历史事件 - 2016年10月10日东北特钢集团及其子公司重整[3] - 2017年8月11日锦程沙洲、本钢板材成为重整投资人[3] - 2018年1月2日锦程沙洲通过东北特钢间接控制公司[3] 同业竞争承诺 - 锦程沙洲、沈文荣承诺重整完成五年内整合业务消除竞争[4][5] - 截至目前未形成有效业务整合方案[7] - 2023年9月8日承诺延期，不撤销或豁免[8] 审议情况 - 2023年9月12日董事会、监事会审议通过延期议案[12][14] - 需提交2023年第一次临时股东大会审议[13][14] 影响说明 - 承诺延期不影响生产经营，不损害股东利益[11]

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议 关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺 延期履行事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2023 年 9 月 11 日就公司间接控股股东 及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺事项召开专门会议，审核 意见如下： 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公 司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争承诺事项符合中 国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将 该事项提交公司第八届董事会第八次会议审核，同时，要求公司关 联董事回避对该议案的表决。 二〇二三年九月十一日 葛敏 兆文军 姚宏 ...

会议情况 - 抚顺特钢第八届监事会第六次会议于2023年9月12日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行议案，2票同意，1票回避[1] 后续安排 - 监事会同意将议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议[2]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-041 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议 案： 一、《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履 行的议案》 公司近日收到间接控股股东及实际控制人出具的《关于延期履行 避免同业竞争的承诺函》，公司间接控股股东及实际控制人根据中国 证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的 相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟将前次承诺 事项延期至 2028 年 12 月 31 日，本事项尚需提交股东大会审议。具 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为42.21亿元，同比增长10.62%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比下降14.27%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6.71亿元，同比下降76.18%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为62.12亿元，同比增长2.60%[13] - 公司基本每股收益为0.08元，同比下降11.11%[13] - 公司稀释每股收益为0.08元，同比下降11.11%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元，同比下降25.00%[13] - 加权平均净资产收益率为2.56%，较上年同期减少0.52个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产产收益率为2.04%，较上年同期减少0.49个百分点[13] 行业及产品 - 公司所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业，根据国家统计局数据，2023年上半年我国粗钢产量为5.36亿吨，同比增长1.3%[15] - 全球钢铁行业持续低迷，公司特殊钢行业受经济下行影响，下游行业需求低迷，经营效益有所下滑[16] - 公司主营业务为特殊钢和合金材料的研发制造，产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工等领域，公司拥有高温合金、超高强度钢、工模具钢、不锈钢等产品系列[16] 技术实力及荣誉 - 公司具备研发经验优势，拥有先进的冶金装备，长期承担国家特殊钢新材料研发任务，有5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验[18] - 公司产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域[19] - 公司的产品性能和质量检验实验室获得多家国际知名船级社认证[19] - 公司获得中国工业大奖表彰奖、市场开拓奖和冶金产品实物质量金杯优质产品奖[20] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，污染物排放均符合标准，废水、废气、噪声排放监测指标达标[48] - 公司加大污染源治理力度，保证员工作业环境改善，未发生重大环境保护责任事故[49] - 公司全面贯彻党中央2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的重大战略部署，实施了减少碳排放的技术和管理措施，包括电炉机械真空泵改造、厂区余热利用、光伏电站等节能降碳项目[55] 财务报表 - 公司2023年上半年度营业收入为42.08亿人民币，较去年同期增长10.36%[115] - 公司2023年上半年净利润为15.21亿人民币，较去年同期下降13.08%[116] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.71亿人民币，较去年同期下降76.16%[117]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-039 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年八月十九日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露（第七号钢铁）》第二十二条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限 公司现将 2023 年上半年的主要经营数据公告如下： | 产品名称 | 经营指标 | 2023 年 1-6 | 月 | 2022 年 1-6 | 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 12.76 | | 12.17 | | 4.85 | | 钢 | 销量（万吨） | 12.50 | | 12.67 | | -1.38 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 11,649.73 | | 11,162.55 | | 4.36 | | 工具钢 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2023-038 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 17 日(星期四) 至 8 月 23 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 24 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 ...

财务表现 - 2023年第一季度，抚顺特钢营业收入为20.09亿人民币，同比增长10.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,022.97万人民币，同比下降29.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,988.02万人民币，同比下降38.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.87亿人民币[4] - 总资产为117.85亿人民币，较上年末略微下降0.02%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2,034.28万人民币，主要原因是原材料、能源成本上涨导致毛利下降[5] 股东情况 - 前十名股东中，东北特殊钢集团股份有限公司持股数量最多，持股比例为29.25%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人[8] 资产状况 - 2023年第一季度，抚顺特殊钢股份有限公司的流动资产总额为6,394,170,439.62元，较上一季度略有下降[10] - 非流动资产合计为5,391,259,772.43元，较上一季度有所增长[11] - 公司负债合计为5,670,776,161.91元，较上一季度略有下降[12] 经营情况 - 营业总收入为2,008,580,081.26元，较去年同期有所增长[13] - 营业总成本为1,967,388,708.30元，较去年同期有所增长[13] - 营业利润为52,298,316.30元，较去年同期有所下降[13] - 净利润为60,222,965.85元，较去年同期有所下降[13] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-686,998,333.63元，较去年同期大幅下降[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为92,132,233.97元，与去年同期相比有显著改善[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-18,820,869.54元，较去年同期净额有所下降[17]

财务表现 - 2023年第一季度，抚顺特钢营业收入为20.09亿人民币，同比增长10.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,022.30万人民币，同比下降29.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,988.02万人民币，同比下降38.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.87亿人民币[4] - 总资产为117.85亿人民币，较上年末略微下降0.02%[5] - 营业总收入为2,008,580,081.26元，较去年同期有所增长[13] - 营业总成本为1,967,388,708.30元，较去年同期有所增长[13] - 营业利润为52,298,316.30元，较去年同期有所下降[13] - 净利润为60,222,965.85元，较去年同期有所下降[13] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-686,998,333.63元，较去年同期的71,587,726.70元下降[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为92,132,233.97元，较去年同期的-462,097,959.35元有所增加[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-18,820,869.54元，较去年同期的76,232,602.68元下降[17] 资产负债 - 2023年第一季度，抚顺特殊钢股份有限公司的流动资产合计为6,394,170,439.62元，较上一季度略有下降[10] - 非流动资产合计为5,391,259,772.43元，较上一季度有所增长[11] - 公司负债合计为5,670,776,161.91元，较上一季度略有下降[12] 股东情况 - 前十名股东中，东北特殊钢集团股份有限公司持股数量最多，为576,876,444股，占比29.25%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为2,034.28万人民币，主要原因是原材料、能源成本上涨导致毛利下降[5]

公司业绩 - 公司2022年度母公司实现净利润为175,598,768.79元，累计未分配利润为1,670,392,591.86元[4] - 公司2022年营业收入为7,814,794,222.78元，较上年同期增长5.40%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为196,508,323.71元，较上年同期下降74.92%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为44,131,450.70元，较上年同期下降87.03%[15] - 公司2022年总资产为11,787,611,253.41元，较上年增长15.30%[16] - 公司2022年基本每股收益为0.10元，较上年下降75.00%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.30%，较上年减少11.04个百分点[16] - 公司2022年第四季度营业收入为2,077,406,087.29元，较第三季度增长8.00%[16] - 公司2022年全年实现钢产量61.39万吨，同比降低11.22%；钢材产量45.67万吨，同比降低17.06%[19] - 公司实现现价工业总产值79.77亿元，同比提高5.51%；实现营业收入78.15亿元，同比提高5.4%[19] - 公司实现净利润1.97亿元，同比降低74.92%[19] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括高温合金、不锈钢、工模具钢、合金结构钢等，广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工等领域[23] - 公司拥有国内最具影响力的特殊钢企业之一，隶属沙钢集团东北特钢[22] - 公司产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输等领域，是国内重要的特殊钢新材料供应商之一[26] - 公司在特殊钢领域实施差异化发展战略，产品定位以高端、高档特殊钢和合金材料为主，具备丰富的优质客户资源[26] - 公司拥有国家级技术中心，与多家科研机构和高等院校建立了稳定的合作机制，是国防军工、航空航天等领域特殊钢新材料的研发、生产基地[27] 公司管理与发展 - 公司设备条线在不断完善基础管理的同时，积极创新管理办法，加大现场巡查力度，确保设备稳定运行[20] - 公司持续加强项目施工过程进度管控及施工质量管控，严格按项目建设时间节点稳步推进，确保各项目按期并高效实施[20] - 公司15个党总支在报告期内共计开展主题活动32次，参与党员1600余人次，全体党员凝心聚力，为公司开创改革发展新局面及公司高质量发展提供了政治保障[20] 公司风险与挑战 - 公司原材料价格波动风险较大，原材料成本占产品成本构成约60%-70%，原材料价格大幅上涨对公司业绩产生影响[59] - 公司面临经济环境风险，特殊钢产品市场需求下降，汽车行业低迷影响公司盈利能力[59] - 公司存在严峻的行业竞争形势，国内特殊钢行业竞争激烈，集中度在加速提升[59] - 公司高端产品需求受国防军工及航空航天领域发展影响，若相关产业政策变化可能导致公司业绩波动[59] - 公司严格遵守环境保护法律法规，加大在环境保护方面的投入，但随着国家对节能减排要求加大，公司面临环境保护风险[59]