财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.76亿元，较上年度末减少13.63%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.48亿元，较上年度末减少14.99%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3938.01万元，较上年同期减少55.35%[7] - 年初至报告期末营业收入4.70亿元，较上年同期减少17.09%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1314.18万元，较上年同期减少74.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2339.86万元，较上年同期减少663.77%[7] - 加权平均净资产收益率为0.62%，较上年减少2.08个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0329元/股，较上年减少74.79%[7] - 营业收入4.697亿，同比减少9686万，降幅17.09%[11] - 净利润-128.57万，同比减少4623万，降幅102.86%[11] - 资产减值损失3858万，同比增加1372万，增幅55.16%[11] - 资产总计26.76亿，较期初减少4.224亿，降幅13.63%[14] - 可供出售金融资产3.925亿，较期初减少3.752亿，降幅48.87%[14] - 短期借款1.6亿，较期初增加3500万，增幅28.00%[14] - 经营活动产生现金流量净额报告期为3938.01万元，上年同期为8819.50万元，减少4881.49万元，变动比率-55.35%[19] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为-2979.20万元，上年同期为13391.95万元，减少16371.14万元，变动比率-122.25%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为1410.44万元，上年同期为-17860.85万元，增加19271.30万元，变动比率-107.90%[19] - 2015年9月30日货币资金期末余额为18772.30万元，年初余额为17330.04万元[25] - 2015年9月30日应收账款期末余额为18899.10万元，年初余额为21185.67万元[25] - 2015年9月30日可供出售金融资产期末余额为39249.67万元，年初余额为76771.42万元[25] - 2015年第三季度公司资产总计26.76亿元，年初为30.98亿元[26] - 2015年第三季度公司负债合计7.03亿元，年初为7.67亿元[26] - 2015年1 - 9月营业总收入4.70亿元，上年同期为5.67亿元[31] - 2015年1 - 9月营业总成本5.11亿元，上年同期为5.72亿元[31] - 2015年第三季度母公司资产总计24.62亿元，年初为27.62亿元[29] - 2015年第三季度母公司负债合计4.27亿元，年初为4.26亿元[29] - 2015年第三季度非流动资产合计13.07亿元，年初为16.96亿元[26] - 2015年第三季度流动负债合计4.01亿元，年初为4.22亿元[26] - 2015年7 - 9月营业总收入1.39亿元，上年同期为1.58亿元[31] - 2015年7 - 9月营业总成本1.61亿元，上年同期为1.61亿元[31] - 2015年第三季度公司营业利润为 -16,360,329.17元，上年同期为20,413,183.77元[32] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为265,425,648.22元，上年同期为288,811,481.80元[34] - 2015年第三季度公司利润总额为 -12,230,587.22元，上年同期为27,695,112.01元[32] - 2015年第三季度公司净利润为 -15,187,881.30元，上年同期为23,733,970.83元[32] - 2015年1 - 9月母公司净利润为55,088,924.33元，上年同期为69,687,372.56元[35] - 2015年第三季度公司其他综合收益的税后净额为 -247,964,029.97元，上年同期为78,081,869.53元[32] - 2015年1 - 9月母公司其他综合收益的税后净额为 -316,948,798.15元，上年同期为57,885,507.92元[35] - 2015年第三季度公司基本每股收益为 -0.0178元/股，上年同期为0.0673元/股[33] - 2015年第三季度公司稀释每股收益为 -0.0178元/股，上年同期为0.0673元/股[33] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为39380105.62元，上年同期为88195008.20元[36] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 29791983.57元，上年同期为133919454.76元[37] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为14104429.51元，上年同期为 - 178608525.91元[37] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为24521815.42元，上年同期为43839416.95元[37] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为20181735.70元，上年同期为81479209.96元[39] - 2015年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为2417468.42元，上年同期为115316239.84元[39] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为7057883.06元，上年同期为 - 153222835.16元[39] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为29657087.18元，上年同期为43572614.64元[39] - 2015年第三季度综合收益总额为 - 231994825.63元，上年同期为112751469.79元[36] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为469554814.24元，上年同期为464091322.17元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为26166户[8] - 漳州市九龙江集团有限公司持股1.51亿股，占比37.85%[8] 业务指标变动原因 - 营业收入变动受国内市场需求萎缩影响，轴承产品销售减少7801万[11] - 营业成本变动受营业收入增减影响，轴承产品成本减少5446万[12] - 销售费用变动受销售收入下降影响，子公司红旗股份销售费用减少842万[12] - 资产总额变动受公司持有股票公允价值变动影响，可供出售金融资产减少3.752亿[16] 资金变动情况 - 本期新增短期借款16000万元，较上年同期增加2754万元；偿还债务12500万元，较上年同期减少13033万元；子公司红旗股份收到九龙江集团的股权补差款2364万元[20] 设备购置业务 - 公司控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司与鎂亞精密股份有限公司签订设备购置合同，总金额2246.4万美元，第一期80台总价1497.6万美元，第二期40台总价748.8万美元[21] 股利分配政策 - 公司按2014年度股东大会决议分配股利3995.54万元[18] - 公司承诺在足额预留法定公积金、盈余公积金后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%[22] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[33]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入330,514,119.54元，上年同期408,361,092.36元，同比减少19.06%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,261,021.93元，上年同期25,227,845.34元，同比减少19.69%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,662,963.63元，上年同期3,418,218.56元，同比减少353.44%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,414,822.67元，上年同期23,181,411.92元，同比减少63.70%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,202,125,300.62元，上年度末2,291,314,506.08元，同比减少3.89%[23] - 本报告期末总资产3,034,119,508.47元，上年度末3,098,015,681.54元，同比减少2.06%[23] - 本报告期基本每股收益0.051元/股，上年同期0.063元/股，同比减少19.52%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0217元/股，上年同期0.009元/股，同比减少341.11%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率0.895%，上年同期1.37%，减少0.475个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.383%，上年同期0.19%，减少0.573个百分点[24] - 截止报告期末，集团总资产30.34亿元、归属于母公司所有者权益22.02亿元，与年初相比分别下降2.06％和3.89％[28] - 报告期内，集团营业收入33,051万元、利润总额1,818万元、归属于母公司净利润2,026万元，同比增长-19.06％、-32.02％和-19.69％[28] - 2015年上半年营业总收入为3.3051411954亿元，较上期4.0836109236亿元下降19.06%[102] - 2015年上半年净利润为1390.221728万元，较上期2120.657403万元下降34.44%[104] - 2015年上半年归属于母公司所有者的净利润为2026.102193万元，较上期2522.784534万元下降19.70%[104] - 2015年上半年基本每股收益为0.0507元/股，较上期0.063元/股下降19.52%[104] - 2015年上半年所有者权益合计为22.6663195092亿元，较上期23.3629886067亿元下降2.98%[102] - 2015年上半年负债和所有者权益总计为27.562478525亿元，较上期27.6229664313亿元下降0.22%[102] - 2015年上半年其他综合收益的税后净额为 - 7037.456849万元，较上期 - 1994.749836万元亏损扩大252.80%[104] - 2015年半年度公司所有者权益合计期初余额为2336298860.67元，期末余额为2266631950.92元，减少69666909.75元[122][123] - 2015年半年度综合收益总额为 - 29865048.19元，其中其他综合收益减少70364175.19元，未分配利润增加40499127元[122] - 2015年半年度该年期初至期末所有者权益合计减少24830815.15元[123][124] 母公司财务数据关键指标变化 - 期间，母公司营业收入17,946万元，同比下滑8.91％，利润总额4,495万元、净利润4,050万元，同比增长12.99％和17.15％[28] - 2015年上半年母公司营业收入为1.7945746826亿元，较上期1.9702162048亿元下降8.92%[106] - 2015年上半年母公司净利润为4049.9127万元，较上期3457.060433万元增长17.15%[107] - 母公司2015年6月30日资产总计27.56亿元，较期初27.62亿元基本持平[101] - 母公司流动负债合计3.04亿元，较期初2.29亿元增加明显[101] - 母公司非流动负债合计1.85亿元，较期初1.97亿元略有减少[101] 各项费用及成本数据关键指标变化 - 营业成本247,927,141.95元，较上年同期下降16.55％；销售费用18,471,371.32元，下降31.57％；管理费用55,347,032.50元，下降7.18％；财务费用5,278,217.04元，增长6.33％[30] - 研发支出26,998,075.88元，较上年同期下降26.08％[30] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额8,414,822.67元，下降63.70％；投资活动产生的现金流量净额21,664,088.85元，下降86.59％；筹资活动产生的现金流量净额64,794,345.99元，增长147.15％[30] - 2015年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.1597694086亿元，较上期3.2415962241亿元下降2.52%[109] - 公司经营活动现金流入小计本期为3.31405837亿美元，上期为3.5133201874亿美元；现金流出小计本期为3.2299101433亿美元，上期为3.2815060682亿美元；现金流量净额本期为841.482267万美元，上期为2318.141192万美元[110] - 公司投资活动现金流入小计本期为18.7282810743亿美元，上期为15.1764128405亿美元；现金流出小计本期为18.5116401858亿美元，上期为13.5603841966亿美元；现金流量净额本期为2166.408885万美元，上期为1.6160286439亿美元[110] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.83638亿美元，上期为5796.196622万美元；现金流出小计本期为1.1884365401亿美元，上期为1.9539258823亿美元；现金流量净额本期为6479.434599万美元，上期为 - 1.3743062201亿美元[111] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为9542.764358万美元，上期为4764.634928万美元；期初余额本期为1.4921396107亿美元，上期为1.6269558898亿美元；期末余额本期为2.4464160465亿美元，上期为2.1034193826亿美元[111] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.7692385564亿美元，上期为1.8394408196亿美元；现金流出小计本期为1.6944441557亿美元，上期为1.6534319785亿美元；现金流量净额本期为747.944007万美元，上期为1860.088411万美元[113] - 母公司投资活动现金流入小计本期为18.4089195385亿美元，上期为14.9146915315亿美元；现金流出小计本期为17.9375242882亿美元，上期为13.423033354亿美元；现金流量净额本期为4713.952503万美元，上期为1.4916581775亿美元[113] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.5亿美元，上期为5000万美元；现金流出小计本期为1.0275166667亿美元，上期为1.6213456418亿美元；现金流量净额本期为4724.833333万美元，上期为 - 1.1213456418亿美元[114] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.0186729843亿美元，上期为5563.213768万美元；期初余额本期为1.0918131238亿美元，上期为9527.560753万美元；期末余额本期为2.1104861081亿美元，上期为1.5090774521亿美元[114] - 公司收到的税费返还本期为421.853908万美元，上期为1033.786804万美元[110] - 公司取得借款收到的现金本期为1.6亿美元，上期为5796.196622万美元；母公司取得借款收到的现金本期为1.5亿美元，上期为5000万美元[110][114] 借款及债务数据关键指标变化 - 本期新增短期借款16,000万元，较上年同期增加10,200万元；偿还债务11,500万元，较上年同期减少6,500万元[32] 子公司业绩数据关键指标变化 - 主要子公司永轴公司、三齿公司和红旗股份合计亏损约2558万元，拖累集团业绩回升[32] - 福建省永安轴承有限责任公司2015年上半年主营收入5,971.73万元，较上年同期减少1,955.70万元，降低24.67%，净利润从2.53万元降至 - 541.78万元[60][61] - 福建省三明齿轮箱有限责任公司2015年上半年主营收入1,579.09万元，较上年同期减少1,869.46万元，下降54.21%，净利润 - 1,113.57万元，亏损额较上年同期增加40.79%[60][62] - 福建红旗股份有限公司2015年上半年主营收入6,422.14万元，较上年同期减少1,955.51万元，降低23.71%，利润总额 - 903.11万元，亏损额较上年同期增加38.44%[60][62] - 福建金昌龙机械科技有限公司处于筹建阶段，2015年上半年亏损130.38万元[60][62] 募集资金相关数据 - 2013年4月，公司以非公开发行方式募集资金总额6.69亿元，用于高端关节轴承技术改造等四个项目[33] - 2013年非公开发行募集资金总额66900元，本报告期已使用1691.71元，已累计使用19354.77元，尚未使用51993.56元[57] - 高端关节轴承技术改造等四个募集资金承诺项目拟投入金额合计64,880.94元，本报告期投入1,691.29元，累计实际投入17,334.13元，进度分别为36.12%、36.83%、16.67%、6.01%[59] 产品及技术相关数据 - 公司拥有6大类型、60个系列、5300多个品种的关节轴承产品，具备同时生产600种以上关节轴承的能力[40] - 公司参与制修订6项关节轴承国家标准（主持5项），主持制修订6项行业标准[40] - 公司年开发新产品300种以上，关节轴承已获授权专利39个，其中发明专利15个、国防发明专利1个[41] 市场营业收入数据关键指标变化 - 国内市场营业收入1.57亿元，同比减少22.03%；自营出口营业收入1.07亿元，同比减少25.51%；委托出口营业收入0.38亿元，同比减少20.61%；合计营业收入3.03亿元，同比减少23.13%[41] 对外股权投资数据 - 报告期内对外股权投资额度4.45亿元，增减变动数13.98万元，增减幅度0.03%[44] - 公司对福建金柁汽车转向器有限公司出资450万元，占比90%；对漳州金田机械有限公司出资50万元，占比100%等多家公司有不同比例出资[44] 上市公司股权持有及变动数据 - 公司持有兴业银行、华润双鹤等多家上市公司股权，最初投资成本合计3034.24万元，期末账面价值合计68.24亿元[46] - 公司持有其他上市公司股权报告期损益1710.48万元，所有者权益变动 - 8327.87万元[46] - 公司减持兴业证券83万股，获得投资收益约1457万元，期末合并持有4982.16万股[47] - 公司因“闽发证券”破产清算获得辽宁成大23516股、华润双鹤29052股[47] 结构性存款数据 - 2014年度投入并于2015年上半年到期的募集资金结构性存款7笔，金额42100万元，收益528.79万元；2015年上半年投入并到期的20笔，滚动金额75700万元，收益657.95万元；2015年上半年投入未到期的6笔，金额39600万元，预计收益423.19万元[49] - 2014年度投入并于2015年上半年到期的自有资金结构性存款4笔，金额5700万元，收益9.68万元；2015年上半年投入并到期的17笔，滚动金额33000万元，收益106.80万元；2015年上半年投入未到期的4笔，金额12000万元，预计收益29.53万元[49] 委托贷款数据 - 公司向福建省永安轴承有限责任公司等控股子公司发放多笔委托贷款，利率多为6.30%和5.62%，委托贷款总额355500000元，预期收益21651900元，投资盈亏6674440.62元[51][5

母公司利润分配 - 2014年度母公司实现净利润90,531,628.97元，提取10％法定盈余公积金9,053,162.90元[7] - 公司拟以399,553,571股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元[7] 公司对外投资与控股情况 - 2003年出资设立金驰公司，持股比例90％[24] - 2005年控股三齿公司，持股比例90.34％；出资控股联合轴承，公司持股79.5％，子公司永轴持股20.5％[24] - 2008年收购控股长沙波德，持股比例55％[24] - 2011年投资控股红旗股份，持股比例47.28％；出资10,000万元设立金昌龙公司，持股比例100％[24] - 2012年出资1000万元设立新龙轴公司，持股比例100％[24] 控股股东持股变化 - 2002年上市初始，控股股东持有4,708.32万股，持股比例31.39％[25] - 2011年，九龙江建设成为控股股东，持股比例达40.41％；2013年扩股后，持股比例37.85％[25] - 2014年12月，九龙江建设更名为九龙江集团[25] 公司整体财务关键指标变化 - 2014年营业收入730,456,160.91元，较2013年增长3.60%[29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润48,563,001.85元，较2013年减少4.36%[29] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,630,943.39元，较2013年增长178.65%[30] - 2014年经营活动产生的现金流量净额102,103,204.99元，较2013年增长177.58%[30] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产2,291,314,506.08元，较2013年末增长24.12%[30] - 2014年末总资产3,098,015,681.54元，较2013年末增长10.53%[30] - 2014年基本每股收益0.12元/股，较2013年减少14.29%[31] - 2014年加权平均净资产收益率2.39%，较2013年减少0.63个百分点[31] - 2014年非经常性损益合计70,193,945.24元[34] - 按公允价值计量项目期初余额263,440,699.82元，期末余额765,714,183.68元，当期变动502,273,483.86元[35] - 截止2014年12月31日，归属母公司所有者权益229,131万元，同比增长24.12％[39] - 2014年度集团业务收入73,046万元、利润总额4,110万元，归属母公司所有者净利润4,856万元，与2013年相比分别增长3.60％、-17.22％、-4.36％[39] - 2014年营业收入730,456,160.91元，同比增长3.60％；营业成本520,182,299.49元，同比下降0.78％[41] - 2014年销售费用43,910,412.36元，同比增长3.20％；管理费用123,997,413.74元，同比增长19.52％；财务费用14,900,247.51元，同比下降30.85％[43] - 2014年资产减值损失58,910,395.89元，同比增长125.24％；投资收益54,247,443.89元，同比增长35.75％[43] - 2014年营业外收入37,314,930.14元，同比增长6.97％；营业外支出8,889,626.02元，同比增长105.78％[43] - 2014年经营活动产生的现金流量净额102,103,204.99元，同比增长177.58％；投资活动产生的现金流量净额197,252,401.47元，同比增长129.16％；筹资活动产生的现金流量净额-313,160,480.56元，同比下降146.59％[43] - 2014年研发支出60,104,608.72元，同比增长69.03％[43] - 2014年公司营业收入目标9.10亿元，实际完成7.30亿元，完成经营计划的80.22%[57] - 2014年公司成本费用计划8.70亿元，实际7.72亿元，为计划数的88.74%[57] - 2014年公司营业收入逆势增长约3.6％，但未达目标，成本费用因生产规模缩减减少11.26％[57] 公司业务市场数据 - 报告期公司前5名客户销售额约1.73亿元，占年度销售总额的23.64％[49] - 公司向前5名供应商采购金额约8014万元，占采购总金额的比例为22.56%[52] - 本期费用化研发支出6010.46万元，研发支出总额占净资产比例为2.58%，占营业收入比例为8.23%[54] - 公司研发费用支出同比增长69.03％，用于19个研发项目[55] 各业务线财务数据 - 2014年轴承产品营业收入50243.26万元，营业成本35797.74万元，毛利率28.75%[60] - 2014年国内市场营业收入438598604.94元，同比减少15.89%；出口销售248138517.04元，同比增长68.85%[62] - 国内市场收入中包含代理出口收入95414896.20元[62] - 2014年主营业务合计营业收入68673.71万元，营业成本49387.73万元，毛利率28.08%[60] 公司资产负债关键指标变化 - 资产总计本期期末数为30.98亿元，较上期期末增加10.53%[65] - 流动资产合计本期期末数为14.02亿元，占总资产45.25%，较上期减少13.38%[65] - 非流动资产合计本期期末数为16.96亿元，占总资产54.75%，较上期增加43.19%[65] - 应收账款本期期末数为2.12亿元，占总资产6.84%，较上期减少11.22%[64] - 存货本期期末数为3.77亿元，占总资产12.17%，较上期减少11.11%[65] - 可供出售金融资产本期期末数为7.68亿元，占总资产24.78%，较上期增加189.17%[65] - 短期借款本期期末数为1.25亿元，占总资产4.03%，较上期减少36.31%[65] - 应付票据本期期末数为7441.91万元，占总资产2.40%，较上期增加40.91%[65] - 应付账款本期期末数为1.40亿元，占总资产4.53%，较上期减少3.73%[65] - 预收款项本期期末数为492.94万元，占总资产0.16%，较上期增加23.34%[65] - 应交税费增加31.99%，主要因母公司应交未交增值税使账面余额增加262万元[66] - 应付利息减少97.43%，因母公司上年度发行的短期融资券到期支付利息786万元[66] - 一年内到期的非流动负债减少95.60%，系永轴一年内到期的长期借款3290万元已偿还[66] - 其他流动负债减少100.00%，因母公司15000万元短期融资券已到期偿还[66] - 专项应付款增加223.61%，报告期母公司收到政府拨付的“航空关节轴承研保项目”资金2000万元[66] - 递延所得税负债增加220.03%，因公司兴业证券等股票公允价值大幅提高，母公司账面余额增加7538万元[66] - 其他综合收益增加219.77%，受公司兴业证券等股票公允价值变动扣除计提递延所得税负债后影响，母公司账面余额增加42718万元[66] - 盈余公积增加6.66%，公司当年提取盈余公积，母公司当期提取905万元[67] - 少数股东权益减少23.80%，因子公司红旗股份和三齿公司报告期大幅亏损[67] 公司对外股权投资情况 - 报告期内对外股权投资额度44533.40万元，增减变动数 -128.00万元，增减幅度 -0.27%[71] - 2014年公司将4.5万元投资调整到可供出售金融资产科目，对外股权投资额减少204.5万元[72] - 公司长期股权投资合计44,533.40万元，对多家公司有投资，如福建金柁汽车转向器有限公司出资450.00万元，占比90.00% [73] - 公司持有其他上市公司股权，如兴业银行最初投资成本476.39元，期末账面值4,851.00元，占比0.00% [74] - 子公司三齿公司期初持有兴业银行294股，报告期持股数未变；公司合并持有华润双鹤29,052股、辽宁成大23,516股；期末公司合并持有兴业证券50,557,226股；公司共持有天地源47,520股[76][77] 公司理财与委托贷款情况 - 公司委托中信银行芗城支行理财，委托金额100,000,000元，年收益率6.12%，实际获得收益5,600,219.18元[80] - 公司使用闲置募集资金2014年到期的结构性存款45笔共200,300万元，累计收益1471.54万元；2015年到期7笔共42,100万元，预计收益528.79万元[80] - 公司使用自有资金2014年到期的结构性存款31笔共57,300万元，累计收益298.28万元；2015年到期4笔共5,700万元，预计收益9.68万元[80] - 2014年公司向控股子公司委托贷款合计金额4.47亿元，利息2816.1万元，其他费用1515.723053万元[85] - 公司五届二十七次董事会同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超2.5亿元贷款，利率按同期银行贷款利率计算[86] - 公司六届二次董事会同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超3亿元贷款，利率按不低于母公司同期实际银行贷款利率计算[86] - 福建省永安轴承有限责任公司有多笔1年期委托贷款，利率6.30%，金额有500万、1亿、1500万等[84][85] - 福建省三明齿轮箱有限责任公司有多笔1年期委托贷款，利率6.30%，金额有1300万、1亿、1250万等[84][85] - 福建红旗股份有限公司有多笔1年期委托贷款，利率6.30%，金额有500万、1500万、1亿等[84][85] - 董事会授权公司董事长根据控股子公司资金需要签署贷款合同[86] - 表列委托贷款含2013年发放并于2014年到期以及2014年发放拟于2015年到期的贷款[86] 募集资金使用情况 - 2014年募集资金拟投入总额64880.94万元，本年度投入5588.15万元，累计实际投入15642.84万元[88] - 高端关节轴承技术改造项目拟投入26880.94万元，本年度投入3733.01万元，累计投入8925.46万元，进度33.20%[88] - 免维护十字轴开发项目拟投入11800万元，本年度投入245.33万元，累计投入4234.82万元，进度35.89%[88] - 重载、耐磨高端轴套技术改造项目拟投入16000万元，本年度投入1360.93万元，累计投入1920.00万元，进度12.00%[88] - 特种重载工程车辆液力自动变速箱项目拟投入10200万元，本年度投入248.88万元，累计投入562.56万元，进度5.52%[88] - 2013年非公开发行募集资金总额66900万元，本年度已使用5588.95万元，累计使用17663.06万元，尚未使用524835.13万元[89] 子公司经营情况 - 永轴公司净利润亏损140万元，与2013年相比减亏幅度74.16％，主营收入同比基本持平[91] - 三齿公司主营收入下降43.41％，年度经营亏损2578万元，报告期计提资产减值损失达1711万元[91] - 红旗股份主营业务收入同比增长58.65％，年度亏损2260万元，报告期计提坏账及跌价准备3411万元[91] - 金昌龙公司2014年亏损191万元，原因是土地等无形资产摊销及计提固定资产折旧[91] 公司未来经营计划 - 2015年公司计划实现营业收入8亿元，营业成本5.95亿元，费用1.86亿元[97] - 2015年公司执行相关项目计划使用资金总额2.05亿元，银行贷款综合年利率约5.35％[98] 行业政策与公司战略 - 《机械基础零部件产业振兴实施方案》提出重大装备基础零部件自主配套率提高到70%以上[94] - 公司围绕“一基多元”战略，以关节轴承为核心，拓展相关业务，占领高端和新兴市场[96] - 业务聚焦淘汰落后产能，巩固关节轴承优势，强化圆锥滚子轴承、齿轮变速箱业务[96] - 业务拓展高端关节轴承等机械零部件相关业务，创建新增长点[96] - 市场开发推进航空军工等国产化配套，挖掘新兴市场，进入跨国公司核心供应商[96] 公司面临风险与对策 - 行业面临回升缓慢、市场需求低于预期风险，对策是拓展新产品、新领域、新客户[99] - 公司研发及投资增加拖累利润回升，对策是降本增效、

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产30.99亿元，较上年度末增长0.02%；归属于上市公司股东的净资产23.34亿元，增长1.88%[7] - 资产总计期末数3,098,708,297.83元，较期初增加692,616.29元，变动比率0.02%[18] - 2015年第一季度公司资产总计30.99亿元，较年初的30.98亿元略有增长[30] - 非流动资产合计17.30亿元，较年初的16.96亿元增长1.92%[30] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为1,368,983,308.13元，年初余额为1,401,912,942.15元[29] - 母公司资产总计27.94亿元，较年初的27.62亿元增长1.15%[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付票据期末数60,983,721.85元，较期初减少13,435,338.79元，变动比率 -18.05%，受银行承兑汇票到期承兑等影响[20][21] - 流动负债合计3.80亿元，较年初的4.22亿元下降9.85%[30] - 非流动负债合计3.46亿元，较年初的3.46亿元基本持平[31] - 母公司负债合计4.11亿元，较年初的4.26亿元下降3.40%[34] - 应付账款方面，母公司减少774万元、红旗股份增加60万元、三齿公司增加39万元、永轴公司增加512万元、金昌龙减少19万元[24] - 其他应付款方面，母公司减少1,089万元、红旗股份减少875万元，永轴增加40万元[24] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 所有者权益合计23.73亿元，较年初的23.31亿元增长1.81%[31] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末，营业收入1.49亿元，较上年同期减少34.14%；归属于上市公司股东的净利润1238.03万元，减少28.10%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润406.86万元，较上年同期减少69.54%[7] - 加权平均净资产收益率为0.54%，较上年同期减少0.39个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.031元/股，减少27.91%[7] - 报告期营业收入1.49亿元，较上年同期减少7742.59万元，减幅34.14%；净利润1138.47万元，减少887.56万元，减幅43.81%[13] - 少数股东损益为 -99.56万元，较上年同期减少403.60万元，减幅132.74%[13] - 2015年第一季度营业收入149,378,004.54元，占利润总额比例1105.67%，较上年减少[15] - 2015年第一季度利润总额13,510,133.25元，较上年22,063,058.58元有所下降[15] - 2015年1 - 3月营业总收入1.49亿元，较上期的2.27亿元下降34.14%[36] - 营业总成本1.46亿元，较上期的2.19亿元下降33.03%[36] - 投资收益594.02万元，较上期的861.74万元下降31.07%[36] - 公司2015年第一季度营业收入为83369939.53元，上期为94339324.85元[40] - 2015年第一季度净利润为11384727.98元，上期为20260349.44元[37] - 2015年第一季度基本每股收益为0.031元/股，上期为0.043元/股[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额270.00万元，较上年同期增长106.36%[7] - 经营活动产生现金流量净额报告期为2,700,020.48元，较上年同期增加45,122,093.71元，变动比率 -106.36%[22] - 投资活动产生现金流量净额报告期为11,063,477.05元，较上年同期减少127,167,361.59元，变动比率 -92.00%[22] - 筹资活动产生现金流量净额报告期为14,206,407.52元，较上年同期增加125,867,616.11元，变动比率 -112.72%[22] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计176193776.83元，上期为138946805.50元[43] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为2700020.48元，上期为 - 42422073.23元[43] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计902948653.27元，上期为973137276.96元[43] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为11063477.05元，上期为138230838.64元[43] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计21258100.00元，上期为57461966.22元[43] - 2015年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为14206407.52元，上期为 - 111661208.59元[44] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为28383933.77元，上期为 - 15857760.96元[44] - 2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为80,668,642.91元，上期为77,484,495.48元[45] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计本期为83,956,766.65元，上期为79,559,877.13元[45] - 2015年1 - 3月经营活动现金流出小计本期为88,138,025.88元，上期为89,513,710.87元[45] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,181,259.23元，上期为 - 9,953,833.74元[45] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计本期为844,044,958.07元，上期为899,542,160.46元[45] - 2015年1 - 3月投资活动现金流出小计本期为815,216,277.49元，上期为782,861,995.11元[46] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额本期为28,828,680.58元，上期为116,680,165.35元[46] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为50,000,000元[46] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流出小计本期为1,350,000元，上期为159,987,897.50元[46] - 2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额本期为23,297,421.35元，上期为 - 3,261,565.89元[46] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计831.17万元[9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为24152户[10] - 漳州市九龙江集团有限公司持股1.51亿股，占比37.85%；国机资产管理公司持股1769.63万股，占比4.43%[10] 公司业务动态 - 公司与美国A公司合作，出资3万美元在美国注册设立龙轴美国公司，公司持股75％[23] - 公司与龙恩公司设立合营公司，注册资本10,000万元，公司出资17,000万元，股权占比85％[23] - 子公司金柁公司起诉东南汽车拖欠货款及开发费，起诉标的额合计745.679万元[25] 利润分配政策 - 公司每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%[26] 子公司费用变化 - 子公司红旗股份售后服务费减少25万元[24] 特殊业务支出变化 - 上年同期归还到期短期融资券15,000万元及其利息795万元，报告期无该项业务支出[23] 货币资金变化 - 货币资金期末数193,966,236.73元，较期初增加20,665,844.95元，变动比率11.92%，因子公司红旗股份收到股份对价补差款[18][21] - 2015年3月31日货币资金期末余额为193,966,236.73元，年初余额为173,300,391.78元[29] 应收账款变化 - 应收账款期末数220,460,845.33元，较期初增加8,604,185.67元，变动比率4.06%，受销售增加等影响[18][21] 营业成本相关 - 2015年第一季度营业成本109,496,518.31元，占利润总额比例810.48%，受营业收入变动影响[15][16]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产27.75亿元，较上年度末减少1.00%[8] - 期末资产总计为2,774,856,699.48元，较期初减少28,091,836.23元，降幅1.00%[24] - 2014年9月30日合并报表中，流动资产合计15.1126484031亿元，年初为16.1842726032亿元；非流动资产合计12.6359185917亿元，年初为11.8452127539亿元；资产总计27.7485669948亿元，年初为28.0294853571亿元[46][47] - 2014年第三季度末公司资产总计24.08亿元，较上期23.83亿元增长1.05%[51] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.33亿元，较上年度末增长3.84%[8] - 2014年9月30日合并报表中，归属于母公司所有者权益19.3337783750亿元，年初为18.6193012533亿元；少数股东权益0.4522182387亿元，年初为0.5256546607亿元；所有者权益合计19.7859966137亿元，年初为19.1449559140亿元[48] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8819.50万元，上年同期为 - 3778.28元[8] - 经营活动产生现金流量净额报告期为88195008.20元，上年同期为 - 3778.28元，增减额为88198786.48元，变动比率为 - 2334363.43%，主要因销售货款回笼增加5094万元、税费返还增加1198万元、科研项目拨款增加2506万元[33][34] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为88195008.20元，上年同期为 - 3778.28元[61] - 2014年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为81479209.96元，上年同期为56313676.44元[63][64] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入5.67亿元，较上年同期增长5.78%[8] - 报告期营业收入为566,585,841.85元，较上年同期增加30,949,476.80元，增幅5.78%[15] - 2014年1 - 9月公司营业总收入5.67亿元，较上年同期5.36亿元增长5.77%[54] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5213.66万元，较上年同期增长41.49%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415.03万元，较上年同期减少79.57%[8] - 报告期净利润为44,940,544.86元，较上年同期增加9,291,666.62元，增幅26.06%[15] - 2014年1 - 9月公司净利润4494.05万元，较上年同期3564.89万元增长26.06%[55] - 2014年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润5213.66万元，较上年同期3684.85万元增长41.49%[55] - 2014年第三季度净利润为35116768.23元，上年同期为12869960.67元[58] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年减少0.13个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1305元/股，较上年增长25.48%[8] - 2014年基本每股收益0.1305元/股，较上年同期0.104元/股增长25.48%[55] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为29862户[11] - 漳州市九龙江建设有限公司期末持股1.51亿股，占比37.85%[11] 营业成本及研发支出变化 - 报告期营业成本为406,886,267.03元，较上年同期减少11,527,412.43元，降幅2.76%[15] - 报告期研发支出为44,933,677.46元，较上年同期增加26,483,260.81元，增幅143.54%[15] 货币资金、应收账款、存货等资产项目变化 - 期末货币资金为220,824,611.25元，较期初增加42,504,690.67元，增幅23.84%[24] - 期末应收账款为252,914,971.53元，较期初增加14,281,306.82元，增幅5.98%，其中母公司增加1189万元[24][26] - 期末存货为390,375,994.53元，较期初减少33,924,124.54元，降幅8.00%[24] 短期借款及应交税费变化 - 期末短期借款为234,426,860.50元，较期初增加38,159,138.90元，增幅19.44%，母公司增加低息借款5000万元[24][28] - 期末应交税费为4,197,857.94元，较期初减少3,237,720.50元，降幅43.54%[24] 股利分配相关 - 公司按2013年度股东大会决议分配股利3995.54万元[31] - 公司每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%[36] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生现金流量净额报告期为133919454.76元，上年同期为 - 81539447.42元，增减额为215458902.18元，变动比率为 - 264.24%，主要因投资产品增加14420万元、投资收益现金增加2876万元、固定资产投资支出减少4277万元[33][34] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计2003540432.54元，上年同期为19850033.86元[61] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为133919454.76元，上年同期为 - 81539447.42元[61] - 2014年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为115316239.84元，上年同期为 - 178110019.16元[64] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生现金流量净额报告期为 - 178608525.91元，上年同期为677354015.22元，增减额为 - 855962541.13元，变动比率为 - 126.37%，主要因上年非公开发行股票获投资款65144万元、发行短期融资券获14940万元，报告期仅增加流动资金借款5000万元并归还短期融资券15000万元[33][34] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计132961966.22元，上年同期为975424874.32元[62] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 178608525.91元，上年同期为677354015.22元[62] 担保相关信息 - 九龙江建设为龙溪股份发行不超过4.5亿元短期融资券提供担保[35] 准则变更对报表项目的影响 - 长期股权投资准则变更，调增2014年9月30日母公司报表“可供出售金融资产”2030000元，调减“长期股权投资”2030000元；调增合并报表“可供出售金融资产”2045000元，调减“长期股权投资”2045000元[37] - 追溯调增母公司报表“可供出售金融资产”年初数2030000元，调减“长期股权投资”年初数2030000元；追溯调增合并报表“可供出售金融资产”年初数2045000元，调减“长期股权投资”年初数2045000元[37] - 2013年对山东鑫海担保有限公司等公司投资，归属母公司股东权益调整合计为 -204.5万元，长期股权投资调整合计为204.5万元[40] - 2014年第三季度，可供出售金融资产调整 -1.9501043051亿元，同时调增1.9501043051亿元；调增2014年9月30日母公司报表“其他综合收益”2.5245972291亿元，调减“资本公积”2.5245972291亿元；调增合并报表“其他综合收益”2.5314480168亿元，调减“资本公积”2.5314480168亿元[41] 准则变动影响说明 - 职工薪酬准则变动预计对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，将在2014年年报中补充披露具体影响[38] - 除部分情况外，其余新准则实施对公司本期财务状况和经营成果无影响[42] 公司基本信息 - 公司法定代表人为曾凡沛，报告日期为2014 - 10 - 29[43] 公司负债相关数据变化 - 2014年第三季度末公司负债合计4.52亿元，较上期5.15亿元减少12.16%[52] - 2014年9月30日合并报表中，流动负债合计5.3534681614亿元，年初为6.7032237319亿元；非流动负债合计2.6091022197亿元，年初为2.1813057112亿元；负债合计7.9625703811亿元，年初为8.8845294431亿元[47] 公司营业总成本及综合收益总额变化 - 2014年1 - 9月公司营业总成本5.72亿元，较上年同期5.15亿元增长11.87%[54] - 2014年1 - 9月公司综合收益总额1.03亿元，较上年同期 - 2816.64万元实现大幅增长[55] 公司固定资产及在建工程变化 - 2014年第三季度末固定资产为2.66亿元，较上期2.73亿元减少2.44%[51] - 2014年第三季度末在建工程为6509.80万元，较上期4022.29万元增长61.84%[51] 公司第三季度营业利润变化 - 2014年第三季度营业利润为37200866.43元，上年同期为12855586.26元[58] 现金及现金等价物相关数据 - 现金及现金等价物净增加额为43,572,614.64美元和553,293,301.08美元[65] - 期初现金及现金等价物余额为95,275,607.53美元和66,081,370.50美元[65] - 期末现金及现金等价物余额为138,848,222.17美元和619,374,671.58美元[65]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.063元/股，上年同期为0.087元/股，减少27.59%[18] - 基本每股收益本期0.063，上期0.087[89] 扣除非经常性损益后的基本每股收益变化 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.009元/股，上年同期为0.051元/股，减少82.35%[18] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.37%，上年同期为2.231%，减少0.861个百分点[18] 营业收入变化 - 营业收入本报告期为408,361,092.36元，上年同期为379,377,241.43元，增长7.64%[19] - 集团主营收入40,836.11万元，同比增长7.64％；母公司营业收入19,048.41万元，同比增长4.18％；集团出口收入19,268.65万元，同比增长59.35％[23] - 营业收入4.08亿元，同比增长7.64%，主要因轴承和针织机销售增加，齿轮等销售减少[1][25] - 国内市场营业收入201,175,568.16元，较上年减少16.67%；自营及委托出口营业收入192,686,450.64元，较上年增长59.35%[37] - 公司本期合并营业收入408,361,092.36元，上期为379,377,241.43元[89] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为25,227,845.34元，上年同期为29,097,947.07元，减少13.30%[19] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为3,418,218.56元，上年同期为17,079,347.54元，减少79.99%[19] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为23,181,411.92元，上年同期为 - 24,054,705.26元，减少196.37%[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额合并为23,181,411.92元，上年同期为 - 24,054,705.26元[91] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,827,982,722.29元，上年度末为1,861,930,125.33元，减少1.82%[19] 总资产变化 - 总资产本报告期末为2,653,223,460.59元，上年度末为2,802,948,535.71元，减少5.34%[19] 营业成本变化 - 营业成本2.97亿元，同比增长1.37%，受营业收入增减变动影响[26] 销售费用变化 - 销售费用2699.2万元，同比增长40.01%，因子公司加大市场开发力度[26] 管理费用变化 - 管理费用5963.1万元，同比增长77.02%，因集团本部新产品及军工产品研发投入增加[27] 财务费用变化 - 财务费用496.4万元，同比下降39.06%，因母公司归还短期融资券减少利息费用[27] 净利润变化 - 净利润2120.7万元，同比下降27.35%，受利润总额与所得税费用变动影响[25] - 本期合并净利润21,206,574.03元，上期为29,189,743.16元[89] - 本年净利润3457.060433万元，上年同期为3686.138981万元[95] 研发支出变化 - 研发支出3652.3万元，同比增长133.27%，因集团公司本部新产品及军工产品研发投入增加[25] 年度计划完成情况 - 2014年上半年完成营业收入4.08亿元，实现年度计划的44.84%；实际成本费用4.10亿元，占年度计划的47.13%[31] 投资活动产生现金流量净额变化 - 投资活动产生现金流量净额为1.62亿元，较上年同期增加2.31亿元，主要因转回结构性存款等[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额合并为161,602,864.39元，上年同期为 - 69,479,441.41元[91] 筹资活动产生现金流量净额变化 - 筹资活动产生现金流量净额为 -1.37亿元，较上年同期下降119.11%，因上年融资及本期还款[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 137,430,622.01元，上年同期为719,109,028.90元[91] 公司股权及投资情况 - 公司持有其他上市公司股权最初投资成本合计33,672,436.73元，期末账面价值239,941,948.04元，报告期损益2,222,269.04元，报告期所有者权益变动-23,498,751.78元[42] - 公司子公司三齿公司期初和期末均持有兴业银行294股[42] - 公司与子公司三齿公司、红旗股份期初和期末均合并持有兴业证券27,718,963股[44] 理财及委托贷款情况 - 报告期内公司以募集资金最高不超过3.2亿元及闲置流动资金最高不超过0.6亿元进行结构性存款滚动操作，累计金额19.44亿元，取得理财收益1,436.50万元，截止2014年6月30日，募集资金专户余额3.18亿元，流动资金账户余额0.2亿元[45] - 公司委托中信银行芗城支行进行保本浮动收益型理财，金额100,000,000.00元，年化收益率6.12%，资金来源为募集资金[47] - 公司向福建省永安轴经营控股子公司委托贷款10,000,000元，利率6.30%，预期收益630,000.00元，投资盈亏17,500.00元[47] 公司产品及技术情况 - 公司关节轴承有六大类型、60个系列、4900多个品种，具备同时组织生产600种以上关节轴承的能力[38] - 公司主持制修订关节轴承国家标准5项、行业标准6项，提出两项国际标准提案并获通过[38] - 公司年开发新产品300种以上，关节轴承已获授权专利32个，其中发明专利11个；另有16项发明专利已获受理[39] 公司董事会决策情况 - 公司五届二十七次董事会同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过25000万元的贷款[49] - 公司六届二次董事会同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过30000万元的贷款[49] 子公司经营周转资金情况 - 福建省三明齿轮箱有限责任公司有不同金额的经营周转资金，如20000000元对应收益1260000元、成本293300元等[48] - 福建红旗股份有限公司有不同金额的经营周转资金，如35000000元对应收益2205000元、成本682375元等[48] - 福建省永安轴承有限责任公司有不同金额的经营周转资金，如15000000元对应收益945000元、成本454125元等[48] 子公司委托贷款损失情况 - 子公司红旗股份 2012 年向朱洪养发放委托贷款 120 万元，未偿还余额 575,308.32 元已全额计提损失，贷款利率 7.995%，预期收益 2.55%[50] 募集资金使用情况 - 截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 151,098,202.14 元，本年度使用 30,357,097.25 元，尚未使用余额 537,704,471.65 元[51] 项目投入及进度情况 - 高端关节轴承技术改造项目拟投入 26,880.94 万元，报告期投入 1,939.31 万元，累计投入 7,131.76 万元，项目进度 26.53%[52] - 免维护十字轴开发项目拟投入 11,800 万元，报告期投入 375.70 万元，累计投入 4,365.19 万元，项目进度 36.99%[52] - 重载、耐磨高端轴套技术改造项目拟投入 16,000 万元，报告期投入 626.72 万元，累计投入 1,185.79 万元，项目进度 7.41%[52] - 特种重载工程车辆液压自动变速箱项目拟投入 10,200 万元，报告期投入 93.51 万元，累计投入 407.19 万元，项目进度 3.99%[52] 子公司经营业绩情况 - 福建省永轴公司上半年主营业务收入 7,927 万元，较上年同期增加 764 万元，增长 10.67%，利润总额 3.37 万元，实现扭亏为盈[54][55][56] - 福建省三明齿轮箱有限责任公司上半年主营业务收入 3,449 万元，较上年同期减少 1,458 万元，下降 29.72%，利润总额为 -808 万元，较上年同期减亏 43 万元[55][56] - 新龙轴汽车技术（福建）有限公司亏损 9.46 万元，亏损额比上年同期减少 91.71％[56] - 福建红旗股份有限公司报告期主营业务收入 8,418 万元，较上年同期增加 3,211 万元，增长 61.65％，利润总额 -652 万元，较上年同期大幅下降 482.45%[55][56] 现金分红情况 - 2014年8月5日完成每10股派发现金红利1.00元（含税）的现金分红方案[57] 子公司土地购置情况 - 子公司金昌龙公司于3月和5月购置工业用地约199亩，支付土地款及税金1546.32万元[58] - 截止报告期末，金昌龙公司已购得工业用地605亩，商住用地98亩[59] 公司土地购置及投资事项 - 公司出资不超过760万元购置76亩工业用地事项未实施，仍在协调中[62] - 公司暂以1.20元/股入股价格，出资5040万元投资控股红旗股份，入股价格待落实[62][63] 关联债权债务往来情况 - 关联债权债务往来合计期初余额 -56740.98元，发生额 -111456.09元，期末余额 -168197.07元[65] 股权转让款余额情况 - 2013年末厦门利富来机械有限公司60％股权转让款余额442.276891万元[65] 子公司担保及诉讼情况 - 截止2014年6月30日，红旗股份担保余额为1986.82万元[67] - 截止2014年6月30日，红旗股份诉讼涉及金额1030.071007万元，涉及诉讼方15家[61] 公司融资担保情况 - 九龙江建设为龙溪股份不超4.5亿元短期融资券提供担保，期限为2012年12月17日至2014年12月16日[69] 公司分红政策 - 公司每年向股东现金分红不低于当年可供分配利润的30%，时间为2012 - 2014年度[69] 审计报酬及机构聘任情况 - 公司支付致同会计师事务所2013年度财务报告审计报酬67万元及内控审计报酬33万元[70] - 公司2013年度股东大会同意续聘致同会计师事务所为2014年度审计机构，聘期一年[70] 公司限售股情况 - 漳州市九龙江建设有限公司期初和期末限售股数均为3000万股，解除限售日期为2016年4月23日[75] - 东北证券等多家公司报告期解除限售股数分别为1000万、2500万、1000万、1100万、1000万、3553571股，解除限售日期为2014年4月23日[75] - 报告期限售股合计期初为99553571股，解除69553571股，期末为3000万股[75] 公司股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[74] 股东情况 - 报告期末股东总数为39,654户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[77] - 漳州市九龙江建设有限公司持股比例37.85%，持股总数151,233,800股，持有有限售条件股份30,000,000股，限售期36个月，可上市交易时间为2016年4月23日[77][80] - 国机资产管理公司持股比例4.58%，持股总数18,296,300股，报告期内减少963,000股[77] - 全国社保基金五零四组合持股比例1.00%，持股总数4,000,000股，报告期内减少8,400,000股[77] - 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.46%，持股总数1,832,848股，报告期内减少921,965股[77] 优先股情况 - 本报告期公司无优先股事项[81] 公司人员变动情况 - 林志扬等8人因任期届满离任，陈晋辉等9人因换届选举或聘任上任[82][83] - 曾凡沛等7位董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量无变动[82] 公司控股股东情况 - 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更[80] 财务报告相关情况 - 财务报告未经审计，资产负债表截止日期为2014年6月30日[84][85] 公司资产负债情况 - 公司合并流动资产期末余额为14.79亿元，年初余额为16.18亿元[86] - 公司合并非流动资产期末余额为11.74亿元，年初余额为11.85亿元[86] - 公司合并资产总计期末余额为26.53亿元，年初余额为28.03亿元[86] - 公司合并流动负债期末余额为5.67亿元，

财务数据关键指标变化 - 公司2013年度实现净利润74,237,563.77元，提取10％法定盈余公积金7,423,756.38元[7] - 年初未分配利润418,496,930.22元，扣除2012年度股利39,955,357.10元，可供股东分配利润为445,355,380.51元[7] - 公司拟以399,553,571股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元[7] - 2013年基本每股收益0.14元/股，较2012年的0.32元/股减少56.25%[23] - 2013年加权平均净资产收益率3.02%，较2012年的8.21%减少5.19个百分点[23] - 2013年营业收入705,105,887.68元，较2012年的726,411,497.71元减少2.93%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润50,779,275.05元，较2012年的97,241,382.98元减少47.78%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产1,861,930,125.33元，较2012年末的1,293,351,113.40元增长43.96%[25] - 2013年非流动资产处置损益212,461.05元，2012年为 - 17,239,084.67元[25] - 2013年计入当期损益的政府补助34,021,534.23元，2012年为56,471,171.78元[25] - 2013年营业成本524,253,729.52元，较2012年的508,564,224.34元增长3.09%[32] - 2013年管理费用103,747,125.49元，较2012年的81,442,491.42元增长27.39%[32] - 2013年利润总额49,653,022.13元，较2012年的107,619,290.96元减少53.86%[32] - 新客户使营业收入增加，山东临工等增1314万元，三齿公司增584万元，红旗股份拓展孟加拉市场增1752万元[33] - 营业成本上升3.09％，母公司减少3450万元，子公司三齿、永轴、红旗股份分别增加1648万元、1502万元、483万元[33] - 销售费用因市场开拓增加，母公司增218.59万元，永轴公司增60.10万元，红旗股份增136.13万元，三齿公司减少177.20万元[33] - 管理费用因研发投入等增加，新产品研发支出增1499万元，职工薪酬增922万元，折旧及无形资产摊销增92万元，业务招待费减少153万元[33] - 财务费用因发行短期融资券增加利息支出825万元，发行金额1.5亿元[33] - 投资活动现金流量净额较上年减少64386万元，出售兴业证券股票收益增1234万元，其他与投资有关现金减少7280万元等[34] - 筹资活动现金流量净额较上年增加66638万元，定向增发股份收到现金65204万元，分配股利等支出增加310万元等[34] - 集团前5名客户销售额约1.86亿元，占年度销售总额的26.32％[37] - 公司向前5名供应商采购金额约8359万元，占采购总额的比例为18.85%[39][40] - 研发费用支出35559183.62元，同比增长40.61％，占净资产比例1.86％，占营业收入比例5.04％[42] - 公司2013年计划营业收入9.00亿元，实际7.05亿元，完成经营计划的78.33%；计划成本费用7.83亿元，实际7.26亿元，为计划数的92.72%[43] - 货币资金本期期末数1.78亿元，占总资产的6.36%，较上期期末增加26.88%[49] - 应收账款本期期末数2.39亿元，占总资产的8.51%，较上期期末增加14.24%[49] - 存货本期期末数4.24亿元，占总资产的15.14%，较上期期末减少9.84%[49] - 国内市场营业收入5.21亿元，比上年减少2.54%；出口销售营业收入1.47亿元，比上年减少13.64%[49] - 资产总计本期期末数28.03亿元，较上期期末增加29.33%；负债合计本期期末数8.88亿元，较上期期末增加9.30%[50] - 实收资本（或股本）本期期末数3.99亿元，较上期期末增加33.18%；资本公积本期期末数8.91亿元，较上期期末增加105.73%[50] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末数18.62亿元，较上期期末增加43.96%[50] - 2013年末少数股东权益为5256.546607万元，占比1.88%，较上年减少14.01%；所有者权益合计19.144955914亿元，占比68.30%，较上年增长41.35%；负债和所有者权益总计28.0294853571亿元，较上年增长29.33%[51] - 2013年12月31日货币资金账面余额较2012年增加3778万元，母公司货币资金余额增加2919万元[51] - 报告期公司对外股权投资额度为44659.9万元，增减变动数为12300万元，增减幅度为38.01%，系向全资子公司金昌龙公司增资12300万元用于项目建设[61] - 母公司以非公开发行方式发行人民币普通股9955.3571万股，资本公积因增发股本溢价增加54925.59万元，因兴业证券股票相关情况减少9141万元[55][56] - 公司实施现金股利分配3996万元[56] - 2013年现金分红数额为39955357.10元，占净利润比率为78.68%；2012年现金分红数额为39955357.10元，占净利润比率为41.09%；2011年现金分红数额为30000000.00元，占净利润比率为27.37%[91] - 2013年公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计33.68万元[139] - 2013年12月31日合并货币资金期末数为178,319,920.58元，期初数为140,542,754.39元[178] - 2013年12月31日合并应收账款期末数为238,633,664.71元，期初数为208,881,912.94元[178] - 2013年12月31日合并存货期末数为424,300,119.07元，期初数为470,610,890.27元[178] - 2013年12月31日合并流动资产合计期末数为1,618,427,260.32元，期初数为971,418,400.13元[178] - 2013年12月31日合并非流动资产合计期末数为1,184,521,275.39元，期初数为1,195,914,102.29元[178] - 2013年12月31日合并资产总计期末数为2,802,948,535.71元，期初数为2,167,332,502.42元[178] - 公司期末流动负债合计670,322,373.19元，期初为552,994,735.42元，期末非流动负债合计218,130,571.12元，期初为259,858,606.09元[180] - 公司期末负债合计888,452,944.31元，期初为812,853,341.51元[180] - 公司期末股东权益合计1,914,495,591.40元，期初为1,354,479,160.91元[180] - 公司本期营业收入705,105,887.68元，上期为726,411,497.71元[182] - 公司本期营业成本524,253,729.52元，上期为508,564,224.34元[182] - 公司本期营业利润19,089,588.30元，上期为68,753,578.26元[182] - 公司本期利润总额49,653,022.13元，上期为107,619,290.96元[182] - 公司本期净利润42,955,803.88元，上期为91,780,701.96元[182] - 公司基本每股收益本期为0.14，上期为0.32[182] - 公司本期综合收益总额为 -48,629,538.67元，上期为162,580,095.92元[182] - 经营活动现金流入小计本期合并为629,960,617.49元，上期为716,269,267.75元[183] - 经营活动现金流出小计本期合并为593,177,906.32元，上期为740,877,044.32元[183] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为36,782,711.17元，上期为 - 24,607,776.57元[183] - 投资活动现金流入小计本期合并为80,317,247.08元，上期为139,835,216.19元[183] - 投资活动现金流出小计本期合并为756,675,347.41元，上期为172,334,350.83元[183] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 676,358,100.33元，上期为 - 32,499,134.64元[183] - 筹资活动现金流入小计本期合并为1,086,774,874.32元，上期为692,000,000.00元[183] - 筹资活动现金流出小计本期合并为414,578,344.69元，上期为686,179,382.71元[183] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为672,196,529.63元，上期为5,820,617.29元[183] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为31,209,670.82元，上期为 - 51,184,696.55元[183] - 上年年末归属于母公司股东权益合计1176979812.21元，本年年末为1914495591.40元[185] - 本年净利润42955803.88元，上期为91780701.96元[185] - 股东投入和减少资本本年金额为648809443.41元，上期为43744254.61元[185] - 利润分配本年为-40518262.10元，上期为-31005889.88元[185] - 专项储备本年增加354787.85元，上期为2180888.05元[185] - 母公司上年年末股东权益合计1275711417.98元，本年年末为1868506407.29元[186] - 母公司本年净利润74237563.77元，上期为109788333.76元[186] - 母公司股东投入和减少资本本年金额为648809443.41元[186] - 母公司利润分配本年为-39955357.10元，上期为-30000000.00元[186] - 母公司专项储备本年减少286048.05元，上期为965135.35元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 轴承产品营业收入4.87亿元，营业成本3.47亿元，毛利率28.78%，营业收入比上年减少10.62%，营业成本比上年减少5.72%，毛利率减少3.70个百分点[44] - 齿轮件营业收入7014.94万元，营业成本7263.68万元，毛利率 - 3.55%，营业收入比上年增加38.06%，营业成本比上年增加53.30%，毛利率减少10.30个百分点[44] - 永轴公司新客户增加销售收入1900万元，营业收入增长5.33％，净利润下降1174.32％[76] - 三齿公司营业收入增长2.95％，因多种因素影响净利润变动381.12% [76] - 红旗股份营业收入增长22.45％，因补助和投资收益减少经营亏损880万元[76][77] - 福建金柁汽车转向器有限公司营业收入同比下降45.10%，净利润同比增长61.41% [76] - 漳州市金驰汽车配件有限公司营业收入增长3.39％，净利润下降10.71％[76] 公司对外投资情况 - 2003年设立金驰公司，公司持股比例90％[20] - 2005年控股三齿公司，持股比例90.34％；出资控股联合轴承，公司持股比例79.5％，子公司永轴公司持股比例20.5％[20] - 2008年收购控股长沙波德，现持股比例55％[

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产26.74亿元，较上年度末减少4.59%[12] - 期末资产总计2,674,349,313.84元，较期初减少4.59%，主要因经营盈余、金融资产计量调整等[21][23] - 公司合并资产总计期末余额为2,674,349,313.84元，年初余额为2,802,948,535.71元，较年初下降4.59%[34] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.60亿元，较上年度末减少0.09%[12] - 公司合并所有者权益合计期末余额为1,916,092,523.58元，年初余额为1,914,495,591.40元，较年初上升0.08%[35] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4242.21万元，较上年同期增加407.02%[12] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为-0.11元/股，较上年同期增加280.69%[12] - 经营活动产生现金流量净额为-4242.21万元，较上年同期减少3405.52万元，变动比率为407.02%，主要受国际宏观经济增长放缓影响[28] - 本期1 - 3月经营活动产生的现金流量净额合并为 - 42,422,073.23元，上期为 - 8,366,897.52元[39] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2.27亿元，较上年同期增加11.39%[12] - 报告期营业收入226,803,923.04元，同比增加11.39%，主要受国际宏观经济及子公司市场拓展影响[17] - 本期1 - 3月合并营业收入226,803,923.04元，上期为203,612,519.38元，同比增长11.49%[37] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1721.99万元，较上年同期减少30.88%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1335.88万元，较上年同期减少25.12%[12] - 净利润20,260,349.44元，同比减少20.10%，主要受利润总额变动影响[17][20] - 本期1 - 3月合并净利润20,260,349.44元，上期为25,358,587.60元，同比下降20.10%[37] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.043元/股，较上年同期减少48.19%[12] - 本期1 - 3月基本每股收益0.043，上期为0.083，同比下降48.19%[37] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.93%，较上年减少1.00个百分点[12] 股东总数情况 - 截至报告期末股东总数为26641户[14] 费用相关指标变化 - 销售费用16,633,074.50元，同比增加133.46%，主要因子公司红旗股份预提销售佣金增加810万元[17][20] - 管理费用27,969,650.80元，同比增加75.91%，主要是公司研发经费增加，母公司增加1,174万元[17][20] - 财务费用2,417,422.17元，同比减少55.55%，主要是母公司归还短期融资券1.5亿元减少利息支出[17][20] 少数股东损益变化 - 少数股东损益3,040,422.76元，同比增加580.19%，主要是合并子公司报告期实现利润影响[17][20] 应收账款变化 - 应收账款276,156,159.71元，较期初增加15.72%，主要因销售增加和货款跨期结算[21][24] - 公司应收账款期末余额为276,156,159.71元，年初余额为238,633,664.71元，较年初上升15.72%[34] 预付账款变化 - 预付账款44,493,746.23元，较期初增加112.06%，主要为规避原材料涨价及加快技改预付[21][24] 负债相关指标变化 - 负债合计758,256,790.26元，较期初减少14.65%，主要因归还短期融资券和一年内到期流动负债减少[21][23] - 公司合并负债合计期末余额为758,256,790.26元，年初余额为888,452,944.31元，较年初下降14.65%[35] - 公司合并流动负债合计期末余额为545,079,183.24元，年初余额为670,322,373.19元，较年初下降18.68%[35] - 公司合并非流动负债合计期末余额为213,177,607.02元，年初余额为218,130,571.12元，较年初下降2.27%[35] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生现金流量净额为13823.08万元，较上年同期增加19493.24万元，变动比率为-343.79%，主要因报告期收回上期结构性存款投资大于本期投资额[28] - 本期1 - 3月投资活动产生的现金流量净额合并为138,230,838.64元，上期为 - 56,701,562.59元[39] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生现金流量净额为-11166.12万元，较上年同期减少29096.16万元，变动比率为-162.28%，主要是报告期归还到期短期融资券1.5亿元所致[28][29] - 本期1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 111,661,208.59元，上期为179,300,342.07元[39] 闲置募集资金使用情况 - 公司使用1亿元闲置募集资金购买理财产品，预计到期最高年化收益率6.12%，期限为2014年1月22日至12月22日[29] - 公司分别于2014年1月14日和1月27日，以6000万元、4000万元合计1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[29] 土地购置情况 - 子公司金昌龙按合同在华安经济开发区购置约100亩工业用地，支付土地款及税金446.30万元，土地使用权证尚在办理中[30] - 截止报告期末，金昌龙公司已在华安经济开发区购得工业用地506亩，商住用地98亩[31] 公司股票停牌情况 - 公司股票于2014年3月17日起停牌，4月9日因重大资产重组事项停牌不超过30日，目前相关工作正推进，事项存在不确定性[31] 库存消化情况 - 母公司库存消化2532万元，子公司永安轴承库存消化43万元，红旗股份减少1083万元[25] 银行借款及还款情况 - 母公司增加银行借款5000万元，报告期归还短期融资券15000万元[25][27] 流动资产相关指标变化 - 公司合并流动资产合计期末余额为1,498,269,762.89元，年初余额为1,618,427,260.32元，较年初下降7.42%[34] - 公司货币资金期末余额为163,770,432.47元，年初余额为178,319,920.58元，较年初下降8.16%[34] - 公司存货期末余额为388,488,184.75元，年初余额为424,300,119.07元，较年初下降8.44%[34] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 本期1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金合并为125,637,997.70元，上期为136,731,771.01元，同比下降8.11%[39] 收回投资所收到现金变化 - 本期1 - 3月收回投资所收到的现金合并为967,000,000.00元，上期为6,796,500.00元，同比增长14112.90%[39] 取得借款收到现金变化 - 本期1 - 3月取得借款收到的现金合并为57,461,966.22元，上期为80,000,000.00元，同比下降28.17%[39] 偿还债务支付现金变化 - 本期1 - 3月偿还债务支付的现金合并为158,034,938.20元，上期为55,717,363.54元，同比增长183.64%[39]