营业收入变化 - 2014年度营业收入179.75亿元，较2013年增长71.93%[4] 营业利润变化 - 2014年度营业利润102.12亿元，较2013年增长91.26%[4] 利润总额变化 - 2014年度利润总额104.15亿元，较2013年增长90.94%[4] 净利润变化 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润76.43亿元，较2013年增长89.43%[4] 基本每股收益变化 - 2014年基本每股收益0.80元/股，较2013年增长90.48%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2014年加权平均净资产收益率11.76%，较2013年增加5.06个百分点[4] 总资产变化 - 2014年12月31日总资产3526.46亿元，较2013年末增长108.51%[4] 所有者权益变化 - 2014年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益682.81亿元，较2013年末增长11.01%[4] 每股净资产变化 - 2014年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产7.12元/股，较2013年增长10.90%[4] 母公司净资本变化 - 2014年12月31日母公司净资本370.62亿元，较上年末下降2.13%[4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产243,150,289,608.65元，较上年度末增长43.77%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65,662,865,101.62元，较上年度末增长6.76%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,216,611,030.57元，上年同期为 - 4,130,770,846.09元[9] - 年初至报告期末营业收入11,188,096,986.48元，较上年同期增长35.63%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4,949,056,981.97元，较上年同期增长34.07%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,827,126,663.89元，较上年同期增长29.20%[10] - 加权平均净资产收益率为7.74%，较上年增加1.62个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，较上年增长33.33%[10] - 2014年归属于母公司所有者的净利润49.49亿元，较2013年增长34.07%，因本期净利润增加[20] - 2014年9月30日公司货币资金期末余额为711.44亿元，年初余额为529.36亿元[30] - 2014年9月30日公司融出资金期末余额为444.20亿元，年初余额为274.65亿元[30] - 2014年9月30日公司交易性金融资产期末余额为468.84亿元，年初余额为475.42亿元[30] - 2014年9月30日公司负债合计期末余额为1739.45亿元，年初余额为1050.18亿元[30] - 2014年9月30日公司所有者权益合计期末余额为692.05亿元，年初余额为641.05亿元[30] - 2014年9月30日公司资产总计期末余额为2431.50亿元，年初余额为1691.24亿元[30] - 期末资产总计1692.14亿元，年初为1290.18亿元，增长约31.16%[32] - 期末负债合计1059.66亿元，年初为687.07亿元，增长约54.23%[32] - 2014年1 - 9月营业收入111.88亿元，2013年同期为82.49亿元，增长约35.62%[34] - 2014年1 - 9月净利润51.88亿元，2013年同期为38.70亿元，增长约34.04%[34] - 2014年7 - 9月手续费及佣金净收入17.28亿元，2013年同期为14.26亿元，增长约21.18%[34] - 2014年7 - 9月利息净收入10.71亿元，2013年同期为6.97亿元，增长约53.66%[34] - 2014年1 - 9月基本每股收益0.52元，2013年同期为0.39元，增长约33.33%[34] - 2014年1 - 9月综合收益总额56.23亿元，2013年同期为38.97亿元，增长约44.30%[34] - 期末客户存款376.27亿元，年初为235.76亿元，增长约59.59%[32] - 期末融出资金341.22亿元，年初为195.17亿元，增长约74.83%[32] - 2014年7 - 9月营业收入29.07亿元，上年同期19.10亿元；2014年1 - 9月营业收入75.19亿元，上年同期63.68亿元[36] - 2014年7 - 9月净利润14.34亿元，上年同期8.23亿元；2014年1 - 9月净利润36.39亿元，上年同期32.48亿元[36] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入346.91亿元，现金流出324.75亿元，现金流量净额22.17亿元；上年同期现金流入162.49亿元，现金流出203.79亿元，现金流量净额 - 41.31亿元[39] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入154.56亿元，现金流出211.34亿元，现金流量净额 - 56.78亿元；上年同期现金流入99.69亿元，现金流出116.98亿元，现金流量净额 - 17.30亿元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入411.40亿元，现金流出197.01亿元，现金流量净额214.39亿元；上年同期现金流入60.39亿元，现金流出63.33亿元，现金流量净额 - 2.94亿元[39][40] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为8355.38万元，上年同期为 - 17906.90万元[40] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额180.61亿元，上年同期为 - 63.33亿元[40] - 2014年初现金及现金等价物余额583.38亿元，期末余额763.99亿元；上年年初余额550.50亿元，期末余额487.17亿元[40] - 2014年1 - 9月手续费及佣金净收入34.42亿元，上年同期30.04亿元[36] - 2014年1 - 9月利息净收入13.56亿元，上年同期11.65亿元[36] - 经营活动现金流入小计本期为313.80亿元，上期为130.31亿元，本期较上期增长140.81%[43] - 经营活动现金流出小计本期为201.88亿元，上期为141.43亿元，本期较上期增长42.74%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为111.92亿元，上期为 - 11.11亿元，扭亏为盈[43] - 投资活动现金流入小计本期为30.90亿元，上期为53.38亿元，本期较上期下降42.11%[43] - 投资活动现金流出小计本期为42.49亿元，上期为76.79亿元，本期较上期下降44.67%[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.59亿元，上期为 - 23.41亿元，亏损减少[43] - 筹资活动现金流入小计本期为218.00亿元，上期无数据[43] - 筹资活动现金流出小计本期为130.96亿元，上期为61.66亿元，本期较上期增长112.39%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为87.04亿元，上期为 - 61.66亿元，扭亏为盈[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为187.49亿元，上期为 - 97.53亿元，扭亏为盈[44] 股东情况 - 截至报告期末，股东总数中A股股东390,827户，H股股东164户[15] - 前十名股东中香港中央结算（代理人）有限公司持股比例15.57%，持股总数1,492,149,900股[15] 业务线数据关键指标变化 - 2014年9月30日货币资金711.44亿元，较2013年末增长34.40%，主要因客户存款增加[18] - 2014年9月30日融出资金444.20亿元，较2013年末增长61.73%，源于融出资金规模增加[18] - 2014年9月30日买入返售金融资产227.78亿元，较2013年末增长152.05%，因股票质押式回购交易业务规模增加[18] - 2014年1 - 9月利息净收入25.77亿元，较2013年同期增长51.65%，因恒信金融集团融资租赁收入并入[19] - 2014年1 - 9月公允价值变动收益16.11亿元，较2013年同期增长1670.91%，因交易性金融资产公允价值上升[19] - 2014年1 - 9月其他业务收入2.61亿元，较2013年同期增长1289.22%，因期货下属子公司销售产品收入增加[20] 会计政策及准则变动 - 2014年1月1日起公司执行修订后的长期股权投资准则，对2013年相关报表部分项目有调整[24] - 长期股权投资准则变动对公司2013年1月1日及12月31日合并财务报表的资本公积和留存收益无影响[25] - 公司自2013年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第33号——合并财务报表》[27] - 《企业会计准则第9号——职工薪酬》等准则变动对公司2014年第三季度合并财务报表无影响[27] - 公司将满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体纳入合并报表范围[26] - 2014年3月28日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过会计政策变更及财务报表列报项目调整议案[26] 融资情况 - 报告期内公司发行1期短期融资券，募集资金20亿元，全部用于补充流动资金，期末余额20亿元[21]

报告基本信息 - 公司2014年半年度报告经第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，冯煌董事委托王开国董事长代为行使表决权，未有董事、监事对报告提出异议[5] - 公司2014年半年度按照中国企业会计准则编制的财务报告未经审计，所列数据以人民币为单位[5] - 报告期为2014年1月1日至6月30日的6个月[10] - 财务报告涵盖2014年1月1日至2014年6月30日[181] - 财务报表包括合并资产负债表和资产负债表（1 - 2页）、合并利润表和利润表（3 - 4页）、合并现金流量表和现金流量表（5 - 6页）、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表（7 - 10页）[181] - 财务报表附注共117页[181] - 资产负债表日期为2014年6月30日且未经审计[182] 公司基本信息 - 公司法定代表人是王开国，授权代表是王开国、金晓斌，董事会秘书是金晓斌[15] - 公司注册地址和办公地址均为上海市广东路689号海通证券大厦，邮政编码200001[15] - A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称海通证券，代码600837；H股上市交易所为香港联交所，股票简称海通证券，代码6837[16][19] - 境内会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），国际会计师事务所是德勤·关黄陈方会计师行[19] - A股每股面值人民币1.00元，于上海证券交易所上市交易；H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市及以港元买卖[10] 利润分配与预案 - 公司2014年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[6] - 2014年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[106] 财务数据关键指标变化 - 2014年1-6月基本每股收益0.30元/股，上年同期0.28元/股，同比增7.14%[22] - 2014年1-6月营业收入67.14亿元，上年同期56.67亿元，同比增18.48%[22] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润28.78亿元，上年同期26.72亿元，同比增7.69%[22] - 2014年6月30日总资产2157.11亿元，2013年12月31日1691.24亿元，同比增27.55%[22] - 2014年6月30日总负债1489.17亿元，2013年12月31日1050.18亿元，同比增41.80%[22] - 2014年1-6月非经常性损益合计1.14亿元[26] - 2014年6月30日货币资金578.12亿元，2013年12月31日529.36亿元，同比增9.21%[28] - 2014年1-6月手续费及佣金净收入28.60亿元，上年同期26.50亿元，同比增7.93%[28] - 2014年1-6月利息净收入15.06亿元，上年同期10.02亿元，同比增50.30%[28] - 2014年1-6月营业支出29.78亿元，上年同期21.15亿元，同比增40.78%[28] - 2014年6月30日较2013年12月31日，公司货币资金409.62亿元，增长25.70%；融出资金249.37亿元，增长27.77%；交易性金融资产360.05亿元，下降4.05%[29] - 2014年6月30日，母公司净资本373.54亿元，较上年末减少1.31%；净资产615.66亿元，增长2.08%[34] - 2014年上半年，集团实现归属于上市公司股东的净利润28.78亿元，营业收入67.14亿元，创新业务收入占比达28.9%，较上年末提升2.6个百分点[37] - 2014年1 - 6月公司营业收入67.14亿元，同比增加10.47亿元，增幅18.48%[47][48] - 2014年1 - 6月公司营业支出29.78亿元，同比增加8.63亿元，增幅40.80%[47][54] - 2014年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额50.08亿元，经营活动现金流量净额 - 12.81亿元，投资活动现金流量净额 - 56.32亿元，筹资活动现金流量净额117.99亿元[55][56] - 2014年1 - 6月利息净收入15.06亿元，同比增加50.30%；其他业务收入1.26亿元，同比增加890.00%[50] - 2014年上半年公司总营业收入67.14亿元，同比增长18.48%[61] - 2014年上半年公司总营业利润37.36亿元，同比增长5.19%[62] - 公司总部及境内子公司营业收入45.55亿元，同比增长8.74%[61] - 境外业务营业收入5.46亿元，同比增长87.42%[61] - 2014年6月末集团总资产2157.11亿元、总负债1489.17亿元，货币资金等占总资产比率为31.84%，金融资产占31.34%，融出资金等占15.54%，买入返售金融资产占6.88%，长期股权投资占1.03%，固定资产及投资性房产占0.5%[63][64] - 2014年6月末公司负债总额较年初增加438.99亿元，增幅41.80%，短期借款等净增加178.41亿元，卖出回购金融资产等净增加113.59亿元，发行短期融资券等增加负债32.96亿元，交易性金融负债增加24.52亿元[64] - 买入返售金融资产较2013年末增加64.20%，应收款项增加327.32%，存出保证金增加32.58%，持有至到期投资减少59.41%，商誉增加319.96%，其他资产增加380.26%，交易性金融负债增加38.00%，卖出回购金融资产款增加31.60%，应付款项增加150.46%，应付利息增加188.61%，其他负债增加343.45%[66] - 报告期末集团长期股权投资22.32亿元，较上年末增加0.01亿元，增幅0.04%[72] - 公司期末证券投资总额账面价值为574.67亿元，最初投资成本为575.24亿元，报告期损益为17.73亿元[73] - 期末持有的其他证券投资账面价值为496.49亿元，占比86.40%，报告期损益为12.46亿元[73] - 报告期已出售证券投资收益为2.53亿元[73] - 公司持有其他上市公司股权期末账面价值合计14.63亿元，报告期损益为 - 3944.40万元，所有者权益变动为7225.83万元[76] - 杰瑞股份期末持股比例从0.08%升至0.81%，期末账面价值为2.87亿元，报告期损益为118.75万元[76] - 公司持有非上市金融企业股权最初投资成本合计146.17亿元，本期投资金额为4.50亿元，期末账面价值为148.83亿元[77] - 富国基金管理有限公司期末持股比例27.775%，期末账面价值为3.50亿元，报告期损益为4349.19万元[77] - 海通国际控股有限公司期末持股比例100%，期末账面价值为34.94亿元，报告期损益为2.66亿元[77] - 海通开元投资有限公司本期投资2.50亿元，期末账面价值为60.00亿元，报告期损益为1.31亿元[77] - 上海海通证券资产管理有限公司本期投资2.00亿元，期末账面价值为12.00亿元，报告期损益为9774.01万元[77] - 买卖其他上市公司股份，期初25.43亿股，报告期买入185.93亿股、卖出198.22亿股，期末13.14亿股，使用资金95.88亿元，投资收益及公允价值变动1.03亿元，卖出新股收益1228.4万元[79] - 2012年H股募集资金111.84亿元，本年度使用1.99亿元，累计使用113.83亿元[82] - H股募集资金境内使用89.79亿港元（占65%），境外使用48.50亿港元（占35%），利息2.48亿港元已结汇投入使用[80] - 战略性收购海外证券公司等承诺项目均按计划投入，营运资金项目投入进度达117%，各项目产生一定收益[84] - 2014年1 - 6月公司营业收入本期金额为67.14亿元，上期金额为56.67亿元[188] - 2014年1 - 6月公司营业支出本期金额为29.78亿元，上期金额为21.15亿元[188] - 2014年1 - 6月公司营业利润本期金额为37.36亿元，上期金额为35.51亿元[188] - 2014年1 - 6月公司利润总额本期金额为38.60亿元，上期金额为36.16亿元[188] - 2014年1 - 6月公司净利润本期金额为30.17亿元，上期金额为27.88亿元[188] - 2014年1 - 6月公司基本每股收益本期为0.30元，上期为0.28元[188] - 2014年1 - 6月公司稀释每股收益本期为0.30元，上期为0.28元[188] - 2014年1 - 6月公司综合收益总额本期为31.60亿元，上期为26.46亿元[188] - 本期营业收入为46.12亿元，上期为44.58亿元，同比增长3.46%[192] - 本期手续费及佣金净收入为21.36亿元，上期为19.67亿元，同比增长8.60%[192] - 本期利息净收入为7.16亿元，上期为6.70亿元，同比增长6.74%[192] - 本期营业支出为18.89亿元，上期为14.16亿元，同比增长33.43%[192] - 本期营业利润为27.23亿元，上期为30.42亿元，同比下降10.49%[192] - 本期净利润为22.05亿元，上期为24.25亿元，同比下降9.07%[192] - 本期经营活动现金流量净额为 - 12.81亿元，上期为60.10亿元，同比下降121.31%[195] - 本期投资活动现金流量净额为 - 56.32亿元，上期为 - 24.64亿元，同比下降128.57%[195] - 本期筹资活动现金流量净额为117.99亿元，上期为11.98亿元，同比增长884.90%[195] - 本期现金及现金等价物净增加额为50.08亿元，上期为45.95亿元，同比增长8.99%[195] - 经营活动现金流入小计本期为184.82亿元，上期为143.04亿元[197] - 经营活动现金流出小计本期为95.47亿元，上期为108.04亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额本期为89.35亿元，上期为34.99亿元[197] - 投资活动现金流入小计本期为21.14亿元，上期为39.51亿元[197] - 投资活动现金流出小计本期为39.86亿元，上期为71.96亿元[197] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -18.73亿元，上期为 -32.46亿元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为58亿元，上期无数据[197] - 筹资活动现金流出小计本期为42.28亿元，上期为1269.12万元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15.72亿元，上期为 -1269.12万元[197] - 期末现金及现金等价物余额本期为458.50亿元，上期为447.26亿元[197] - 上年年末资本公积为584,721,180元[200] - 本年年初资本公积为584,721,180元，库存股为2,440,167,744元[200] - 本年增减变动金额合计为637,618,699.72元[200] - 净利润为2,788,402,133.83元，其中归属于母公司所有者净利润为2,671,932,040.2元，少数股东损益为16,470,093.60元[200] - 其他综合收益为142,512,960.69元，其中归属于母公司所有者其他综合收益为69,997,280.12元，少数股东其他综合收益为21,777,155.15元[200] - 所有者投入和减少资本合计为281,646,550.4元，其中归属于母公司所有者投入和减少资本为 - 708,807.11元，少数股东投入和减少资本为79,513,621.6元[200] - 利润分配合计为1,254,035,693元，其中对股东分配为 - 103,869,151.8元[200] - 本期期末资本公积为584,721,180元，库存股为2,388,720,412元[200] - 本期期末归属于母公司所有者权益为1,988,211,183.38元，少数股东权益为2,068,215,227元[200] - 本期期末所有者权益合计为4,056,426,410.38元[200] - 期末货币资金为57,812,278,748.37元，年初为52,936,223,269.13元[183] - 期末短期借款为14,505,832,112.61元，年初为5,796,394,068.62元[183] - 期末应付短期融资款为

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为189,345,568,251.31元，较上年度末增长11.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为62,751,616,596.53元，较上年度末增长2.02%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1,225,823,005.54元，较上年同期减少154.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为3,036,282,728.77元，较上年同期增长3.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,210,342,495.02元，较上年同期减少15.76%[5] - 2014年3月31日资产总计189,345,568,251.31元，较年初增加[21] - 2014年3月31日负债合计123,936,472,611.77元，较年初增加[21] - 公司期末资产总计132,768,000,368.62元，年初为129,017,836,165.34元[23] - 公司期末负债合计71,445,315,754.75元，年初为68,707,109,360.76元[23] - 公司期末所有者权益（或股东权益）合计61,322,684,613.87元，年初为60,310,726,804.58元[23] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为429,864户A股和167户H股[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为15.57%，持股总数为1,492,153,600股[10] 特定资产及负债关键指标变化 - 2014年3月31日买入返售金融资产为12,140,442,556.32元，较2013年12月31日增长34.34%[13] - 2014年3月31日商誉达2,614,364,209.28元，较2013年12月31日增长319.59%[13] - 2014年3月31日短期借款为10,866,339,624.96元，较2013年12月31日增长87.47%[13] 各业务线收入关键指标变化 - 2014年1 - 3月投资银行业务手续费净收入520,297,299.29元，较2013年同期增长151.46%[14] - 2014年1 - 3月利息净收入734,680,709.36元，较2013年同期增长50.81%[14] - 2014年1 - 3月公允价值变动收益 - 199,413,561.22元，较2013年同期下降167.86%[14] 各业务线现金流量关键指标变化 - 2014年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 1,225,823,005.54元，较2013年同期下降154.70%[14] - 2014年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 5,729,347,503.13元，较2013年同期下降3556.66%[14] - 2014年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额3,980,682,584.88元，较2013年同期增长1065.56%[14] 公司重大事件 - 2014年1月15日，海通国际控股完成对恒信金融集团100%股份的收购[15] - 2014年3月19日，公司在上海自由贸易试验区内设立的分公司完成工商登记[17] 合并报表财务指标变化 - 2014年1 - 3月合并报表营业收入3,036,282,728.77元，上期为2,928,708,267.60元[25] - 2014年1 - 3月合并报表净利润1,263,981,926.97元，上期为1,494,487,470.57元[25] - 2014年1 - 3月合并报表基本每股收益0.13元，上期为0.15元[25] - 2014年1 - 3月合并报表综合收益总额1,300,180,080.85元，上期为1,544,875,633.99元[25] - 2014年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计77.29亿元，上期为83.33亿元；现金流出小计89.54亿元，上期为60.91亿元；现金流量净额为 - 12.26亿元，上期为22.41亿元[30] - 2014年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计13.64亿元，上期为49.04亿元；现金流出小计70.93亿元，上期为47.39亿元；现金流量净额为 - 57.29亿元，上期为1.66亿元[30] - 2014年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计59.34亿元，上期为3.86亿元；现金流出小计19.53亿元，上期为0.45亿元；现金流量净额为39.81亿元，上期为3.42亿元[30] - 2014年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 28.32亿元，上期为27.16亿元；期初余额为583.38亿元，上期为550.50亿元；期末余额为555.06亿元，上期为577.66亿元[30] - 2014年1 - 3月合并报表处置交易性金融资产净增加额40.73亿元，上期为16.66亿元[30] 单家报表财务指标变化 - 2014年1 - 3月单家报表营业收入2,243,343,388.16元，上期为2,283,690,813.78元[28] - 2014年1 - 3月单家报表净利润1,002,960,968.14元，上期为1,259,878,813.92元[28] - 2014年1 - 3月单家报表综合收益总额1,011,957,809.29元，上期为1,308,166,259.09元[28] - 2014年1 - 3月单体现金流量表经营活动现金流入小计90.82亿元，上期为38.69亿元；现金流出小计59.66亿元，上期为45.22亿元；现金流量净额为31.17亿元，上期为 - 6.53亿元[33] - 2014年1 - 3月单体现金流量表投资活动现金流入小计7.88亿元，上期为30.93亿元；现金流出小计17.63亿元，上期为10.98亿元；现金流量净额为 - 9.75亿元，上期为19.95亿元[33] - 2014年1 - 3月单体现金流量表筹资活动现金流入小计为0，上期为0；现金流出小计0.38亿元，上期为0.05亿元；现金流量净额为 - 0.38亿元，上期为 - 0.05亿元[33] - 2014年1 - 3月单体现金及现金等价物净增加额为21.15亿元，上期为13.13亿元；期初余额为372.04亿元，上期为445.91亿元；期末余额为393.20亿元，上期为459.04亿元[33] - 2014年1 - 3月单体现金流量表处置交易性金融资产净增加额59.65亿元，上期为5.55亿元[33]

公司治理与会议审议 - 2013 年度报告经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，应到董事 17 人，实到 15 人[4] 股利分配 - 以 2013 年 12 月 31 日 A 股和 H 股总股本 9,584,721,180 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计分配现金股利 1,150,166,541.60 元，占 2013 年当年可供投资者现金分配利润的 47.40%[5] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润 9,270,464,875.99 元结转下一年度[5] - 2012年度以总股本9,854,721,180股为基数，每股派现金红利0.12元，共派1,150,166,541.60元[189] - 2013年以9,584,721,180股为基数，每10股派现金股利1.2元，共分1,150,166,541.60元，占当年可供现金分配利润47.40%[190] - 2013年现金分红金额占合并报表归属上市公司股东净利润比例为28.50%[193] - 2012年追溯调整前现金分红金额占合并报表归属上市公司股东净利润比例为38.09%，追溯调整后为37.87%[193][195] - 2011年每10股派息1.5元，现金分红1,234,173,177.00元，占合并报表归属上市公司股东净利润比例为39.77%[193] 公司战略与业务发展 - 公司坚持传统和创新业务两手抓，盈利能力显著提升，通过发行公司债等拓宽融资渠道[12] - 公司收购恒信金融集团进入融资租赁市场，海通国际控股经营业绩创历史最好水平[12] - 公司将推进集团化、国际化发展战略，拓展互联网金融等创新业务[13] - 公司收购恒信金融集团，拓宽业务边界，加紧研究互联网金融实施方案完善服务体系[94] - 2014年公司将重点做好加快经纪业务转型等多项工作[155] 公司业务风险 - 公司绝大部分收入来自证券市场，市场波动等因素会影响业务[17] - 行业竞争使公司经纪业务佣金率下降，创新业务会加大风险[18] - 公司发行公司债等拓宽融资渠道，但增加了杠杆率和财务风险[18] - 公司业务面临客户或交易对手无法履行合同义务的风险[18] 公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所，股票代码600837；H股在香港联交所，股票代码6837[26] - 2013年8月22日，公司注册登记经营范围新增代销金融产品业务[26][29][30] - 公司无直接持有5％以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司），上市以来无控股股东[31] - 公司注册资本为人民币958,472.1180万元，实收资本为人民币958,472.1180万元，净资本为人民币3,904,141.8282万元[32] - 公司具备证券投资基金托管资格（证监许可[2013]1643号）[34] - 公司法定代表人为王开国[24] - 公司董事会秘书为金晓斌，联系地址为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层，联系电话为8621 - 23219000 [24] - 公司首席风险控制执行官兼合规总监为王建业，联系地址为上海市广东路689号海通证券大厦11层[35] - 公司信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[24] - 登载公司定期报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网址为http://www.hkexnews.com.hk [24] 公司历史沿革 - 公司1988年成立，注册资本1000万元，2000年增至374,692.80万元，2002年1月为4,006,093,000元，11月增至8,734,438,870元，2007年6月变为3,389,272,910元，11月为4,113,910,590元[36][37][38][39] - 2008年以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，每10股派现金股利1元、送股票股利3股、资本公积转增7股，总股本变为8,227,821,180股[40] - 2012年发行1,229,400,000股H股，国有股东划转122,940,000股H股，行使超额配售权额外发行127,500,000股H股，国有股东再划转12,750,000股内资股为H股，发行后股份总数9,584,721,180股，含A股 8,092,131,180股、H股1,492,590,000股[41] - 2005年5月公司获创新试点类证券公司[38] - 2007年7月31日公司在上交所挂牌上市[39] 子公司情况 - 海富通基金管理有限公司注册资本1.5亿元，公司持股51％[43] - 富国基金管理有限公司注册资本1.8亿元，公司持股27.775%[44] - 海富产业投资基金管理有限公司注册资本1亿元，公司持股67%[44] - 海通期货有限公司注册资本10亿元，公司持股66.667%[44] - 海通国际控股有限公司法定股本和已发行股本均为港币40亿元[44] - 公司已缴股本港币40亿元，持股比例100％；注册资本人民币57.5亿元，持股比例100%[45][46] - 海通证券持有海富通基金管理51%股权，截至2013年底，其总资产9.83亿元，净资产8.20亿元，2013年营收5.06亿元，净利润1.20亿元[136] - 海通证券持有富国基金管理27.775%股权，截至2013年底，其总资产13.85亿元，净资产10.98亿元，2013年营收9.38亿元，净利润2.90亿元[136] - 海通证券持有海富产业投资基金管理67%股权，截至2013年底，其总资产2.05亿元，净资产1.66亿元，2013年营收1.00亿元，净利润0.58亿元[137] - 海通证券持有海通期货66.667%股权，截至2013年底，其总资产99.33亿元，净资产12.32亿元，2013年营收6.08亿元，净利润1.16亿元[137] - 海通证券持有海通国际控股100%股权，截至2013年底，其总资产365.19亿港币，净资产45.80亿港币，2013年营收13.83亿港币，净利润5.25亿港币[137] - 海通证券持有海通开元100%股权，截至2013年底，其总资产68.78亿元，净资产61.56亿元，2013年营收3.86亿元，净利润2.26亿元[138] - 海通证券持有海通创新证券投资100%股权，截至2013年底，其总资产40.21亿元，净资产33.32亿元，2013年营收2.81亿元，净利润2.26亿元[138] 财务数据关键指标变化 - 2013年末公司总资产1691.24亿元，增幅33.71%，负债总额1050.18亿元，增幅58.99%，归属于上市公司股东的净资产615.07亿元，增幅4.82%[52][55] - 2013年度营业收入104.55亿元，较2012年增长14.38%；归属于上市公司股东的净利润40.35亿元，较2012年增长32.84%[52] - 2013年度创新业务收入占比达26.3%，较2012年（16.5%）增加了9.8个百分点[55] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 145.20亿元，主要因融资融券等业务资金流出及增持交易性金融资产使现金净流出增加[52][56] - 2013年基本每股收益0.42元/股，较2012年增长27.27%；加权平均净资产收益率6.70%，较2012年增加1.04个百分点[53] - 2013年非流动资产处置损益为 - 628.31万元，计入当期损益的政府补助为1.17亿元[59] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2013年度净利润及2013年末净资产无差异[57] - 2013年非经常性损益合计1.08亿元，较2012年的1.51亿元减少28.86%[60] - 采用公允价值计量的项目年末余额为546.98亿元，较年初余额403.19亿元增加35.66%[62] - 2013年末合并报表货币资金为529.36亿元，较2012年末增加1.18%[64] - 2013年末合并报表融出资金为274.65亿元，较2012年末增加142.23%[64] - 2013年末合并报表资产总计为1691.24亿元，较2012年末增加33.71%[64] - 2013年末合并报表负债合计为1050.18亿元，较2012年末增加58.99%[65] - 2013年度合并报表手续费及佣金净收入为59.02亿元，较2012年度增加34.72%[65] - 2013年度合并报表投资收益为33.12亿元，较2012年度增加62.91%[65] - 2013年末母公司净资本为390.41亿元，较上年末增加0.94%[68] - 2013年度母公司手续费及佣金净收入为44.32亿元，较2012年度增加57.30%[68] - 2013年底公司总资产1691.24亿元，净资产615.07亿元，净资本390.41亿元，归属于上市公司股东的净利润40.35亿元，营业收入104.55亿元[72] - 2013年公司发行9亿美元公司债、首期120亿元公司债和30亿元短期融资券[71] - 2013年公司营业收入104.55亿元，同比增加13.14亿元，增幅14%，创新业务收入占比达26.3%，较2012年增加9.8个百分点[83] - 经纪业务手续费净收入39.25亿元，同比增加12.37亿元，增幅46%；投资收益及公允价值变动损益合计23.69亿元，同比减少1.52亿元，减幅6% [84] - 手续费及佣金净收入、投资收益、其他业务收入增减幅度分别为34.72%、62.91%、528.10%，公允价值变动收益减幅为293.12% [86] - 2013年公司营业支出51.15亿元，同比减少0.21亿元，资产减值损失同比减少8.41亿元，业务及管理费同比增加5.40亿元 [89] - 经营活动产生的现金流量净额为-145.20亿元，现金流入99.43亿元，占比21.63%，现金流出244.63亿元，占比57.65％ [90] - 投资活动产生的现金流量净额为5.59亿元，现金流入119.26亿元，占比25.95％，现金流出113.67亿元，占比26.79％ [91] - 筹资活动产生的现金流量净额为174.91亿元，现金流入240.96亿元，占比52.42％，现金流出66.05亿元，占比15.56％ [91] - 2013年集团加权平均净资产收益率为6.70% [93] - 2013年公司总营业收入104.55亿元，较2012年的91.41亿元增长14.38%[99] - 2013年公司总营业支出51.15亿元，较2012年的51.36亿元下降0.41%[101] - 2013年境内营业利润50.75亿元，较2012年的39.93亿元增长27.11%；境外业务营业利润4.72亿元，较2012年的2.70亿元增长74.59%；合计营业利润53.40亿元，较2012年的40.05亿元增长33.34%[103] - 2013年末公司总资产1691.24亿元，较年初的1264.82亿元增加426.42亿元，增幅34%[107] - 2013年末公司负债总额1050.18亿元，较年初的660.52亿元增加389.66亿元，增幅59%[108] - 2013年末货币资金529.36亿元，占比31.30%，较2012年末增加1.18%；结算备付金57.51亿元，占比3.40%，较2012年末增加88.55%[105] - 2013年末融出资金274.65亿元，占比16.24%，较2012年末增加142.23%；交易性金融资产475.42亿元，占比28.11%，较2012年末增加46.80%[105] - 2013年末买入返售金融资产90.37亿元，占比5.34%，较2012年末增加304.42%；应收款项16.47亿元，占比0.97%，较2012年末增加47.95%[105] - 2013年末短期借款57.96亿元，占比3.43%，较2012年末减少32.81%；应付短期融资款30.00亿元，占比1.77%，本期发行了短期融资券[105] - 2013年末拆入资金11.20亿元，占比0.66%，较2012年末减少47.91%；交易性金融负债64.55亿元，占比3.82%，较2012年末增加4689.44%[105] - 2013年末卖出回购金融资产款264.47亿元，占比15.64%，较2012年末增加6