财务数据概况 - 本报告期营业收入50.29亿元，上年同期31.16亿元，同比增长61.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，上年同期4.49亿元，同比增长206.16%[18] - 经营活动产生的现金流量净额5.02亿元，上年同期0.55亿元，同比增长817.71%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产122.21亿元，上年度末111.62亿元，同比增长9.49%[18] - 本报告期末总资产195.84亿元，上年度末214.07亿元，同比下降8.52%[18] - 基本每股收益0.5368元/股，上年同期0.1753元/股，同比增长206.22%[18] - 加权平均净资产收益率11.08%，上年同期4.21%，增加6.87个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.02%，上年同期4.16%，增加6.86个百分点[18] - 报告期内公司总资产195.84亿元，净资产126.71亿元[25] - 报告期内公司实现营业收入50.29亿元，营业利润13.69亿元[25] - 报告期内归属于母公司股东的净利润13.75亿元[25] - 报告期内营业收入较上年同期增幅61.38%，达50.29亿元，主要因焦炭产品价格波动，焦炭收入增加17.67亿元，增幅82.45%[29][30] - 报告期内营业成本较上年同期增幅36.93%，主要是原料煤价格上升使焦炭成本增加[29] - 报告期内研发费用较上年同期增幅681.59%，主要是研发项目增加[29][30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额增幅817.71%，主要是销售商品收到的现金增加[29][30] - 报告期内公司确认中煤华晋的投资收益10.88亿元，增加营业利润10.88亿元[33] - 2021年上半年营业总收入50.29亿元，2020年同期为31.16亿元[149] - 2021年上半年营业总成本47.42亿元，2020年同期为35.26亿元[149] - 2021年上半年营业利润13.69亿元，2020年同期为4.52亿元[153] - 2021年上半年净利润13.70亿元，2020年同期为4.50亿元[153] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润13.75亿元，2020年同期为4.49亿元[153] - 2021年上半年基本每股收益0.5368元/股，2020年同期为0.1753元/股[155] - 2021年上半年母公司营业收入50.26亿元，2020年同期为31.12亿元[155] - 2021年上半年母公司营业成本44.47亿元，2020年同期为32.45亿元[155] - 2021年上半年母公司营业利润13.93亿元，2020年同期为4.49亿元[155] - 2021年上半年所有者权益合计126.12亿元，2020年同期为115.33亿元[149] - 2021年上半年净利润为13.95亿元，2020年同期为4.48亿元[156] - 2021年上半年综合收益总额为13.98亿元，2020年同期为4.49亿元[156] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为50.71亿元，2020年同期为28.91亿元[158] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.02亿元，2020年同期为0.55亿元[161] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，2020年同期为 - 1.67亿元[163] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.59亿元，2020年同期为 - 5.91亿元[163] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 10.17亿元，2020年同期为 - 7.04亿元[163] - 2021年上半年取得借款收到的现金为17.62亿元，2020年同期为14.30亿元[163] - 2021年上半年偿还债务支付的现金为16.50亿元，2020年同期为15.11亿元[163] - 2021年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.95亿元，2020年同期为2.40亿元[163] - 投资活动现金流入小计422,733.98元，现金流出小计67,432,195.46元，产生的现金流量净额为 -67,009,461.48元[164] - 筹资活动现金流入小计2,541,586,735.41元，现金流出小计4,169,349,319.10元，产生的现金流量净额为 -1,627,762,583.69元[164] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -12.08元，现金及现金等价物净增加额为 -1,414,235,169.54元，期末现金及现金等价物余额为166,397,708.22元[164] - 本年期初实收资本（或股本）为1,970,862,426.00元，本期增减变动金额为591,258,728.00元，期末余额为2,562,121,154.00元[169][171] - 本年期初资本公积为7,430,140,565.50元，本期增减变动金额为 -511,160,696.25元，期末余额为6,918,979,869.25元[169][171] - 本年期初其他综合收益为 -17,790,231.42元，本期增减变动金额为 -1,933,409.65元，期末余额为 -19,723,641.07元[169][171] - 本年期初专项储备为1,740,741.99元，本期增减变动金额为 -145,923.92元，期末余额为1,594,818.07元[169][171] - 本年期初未分配利润为1,317,332,685.33元，本期增减变动金额为981,132,977.66元，期末余额为2,298,465,662.99元[169][171] - 本年期初所有者权益合计为11,617,351,770.39元，本期增减变动金额为1,053,471,252.98元，期末余额为12,670,823,023.37元[169][171] - 综合收益总额为1,373,372,053.21元，所有者投入和减少资本为80,098,031.75元，对所有者（或股东）的分配为 -394,172,485.20元[169][171] - 公司本期期末所有者权益合计为111.41亿元，较期初的107.51亿元增加3.96亿元[176][178] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为116.42亿元，较期初的115.33亿元增加1.08亿元[179] - 本期综合收益总额为4.51亿元，其中母公司为1.39亿元[176][179] - 所有者投入和减少资本方面，本期为8607.23万元，其中母公司为8009.80万元[176][179] - 利润分配方面，本期为-1.52亿元，其中母公司为-3.94亿元[176][179] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）本期为4.55亿元，其中母公司为5.91亿元[176][179] - 专项储备本期增加373.84万元，其中母公司减少14.59万元[176][179] - 本期实收资本（或股本）增加5.91亿元[179] - 本期资本公积减少5.11亿元[179] - 本期未分配利润增加10.01亿元[179] - 本期提取金额为8860140.72元，本期使用金额为9006064.64元[181] - 本期期末所有者权益合计为12611635011.55元[181] - 上年期末所有者权益合计为10304003595.12元[181] - 本期增减变动金额为387497501.60元[181] - 综合收益总额为449291630.70元[181] - 所有者投入和减少资本为86072263.01元[181] - 利润分配为 - 151604802.00元[181] 非经常性损益 - 非经常性损益合计636.88万元，其中计入当期损益的政府补助574.28万元，其他营业外收入和支出62.60万元[21] 公司业务 - 公司主营炼焦加工业，从事焦炭及相关化工产品生产和销售，主导产品为冶金焦炭[25] - 2021年上半年焦炭处于供需紧平衡状态，价格和利润处于相对较高水平[25] - 报告期内公司采购煤炭228.43万吨，销售焦炭179.65万吨[28] 公司优势 - 公司拥有1个创新研发平台技术中心，完成多项科技进步奖申报和专利授权、受理[25] - 公司地处山西，间接控股股东山西焦煤集团为其提供炼焦煤资源保障[25] - 公司具有较高市场认知度和信誉度，有稳定销货渠道和客户群[25] 财务指标变动原因 - 货币资金期末较上年期末减少60.14%，因应付票据集中到期解付，承兑汇票保证金减少[32] - 合同负债期末较上年期末增加43.26%，因报告期内预收的货款增加[32] - 长期借款期末较上年期末增加247.62%，因报告期内新增长期借款[32] - 应付票据期末较上年期末减少56.72%，因报告期内应付票据到期解付[32] 子公司情况 - 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司注册资本224,285.20万元，2021年6月30日净资产219,725.78万元、净利润 -2,824.18万元，处于基本建设中[37] - 山西德力信电子科技有限公司注册资本1,000.00万元，2021年6月30日净资产4,493.74万元、净利润228.59万元[37] - 中煤华晋集团有限公司注册资本1,000,000.00万元，2021年1 - 6月主营业务收入649,335.88万元、主营业务利润393,654.66万元，6月30日总资产3,377,244.03万元、净资产2,668,894.37万元、净利润275,322.11万元[39] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争和安全生产管理等风险[41] - 针对宏观经济波动风险，公司密切关注宏观经济和政策走势，调整经营计划等[41] - 针对焦炭市场竞争风险，公司利用优势提升产品等级、推进技术进步、贯彻“客户优先”理念等[44] 股东大会情况 - 2020年度股东大会于2021年5月召开，审议通过多项报告和方案[45] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月召开，审议通过为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案[45] 利润分配 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[48] 环保指标 - 化产品回收厂总排口COD排放浓度为10.848mg/L，氨氮排放浓度为0.458mg/L [50] - 焦油加工厂总排口COD排放浓度为12.664mg/L，氨氮排放浓度为0.57mg/L [50] - 甲醇厂总排口COD和氨氮排放浓度均为0 [50] - 1焦炉烟囱二氧化硫排放总量为2.647t，氮氧化物排放总量为20.759t，颗粒物排放总量为0.225t [52] - 各焦炉烟囱氮氧化物核定排放总量均为74.88t/年，二氧化硫核定排放总量均为17.28t/年，颗粒物核定排放总量均为5.76t/年 [52] - 供汽锅炉烟囱氮氧化物排放浓度为4.06mg/m³，排放总量为2.22t，核定排放总量为19.81t/年 [52] - 公司煤场占地面积35467.71m²，焦场占地面积8600m² [54] - 二次脱硫后煤气中H₂S含量低于20mg/m³ [54] - 焦炉机侧除尘装置除尘效率为99% [56] 环保相关工作 - 公司焦化、焦油加工等项目均进行环境影响评价并通过竣工环保验收[57] - 公司排污许可证有效期至2026年8月16日，辐射安全许可证有效期至2025年12月14日[57] - 公司2019年9月编制突发环境事件应急预案并备案，有效期3年[58] - 公司环境监测站现有职工12人，含工程技术人员2人、高级技师5人，2018年通过CNAS认证[59] - 公司成立2021年度环保深度治理项目工作推进组，相关环保项目有序建设中[62] - 公司制定环保相关办法、方案，确保环保指标控制在排污许可指标范围内[62] 相关承诺 - 山西省国有资本投资运营有限公司2017年11月6日承诺解决关联交易问题，长期有效[65] - 山西省国有资本投资运营有限公司2017年11月6日承诺保证上市公司独立性，长期有效[67] - 山西焦化集团有限公司2017年9月27日承诺不干预公司经营、不侵占利益，盈利承诺事项期限至2020年度已履行完毕[68] - 山西焦煤集团有限责任公司2016年12月5日对公司相关承诺长期有效[68] - 山西焦化全体董、高人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等，部分承诺至2018年12月3

活动基本信息 - 活动名称：2021 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [3] - 活动时间：2021 年 6 月 22 日 15:00—17:00 [2][4] - 活动方式：网络互动，公司高管通过网络远程互动平台与投资者进行“一对多”沟通交流 [4] 活动目的 - 贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，提高辖区上市公司投资者保护意识，保障投资者合法权益 [3] - 便于投资者全面了解公司情况，围绕 2020 年年度报告、公司治理等问题与投资者沟通交流 [3] 参加人员 - 公司董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等 [4] 投资者参与方式 - 2021 年 6 月 22 日 12:00 时前通过公告后附电话或电子邮件联系公司提问题，公司选择普遍关注问题在活动期间回答 [2][5] - 2021 年 6 月 22 日 15:00—17:00 通过互联网登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [5] 其他事项 - 联系人：李延龙、刘曹杰 [5] - 电话：0357—6621802、6625999 [5] - 邮箱：sxhtlyl@163.com [5] - 活动结束后，2021 年 6 月 23 日起投资者可登陆公司网站（http://www.sxjh.com.cn）“投资者关系”专栏查阅活动情况 [5]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产20,466,717,648.89元，较上年度末减少4.39%[17] - 2021年3月31日资产总计20,466,717,648.89元，较2020年12月31日的21,407,133,467.31元减少[44] - 2021年3月31日公司资产总计200.90亿元，较2020年12月31日的210.36亿元下降4.49%[50] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,612,275,267.55元，较上年度末增加4.04%[17] - 2021年3月31日所有者权益合计119.83亿元，较2020年12月31日的115.33亿元增长3.90%[50] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额147,709,637.36元，较上年同期增加245.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为147,709,637.36元，较2020年1 - 3月增加245.69%[32] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额147,709,637.36元，2020年第一季度为42,728,811.04元[64] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2,343,508,018.15元，较上年同期增加76.83%[17] - 营业收入2021年1 - 3月为2,343,508,018.15元，较2020年1 - 3月增加76.83%[29] - 2021年第一季度营业总收入23.44亿元，较2020年第一季度的13.25亿元增长76.84%[51] - 2021年第一季度营业收入为23.4097999486亿美元，2020年第一季度为13.2428235667亿美元[58] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润451,478,378.02元，较上年同期增加350.19%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润448,575,522.67元，较上年同期增加357.54%[17] - 本报告期公司净利润较上年同期增加35,128.23万元，增幅349.16%，预计年初至下一报告期期末净利润较上年同期有重大变动[37] - 2021年第一季度营业利润为4.5198749393亿美元，2020年第一季度为1.011728018亿美元[56] - 2021年第一季度利润总额为4.5211599393亿美元，2020年第一季度为1.0063695801亿美元[56] - 2021年第一季度净利润为4.5189091283亿美元，2020年第一季度为1.0060864907亿美元[56] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.5147837802亿美元，2020年第一季度为1.002859272亿美元[58] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.89%，较上年增加2.92个百分点[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.2291元/股，较上年同期增加246.60%[17] - 2021年第一季度基本每股收益为0.2291元/股，2020年第一季度为0.0661元/股[58] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,774,355.35元，其他营业外收入和支出为128,500.00元，非经常性损益合计2,902,855.35元[20][23] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为83,414户，山西焦化集团有限公司持股1,007,936,595股，占比51.14%[23] - 山西焦化集团有限公司持有无限售条件流通股1,007,936,595股[25] 应收票据变化 - 应收票据本报告期末为1,988,800.00元，较上年度末减少66.67%[26] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末为47,213,363.54元，较上年度末增加218.60%[26] 营业成本变化 - 营业成本2021年1 - 3月为2,050,715,163.98元，较2020年1 - 3月增加47.17%[29] - 2021年第一季度营业总成本为22.2560756848亿美元，2020年第一季度为15.4007754912亿美元[56] 股份减持情况 - 建信基金1号、2号、3号计划合计减持股份36,600,000股，占公司股份总数的1.86%[33] 股票价格波动情况 - 公司股票在2021年2月18 - 22日与3月1 - 3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上[33] 经营业绩与财务状况提升情况 - 2020年二季度起公司经营业绩与财务状况较2019年度有较大提升[33] 贷款申请情况 - 公司拟向建行洪洞支行申请2亿元短期流动资金贷款，期限1年[33] - 公司向中国建设银行洪洞支行申请2亿元短期流动资金贷款[36] 限售股上市流通情况 - 2021年3月30日，山西焦化集团持有的1,007,936,595股限售股上市流通，含141,527,415股股改限售股和866,409,180股非公开发行限售股[36] 担保情况 - 公司拟为霍州煤电向光大银行临汾分行申请的10亿元综合授信提供连带责任担保，互保金额总计15亿元，期限三年[36] 货币资金变化 - 2021年3月31日货币资金为3,313,298,644.84元，较2020年12月31日的4,257,271,964.72元减少[41] - 2021年3月31日货币资金32.99亿元，较2020年12月31日的42.42亿元下降22.22%[46] 流动资产变化 - 2021年3月31日流动资产合计3,995,136,776.31元，较2020年12月31日的5,179,868,772.18元减少[41] - 2021年3月31日流动资产合计39.62亿元，较2020年12月31日的51.42亿元下降22.95%[50] 非流动资产变化 - 2021年3月31日非流动资产合计16,471,580,872.58元，较2020年12月31日的16,227,264,695.13元增加[44] - 2021年3月31日非流动资产合计161.28亿元，较2020年12月31日的158.93亿元增长1.48%[50] 流动负债变化 - 2021年3月31日流动负债合计7,539,798,274.37元，较2020年12月31日的9,175,566,429.64元减少[44] - 2021年3月31日流动负债合计74.43亿元，较2020年12月31日的90.84亿元下降18.07%[50] 长期借款变化 - 2021年3月31日长期借款为460,000,000.00元，较2020年12月31日的210,000,000.00元增加[44] 非流动负债变化 - 2021年3月31日非流动负债合计6.64亿元，较2020年12月31日的4.19亿元增长58.27%[50] 负债合计变化 - 2021年3月31日负债合计81.07亿元，较2020年12月31日的95.03亿元下降14.69%[50] 长期股权投资变化 - 2021年3月31日长期股权投资120.66亿元，较2020年12月31日的117.34亿元增长2.83%[50] 少数股东损益变化 - 2021年第一季度少数股东损益为41.253481万美元，2020年第一季度为32.272187万美元[58] 综合收益总额变化 - 2021年第一季度综合收益总额为4.5189091283亿美元，2020年第一季度为1.0060864907亿美元[58] - 2021年第一季度综合收益总额为451,203,354.82元，2020年第一季度为100,070,779.28元[64] 利息费用变化 - 2021年第一季度利息费用为5991.185735万美元，2020年第一季度为5282.365734万美元[56] 经营活动现金流入流出情况 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,539,350,717.61元，2020年第一季度为1,291,089,731.16元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2,391,641,080.25元，2020年第一季度为1,248,360,920.12元[64] 投资活动现金流量情况 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计220,500,000.00元，2020年无相关数据[66] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计59,204,676.66元，2020年为148,205,530.10元[66] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额161,295,323.34元，2020年为 - 148,205,530.10元[66] 筹资活动现金流量情况 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1,134,483,207.88元，2020年为1,340,000,000.00元[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计1,650,008,279.02元，2020年为1,496,099,909.14元[66] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 515,525,071.14元，2020年为 - 156,099,909.14元[66]

利润分配 - 2020年度公司拟每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利394,172,485.20元，现金分红比例占净利润的35.92%；每10股转增3股，共计转增591,258,728股，转增后总股本为2,562,121,154股[5] - 2020年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利394,172,485.20元，现金分红比例占2020年度归属于上市公司股东净利润的35.92% [101] - 2020年度拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增591,258,728股，转增后总股本为2,562,121,154股[101] - 2019年每10股派息1元，现金分红数额为151,604,802元，占净利润比率为31.97% [102] - 2018年每10股派息2元，现金分红数额为303,209,604元，占净利润比率为19.78% [102] 财务数据 - 2020年营业收入7,100,829,071.41元，较2019年增长6.91%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1,097,286,217.12元，较2019年增长131.40%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,086,935,669.06元，较2019年增长137.27%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额486,466,252.89元，较2019年增长432.77%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11,161,655,348.86元，较2019年末增长9.36%[20] - 2020年末总资产21,407,133,467.31元，较2019年末增长5.13%[20] - 2020年基本每股收益0.5568元/股，较2019年的0.2417元/股增长130.37%[22] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5515元/股，较2019年的0.2335元/股增长136.19%[22] - 2020年加权平均净资产收益率9.77%，较2019年增加5.09个百分点[22] - 2020年第四季度营业收入20.88亿元，归属于上市公司股东的净利润1.69亿元[22] - 2020年非经常性损益合计1035.05万元，2019年为1610.83万元[25] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期初余额8660.64万元，期末余额1.38亿元，当期变动5179.01万元[29] - 2020年公司总资产214.07亿元，净资产116.17亿元，归属母公司股东权益111.62亿元，营业收入71.01亿元，营业利润10.15亿元，归属母公司股东净利润10.97亿元[38] - 营业收入同比增加6.91%，营业成本同比减少1.39%，销售费用同比增加2.45%，管理费用同比增加8.98%，研发费用同比减少77.61%，财务费用同比减少23.61%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加432.77%[42] - 营业利润同比增加124.12%，归属母公司所有者净利润同比增加131.40%[43] - 报告期内营业收入710,082.91万元，同比增加45,904.68万元，增幅6.91%[44] - 报告期内营业成本669,776.94万元，同比减少9,421.89万元，减幅1.39%[44] - 报告期内销售费用5,375.67万元，同比增加128.6万元，增幅2.45%[44] - 报告期内管理费用25,970.17万元，同比增加2,138.96万元，增幅8.98%[44] - 报告期内研发费用867.10万元，同比减少3,005.88万元，减幅77.61%[44] - 报告期内财务费用27,483.92万元，同比减少8,493.12万元，减幅23.61%[44] - 经营活动现金流量净额48,646.63万元，同比增加39,515.78万元，增幅432.77%[44] - 焦化行业营业收入706,696.98万元，同比增加46,254.49万元，增幅7.00%[50] - 焦炭营业收入570,616.62万元，同比增加63,777.72万元，增幅12.58%[50] - 焦炭全年平均售价1,704.22元/吨（不含税），同比下降25.66元/吨；全年销量334.83万吨，同比增加41.84万吨[50] - 焦炭生产量3335382.39吨，销售量3348259.70吨，库存量31106.10吨，生产量、销售量较上年分别增减14.03%、14.28%，库存量较上年减少29.28%[52] - 焦化业务直接材料成本5826915154.97元，占总成本比例87.34%，较上年同期变动比例-4.86%[52] - 前五名客户销售额195147.44万元，占年度销售总额27.48%；前五名供应商采购额453927.11万元，占年度采购总额88.39%[56] - 销售费用5375.67万元，同比增加2.45%；管理费用25970.17万元，同比增加8.98%；财务费用27483.92万元，同比减少23.61%[57] - 研发投入合计8670950.70元，研发投入总额占营业收入比例0.12%，研发人员数量318人，占公司总人数比例5.03%[58][61] - 经营活动现金流量净额48646.63万元，同比增加432.77%；投资活动现金流量净额-31526.28万元，同比增加24050.42万元；筹资活动现金流量净额-13492.21万元，同比增加10075.47万元[62] - 报告期内确认中煤华晋投资收益158038.47万元，增加营业利润158038.47万元[63] - 应收款项融资较上期期末增加59.80%，预付款项较上期期末减少31.72%，其他流动资产较上期期末减少51.79%[63][65] - 预收款项较上期期末减少99.52%，应交税费较上期期末增加157.61%，一年内到期的非流动负债较上期期末增加38.47%，长期借款较上期期末减少74.67%[65] - 受限资产为其他货币资金266173.47万元，包括开具银行承兑汇票和信用证缴存的保证金[66] 公司业务 - 公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭[32] - 公司现有各类专业技术人员1481人，其中工程技术人员850人，承担山西焦煤重大技术攻关项目12项，6项已结题验收，2项准备验收，4项终止[33] - 2020年公司3项科技成果通过专家鉴定，授权（或受理）国家发明专利4个，实用新型专利5个，获省部级科技进步奖1项[33] - 报告期内采购原料煤429.14万吨、煤焦油18.65万吨、粗苯6.88万吨[39] - 生产焦炭（湿基）333.54万吨，同比增长14.03%；加工煤焦油28.40万吨，同比减少9.61%；加工粗苯10.82万吨，同比增长37.14%；生产甲醇22.91万吨，同比增长31.59%；生产炭黑8.23万吨，同比增长15.92%[39] - 主要销售产品为焦炭334.83万吨、甲醇22.87万吨、炭黑8.24万吨、沥青7.15万吨、工业萘（液体）3.05万吨、纯苯7.74万吨[43] - 焦油加工量同比减少是因2020年2月2 - 25日、4月20 - 27日系统停车检修[43] - 焦化厂焦炭设计产能354.6万吨/年，产能利用率88.98%；焦油粗苯加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率94.66%；焦油粗苯加工厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率108.20%；甲醇厂甲醇设计产能35.74万吨/年，产能利用率64.10%；炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率102.87%[78] - 2020年焦炭（湿基）产量333.54万吨，同比增长14.03%；焦油加工量28.40万吨，同比下降9.61%；粗苯加工量10.82万吨，同比增长37.14%；精甲醇产量22.91万吨，同比增长31.59%；炭黑产量8.23万吨，同比增长15.92%[78] - 焦化厂新增1、2焦炉配套干熄焦项目，可环保、节能、提高焦炭质量[79] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业，是全国焦化行业第一家上市公司[69] - 公司荣登2020年中国石油和化工企业500强（独立生产、经营企业）榜单第78名和2020年中国石油化工上市公司百强企业榜单第80名[69] - 甲醇产品荣获“2020年度甲醇行业最具影响力生产企业”称号以及2019 - 2020年度中国甲醇行业优秀供应商称号[69] - 公司主要产品有冶金焦、甲醇等50余种，主导产品冶金焦被评为“中华国货精品”“山西标志性名牌产品”，部分产品被评为“山西省名牌产品”[69] - 2021年计划生产焦炭（湿基）330万吨、加工焦油30万吨、加工粗苯10万吨、生产甲醇22万吨、生产炭黑7.5万吨[95] 行业情况 - 2020年我国焦炭市场先抑后扬，下半年总体呈上涨趋势[32] - “十三五”以来，焦化行业推进供给侧结构性改革，从规模扩张向质量效益转型等，行业供需总体平衡，市场运行逐步规范[90] - 中国炼焦煤产量整体平稳，维持在4.3亿吨以上，为焦化行业提供充足原材料供应[90] - 各级地方政府出台政策推进焦炭产能整合，培育现代煤化工和新能源产业，焦化行业将迎来深度整合[93] - 新一轮改革红利释放将激发市场活力，改善营商环境，为企业发展创造良好条件[93] 公司风险与战略 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争、安全生产管理等风险[96] - 针对焦炭市场竞争风险，公司将利用资源和规模优势占领高端市场、推进技术进步降低成本等[96] - 公司发展战略是贯彻焦化产业去产能和升级置换要求，融入新发展理念，做精做细焦化产业[94] - 公司主营业务受宏观经济环境和国家调控影响大，需调整经营计划应对[96] - 国家环保政策趋严，公司执行新政策和标准将承担更多成本和支出[96] 公司承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司2017年11月6日承诺规范与山西焦化关联交易，长期有效[105] - 山西省国有资本投资运营有限公司2017年11月6日承诺维护山西焦化独立性，长期有效[108] - 山西焦化集团有限公司2017年9月27日承诺不干预山西焦化经营、不侵占利益，盈利承诺事项2017 - 2020年度已履行完毕，其他长期有效[108] - 山西焦煤集团间接控股的山西焦化2016年12月5日拟发行股份及支付现金购相关资产[108] - 山西焦化拟购买山西中煤华晋能源49%股权并募集配套资金[111] - 公司全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等，部分承诺至2018年12月31日履行完毕[111][114] - 山西焦化集团承诺重组后减少与上市公司关联交易，按公允价格交易[113] - 山西焦化集团在本次交易中获得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[113] - 若重组完成后6个月内山西焦化股票连续20个交易日收盘价低于发行价等情况，山西焦化集团股份锁定期自动延长6个月[113] - 公司认购的山西焦化股份锁定期为自股份发行结束之日起36个月，本次重组前持有的股份12个月内不得转让，送红股等股份也遵守锁定期约定[117] - 公司合法拥有中煤华晋49%股权，该股权无权属纠纷、未设担保等限制转让情形[117] - 山焦集团承诺在河津市土地规划调整到位以及乡宁县土地复垦工作落实条件满足后的三年内，完成中煤华晋相关土地房产的不动产登记手续[120] - 若因标的资产房产土地产权瑕疵给山西焦化造成损失，山焦集团将依法承担赔偿责任，补偿金额=经确认的当年中煤华晋相关费用成本支出总金额*49％，次年6月30日前现金补偿[120] - 公司及现任董事和高级管理人员最近5年内无行政处罚（证券市场外除外）、刑事处罚等不良情形[120] - 公司不存在泄露重组内幕信息及内幕交易情形，与各中介机构无关联关系[120] - 公司合法持有中煤华晋49％股权，本次交易真实，具备履约能力，无重大障碍[120] - 山焦集团与中煤集团分10年期缴纳中煤华晋王家岭矿资源价款，山焦集团与中煤能源股份将154,629.60万元王家岭采矿权作为对中煤华晋的出资，增加其实收资本[123][126] - 截至承诺出具日，山焦集团尚需负担中煤华晋王家岭采矿权资源价款4.69亿元，山西焦化将用6亿元配套募集资金作现金对价支付给山焦集团[123] - 山焦集团承诺收到现金对价后设专项资金监管账户，专款用于后续采矿权价款缴纳，2024年前完成全部资源价款缴纳[123] - 截至2016年底，中煤集团资产总额达3170亿元，2016年度营业收入777亿元，具备分期缴纳采矿权价款能力[126] - 中煤集团承诺2024年前完成应由其负担的各年度采矿权价款缴纳[126] - 2006年中煤集团主业资产重组改制并境外上市，王家岭采矿权

财务总体指标 - 本报告期末总资产209.62亿元，较上年度末增长2.95%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.72亿元，较上年度末增长8.48%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，较上年同期增长42.78%[17] - 年初至报告期末营业收入50.13亿元，较上年同期减少4.52%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.28亿元，较上年同期增长3.21%[17] - 加权平均净资产收益率为8.33%，较上年减少0.9个百分点[17] - 基本每股收益0.4709元/股，较上年增长2.55%[17] - 2020年9月30日流动资产合计43.81亿美元，较2019年12月31日的53.74亿美元有所下降[39] - 2020年9月30日非流动资产合计165.81亿美元，高于2019年12月31日的149.88亿美元[43] - 2020年9月30日资产总计209.62亿美元，略高于2019年12月31日的203.62亿美元[43] - 2020年9月30日流动负债合计88.23亿美元，高于2019年12月31日的83.79亿美元[43] - 2020年9月30日非流动负债合计5.20亿美元，低于2019年12月31日的12.31亿美元[45] - 2020年9月30日负债合计93.43亿美元，低于2019年12月31日的96.11亿美元[45] - 2020年9月30日所有者权益合计116.19亿美元，高于2019年12月31日的107.51亿美元[45] - 2020年9月30日实收资本为19.71亿美元，高于2019年12月31日的15.16亿美元[45] - 2020年9月30日未分配利润为12.85亿美元，远高于2019年12月31日的5.09亿美元[45] - 2020年9月30日长期股权投资为101.81亿美元，高于2019年12月31日的87.55亿美元[39] - 2020年前三季度营业总收入50.13亿元，2019年同期为52.50亿元；2020年第三季度营业总收入18.96亿元，2019年同期为18.46亿元[53] - 2020年前三季度营业总成本54.27亿元，2019年同期为58.66亿元；2020年第三季度营业总成本19.02亿元，2019年同期为21.03亿元[53] - 2020年前三季度营业利润9.31亿元，2019年同期为8.63亿元；2020年第三季度营业利润4.80亿元，2019年同期为1.24亿元[53] - 2020年资产总计202.18亿元，较上一年的196.28亿元有所增加[49] - 2020年负债合计90.50亿元，较上一年的93.24亿元有所减少[51] - 2020年所有者权益合计111.68亿元，较上一年的103.04亿元有所增加[51] - 2020年存货为3.17亿元，较上一年的5.24亿元有所减少[49] - 2020年在建工程为4.07亿元，较上一年的2.99亿元有所增加[49] - 2020年实收资本为19.71亿元，较上一年的15.16亿元有所增加[51] - 2020年未分配利润为13.67亿元，较上一年的5.92亿元有所增加[51] - 2020年前三季度营业收入为50.0058363976亿元，2019年同期为52.44099159亿元[59] - 2020年前三季度营业成本为50.3331646533亿元，2019年同期为53.8596265869亿元[59] - 2020年前三季度净利润为9.2642439825亿元，2019年同期为9.3489082829亿元[62] - 2020年第三季度基本每股收益为0.2430元/股，2019年同期为0.0669元/股[59] - 2020年前三季度投资收益为13.3826282594亿元，2019年同期为14.7909776829亿元[59] - 2020年前三季度信用减值损失为 - 102.003358万元，2019年同期为 - 546.135171万元[62] - 2020年前三季度资产减值损失为2017.330082万元，2019年同期为 - 101.284417万元[62] - 2020年前三季度营业外收入为33.894507万元，2019年同期为41.112130万元[57][62] - 2020年前三季度营业外支出为87.554256万元，2019年同期为327.34943万元[57][62] - 2020年前三季度所得税费用为 - 25.500840万元，2019年同期为 - 160.473743万元[57][62] - 2020年前三季度综合收益总额为478,490,583.32元，2019年同期为140,620,480.29元[64] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为113,981,303.27元，2019年同期为54,446,913.03元[71] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 240,295,260.56元，2019年同期为 - 655,393,553.53元[71] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 812,325,394.69元，2019年同期为421,546,203.74元[71] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,964,434,802.78元，2019年同期为5,107,523,589.57元[71] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4,493,471,194.92元，2019年同期为4,411,835,749.22元[71] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为296,242,621.99元，2019年同期为291,435,078.45元[71] - 2020年前三季度支付的各项税费为47,283,143.85元，2019年同期为109,374,200.10元[71] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为1,898,000,000.00元，2019年同期为1,938,000,000.00元[71] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为1,784,000,000.00元，2019年同期为1,447,850,000.00元[71] - 现金及现金等价物净增加额为-9.39亿元，期初余额为14.52亿元，期末余额为5.14亿元[73] - 流动资产合计为53.74亿元，非流动资产合计为149.88亿元，资产总计为203.62亿元[73][76] - 流动负债合计为83.79亿元，非流动负债合计为12.31亿元，负债合计为96.11亿元[76][79] - 归属于母公司所有者权益合计为102.06亿元，少数股东权益为5.45亿元，所有者权益合计为107.51亿元[79] - 应收账款为1.26亿元，应收款项融资为0.87亿元，预付款项为0.22亿元[73] - 存货为5.37亿元，其他流动资产为0.55亿元[73] - 长期股权投资为87.55亿元，其他权益工具投资为0.51亿元[73] - 固定资产为35.91亿元，在建工程为21.81亿元，无形资产为3.04亿元[76] - 短期借款为25.91亿元，应付票据为43.98亿元，应付账款为4.29亿元[76] - 流动资产合计52.48亿元，非流动资产合计143.80亿元，资产总计196.28亿元[82] - 流动负债合计82.93亿元，非流动负债合计10.31亿元，负债合计93.24亿元[84] - 所有者权益（或股东权益）合计103.04亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计196.28亿元[84] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为60,971户[19] - 山西焦化集团有限公司持股10.08亿股，占比51.14%为第一大股东[19] - 山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方[23] - 公司股东计划在9月22日起15个交易日后的6个月内，减持不超过98,800,000股，减持比例不超过公司总股本的5.01%[34] 财务项目变动及原因 - 应收款项融资本报告期末数为123,646,862.04元，较上年度期末数增长42.77%，因报告期内收到的银行承兑汇票增加[26] - 预付款项本报告期末数为51,025,438.97元，较上年度期末数增长135.09%，因报告期内预付化工原料款增加[26] - 存货本报告期末数为329,329,572.43元，较上年度期末数减少38.73%，因报告期内原料煤的库存减少[26] - 应交税费本报告期末数为26,485,821.37元，较上年度期末数增长207.04%，因报告期内应交增值税增加[26] - 一年内到期的非流动负债本报告期末数为1,024,292,975.70元，较上年度期末数增长55.78%，因报告期内一年内到期的长期借款增加[26] - 股本本报告期末数为1,970,862,426.00元，较上年度期末数增长30.00%，因报告期内资本公积转增股本[26] - 研发费用年初至报告期末为1,479,697.86元，较上年初至上年报告期末减少96.30%，因报告期内研发项目减少[28] - 营业外支出年初至报告期末为904,883.13元，较上年初至上年报告期末增长176.43%，因报告期内其他项费用增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为105,257,306.99元，较上年初至上年报告期末增长42.78%，因报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少[28] 会计政策调整 - 2020年起将预收款项2.08亿元重分类至合同负债1.84亿元[76] - 公司将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，2020年1月1日合同负债增加1.84亿元，预收款项减少2.08亿元，其他流动负债增加0.24亿元[90] - 2020年6月30日，合同负债增加2.62亿元，预收款项减少2.96亿元，其他流动负债增加0.35亿元[90] - 公司依据新收入准则调整相关会计政策，对2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额进行调整[89] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入，按各单项履约义务所承诺商品或服务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[89] - 公司已向客户转让商品有权收取对价且权利取决于时间流逝之外其他因素作为合同资产列示，已收或应收客户对价应向客户转让商品义务作为合同负债列示[89] - 公司仅对2020年1月1日尚未完成合同的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[89] - 公司未对比较财务报表数据进行调整[89]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.16亿元，上年同期34.04亿元，同比减少8.44%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.49亿元，上年同期7.67亿元，同比减少41.46%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.44亿元，上年同期7.87亿元，同比减少43.56%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5465.91万元，上年同期5032.40万元，同比增加8.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产105.95亿元，上年度末102.06亿元，同比增加3.81%[17] - 本报告期末总资产208.44亿元，上年度末203.62亿元，同比增加2.37%[17] - 本报告期基本每股收益0.2279元/股，上年同期0.5109元/股，同比减少55.39%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2254元/股，上年同期0.5241元/股，同比减少56.99%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率4.21%，上年同期7.93%，减少3.72个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.16%，上年同期8.14%，减少3.98个百分点[17] - 2020年上半年公司总资产208.44亿元，归属于母公司所有者权益105.95亿元，营业收入31.16亿元，营业利润4.52亿元，归属于母公司股东的净利润4.49亿元[29] - 营业收入本期数31.16亿元，上年同期数34.04亿元，变动比例 - 8.44%，主要因焦炭价格波动，焦炭收入减少46799.63万元，减幅17.92%[31][34] - 营业成本本期数32.45亿元，上年同期数34.50亿元，变动比例 - 5.95%，主要因原料煤价格下降，焦炭成本减少51061.91万元，减幅19.58%[31][34] - 销售费用本期数2465.79万元，上年同期数2447.40万元，变动比例0.75%，主要因运输费增加[31][34] - 管理费用本期数11959.64万元，上年同期数12876.53万元，变动比例 - 7.12%，主要因停车损失减少[31][34] - 财务费用本期数11343.56万元，上年同期数13460.69万元，变动比例 - 15.73%，主要因利息支出减少[31][34] - 研发费用本期数54.22万元，上年同期数59.38万元，变动比例 - 8.69%，主要因研发项目减少[31][34] - 经营活动产生的现金流量净额本期数5465.91万元，上年同期数5032.40万元，变动比例8.61%，主要因支付的各项税费减少[31][34] - 2020年6月30日货币资金为39.77亿美元，较2019年12月31日的45.22亿美元减少[141] - 2020年6月30日应收账款为6538.78万美元，较2019年12月31日的1.26亿美元减少[141] - 2020年6月30日应收款项融资为1.90亿美元，较2019年12月31日的8660.64万美元增加[141] - 2020年6月30日存货为4.42亿美元，较2019年12月31日的5.37亿美元减少[141] - 2020年6月30日流动资产合计为48.13亿美元，较2019年12月31日的53.74亿美元减少[141] - 2020年6月30日长期股权投资为97.18亿美元，较2019年12月31日的87.55亿美元增加[141] - 2020年6月30日固定资产为35.23亿美元，较2019年12月31日的35.91亿美元减少[141] - 2020年6月30日资产总计为208.44亿美元，较2019年12月31日的203.62亿美元增加[144] - 2020年6月30日负债合计为97.03亿美元，较2019年12月31日的96.11亿美元增加[144] - 2020年6月30日资产总计201.19亿元，较2019年12月31日的196.28亿元增长2.5%[150][152] - 2020年上半年营业总收入31.16亿元，较2019年上半年的34.04亿元下降8.43%[154] - 2020年上半年营业总成本35.26亿元，较2019年上半年的37.63亿元下降6.39%[154] - 2020年6月30日实收资本19.71亿元，较2019年12月31日的15.16亿元增长29.92%[147][150][152] - 2020年6月30日资本公积75.24亿元，较2019年12月31日的78.92亿元下降4.66%[152] - 2020年6月30日未分配利润8.89亿元，较2019年12月31日的5.92亿元增长49.99%[152] - 2020年6月30日流动负债合计91.40亿元，较2019年12月31日的82.93亿元增长10.21%[150] - 2020年6月30日非流动负债合计2.88亿元，较2019年12月31日的10.31亿元下降72.07%[150] - 2020年6月30日应收账款5693.92万元，较2019年12月31日的1.20亿元下降52.35%[147] - 2020年6月30日长期股权投资113.27亿元，较2019年12月31日的103.64亿元增长9.3%[147] - 2020年上半年营业利润为451,509,990.53元，2019年上半年为739,473,893.89元[158] - 2020年上半年利润总额为450,963,459.69元，2019年上半年为739,459,798.56元[158] - 2020年上半年净利润为450,021,771.28元，2019年上半年为741,938,510.93元[158] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为449,204,419.22元，2019年上半年为767,403,053.84元[158] - 2020年上半年基本每股收益为0.2279元/股，2019年上半年为0.5109元/股[160] - 2020年上半年母公司营业收入为3,111,910,097.35元，2019年上半年为3,401,519,096.45元[160] - 2020年上半年母公司营业成本为3,244,726,661.26元，2019年上半年为3,451,331,937.17元[160] - 2020年上半年母公司营业利润为448,775,954.24元，2019年上半年为792,148,529.52元[160] - 2020年上半年母公司净利润为447,933,814.93元，2019年上半年为794,270,348.00元[161] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,891,266,502.85元，2019年上半年为3,208,118,465.38元[163] - 2020年上半年经营活动现金流入小计29.13亿元，2019年同期为32.24亿元[167] - 2020年上半年经营活动现金流出小计28.58亿元，2019年同期为31.74亿元[167] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额5465.91万元，2019年同期为5032.40万元[167] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.67亿元，2019年同期为6.55亿元[169] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿元，2019年同期为 - 6.55亿元[169] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计17.83亿元，2019年同期为32.18亿元[169] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计23.74亿元，2019年同期为21.50亿元[169] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.91亿元，2019年同期为10.68亿元[169] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7.04亿元，2019年同期为4.64亿元[169] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额8.56亿元，2019年同期为27.23亿元[169] - 2020年期初实收资本（或股本）为1,516,048,020.00元，本期增加454,814,406.00元，期末余额为1,970,862,426.00元[174][184] - 2020年期初资本公积为7,878,079,389.32元，本期减少368,742,142.99元，期末余额为7,509,337,246.33元[174][184] - 2020年期初其他综合收益为 - 20,512,085.41元，本期增加1,357,815.77元，期末余额为 - 19,154,269.64元[174][184] - 2020年期初专项储备为1,392,605.26元，本期增加3,738,409.89元，期末余额为5,131,015.15元[174][184] - 2020年期初未分配利润为508,712,688.89元，本期增加297,599,617.22元，期末余额为806,312,306.11元[174][184] - 2020年期初所有者权益合计为10,751,357,301.14元，本期增加389,585,457.95元，期末余额为11,140,942,759.09元[174][184] - 2020年综合收益总额为451,379,587.05元，其中其他综合收益为1,357,815.77元，净利润为449,204,419.22元[177] - 2020年所有者投入和减少资本为86,072,263.01元[177] - 2020年利润分配为 - 151,604,802.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] - 2020年专项储备本期提取8,578,754.70元，本期使用4,840,344.81元[184] - 2020年上半年综合收益总额为449,291,630.70元[190] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为86,072,263.01元[190] - 2020年上半年利润分配为 - 151,604,802.00元[190] - 2020年上半年专项储备本期提取8,578,754.70元，本期使用4,840,344.81元[190] - 2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为454,814,406.00元[190] - 2019年末实收资本（或股本）为1,516,048,020.00元[190] - 2019年末资本公积为7,892,428,619.64元[190] - 2019年末其他综合收益为 - 20,512,085.41元[190] - 2019年末专项储备为1,392,605.26元[190] - 2020年上半年末所有者权益合计为10,691,501,096.72元[190] - 上年期末优先股余额为14.32亿元，其他为71.70亿元，库存股为 - 999.81万元等，合计92.51亿元[192] - 本年期初优先股余额为14.32亿元，其他为71.70亿元，库存股为 - 2680.21万元等，合计92.52亿元[192] - 本期增减变动金额中，优先股增加8387.94万元，其他增加6.52亿元，专项储备增加498.01万元等，合计增加12.32亿元[192] - 本期期末优先股余额为15.16亿元，其他为78.22亿元，专项储备为507.78万元等，合计104.84亿元[192] - 综合收益总额为4.91亿元[192] - 所有者投入和减少资本共增加7.36亿元，其中所有者投入的普通股增加7.36亿元[192] - 专项储备本期提取498.01万元，本期使用454.58万元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司焦炭产量同比

活动概述 - 活动时间：2020年6月17日15:00—17:00 [2][3] - 活动方式：网络互动，公司高管通过网络互动平台与投资者进行"一对多"形式的沟通交流 [3] 活动目的 - 贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 [3] - 提高辖区上市公司投资者保护意识，切实保障投资者合法权益 [3] - 便于投资者更全面地了解公司情况，围绕2019年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [3] 参加人员 - 公司董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2020年6月16日18:00时前通过电话或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题 [4] - 投资者可在2020年6月17日15:00—17:00通过互联网登录"全景·路演天下"参与交流 [4] 联系方式 - 联系人：李延龙 刘曹杰 [4] - 电话：0357—6621802 6625999 [4] - 邮箱：sxhtlyl@163.com [4]

资产与负债情况 - 本报告期末总资产209.22亿元，较上年度末增长2.75%；归属于上市公司股东的净资产103.09亿元，较上年度末增长1.01%[17] - 2020年3月31日流动资产合计56.01亿元，较2019年12月31日的53.74亿元有所增加[38] - 2020年3月31日非流动资产合计153.21亿元，较2019年12月31日的149.88亿元有所增加[41] - 2020年3月31日资产总计209.22亿元，较2019年12月31日的203.62亿元有所增加[41] - 2020年3月31日流动负债合计85.30亿元，较2019年12月31日的83.79亿元有所增加[41] - 2020年3月31日非流动负债合计15.38亿元，较2019年12月31日的12.31亿元有所增加[43] - 2020年3月31日负债合计100.67亿元，较2019年12月31日的96.11亿元有所增加[43] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计103.09亿元，较2019年12月31日的102.06亿元有所增加[43] - 2020年3月31日所有者权益合计108.54亿元，较2019年12月31日的107.51亿元有所增加[43] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计209.22亿元，较2019年12月31日的203.62亿元有所增加[43] - 存货从5.24亿元增加至6.17亿元[47] - 在建工程从2.99亿元增加至3.59亿元[47] - 短期借款从25.91亿元增加至28.24亿元[47] - 应付票据从43.98亿元增加至45.64亿元[47] - 资产总计从196.28亿元增加至199.14亿元[47] - 2020年第一季度公司资产总计203.62亿元，非流动资产合计149.88亿元，流动资产合计52.48亿元[70][75][76] - 2020年第一季度公司负债合计96.11亿元，非流动负债合计12.31亿元，流动负债合计83.79亿元[70][73][75] - 2020年第一季度公司所有者权益合计107.51亿元，归属于母公司所有者权益合计102.06亿元，少数股东权益5.45亿元[73][75] - 2020年第一季度公司长期股权投资为87.55亿元，固定资产为35.91亿元，在建工程为21.81亿元[70] - 2020年第一季度公司短期借款为25.91亿元，应付票据为43.98亿元，应付账款为4.29亿元[70] - 2020年第一季度公司预收款项减少2.08亿元，合同负债增加2.08亿元[70] - 母公司2020年第一季度资产总计196.28亿元，非流动资产合计143.80亿元，流动资产合计52.48亿元[75][76] - 母公司2020年第一季度长期股权投资为103.64亿元，固定资产为35.83亿元，在建工程为2.99亿元[76] - 母公司2020年第一季度短期借款为25.91亿元，应付票据为43.98亿元[76] - 2020年第一季度流动负债合计82.93亿美元[80] - 2020年第一季度非流动负债合计10.31亿美元[80] - 2020年第一季度负债合计93.24亿美元[80] - 2020年第一季度所有者权益合计103.04亿美元[80] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计196.28亿美元[80] - 公司已收客户对价未履行履约在合同负债列示金额为2.07亿美元[80][82] - 公司应付账款为3.49亿美元[80] - 公司一年内到期的非流动负债为6.57亿美元[80] 经营与收益情况 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4272.88万元，较上年同期减少67.97%；营业收入13.25亿元，较上年同期减少8.08%[17] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较上年同期减少78.79%；基本每股收益0.0661元/股，较上年同期减少79.21%[17] - 加权平均净资产收益率为0.97%，较上年减少3.81个百分点[17] - 投资收益为3.13亿元，较上期减少50.70%，因报告期内确认的中煤华晋投资收益减少所致[27] - 营业利润为1.01亿元，较上期减少78.62%，因报告期内确认的中煤华晋投资收益减少所致[27] - 2020年第一季度营业总收入为13.25亿元，2019年同期为14.42亿元[49] - 2020年第一季度营业总成本为15.40亿元，2019年同期为16.06亿元[53] - 2020年第一季度投资收益为3.13亿元，2019年同期为6.35亿元[53] - 2020年第一季度营业利润为1.01亿元，2019年同期为4.73亿元[53] - 2020年第一季度净利润为1.01亿元，2019年同期为4.73亿元[53] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为100,285,927.20元，2019年同期为472,714,796.34元[55] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0661元/股，2019年同期为0.318元/股[55] - 2020年第一季度营业收入为1,324,282,356.67元，2019年同期为1,439,533,239.99元[55] - 2020年第一季度营业利润为100,606,623.07元，2019年同期为472,686,666.31元[59] - 2020年第一季度利润总额为100,070,779.28元，2019年同期为472,556,036.89元[59] - 2020年第一季度综合收益总额为89,556,830.19元，2019年同期为472,556,036.89元[61] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,254,704,082.62元，2019年同期为1,389,206,419.62元[61] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,291,089,731.16元，2019年同期为1,425,109,000.52元[61] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,045,568,339.12元，2019年同期为1,136,115,760.27元[61] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 10,513,949.09元[55][59][61] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为57,202,565.25元，2019年同期为135,031,160.58元[66] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 62,280,881.16元，2019年同期为 - 3,592,180.00元[66] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 506,099,909.14元，2019年同期为100,535,283.55元[68] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 511,178,225.05元，2019年同期为231,974,264.13元[68] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,452,996,399.31元，2019年同期为2,247,984,122.38元[68] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为941,818,174.26元，2019年同期为2,479,958,386.51元[68] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,248,527,482.62元，2019年同期为1,386,480,974.62元[66] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,029,513,177.61元，2019年同期为1,135,348,332.53元[66] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为62,280,881.16元，2019年同期为200,000.00元[66] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为990,000,000.00元，2019年同期为738,000,000.00元[66] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为63401户，山西焦化集团有限公司持股7.75亿股，占比51.14%[20] 款项变动情况 - 应收账款本报告期末为8208.48万元，较上年度末减少34.64%，因报告期内货款回收率高所致[23] - 应收款项融资本报告期末为1.98亿元，较上年度末增长128.16%，因报告期内货款回收承兑占比高所致[23] - 预付款项本报告期末为3081.15万元，较上年度末增长41.96%，因报告期内预付化工原料款增加所致[23] - 预收账款因会计政策变更不再列示，合同负债本报告期末为2.30亿元[23] - 一年内到期的非流动负债为3.65亿元，较上期减少44.50%，因报告期内归还的融资租赁款增加所致[27] - 长期应付款为5.92亿元，较上期增加109.10%，因报告期内新增融资租赁款所致[27] 政府补助与营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为278.04万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 53.58万元，合计224.45万元[17][20] 利润分配 - 2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利1.52亿元，现金分红占净利润比例为31.97%；每10股转增3股，共计转增约4.55亿股[30] 募集资金使用情况 - 截至2019年12月31日，2013年非公开发行募集资金尚未使用金额为3.09亿元[33] - 2019年非公开发行募集资金已使用完毕，已支付发行股份购买资产的现金对价6亿元[33] 融资与授信 - 公司拟向银行申请总额不超过69.88亿元的综合授信敞口额度及不超过17亿元的低风险业务[33] - 公司向华一融资租赁有限公司售后回租融资1.95亿元，租赁期限22个月[30] - 公司拟向中国建设银行洪洞支行申请2亿元短期流动资金贷款，期限1年[30] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生重大变动，受市场影响产品价格下跌致净利润减少[34] 会计政策与审计情况 - 2020年起不执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[82] - 2020年不适用审计报告[82] 合同负债说明 - 公司已收客户对价但未履行履约义务，相关金额在合同负债列示[73]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为6,641,782,259.38元，较2018年减少8.12%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为474,199,911.46元，较2018年减少69.06%[21] - 2019年扣除非经常性损益的净利润为91,308,445.07元，较2018年减少84.61%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为91,308,445.07元，较2018年减少84.61%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为10,206,028,360.84元，较2018年末增加10.52%[23] - 2019年末总资产为20,362,074,997.85元，较2018年末增加0.83%[23] - 2019年基本每股收益0.3142元/股，较2018年的1.2111元/股减少74.06%[24] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3036元/股，较2018年的1.0227元/股减少70.31%[24] - 2019年加权平均净资产收益率4.68%，较2018年的21.59%减少16.91个百分点[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为14.42亿元、19.62亿元、18.46亿元、13.92亿元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.73亿元、2.95亿元、1.32亿元、 - 4.25亿元[25] - 2019年非经常性损益合计1610.83万元，2018年为2.38亿元，2017年为 - 1143.12万元[28] - 实现营业收入664,178.23万元，同比减少8.12%；营业利润45,299.93万元，同比减少63.98%；归属于母公司股东的净利润47,419.99万元，同比减少69.06%[39][43] - 报告期内研发费用3,872.97万元，比上年减少2,469.56万元，减幅38.94%[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额9,130.84万元，比上年减少50,184.84万元，减幅84.61%[44][45] - 投资活动产生的现金流量净额 -55,576.69万元，比上年减少57,353.47万元，减幅3,227.94%[44][45] - 筹资活动产生的现金流量净额 -23,567.68万元，比上年减少16,358.04万元，减幅226.89%[44][45] - 报告期销售费用为5,247.07万元，较上年减少111.19万元，减幅2.08%；管理费用为23,831.21万元，较上年增加3,960.98万元，增幅19.93%；财务费用为35,977.04万元，较上年增加6,876.57万元，增幅23.63%[63] - 本期费用化研发投入38,729,708.12元，研发投入总额占营业收入比例0.58%；研发人员数量277人，占公司总人数比例4.44%[64] - 经营活动现金流量净额9,130.84万元，比上年减少50,184.84万元；投资活动现金流量净额 -55,576.69万元，比上年减少57,353.47万元；筹资活动现金流量净额 -23,567.68万元，比上年减少16,358.04万元[65] - 应收账款期末数125,584,650.81元，较上期减少31.01%；存货期末数537,467,160.22元，较上期增加40.43%[69] - 预收款项期末数208,333,291.53元，较上期增加136.91%；其他应付款期末数55,479,749.34元，较上期减少94.16%[69][72] - 一年内到期的非流动负债期末数657,526,926.11元，较上期增加38.78%；长期应付款期末数283,233,553.52元，较上期减少58.00%[72] - 其他综合收益期末数 -20,512,085.41元，较上期减少105.16%；专项储备期末数1,392,605.26元，较上期增加1,324.30%[72] 利润分配与股本变化 - 2019年度公司拟每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利151,604,802元，现金分红占净利润比例为31.97%，同时每10股转增3股，转股后总股本为1,970,862,426股[5] - 2019年1月24日向多家公司发行83,879,420股，发行后总股本增至1,516,048,020股[39][42] - 2019年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利151,604,802元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.97%[112] - 2019年以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增约454,814,406股，转股后公司总股本为1,970,862,426股[112] - 2018年每10股派息2元，现金分红数额为303,209,604元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.78%[112] - 2017年现金分红数额为0，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0[112] - 截至2019年12月31日，公司总股本1,516,048,020股[112] 募集资金与投资情况 - 2019年公司募集配套资金总额6.40亿元，净额6.31亿元，6亿元用于支付中煤华晋49%股权现金对价[34] - 公司以现金5,000万元对关联方潞安化工增资，投资完成后，持有其0.3744%的股权[96] - 公司以现金110,000万元对控股子公司山焦飞虹进行增资，增资完成后，持有其75.03%的股权，山焦飞虹注册资本变更为224,285万元[96][97] - 2019年8月9日公司同意对控股子公司上海惠焦网络科技有限公司进行强制清算并注销，2020年1月完成注销登记[103] - 2019年12月30日公司拟以现金110,000万元向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资，2020年1月17日股东大会审议通过该议案[103] - 公司对控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司以现金方式增资110,000万元[181] - 公司对山西潞安化工有限公司第一次以现金方式增资5000万元，2020年4月3日收到意向函拟进行第二次增资5亿元，公司放弃[182] 研发与创新情况 - 2019年公司开展19个研发项目，承担12项山西焦煤重大技术攻关项目，完成率83.33%[34] - 2019年公司受理授权专利10项，其中发明专利6项，获省部级科技进步奖3项[34] - 公司拥有创新创业领军人才2人，山西省“三晋英才”科技支撑计划21人，国家二级创新工程师1人[34] - 2019年公司开展19个研发项目，承担山西焦煤重大技术攻关项目12项，完成率为83.33%[78] - 2019年公司3项科技成果通过山西省化工协会组织的专家鉴定，受理授权专利10项，其中发明专利6项，获省部级科技进步奖3项[78] - 公司“基于TRIZ理论的顶装焦炉机侧除尘装置”项目获2019年中国创新方法大赛三等奖[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 焦化行业 - 焦化行业营业收入66.04亿元，营业成本67.66亿元，毛利率-2.44%，营业收入比上年减少8.22%，营业成本比上年增加5.93%，毛利率减少13.68个百分点[49] - 焦化行业直接材料成本61.24亿元，占总成本比例90.52%，较上年同期增加4.90%[58] - 焦化行业直接人工成本1.91亿元，占总成本比例2.83%，较上年同期增加25.46%，原因是报告期内职工工资增加[58] - 焦化行业制造费用成本4.50亿元，占总成本比例6.65%，较上年同期增加1.82%[58] - 焦化行业营业收入6,604,424,827.44元，同比减少8.22%；营业成本6,765,531,825.27元，同比增加5.93%；毛利率 - 2.44%，同比减少13.68%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 焦炭产品 - 焦炭产品营业收入50.68亿元，营业成本48.59亿元，毛利率4.14%，营业收入比上年减少4.84%，营业成本比上年增加5.07%，毛利率减少9.04个百分点[49] - 报告期焦炭实现销售收入50.68亿元，比上年同期减少2.58亿元；销量292.99万吨，比上年同期减少6.69万吨；平均售价1729.87元/吨，比上年同期下降47.49元/吨[55] - 焦炭生产量292.51万吨，销售量292.99万吨，库存量4.40万吨，生产量比上年减少2.71%，销售量比上年减少2.23%，库存量比上年减少9.90%[57] - 2019年焦炭（湿基）产量292.51万吨，同比下降2.71%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工产品 - 报告期化工产品实现销售收入15.36亿元，比上年同期减少3.34亿元；综合销量减少0.56万吨，综合售价下降543.35元/吨[55] - 无水焦油加工量31.42万吨，同比增长21.66%；粗苯加工量7.89万吨，同比下降23.68%；甲醇产量17.41万吨，同比下降8.53%；炭黑产量7.10万吨，同比增长27.45%[85] - 主要产品改质沥青售价同比降低473.03元/吨，降幅13.40%；工业萘同比降低715.70元/吨，降幅15.11%；炭黑同比降低1252.06元/吨，降幅19.58%；焦化苯售价同比下降1623.36元/吨，降幅26.29%；甲醇售价同比降低637.26元/吨，降幅24.69%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区销售 - 华北地区营业收入31.55亿元，营业成本31.33亿元，毛利率0.69%，毛利率比上年减少9.62个百分点[53] - 华东地区营业收入21.31亿元，营业成本23.76亿元，毛利率-11.48%，毛利率比上年减少23.48个百分点[53] 采购与销售情况 - 报告期内采购原料煤384.27万吨、煤焦油24.53万吨、粗苯4.47万吨[43] - 销售焦炭292.99万吨、甲醇17.28万吨、炭黑7.07万吨等[43] - 2019年原料煤采购量384.27万吨，价格1234.1 - 1323.56元/吨；煤焦油采购量24.53万吨，价格2610 - 3675元/吨；粗苯采购量4.47万吨，价格3170 - 5060元/吨[88][91] - 前五名客户销售额204,307.82万元，占年度销售总额30.75%；前五名供应商采购额513,901.33万元，占年度采购总额88.5%[59] 产能与产量计划 - 焦化厂焦炭设计产能354.6万吨/年，产能利用率78.06%；焦油粗苯加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率104.75%；焦油粗苯加工厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率78.92%；甲醇厂甲醇设计产能35.74万吨/年，产能利用率48.70%；炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率88.81%[82][85] - 2020年公司计划生产焦炭（湿基）295万吨，加工焦油30万吨，加工粗苯10万吨，生产甲醇20万吨，生产炭黑7.2万吨[108] 公司经营风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争、安全生产管理等风险[109] - 针对宏观经济波动风险，公司密切关注宏观经济和政策走势，调整经营计划等[109] - 针对焦炭市场竞争风险，公司利用优势提升产品等级、推进技术进步、贯彻“客户优先”理念等[109] 公司相关承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺尽量避免或减少与山西焦化及其控股企业的关联交易，自2017年11月6日起长期有效[116] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺保证山西焦化独立经营等，自2017年11月6日起长期有效[116] - 山西焦化集团有限公司承诺不越权干预山西焦化经营管理，不侵占其利益，除盈利承诺事项外长期有效，盈利承诺事项期限为2017年度至2020年度[119] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺为山西焦化重大资产重组提供真实准确完整信息，自2016年5月起长期有效[119] - 山西焦化集团承诺本次重组完成后，与重组后的山西焦化尽量减少关联交易，定价遵循市场原则，2017年9月27日起长期有效[122] - 山西焦化集团在本次交易中获得的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，2017年9月27日起生效[124][125] - 山西焦化集团在本次重组前持有的上市公司股份，在重组完成后12个月内不得转让[125] - 山西西山煤电

财务状况 - 2019年第三季度总资产为21,541,513,142.15元，同比增长6.67%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为10,570,688,280.68元，同比增长14.47%[17] - 2019年9月30日的流动资产总计为6,311,642,200.30元，较2018年12月31日的6,645,720,297.95元下降了5.02%[36] - 2019年9月30日的非流动资产总计为15,229,870,941.85元，较2018年12月31日的13,549,632,478.17元增长了12.41%[39] - 2019年9月30日的负债总计为10,452,022,371.54元，较2018年12月31日的10,408,055,349.71元增长了0.42%[41] - 2019年9月30日的所有者权益总计为11,089,490,770.61元，较2018年12月31日的9,787,297,426.41元增长了13.31%[41] 收入与利润 - 2019年初至报告期末的营业收入为5,249,843,017.34元，同比增长0.89%[17] - 2019年第三季度营业总收入为1,846,222,633.91元，同比增长8.93%[50] - 2019年前三季度营业总收入为5,249,843,017.34元，同比增长0.89%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为899,322,494.50元，同比下降30.14%[17] - 2019年第三季度净利润为123,480,698.49元，同比下降73.42%[53] - 2019年前三季度净利润为865,419,209.42元，同比下降32.77%[53] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为73,718,774.34元，同比下降46.31%[17] - 经营活动现金流出小计为50.97亿元，同比增加0.79%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-7318.11万元，较去年同期的-2041.70万元大幅增加[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为469,361,109.47元，主要是报告期内吸收投资增加的现金所致[30] - 筹资活动现金流入小计为28.69亿，较去年同期的15.02亿增长了91%[70] - 筹资活动现金流出小计为24.48亿，较去年同期的18.61亿增长了31%[70] - 现金及现金等价物期末余额为20.69亿，较去年同期的14.83亿增长了39%[70] 费用与支出 - 研发费用为40,040,824.62元，同比增长121.56%[30] - 2019年第三季度研发费用为39,447,002.17元，同比增长466.06%[50] - 2019年前三季度，支付给职工及为职工支付的现金为3.01亿元，同比增加73.5%[66] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8181.13万元，同比下降60%[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.44亿，较去年同期的9100万增长了388%[70] 资产负债 - 应收账款较上期期末减少31.43%，主要由于报告期内销售商品形成的应收款减少所致[28] - 预付款项较上期期末增加172.67%，主要是化工原料预付款等增加所致[28] - 应付账款较上期期末减少38.89%，主要是报告期内支付的应付款增加所致[28] - 其他应收款较上期期末增加178.92%，主要是代垫铁路运费增加所致[28] - 2019年9月30日的应收账款为124,817,352.55元，较2018年12月31日的182,025,227.13元下降了31.36%[36] - 2019年9月30日的应付账款为201,557,269.07元，较2018年12月31日的329,802,769.18元下降了39.00%[39] 投资收益 - 投资收益为1,479,097,768.29元，同比增长58.33%[30] - 2019年第三季度投资收益为376,115,733.56元，同比增长17.43%[53] - 2019年前三季度投资收益为1,479,097,768.29元，同比增长58.4%[58]