会议信息 - 山西焦化第九届监事会第十四次会议4月13日发通知，4月23日现场召开[3] - 会议应出席监事7人，实际出席7人[3] 报告审议 - 2024年度监事会工作报告提交股东大会审议，7票同意[4] - 监事会认为2024年年报、2025年一季报编制审议合规，7票同意[5][6][7] - 监事会认为2024年度募集资金存放使用合规，7票同意[8]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为263,117,745.33元[7] - 2024年末母公司报表中期末未分配利润为5,774,217,624.17元[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计拟派51,242,423.08元，占净利润19.48%[8] - 2024年末公司总股本为2,562,121,154股[8] 财务安排 - 2025年财务报表审计费用87万元，内控审计费用36万元[21] - 2025年度法律顾问费用为8万元[21] 会议情况 - 第九届董事会第二十三次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 各项议案表决非关联交易同意9票，关联交易同意3票[4][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][20][21][22] 报告披露 - 公司定于2025年4月25日披露2024年报及摘要和2025年一季报[9][10] 授信申请 - 公司拟在2024 - 2025年年度股东大会间申请不超174.84亿元综合授信[23] 其他事项 - 公司股票连续12个月收盘价低于净资产，制定“估值提升计划”[27][28] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，登记日5月9日[29]

业绩数据 - 2024年净利润263,117,745.33元[4] - 2024年末未分配利润5,774,217,624.17元[4] - 2024 - 2022年净利润分别为263,117,745.33元等[7] 分红情况 - 拟每10股派0.2元，合计51,242,423.08元，占比19.48%[5] - 2024 - 2022年现金分红分别为51,242,423.08元等[7] - 近三年累计分红691,772,711.58元，比例50.37%[7][8] 其他事项 - 2025年4月23日通过《2024年度利润分配预案》[13] - 预案需股东大会审议通过[15] - 公司总股本2,562,121,154股[5]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议2次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，独立董事专门会议3次[5] 人员变动 - 2024年6月28日李永清辞去独立董事等职务，余春宏当选[12] 审计机构 - 前任审计机构致同所服务18年达最长聘任年限[10] - 2024年6月28日聘任利安达为审计机构[11] 募集资金 - 2024年4月19日通过2023年度募集资金专项报告[13] - 2024年7月26日通过前次募集资金鉴证报告及募投项目结项[14] - 2024年8月23日通过2024年半年度募集资金专项报告[14] 其他 - 2024年4月多次会议通过关联交易预计议案[8] - 报告期内未发生被收购、变更豁免承诺等情形[9] - 财务报告等真实准确完整，内控无重大缺陷[10] - 2025年独立董事关注重大因素和中小股东利益[15]

会议情况 - 2024年7 - 12月召开董事会会议4次、审计委员会会议2次、独立董事专门会议2次[4][5] - 2024年7月26日、8月21日、8月23日召开相关会议[12][13] 独立董事履职 - 2024年余春宏出席各类会议，参加业绩说明会，现场工作8个工作日[4][5][6][7] - 2025年独立董事将履职、协助治理改革、参加调研提建议[14] 公司运营 - 2024年7 - 12月无关联交易、被收购等情况[9] - 2024年7 - 12月未编制内控评价报告，但体系完整运行良好[10] 募集资金 - 2024年相关会议审议通过募集资金报告等事项[12][13] - 募投项目结项补充流动资金利于提效降费[13]

会议与沟通 - 2024年1 - 6月召开董事会会议2次、股东大会会议2次，李永清均出席[4] - 2024年1 - 6月召开审计委员会会议3次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议1次，李永清均出席[5] - 2024年1 - 6月李永清与会计师事务所就审计事项充分沟通[6] - 2024年1 - 6月李永清通过股东大会与中小股东互动交流[6] 公司运营 - 2024年1 - 6月李永清在公司现场工作时间累计达7个工作日[6] - 2024年4月相关会议审议通过2024年度与关联方日常关联交易预计议案[8] - 2024年1 - 6月公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[8] - 2024年1 - 6月公司未发生被收购的情形[8] 财务与审计 - 2024年1 - 6月公司财务信息真实准确完整，内控体系运行良好[8] - 公司变更利安达所为2024年度审计机构[10] - 2024年1 - 6月公司未聘任或解聘财务负责人[10] - 2024年1 - 6月公司未因非会计准则变更原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[10] 人事变动 - 2024年6月公司会议审议通过变更独立董事并调整董事会专门委员会委员议案[11] 薪酬与计划 - 2024年1 - 6月公司高级管理人员薪酬符合规定，年薪分配方案合理[12] - 2024年1 - 6月公司不涉及制定或变更股权激励等计划及条件成就情形[12] - 2024年1 - 6月公司不涉及董事等在拟分拆子公司安排持股计划情形[12] 资金使用 - 2024年4月公司会议审议通过2023年度募集资金存放与使用专项报告，使用合规[13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议2次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议3次[5] 人员相关 - 2024年独立董事张翼现场工作15个工作日[8] - 2024年6月28日李永清辞独立董事，余春宏当选[13] 审计与财务 - 2024年6月28日聘任利安达为审计机构[12] - 2024年4、7、8月审议通过募集资金报告[15] 其他事项 - 2024年4月相关会议通过关联交易预计议案[9] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情形[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7,506,751,595.46元，较2023年减少14.20%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润263,117,745.33元，较2023年减少79.37%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润238,742,589.45元，较2023年减少81.24%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15,300,605,335.89元，较2023年末增加0.95%[20] - 2024年末总资产27,061,806,478.05元，较2023年末增加8.31%[20] - 2024年基本每股收益0.1027元/股，较2023年减少79.37%[21] - 2024年稀释每股收益0.1027元/股，较2023年减少79.37%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0932元/股，较2023年减少81.24%[21] - 2024年加权平均净资产收益率1.73%，较2023年减少6.91个百分点[21] - 2024年各季度营业收入分别为18.21亿元、21.23亿元、15.08亿元、20.55亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6582.48万元、1.18亿元、6871.54万元、1042.34万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -99.94万元，2023年为 -356.26万元，2022年为1548.55万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为1091.08万元，2023年为845.88万元，2022年为1273.93万元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为1417.29万元，2023年为 -285.18万元，2022年为216.09万元[26] - 2024年应收款项融资期初余额2928.50万元，期末余额4254.35万元，当期变动1325.84万元[28] - 2024年末公司总资产270.62亿元，净资产155.06亿元，归属于母公司所有者权益153.01亿元[31] - 2024年公司实现营业收入75.07亿元，营业利润2.43亿元，归属于母公司股东的净利润2.63亿元[31] - 报告期内公司实现营业收入750,675.16万元，同比下降14.20%；实现营业利润24,328.90万元，同比下降80.84%；归属于上市公司股东的净利润26,311.77万元，同比下降79.37%[39] - 营业收入本期数为7,506,751,595.46元，上年同期数为8,749,346,733.73元，变动比例为-14.20%[41] - 营业成本本期数为8,741,395,543.06元，上年同期数为9,705,879,539.38元，变动比例为-9.94%[41] - 销售费用本期数为51,542,113.67元，上年同期数为52,998,944.20元，变动比例为-2.75%[41] - 管理费用本期数为314,662,803.89元，上年同期数为305,311,251.82元，变动比例为3.06%[41] - 财务费用本期数为295,614,562.41元，上年同期数为221,028,575.00元，变动比例为33.74%[41] - 本期费用化研发投入9670.79万元，研发投入总额占营业收入比例1.29%[55] - 报告期内公司确认中煤华晋投资收益23.16亿元，增加营业利润23.16亿元[58] - 货币资金本期期末12.05亿元，占总资产4.45%，较上期期末增50.65%[59] - 应收股利本期期末14.42亿元，占总资产5.33%，为报告期应收中煤华晋分红款[59] - 应付票据本期期末24.45亿元，占总资产9.03%，较上期期末增328.28%[59] - 一年内到期的非流动负债本期期末19.54亿元，占总资产7.22%，较上期期末增51.74%[60] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计723.22万元[106] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为691772711.58元，年均净利润金额为1373448525.12元，现金分红比例为50.37%[129][130] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为263117745.33元，母公司报表年度末未分配利润为5774217624.17元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司合计采购洗精煤398.23万吨，销售焦炭281.98万吨[33] - 2024年公司生产焦炭282.91万吨，同比下降2.73%；加工煤焦油29.09万吨，同比下降7.12%；加工粗苯9.52万吨，同比下降6.58%；生产甲醇23.53万吨，同比下降4.31%；生产炭黑6.20万吨，同比上升23.02%[39] - 焦化行业营业收入74.65亿元，营业成本87.10亿元，毛利率-16.67%，收入比上年减少14.21%，成本比上年减少9.91%，毛利率减少5.56个百分点[44] - 焦炭营业收入51.55亿元，营业成本63.95亿元，毛利率-24.06%，收入比上年减少17.26%，成本比上年减少11.47%，毛利率减少8.12个百分点[44] - 甲醇营业收入4.56亿元，营业成本4.66亿元，毛利率-2.36%，收入比上年减少5.91%，成本比上年减少4.88%，毛利率增加1.11个百分点[44] - 焦炭生产量282.91万吨，销售量281.98万吨，库存量4.25万吨，生产量比上年减少2.73%，销售量比上年减少2.68%，库存量比上年增加28.21%[47] - 华北地区营业收入32.54亿元，营业成本37.61亿元，毛利率-15.58%，收入比上年减少21.80%，成本比上年减少21.77%，毛利率减少0.04个百分点[45] - 华东地区营业收入22.58亿元，营业成本26.54亿元，毛利率-17.54%，收入比上年增加2.27%，成本比上年增加12.31%，毛利率减少10.51个百分点[45] - 华中地区营业收入9.78亿元，营业成本11.17亿元，毛利率-14.21%，收入比上年减少13.99%，成本比上年减少4.51%，毛利率减少11.34个百分点[45] - 东北地区营业收入7.13亿元，营业成本8.74亿元，毛利率-22.68%，收入比上年增加25.53%，成本比上年增加32.68%，毛利率减少6.61个百分点[45] - 华南地区营业收入2.15亿元，营业成本2.58亿元，毛利率-20.03%，收入比上年减少56.91%，成本比上年减少51.42%，毛利率增加13.57个百分点[45] - 焦化行业直接材料本期金额75.66亿元，占总成本86.86%，较上年同期降11.94%；直接人工5.097亿元，占比5.85%，同比增13.16%；制造费用6.345亿元，占比7.29%，同比增1.40%[51] - 前五名客户销售额26.19亿元，占年度销售总额34.90%，关联方销售额为0[52] - 前五名供应商采购额68.39亿元，占年度采购总额81.01%，关联方采购额60.72亿元，占比71.93%[52] - 原料煤采购量398.23万吨，价格同比变动-9.96%；煤焦油采购量19.42万吨，价格同比变动-8.85%；粗苯采购量6.19万吨，价格同比变动14.48%[80] - 焦化行业营业收入7465279272.74元，营业成本8709837981.27元，毛利率-16.67%，营业收入比上年增减-14.21%，营业成本比上年增减-9.91%，毛利率比上年增减-5.56%[82] 分红相关 - 2024年度公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.2元，合计拟派发现金红利51,242,423.08元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的19.48%[4] - 2024年度拟以总股本2562121154股为基数，每10股派发现金红利0.2元，合计拟派发现金红利51242423.08元，占2024年度归属上市公司股东净利润的19.48%[124] - 2024年度不送红股，不以公积金转增股本，若总股本变动拟维持分配比例不变[124] - 现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，标准比例明确，决策程序完备[125] - 每股送红股数为10股，每股派息数（含税）为0.2元，每股转增数为10股[127] - 现金分红金额（含税）为51242423.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.48%[127] - 未来三年达到现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的15%[123] 公司生产运营相关 - 2024年公司重伤及以上人身事故为零，未发生二级及以上非伤亡事故和重大灾害性损失，职工安全教育培训合格率100%，职业病发病率为零[31] - 2024年公司围绕“生产系统全流程创建环保A级企业”目标开展环保管控工作[32] - 赵城工业园年货运量在1000万吨以上，洪洞园区每年富余400万吨运力[38] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业，截至目前注册资本2,562,121,154元[67] - 公司主要产品有冶金焦、甲醇等，主导产品冶金焦被评为“中华国货精品”等[67] - 原料煤采购为矿方直供，煤焦油、粗苯采购为厂家直供[68] - 生产采用循环经济一体化生产模式[68] - 焦炭销售战略长协户签年度合同，月度加权平均定价；市场户网上公开竞价、量价锁定[68] - 焦粒、焦粉等焦炭副产品全部网上公开竞价销售[68] - 其他化工产品先款后货、客户自提销售[68] - 焦化厂焦炭设计产能354.6万吨/年，产能利用率79.78%[77] - 焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率96.97%[78] - 粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率95.20%[78] - 甲醇厂甲醇设计产能35.74万吨/年，产能利用率65.84%[78] - 炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率77.50%[78] - 2024年焦炭产量282.91万吨，同比减少2.73%；焦油加工量29.09万吨，同比减少7.12%；粗苯加工量9.52万吨，同比减少6.58%；精甲醇产量23.53万吨，同比减少4.31%；炭黑产量6.20万吨，同比增加23.02%[79] - 2025年公司计划生产焦炭300万吨，加工焦油30万吨，加工粗苯10万吨，生产甲醇23万吨，生产炭黑6.2万吨[90] 公司治理与人员相关 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过9个议案[96] - 2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过3个议案[96] - 董事长李峰年初和年末持股数均为69,797股，2024年度税前报酬总额32.03万元，2023年度兑现税前报酬总额41.29万元[98] - 副董事长杜建宏年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额29.20万元，2023年度兑现税前报酬总额42.44万元[98] - 董事王新照年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额37.33万元，2023年度兑现税前报酬总额28.33万元[98] - 董事王晓军年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额24.80万元，2023年度兑现税前报酬总额36.04万元[98] - 董事柴高贵年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额28.16万元，2023年度兑现税前报酬总额35.73万元[98] - 独立董事岳丽华年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额6万元[98] - 监事会主席孔祥华年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额26.47万元，2023年度兑现税前报酬总额37.26万元[98] - 监事陈忠礼年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额31.31万元[98] - 公司第九届董事会、监事会成员及高级管理人员任期截止日为2025年1月10日[99] - 乔军薪酬为25.74，霍志军薪酬为28.25，李永清薪酬为3[99] - 合计薪酬2022年为407.60，2023年为315.62[99] - 相关数据合计数量为69,797[99] - 李峰现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长等职[100] - 杜建宏现任山西焦化集团有限公司党委委员，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职[100] - 孙

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.21亿元，同比减少7.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6582.48万元，同比减少206.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7793.08万元，同比减少227.10%[5] - 基本每股收益0.0257元/股，同比减少206.61%[5] - 稀释每股收益0.0257元/股，同比减少206.61%[5] - 加权平均净资产收益率0.43%，较上年度末减少0.89个百分点[5] - 总资产259.93亿元，较上年末减少3.95%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益152.72亿元，较上年末减少0.19%[6] - 非经常性损益合计767.16万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数80080户[11] - 山西焦化集团有限公司持有无限售条件流通股数量为1,310,317,574股[12] 资产项目变化（2025年3月31日较2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金为1,478,569,950.23元，较2024年12月31日的1,204,946,250.57元有所增加[15] - 2025年3月31日应收账款为13,604,123.90元，较2024年12月31日的53,907,661.55元大幅减少[15] - 2025年3月31日其他应收款为34,626,415.81元，较2024年12月31日的1,459,816,179.72元大幅减少，其中应收股利2024年12月31日为1,442,070,000.00元[16] - 2025年3月31日存货为283,200,645.63元，较2024年12月31日的388,683,301.40元减少[16] - 2025年3月31日流动资产合计为1,969,925,323.63元，较2024年12月31日的3,324,845,599.01元减少[16] - 2025年3月31日长期股权投资为18,608,693,028.08元，较2024年12月31日的18,257,235,995.47元增加[16] - 2025年3月31日固定资产为4,058,484,386.54元，较2024年12月31日的4,189,851,278.82元减少[16] - 2025年3月31日资产总计为25,992,504,435.96元，较2024年12月31日的27,061,806,478.05元减少[16] 负债项目变化（2025年较2024年） - 2025年流动负债合计为74.65亿元，2024年为79.83亿元，同比下降6.5%[17] - 2025年非流动负债合计为30.51亿元，2024年为35.73亿元，同比下降14.61%[17] - 2025年负债合计为105.16亿元，2024年为115.56亿元，同比下降9%[17] 2025年第一季度利润相关指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为16.82亿元，2024年同期为18.21亿元，同比下降7.66%[20] - 2025年第一季度营业总成本为20.34亿元，2024年同期为24.17亿元，同比下降15.86%[20] - 2025年第一季度营业利润为-6862.46万元，2024年同期为4087.64万元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度净利润为-7152.19万元，2024年同期为6489.54万元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润为-7025.91万元，2024年同期为6582.48万元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0274元/股，2024年同期为0.0257元/股，同比下降206.61%[22] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.0274元/股，2024年同期为0.0257元/股，同比下降206.61%[22] 2025年第一季度现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.38亿美元，2024年第一季度为20.29亿美元，同比下降4.49%[25] - 2025年第一季度收到的税费返还为8.42万美元，2024年第一季度无此项收入[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为19.62亿美元，2024年第一季度为20.39亿美元，同比下降3.77%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为22.23亿美元，2024年第一季度为30.76亿美元，同比下降27.74%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.61亿美元，2024年第一季度为 -10.37亿美元，亏损同比减少74.85%[26] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为14.42亿美元，2024年第一季度为5亿美元，同比增长188.4%[26] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为14.42亿美元，2024年第一季度为5亿美元，同比增长188.4%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为2.055亿美元，2024年第一季度为13.37亿美元，同比下降84.62%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为9.453亿美元，2024年第一季度为2.726亿美元，同比增长246.77%[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.963亿美元，2024年第一季度为4.857亿美元，同比下降18.41%[26]

审计相关 - 公司聘任利安达为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 利安达2024年11月18日至12月31日预审，12月30 - 31日监盘，2025年1月2日正式审计[1] - 利安达认为公司财报和内控有效，出标准无保留意见报告[2] - 2025年1月3日审计委员会开审前沟通会[4] - 2025年3 - 4月审计委员会沟通2024年度相关事项[5] - 利安达审计保持双重独立，人员充足且专业[6] - 利安达2024年度审计报告客观公允反映公司情况[6]