会议信息 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年4月10日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均3票同意待股东会审议[1][3][4][5] - 审议通过2024年度内部控制评价报告等议案，3票同意[3][5]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-014 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2024 年度财务决算报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过了关于 2024 年度利润分配的议案。 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年实现净利润（归属于上市公司股东的净 利润）-340,819,214.10 元， ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-015 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第十六 次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年实现净利润（归属于上市公司股东的净 利润）-340,819,214.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分 配利润为-735,474,018.72 元。 1 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.75亿元，较2023年的13.64亿元增长8.20%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.41亿元，2023年为 -4.70亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.41亿元，2023年为 -4.78亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -850.95万元，2023年为 -2.50亿元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.41亿元，较2023年末的16.82亿元减少20.24%[23] - 2024年末总资产为35.37亿元，较2023年末的38.03亿元减少6.98%[23] - 2024年基本每股收益为 -0.50元/股，2023年为 -0.70元/股[22] - 2024年稀释每股收益为 -0.50元/股，2023年为 -0.70元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -22.55%，较2023年的 -24.52%增加1.97个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -22.57%，较2023年的 -24.92%增加2.35个百分点[22] - 2024年公司实现营业收入14.75亿元，同比增长8.20%，归属于母公司所有者的净利润-3.41亿元[37] - 本期营业成本14.70亿元，同比增加114,979,015.81元，增幅8.48%[39][40] - 本期销售费用55,215,593.25元，同比减少5,291,642.48元，减幅8.75%[39][40] - 本期管理费用152,998,870.26元，同比减少15,378,117.05元，减幅9.13%[39][40] - 本期财务费用31,666,741.37元，同比增加11,181,699.77元，增幅54.58%[39][40] - 本期研发费用74,958,625.02元，同比增加1,605,611.65元，增幅2.19%[39][40] - 公司报告期综合毛利率0.36%，同比上期的0.62%下降0.26%[42] - 本期经营活动产生的现金净流量同比增加241657256.41元；投资活动产生的现金流量净额同比减少19560189.80元；筹资活动产生的现金流量净额同比减少170513109.87元[58] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为356,840,759.79元、295,817,451.36元、291,740,390.34元、531,049,125.39元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -63,747,131.89元、 -72,891,028.85元、 -87,025,369.02元、 -117,155,684.34元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -64,631,357.47元、 -73,212,560.76元、 -86,523,229.84元、 -116,716,855.07元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -69,161,992.52元、35,790,736.74元、20,373,764.39元、4,488,027.56元[26] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益74,041.13元，计入当期损益的政府补助667,496.00元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,100,512.86元，债务重组损益682,921.01元，其他营业外收入 -2,645,134.05元[25] 应收款项融资情况 - 2024年应收款项融资期初余额109,763,520.41元，期末余额65,119,718.03元，当期变动 -44,643,802.38元，对当期利润影响金额200,057.73元[28] 业务销售及市场布局情况 - 2024年公司销售整车2,907辆，同比增长66.40%；销售车桥91.64万支，同比增长19.57%；实现营业收入14.75亿元，同比增长8.20%[30] - 2024年公司客车及皮卡海外聚焦“非洲、中东、中亚、南美、东亚及韩国”，国内聚焦东北、华北、西北和西南；车桥巩固传统客户，发力新能源和造车新势力市场[30] - 2024年公司车桥拓展新能源驱动桥平台，皮卡向乘用化、电动化转型，客车丰富新能源型谱，特种车开发新项目[31] 主营业务收入与成本情况 - 主营业务收入13.74亿元，其中整车收入326,634,409.54元，同比增44.45%[42][43] - 主营业务成本13.88亿元，其中车桥成本797,411,562.47元，同比增5.94%[42][43] 各产品产销量及库存情况 - 客车生产量145辆、销售量150辆、库存量50辆，同比分别增减34.26%、38.89%、-9.09%；皮卡生产量2074辆、销售量2584辆、库存量294辆，同比分别增减27.08%、88.20%、-63.43%；特种车生产量173辆、销售量173辆、库存量1辆，同比分别增减-34.96%、-34.96%、0.00%；车桥生产量985786支、销售量916396支、库存量165016支，同比分别增减29.48%、19.57%、72.56%[46] - 客车本年销量150辆，同比增长38.89%，产量145辆，同比增长34.26%；皮卡本年销量2584辆，同比增长88.20%，产量2074辆，同比增长27.08%[76] - 车桥（含自配）本年销量916396，同比增长19.57%，产量985786，同比增长29.48%[78] - 黄海新能源汽车本年销量140辆，同比增长33.33%，产量139辆，同比增长31.13%[81] 原材料及成本构成情况 - 整车及零部件原材料成本本期金额968231364.45元，占比76.80%，较上年同期变动5.46%；直接人工成本本期金额108926512.83元，占比8.64%，较上年同期变动38.86%；燃动成本本期金额37254964.58元，占比2.96%，较上年同期变动53.04%；制造费用本期金额146244433.36元，占比11.6%，较上年同期变动33.69%[48] 公司架构变动情况 - 2024年4月公司取得湖北曙光底盘系统等四家主体控制权；2024年11月25日注销全资孙公司湖北光大汽车科技有限公司；2024年12月30日设立全资子公司辽宁曙光智中汽车科技有限公司，注册资本1000万元[50][51] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额43405.87万元，占年度销售总额29.42%；前五名供应商采购额21492.17万元，占年度采购总额19.13%[52] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入74958625.02元，研发投入合计74958625.02元，研发投入总额占营业收入比例5.08%[55] 研发人员情况 - 公司研发人员数量305人，占公司总人数比例8.5%；其中博士研究生0人、硕士研究生6人、本科223人、专科76人、高中及以下0人[57] - 30岁以下研发人员45人，30 - 40岁105人，40 - 50岁87人，50 - 60岁64人，60岁及以上4人[57] 资产情况 - 应收票据年末金额115,377,237.07元，占总资产3.26%，较年初减少188,716,269.90元，减幅62.06%[59][61][62] - 使用权资产年末金额42,263,166.61元，占总资产1.19%，较年初增加38,532,840.58元，增幅1032.96%[61][62] - 短期借款年末金额169,201,048.37元，占总资产4.78%，较年初减少166,107,658.88元，减幅49.54%[61][62] - 长期借款年末金额408,544,905.56元，占总资产11.55%，较年初增加252,892,905.56元，增幅162.47%[61][64] - 租赁负债年末金额48,876,666.15元，占总资产1.38%，较年初增加47,969,742.78元，增幅5289.28%[61][64] - 境外资产2,107,480.90元，占总资产的比例为0.06%[66] - 受限资产账面余额合计1,327,299,311.11元，账面价值合计944,029,778.36元，涉及货币资金、固定资产等[67] 行业产销情况 - 2024年乘用车全年产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[69] - 2024年商用车全年产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%[70] - 2024年中国品牌乘用车销量1,797万辆，同比增长23.1%，销量占有率65.2%，较上年同期上升9.2个百分点[69] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[71] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%，商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%[71] - 2023年和2024年中国汽车产销连续两年超3000万辆[100] 产能及产能利用率情况 - 丹东黄海汽车有限责任公司设计产能5500辆，报告期内产能145辆，产能利用率2.64%；辽宁曙光汽车集团股份有限公司设计产能20万支，报告期内产能12.84万支，产能利用率64.20%等[72] - 丹东黄海汽车有限责任公司新能源汽车设计产能5500辆，报告期内产能139辆，产能利用率2.53%[80] 项目投资情况 - 湖北曙光底盘系统有限公司计划投资57367万元，报告期内投资4797.92万元，累积投资5191.63万元，预计2025年12月投产，预计产能50万支/年[74] - 公司湖北汽车产业园车桥南方总部基地项目计划总投资108132万元，分三期建设，一期预计车桥产能50万支[84] 子公司经营情况 - 丹东黄海汽车有限责任公司注册资本67971万元，公司占96.76%股权，2024年总资产188009.44万元，净利润-18574.62万元[88] - 丹东曙光专用车有限责任公司注册资本4533万元，公司占100%股权，2024年总资产25551.52万元，净利润-3337.98万元[88] 行业未来预测情况 - 2025年中国汽车产销预计维持3000万辆以上规模，销量预计3290万辆左右，同比增长4.7%，其中乘用车预计销售2890万辆，同比增长4.9%；商用车预计销售400万辆，同比增长3.3%；新能源汽车预计销售1600万辆，同比增长24.4%；汽车出口预计620万辆，同比增长5.8%[94] 公司未来战略规划情况 - 2025年公司坚持以新能源整车与底盘系统为战略方向，“双轮”驱动，开拓国内外市场[95] - 2025年公司经营方针为“聚焦、突破、创新、高效”，以市场为先导、效益为中心[97] - 公司皮卡及客车产品打造“纯电+燃油+燃气+氢能+混动”最全动力系统特色，针对特定需求定制开发[98] - 特种车业务军品聚焦“后勤保障类和应急救援类产品”，民品聚焦冷藏车、除雪车[98] - 车桥业务以驱动桥、悬架产品等核心产品为主线，加强乘用车和新能源车桥产品开发[98] - 2025年公司降本增效，加强预算管理和成本控制，严格控制费用支出[98] - 公司建立质量指标考评体系，开展全员、全面、全过程质量管控，实现质量管理升级[98] - 公司将调整产品结构，开发新能源汽车满足公共领域需求[100] - 公司按“聚焦业务、创新经营”方针，提升市场份额[101] - 公司提升技术创新能力，研发新产品及底盘系统核心部件[102] 公司制度建设与规范运作情况 - 报告期公司规范运作，完善法人治理结构，无内幕交易查处情况[104] - 公司更新修订多项制度，制订《分、子公司管理制度》和《公司舆情管理制度》[104][105] - 公司规范“三会”运作，组织董监高参加培训[105] - 公司加强信息披露和投资者关系管理，与投资者沟通交流[1

风险警示 - 2022年5月6日起股票被实施其他风险警示[3] - 2023年5月4日起叠加实施其他风险警示[4] - 2024年4月26日起继续被实施其他风险警示[4] 法律与内控 - 2024年2月起诉天津美亚，要求退款6615万元并索赔7209.2475万元[5] - 2024年3月与天津美亚达成调解，内控缺陷整改完成[6] - 2024年内控被出具标准无保留意见审计报告[6] 业绩数据 - 2024年营收147544.77万元，同比增8.20%[9] - 2024年净利润 -34081.92万元，同比减亏27.48%[9] - 2024年经营现金流净额 -850.95万元，同比改善96.60%[9] - 2024年营运资金 -31437.77万元，同比改善14.82%[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7000元改善至2024年的-0.5000元，同比增长28.57% [1] - 每股净资产从2023年的2.49元下降至2024年的1.96元，同比减少21.29% [1] - 每股公积金从2023年的1.64元微降至2024年的1.63元，降幅0.61% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.58元大幅下降至2024年的-1.08元，降幅达86.21% [1] - 营业收入从2023年的13.64亿元增长至2024年的14.75亿元，同比增长8.14% [1] - 净利润从2023年的-4.7亿元收窄至2024年的-3.41亿元，同比改善27.45% [1] - 净资产收益率从2023年的-24.52%改善至2024年的-22.55%，提升8.03个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20635.72万股，占流通股比例30.54%，较上期增加339.83万股 [2] - 北京维梓西咨询管理中心(有限合伙)为第一大股东，持有9789.50万股，占比14.49%，持股数量未变 [3] - 钟革为第二大股东，持有3047.60万股，占比4.51%，较上期增持75.00万股 [3] - 华泰汽车集团有限公司为第三大股东，持有2568.60万股，占比3.80%，持股数量未变 [3] - 王梓旭为第四大股东，持有2026.00万股，占比3.00%，持股数量未变 [3] - 毛路平增持210.54万股至710.00万股，张利增持248.39万股至607.34万股 [3] - 廖鲁斌新进前十大股东，持有239.00万股，占比0.35% [3] - 沈治岩退出前十大股东，上期持有549.00万股，占比0.81% [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

ST曙光申请撤销其他风险警示 - 公司公告称根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，被实施其他风险警示涉及事项的影响已消除 [1] - 公司确认目前不存在《股票上市规则》规定的触及其他风险警示的情形 [1] - 公司董事会已正式向上海证券交易所提交撤销其他风险警示的申请 [1] - 撤销申请尚需通过上海证券交易所的审核确认 [1]

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 3 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 3 月产销数据快报如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-013 | | | 产品名称 | 本月 | 月度对比 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 年度对比 去年累计 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 客车 | 17 | 41 | -58.54% | 17 | 42 | -59.52% | | | | | 314 | 302 | 3.97% | 350 | 789 | -55.64% | | | | 皮卡 | | | | | | | | 产 | 整车 | 特种车 | 16 | 33 | -51.52% | 21 | 46 | -54.35% | | 量 | | 合计 | 347 | 376 | -7.71% | 388 | 8 ...

文章核心观点 公司全资子公司黄海进出口为满足日常经营资金需求向银行申请融资，公司及下属子公司为其提供担保，该担保事项在股东大会授权范围内，风险可控且符合公司发展战略 [2][3][6] 担保情况概述 担保基本情况 - 黄海进出口为公司全资子公司，为满足日常经营资金需求向抚顺银行丹东分行申请融资，黄海汽车和黄海特种车为其提供1000万元抵押担保，公司提供保证担保 [2][6] 内部决策程序 - 公司2024年6月相关会议审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》，同意2024年度公司及下属子公司为其他下属子公司融资担保预计总额度160000万元，对资产负债率高于70%和低于70%的子公司分别有担保额度限制，有效期一年 [7] - 本次担保前，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司剩余担保额度为93128.47万元，本次担保在授权范围内 [8] 被担保人基本情况 - 被担保人为辽宁黄海汽车进出口有限责任公司，注册地址在辽宁省丹东市，法定代表人为李海铭 [9] - 经营范围包括汽车零配件批发、新能源汽车销售等多项业务 [10] - 截至2024年12月31日，资产总额4345万元，负债总额3383万元，净资产962万元，2024年实现营业收入11457万元，净利润51万元，资产负债率77.86% [11] 担保的主要内容 - 担保种类为抵押担保和保证担保 [11] - 担保期限3年 [12] - 担保范围包括主债权本金、利息等多项费用 [12] 担保的必要性和合理性 - 公司对下属子公司经营状况等有充分了解和控制，风险可控，为其担保有利于提高融资效率，符合公司发展战略，不损害公司及股东利益 [12] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 2024年度公司及下属子公司为其他下属子公司提供担保预计总额度160000万元，占最近一期经审计净资产的95.14% [12] - 截至公告披露日，实际使用担保额度64771.53万元，占最近一期经审计净资产的38.52%，尚未偿还的担保债务余额48492.50万元，占28.84%，无对控股股东等关联人担保，无逾期对外担保 [12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简 称"黄海进出口"）为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司，截至2024年12月31日，黄海进出口资产 负债率超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额： 本次公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称 "黄海汽车"）、丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称"黄 海特种车"）为黄海进出口提供金额1,000万元的抵押担保，同时公 司为黄海进出口提供保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子 公司已实际为黄海进出口提供的担保金额为1,300万元（含本次）。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-012 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 黄海进出口是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求， 黄海进出口向抚顺银行股份有限公 ...