国金证券股份有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 国会证券股份有限公司 NK SECURITIES CO.,LTD (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年四月 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 | | 释 义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项目人员情况 . | | 二、发行人基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：时代新材 股票代码：600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 株洲时代新材料科技 ...

国金证券股份有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年四月 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨路、徐阳军已根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | | | 保荐机构及保荐代表人声明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日 录 | | 释 义 … | | 第一节 发行人概况 … | | ...

6-1-1 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 日 矢长安街1 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 专真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403432 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则( ...

湖南启元律师事务所 关于 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启 元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票 的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）《湖南启元律师事务所关于株洲时代新 材料科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）。 为出具本法律意见书，本所（含本所签字律师）特作如下声明： （一）本所依据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证 券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本法律意见书出具日以前已发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 （二）本所 ...

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人 员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-022 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会及监 事会任期于 2024 年 4 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会 监事候选人的提名工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工 作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员 会委员、高级管理 ...

时代新材 2023 年度业绩说明会回复问题汇总 Q1：公司对时代华先的发展是如何规划？主打产品芳纶纸应用前景 如何？跟上市公司泰和新材相比较有什么优势否？将来有没有计划 分拆上市？ 回复：尊敬的投资者，您好！在芳纶制品方面，时代华先瞄准国产 化替代，产品面向中高端市场，成功开拓了航空航天领域、轨道交 通领域及新能源汽车领域的重要客户并实现批量应用，市场前景广 阔；同时，为了保障原材料供应安全，公司自研自建前端原材料产 线。目前，时代华先着力于改善经营质量，完成新的融资计划，尚 未有分拆上市的考虑。感谢您的关注！ 回复：尊敬的投资者，您好！按照公司目前越南工厂的建设进度安 排，计划在 2025 年内建成投产（实际进度与计划进度可能存在一 定差异）。风电叶片毛利率水平与项目强相关，通常来说，海外的 销售毛利率高于国内同类产品。感谢您的关注！ Q2：股东大会计划什么时候召开？10 送 2.8 的分红计划什么时候 实施？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司年度股东大会预计在 5 月下旬召 开。公司的 2023 年利润分配方案为每 10 股派发现金股利人民币 1.85 元（含税），将在股东大会召开后的两个月内实施完毕。感谢 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-021 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频结合网络互动形式 投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二） 16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董监 事（总经理）办公室邮箱：linfang@csrzic.com 进行提问。公司将会在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入175.4亿元，同比增长16.7%[1] - 公司2023年归母净利润为3.9亿元，同比增长8.3%；扣非归母净利润为4.2亿元，同比增长148%[1] - 时代新材2023年营业总收入预计将达到25,817百万元，2026年预计增长至22,744百万元[4] - 2023年净利润预计为327百万元，2026年预计增长至996百万元[4] - ROE预计从2023年的6.7%增长至2026年的12.7%[4] - 资产负债率预计从2023年的64.2%下降至2026年的64.8%[4] - 营业收入增长率分别为16.6%、13.3%、14.5%和13.5%[4] 板块营收 - 公司2023年汽车/风电/轨交/工业与工程/新材料等板块营收分别为68.6/67/18.8/16.7/4.4亿元，同比增长分别为23.1%/24.9%/1.1%/1%/-26.6%[2] 报告点评 - 时代新材（600458）2023年报点评[14] 公司信息 - 公司投资评级体系说明[15] - 投资评级分级标准[16] - 分析师声明内容[18] - 免责声明内容[19] - 资料来源可靠性及准确性声明[20] - 华创证券研究所地址及联系方式[21]

业绩总结 - 时代新材2023年实现营业收入175.38亿元，同比增长16.65%[1] - 公司多领域业务持续增长，轨道交通业务收入同比增长1.13%[1] - 公司研发费用同比增长22.41%，研发费用率为4.73%[1] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到24632百万元，较2022年增长63.5%[6] - 预计2026年归属母公司净利润将达到1056百万元，较2022年增长196.6%[6] - 公司的ROE预计将从2022年的4.0%增长至2026年的10.3%[6] - 资产负债率预计将从2022年的63.3%下降至2026年的60.7%[6] - 预计2026年每股收益将达到1.28元，较2022年增长197.7%[6] 未来展望 - 公司在风电、新材料领域取得突破，未来市场空间广阔，维持“买入”评级[3] 其他新策略 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[10] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[10] - 长城证券具备中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10]