会议信息 - 公司第六届监事会第三十七次会议于2024年7月9日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 审议通过延长发行A股股票股东大会决议有效期议案[3] - 该议案表决3同意0反对0弃权[4] - 同意将该议案提交相关股东大会审议[3] - 审议通过延长授权办理发行A股股票事宜有效期议案[5] - 该议案表决3同意0反对0弃权[8] - 同意将该议案提交相关股东大会审议[6]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-059 山东黄金矿业股份有限公司 关于注册多品种债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为确保融资渠道畅通，保 障资金需求，提高发行效率，拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品 种债务融资工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永 续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等，相关情况如下： 一、关于公司符合注册DFI条件的说明 根据《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》，公司满足注册 DFI的条件： （二）公司经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要 求。 （三）公司公开发行信息披露成熟。最近36个月内，累计公开发行债务融资 工具等公司信用类债券不少于3期，公开发行规模不少于100亿元。 （四）最近36个月内，公司无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债 务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司 信用类债 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.14元[2] - 以总股本4473429525.00股为基数，派发现金红利626280133.50元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/16，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/17[2][7] 税负情况 - 持股1个月内自然人等税负20%，1个月 - 1年税负10%[10] - QFII及“沪股通”股东按10%扣税，每股实发0.126元[11][12] 其他 - 山东黄金集团等四家公司现金红利公司自行发放[9] - 咨询电话0531 - 67710376[13]

股份信息 - 截至2024年6月30日，H股法定/注册股份858,986,178股，面值1元，法定/注册股本858,986,178元，本月无增减[1] - 截至2024年6月30日，A股法定/注册股份3,614,443,347股，面值1元，法定/注册股本3,614,443,347元，本月无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为4,473,429,525元人民币[1] 发行股份情况 - 截至2024年6月30日，H股已发行股份（不包括库存股份）858,986,178股，库存股份0股，已发行股份总数858,986,178股，本月无增减[5] - 截至2024年6月30日，A股已发行股份（不包括库存股份）3,614,443,347股，库存股份0股，已发行股份总数3,614,443,347股，本月无增减[5] 其他情况 - 股份期权、承诺发行发行人股份的权证、可换股票据等均不适用[7][8][9] - 为发行发行人股份所订立的其他协议或安排、已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[10][11]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-054 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年度向山东黄金香港公司提供总额不超过180,000.00 万美元的担保。公司本次拟与国家开发银行香港分行（以下简称"国家开发银行 香港分行"）签署《外汇贷款保证合同》，为山东黄金香港公司提供的担保金额 为3亿美元（其中0.3亿美元以等值人民币形式发放）。截止本公告日，公司累计 已实际为其提供的担保余额为134,500.00万美元（折合人民币957,088.55万元）（不 含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的28.93%。 特别风险提示：被担保人香港公司截至2023年12月底的资产负债率为 69.15%，接近70%，敬请投资者注意 ...

会议信息 - 山东黄金第六届董事会第六十一次会议于2024年6月19日通讯召开，8位董事全参会[2] 议案审议 - 审议通过香港全资子公司向国开行香港分行申请3亿美元（0.3亿等值人民币）一年期贷款议案[3] - 审议通过为香港全资子公司融资提供担保的议案[5] 表决结果 - 贷款议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[4] - 担保议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[6]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级（维持）[1] 报告的核心观点 业绩持续增长 - 2023年公司实现营业收入592.75亿元，同比增长18%；实现归母净利润23.28亿元，同比增长86.84% [1] - 2024年一季度公司实现收入189.57亿元，同比增长44.73%；实现归母净利润7亿元，同比增长59.48% [1] - 业绩增长主要得益于金价上行和产能持续释放 [2] 降本增效持续推进 - 2024年一季度公司实现毛利率14.56%，同比增加0.07个百分点；实现净利率5.57%，同比增加1.72个百分点 [4] - 公司持续推进降本增效，实现矿业企业生产管理、技术管理、现场管理的标准化、规范化 [4] - 2024年一季度公司销售/管理/研发/财务费用率分别为0.21%/3.17%/0.50%/1.76%，同比分别增加0.17/减少0.30/减少0.02/减少0.28个百分点 [4] 多个项目建设推进 - 加速推进加纳卡蒂诺资源公司的纳穆蒂尼矿山项目，继续推进玲珑矿区等扩能扩界 [5] - 三山岛金矿原有采矿权和西岭金矿探矿权整合完成，将积极推进三山岛金矿矿区建设 [5] - 预计随着项目推进自产金产量有望再获提升 [5] - 公司计划2024年黄金产量不低于47吨，控股子公司银泰黄金规划2025年和2026年矿产金产量分别达到12吨和15吨 [6] 投资建议 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为37.3/51.7/64.1亿元，对应PE分别为33.3/24.0/19.4倍，维持"买入"评级 [7]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 山东黄金是一家老牌国有企业,主营黄金业务,占公司利润90%以上,属于较为纯粹的黄金公司 [1][2][5] - 公司发展历程可分为两个阶段: 1) 2003年上市至2011年,主要整合山东省内的黄金资产 [5][6] 2) 2011年至今,逐步向全国和海外拓展,进行并购整合 [7][8] - 公司目前拥有丰富的黄金资源储量,达到2000吨,为未来发展提供了良好基础 [3][4] 业务表现 - 公司主要矿山包括交加金矿、玲珑金矿、三山岛金矿等,2021年产量维持相对稳定 [9] - 未来几年公司计划通过西岭金矿的并购整合,进一步提升产量,预计到2027-2028年可达到70吨/年的理论产能 [10][11] 财务表现 - 公司受益于黄金价格上涨,每上涨100元/克可带来约8000万元的净利润增长 [11][12] - 公司历史估值水平在40倍左右,未来随着产量和价格的提升,公司估值有望进一步提升 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 1) 宏观形势分析: - 全球通胀水平持续回笼、美联储货币政策逐步转向以及地缘政治风险频发等因素影响,黄金价格多次创新高,避险保值功能进一步增强 [2][3][4] - 我国黄金储备持续增加,有助于优化外汇储备结构、提高抗风险能力,促进人民币国际化 [3] - 欧美经济高利率环境可能对经济增长和就业造成压力,地缘政治关系复杂也可能引发避险需求 [3][4] 2) 公司2023年经营业绩: - 矿产型黄金产量完成41.78吨,同比增长8.03% [4] - 实现营业收入592.9亿元,同比增长130% [4] - 实现利润总额35.63亿元,同比增长77.59% [13][14] - 经营活动现金流量大幅增加,达68.49亿元,同比增长130.45% [14] 3) 公司未来发展规划: - 通过内部现有矿山产能提升、大型项目建设、资源并购等方式持续提升黄金产量 [16][17] - 发挥与银泰黄金的协同效应,在战略布局、管理经验、核心技术等方面实现互补 [17][18] - 积极推进控股股东优质资产注入上市公司,进一步增强公司资源储备 [18][19] - 持续推进数字化转型、安全生产、绿色发展等,提升公司整体竞争力 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请问接下来几年公司有哪些规划提升黄金产量 [15] **李航董事长回答** - 通过内部现有矿山产能提升,持续加大生产投入,有效提升资源储量 [16] - 加快在建大型项目如卡德罗项目、莱州区域世界级黄金基地建设,为公司带来产量增量 [16] - 继续开展资源并购,获取优质黄金资源,增加黄金产量 [16][17] 问题2 **投资者提问** 公司完成对银泰黄金的控制权收购后,两家公司的协同效应主要体现在哪些方面 [17] **刘青总经理回答** - 在战略布局方面,实现了在黑龙江、吉林、内蒙古等资源丰富区域的全面布局 [17] - 在管理和技术方面,可以充分发挥双方的优势,提高管理效率和核心竞争力 [17] 问题3 **投资者提问** 公司控股股东还有哪些优质资产可能注入上市公司,资源量有多少 [18][19] **李航董事长回答** - 控股股东还拥有海南山金、松县山金等多家黄金生产企业,以及大量黄金矿权资产 - 这些资产目前存在一些瑕疵需要进一步整改,符合条件后将积极推进注入上市公司 [19] - 控股股东境内黄金资源量合计约254.25吨,采矿权资源量约95.217吨 [19]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的整体经营情况,包括黄金产量、营业收入、利润等主要财务指标的大幅增长 [1][2][3][4][13][14][15] - 公司未来几年的发展规划,包括通过内部矿山产能提升、大型项目建设、资源并购等方式持续提升黄金产量 [16][17][19] - 公司与控股股东山东黄金集团的资源整合情况,以及未来将优质资产注入上市公司的计划 [19][20] - 公司在降本增效、数字化转型、安全环保等方面的举措,以推动高质量发展 [6][7][20][21] - 公司在公司治理、投资者关系、ESG建设等方面的工作情况 [9][10][11][12][21][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 近年来公司一直是国内黄金行业的龙头企业,请问接下来几年公司有哪些规划提升黄金产量? [16] **公司董事长回答** 公司将通过内部矿山产能提升、大型项目建设、资源并购等多种方式持续提升黄金产量 [16][17] 问题2 **投资者提问** 公司自2023年8月完成对银泰黄金的控制权收购已经过去了接近一年的时间,两家公司的协同效应主要体现在哪些方面? [18] **公司总经理回答** 两家公司在战略协同、管理系统、矿产技术等方面实现了良好的协同效应,提升了公司的整体竞争力 [18] 问题3 **投资者提问** 公司未来几年成本变化的趋势将如何,具体的降本增效措施有哪些? [20][21] **公司财务总监回答** 公司将持续推进资源创效、科技赋能、智能化应用等措施,努力将成本控制在相对稳定的水平,不断提升公司效益 [20][21]