证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-006 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、财务状况等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-16:30 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）12 ...

限售股解禁概况 - 4月28日共有27家上市公司限售股解禁 解禁总市值约317亿元 [1] 股权激励限售流通股解禁明细 - 时代新材(600458)解禁649.44万股 [1] - 中航沈飞(600760)解禁361.77万股 [1] - 中钢天源(002057)解禁424.38万股 [1] - 万讯自控(300112)解禁171.15万股 [1] - 新研股份(300159)解禁540万股 [1] - 吉鑫科技(601218)解禁54.63万股 [1] - 凯龙股份(002783)解禁9.74万股 [1] - 东方精工(002611)解禁88万股 [1] - 星帅尔(002860)解禁30.2万股 [1] - 星光农机(603789)解禁513.57万股 [1] - 口子窖(603589)解禁94.03万股 [1] - 蓝海华腾(300484)解禁16.25万股 [1] - 视源股份(002841)解禁156.68万股 [1] 其他类型限售股解禁明细 - 望变电气(603191)解禁1.44亿股发行前股份 [1] - 久盛电气(301082)解禁8190.64万股延长限售股 [1] - 德生科技(002908)解禁3802.4万股增发A股 [1] - 华润材料(301090)解禁8.54亿股延长限售股 [1] - 深城交(301091)解禁9360万股延长限售股 [1] - 艾布鲁(301259)解禁5362.5万股发行前股份 [1] - 戎美股份(301088)解禁1.68亿股延长限售股 [1] 未注明类型的限售股解禁 - 成大生物(688739)解禁2.28亿股 [1] - 精进电动(688280)解禁1.31亿股 [1] - 新锐股份(688257)解禁3444.98万股 [1] - 中科微至(688211)解禁6660万股 [1] - 汇宇制药(688553)解禁1.14亿股 [1] - 禾川科技(688320)解禁529.57万股 [1] - 莱斯信息(688631)解禁200万股 [1]

定向增发审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 后续需提交中国证监会注册 [1] - 本次定向增发最终能否获得中国证监会注册同意及时间仍存在不确定性 [1] 募资规模及用途 - 计划募集资金总额不超过13亿元 将用于四个项目及补充流动资金 [1] - 具体项目分配：创新中心及智能制造基地项目4.9亿元 清洁能源装备提质扩能项目5.7亿元 新能源汽车减振制品能力提升项目1.4亿元 补充流动资金1亿元 [2] - 各项目总投资额达13.1293亿元 拟投入募资额与总投资差额由公司自筹解决 [2] 发行方案细节 - 发行股份数量不超过发行前总股本的30% 即不超过2.4736亿股 最终数量根据募集总额除以发行价格确定 [2] - 发行对象包括中车金控在内的不超过35名特定投资者 中车金控拟以不超过6.6131亿元认购50.87%份额 [3] - 其他投资者需符合证监会规定的机构投资者资质要求 [3] 股东及财务数据 - 中车金控当前持股6602.91万股 占比8.01% 为公司主要股东 [3] - 2024年营业收入200.55亿元 同比增长14.35% 归母净利润4.45亿元 同比增长15.20% [3] - 扣非净利润4.11亿元 同比下降2.46% 经营活动现金流净额11.42亿元 同比大幅增长43.62% [3][4] - 营业利润同比增幅达39.32% 综合收益总额增长36.25% 显示主营业务盈利能力增强 [4]

担保情况概述 - 公司控股子公司新材德国拟向招银欧洲申请不高于4,000万欧元(约31,200万元人民币)流动资金借款，公司按出资比例68.08%提供不高于2,723.20万欧元(约21,240.96万元人民币)的连带责任保证 [3][4] - 担保期限为自保函开立日起至2026年4月7日，担保方式为内保外贷，无反担保 [4][7] - 本次担保前公司对新材德国的担保余额为4,000万欧元(约31,200万元人民币)，担保后余额增至6,723.20万欧元(约52,440.96万元人民币) [5] 被担保人基本情况 - 新材德国成立于2014年9月10日，注册资本814.46万欧元，公司持股68.08%，中车株洲电力机车研究所有限公司持股31.92% [7] - 主营业务为汽车及铁路工业减振橡胶金属产品、车用塑料件的设计制造与销售 [7] - 2024年9月30日资产负债率为68.55%，资信状况良好且未被列入失信名单 [3][7] 决策程序与额度使用 - 担保事项已通过2023年年度股东大会批准，年度担保总额度为80,000万元人民币，有效期12个月 [5][9] - 本次担保后可用担保额度剩余约27,559.04万元人民币 [5] - 2024年度公司对合并范围内子公司担保总额预计为40亿元人民币，占2023年净资产的69.03% [10] 担保合理性说明 - 担保基于新材德国业务发展及资金需求，公司可对其财务资金实施有效风控 [8] - 少数股东因国有控股属性存在担保审批困难，故未按比例提供担保 [8] - 当前对外担保余额约57,440.96万元人民币，占2023年净资产9.91%，无逾期担保 [10]

融资进展 - 公司2025年4月7日收到上交所关于向特定对象发行股票审核意见[1] - 发行申请符合条件和信息披露要求[1] - 上交所将提交中国证监会注册，尚需获同意注册方可实施[1] - 最终能否获批及时间不确定[1]

担保情况 - 公司为新材德国按68.08%出资比例提供不超2723.20万欧元（约21240.96万元人民币）连带责任保证[2][4] - 发生本次担保前，对新材德国实际担保4000万欧元（约31200.00万元人民币）[2][5] - 本次担保后，对新材德国担保余额6723.20万欧元（约52440.96万元人民币），可用额度约27559.04万元人民币[5] - 2024年度为部分下属控股子公司预计担保40.00亿元人民币或等值外币，占2023年净资产比例69.03%[12] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额约57440.96万元人民币，占2023年净资产比例9.91%[12] 新材德国财务数据 - 2024年9月30日资产负债率68.55%[2][9] - 2023年12月31日资产总额533879.65万元，负债363932.75万元，净资产169946.89万元[7] - 2024年9月30日资产总额547671.93万元，负债375436.25万元，净资产172235.66万元[7] - 2023年营业收入691183.29万元，净利润 - 21734.50万元[7] - 2024年1 - 9月营业收入541223.73万元，净利润1717.12万元[7]

核心观点 - 公司2024年第一季度签订风电叶片销售合同金额达19.8亿元，其中海上风电项目2.1亿元、陆上风电项目17.7亿元，约为2024年同期风电叶片销售收入的1.5倍 [2][3][4] - 公司2024年营业收入首次突破200亿元达200.55亿元，同比增长14.35%，归母净利润4.45亿元同比增长15.20%，四大业务板块销售收入均创历史新高 [4] - 公司营收净利连续三年增长，2022-2024年营业收入分别为150.35亿元、175.38亿元、200.55亿元，归母净利润分别为3.57亿元、3.86亿元、4.45亿元 [5] - 公司正在推进不超过13亿元的定增募资，实际控制人下属企业中车金控拟认购不超过6.61亿元 [1][10] 业务表现 - 风电叶片板块2024年收入增幅达22.37%，轨道交通板块收入增幅达25.60%，新材德国（博戈）实现扭亏为盈 [4] - 公司在全球轨道交通悬挂部件产品领域规模第一，风电叶片规模国内第二，汽车减振细分领域全球第三 [8] - 公司经营现金流显著改善，2023年达7.95亿元，2024年前三季度1.90亿元同比由负转正增长162.70% [5] 研发实力 - 公司研发费用持续增加，2021-2023年分别为6.22亿元、6.78亿元、8.30亿元，2024年前三季度6.85亿元同比增长12.11% [9][10] - 公司围绕高分子及复合材料形成五大核心技术和七大核心能力，在全球多个国家拥有研发和生产基地 [8][9] 行业地位 - 公司是轨道交通减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最齐全的企业之一 [8] - 公司是国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业 [8] - 公司在风电联轴器及减振产品领域持续保持国内市场份额第一 [8]

合同签署情况 - 公司与风电各大主机厂签订《叶片销售合同》，合同金额总计约合人民币19.8亿元（含税价）[2] - 合同标的物为风电叶片及相关服务，合同将按约定条件分期交付[3] - 交易对方具备履约能力，履约风险可控[2] 合同审批与披露 - 合同为公司日常经营合同，已履行内部审批程序，无需提交董事会或股东大会审议[3] - 因涉及商业秘密和商业敏感信息，公司对部分信息进行豁免披露[3] 合同履行影响 - 合同履行期间预计对公司业绩产生积极影响，但具体交货批次及验收时间可能导致2025年当期业绩存在不确定性[3] - 合同收入将根据公司收入确认原则在相应会计期间确认[2] 合同执行风险 - 合同执行过程中可能受外部宏观环境变化、政策调整、客户需求变化或不可抗力等因素影响[4] - 公司将采取应对措施保障合同正常履行[4]

恩捷股份 - 4月3日恩捷股份公告下属子公司美国恩捷与美国某知名汽车公司签订《供应协议》，2026 - 2030年预计采购约9.73亿平方米锂电池隔离膜，协议自供货起始日起五年内持续有效且自动续期，每次续期一年，预计对2026 - 2030年经营业绩产生积极影响 [1] - 签订供应协议标志恩捷股份在锂电池隔离膜领域全球竞争力提升，预计大幅贡献营收、增强市场地位，展现其在新能源汽车供应链关键角色，释放锂电池材料市场增长潜力 [1] 时代新材 - 4月3日时代新材公告与风电各大主机厂签订《叶片销售合同》，合同金额约19.8亿元含税价，为日常经营合同，对2025年当期业绩影响不确定但预计有积极影响 [2] - 签订19.8亿元叶片销售合同标志公司在风电叶片市场竞争力加强，虽对2025年当期业绩影响不确定但预计有积极贡献，长远有望助推公司在风电行业市场地位和业绩增长 [2] 中国核电 - 4月3日中国核电公告2025年一季度发电量累计597.42亿千瓦时，同比增长16.93%，上网电量累计564.49亿千瓦时，同比增长17.17%，均符合年度计划安排，核电机组发电量494.82亿千瓦时，同比增长13.30%，上网电量累计463.70亿千瓦时，同比增长13.41% [3] - 2025年一季度发电量与上网电量同比显著增长，显示产能有效释放，核电机组发电量稳健增长巩固公司在核电领域市场地位，预示公司在满足国内能源需求、推动清洁能源发展方面发挥重要作用，为投资者提供积极业绩预期 [3]

文章核心观点 公司2025年1月1日 - 2025年3月31日与风电各大主机厂签订约19.8亿元风电叶片及相关服务日常经营合同 虽对2025年当期业绩影响不确定 但履行期间预计对公司业绩产生积极影响 [1][2] 合同签署情况及审议情况 - 公司2025年1 - 3月与风电各大主机厂签订《叶片销售合同》 向买方销售叶片及相关服务 合同金额约19.8亿元含税 [1] - 海上风电项目合同金额2.1亿元 标的物为海上风电叶片及相关服务 叶片型号主要为10 - 16MW 陆上风电项目合同金额17.7亿元 标的物为陆上风电叶片及相关服务 叶片型号主要为6 - 10MW [1] - 交易对方具备履约能力 履约风险可控 [1] - 合同为日常经营合同 公司已履行内部审批程序 无需提交董事会、股东大会审议批准 [2] - 因交易信息涉及商业秘密和敏感信息 公司履行信息豁免披露程序后对部分信息豁免披露 [2] 合同履行对公司的影响 - 合同属日常经营合同 受交货批次及验收时间影响 对2025年当期业绩影响不确定 但履行期间预计对公司业绩产生积极影响 [2]