财务数据 - 2024年6月30日货币资金380,444,366.48元，较2023年12月31日增长约293.86%[14] - 2024年6月30日预付款项574,609.65元，较2023年12月31日下降约57.74%[14] - 2024年6月30日其他应收款220,092.06元，较2023年12月31日下降约99.89%[14] - 2024年6月30日存货2,773,933,967.72元，较2023年12月31日增长约7.86%[14] - 2024年6月30日其他流动资产102,279,554.88元，较2023年12月31日增长约162.21%[14] - 2024年6月30日流动资产合计3,257,452,590.79元，较2023年12月31日增长约12.02%[14] - 2024年6月30日固定资产140,059.20元，较2023年12月31日下降约3.88%[14] - 2024年6月30日递延所得税资产31,919,882.30元，较2023年12月31日增长约520.28%[14] - 2024年6月30日资产总计3,289,512,532.29元，较2023年12月31日增长约12.92%[14] - 2024年6月30日流动负债合计1140873123.71元，较2023年12月31日增长49.25%[16] - 2024年6月30日非流动负债合计6730362.08元，较2023年12月31日增长5085.92%[16] - 2024年6月30日负债合计1147603485.79元，较2023年12月31日增长49.84%[16] - 2024年1 - 6月营业利润为 - 8936686.21元，较2023年度亏损扩大281.74%[18] - 2024年1 - 6月净利润为 - 6698997.13元，较2023年度亏损扩大388.26%[18] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为71329805.26元，较2023年度下降82.48%[21] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 10775元，较2023年度亏损收窄54.20%[21] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 69902847.22元，较2023年度亏损收窄80.92%[21] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为94935197.73元，较2023年度增长6603.77%[21] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额为1659283.19元，较2023年度下降99.57%[21] 其他信息 - 公司注册资本为50,000.00万元人民币[32] - 2024年10月21日公司完成100%股权向格力地产股份有限公司转让的工商变更[161] - 三亚合联中央商务区项目预计总投资39.01亿元，预计2024年竣工[137]

格力地产股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 1 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海海控保联置业 有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业 有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力 地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司（以下 简称"海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换， 资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会就本次交易是 否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，认 为： 1、本次交易不违反国家产 ...

市场扩张和并购 - 格力地产拟以部分公司100%股权及相关对外债务，置换珠海投资控股持有的珠海市免税企业集团51%股权，差额拟现金补足[4] 业绩相关 - 报告期为2022年1月1日至2024年6月30日[4] 企业结构 - 公司及其合并报表范围内房地产项目公司共7家[11] 项目情况 - 格力龙盛总部经济区二期项目宗地面积55,650.00平方米，原动工开发时间为2013年10月31日前，后调整到2018年6月30日前[16] - 格力龙盛总部经济区四期项目宗地面积96,365.00平方米，原动工开发时间为2014年6月30日前，后多次调整[18] 合规情况 - 报告期内房地产项目公司不存在炒地行为、捂盘惜售哄抬房价受处罚或被调查情况[23][25] - 已披露的闲置土地调查事项已终止，不存在被认定为闲置土地情况，不影响重组[29]

市场扩张和并购 - 格力地产用6家公司股权及债务置换海投公司持有的珠免集团51%股权，差额现金补足[2] 独立财务顾问意见 - 中信证券确信交易文件合规、信息真实准确完整，核查意见通过审查[2] - 中信证券同意将独立财务顾问报告上报并公告[3]

关于格力地产股份有限公司 中信证券股份有限公司 | 下列词语在本核查意见中的含义如 2 | | --- | | 除本核查意见另有说明, | | 1 | 格力地产、公司、上市 | 指 | 格力地产股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | 本次重组系资产置换,即格力地产拟以其持有的上 | | | | | 海海控合联置业有限公司、上海海控保联置业有限 | | | | | 公司、上海海控太联置业有限公司、重庆两江新区 | | 2 | 本次重组 | 指 | 格力地产有限公司、三亚合联建设发展有限公司的 | | | | | 100%股权及格力地产相关对外债务,与珠海投资 | | | | | 控股有限公司持有的珠海市免税企业集团有限公 | | | | | 司51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作 价的差额部分,拟以现金补足。 | | 3 | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2024年6月30日 | | | | | 上市公司合并报表范围内涉及房地产开发业务的 | | イ | 房地产项目公司 | 指 | 中国境内全资、控股子公司 | | | | ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润为 - 7638989.54元，2023年度为 - 15198741.02元，2022年度为 - 157503020.49元[17] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 51051335.18元[20] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为21000000元，2023年度为2903069260元[20] - 2024年6月30日流动负债合计较2023年12月31日增长0.63%[16] - 2024年6月30日应付账款较2023年12月31日减少14.81%[16] - 2024年6月30日合同负债较2023年12月31日增长0.72%[16] - 2024年6月30日所有者权益合计较2023年12月31日减少2.68%[16] - 2024年1 - 6月销售费用较2023年度减少97.29%[17] - 2024年1 - 6月财务费用较2023年度增长91.36%[17] - 2024年1 - 6月资产减值损失较2023年度减少30.34%[17] 财务数据 - 2024年6月30日货币资金为150,953,885.34元，2023年12月31日为202,005,220.52元，2022年12月31日为710,949.24元[15] - 2024年6月30日预付款项为13,000元，2023年12月31日为526,690.50元，2022年12月31日为589,109.72元[15] - 2024年6月30日其他应收款为342,359.20元，2023年12月31日为11,746,508.23元，2022年12月31日为23,264,650.31元[15] - 2024年6月30日存货为2,938,531,844元，2023年12月31日为2,878,298,252.26元，2022年12月31日为2,717,872,387.25元[15] - 2024年6月30日其他流动资产为230,476,952元，2023年12月31日为216,192,565.68元，2022年12月31日为29,891,302.70元[15] - 2024年6月30日流动资产合计为3,320,318,040.54元，2023年12月31日为3,308,769,237.19元，2022年12月31日为2,772,328,399.22元[15] - 2024年6月30日固定资产为40,932.99元，2023年12月31日为45,731.67元，2022年12月31日为49,384.90元[15] - 2024年6月30日资产总计为3,320,358,973.53元，2023年12月31日为3,308,814,968.86元，2022年12月31日为2,775,950,094.03元[15] 股权与经营 - 公司成立于2015年1月21日，注册资本6亿元，珠海格力房产、格力地产、上海弘翌投资分别出资5.65亿、2000万、1500万，占比94.17%、3.33%、2.50%[30] - 2024年9月5日公司股东会决议，格力房产有限公司所持94.17%股权及上海弘翌投资合伙企业（有限合伙）所持2.50%股权转让给格力地产股份有限公司，并于10月23日完成工商变更[167] - 公司经营范围包括房地产开发经营、项目投资、物业管理[31] 关联交易与担保 - 2022年度公司向上海海控商业保理有限公司承租房屋建筑物，确认租赁费5,557,157.37元[162] - 2024年1 - 6月公司向珠海高格医药销售有限公司购买商品3,893.80元，向珠海高格大药房有限公司购买口罩28,445.54元[162] - 2024年6月30日公司应收关联方款项合计171,142.00元，2023年12月31日为11,547,628.43元，2022年12月31日为12,729,295.31元[163] - 2024年6月30日公司应付关联方款项合计79,974,267.67元，2023年12月31日为74,143,037.65元，2022年12月31日为1,354,335,876.73元[163] - 截至2024年6月30日，公司承担阶段性担保额为6.93亿元[166]

评估相关 - 评估报告文号为浙联评报字[2024]第533号，评估结论为5505008660.67元，基准日为2024年6月30日，有效期至2025年6月29日[1][3][14][16] - 五家公司合计模拟债转增资本公积后净资产账面值599485.81万元，评估值550500.86万元，增值额 -48984.95万元，增值率 -8.17%[15] 公司股权与财务 - 格力地产2024年受让多家公司100%股权，包括上海海控保联、上海海控合联、上海海控太联、三亚合联、重庆两江[23][29][34][40][45][46][197][198] - 格力地产2023年度营业收入102833.28万元，2024年1 - 6月为117556.69万元；2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为 -2047.21万元、 -9181.64万元、 -2882.33万元[37] - 格力地产2022 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为54632.29万元、48185.66万元、 -351.35万元；2022 - 2023年筹资活动现金流量净额分别为 -4954.36万元、 -97900.33万元；期末现金及现金等价物余额分别为50195.49万元、480.82万元、129.47万元[37] 项目情况 - 海德壹号项目预计2025年4月底完工，截至评估基准日住宅部分已全部预售，总可售货量面积42225.41平方米，预计总投资35.85亿[57][72][73] - 浦江海德项目2021年6月完成交付，地上商铺剩余5套未售，储藏间剩余42套未售，245个车位未销售[92][93] - 公园海德项目2023年12月完成竣工验收并交付使用，截至评估基准日住宅剩余存量为32套，已售未结转住宅合同金额（含税）合计52348888元[99][110][111][112] - 三亚合联中央商务区项目预计2024年12月完工，办公部分物业全部销售，商业部分自持比例30.06%，预计总投资35.34亿[117][118][139][140] - 格力地产重庆两江新区项目多个地块有不同销售进度，如P25 - 1/01地块销售进度52.75%[149] 债权与抵押 - 格力地产拟将应收上海保联、上海太联、三亚合联、重庆两江债权转为其资本公积[51][52][53] - 三亚合联建设发展有限公司以项目在建工程抵押借款，债权余额为34000万元[134][195] - 重庆两江新区格力地产有限公司有多笔抵押，涉及交通银行、广东南粤银行等[190][191]

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-080 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于公司拟向重庆两江公司提供反担保并拟向 控股股东支付担保费暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联方名称：珠海投资控股有限公司（以下简称"海投公司"）、重庆两 江新区格力地产有限公司（以下简称"重庆两江"）。 本次反担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为被担保人提供反 担保的主债权本金不超过人民币 27.00 亿元。截至本公告披露日，公司及下属公 司已实际为海投公司提供担保的余额为 0 元（不含本次担保），已实际为重庆两 江提供担保的余额为 0 元（不含本次担保）。 本次反担保系就重庆两江为公司担保拟提供反担保。 截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。 本次提供反担保及支付担保费暨关联交易事项已经公司第八届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、提供反担保及支付担保费暨关 ...

资产置换 - 格力地产用6家公司股权及债务与珠海投资控股的珠免集团51%股权置换，差额现金补足[2] 财务顾问工作 - 招商证券担任格力地产交易独立财务顾问，履行尽职调查等义务[2] - 核查确信披露文件合规，意见通过内核审查[2] - 采取保密措施，无内幕交易问题，同意上报公告报告[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟用5家公司100%股权及相关债务置换海投公司持有的珠海免税企业集团51%股权，差额现金补足[1] 其他新策略 - 2024年8月29日和11月21日分别审议通过重大资产置换预案和报告书草案议案[2] 风险提示 - 交易存在因股价异常波动或内幕交易被暂停、终止风险[2] - 交易方案需获多部门批准，时间不确定[4]