关于 兴业证券股份有限公司 2023 年 12 月 1 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户情况 独立财务顾问 之 独立财务顾问核查意见 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信""上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问。 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位、个人出具的意见、说 明及其他文件做出判断。 4、本独立财务顾问未委 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户之 法律意见书 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）的委托，并根据上市公司与本所签订的 《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 2 月 10 日就本次交易出具了《上海市锦天城律师事务所关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。此后，本所针对交易 所问询，上市公司及标的公司财务数据 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于实施 2022 年度利润分配后调整发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易股份发行价 格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-079 重要内容提示： 因实施 2022 年度利润分配，武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 13.90 元 股调整为 13.82 元股，发行数量由 79,645,542 股调整为 80,106,586 股；所涉募集配套资金的股份发行价格由 12.70 元股调整为 12.62 元 股，发行数量由 51,181,102 股调整为 51,505,546 股。 一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概述 公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资 管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天 津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032,China 北京观韬中茂律师事务所 关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司收购报告书》 的 法律意见书 观意字 2023 第 010258 号 | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 正 | 文 8 | | 第一章 | 收购人及其一致行动人的基本情况 8 | | 一、收购人的基本情况—中国信科集团 8 | | | 二、一致行动人的基本情况-烽火科技 | 12 | | 三、一致行动人的基本情况-电信一所 | 18 | | 四、一致行动人的基本情况-湖北长江 | 5G 基金 27 | ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032,China 北京观韬中茂律师事务所 关于中国信息通信科技集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项的 法律意见书 观意字 2023 第 010257 号 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于中国信息通信科技集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项的 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 及该等内容时，均为本所律师在履行注意义务后，严格按照有关中介机构出 具的报 告所引述。 3、本法律意见书仅依据中国信科集团及其一致行动人截至本法律意见书出具之 日提供给本所的相关材料（包括但不限于书面材料、副本材料、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二三年十二月 财务顾问声明和承诺 一、财务顾问声明 根据《公司法》《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，本 财务顾问就收购人披露的《收购报告书》进行核查，并出具核查意见。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表 独立的财务顾问意见，并在此特作如下声明： （一）本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料均由收购人提供， 收购人已向本财务顾问保证：已提供出具本财务顾问报告所必须的全部书面资料 或口头陈述；向财务顾问提供的材料和陈述均真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在就收购报告书相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购报告 书正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关的其他 方面发表意见。 （三）本财务顾问提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次收购 各 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：长江通信 股票代码：600345 | | 收购人及一致行动人 | 住所 | | --- | --- | --- | | 收购人 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新四路 | | | | 6号烽火科技园 | | 一致行动人 | 烽火科技集团有限公司 | 武汉市洪山区邮科院路88号 | | 一致行动人 | 电信科学技术第一研究所有限公司 | 上海市平江路48号 | | 一致行动人 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投 | 武汉东湖新技术开发区高新四路6 | | | 资基金合伙企业（有限合伙） | 号烽火科技园1号楼 | 签署日期：二〇二三年十二月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 交易对方 | 交易对方名称 电信科学技术第一研究所有限公司 | | --- | --- | | | 青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙） 宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙） | | | 申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | 发行股份购买资产的 | 宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙） | | | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合 伙） | | 募集配套资金认购方 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 独立财务顾问： （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二零二三年十二月 武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份 ...

兴业证券股份有限公司 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年十二月 武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 兴业证券股份有限公司受武汉长江通信产业集团股份有限公司委托，担任 本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问，就该事项向武汉 长江通信产业集团股份有限公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾 问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交 易作出独立、客观和公正的评价，以供长江通信全体股东及有关方面参考。 本独立财务顾问特作如下声明： 一、独立财务顾问声明 1、本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本报告 ...

公司于 2023 年 11 月 14 日披露了《武汉长江通信产业集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿）》（以下简称"重组报告书（草案）（注册稿）"）。 公司于 2023 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意武汉长江通信产业集团发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕2691 号）。 公司结合实际情况，对重组报告书（草案）（注册稿）等相关文件 进行了修订、补充和完善，形成了《武汉长江通信产业集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简 称"重组报告书"）。现将重组报告书中更新、修订的主要内容说明如 下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 重组报告书 | | 与前次重组报告书（草案）（注册稿）差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 重大事项提示 | 在"四、本次重组尚未履行的决策程序"中更新了本次交易的审 | | | | 批情况 | | 第三节 | 重大风险提示 | 在"一、与本次交易相 ...