担保情况 - 公司为交替科技1000万元融资额度及利息等提供连带责任保证[2] - 本次担保后对交替科技担保余额2000万元，未使用额度3000万元[2] - 2024年为交替科技担保总额不超5000万元，授权有效期不超12个月[4] - 被担保债权主债权本金余额2024 - 2027年最高不超1000万元[7] - 截至公告披露日，公司对外担保总额5000万元，占2023年净资产比例16.85%[12] - 本次担保后对外担保余额2000万元，均为对全资子公司担保，无逾期[12] 交替科技数据 - 2023年底资产4967.14万元，负债4904.81万元，净资产62.33万元，营收851.95万元，净利润62.33万元[6] - 2024年3月底资产5581.61万元，负债3415.52万元，净资产2166.09万元，1 - 3月营收534.28万元，净利润103.76万元[6]

业绩总结 - 2023年三季报会计差错更正调减营收4123.05万元，占更正前29.38%[1] - 2023年三季报会计差错更正调减营业成本4123.05万元，占更正前32.44%[1] 其他新策略 - 公司需1个月内提交经董监高签字的整改报告[3] 违规处理 - 上交所对公司及时任财务总监王志军予以监管警示[2] - 时任财务总监王志军对违规行为承担主要责任[2]

业绩说明会信息 - 2024年6月14日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年6月6日至13日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系方式 - 董事长刘鹏、总经理郑坚等参加[5] - 联系人常曦微，电话4000 - 960 - 980，邮箱cxzy@shprd.cn[6] 报告及交流内容 - 2024年4月30日发布2023年度报告[2] - 说明会针对2023年度经营成果及财务指标交流[4] 查看方式 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会时间安排 - 2024年4月30日刊登2023年年度股东大会通知[6] - 5月11日公告变更现场会议召开地点[6] - 5月20日15:30现场会议召开[7] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场1名股东代表101,664,147股，占总股本23.90%[9] - 网络6名股东代表2,139,348股，占总股本0.50%[10] 会议审议情况 - 审议议案6项，采取两种方式表决[11][12] - 本次股东大会决议合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席股东所持表决权股份103,803,495股，占比24.4029%[4] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，财务总监列席，副总裁通讯列席[11] 议案表决情况 - A股六项议案同意票数102,498,500，比例98.7428%[10][13][14][15] - 5%以下股东六项议案同意票数834,353，比例39.0003%[15][16] 会议基本信息 - 股东大会2024年05月20日在浙江杭州召开[6] - 会议由董事会召集，董事长刘鹏主持[7] - 表决方式为现场和网络投票结合[5] - 见证律所是北京市中伦（上海）律所，律师程平、钟洋[17] - 律师认为会议决议合法有效[17]

业绩总结 - 2023年公司总资产72,126.71万元，净资产29,679.62万元，营收13,030.94万元，利润总额 - 1,900.06万元，净利润 - 2,113.52万元[14] - 2023年营收较2022年减少50.58%，净利润减少439.53%，净资产减少6.80%，基本每股收益减少433.33%[46] - 2023年营业成本减少52.69%，销售费用增加100.58%，管理费用增加15.55%，财务费用减少40.30%[47] - 2023年投资活动现金流量净额减少89.70%，筹资活动现金流量净额增加75.24%[47] 未来展望 - 2024年公司董事会将努力实现营业收入和利润稳定[31] 市场扩张和并购 - 公司计划转让上海振龙房地产开发有限公司2.80%的股权[103][117] 其他新策略 - 公司拟变更聘任的会计师事务所，已获相关会议审议通过[105][118] - 因人员变动，公司拟补选第九届非独立董事并聘任财务总监[105]

股东大会信息 - 公司计划于2024年5月20日15:30召开2023年年度股东大会[1] - 表决方式为现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点调整为杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢3楼[1] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年5月20日[1] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 其他 - 股东大会股权登记日不变[2] - 会议联系人是桑赫、常曦微，电话4000 - 960 - 980[5] - 出席现场会议股东食宿、交通费自理[5]

公司变动 - 公司行政办公地近日迁至浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢[2] - 新办公地址邮政编码为310000[2] - 公司注册地址等其他联系方式保持不变[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月11日[4]

担保情况 - 为交替科技提供1000万元连带责任保证，担保额度余额1000万元，未使用4000万元[2] - 2024年为交替科技担保总额不超5000万元，授权有效期不超12个月[4] - 担保协议保证金额为债权最高本金限额1000万元及相关费用[8] 交替科技数据 - 2023年底资产4967.14万元，负债4904.81万元，净资产62.33万元，营收851.95万元，净利润62.33万元[6] - 2024年3月底资产5581.61万元，负债3415.52万元，净资产2166.09万元，1 - 3月营收534.28万元，净利润103.76万元[7] 公司整体担保 - 截至公告披露日，对外担保总额5000万元，占2023年归属于上市公司股东净资产的16.85%，担保余额1000万元[13] - 无逾期担保情况[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘鹏[9] - 公司注册地址为上海市浦东新区康桥路1388号3楼A[10] - 公司办公地址为浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为创兴资源，股票代码为600193[11] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司控股股东为浙江华侨实业有限公司，法定代表人为刘鹏，成立于2018 - 5 - 31 [199] - 浙江华侨实业有限公司主要经营货物进出口、木材销售等多项业务[199] 财务数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-21,135,186.75元，年末可供分配的利润为-318,097,483.31元，2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为130,309,402.01元，较2022年同期减少50.58%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-21,135,186.75元，较2022年同期减少439.53%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,538,270.83元，较2022年同期减少2,132.74%[11] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，2023年营业收入为130,079,409.86元，较2022年同期减少50.66%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.97亿元，较上年末减少6.80%；总资产为7.21亿元，较上年末减少0.76%[12] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.05元/股，较上年减少433.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.048元/股，较上年减少2500.00%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为 -6.88%，较上年减少8.86个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -6.69%，较上年减少7.01个百分点[12] - 2023年各季度营业收入分别为2956.62万元、4658.56万元、2293.19万元、3122.57万元；归属于上市公司股东的净利润分别为157.65万元、65.23万元、 -978.03万元、 -1358.37万元[12] - 2023年非经常性损益合计为 -59.69万元，2022年为521.44万元，2021年为27.03万元[15] - 2023年公司总资产72,126.71万元，净资产29,679.62万元，营业收入13,030.94万元，利润总额-1,900.06万元，归属母公司所有者净利润-2,113.52万元[40] - 2023年营业收入同比下降50.58%，营业成本同比下降52.69%，销售费用同比增长100.58%，管理费用同比增长15.55%，财务费用同比下降40.30%，投资活动现金流量净额同比下降89.70%，筹资活动现金流量净额同比增长75.24%[41] - 建筑装饰业务营业收入121,789,879.87元，同比下降53.81%，营业成本109,107,203.88元，同比下降52.92%，毛利率10.41%，比上年减少1.70个百分点[47] - 移动信息服务业务自2023年三季度启动后持续增长，营业收入8,519,522.14元，营业成本522,741.98元，毛利率93.86%[40][47] - 建筑装饰业营业收入121,789,879.87元，毛利率10.41%，较上年减少1.70个百分点；移动信息服务和软件及信息技术服务业营业收入均为8,519,522.14元，毛利率93.86%[48] - 建筑装饰业工程分包成本本期金额50,046,747.05元，较上年同期变动-63.66%；直接材料本期金额51,687,696.22元，较上年同期变动-39.54%[48] - 前五名客户销售额12,583.62万元，占年度销售总额96.57%；其中关联方销售额11,854.74万元，占年度销售总额90.97%[50] - 前五名供应商采购额3,783.98万元，占年度采购总额34.54%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[53] - 销售费用1,856,903.05元，同比增长100.58%；管理费用15,294,466.42元，同比增长15.55%；财务费用3,074,737.37元，同比减少40.30%[54] - 经营活动产生的现金流量净额-34,139,029.12元；投资活动产生的现金流量净额7,085,807.55元，同比减少89.70%；筹资活动产生的现金流量净额13,805,311.93元，同比增长75.24%[55] - 货币资金本期期末数5,323,529.23元，较上期期末变动-72.29%；合同资产本期期末数38,495,326.63元，较上期期末变动-85.43%；应收账款本期期末数478,205,460.83元，较上期期末变动114.14%[55] - 存货本期期末数58,916.55元，较上期期末变动100.00%；固定资产本期期末数154,346.85元，较上期期末变动749.81%[55] - 短期借款为4500万元，较之前的2000万元增长125%[56] - 合同负债为248385.21元，较之前的146788.99元增长69.21%[56] - 应付账款为273840449.41元，较之前的299697197.94元下降8.63%[56] - 应付职工薪酬为2210484.27元，较之前的636097.35元增长247.51%[56] - 报告期内竣工验收项目总金额为51771.48万元，在建项目总金额为88359.77万元[60][62] - 报告期末在手订单总金额为10451.63万元，均为在建项目中未完工部分金额[64] - 以公允价值计量的金融资产（其他权益工具投资）期末数为173400700.82元[65] - 2023年公司拟转让上海振龙房地产开发有限公司2.80%股权，交易对价40746154.40元，已收预收款8000000元[66] - 2023年上海筑闳建设工程有限公司营业总收入6065.28万元，净利润 - 873.32万元；上海喜鼎建设工程有限公司营业总收入6113.70万元，净利润 - 328.42万元；桑日县金科冠矿业有限公司营业总收入 - 309.17万元，净利润 - 309.17万元；交替（杭州）数字科技有限公司营业总收入851.95万元，净利润62.33万元[67] - 2023年广西国兴稀土矿业有限公司处于未开工状态，营业收入为0元，净利润为 - 772.78万元，对公司2023年度净利润影响为 - 309.11万元[68] 行业数据 - 2023年信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，占全行业收入比重为65.9%[22] - 2023年全国电信业务总量同比增长16.8%，电信业务收入1.68万亿元，同比增长6.2%[24] - 2023年全国电话用户净增3707万户，总数达19亿户，移动电话用户总数17.27亿户，净增4315万户，普及率为122.5部/百人[25] - 2023年5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3个百分点[25] 公司战略转型 - 公司决定推动战略转型，选择数字经济产业作为主要方向[17] - 2023年三季度起公司以移动信息服务业务为切入口向数字经济产业战略转型，该业务启动后持续增长[19] - 公司明确移动信息服务和算力服务为战略转型双轮驱动力，算力服务处于早期培育阶段，未产生营收[19] - 公司将以移动信息服务和算力服务为双轮驱动，推动数字经济产业战略落地[74] 建筑装饰业务 - 2023年建筑装饰业务营业收入为1.22亿元，同比下降53.81%[18] - 2023年度公司计提与建筑装饰业务相关的各项信用减值、资产减值准备共计1341.63万元[18] - 公司建筑装饰业务包括室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务等[30] - 建筑装饰业务通过招投标或主动承揽模式承接项目，采购模式有集中采购、甲方指定品牌采购、甲方提供材料三种[31] - 建筑装饰业务受行业周期性因素影响业绩下滑，工程回款放缓致应收账款及合同资产减值损失增加[32] 移动信息服务业务 - 公司依托通信网络资源开展移动信息服务业务，通过整合第三方供应商和部分地区电信运营商通信资源，为客户提供通信连接与信息分发服务[33] - 公司已和国内第三方供应商、通信运营商等建立良好合作关系，为移动信息服务业务提供稳定支持[34] - 公司组建专业技术团队，将加大研发投入，探索前沿技术，实现技术与业务有效耦合[35] - 公司销售、产品运营等团队能快速满足客户需求，提供迅捷客户响应服务，提升客户粘性[37] - 公司汇聚专业人才，重视内部人员培养和人才梯队建设，完善人才战略[38][39] 公司治理 - 报告期内公司召开3次股东大会，审议通过19项议案[83] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，报告期内完成换届选举[87] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内完成换届选举[88] - 报告期内公司制定、修订《财务管理制度》等多项制度[90] - 2023年5月31日召开2022年年度股东大会，审议通过11项议案[93] - 2023年7月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2项议案[93] - 2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过6项议案[94] - 公司控股股东、实际控制人与公司在资产、人员等方面保持独立性[92] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为0股，年末为10000股，增加10000股，系李波二级市场买入[96][97] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为232.73万元[97] - 刘鹏2023年5月至今任公司董事长，郑坚2023年8月至今任公司总裁，阙江阳现任公司非独立董事[96][98][99] - 方友萍、张亮2023年5月至今任公司独立董事[96][100][101] - 汪华斌、唐雪莹2023年5月至今任公司监事，程远兮2023年10月至今任公司职工代表监事[96][103][104][105] - 杨铮2023年8月至今任公司副总裁，桑赫2023年9月至今任公司董事会秘书兼副总裁[96][106][107] - 骆科波2023年11月至今任公司财务总监[96][108] - 陈建玲2022年11月14日至2023年5月31日任公司董事长，朱敬鸿2020年10月21日至2023年5月31日任公司董事[96][109][110] - 李波2021年7月1日至2023年5月31日任公司独立董事，期间买入10000股[96] - 王志军2023年4月28日至2023年11月24日任公司财务总监[97] - 2023年公司控股股东由漳州百汇兴及其一致行动人变更为华侨实业，实际控制人由陈冠全变更为余增云[119] - 2023年公司完成董事会、监事会换届选举、高管选聘等工作[119] - 2023年公司吸纳通信、互联网、大数据等行业高级管理人员，新业务持续发展[119] - 2023年7月20日股东大会通过议案，将独立董事薪酬由5.5万元调整到10万[119] - 刘鹏在浙江华侨实业有限公司任执行董事兼总经理，任期从2023年5月12日至今[120] - 唐雪莹在浙江华侨实业有限公司任监事，任期从2023年5月12日至今[120] - 李波在2021年7月1日至2023年5月31日任公司独立董事[111] - 王波在2021年7月1日至2023年5月31日任公司独立董事[112] - 陈小红在2015年7月10日至2023年5月31日任公司监事会主席[113] - 黄露颖在2019年7月12日至2023年5月31日任公司监事[114] - 2023年度公司全体董事、监事及高级管理人员从公司领取的报酬总计金额为232.73万元[126] - 公司独立董事报酬由股东大会审议批准，高级管理人员、职工监事薪酬根据岗位重要性和年度业绩完成情况确定[124] - 董事、监事、高级管理人员薪酬按时足额发放[125] - 刘鹏当选董事长，郑坚当选董事，方友萍、张亮当选独立董事，汪华斌、唐雪莹当选监事，程远兮当选职工代表监事[127] - 杨铮被聘任为副总裁，桑赫被聘任为董事会秘书兼副总裁，骆科波被聘任为财务总监[127] - 陈建玲、朱敬鸿、王波、李波因董事会提前换届离任[127] - 2023年多位高管离任，包括监事会主席陈小红、总裁阙江阳、董事会秘书骆骏骎等[128] - 第八届董事会第14次会议审议通过转让上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权处置日的议案[128] - 第八届董事会第15次会议审议通过公司20