担保情况 - 2024年度公司向山东黄金香港公司提供不超1.8亿美元担保[1][3][4] - 截至公告日，为山东黄金香港公司担保余额12.74亿美元（折合90.73亿元），占净资产27.42%[1] - 公司为子公司担保余额合计134.33亿元，占2023年度资产总额9.98%，占净资产40.60%[13] 财务数据 - 2024年6月底山东黄金香港公司资产负债率超70%[2] - 2024年上半年山东黄金香港公司亏损4594.43万元，较去年同期大幅下降[5] - 2024年6月30日山东黄金香港公司资产总额184.74亿元，负债133.84亿元，净资产50.91亿元[5] - 2024年1 - 6月山东黄金香港公司营业收入16.03亿元[5] 其他 - 山东黄金香港公司注册资本（认缴）为45.31亿元人民币[5] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[14] - 公司及控股子公司无逾期担保[15]

担保额度 - 山金国际2024年度预计为子公司提供担保总额度35亿元[4] 担保情况 - 近日为海南盛蔚提供3.6亿元担保，期限3年[6] - 对其子公司担保总余额7.9079亿元，占比6.84%、2.39%[1] 子公司情况 - 海南盛蔚2023年12月成立，山金国际间接100%持股[9] - 截至2024年6月30日，资产4.545246亿元等[11] 其他 - 担保范围含主债权本金等多项费用[13] - 对合并报表外单位担保总余额为0[15]

担保情况 - 山金国际2024年预计为子公司提供担保总额度35亿元[4] - 近日为上海盛鸿提供8000万元担保，期限3年[6] - 截至公告日，对其子公司担保总余额43079万元[1][16] 子公司情况 - 上海盛鸿资产负债率大于70%，山金国际持股96.60%[2][9] - 2023年末资产总额165770.36万元、负债132792.77万元[9][12] - 2023年度营收351209.39万元、净利润1419.14万元[12]

股份转让 - 黄金集团拟转让7350万股山东黄金无限售流通股，占总股本1.64%[1][3][9] - 转让价格29.30元/股，价款合计21.5355亿元[3][10] 股权变化 - 转让后黄金集团持股占总股本36.23%，黄金资源占6.00%[4] 协议情况 - 2024年8月19日签订《股份转让协议》[2][9] - 受让方3个工作日内现金支付价款，双方2个工作日内办手续[11][12] - 转让需审核登记，能否完成不确定[2][14]

会议安排 - 公司2024年8月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2024年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 公司人员 - 通告日期公司执行董事为刘钦、王树海和汤琦[3] - 通告日期公司非执行董事为李航和汪晓玲[3] - 通告日期公司独立非执行董事为王运敏、刘怀镜和赵峰[3]

会议主要讨论的核心内容 行业观点 - 团队认为黄金板块在最近一段时间表现较好,无论是降息还是经济衰退预期,都有利于黄金价格上涨 [1] - 团队在前期发布了多家优质黄金上市公司的深度报告,今天主要汇报山东黄金的推荐逻辑 [2] 山东黄金公司情况 - 公司是国内金矿企业龙头,2023年金矿产量有望达到42吨,未来几年产量增速可达15%以上,是A股黄金股中增速最快的 [2] - 公司黄金业务毛利占比超90%,利润弹性最大 [2] - 公司二季度业绩表现未达预期,但团队认为下半年业绩有望明显改善 [3] - 团队给予公司2023年40亿左右的利润目标,对应27-28倍PE,虽然估值较高但有望快速修复 [3] 公司历史发展 - 公司曾经历两轮扩张周期,2008年和2016年分别实现了产量的跨越式增长 [4][5] - 2020-2021年受疫情和安全检查影响,产量出现收缩,但2023年开始恢复快速增长 [5] - 公司未来2-3年产量有望从40吨增至47吨以上,增速较快 [5] 主要矿山项目 - 焦加金矿是公司最大单体矿山,未来产能有望从10吨增至18.85吨 [7][8] - 三山岛金矿和西岭金矿整合后,产能有望达到13-14吨 [8][9] - 新城金矿是公司成本最优势的项目,产能有望从5吨增至7吨 [9] - 玲珑金矿复产后,产能将维持在3吨左右 [10] - 海外项目贝拉德和卡地诺,虽然成本较高但产能可达5-8吨 [10][11][12] - 收购银泰黄金后,将带来较大利润贡献,但成本会有所上升 [13][14] 未来产量预测 - 公司2023年产量41吨,2024年47吨,2025年60吨,2026年70吨,最终有望达到100吨 [15] - 是A股黄金股中增速最快的公司 [15] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

担保情况 - 2024年度公司为山东黄金香港公司提供总额不超18亿美元的担保[2][4] - 公司为山东黄金香港公司向三家银行申请的授信分别提供2亿、0.75亿、1亿美元的连带责任担保[2][5] - 公司与平安银行的担保金额为2亿美元，保证期间三年[9][11] - 公司与光大银行香港分行的担保金额为0.75亿美元，保证期间三年[12] - 公司为中信银行（国际）向山东黄金香港公司1亿美元贷款提供连带责任担保，保证期间三年[13] - 截至公告日，公司累计为山东黄金香港公司担保余额13.85亿美元，占净资产29.87%[2] - 截至公告日，为全资子公司香港公司担保余额138,500.00万美元（折合人民币988,128.25万元）（不含本次担保）[17] - 为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款担保余额为356,975.00万元[17] - 控股子公司山金国际黄金股份有限公司为其全资及控股子公司担保余额为35,079.00万元[17] - 以上担保余额合计1,380,182.25万元，占2023年度资产总额10.25%，占净资产41.72%[17] 子公司财务 - 山东黄金香港公司2023年底资产负债率为69.15%[3] - 2023年12月31日资产总额174.14亿元，负债总额120.42亿元，净资产53.72亿元[6] - 2023年营业收入为25.83亿元，净利润为 -3.67亿元[6] - 山东黄金香港公司注册资本（认缴）为45.31亿元人民币[6] 其他 - 公司于2024年8月5日召开会议，审议通过为香港全资子公司融资提供担保的议案[14] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[18] - 公司及控股子公司无逾期担保[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第六十四次会议于2024年8月5日通讯召开，8位董事全参会[2] 贷款信息 - 平安银行向山东黄金香港公司提供2亿美元一年期离岸贷款[3] - 光大银行香港分行提供0.75亿美元循环贷款[3] - 中信银行（国际）提供1亿美元一年期循环贷款[3] 议案表决 - 《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》全票同意[4] - 《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》全票同意[6]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600547 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,614,443,347 | RMB | | 1 RMB | | 3,614,443,347 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,614,443,347 | RMB | | 1 RMB | | 3,614,443,347 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,473,429,525 備註： 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.0 FF301 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易 ...

会议信息 - 本次股东大会由公司第六届董事会第六十二次会议召集，2024年7月29日召开[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，上交所网络投票9:15 - 15:00，现场10:00起[4] 参会情况 - 2024年第四次临时股东大会现场7人，代表2,249,391,911股，占50.2834%[6] - 网络586人，代表181,649,613股，占4.0606%[6] - 第二次A股类别股东大会现场6人，代表2,023,840,418股，占55.9931%[7] - 网络586人，代表181,649,613股，占5.0257%[7] - 第二次H股类别股东大会1人，代表224,581,693股，占26.1450%[8] 审议表决 - 各次股东大会审议议案均为特别决议案，获2/3以上通过[13][14] - 非累积投票议案均通过，表决程序合法有效[14][15]