华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司开展期货套期保值业务相关事项进行核查，具 体核查情况如下： 一、期货套期保值业务的目的和必要性 公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保 值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成 本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、期货套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及业务品种：与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对 苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等商品期货品种。 （二）业务规模及投入资金来源：公司使用自有资金（不涉及募集资金） 并结合公司生产经 ...

担保情况 - 公司拟确定与下属公司、下属公司之间互相提供担保，额度预计不超过110亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计净资产的174.69%[2][3][6] - 公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过10亿元[2] - 江苏三房巷国际储运有限公司资产负债率为83.96%，本次预计担保额度10亿元，占上市公司最近一期净资产比例15.88%[6] - 江阴兴宇新材料有限公司截至目前担保余额776703.75万元，本次预计担保额度100万元，占上市公司最近一期净资产比例158.81%[6] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为无[3] - 担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[4] - 截至公告披露日，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额776703.75万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例123.35%[22] - 截至公告披露日，公司为控股股东提供担保余额60000.00万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.53%[22] - 上述担保余额合计836703.75万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例132.88%[22] - 无逾期担保[22] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，母公司资产总额885524.04万元，负债总额259830.87万元，资产净额625693.16万元[7] - 2023年度母公司营业收入151.22万元，净利润 - 7645.23万元[7] - 截至2023年12月31日，海伦石化资产总额119.73亿元，负债总额69.22亿元，资产净额50.51亿元，2023年度营业收入135.86亿元，净利润-3.69亿元[9] - 截至2023年12月31日，兴业塑化资产总额62.42亿元，负债总额28.07亿元，资产净额34.35亿元，2023年度营业收入128.32亿元，净利润0.11亿元[10] - 截至2023年12月31日，兴宇新材料资产总额19.49亿元，负债总额12.43亿元，资产净额7.06亿元，2023年度营业收入24.11亿元，净利润0.27亿元[10] - 截至2023年12月31日，兴泰新材料资产总额6.36亿元，负债总额2.55亿元，资产净额3.81亿元，2023年度营业收入24.29亿元，净利润0.25亿元[12] - 截至2023年12月31日，兴佳塑化资产总额2.11亿元，负债总额0.23亿元，资产净额1.89亿元，2023年度营业收入0.73亿元，净利润-0.02亿元[13][14] - 截至2023年12月31日，兴佳新材料资产总额29.93亿元，负债总额16.33亿元，资产净额13.60亿元，2023年度营业收入38.07亿元，净利润0.02亿元[14] - 截至2023年12月31日，国际储运资产总额21105.24万元，负债总额17720.38万元，资产净额3384.86万元，2023年度营业收入4728.64万元，净利润110.67万元[16] 公司信息 - 江苏三房巷聚材股份有限公司注册资本389633.9676万元[7] - 江苏海伦石化有限公司注册资本430000万元[8] - 江苏兴业塑化有限公司注册资本19亿元，江苏海伦石化有限公司持股97.37%，公司持股2.63%[9] - 江阴兴宇新材料有限公司注册资本0.83亿元，江苏海伦石化有限公司持股100%[10] - 江阴兴泰新材料有限公司注册资本0.83亿元，江苏海伦石化有限公司持股100%[12] - 江阴兴佳塑化有限公司注册资本0.55亿元，江苏海伦石化有限公司持股100%[12] - 江阴兴佳新材料有限公司注册资本1亿元，江苏兴业塑化有限公司持股75%，公司持股25%[14] - 江苏海伦石化有限公司持有江苏三房巷国际储运有限公司100%股权[16] 决策意见 - 公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项需满足公司及下属公司生产经营需要[18] - 董事会认为担保额度预计事项符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控[19] - 监事会同意本次担保额度预计事项，认为符合公司整体利益且决策程序合规[20] - 保荐机构对公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项无异议，决策程序符合规定[21]

为满足公司生产经营的资金需求，公司及下属公司拟向金融机构及非金融机 构申请总额不超过150亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的综合授信 额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续 贷、结算前风险、售后回租等。具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、 授信期限等以公司与金融机构及非金融机构最终协商签订的授信或借款协议为 准。 上述综合授信担保方式包括以公司及下属公司自有或相互间的资产或信用 进行抵押、质押，关联方提供担保。该事项需提交股东大会审议批准，并提请股 东大会授权公司管理层在综合授信额度范围内，办理相关手续，与金融机构及非 金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 向金融机构及非金融机构申请授信额度 并提供抵押、质押的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 ...

担保情况 - 公司为三房巷集团6亿贷款提供担保，集团提供反担保[1][7][8] - 截至核查日，公司对外担保总额836703.75万元，占净资产132.88%[10] 关联方信息 - 三房巷集团注册资本156181.4987万元，直接持股76.15%[3][4] - 2023年三房巷集团营收426244.42万元，净利润28627.87万元[4] 决策事项 - 2024年3月27日通过与关联方确定互保额度议案[1][11] - 公司提请授权管理层办担保手续，有效期12个月[2][8]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2024年3月15日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2024年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （二）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》 此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为江苏三房巷聚材股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责。现将2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事蒋玲女士、独立董事王志琴女士、 董事何世辉先生，独立董事蒋玲女士担任主任委员。 2023年10月，公司董事会完成换届工作。公司第十一届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事2名，且有1名独立董事为会计专业人士。公司第十 一届董事会审计委员会成员具体为：陈君先生、王志琴女士、李屹峰先生，陈君 先生担任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了 6次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 1、2023年1月4日，召开了审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《确 定公司2022年年报审 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0211001245 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0211001245号 江苏三房巷聚材股份有限公司： 我们接受委托，对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房 巷公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0211000076 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表 已由三房巷公司管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构") 发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（202 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会 关于对大华会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏三房巷聚材股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（以 下简称"大华所"）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 ...

产品价格 - 2023年瓶级聚酯切片平均售价6422.94元/吨，较2022年降13.07%[3] - 2023年PTA平均售价5230.92元/吨，较2022年降0.65%[3] - 2023年PX平均采购价7300.00元/吨，较2022年降0.24%[3] - 2023年PTA平均采购价5220.71元/吨，较2022年降7.81%[3] - 2023年MEG平均采购价3501.19元/吨，较2022年降13.13%[3] 产销营收 - 2023年瓶级聚酯切片产量284.78万吨，销量281.80万吨，营收1809976.98万元[3] - 2023年PTA产量51.93万吨，销量50.48万吨，营收262975.37万元[3]

一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人 为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人），2022 年度业务总收入 33.27 亿 元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一） 基本信息 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为本公司 2023 年年报和内部控制报告审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，本公司对大华所 2023年度财务报告和内部控制审计过程中的履 职情况进行了评估。评估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见，具体情况如下： 项目合伙人：姓名叶善武， ...