股东大会出席情况 - 2024年第四次临时股东大会出席593人，A股592人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数24.31亿股，占比54.3440%[4][6] - 2024年第二次A股、H股类别股东大会分别出席592人、1人[7][8] 议案表决结果 - 三议案均获出席大会有效表决权股东三分之二以上通过[14] - 三议案普通股同意票数分别为24.28亿、24.28亿、22.40亿股[9][10] 其他信息 - 见证律所是北京市华联律师事务所，律师为崔丽、张华梅[15] - 公告2024年7月30日发布，上网及报备文件明确[17][18]

二、完成《营业执照》变更登记情况 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-064 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司变更公司全称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称 "银泰黄金"）于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司全称及证券简称的议案》。近日，银泰黄金已完成变更登记备案手续。 具体内容如下： 一、 控股子公司变更公司全称、证券简称情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 银泰黄金股份有限公司 | 山金国际黄金股份有限公司 | | 英文全称 | Yintai Gold Co.,Ltd. | Shanjin International Gold Co.,Ltd. | | 英文简称 | YTG | SJI | | 证券简称 | 银泰黄金 | 山金国际 | 注册资本：贰拾柒亿柒仟陆佰柒拾贰万贰仟贰佰 ...

（一）拍卖概况 上海市金融法院于2024年6月13日在公拍网发布甘肃省西和县大桥一带金及 多金属矿详查探矿权（以下简称"大桥金矿详查探矿权"）拍卖公告，并于2024 年7月19日10时起至22日10时止（延时除外）公开进行网络司法拍卖。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-063 山东黄金矿业股份有限公司 关于竞拍取得矿业权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 （二）董事会审议情况 2024年7月19日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东 黄金"）第六届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司参与 竞拍矿业权的议案》，同意公司与控股子公司甘肃金舜矿业有限责任公司（以下 简称"金舜公司"）同时参与此次大桥金矿详查探矿权的竞拍，公司董事会授权 公司管理层及金舜公司管理层分别在董事会审批的权限范围内参加竞拍，按相关 程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。 二、竞拍结果 2024年7月22日，公司以134,742.00万元竞 ...

[报告概述] 本报告为对山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"山东黄金"或"公司")的深度研究。公司是资源量充足的国内黄金上市公司龙头,并表银泰进一步扩大其资源储量。[2][3] [公司概况] 1. 公司股权结构稳定,山东黄金集团为其实际控制人。[24][25][26][27] 2. 公司发展思路清晰,通过内生外扩的方式并入国内外优质资源,扩大商业版图。[29][30] 3. 公司实现强势增长,盈利能力提升,优化产品结构并扩大生产规模。[35][36][37][38][39][40][41][42] [资源储备] 1. 公司持续推进山东省内矿权整合,黄金资源储量丰富。[53][54][55][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] 2. 公司收购银泰黄金控制权,进一步推动资源增储。[87][88][89][90][91][92][93][94][95] 3. 公司黄金矿储潜在增长空间广阔。[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][110][111][112][113][114][115][116] 4. 公司拓展海外黄金矿源布局,海外资源增持前景乐观。[117][119][120][121][122][123][124][125][126][127][129][130][131] [行业趋势] 1. 滞胀周期叠加美元信用弱化背景下,黄金开启向上周期。[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148] 2. 美元信用弱化背景下,各国央行的购金需求支持金价稳步上行。[155][156][158][159][160] [财务预测及估值] 1. 公司吨权益资源量市值处于行业低位,较公司历史估值仍有上升空间。[179][180][181][182] 2. 公司 Forward 12 个月估值处于低位,参考上一轮牛市周期具备较高安全边际。[184][185][186][187][188][189][190][191][192] [风险提示] 1. 全国矿山安全检查力度超预期风险。[193][194] 2. 公司对自身矿山整合进度不及预期风险。[194][195] 3. 全球宏观经济波动导致美元走强带来的黄金价格超预期走低风险。[195][196] 4. 全球央行停止购金或集体抛售黄金导致黄金价格走弱风险。[196][197]

市场扩张和并购 - 2023年7月26日蓬莱矿业收购金创股份齐沟一分矿资产包[1] - 2023年8月23日蓬莱矿业收购大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债资产包[1] 其他新策略 - 山东省自然资源厅将9宗矿权整合为1宗采矿权并核发许可证[3] - 公司将按新证核定范围统一规划、建设及生产[3]

会议信息 - 会议时间为2024年7月29日10:00[11] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2024年7月22日[12] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长李航[11][12] - 表决方式为现场与网络投票结合[12] - 现场会议地点在山东济南历城区经十路2503号公司会议室[12] 发行相关 - 向特定对象发行A股股票决议有效期提请延至2025年7月29日[14][36][41] - 部分发行授权有效期提请延至2025年7月29日[17][39] - 其余授权事项有效期提请延至2025年7月29日[44] 债务融资 - 拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）[19][22] - 近36个月累计公开发行债券不少于3期，规模不少于100亿元[19] - 资金用于偿还有息债务等[23] - 决议自股东大会通过生效，有效期至注册文件到期[28] 股东大会议案 - 2024年第四次临时股东大会有3项议案[12] - 2024年第二次A股、H股类别股东大会各有2项议案[13]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会7月29日10:00召开[3] - 2024年第二次A股类别股东大会7月29日召开[27] 投票时间 - 网络投票7月29日进行[6] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议3项议案，含延长发行A股决议有效期等[8] 其他时间 - A股股权登记日7月22日[16] - 会议登记7月25日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[20] 登记信息 - 登记地点为山东济南历城区经十路2503号3层[20] - 联系人电话0531 - 67710376，邮箱hj600547@163.com[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年预计归母净利润12.50 - 14.50亿元，同比增加3.70 - 5.70亿元，增幅42.07% - 64.81%[1] - 2024年上半年预计扣非归母净利润12.80 - 14.80亿元，同比增加3.99 - 5.99亿元，增幅45.21% - 67.89%[1] - 上年同期归母净利润8.80亿元[1] - 上年同期扣非归母净利润8.82亿元[1] - 上年同期每股收益0.15元[1] 公司经营策略与利润增长因素 - 2024年上半年公司强化生产组织，优化生产布局，加强技术管理和科技创新[2] - 2024年上半年公司深化降本增效，提升精细化管理水平[2] - 2024年上半年黄金价格持续上行推动公司利润上涨[2] - 并购银泰黄金推动公司利润上涨[2] 财务数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第六十二次会议于2024年7月9日召开，8位董事全部参会[2] 议案审议 - 审议通过延长发行A股股票决议有效期等多项议案，表决均全票通过[3][5][8][11] 股东大会安排 - 2024年7月29日10:00召开相关股东大会，将审议多项议案[11]

议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期延长至 2025年7月29日。 公司于2024年7月9日召开了第六届董事会第六十二次会议、第六届监事会第 三十七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决 议有效期的议案》，将本次发行股东大会决议的有效期延长至2025年7月29日。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-058 山东黄金矿业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 相关事项已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事会 第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会、2023 年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事会第四十一次会议、第六届监事 会第二十三次会议、第六届董 ...