会议信息 - 山东黄金第六届监事会第四十三次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提请2024年年度股东大会审议[3][6][8][11][14][20][23][27] - 《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》表决全票通过[18]

业绩目标 - 2025年公司黄金产量计划不低于50吨[30] 投资计划 - 2025年度公司计划投资总额为63.34亿元，其中建设项目投资42.01亿元，无形资产投资17.65亿元，长期股权投资3.68亿元[32] 资产情况 - 报废固定资产原值192,402,846.50元，累计折旧181,686,723.25元，减值准备74,468.81元，账面价值10,641,654.44元，预计可收回金额6,202,787.78元，预计损失4,438,866.66元[36] 人员薪酬 - 2024年副董事长、总经理刘钦薪酬47.35万元，董事、董事会秘书汤琦薪酬67.47万元，副总经理宋增春薪酬61.86万元，副总经理徐建新薪酬88.77万元，副总经理吕海涛薪酬88.77万元，代财务负责人滕洪孟薪酬57.70万元[59] 会议情况 - 第六届董事会第七十一次会议于2025年3月27日召开，应参会董事8人，实际参会董事8人[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][8][14][17][20][25][29][31][34][37][40][44][47][50][54][58] - 《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》中，各独立董事相关情况表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[9][10][11] - 《关于公司H股发行一般性授权的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[107] - 《关于公司H股派息授权的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[109] - 《关于授权召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[112] 议案审议 - 《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过[15][18][23][27][39][42][46][49][52] - 《公司2024年可持续发展报告》议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过[56] 薪酬方案 - 审议通过公司2025年度高级管理人员薪酬方案，薪酬包括岗位薪酬和绩效薪酬[67] 授信额度 - 公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1625亿元，外汇综合授信美元0.45亿元[74] 报告审议 - 审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[77][80] - 审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》，无需提交股东大会审议[82][83] 担保与投资 - 审议通过《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[85][86] - 审议通过《关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的议案》[88] - 审议通过《关于2025年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》[90] - 审议通过《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[93][94] - 审议通过《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》，需提请2024年年度股东大会审议[96][97] 捐赠额度 - 2025年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过800万元[99] H股发行 - 董事会提请2025年年度股东大会以特别决议授权发行H股，发行数量不超已发行H股数量的20%[104] - 《关于公司H股发行一般性授权的议案》需提请2024年年度股东大会审议[106] 派息代理 - 公司董事会同意委任卓佳证券登记有限公司为2025年度H股派息代理人[108] 股东大会 - 公司2024年年度股东大会将于2025年6月30日前召开[110] - 2024年年度股东大会将审议《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[111] - 董事会授权董事长确定2024年年度股东大会具体召开时间并发出通知等文件[111]

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润29.52亿元，上年度23.28亿元，上上年度12.46亿元[5] - 2024年永续债利息4.05亿元，上年度4.63亿元，上上年度3.53亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现2.28元（含税），本次拟派1.48元，半年度已派0.8元[1][3] - 本次拟派现6.62亿元，2024年度现金分红合计10.20亿元，占净利润40.05%[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红19.59亿元，占年均净利润110.83%[5] 其他 - 2025年3月27日董事会和监事会通过《公司2024年度利润分配方案》并提交股东大会审议[7][8] - 方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准[4][10]

分红方案 - 公司提请授权制定并实施2025年中期分红方案[1] - 中期分红前提为当期盈利等条件[1] - 2025年中期分红金额不超净利润40%[2] 流程安排 - 授权期限自2024至2025年年度股东大会[3] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5]

财务数据 - 2024年末资产总计1606.60亿元，较2023年的1345.99亿元增长19.36%[20][22] - 2024年末负债合计1020.90亿元，较2023年的813.40亿元增长25.51%[22] - 2024年末股东权益合计585.70亿元，较2023年的532.59亿元增长10%[22] - 2024年度营业总收入825.18亿元，较2023年度的592.75亿元增长约39.21%[27] - 2024年度净利润44.39亿元，较2023年度的28.91亿元增长约53.57%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为133.40亿元，较2023年度的68.49亿元增长94.76%[30] 资产情况 - 2024年末交易性金融资产账面价值为37.49亿元，较2023年的39.09亿元有所下降[7][20] - 2024年末固定资产账面价值为508.26亿元，较2023年的417.46亿元增长[9][20] - 2024年末无形资产账面价值为473.48亿元，较2023年的325.22亿元增长[9][20] - 2024年末商誉账面价值为130.33亿元[9] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 以公允价值计量的金融资产的估值、固定资产和无形资产减值、商誉减值被确认为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流特征分类，改变业务模式时重分类[60] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理并确认损失准备[69] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[85] 税收政策 - 公司及部分境内子公司所得税税率为15%，部分为20%，其他纳税主体为25%[166][167] - 山东省内子公司资源税按黄金销售收入4.2％缴纳[166] - 公司生产的黄金产品免征增值税，黄金交易所会员单位相关业务有免征或即征即退政策[168]

财务内控 - 审计山东黄金公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所出资额为6000万元[12] - 成立日期为2012年03月02日[12] - 批准执业日期为2011年07月07日[13]

会议情况 - 2024年召开16次董事会会议，独立董事出席率和参与决议事项表决率均为100%[3] - 2024年召开11次股东大会，独立董事出席1次[3] - 2024年独立董事参加多类委员会会议多次[4] 关联交易与审计 - 2024年董事会审议通过多项关联交易议案[11] - 独立董事认为公司财务信息真实准确[12] - 公司发布多期业绩预增公告，与定期报告业绩无重大差异[12] - 独立董事认为内控制度体系有效[13] - 2024年续聘信永中和相关事务所为审计机构[13] 津贴与担保 - 第六届董事会独立董事津贴为30万元/年（税前）[15] - 截至2024年12月31日，境外融资担保余额为13.74亿美元（折合人民币98.7687亿元），并购贷款担保余额为25.9475亿元[16] 资金使用与分红 - 2024年同意使用不超过5.5亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[19] - 2023年度派发现金红利总额约为6.26亿元，占当期净利润33.59%[21] - 2024年上半年派发现金红利总额约为3.58亿元，占当期净利润30.23%[21] - 2023年度和2024年上半年利润分配分别于2024年7月和11月实施完毕[22] 其他情况 - 报告期内未发现控股股东及相关方违反承诺的情况[23] - 公司连续七年获得上海证券交易所信息披露工作评价A级[25] - 公司董事会及下属专门委员会运作规范[26] - 2024年公司未发生违规担保或控股股东非经营性资金占用的情况[17]

公司治理 - 2024年召开16次董事会会议，独立董事出席率和表决率100%[4] - 2024年召开11次股东大会，独立董事出席8次[4] - 2024年独立董事参加各委员会会议多次[6] - 2024年独立董事参与部分并购项目可研报告审查[10] - 2024年董事会审议通过多项关联交易议案[11] - 独立董事审阅公司各期报告，认为客观公允[12] - 2024年构建常态化沟通渠道与独立董事密切联系[10] - 2024年12月31日独立董事申请辞职，新选出前继续履职[3] 财务相关 - 续聘信永中和会计师事务所担任2024年度财务审计机构[14] - 第六届董事会独立董事津贴为30万元/年（税前）[15] - 截至2024年12月31日，为子公司担保余额分别为98.7687亿元和25.9475亿元[17] - 2024年12月同意用不超过5.5亿元闲置募集资金补充流动资金[20] - 2023年度派发现金红利约6.26亿元，占净利润33.59%[23] - 2024年上半年派发现金红利约3.58亿元，占净利润30.23%[23] - 2023年度和2024年上半年利润分配分别于2024年7月和11月实施完毕[24] 业绩与评价 - 2023年度、2024年各季度发布业绩预增公告，与定期报告无重大差异[12] - 信永中和出具《内部控制审计报告》反映内控实际情况[13] - 连续七年获上海证券交易所信息披露工作评价A级[26] 未来展望 - 2025年独立董事将强化公司治理监督等工作[29]

会议与治理 - 2024年召开16次董事会会议，独立董事出席率和表决率均100%[4] - 2024年召开11次股东大会，独立董事出席7次[4] - 2024年独立董事参加各专门委员会会议多次[5] 业绩披露 - 披露2023年年度、2024年一季度、半年度、三季度报告，预告与定期报告业绩无重大差异[13] 审计与内控 - 信永中和审计公司内控制度，制度完善且有效执行[14] - 2024年3月28日、6月6日续聘信永中和为A股和H股财务审计机构[14][15] 担保与资金 - 截至2024年12月31日，境外融资担保余额13.74亿美元（折合人民币98.7687亿元），并购贷款担保余额25.9475亿元[18] - 2024年12月19日，同意用不超过5.5亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.40元，总额约6.26亿元，占净利润33.59%[25] - 2024年上半年每10股派现金红利0.8元，总额约3.58亿元，占净利润30.23%[25] - 2023年度利润分配2024年7月实施完毕，2024年上半年11月实施完毕[26] 其他 - 公司连续七年获上海证券交易所信息披露工作评价A级[27] - 2024年未发现控股股东及相关方违反承诺情况[26] - 2024年未发生违规担保或控股股东非经营性资金占用情况[19]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李航[18] - 董事会秘书为汤琦，证券事务代表为张如英[19] - 公司注册地址现为济南市历城区经十路2503号[20] - 公司办公地址为济南市历城区经十路2503号，邮政编码为250100[20] - 公司A股代码为600547，在上海证券交易所上市；H股代码为1787，在香港联合交易所上市[22] - 公司总股本为44.73429525亿股[8] 现金分红情况 - 2024年半年度已派发现金红利每10股0.8元，金额为3.57874362亿元[8] - 本次拟向全体股东每10股派现金红利1.48元，拟派发现金红利6.620675697亿元[8] - 2024年度现金分红为每10股派发2.28元，合计10.199419317亿元，占2024年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的40.05%[8] 审计报告情况 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入825.18亿元，较2023年的592.75亿元增长39.21%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29.52亿元，较2023年的23.28亿元增长26.80%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额133.40亿元，较2023年的68.49亿元增长94.78%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产377.98亿元，较2023年末的330.85亿元增长14.24%[26] - 2024年末总资产1606.60亿元，较2023年末的1345.99亿元增长19.36%[26] - 2024年基本每股收益0.57元/股，较2023年的0.42元/股增长35.71%[27] - 2024年加权平均净资产收益率10.85%，较2023年的7.84%增长3.01个百分点[27] - 按国际会计准则调整后，2024年归属于上市公司股东的净利润为28.99亿元，净资产为377.39亿元[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为189.57亿元、268.16亿元、212.32亿元、155.12亿元[33] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1.63亿元，计入当期损益的政府补助为3.36亿元[35] - 交易性金融资产期初余额39.09亿元，期末余额37.49亿元，当期变动-1.60亿元，对当期利润影响1.54亿元[40] - 衍生金融资产期初余额2.56亿元，期末余额0.02亿元，当期变动-2.54亿元，对当期利润影响-5.81亿元[40] - 其他营业外收入和支出分别为-4565.49万元、-3442.10万元、-7628.22万元，所得税影响额分别为64.94万元、-254.20万元、494.65万元，少数股东权益影响额（税后）分别为-2840.59万元、-1092.06万元、-1164.06万元[36] - 营业成本为689.02亿元，较上年同期增长39.37%，源于自产金、外购金成本增加[72] - 销售费用为1.85亿元，较上年同期增长25.41%，主要因销售佣金增加[72][83] - 管理费用为28.55亿元，较上年同期增长13.92%，因2023年下半年并购山金国际[72][83] - 财务费用为22.88亿元，较上年同期增长46.35%，因融资额增加致利息支出增加[72][83] - 研发投入合计8.63亿元，占营业收入比例1.05%，资本化比重10.75% [84] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为133.3979752906亿元，上年同期数为68.4876165851亿元，变动比例为94.78%[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -228.0086638685亿元，上年同期数为 -206.2374037267亿元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为110.0395428627亿元，上年同期数为144.3754855434亿元，变动比例为 -23.78%[87] - 衍生金融资产本期期末数为191.910318万元，占总资产的比例为0.001%，较上期期末变动比例为 -99.25%[88] - 无形资产本期期末数为4734.783886191亿元，占总资产的比例为29.47%，较上期期末变动比例为45.59%[88] - 应付账款本期期末数为140.9995564058亿元，占总资产的比例为8.78%，较上期期末变动比例为112.52%[88] - 境外资产为234.9091876674亿元，占总资产的比例为14.62%[90] - 受限资产合计账面价值为12.9387238735亿元[92] - 专项储备本期期末数为9919.14769万元，占总资产的比例为0.06%，较上期期末变动比例为14287.38%[89] - 2024年公司境内子公司资源税应交税额104,013.91万元，实缴101,466.56万元；环境保护税应交税额83.87万元，实缴82.64万元[97] - 公司自有矿山矿石原材料总成本733,137.03万元，占比100%，较上年增长22.78%[101] - 公司以公允价值计量的金融资产期初数为903113.49万元，期末数为825175.79万元[122] - 公司证券投资中股票期初数475759.73万元，本期公允价值变动损益 -30080.59万元，期末数445679.14万元[122] - 证券投资最初投资成本合计13600元，期初账面价值53215.67元，本期公允价值变动损益4091.40元，本期购买金额4900元，本期出售金额34872.46元，本期投资损益15863.15元，期末账面价值27334.61元[124] - 股票紫金矿业最初投资成本5000元，期初账面价值33225.63元，本期公允价值5513.40元，本期出售金额31872.46元，本期投资损益15749.37元，期末账面价值6866.57元[124] - 股票山东钢铁最初投资成本5000元，期初账面价值246.69元，本期公允价值14.41元，期末账面价值261.10元[124] - 基金最初投资成本3100元，期初账面价值14402.82元，本期公允价值变动损益 - 1233.74元，本期购买金额4900元，本期投资损益113.78元，期末账面价值18069.09元[124] - 其他证券投资最初投资成本500元，期初账面价值5340.52元，本期公允价值变动损益 - 202.67元，本期出售金额3000元，期末账面价值2137.85元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司矿产金产量46.17吨，同比增加4.39吨，增幅10.51%；营业收入825.18亿元，同比增加232.43亿元，增幅39.21%；利润总额56.82亿元，同比增加21.19亿元，增幅59.47%；归属于上市公司股东的净利润29.52亿元，同比增加6.24亿元，增幅26.80%；加权平均净资产收益率10.85%，同比增加3.01个百分点；基本每股收益0.57元，较上年增加0.15元[42] - 2024年公司累计完成探矿投入5.9亿元，探矿工程量57万米，新增金资源量58.8吨，通过并购新增金资源量765吨，年底保有资源储量黄金金属量2058.46吨[43] - 2024年公司累计完成形象投资39.17亿元、工程量93.19万立方米，取得各类权证及相关批复84项[44] - 2024年公司科技研发投入8.63亿元，同比增长8.42%，申请发明专利76项，获省级科技企业称号3个，获批国家级和省部级科研项目各1项[45] - 截至2024年底公司推广10项智慧场景，落地建成123个智慧矿山项目，在2024年度行业科技成果评选获37项奖励，6项特等奖中占2项[46] - 设备全生命周期管理系统二期上线后，设备故障率降低17%、完好率提高5%、有效利用率达95%以上、采购计划准确率提升20%，每年节约成本约1.3亿元[46] - 2024年公司安全专项费用投入12.56亿元，同比增长40.97%；环保费用投入1.47亿元[47] - 2024年公司矿产金产量完成46.17吨，相当于国内矿山企业矿产金总量的15.47%[54] - 2024年公司境内矿山合计产金38.32吨，同比增长8.43%；境外矿山合计产金7.85吨，同比增长21.89%，占大型黄金集团境外矿产金总量的10.91%[54] - 2024年公司主力矿山采矿机械化作业率达65％以上，铲装和运输机械化作业率达到100％，主要固定设施自动化率达到95％以上[56] - 2024年公司在矿业企业开展生产系统优化工作，累计投入13.73亿元，完成掘进工程量71.26万立方米，采掘能力平均提升4.3%[57] - 2024年公司选矿回收率同比提高0.44个百分点[57] - 2024年公司研发投入同比增长8.42%[57] - 2024年公司新增省级科创企业称号2家，获国家科技进步奖二等奖1项、省级科技进步奖2项、协会奖38项[57] - 2024年公司全年申请专利265项，授权专利176项；牵头或参与制定标准6项[57] - 2024年公司先后获批国家级科技项目1项、省部级项目1项[57] - 2024年贝拉德罗金矿入堆品位提高27.71%，黄金产量大幅增长[67] - 2024年1月玲珑矿区获批恢复基建生产，10月取得安全生产许可证，11月取得爆破作业单位许可证，实现全面复产[67] - 焦家金矿取得矿权完成整合后的660万吨/年的采矿证，2024年开始扩大再生产及安全设施建设，产量较往期下降[67] - 2024年三山岛金矿矿产金产量6917千克，焦家金矿6001千克，玲珑金矿2071千克等[68][70] - 2024年公司各矿山权益产金总计39271千克[70] - 公司营业收入为825.18亿元，较上年同期增长39.21%，主要因自产金、外购金销量和售价增加[72] - 黄金行业营业收入739.65亿元，营业成本606.17亿元，毛利率18.05%，收入同比增30.22% [75] - 自产金生产量46171.94千克，销售量45240.75千克，生产量同比增10.51%，销售量同比增14.18% [76] - 前五名客户销售额626.55亿元，占年度销售总额75.93%，其中上海黄金交易所占比65.56% [80][81] - 前五名供应商采购额356.08亿元，占年度采购总额45.36% [82] 党建工作情况 - 公司创建党员实践载体151个，开展党建共建联建活动121次[48] 公司资源权益情况 - 截至2024年12月31日，三山岛金矿资源量总计181.51百万吨，黄金金属量（100%基准）692.17吨，储量总计90.81百万吨，黄金金属量（100%基准）343.42吨，资源剩余可开采年限6.19年[102] - 截至2024年12月31日，焦家金矿资源量总计94.87百万吨，黄金金属量（100%基准）317.10吨，储量总计19.24百万吨，黄金金属量（100%基准）73.01吨，资源剩余可开采年限4.00年[102] - 各金矿金储量小计为648.8（单位未提及），其中初始值63.04，后续增加量为591.40[105] - 贝拉德罗矿金储量初始为51.20，后续达到220.60，租赁8个采矿权至2028年，自有5个采矿权无到期期限[105] - 卡帝诺金储量初始为6.20，后续达到202.10，有多个探矿权至2026 - 2027年[105] - 新疆金川金储量初始为5.64，后续达到32.57，有探矿权和采矿权[105] - 甘肃金舜金储量初始为0，后续达到17.33，有探矿权[105] - 玲珑金矿金储量为54.77，有采矿权和探矿权[104] - 归来庄金矿金储量为2.35，有采矿权和探矿权[104] - 金洲金矿金储量为4.40，有采矿权和探矿权[104] - 鑫汇公司金储量为9.42，有采矿权[104] - 莱西公司金储量为2.72，有采矿权[104] - 金矿资源总计金资源量72.08，金储量361.76，金产量2635.84[107] - 有色金属资源量铅金属量607656.55吨，锌金属量1271315.76吨，银金属量7933.72吨，铜金属量127593.40吨；储量铅金属量72226.65吨，锌金属量128501.12吨，银金属量774.24吨[109] - 山东黄金权益金属量