重组交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 股票价格波动分析 - 公司股票自2025年5月15日起停牌 股票代码600358 SH 证券简称ST联合[1] - 停牌前20个交易日股价从4.29元/股上涨至4.73元/股 累计涨幅10.26%[1] - 同期上证指数从3238.23点上涨至3403.95点 涨幅5.12%[1] - 可选消费(长江)指数从7103.51点上涨至7611.39点 涨幅7.15%[1] - 剔除大盘因素影响后股价涨幅为5.14%[1] - 剔除同行业板块因素影响后股价涨幅为3.11%[1] 波动情况结论 - 公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未达到20% 不存在异常波动情况[1][2] - 公司已采取严格保密措施 履行信息披露前的保密义务[2]

公司动态 - 公司于2025年8月25日在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开2025年第九次董事会临时会议 会议以现场结合通讯表决方式进行 [1] - 会议审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》等文件 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入构成为互联网广告占比78.61% 电商业务占比13.92% 旅游饮食服务业占比7.38% 其他业务占比0.09% [1] - 公司当前市值30亿元 [1]

交易概述 - 国旅联合拟以发行股份及支付现金方式收购江西润田实业100%股权 交易价格为30.09亿元 同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过12亿元 [1] - 交易完成后江西迈通将成为公司控股股东 江西省国资委仍为实际控制人 [2] - 润田实业2023年及2024年营业收入分别为11.5亿元和12.6亿元 净利润分别为1.47亿元和1.77亿元 [6] 战略协同 - 通过收购补齐上市公司在产品消费领域空缺 实现旅游商品产业链战略布局 [3] - 双方将在消费生态 品牌推广 营销渠道 客户资源等七大领域整合 发挥协同互补效应 [4] - "润田"品牌将提升上市公司在旅游消费领域竞争力 助力江西旅游强省建设 [2] 标的资产价值 - 润田实业位列中国包装饮用水及天然矿泉水全国"双十强" 拥有5个纯净水基地和2个矿泉水基地 [5][6] - 明月山天然含硒矿泉水源为国内少有的优质富硒水源 产品涵盖350ml至桶装水全规格矩阵 [6] - 实施"同类价优 同价类优"差异化竞争策略 巩固市场价格及质量优势 [6] 发展前景 - 依托上市公司平台提升"润田"品牌全国知名度 开拓市场并提升市场占有率 [4] - 深入挖掘江西"好水 好品 好物"三大核心资源 打造特色旅游商品产业链 [3][7] - 通过产业整合实现"1+1>2"效果 根本改善上市公司经营质量与投资价值 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买润田实业100%股份并募集配套资金[1] 数据对比 - 标的资产资产总额与交易金额孰高值为300900.00万元，占上市公司比例707.78%[3] - 标的资产资产净额与交易金额孰高值为300900.00万元，占比3552.87%[3] - 标的资产营业收入为126009.72万元，占比345.49%[3] - 上市公司资产总额42513.07万元，资产净额8469.22万元，营收36473.03万元[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买润田实业100%股份并募集配套资金[1] 交易合规情况 - 截至2025年8月25日，交易相关主体无因本次重组内幕交易被立案等情形[1][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买润田实业100%股份并募集配套资金[1] 行业地位 - 润田实业位列中国饮料行业包装饮用水及天然矿泉水全国“双十强”[5] 业务情况 - 上市公司主要从事互联网数字营销等业务，润田实业专注健康饮品研发销售[4] 重组相关 - 本次重组符合多项规定，预计能办毕权属转移手续[1][3][4] 财务审计 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3]

并购与交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买润田实业100%股份并募集配套资金[1] - 截至2025年8月25日，前十二个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产行为[1][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买润田实业100%股份并募集配套资金[1] - 交易对方合法持有润田实业100%股份，不存在出资不实等情况[2] - 重组完成后润田实业将成为公司全资子公司[2] 其他新策略 - 本次重组有利于改善财务状况、增强持续经营能力[4] - 本次重组有利于拓宽和突出主业、增强抗风险能力[4] - 董事会认为本次重组符合相关规定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买润田实业100%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 本次交易发行对象不超35名符合条件特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前20日公司股票交易均价80%[4] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[5] 合规情况 - 公司不存在不得向特定对象发行股票情形[2] - 本次重组符合发行股票募集资金使用规定[4]

业绩数据 - 2024年度基本每股收益 -0.13元/股，2025年1 - 4月 -0.03元/股[2] - 交易完成后，2024年度备考每股收益0.10元/股，2025年1 - 4月0.04元/股[2] 市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买江西润田实业100%股份并募资[2] 未来展望 - 交易完成后加快整合，完善治理，完善分配政策[3][5][6] 其他新策略 - 控股股东、董高人员承诺履行填补回报措施[7][9]