董事会审计委员会 陈锦棋 庞 磊 修山城 深圳香江控股股份有限公司 根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定，我们作为深圳香江控股股份有限公司的第十届董事 会审计委员会成员，对拟提交给公司董事会审议的《关于续聘公司 2023 年度财 务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》进行了 认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表意见 如下： 经我们核查并对其 2022 年度的审计工作进行了总结，认为：德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于 保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相 关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 根据其 2022 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议 案》及《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议 ...

深圳香江控股股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》、上海证券交易所《第一百零一号 上市公司季度报告》相关 规定和要求，我们作为深圳香江控股股份有限公司的董事和高级管理人员在全面 了解和审核公司《2023 年第三季度报告》后，发表书面意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理 和财务状况等事项。 （2）本公司董事、高级管理人员保证公司《2023 年第三季度报告》所披露 的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 （以下无正文，下页为深圳香江控股股份有限公司董事及高级管理人员签字页） （本页无正文，为深圳香江控股股份有限公司董事及高级管理人员签字页） 董事及高级管理人员签字： | 翟美卿 | 修山城 | 翟栋梁 | | | --- | --- | --- | --- | | 刘根森 | 范 | 菲 | 陈锦棋 | | 庞 | 磊 | 甘小月 | 吴光辉 | ...

| （六）制订公司增加或者减少注册 | 合并、分立、解散及变更公司形式的方案； | | --- | --- | | 资本、发行债券或其他证券及上市方 | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 | | 案； | 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 | | （七）拟订公司重大收购、收购本 | 理财、关联交易等事项； | | 公司股票或者合并、分立、解散及变更 | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | 公司形式的方案； | （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根 | | （八）在股东大会授权范围内，决 | 据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责 | | 定公司对外投资、收购出售资产、资产 | 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | 交易等事项； | （十二）制订本章程的修改方案； | | （九）决定公司内部管理机构的设 | （十三）管理公司信息披露事项； | | 置； | （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 | | （十）聘任或者解聘公司经理、董 | 的会计师事务所； | | ...

深圳香江控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-012 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （ 三 ） 会 议 召 开 方 式 ： 上 证 路 演 中 心 网 络 互 动 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长、总经理：翟美卿女士 董事会秘书、财务总监：吴光辉先生 独立董事：陈锦棋先生 投资者可于 2023 年 06 月 02 日(星期五) 至 06 月 08 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hkhc@hkhc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发布 公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为1,191,593,152.45元，同比增长11.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为88,696,088.25元，同比增长127.53%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,956,621.12元，同比增长208.73%[4] - 公司的净利润为70,007,341.36元，较去年同期增长了25,122,847.95元[12] - 2023年第一季度综合收益总额为700,336,33.80元[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，南方香江集团有限公司持股40.41%[6] - 公司前十名股东中，深圳市金海马实业股份有限公司持股21.82%[6] - 公司前十名股东中，香江集团有限公司持股4.22%[6] - 公司前十名股东中，香江汇通一期持股1.43%[6] - 公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款约为13.32亿元，剩余待支付部分约为70,524.07万元[8] 资产状况 - 总资产为22,794,094,775.01元，较上年度末下降6.48%[5] - 公司的流动资产为16,630,035,369.45元，较上一季度下降了1,537,888,285.73元[9] - 公司的非流动资产为6,164,059,405.56元，较上一季度下降了40,300,610.94元[10] 负债情况 - 公司的流动负债为12,256,649,157.78元，较上一季度下降了1,190,846,273.67元[10] - 非流动负债为3,706,455,626.93元，较上一季度下降了457,376,256.80元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为296,912,086.76元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为37,933,429.94元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,028,578,160.52元[15] - 现金及现金等价物净增加额为-693,732,643.82元[16]

财务业绩 - 2022年公司实现净利润964,020,066.77元[3] - 公司2022年营业收入为60.55亿元人民币，同比增长6.14%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元人民币，同比增长29.71%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.0745元人民币，同比增长32.56%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0296元人民币，同比下降24.30%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.46%，同比增加0.92个百分点[12] - 公司2022年第四季度营业收入为32.37亿元人民币[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币[13] - 公司2022年非经常性损益金额为1.47亿元人民币[14] 现金流 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元人民币，同比下降30.50%[12] - 本年市场下行影响销售回款减少,导致经营活动产生的现金流量净额下降30.50%[27] - 本年收到南方香江业绩补偿款12.13亿元,导致投资活动产生的现金流量净额大幅增加[27] - 本年取得借款收到的现金减少,偿还债务支付的现金增加,导致筹资活动产生的现金流量净额大幅下降[27] 资产负债情况 - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为66.42亿元人民币，同比下降8.84%[12] - 公司资产负债率为77.11%，较上年末下降1.41个百分点[35] - 公司2022年固定资产为659,686,087.98元，较上年下降3.33%[36] - 公司2022年在建工程为97,975,342.63元，较上年下降25.80%[36] - 公司2022年使用权资产为717,009,815.00元，较上年下降30.01%[36] - 公司2022年应付票据为94,228,155.14元，较上年下降68.58%[36] - 公司2022年合同负债为2,862,963,754.45元，较上年下降47.50%[36] - 公司2022年一年内到期的非流动负债为1,422,444,630.61元，较上年下降44.64%[36] - 公司2022年长期借款为3,161,660,000.00元，较上年增加28.80%[36] - 公司2022年应付债券为149,552,932.50元，较上年下降51.55%[36] 房地产业务 - 公司2022年持有土地储备总建筑面积约575万平方米[25] - 公司2022年实现房地产签约销售面积约17.47万平方米、签约销售金额约24.41亿元[26] - 公司2022年营业收入为60.55亿元,其中商品房、商铺及写字楼销售占77.81%[28] - 公司2022年营业成本为41.23亿元,其中商品房、商铺及写字楼成本占84.54%[28] - 公司2022年持有待开发土地面积为1,521,474平方米，规划计容建筑面积为2,779,580平方米[38] - 公司2022年实现销售金额244,133万元，销售面积174,682平方米，实现结转收入金额471,141万元，结转面积414,553平方米[39] 行业形势 - 2022年全国商品房销售面积和销售金额持续下降，下滑趋势较为明显[20] - 2022年房地产企业因销售持续下行叠加行业出清，房企资金压力愈加突出[20] - 2022年年末，房地产行业融资政策逐步放松，信贷、股权、债权的融资端"三箭齐发"以及"金融16条"等政策相继出台[42] - 2023年房地产市场将继续在"保交楼、保民生、保稳定"的主基调下平稳运行[42] 公司战略 - 公司将在有效控制风险的前提下，保持稳健发展的步伐，创造更多收益[45] - 公司将进一步加强职能专业化建设，促进总部各职能部门及项目之间整体协同、平衡互补[45] - 公司将成功完成快周转项目试点并向全产城项目推广快周转项目管理[45] - 公司将全面提升现有门店出租率，增加营业收入[45] - 公司将整合品牌资源赋能门店营销，提升知名度和销售业绩[45] - 公司将加强营销复盘，做到营销先进经验的分享及营销培训[45] 公司治理 - 公司严格依照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作[50] - 公司董事、监事、高级管理人员认真、诚信、勤勉地履行职责[50] - 公司控股股东严格遵循与公司"五分开"原则，确保公司的独立运作[50] - 公司能够平等对待所有股东，保证中小股东与大股东享有平等地位[51] - 公司董事会下设专业委员会发挥专业职能，各位董事勤勉尽责[51] - 公司监事会能够认真履行职责，对公司财务及管理层履职进行监督[51] - 公司严格按照法规要求真实、准确、完整、及时地披露信息[51] - 公司持续加强投资者关系管理工作，做好投资者来访接待[51] 关联交易 - 公司2022年度日常关联交易预计发生额为83,000万元，实际发生额为8,815.63万元[142] - 公司控股股东南方香江因未及时履行重组业绩补偿承诺,被上海证券交易所通报批评[142] - 公司2022年度日常关联交易经独立董事事前认可并发表独立意见,符合公司利益,未损害中小股东权益[142] - 公司已累计收到控股股东南方香江集团支付的业绩承诺补偿款13.32亿元，剩余待支付部分业绩补偿金为7.05亿元[147] 其他 - 公司于2022年9月完成回购股份127,343,302股的注销工作[148] - 公司前十大股东中，南方香江集团持股比例为40.41%，为公司控股股东[150] - 公司实际控制人为刘志强和翟美卿[157,158] - 公司发行了三期公司债券，分别为"18香江01"、"18香江02"和"19香江01"[162,163] - 公司资产负债率为72.26%，EBITDA全部债务比为6.50%，利息保障倍数为1.46[165] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与商业银行和债券投资者保持良好关系[165]

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.59亿元，同比减少27.18%；年初至报告期末营业收入28.18亿元，同比减少20.88%[5] - 2022年前三季度营业总收入28.18亿元，2021年前三季度为35.62亿元，同比下降20.88%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比减少39.05%；年初至报告期末为1.40亿元，同比减少35.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8410.24万元，同比减少42.02%；年初至报告期末为830.83万元，同比减少94.90%[5] - 2022年前三季度净利润9766.92万元，2021年前三季度为2.21亿元，同比下降55.83%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0331元/股，同比减少37.90%；年初至报告期末为0.0429元/股，同比减少34.61%[6] - 2022年基本每股收益0.0429元/股，2021年为0.0656元/股，下降34.6%[27] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产267.68亿元，较上年度末减少9.69%；归属于上市公司股东的所有者权益72.96亿元，较上年度末增加0.13%[6] - 2022年第三季度末资产总计267.68亿元，上期末为296.41亿元，下降9.7%[22] - 2022年第三季度末负债合计191.97亿元，上期末为220.37亿元，下降12.88%[22] - 2022年第三季度末所有者权益合计75.71亿元，上期末为76.04亿元，下降0.43%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60484户，表决权恢复的优先股股东数量为0户[10] - 南方香江集团有限公司持股13.21亿股，持股比例40.41%，为第一大股东[10] - 深圳市金海马实业股份有限公司持股7.13亿股，持股比例21.82%，为第二大股东[10] - 香江集团有限公司持股1.38亿股，持股比例4.22%，为第三大股东[11] 关联交易情况 - 2022年度日常关联交易预计发生额83000万元，1至9月实际发生额7259.97万元，其中提供/接受劳务预计7000万元，实际397.98万元；租赁预计8000万元，实际3699.48万元；购买/出售商品预计8000万元，实际1041.77万元；接受财务资助预计60000万元，实际2120.74万元[13] 科创中心情况 - 2017年9月22日“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”首次公开招募路演，12支团队参加[15] - 截至2022年9月30日，香江国际科创中心累计入驻企业220家，获荣誉资质42项，接受来访考察交流超531场，举办赛事及活动近155场[16] 股权收购与业绩补偿 - 2018年公司支付250164.00万元购买天津三公司各65%股权，南方香江需在2022年5月16日前支付203689万元业绩补偿金，截至该日已收到10.4亿元，剩余99689万元；2022年7月28 - 29日收到9200万元，剩余90489万元[17] 具体资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金3260741127.60元，2021年12月31日为3559039309.29元[21] - 2022年9月30日交易性金融资产2851687.52元，2021年12月31日为5409139.74元[21] - 2022年9月30日应收账款30313454.35元，2021年12月31日为23306641.14元[21] - 2022年9月30日预付款项73456699.88元，2021年12月31日为89431804.28元[21] - 2022年9月30日其他应收款1167667860.80元，2021年12月31日为2576260029.07元[21] - 2022年9月30日存货14872734087.41元，2021年12月31日为15860709785.55元[21] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本26.26亿元，2021年前三季度为33.26亿元，同比下降21.04%[25] 借款情况变化 - 2022年第三季度末短期借款5.82亿元，上期末为9.75亿元，下降40.35%[22] - 2022年第三季度末长期借款27.05亿元，上期末为24.55亿元，增长10.2%[22] 利息费用变化 - 2022年前三季度利息费用4.11亿元，2021年前三季度为3.61亿元，增长13.95%[26] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.77亿元，2021年同期为43.88亿元[28] - 2022年前三季度收到的税费返还为5801.07万元，2021年同期无此项[28] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为32.78亿元，2021年同期为46.20亿元[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，2021年同期为 - 5.28亿元[29] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为3723.58万元，2021年同期为10.51万元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为12.60亿元，2021年同期为8948.08万元[29] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为12.19亿元，2021年同期为 - 5.56亿元[29] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为20.10亿元，2021年同期为42.50亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为24.86亿元，2021年同期为43.82亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.76亿元，2021年同期为4.96亿元[29]

利润分配相关 - 本半年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 半年度拟定每10股送红股数为0股，派息数（含税）为0元，转增数为0股[51][52] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.0098元/股，较上年同期减少20.33%[21] - 稀释每股收益为0.0098元/股，较上年同期减少20.33%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0232元/股，较上年同期减少529.63%[21] - 2022年半年度基本每股收益为0.0098元/股，2021年半年度为0.0123元/股，同比下降20.33%[112] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.44%，较上年同期减少0.34个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.05%，较上年同期减少1.39个百分点[21] 营业收入与成本相关 - 营业收入为15.58亿元，较上年同期减少14.94%[22] - 营业收入15.58亿元，较上年同期18.32亿元下降14.94%；营业成本9.65亿元，较上年同期11.16亿元下降13.48%[38] - 2022年半年度营业总收入为15.58亿元，2021年半年度为18.32亿元，同比下降14.93%[111] - 2022年半年度营业总成本为14.98亿元，2021年半年度为18.09亿元，同比下降17.19%[111] - 2022年半年度母公司营业收入为1462.60万元，2021年半年度为1556.07万元，同比下降5.99%[114] - 2022年半年度母公司营业成本为550.53万元，2021年半年度为3107.57万元，同比下降82.30%[114] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为3196.22万元，较上年同期减少22.65%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7579.41万元，较上年同期减少522.95%[22] - 2022年半年度净利润为991.96万元，2021年半年度为4022.65万元，同比下降75.34%[112] - 2022年半年度母公司净利润为8.83亿元，2021年半年度为 - 3749.99万元，同比扭亏为盈[114] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -75,794,087.64元，较上年同期减少522.95%[100] 总资产相关 - 总资产为278.59亿元，较上年度末减少6.01%[22] - 公司资产总计期末余额为278.59亿元，期初余额为296.41亿元[104] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为107,756,326.38元[24] 全国房地产市场数据相关 - 2022年上半年全国房地产开发投资6.83万亿元，同比下降5.4%；销售面积6.89亿平方米，同比下降22.2%；销售额6.61万亿元，同比下降28.9%；房企土地购置面积0.36亿平方米，同比下降48.3%[28] 公司土地储备相关 - 截至2022年6月30日，公司持有土地储备计容建筑面积约599万平方米，其中已竣工未销售建筑面积约135万平方米，在建工程建筑面积约186万平方米，未来可供发展用地建筑面积约278万平方米[32] 公司各地区房地产出租业务相关 - 2022年半年度公司华北地区出租房地产建筑面积243,134平方米，租金收入4,966万元[33] - 2022年半年度公司华中地区出租房地产建筑面积589,835平方米，租金收入8,088万元[33] - 2022年半年度公司华南地区出租房地产建筑面积514,853平方米，租金收入12,143万元[33] - 2022年半年度公司华东地区出租房地产建筑面积20,109平方米，租金收入253万元[33] - 2022年半年度公司西南地区出租房地产建筑面积271,785平方米，租金收入918万元[33] - 2022年半年度公司出租房地产总面积1,639,716平方米，租金总收入26,368万元[33] 公司子公司竞争优势相关 - 公司子公司香江商业经过20多年发展，在华南区域建立绝对竞争优势[31] 公司签约销售数据相关 - 2022年1 - 6月公司房地产签约销售面积约7.76万平方米、签约销售金额约12.44亿元，商贸运营签约销售面积约0.51万平方米、签约销售金额约0.64亿元[35] 费用相关 - 销售费用1.20亿元，较上年同期1.32亿元下降9.21%；管理费用1.32亿元，较上年同期1.83亿元下降27.78%；财务费用1.75亿元，较上年同期2.46亿元下降28.61%[38] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9887.42万元，上年同期为 - 8.03亿元；投资活动产生的现金流量净额为11.05亿元，上年同期为 - 5.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.45亿元，较上年同期9.85亿元下降165.51%[38] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为18.73亿元，2021年同期为29.92亿元[116] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为21.66亿元，2021年同期为31.82亿元[116] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为22.65亿元，2021年同期为39.85亿元[116] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 9887.42万元，2021年同期为 - 8.03亿元[116] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为11.34亿元，2021年同期为7838.68万元[117] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为2898.23万元，2021年同期为6.24亿元[117] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为11.05亿元，2021年同期为 - 5.46亿元[117] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为18.60亿元，2021年同期为34.61亿元[117] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为25.05亿元，2021年同期为24.77亿元[117] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.45亿元，2021年同期为9.85亿元[117] 资产占比及变动相关 - 货币资金期末数34.18亿元，占总资产12.27%，较上年期末下降3.97%；应收款项期末数16.32亿元，占总资产5.86%，较上年期末下降37.24%[39] - 存货期末数153.85亿元，占总资产55.23%，较上年期末下降3.00%；投资性房地产期末数36.13亿元，占总资产12.97%，较上年期末下降0.81%[39] - 短期借款期末数5.48亿元，占总资产1.97%，较上年期末下降43.81%；合同负债期末数57.70亿元，占总资产20.71%，较上年期末增长5.81%[39] 受限资产相关 - 期末受限资产合计49.93亿元，包括货币资金5.79亿元、存货15.37亿元、固定资产3.30亿元等[40] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期初余额540.91万元，期末余额328.50万元，当期变动 - 212.41万元，对当期利润影响 - 8.45万元[43] 子公司业绩相关 - 广州番禺锦江房地产等四家子公司2022年上半年共实现营业收入7.18亿元，净利润1.26亿元[43] 社会责任相关 - 2022年上半年公司积极组织员工参与志愿捐款活动履行社会责任[55] 公司会议相关 - 2022年5月20日公司召开2021年年度股东大会，审议通过13项议案[49] - 2022年4月28日召开第九届董事会第三十次会议、5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过董事会和监事会换届选举议案[50] - 报告期内公司共召开1次股东大会[49] 公司管理层换届相关 - 公司第九届董事会及监事会于2022年5月届满，刘运国、谢家伟独立董事任期届满离任，选举陈锦棋、庞磊、甘小月为第十届董事会独立董事[50] 业绩承诺补偿相关 - 南方香江承诺森岛宝地2018 - 2021年累计净利润为3.53亿元，森岛鸿盈为4.41亿元，森岛置业为3.76亿元[60] - 公司已累计收到南方香江业绩承诺补偿款10.4亿元，剩余待支付补偿金为9.9689亿元[60] - 2018年公司以25.0164亿元购买天津三公司各65%股权，南方香江需在2022年5月16日前支付20.3689亿元业绩补偿金[79] - 截至报告期末，公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款10.4亿元，剩余待支付部分业绩补偿金为9.9689亿元，2022年7月28 - 29日，公司收到9200万元，剩余待支付部分业绩补偿金为9.0489万元[79] 法律诉讼相关 - 成都市新都区政府被判支付公司子公司成都香江家业投资发展有限公司1.7573385637亿元及利息[62] - 来安项目南通五建起诉公司，涉及金额1893.21万元，一审判决来安香江、番禺锦江连带支付原告工程款40.141472万元及利息，将进入二审[64] - 株洲项目中天集团起诉公司，涉及金额3838万元，一审已开庭未出判决[64][65] - 常德项目中天集团起诉公司，涉及金额2000万元，二审已开庭未出判决[65] - 大瀑布项目麦琴香起诉公司，涉及金额1014万元，再审立案审查阶段，二审判决驳回其全部诉讼请求[65] - 增城项目陈祥清起诉公司，涉及金额2451.89万元，诉前调解阶段，尚未正式立案[65] - 横琴项目中建八局起诉公司，涉及金额2567.05万元，一审已调解，公司向中建八局支付工程款2149.466286万元，诉讼费、保全费由中建八局自行承担[65] - 天津项目江苏江都建设集团起诉公司，涉及金额3994.4万元，一审已开庭未出判决[65][66] 关联交易相关 - 2022年度日常关联交易预计总额为83000万元，1 - 6月实际发生额为5083.13万元[68][69] - 提供/接受劳务预计发生额7000万元，1 - 6月实际发生额865.61万元[68] - 租赁（出租和承租）预计发生额8000万元，1 - 6月实际发生额2603.06万元[68] - 购买/出售商品预计发生额8000万元，1 - 6月实际发生额207.41万元[69] - 接受财务资助预计发生额60000万元，1 - 6月实际发生额1407.05万元[69] 承包资产相关 - 增城区派潭镇背阴村范屋经济合作社承包资产涉及金额7350000元[72] - 增城区派潭镇背阴村温屋经济合作社承包资产涉及金额3675000元[72] - 增城区派潭镇背阴新村经济合作社承包资产涉及金额1176000元[72] - 承包事项青苗和土地补偿款合计78197231元[72] 担保相关 - 广州锦荣向广州农商行申请1.6亿元借款，公司为其提供权益比例45.05%的担保[75] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为7174.2125万元，报告期内对子公司担保发生额合计为12.05亿元，报告期末对子公司担保余额合计为32.547475亿元，担保总额（包括对子公司的担保）为33.26489625亿元，担保总额占公司净资产的比例为46.28%[75] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为30.230054亿元[75] 科创中心相关 - 2017年9月22日，“微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台”首次公开招募路演，当天有12支团队参加[77] - 截至2022年6月30日，香江国际科创中心累计入驻企业（含已毕业企业）220家，获得荣誉资质42项，接受来访考察交流超531场，举办赛事及活动近155场[78] 公司股份结构相关 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[83] 股东数量相关 - 截至报告期末普通股股东总数为62320户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[84] 股东持股相关 - 南方香江集团有限公司期末持股1320619361股，占比38.89%[86] - 深圳市金海马实业股份有限公司期末持股713261476股，占比21.00%[86] - 香江集团有限公司期末持股137796605股，占比4.06%[86] - 公司回购专用证券账户期末持股127343302股，占总股本3.75%[87] - 贺洁报告期内增持969900股，期末持股25916808股，占比0.76%[86] - 杨道建报告期内增持4992097股，期末持股21175526股，占比0.62%[86] - 李云华报告期内增持869353股，期末持股16140788股，占比0.48%[87] 债券相关 - “18香江01”债券余额150000000元，利率7.90%[94] - “18香江02”债券余额150000000元，利率7.9

整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现净利润30,177,090.46元，2021年底可供股东分配利润总计为324,416,191.30元，资本公积余额为2,094,973,692.49元，盈余公积余额为205,395,424.28元[6] - 董事会提出按每10股派发现金红利0.4元(含税)，共计分配利润130,737,524.88元，实施后仍有未分配利润193,678,666.42元[6] - 2021年营业收入5,704,314,008.18元，较2020年增长14.50%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润187,665,903.89元，较2020年减少33.37%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,456,900.22元，较2020年减少50.82%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额490,883,429.90元，较2020年减少17.82%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产7,286,106,884.23元，较2020年末增长37.05%[26] - 2021年末总资产29,641,483,197.63元，较2020年末增长15.68%[26] - 归属上市公司股东净利润减少主要是本年长期股权投资合营及联营企业按权益法核算确认投资损失影响减少1.55亿元[26] - 2021年基本每股收益0.0562元/股，较2020年降32.37%；扣非后基本每股收益0.0391元/股，较2020年降50.06%[28] - 2021年加权平均净资产收益率2.54%，较2020年减少2.72个百分点；扣非后为1.77%，较2020年减少3.18个百分点[28] - 2021年第四季度营业收入21.43亿元，归属上市公司股东净利润 -3123.70万元，扣非后净利润 -3518.02万元[30] - 2021年非经常性损益合计5720.90万元，较2020年的1640.16万元增加[31] - 交易性金融资产当期变动221.42万元，对当期利润影响231.92万元[32] - 公司营业收入为57.04亿，其中商品房商铺写字楼销售收入占73.31%，商贸流通运营收入占18.09%，其他占8.6%；营业成本为35.79亿，其中商品房商铺写字楼成本占78.12%，商贸流通运营成本占13.79%，其他占8.09%[46] - 销售费用2.91亿，同比降11.66%，因本期广告宣传费较上期减少；管理费用4.42亿，同比增41.13%，因本期利息费用及租赁负债摊销利息增加；财务费用4.29亿，同比增6.99%，因本期人力成本较上期增加[48][53] - 经营活动产生的现金流量净额4.91亿，同比降17.82%，因本期受市场环境影响房款现金流入较上期减少[48][54] - 投资活动产生的现金流量净额 -5.61亿，因本期投资联营公司、购置南昌坤鑫项目支出增加；筹资活动产生的现金流量净额 -4.80亿，因本年取得借款收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少[48][54] - 货币资金期末金额35.59亿元，占总资产12.01%，较上期下降3.79%[56] - 交易性金融资产期末金额540.91万元，占总资产0.02%，较上期上升69.30%[56] - 其他应收款期末金额25.76亿元，占总资产8.69%，较上期上升126.08%，因增加应收南方香江业绩补偿款20.37亿[56] - 存货期末金额158.61亿元，占总资产53.51%，较上期上升7.57%[56] - 短期借款期末金额9.75亿元，占总资产3.29%，较上期下降30.90%，因归还短期借款[56] - 一年内到期的非流动负债期末金额25.69亿元，占总资产8.67%，较上期上升99.20%[56] - 截至报告期末受限资产合计54.45亿元，包括货币资金、存货等[58] - 公司2021年实现销售金额370,949万元，销售面积311,680.62平方米，结转收入金额418,172.61万元，结转面积450,492平方米，报告期末待结转面积489,047平方米[66] - 公司期末融资总额为620,420.02万元，整体平均融资成本为6.7879%，利息资本化金额为15,730万元[69] - 2021年扣除非经常性损益后净利润为1.3045690022亿元，2020年为2.6524755788亿元，同比减少50.82%[195] - 2021年流动比率为1.27，2020年为1.22，同比增加4.10%[196] - 2021年速动比率为0.39，2020年为0.34，同比增加14.71%[196] - 2021年资产负债率为74.35%，2020年为77.86%，同比减少4.51%[196] - 2021年EBITDA全部债务比为5.39%，2020年为5.67%，同比减少4.94%[196] - 2021年利息保障倍数为1.35，2020年为2.16，同比减少37.50%[196] - 2021年现金利息保障倍数为2.54，2020年为2.87，同比减少11.50%[196] - 2021年EBITDA利息保障倍数为1.90，2020年为2.60，同比减少26.92%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年城市产业发展签约金额约37亿元，项目回款约42亿元[34] - 2021年公司重点提升物业客服服务品质，实现年度业主满意度提高[35] - 2021年商品房销售面积17.94亿平，同比增速1.9%，销售金额18.19万亿元，同比增速4.8%[38] - 2021年新开工面积19.89亿平，同比下降11.4%，是2016年以来最大跌幅[38] - 2021年土地成交价款1.78万亿元，同比增长2.8%，购置土地面积2.16亿平，同比下降15.5%[38] - 2021年公司房地产签约销售面积约31.17万平方米、签约销售金额约37.09亿元，均为住宅销售[44] - 商品房、商铺及写字楼销售营业收入41.82亿，同比增14.40%，营业成本27.96亿，同比增28.95%，毛利率33.14%，较上年减少7.54个百分点[48] - 商贸流通运营营业收入10.32亿，同比增11.37%，营业成本4.94亿，同比增21.37%，毛利率52.19%，较上年减少3.94个百分点[48] - 其他业务营业收入4.90亿，同比增22.58%，营业成本2.90亿，同比增10.60%，毛利率40.97%，较上年增加6.39个百分点[48] - 公司房地产出租业务中，华北、华中、华南、华东、西南地区出租建筑面积共1,539,499平方米，租金收入共61,019万元[67] - 增城香江房地产有限公司注册资本11,000.00万元，总资产639,468.31万元，净资产61,411.50万元，营业收入137,334.82万元，净利润25,607.18万元[72] - 广州香江物业管理有限公司注册资本500.00万元，总资产13,326.29万元，净资产2,676.97万元，营业收入20,391.15万元，净利润2,336.14万元[72] - 郑州郑东置业有限公司注册资本8,000.00万元，总资产52,180.58万元，净资产21,990.23万元，营业收入4,942.62万元，净利润2,115.81万元[72] - 连云港锦绣香江置业有限公司注册资本7,000.00万元，总资产76,338.04万元，净资产13,910.60万元，营业收入49,029.16万元，净利润5,630.15万元[72] - 株洲锦绣香江房地产开发有限公司注册资本5,000.00万元，总资产128,097.90万元，净资产6,969.72万元，营业收入30,419.37万元，净利润3,919.07万元[72] - 来安香江置业有限公司注册资本3,000.00万元，总资产55,365.36万元，净资产15,375.09万元，营业收入33,854.42万元，净利润3,536.21万元[72] - 深圳市香江商业管理有限公司注册资本16,500.00万元，总资产477,377.99万元，净资产100,062.08万元，营业收入66,001.93万元，净利润6,625.21万元[72] - 2021年全国商品房销售金额18.2万亿元，同比增长4.8%；销售面积17.9亿平方米，同比增长1.9%[73] 公司业务相关信息 - 公司是从事城市产业发展、商贸流通及家居卖场运营的综合性集团[40] - 公司城市产业发展聚焦精品住宅开发，打造多个高端住宅和综合体项目[40] - 公司商贸流通及家居卖场运营包括多种专业市场开发及运营管理[40] - 公司拥有强大产业组合能力，业务互补性好，抗风险能力强[41] - 公司具备较强成本管控能力和完善内部管理体系[41][42] - 公司拥有良好市场把握、创新能力和丰富商户资源[42][43] - 公司管理层团队经验丰富，子公司在华南区域有竞争优势[43] - 截至2021年12月31日，公司土地储备总建筑面积约593万平方米，其中已竣工未销售约119万平方米，在建约206万平方米，未来可供发展约268万平方米[44] - 公司定位城市生活平台服务商，采用城市发展、家居商贸双轮驱动模式[75] - 2022年城市产业发展坚持稳健战略，从控成本、去化回款等多方面部署[76] - 2022年商贸流通及家居卖场运营要稳定门店出租率、提升营销效果[77] 公司治理与制度建设 - 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 品牌营销中心2021年进行13项制度建设[34] - 公司于2008年4月制定《独立董事年报工作制度》[85] - 公司于2009年10月23日审议通过《内幕信息知情人登记制度》[87] - 公司于2010年3月25日审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[88] - 报告期内公司召开4次股东大会、11次董事会及8次监事会[84] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[84] - 2021年第一次临时股东大会于2月24日召开，审议通过相关议案[90] - 2020年年度股东大会于2021年5月12日召开[89] - 2021年第二次临时股东大会于7月13日召开[90] - 2021年第三次临时股东大会于11月15日召开[90] - 公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过11项议案[91] - 公司于2021年7月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过3项议案[91] - 公司于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过5项议案[92] - 《未来三年股东回报规划》涵盖2021年至2023年[92] - 2021年9月22日，公司独立董事王咏梅因个人原因辞职，在股东大会选举产生新任独立董事前仍履行职责[96] - 2021年10月28日，公司监事会主席刘昊芸辞职，第九届监事会第十八次会议审议通过提名张柯为职工代表监事的议案[97] - 2021年11月15日，该议案经公司2021年第三次临时股东大会审议通过[97] - 2021年公司第九届董事会召开11次会议，涵盖子公司担保、资金补充、报告审议等多项议案[104] - 公司董事本年应参加董事会次数均为11次，且均无缺席情况[105] - 年内召开董事会会议11次，均为现场结合通讯方式召开[105] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[106] - 报告期内审计委员会召开3次会议，分别在2021年1月14日、4月7日、10月28日[107][108] - 报告期内薪酬与考核委员会和战略委员会均召开2次会议[109][110] - 公司自2015年起多次修订股东回报规划，2021年现金分红分配预案按《未来三年股东回报规划》（2021年至2023年）执行[119][120][121] - 公司现金分红政策符合章程规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[122] - 公司于2015年11月实施股权激励计划，2016年10月对预留部分限制性股票授予员工[124] - 报告期内高级管理人员考核由年度改为季度，薪酬激励参照行业数据并与绩效挂钩[124] - 公司2021年度内部控制评价报告于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露[125] - 内部控制审计报告由德勤华永会计师事务所于2022年4月28日出具，意见类型为标准的无保留意见[126] - 公司需持续组织董事、监事、高级管理人员参加培训，提高合规经营意识[128] 人员相关信息 - 董事长、总经理翟美卿报告期内从公司获得的税前报酬总额为205.25万元[94] - 副董事长修山城年初和年末持股数均为3633750股，报告期内从公司获得的税前报酬