云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌错股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 云 南 上 首 律 师 事 务 所 YUNNAN SHANGSHOU LAW SHANGSHOUL LAW 云南驰宏锌铭股份有限公司: 云南上首律师事务所(以下简称"本所")作为贵公司的常年法律顾问,本 次指派杜晓秋、范宏宇律师出席贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵 公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 及贵公司《公司章程》等规定,就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会 目录 | 1.关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 1 | | --- | | 2.关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 14 | | 3.关于审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 22 | | 4.关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 23 | | 5.关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 30 | | 6.关于审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 33 | | 7.关于审议《公司 2024 年—2026 年股东回报规划》的议案 34 | | 8.关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 39 | | 9.关于审议公司 2024 年度为子公司提供担保的议案 40 | | 10.关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 42 | 2023 年年度股东大会 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 会议投票方式 | | 现场投票与网络 ...

从低压端功率因素提升、以合同管理管理模式推进电 机、风机和水泵能效提升、空压机节能等方面实施 10 项改造，余热发电量创历史新高，年发电量 1.55 亿 kWh, 发电量同比提升 33.2%。感谢您对公司的关注！ 问题 11：能否详细说明关于资产注入问题？进展状况！ 答：尊敬的投资者，您好！根据中铝集团和中国铜业出 具的避免同业竞争的承诺，2024 年 1 月已将青海鸿鑫纳 入上市公司合并报表范围内，并将金鼎锌业和云铜锌业 托管至驰宏锌锗。在云铜锌业资产整合方面：云铜锌业 现冶炼厂需异地搬迁，已于昆明市安宁工业园区异地新 建 15 万吨/年锌冶炼厂，2023 年 12 月 18 日开工建设， 建设周期 24 个月，目前项目进展超预期进度，预计 2025 年中投产。在金鼎锌业资产整合方面：目前金鼎锌业公 益诉讼已取得实质性进展，正在积极推进临时用地的规 范使用。在满足盈利、权属清晰等注入条件，及时启动 云铜锌业、金鼎锌业的注入。公司将严格按照相关规定 及时履行信息披露义务，本着有利于上市公司发展和维 护股东利益尤其是中小股东利益的原则，与控股股东积 极推进铅锌资产注入，尽最大努力争取早日促成整合事 宜。如有重大 ...

财务数据 - 公司2023年全年营收219.5亿元，同比增长0.24%[1] - 公司2023年归母净利14.3亿元，同比增长113.53%[1] - 公司2023年全年产矿山铅锌金属量34.06万吨，同比增加7.3%[2] - 公司2023年产锗产品含锗65.92吨，同比增加18.0%[2] - 公司2023年铅锭均价为15612元/吨，环比上涨3.0%[2] - 公司2023年锌锭均价为21627元/吨，环比下跌14.3%[2] - 公司2023年锗锭均价为9354元/吨，环比上涨9.1%[2] - 公司2023-2025年营收预测分别为224/230/232亿元[3] - 公司2022-2025年净利润同比增速分别为113.5%、17.6%、30.9%、2.9%[5] - 公司2023年全面摊薄EPS为0.33元，2024年为0.43元，2025年为0.45元[5] 业绩展望 - 公司营业收入和归母净利润呈现不同程度的增长和下滑趋势[6] - 公司主要产品产量和期间费用及总费率的变化情况[7] - 公司2023年至2026年的营业总收入预计稳步增长[8] - 公司的净利润率预计在未来几年内保持稳定增长[8] - 公司的资产负债率预计在2023年至2026年间逐年下降[8]

业绩总结 - 公司23年营收达到219.54亿元，同比增长0.24%[1] - 公司归母净利润达到14.33亿元，同比增长113.53%[1] - 公司主要产品销量提升，对冲价格下降，成本挖潜增厚利润空间[2] - 公司23年锌产品价格下降，主产品产量创历史最优[2] - 公司矿山C3成本保持行业前1/4，冶炼C3成本首次进入行业前1/2[3] - 公司综合毛利率同比提升至16.06%[3] - 公司Q4资产减值损失大幅下降90.39%[4] - 公司减值损失环比增加1.07亿元至1.10亿元[4] - 公司投资收益环比减少1.19亿元至-1.20亿元[4] 未来展望 - 公司2026年主营业务收入预计为23,719百万元，增长率为0.7%[5] - 公司2026年净利润预计为2,400百万元，净利率为10.2%[5] - 公司2026年每股收益预计为0.477元，每股净资产为4.057元[5] - 公司2026年总资产收益率为8.29%，投入资本收益率为10.85%[5] - 公司2026年主营业务收入增长率为0.69%，EBIT增长率为0.65%[5] - 公司2026年净利润增长率为0.46%[5] - 公司2026年资产负债率为21.27%[5] 投资建议 - 市场中相关报告投资建议以"买入"得1分，"增持"得2分，"中性"得3分，"减持"得4分[6] - 买入预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上，增持预期未来6-12个月内上涨幅度在5%-15%[7] 报告信息 - 报告内容为国金证券发布的研究报告，提供金融市场分析和投资建议[9] - 报告仅供符合条件的高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，收件人需保持独立判断[10] - 报告限于中国境内使用，国金证券保留版权所有权利[11]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入219.54亿元，同比增长0.24%；归母净利润14.33亿元，同比增长113.53%[1] - 公司核心产品产量稳步增长，控制铅锌金属资源超3200万吨，锗金属资源超600吨，铅锌精矿金属产能42万吨/年[1] - 驰宏锌锗2023年预计营业总收入将达到219.54亿元，2026年预计达到253.33亿元[4] 未来展望 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为20.2/21.9/22.9亿元，同比增长分别为41.1%/8.3%/4.8%，给予公司目标价6.75元，维持“强推”评级[2] - 驰宏锌锗（600497）2023年报显示，公司的每股收益逐年增长，分别为0.28元、0.40元、0.43元和0.45元[1] 新产品和新技术研发 - 青海鸿鑫矿业正式并入体内，重点项目稳步推进，未来成长可期，2023年公司收购青海鸿鑫矿业100%股权完成资产交割及工商变更登记工作，矿山铅锌选矿能力为75万吨/年[2] 市场扩张和并购 - 驰宏锌锗（600497）2023年报点评[10] 其他新策略 - 公司投资评级体系基准指数为沪深300指数、恒生指数和标普500/纳斯达克指数[11]

公司业绩 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,432,748,965.24元，母公司实现净利润1,743,437,471.51元[3] - 公司2023年经营成果表现出产品产量、盈利能力和资产质量历史最佳[12] - 公司锌合金产销量首次突破14万吨，驰宏会泽冶炼6万吨锌合金技改项目一期工程建成投产，具备3万吨/年生产能力[13] - 公司锗产品含锗产量首次突破60吨，成为全国200家创建世界一流专业领军示范企业，入选国家锗金属保供企业名录[14] - 公司2023年营业收入为21,953,592,719.19元，同比增长0.24%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,432,748,965.24元，同比增长113.53%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,409,830,783.09元，同比下降0.52%[24] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为15,799,268,556.80元，同比增长5.89%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.2814元，同比增长113.51%[24] - 公司2023年稀释每股收益为0.2814元，同比增长113.51%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.33%，较上年同期增加4.82个百分点[24] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为5,787,614,493.61元、5,225,784,885.79元、5,390,169,449.97元、5,550,023,889.82元[25] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为580,468,012.35元、489,017,172.77元、563,473,761.40元、-200,209,981.28元[25] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益为113,765,902.80元，其他营业外收入和支出为-55,852,652.00元[25] - 公司2023年营业收入为219.54亿元，同比增长0.24%[28] - 公司2023年利润总额为17.19亿元，同比增长154.22%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.33亿元，同比增长113.53%[28] - 公司2023年铅锌精矿金属产量为34.06万吨，铅锌精炼产品产量为69.75万吨[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.33%[28] - 公司2023年新增有效授权专利169件，参与国际标准发布1项[28] 公司发展战略 - 公司全面贯彻落实“双碳”战略，首次召开双碳大会，力争在绿色低碳、智慧高效、智能工厂建设等技术方面取得突破[19] - 公司力争实现矿山金属产量33万吨，铅锌精炼产品产量70万吨，全面提升净利润、ROE、经营性净现金流等[1] - 公司聚焦“四个抓落实”追求高目标，全面实现年度目标任务[1] - 公司深化产供销一体管理、精益组织，突出矿山、冶炼紧密联动运营，提升购销效率与质量[2] - 公司优化科技创新生态，加快重点项目布局和实施，加快智能化与自动化升级改革[3] - 公司加强安全管理责任，提升环保管理水平，打造绿色低碳铅锌产业链[4] 公司财务情况 - 营业收入略有增长，达到21,953,592,719.19元，同比增长0.24%[41] - 销售费用大幅增长至46,404,812.86元，同比增长41.28%[41] - 公司研发费用增加至61,019,555.91元，同比增长25.43%[41] - 公司主要自产产品销售单价和销售成本情况[44] - 有色金属采选、冶炼业务营业收入和毛利率情况[45] - 铅锌产品的生产量、销售量和库存量比上年增减情况[46] - 有色金属采选、冶炼业务的原材料成本构成及变动情况[48][49][50][51] - 锌产品和铅产品的原材料和加工成本比例及变动情况[52][53] - 硫酸的加工成本和原材料成本变动情况[55] - 银产品的加工成本为29,685,058.55元，占比0.16%，主要系银产品销量增加所致[56] - 锌精矿的采选成本为18,777,710.01元，占比0.10%，主要系直接外销自产锌精矿量下降所致[56] - 锗产品的原材料费用为1,252,826,426.90元，占比6.90%，主要系阳极泥直接对外销售增加所致[57] 公司治理与人事 - 公司荣获中国上市公司协会“2023年上市公司董事会优秀实践案例”[121] - 公司累计披露定期报告4份、ESG报告1份和环境报告书1份、临时公告117份，信息披露及时、准确、完整[122] - 公司通过现场接待、反路演、线上交流等共与投资者开展了69场次交流，交流人数358人[122] - 公司完成了收购青海鸿鑫100%股权的工商变更登记工作，青海鸿鑫成为公司全资子公司[125] - 公司审议通过了选举第八届董事会董事和独立董事的议案[126] - 公司审议通过了公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告等10项议案[127] - 公司审议通过了续聘公司2023年度财务及内部

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-017 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于拟继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）投保额度：不超过人民币 15,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 定的数额为准）。 （四）保险费用：不超过人民币 70 万元/年（含增值税）（具体以与保险公 司协商确定的数额为准）。 （五）保险期限：12 个月。 1 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经 理层负责办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等）。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 为进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职 责范围内更充分地行使权利和履行 ...

2023 年度独立董事述职报告 （陈旭东） 作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，从公司整体利益出 发，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，秉持客观、公正、独立的立场， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用，切实维护了公司及全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈旭东，男，汉族，1963 年 12 月出生，中共党员，本科学历，教授（会 计学）职称，1990 年 7 月参加工作。历任云南财经大学会计学院会计学讲师、副 教授、教授。现任一心堂药业集团股份有限公司独立董事、建设工业集团（云南） 股份有限公司独立董事。2018 年 8 月 8 日至今任公司独立董事。 本人具备法律法规要求的专业资质和能力，具备法律法规要求的独立性，并 在履职中保持客观、公正、独立的专业判断，在从事的专业领域积累了丰富的工 作经验。 二、独立董事 2023 年度履职概况 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事 ...

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 - - - - - - - - - - 索引 审核报告 __ 财务公司风险持续评估说明 页码 lar 1 # 1 = 1 =2 in and 1-9 it to be the first and the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the county of the county of t the development of the production of the first t in the same election of the 2008 d and the states t in 北京市东城区朝阳门北大街| 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beid ...