] - 管理费用同比增长12.77%；财务费用同比增长81.21%；研发费用同比减少63.20%[31] - 其他收益同比增长37.04%；信用减值损失同比减少169.20%；资产减值损失同比减少568.25%[31] - 资产处置收益同比减少94.50%；营业外收入同比减少51.51%；营业外支出同比减少85.91%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少14.62%；投资活动产生的现金流量净额同比增长9.50%；筹资活动产生的现金流量净额同比增长84.27%[31] - 2024年6月30日货币资金为1,675,904,099.96元，较2023年12月31日的2,443,597,261.02元减少[98] - 2024年6月30日应收账款为1,966,427,844.95元，较2023年12月31日的1,760,980,262.69元增加[98] - 2024年6月30日存货为2,484,991,250.87元，较2023年12月31日的1,880,993,364.45元增加[98] - 2024年6月30日应付账款为3,051,062,045.51元，较2023年12月31日的2,993,935,443.97元增加[99] - 2024年6月30日合同负债为1,165,824,276.46元，较2023年12月31日的1,008,813,660.44元增加[99] - 2024年6月30日资产总计为13,434,650,747.54元，较2023年12月31日的13,507,540,791.94元减少[98] - 2024年6月30日负债合计为5,266,613,941.40元，较2023年12月31日的5,315,208,147.05元减少[99] - 2024年6月30日所有者权益合计为8,168,036,806.14元，较2023年12月31日的8,192,332,644.89元减少[99] - 2024年6月30日开发支出为364,503,338.42元，较2023年12月31日的309,572,417.77元增加[98] - 2024年6月30日流动负债合计为4,877,851,136.51元，较2023年12月31日的4,913,544,342.13元减少[99] - 2024年6月30日货币资金为634,244,209.22元，较2023年12月31日的692,498,343.36元有所减少[100] - 2024年6月30日应收账款为8,542,248.78元，较2023年12月31日的17,403,042.96元大幅下降[100] - 2024年6月30日其他应收款为87,491,624.82元，较2023年12月31日的1,450,007.97元显著增加[100] - 2024年6月30日流动资产合计为741,960,049.05元，高于2023年12月31日的717,977,220.67元[100] - 2024年6月30日应付账款为5,721,440.94元，较2023年12月31日的6,520,205.10元有所降低[101] - 2024年6月30日合同负债为245,950.91元，高于2023年12月31日的113,207.55元[101] - 2024年6月30日流动负债合计为15,579,435.08元，低于2023年12月31日的15,972,090.54元[101] - 2024年6月30日非流动负债合计为3,806,573.18元，低于2023年12月31日的4,528,083.61元[101] - 2024年6月30日未分配利润为351,226,683.47元，高于2023年12月31日的330,289,735.13元[101] - 2024年6月30日资产总计为3,264,734,378.10元，高于2023年12月31日的3,244,762,356.08元[100][101] - 2024年上半年公司合并营业总收入为10.32亿元，2023年同期为24.06亿元[102] - 2024年上半年公司合并净利润为1933.24万元，2023年同期为1.76亿元[102] - 2024年上半年归属于母公司股东的合并净利润为850.13万元，2023年同期为1.39亿元[102] - 2024年上半年母公司营业收入为195.77万元，2023年同期为172.67万元[103] - 2024年上半年母公司净利润为6823.65万元，2023年同期亏损1019.35万元[103] - 2024年上半年公司合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，2023年同期均为0.12元[102] - 2024年上半年公司合并营业成本为8.15亿元，2023年同期为20.23亿元[102] - 2024年上半年公司合并销售费用为1793.17万元，2023年同期为3480.84万元[102] - 2024年上半年公司合并研发费用为2568.67万元，2023年同期为6980.52万元[102] - 2024年上半年母公司投资收益为8308.74万元，2023年同期为598.53万元[103] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.8720752251亿元，2023年同期为10.8052457399亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6.9284297693亿元，2023年同期为 -6.0446956515亿元[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -0.4111997363亿元，2023年同期为 -0.4543576725亿元[104] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.256760369亿元，2023年同期为 -1.6327388908亿元[104] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1.6522亿元，2023年同期为1.37亿元[104] - 2024年上半年另一部分经营活动现金流入小计为1501.617999万元，2023年同期为999.92343万元[105] - 2024年上半年另一部分经营活动产生的现金流量净额为 -729.652002万元，2023年同期为 -2384.389346万元[105] - 2024年上半年另一部分投资活动产生的现金流量净额为38.5731万元，2023年同期为342.4092万元[105] - 2024年上半年另一部分筹资活动产生的现金流量净额为 -4791.41134万元，2023年同期为 -8881.380368万元[105] - 2024年上半年另一部分取得投资收益收到的现金为45万元[105] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为81.92亿元[107] - 本期增减变动金额为 -2429.58万元[107] - 综合收益总额为1933.24万元[107] - 所有者投入和减少资本为25.15万元[107] - 利润分配为 -5224.61万元[107] - 专项储备本期提取836.63万元[107] - 专项储备本期使用170.25万元[107] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为81.68亿元[107] - 公司本期综合收益总额为139,443,561.87元[108] - 公司本期所有者投入和减少资本中其他项为12,031,500.94元，导致少数股东权益增加527,932.55元[108] - 公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -88,686,685.13元[108] - 公司本期专项储备提取4,930,988.40元，使用后专项储备增加8,502,276.84元[108] - 母公司本期综合收益总额为68,236,513.74元[109] - 母公司本期所有者投入和减少资本中其他项为149,239.57元[109] - 母公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -47,299,565.40元[109] - 公司实收资本（或股本）为1,182,489,135.00元[108][109] - 公司期末归属于母公司所有者权益为8,236,609,426.50元[108] - 母公司期末所有者权益合计为3,245,348,369.84元[109] - 2024年上半年综合收益总额为 -10,193,533.53元[110] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 -2,145,064.05元[110] - 2024年上半年利润分配为 -88,686,685.13元[110] 业务成果 - 2024年上半年成功发射12颗小/微小卫星，百余颗在轨卫星状态良好、运行平稳[23] - 完成30余万片空间太阳电池生产及交付，保障空间工程项目单体太阳电池生产任务需求[24] - 高通量终端持续稳定批量供货，中星26系统入网终端数量稳定增加[25] - 国际气象卫星接收处理系统完成海外交付，埃及二号项目顺利交付，澜湄项目推进双边务实合作[25] - 无人值守无人机在祁连山国家公园开展巡检，无人机系统落地新疆卡拉麦里国家公园监测项目[25] - 报告期卫星综合运营服务安全播出率优于99.9999%[26] - 新疆卡拉麦里国家公园“空天地”监测能力提升项目顺利验收，产品覆盖青海、甘肃、新疆西部地区[26] 公司业务与发展战略 - 公司围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦卫星通导遥一体化产业发展[23] - 公司主要业务为卫星及相关产品、航天技术应用及相关产品的研产销及综合信息服务[113] 财务数据变动原因 - 受市场竞争、用户需求调整、产品升级换代等因素影响，新签订单和手持订单减少，营收和净利润大幅下降[19] - 2024年上半年公司利润总额和净利润大幅下降，主要因新签订单和手持订单减少、按时点交付或按履约进度节点验收项目较少，营业收入同比明显下降[32] - 经营活动现金流量净额减少，因宇航制造类业务收款减少且对供应商付款按节点支付；投资活动现金流量净额增加，因购建固定资产等支付现金减少；筹资活动现金流量净额增加，因偿还借款和派发红利低于上年同期[33] - 货币资金期末数为16.

净利润和扣非净利润预减 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为690万元到1,020万元，同比减少95.05%到92.69%[2] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为185万元到275万元，同比减少98.69%到98.06%[2] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比减少13,254万元到12,924万元[3] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比减少13,974万元到13,884万元[3] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为13,944万元，扣除非经常性损益后的净利润为14,159万元[4] 业绩预减原因 - 公司2024年半年度业绩预减的主要原因是市场竞争激烈、用户需求计划调整延迟、部分产品升级换代等因素导致新签订单和手持订单减少[5] - 公司2024年半年度按时点交付或按履约进度节点验收的项目较少，营业收入同比明显下降[5] 应对措施 - 公司将积极应对产业政策调整、竞争加剧等变化，聚焦主责主业，确保科研生产任务完成，加大市场开发与新领域拓展，持续加强产品创新与成本管控[5]

公司治理 - 公司第九届董事会、监事会2024年6月28日任期届满[1] - 因候选人提名未完成，董事会、监事会将延期换届[1] - 董事会各专门委员会、高管任期相应顺延[1] - 换届前第九届成员及高管继续履职[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]