财务报告审计情况 - 公司2016年第一季度报告未经审计[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产为564,771,049,089.16元，较上年度末减少2.03%；归属于上市公司股东的净资产为108,340,927,257.31元，较上年度末增加0.60%[6] - 期末资产总计3600.42亿元，年初为3856.93亿元，期末负债合计2589.02亿元，年初为2845.73亿元[19][20] - 期末所有者权益合计1011.40亿元，年初为1011.20亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为5,233,632,654.03元，较上年同期减少34.29%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,754,176,498.12元，较上年同期减少57.23%[6] - 2016年1 - 3月营业收入52.34亿元，上期为79.65亿元[23] - 2016年1 - 3月营业支出28.92亿元，上期为24.48亿元[23] - 2016年1 - 3月营业利润23.42亿元，上期为55.17亿元[23] - 2016年1 - 3月净利润19.45亿元，上期为43.58亿元[23] - 本期营业收入为29.13亿元，上期为55.60亿元[27] - 本期净利润为13.93亿元，上期为31.66亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 收益指标 - 加权平均净资产收益率为1.62%，较上年同期减少4.19个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期减少65.12%[6] - 2016年1 - 3月其他综合收益的税后净额为 - 11.97亿元，上期为3.83亿元[23][24] - 2016年1 - 3月综合收益总额7.47亿元，上期为47.41亿元[24] - 2016年基本每股收益0.15元/股，上期为0.43元/股[24] - 2016年稀释每股收益0.15元/股，上期为0.43元/股[24] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 13.73亿元，上期为3.63亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3,531,713,823.98元，上年同期为 -7,737,764,946.21元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额从2015年的22,662,067,154.77元降至2016年的7,436,263,846.85元，降幅67.19%，因短期借款及发行债券规模减少[11] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 35.32亿元，上期为 - 77.38亿元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10.34亿元，上期为 - 2.94亿元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为74.36亿元，上期为226.62亿元[31] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.91亿元，上期为3.49亿元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为27.80亿元，上期为146.65亿元[31] - 本期期初现金及现金等价物余额为1780.23亿元，上期为1004.69亿元[31] - 本期期末现金及现金等价物余额为1808.04亿元，上期为1151.34亿元[31] - 经营活动现金流入小计本期为265.35亿美元，上期为429.15亿美元[34] - 经营活动现金流出小计本期为138.68亿美元，上期为271.99亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为126.67亿美元，上期为157.16亿美元[34] - 投资活动现金流入小计本期为46.34亿美元，上期为13.17亿美元[34] - 投资活动现金流出小计本期为43.82亿美元，上期为9.84亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.52亿美元，上期为3.34亿美元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为117.57亿美元，上期为289.69亿美元[34][35] - 筹资活动现金流出小计本期为147.09亿美元，上期为304.34亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -29.52亿美元，上期为 -14.65亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为99.56亿美元，上期为145.88亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动资产处置损益为 -438,329.74元，计入当期损益的政府补助为3,435,243.65元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为346,216户，其中A股345,769户，H股447户[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为29.64%，持股数量为3,409,050,773股[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 结算备付金从2015年12月31日的15,747,115,792.65元降至2016年3月31日的10,802,527,464.12元，降幅31.40%，因客户备付金规模减少[11] - 应收款项从2015年12月31日的6,263,868,338.61元增至2016年3月31日的8,425,335,056.76元，增幅34.51%，因应收各类清算款增加[11] - 短期借款从2015年12月31日的24,253,519,917.76元增至2016年3月31日的34,046,063,129.65元，增幅40.38%，因借款规模增加[11] - 应付款项从2015年12月31日的4,603,770,583.04元增至2016年3月31日的11,875,579,056.88元，增幅157.95%，因应付各类清算款增加[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入成本项目 - 利息净收入从2015年1 - 3月的1,327,004,789.07元降至2016年1 - 3月的874,572,228.62元，降幅34.09%，因本期应付债券利息支出增加[11] - 投资收益从2015年1 - 3月的2,562,972,619.70元降至2016年1 - 3月的1,070,024,559.70元，降幅58.25%，因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益减少[11] - 公允价值变动收益从2015年1 - 3月的976,232,932.85元降至2016年1 - 3月的67,683,637.64元，降幅93.07%，因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益减少[11] - 其他业务收入从2015年1 - 3月的394,115,011.62元增至2016年1 - 3月的758,484,203.42元，增幅92.45%，因子公司销售收入增加[11] - 其他业务成本从2015年1 - 3月的250,628,265.55元增至2016年1 - 3月的586,433,296.10元，增幅133.99%，因子公司销售成本增加[11]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王开国，总经理为瞿秋平[15] - 公司授权代表为王开国、黄正红，联席公司秘书为黄正红、黄慧玲[15] - 公司董事会秘书为黄正红，证券事务代表为孙涛，联系地址均为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层，邮编200001，电话8621 - 23219000，传真8621 - 63410627[23] - 公司注册地址和办公地址均为中国上海市广东路689号海通证券大厦，邮编200001，网址为http://www.htsec.com，电子信箱为haitong@htsec.com[24] - 公司香港主要营业地址为香港中环德辅道中189号李宝椿大厦21楼[24] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层董事会办公室[25] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称海通证券，代码600837；H股在香港联交所上市，股票简称海通证券，代码6837[26] - 公司1988年成立，注册资本1000万元，2000年12月增至374,699,280元，2002年1月整体变更为股份有限公司，注册资本4,006,093,000元，2002年11月增至8,734,438,870元[27] - 2005年5月公司获创新试点类证券公司[27] - 2007年6月29日新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司登记，7月7日都市股份吸收合并原海通证券，7月31日海通证券在上交所挂牌上市[28][29] - 2007年7月6日，公司注册资本变更为3,389,272,910元，2007年11月21日完成非公开发行股票，注册资本变更为4,113,910,590元[29] - 2008年以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，派送股票股利3股，资本公积转增7股，总股本变为8,227,821,180股[29] - 2012年4月27日公司H股在香港联交所主板上市，国有股东减持划转1,352,340,000股H股给全国社保基金，行使超额配售权额外发行127,500,000股H股[29] - 2015年2月9日公司召开相关会议审议通过增发境外上市外资股方案，5月29日完成新增发行1,916,978,820股H股交割，增发后股份总数为11,501,170,000股，其中A股8,092,131,180股，H股3,409,568,820股[29] - 公司经营范围包括证券经纪、财务顾问、证券自营等多项业务[16] - 公司拥有网上证券委托业务资格（证监信息字［2001］3号）等多项业务资格[16][17][18] - 公司具备多项业务资格，如融资融券业务资格（证监许可[2010]315号）、证券投资基金托管资格（证监许可[2013]1643号）等[21][22] - 海通国际证券集团有限公司于香港联交所上市，股份代号为665[12] 财务报告相关保证 - 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[2] - 公司年度财务报告分别经立信会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行审计，出具了标准无保留意见[3] - 公司负责人王开国、主管会计工作负责人李础前及会计机构负责人仇夏萍保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 财务数据关键指标变化 - 报告期末公司注册资本为11,501,700,000.00元，上年度末为9,584,721,180.00元[15] - 报告期末公司净资本为85,521,155,141.81元，上年度末为37,110,256,311.66元[15] - 2015年营业收入380.86亿元，较2014年增长111.84%[39] - 2015年归属母公司股东净利润158.39亿元，较2014年增长105.42%[39] - 2015年末资产总额5764.49亿元，较2014年末增长63.47%[40] - 2015年末负债总额4595.21亿元，较2014年末增长63.91%[40] - 2015年末归属母公司股东权益1076.95亿元，较2014年末增长57.53%[40] - 2015年末总股本115.02亿股，较2014年末增长20%[40] - 2015年基本每股收益1.48元，较2014年增长85%[41] - 2015年加权平均净资产收益率17.56%，较2014年增加5.68个百分点[41] - 2015年末净资本为85,521,155,8141.81元，2014年末为37,110,256,6311.66元；2015年末净资产为1001,119,680,582.56元，2014年末为65,022,463,3630.90元[43] - 2015年净资本/各项风险准备之和为1269.37%，2014年为819.66%；2015年净资本/净资产为84.57%，2014年为57.07%；2015年净资本/负债为44.59%，2014年为26.71%；2015年净资产/负债为52.72%，2014年为46.80%[43] - 2015年自营权益类证券及证券衍生品/净资本为46.93%，2014年为61.21%；2015年自营固定收益类证券/净资本为68.63%，2014年为78.78%[43] - 2015年第一季度营业收入为7,965,3335,973.25元，第二季度为14,0083,988,789.94元，第三季度为4,789,411,225.93元，第四季度为11,2447,531,731.25元[46] - 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,101,6558,309.08元，第二季度为6,0053,055,403.16元，第三季度为910,208,390.39元，第四季度为4,7773,928,794.98元[46] - 2015年非经常性损益合计为100,939,087.71元，2014年为176,590,873.11元，2013年为107,719,770.90元[48] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为57,158,226,565.88元，期末余额为110,440,406,126.01元，当期变动为53,282,179,560.13元，对当期利润影响金额为11,334,472,935.75元[50] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额为15,789,623,429.15元，期末余额为31,025,611,838.24元，当期变动为15,235,988,409.09元，对当期利润影响金额为 - 3,228,333,284.21元[50] - 可供出售金融资产期初余额为9,475,016,598.37元，期末余额为40,170,569,155.59元，当期变动为30,695,552,557.22元，对当期利润影响金额为2,001,796,943.42元[50] - 衍生金融工具期初余额为395,224,946.55元，期末余额为 - 289,949,898.42元，当期变动为 - 685,174,844.97元，对当期利润影响金额为 - 258,339,216.14元，本期末衍生金融工具被抵销408万元[50] - 2015年末公司合并报表资产合计5764.49亿元，较2014年末增长63.47%；负债合计4595.21亿元，增长63.91%[52] - 2015年末公司母公司报表资产合计3856.93亿元，较2014年末增长46.42%；负债合计2845.73亿元，增长43.44%[54] - 2015年度公司合并报表手续费及佣金净收入179.70亿元，较2014年度增长118.60%；投资收益134.62亿元，增长391.86%[52] - 2015年度公司母公司报表手续费及佣金净收入139.36亿元，较2014年度增长127.71%[54] - 2015年末公司合并报表货币资金1650.13亿元，较2014年末增长91.68%；融出资金763.25亿元，增长17.63%[52] - 2015年末公司母公司报表货币资金1179.06亿元，较2014年末增长84.62%；融出资金605.08亿元，增长6.61%[54] - 2015年末公司合并报表应付职工薪酬47.38亿元，较2014年末增长174.52%；应交税费48.06亿元，增长283.79%[52] - 2015年末公司母公司报表应付职工薪酬39.63亿元，较2014年末增长204.40%；应交税费32.97亿元，增长336.37%[54] - 2015年度公司合并报表净利润168.41亿元，较2014年度增长107.43%；综合收益总额175.37亿元，增长108.72%[53] - 2015年末公司合并报表衍生金融资产34.28亿元，较2014年末增长433.81%；衍生金融负债37.18亿元，增长1405.40%[52] - 2015年投资收益为19.19亿元，同比增长541.09%；公允价值变动收益为27.14亿元，同比下降160.95%；营业税金及附加为6.14亿元，同比增长175.83%；业务及管理费为42.58亿元，同比增长74.77%；利润总额为72.71亿元，同比增长127.54%；所得税费用为15.93亿元，同比增长90.15%；净利润为56.78亿元，同比增长138.03%[55] - 2015年末集团总资产5764.49亿元，较年初3526.22亿元增加2238.27亿元，增幅63.47%[92] - 2015年末集团负债总额4595.21亿元，较年初2803.58亿元增加1791.63亿元，增幅63.91%[94] - 货币资金本期期末数1650.13亿元，占总资产28.64%，较上期期末增加91.68%[90] - 拆出资金本期期末数1.84亿元，占总资产0.03%，较上期期末减少90.78%[90] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数1104.40亿元，占总资产19.17%，较上期期末增加93.22%[90] - 衍生金融资产本期期末数342.82亿元，占总资产0.59%，较上期期末增加433.81%[90] - 可供出售金融资产本期期末数444.90亿元，占总资产7.72%，较上期期末增加250.17%[90] - 集团长期股权投资51.37亿元，较上年末56.86亿元减少5.49亿元，下降9.66%[95] - 卖出回购金融资产款本期期末数985.77亿元，占总资产17.11%，较上期期末增加31.93%[91] - 2015年营业税金及附加19.15亿元，同比增加11.91亿元，增幅164.39%[85][86] - 2015年业务及管理费112.15亿元，同比增加49.16亿元，增幅78.04%[85][86] - 2015年资产减值损失10.91亿元，同比增加6.68亿元，增幅157.67%[85][86] - 2015年其他业务成本29.14亿元，同比增加26.00亿元，增幅827.32%[85][86] - 2015年经营活动现金流量净额为155.83亿元，投资活动现金流量净额为 - 359.66亿元，筹资活动现金流量净额为970.78亿元[87][88] - 2015年筹资活动现金流入2428.72亿元，占现金流入总量的69.26%，现金流出1457.94亿元，占现金流出总量的53.22%[88][89] - 2015年度公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为15,838,850,897.61元，母公司净利润为13,515,784,485.18元[131] - 2015年公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备三项合计金额为4,054,735,455.18元[131] - 2015年公司年初未分配利润13,245,183,976.60元，年末未分配利润14,655,043,372.86元，可供投资者分配的利润为9,461,049,396.26元[1

营业收入变化 - 2015年度营业收入381.67亿元，较2014年增长112.29%[4] 营业利润变化 - 2015年度营业利润210.11亿元，较2014年增长105.63%[4] 利润总额变化 - 2015年度利润总额211.73亿元，较2014年增长103.18%[4] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润158.33亿元，较2014年增长105.34%[4] 基本每股收益变化 - 2015年基本每股收益1.48元/股，较2014年增长85.00%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2015年加权平均净资产收益率17.56%，较2014年增加5.68个百分点[4] 总资产变化 - 2015年12月31日总资产5772.65亿元，较2014年末增加63.71%[4] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2015年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益1076.54亿元，较2014年末增加57.47%[4] 股本变化 - 2015年12月31日股本115.02亿元，较2014年末增加20.00%[4] 母公司净资本变化 - 2015年12月31日母公司净资本852.97亿元，较上年末增加129.85%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2015年1月1日至2015年12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 预计2015年年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加102% - 108%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为771,062.36万元[3] 每股收益关键指标 - 上年同期每股收益为0.80元[3] 市场环境情况 - 2015年上半年股票市场量价大幅齐升，下半年股指震荡，市场波动大[4] 公司经营策略与成果 - 公司把握机遇完善风险管理体系，推进业务转型，主营业务收入有较大幅度增长[4] - 公司坚持国际化发展战略，构建综合性金融平台，经营业绩大幅增加[4] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2015年年报为准[5]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产578,107,563,927.42元，较上年度末增长63.95%[7] - 2015年9月30日货币资金217,495,727,646.69元，较2014年12月31日增长152.64%[14] - 衍生金融资产为41.68亿美元，较上期增长549.00%，主要是新增海通银行衍生金融资产[15] - 应收款项为84.02亿美元，较上期增长91.64%，主要是应收清算款增加[15] - 2015年9月30日公司合并资产总计5781.08亿元，年初为3526.22亿元；负债合计4662.62亿元，年初为2803.58亿元；所有者权益合计1118.46亿元，年初为722.64亿元[30][31] - 2015年9月30日公司货币资金期末余额2174.96亿元，年初为860.88亿元；客户存款期末余额1107.03亿元，年初为625.92亿元[30] - 2015年9月30日公司融出资金期末余额692.67亿元，年初为648.83亿元；买入返售金融资产期末余额677.72亿元，年初为631.66亿元[30] - 期末资产总计4185.24亿美元，年初为2634.13亿美元，增长58.88%[34] - 期末货币资金1827.01亿美元，年初为638.65亿美元，增长186.07%[34] 财务数据关键指标变化 - 净资产及收益相关 - 归属于上市公司股东的净资产103,207,500,025.93元，较上年度末增长50.97%[7] - 归属于上市公司股东的净利润11,064,922,102.63元，较上年同期增长123.58%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,914,994,368.80元，较上年同期增长126.12%[8] - 加权平均净资产收益率为13.04%，较上年增加5.30个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.06元/股，较上年增长103.85%[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入26,838,735,989.12元，较上年同期增长139.89%[7] - 手续费及佣金净收入为133.81亿美元，较2014年1 - 9月增长191.68%，主要是证券经纪业务净收入增加[16] - 投资收益为94.68亿美元，较2014年1 - 9月增长337.24%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益增加[16] - 2015年1 - 9月营业收入268.39亿美元，上年同期为111.88亿美元，增长139.90%[39] - 2015年1 - 9月公司营业收入为196.37亿元，上年同期为75.19亿元[44] - 2015年1 - 9月手续费及佣金净收入为104.47亿元，上年同期为34.42亿元[44] - 2015年1 - 9月利息净收入为30.54亿元，上年同期为13.56亿元[44] - 2015年1 - 9月投资收益为76.30亿元，上年同期为15.26亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44,071,293,564.86元，较上年同期增长1,888.23%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为440.71亿美元，较上期增长1888.23%，主要是回购业务资金净增加及代理买卖证券款收到的现金净额增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1006.92亿美元，较上期增长369.66%，主要是发行债券及增发H股收到的现金[16] - 经营活动现金流入小计2015年1 - 9月为1005.28亿元，上年同期为346.91亿元[49] - 经营活动现金流出小计2015年1 - 9月为564.57亿元，上年同期为324.75亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额2015年1 - 9月为440.71亿元，上年同期为22.17亿元[49] - 投资活动现金流入小计2015年1 - 9月为300.33亿元，上年同期为154.56亿元[49] - 投资活动现金流出小计2015年1 - 9月为418.00亿元，上年同期为211.34亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额2015年1 - 9月为 - 117.67亿元，上年同期为 - 56.78亿元[49] - 筹资活动现金流入小计2015年1 - 9月为2201.83亿元，上年同期为411.40亿元[50] - 筹资活动现金流出小计2015年1 - 9月为1194.91亿元，上年同期为197.01亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年1 - 9月为1006.92亿元，上年同期为214.39亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额2015年1 - 9月为1334.49亿元，上年同期为180.61亿元[50] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末股东总数为355,192户，其中A股股东354,750户，H股登记股东442户[10] - 2015年9月30日公司应付债券期末余额968.82亿元，年初为357.76亿元；代理买卖证券款期末余额1319.56亿元，年初为807.67亿元[31] - 2015年9月30日公司实收资本期末余额115.02亿元，年初为95.85亿元；资本公积期末余额562.47亿元，年初为323.84亿元[31] - 期末负债合计3197.84亿美元，年初为1983.90亿美元，增长61.19%[35] - 期末所有者权益合计987.41亿美元，年初为650.22亿美元，增长51.86%[35] - 2015年1 - 9月营业支出120.25亿美元，上年同期为47.32亿美元，增长154.12%[39] - 2015年1 - 9月营业利润148.14亿美元，上年同期为64.56亿美元，增长129.46%[39] - 2015年1 - 9月利润总额150.15亿美元，上年同期为65.91亿美元，增长127.81%[39] - 2015年1 - 9月净利润116.92亿美元，上年同期为51.88亿美元，增长125.37%[39] - 期末应付债券695.13亿美元，年初为229.77亿美元，增长202.53%[35] - 2015年1 - 9月营业支出为66.90亿元，上年同期为29.57亿元[44] - 2015年1 - 9月营业利润为129.48亿元，上年同期为45.63亿元[44] - 2015年1 - 9月利润总额为130.91亿元，上年同期为46.64亿元[44] - 2015年1 - 9月净利润为104.28亿元，上年同期为36.39亿元[44] - 2015年1 - 9月其他综合收益的税后净额为3.40亿元，上年同期为4.49亿元[44] - 2015年1 - 9月综合收益总额为107.68亿元，上年同期为40.88亿元[45] - 资本公积为562.47亿美元，较上期增长73.69%，主要是发行H股募集资金[16] 公司业务及计划相关 - 公司回购股份事项议案已获股东大会审议通过，但因涉及债券债权金额较大，需债券持有人会议审议及报中国证监会备案，尚存较大不确定性[17] - 员工持股计划及购股权计划因未获2015年度第二次H股类别股东大会审议通过，现已终止实施[18] - 股份奖励计划目前处于探讨技术细节并征询业务骨干意见阶段，尚待进一步推进落实[19] 公司投资及收购相关 - 2015年9月7日海通国际控股完成对BESI收购，持有其100%股权，BESI更名为海通银行并自9月起纳入合并财报[20][21] - 公司分别于2013年4月和6月认购海通国际控股48.5亿港币可转债，2014年12月完成20亿港币债转股，2015年10月完成剩余28.5亿港币债转股，海通国际控股注册资本达88.5亿港币[22] - 三季度末公司按3.35元/股对海通期货增资6.7亿元，增资后海通期货注册资本13亿元，公司出资占比66.67％[23] - 2015年9月公司向海通创新证券投资有限公司现金增资5亿元，其注册资本由30亿元增至35亿元[24] 公司监管相关 - 2015年9月10日公司收到证监会行政处罚事先告知书，尚未收到正式处罚决定[25]

报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至6月30日的6个月[9] 利润分配与预案 - 公司2015年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[3] 注册资本与股本变化 - 本报告期末注册资本为9,584,721,180.00元，上年度末为9,584,721,180.00元；本报告期末净资本为91,712,002,790.46元，上年度末为37,110,256,311.66元[11] - 公司于2015年5月29日完成H股新增发行后，总股数由9,584,721,180股增至11,501,700,000股，注册资本将变更为11,501,700,000.00元，目前正在办理工商登记变更手续[11] - 2015年5月公司非公开发行19.17亿股H股，募资329.34亿港元，扣除费用后为327.47亿港元[67] - 2015年5月15日和5月29日分别发行H股1,048,141,220股和868,837,600股，发行价格均为17.18港币[72] - 2015年公司对全资子公司海通开元增资13亿元人民币，增资后注册资本增加至73亿元人民币[163] - 2015年5月完成H股发行，发行股数为1,916,978,820股，发行前总股本为9,584,721,180股，发行后为11,501,700,000股[177][178] - 发行后公司A股为8,092,131,180股，占比70.36%，H股为3,409,568,820股，占比29.64%[176][178] 业务资格 - 公司具备网上证券委托业务资格、全国银行间同业拆借市场和债券市场相关业务资格等超50项业务资格[12][13][14][15] 财务关键指标变化 - 本报告期基本每股收益1.03元/股，上年同期0.30元/股，同比增长243.33%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率12.97%，上年同期4.55%，增加8.42个百分点[25] - 2015年6月30日母公司净资本917.12亿元，较上年末371.10亿元增加546.02亿元[26] - 本报告期营业收入220.49亿元，上年同期67.14亿元，同比增长228.41%[27] - 本报告期归属于母公司股东的净利润101.55亿元，上年同期28.78亿元，同比增长252.90%[27] - 本报告期末资产总额6297.49亿元，上年度末3526.22亿元，同比增长78.59%[27] - 本报告期末负债总额5182.69亿元，上年度末2803.58亿元，同比增长84.86%[27] - 非经常性损益合计1.46亿元，其中政府补助1.95亿元[30] - 2015年6月30日货币资金2339.00亿元，较2014年末860.88亿元增长171.70%[32] - 2015年6月30日融出资金1426.11亿元，较2014年末648.83亿元增长119.80%[32] - 2015年上半年公司总资产6297.49亿元，较2014年增长78.59%，净资产1025.38亿元，净利润109.29亿元，较2014年增长262.24%[33][38] - 2015年上半年手续费及佣金净收入91.90亿元，较2014年增长221.39%，利息净收入32.11亿元，较2014年增长113.19%[33] - 2015年上半年公司其他综合收益10.65亿元，较2014年增长2220.80%[33] - 2015年6月30日母公司货币资金2016.63亿元，较2014年12月31日增长215.76%[35] - 2015年上半年母公司手续费及佣金净收入71.84亿元，较2014年增长236.33%，利息净收入23.59亿元，较2014年增长229.72%[35] - 2015年上半年经营活动现金流量净额580.18亿元，投资活动现金流量净额 -27.80亿元，筹资活动现金流量净额1057.60亿元，筹资活动现金流量净额同比增幅796.34%[57] - 2015年上半年公司实现营业收入220.49亿元，同比增加153.35亿元，增幅228.41%[58] - 融资融券、股票质押等业务收入占比37%，同比上升8个百分点[58] - 2015年上半年手续费及佣金净收入91.90亿元，2014年上半年为28.60亿元，增长221.39%[60] - 2015年上半年营业支出82.91亿元，同比增加53.13亿元，业务及管理费、其他业务成本、营业税金及附加和资产减值损失均有增加[62] - 2015年上半年经营活动现金流量净额为580.18亿元，现金流入1541.64亿元，现金流出961.46亿元[63] - 2015年上半年投资活动现金流量净额为 - 27.80亿元，现金流入174.17亿元，现金流出201.98亿元[63] - 2015年上半年筹资活动现金流量净额为1057.60亿元，现金流入1837.82亿元，现金流出780.22亿元[64] - 2015年上半年利息净收入32.11亿元，2014年上半年为15.06亿元，增长113.19%[60] - 2015年6月30日货币资金2338.99亿元，占总资产37.14%，较2014年同期增加171.70%[82] - 2015年6月30日融出资金1426.11亿元，占总资产22.65%，较2014年同期增加119.80%[82] - 2015年6月30日买入返售金融资产783.89亿元，占总资产12.45%，较2014年同期增加24.10%[82] - 2015年6月30日代理买卖证券款1846.15亿元，占总资产29.32%，较2014年同期增加128.58%[83] - 2015年6月30日应付债券910.31亿元，占总资产14.46%，较2014年同期增加154.45%[83] - 2015年6月30日拆出资金为0，较2014年同期的20亿元减少100.00%[82] - 2015年6月30日持有至到期投资9383.76万元，占总资产0.01%，较2014年同期减少70.00%[83] - 2015年6月末公司总资产6297.49亿元，较年初增加2771.27亿元，增幅79%[85] - 2015年6月末公司负债总额5182.69亿元，较年初增加2379.11亿元，增幅85%[86] - 报告期末集团权益法项下投资61.92亿元，较上年末增加5.06亿元，增幅8.90%[95] - 期末证券总投资账面价值817.13亿元，报告期损益73.55亿元[96] - 报告期已出售证券投资损益37.24亿元[96] - 公司持有其他上市公司股权最初投资成本合计11.37亿元，期末账面价值合计19.54亿元，报告期损益合计2.30亿元，报告期所有者权益变动合计6.46亿元[97] - 公司持有金融企业股权最初投资成本合计174.95亿元，期末账面价值合计179.33亿元，报告期损益合计21.58亿元，报告期所有者权益变动合计4.75亿元[99] - 公司持有非上市金融企业股权最初投资成本较2014年末增加13亿元，主要是对海通开元投资有限公司现金增资[100] 业务发展与战略 - 2015年上半年公司推进资本补充和负债管理，完成H股定向增发等多种融资[37] - 2015年公司推进组织架构体系优化，提升跨境业务能力，“互联网 + 证券”初见成效[37] - 6月中旬以来市场去杠杆，公司凭借风险管理体系经受考验，还推出股份回购等维稳措施[37] - 公司国际化战略布局覆盖全球五大洲17个国家和地区[92] 各业务线数据关键指标变化 - 上半年公司股基交易量市场份额5.25%，6月末融资类业务规模达1829亿元，较去年末增长96%，海通期货代理成交金额21万亿元，同比增长184%，客户权益197亿元，较去年末增长71%[40] - 2015年上半年证券及期货经纪业务利润总额72.17亿元，占比51.7%[41] - 股权融资业务完成20个主承销项目，承销金额237亿元，同比增长76%，债券融资业务完成17个主承销项目，承销金额628亿元，同比增长103%，并购融资业务交易金额658亿元，市场份额5.5%[42] - 2015年上半年投资银行业务利润总额6.53亿元，占比4.7%[43] - 2015年上半年自营业务利润总额35.03亿元，占比25.1%[45] - 截至6月末公司资产管理总规模9553亿元，较去年末增长55%[46] - 2015年上半年资产管理业务利润总额7.41亿元，占比5.3%[47] - 2015年上半年公司营业收入220.49亿元，其中经纪业务收入93.42亿元占比42.4%，投行业务收入9.23亿元占比4.2%，自营业务收入51.39亿元占比23.3%[38] - 证券及期货经纪业务营业收入9,341,998,670.22元，营业利润率77.21%，营业收入比上年同期增加358.94%，营业利润率增加27.88个百分点[75] - 自营业务营业收入5,139,419,145.77元，营业利润率68.16%，营业收入比上年同期增加311.62%，营业利润率减少17.26个百分点[75] - 2015年1 - 6月公司总部及境内子公司营业收入12,499,383,000.00元，较2014年1 - 6月增加174.39%[78] - 2015年1 - 6月境内小计营业收入19,756,747,508.68元，较2014年1 - 6月增加219.86%[78] - 2015年1 - 6月境外业务营业收入2,630,092,062.12元，较2014年1 - 6月增加381.40%[78] - 2015年1 - 6月合计营业收入22,049,324,763.19元，较2014年1 - 6月增加228.41%[78] - 2015年上半年创新业务收入占比超过37%[91] 募集资金使用 - 2015年定向增发(H股)募集资金总额194.10亿元，本报告期已使用262.11亿元，已累计使用194.10亿元，尚未使用68.02亿元[103] - 募集资金约60%用于发展融资融券类业务[103] - 募集资金约15%用于发展约定购回以及股票质押式回购业务[103] - 募集资金约10%用于发展结构化产品销售交易业务[103] - 募集资金约5%用于增资海通开元投资有限公司，发展直投业务[103] - 募集资金约10%用于补充营运资金[103] - 募集资金拟投入金额为2621145.68万元，报告期投入金额为1940959.42万元，累计实际投入金额为1940959.42万元[106] - 融资融券类业务拟投入1573973.62万元，报告期投入928235.26万元，累计实际投入928235.26万元，项目进度59%[104] - 约定购回及股票质押式回购业务拟投入393171.85万元，报告期投入393171.85万元，累计实际投入393171.85万元，项目进度100%[104] - 结构化产品销售交易业务拟投入262114.57万元，报告期投入227666.67万元，累计实际投入227666.67万元，项目进度87%[106] - 增资海通开元投资有限公司拟投入130000.00万元，报告期投入130000.00万元，累计实际投入130000.00万元，项目进度100%[106] - 补充营运资金拟投入261885.64万元，报告期投入261885.64万元，累计实际投入261885.64万元，项目进度100%[106] 子公司经营情况 - 海通证券持有海富通基金管理有限公司51%股权，2015年上半年实现营业收入3.23亿元，净利润0.84亿元[107] - 海通证券持有富国基金管理有限公司27.775%股权，2015年上半年实现营业收入14.22亿元，净利润5.02亿元[107] - 海通证券持有海通国际控股有限公司100%股权，2015年上半年实现营业收入43.53亿港币，净利润23.56亿港币[109] 风险与控制 - 公司业务经营活动面临信用、市场、操作、流动性等风险，通过多种措施控制信用风险[112][113] - 2015年1 - 6月上证综指从3234.68点涨至4277.62点，涨幅32.23%，深证成指涨幅30.17%[114] - 2015年上半年央行两次降准、三次降息、三次定向降准，6月末中债综合全价指数报收115.87，较上年

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2015年1 - 6月营业收入2205497.14万元，较2014年同期增长228.49%[3] - 2015年1 - 6月营业利润1378834.19万元，较2014年同期增长269.09%[3] - 2015年1 - 6月利润总额1398286.44万元，较2014年同期增长262.28%[3] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1020468.25万元，较2014年同期增长254.63%[3] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 2015年基本每股收益1.03元/股，较2014年增长243.33%[3] - 2015年加权平均净资产收益率13.04%，较2014年增加8.49个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2015年6月30日总资产62915439.57万元，较2014年末增长78.42%[3] - 2015年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益10249414.43万元，较2014年末增长49.92%[3] 财务数据关键指标变化 - 股本与净资本 - 2015年6月30日股本1150170.00万元，较2014年末增长20.00%[3] - 2015年6月30日母公司净资本9171200.28万元，较上年末增加147%[3]

业绩预告期间 - 2015年上半年业绩预告期间为1月1日至6月30日[3] 2015年上半年净利润情况 - 预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润99 - 102亿元，比上年同期增加244 - 254%[3] 2015年上半年每股收益情况 - 2015年上半年基本每股收益1.00 - 1.03元[3] 上年同期净利润情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为287,751.78万元[4] 上年同期每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.30元[4] 业绩提升原因 - 2015年上半年资本市场良好，公司抓住机遇提升业绩[5] 公司经营及财务指标状况 - 截至2015年6月末公司各项经营、财务指标处于良好水平[7] 资产负债结构情况 - 上半年公司通过H股增发等优化资产负债结构，杠杆率较低[7] 流动性状况 - 公司建立流动性监管指标体系，流动性状况良好[7] 财务数据审计情况 - 2015年上半年度主要财务数据为初步核算，未经审计[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产409,071,550,528.86元，较上年度末增长16.01%[5] - 归属于上市公司股东的净资产72,835,008,002.10元，较上年度末增长6.54%[5] - 年初至报告期末营业收入7,965,335,973.25元，较上年同期增长162.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4,101,658,309.08元，较上年同期增长238.88%[5] - 加权平均净资产收益率为5.81%，较上年增加3.86个百分点[5] - 基本每股收益0.43元/股，较上年同期增长230.77%[5] - 2015年3月31日公司资产总计4090.72亿美元，年初为3526.22亿美元[15] - 2015年第一季度公司负债合计3319.11亿元，年初为2803.58亿元[16] - 2015年第一季度公司所有者权益合计771.61亿元，年初为722.64亿元[16] - 2015年1 - 3月公司营业收入79.65亿元，上期为30.36亿元[22] - 2015年第一季度公司净利润为43.58亿元，上年同期为12.64亿元[23] - 2015年第一季度公司基本每股收益为0.43元/股，上年同期为0.13元/股[24] - 2015年第一季度公司营业利润为55.17亿元，上年同期为16.51亿元[23] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为378,456户，其中A股股东378,310户，H股146户[10] 部分资产及负债项目数据变化 - 2015年3月31日融出资金89,981,174,785.44元，较2014年12月31日增长38.68%[11] - 2015年3月31日应收款项21,352,509,312.93元，较2014年12月31日增长387.02%[11] - 2015年3月31日短期借款31,886,993,248.15元，较2014年12月31日增长110.31%[11] - 2015年第一季度其他负债40.69亿美元，较2014年同期24.59亿美元增长65.47%[12] - 2015年第一季度代理买卖证券款1030.78亿元，年初为807.67亿元[16] - 2015年第一季度应付债券400.69亿元，年初为357.76亿元[16] - 2015年3月31日公司负债中短期借款318.87亿美元，年初为151.62亿美元[15] 收益相关数据变化 - 2015年第一季度其他综合收益4.15亿美元，较2014年同期4589万美元增长803.94%[12] - 2015年第一季度手续费及佣金净收入27.62亿美元，较2014年同期15.80亿美元增长74.85%[12] - 2015年第一季度利息净收入13.27亿美元，较2014年同期7.35亿美元增长80.62%[12] - 2015年第一季度投资收益25.63亿美元，较2014年同期9.19亿美元增长178.97%[12] - 2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润41.02亿美元，较2014年同期12.10亿美元增长238.88%[12] - 2015年1 - 3月手续费及佣金净收入27.62亿元，上期为15.80亿元[22] - 2015年1 - 3月利息净收入13.27亿元，上期为7.35亿元[22] - 2015年1 - 3月投资收益25.63亿元，上期为9.19亿元[22] - 2015年第一季度手续费及佣金净收入为22.44亿元，上年同期为11.88亿元[24] - 2015年第一季度投资收益为16.64亿元，上年同期为7.50亿元[24] 债券发行情况 - 2015年4月9日公司发行2015年第一期次级债券，募集资金150亿元，期限5年[13] - 2015年4月21日公司境外全资附属公司发行6.7亿美元债券，2020年到期，票面利率3.5%[13] 母公司财务数据关键指标变化 - 2015年第一季度母公司资产总计2916.11亿元，年初为2634.13亿元[19] - 2015年第一季度母公司负债合计2230.59亿元，年初为1983.90亿元[20] - 2015年1 - 3月母公司营业收入为55.60亿元，上年同期为22.43亿元[24] 公司现金流量数据变化 - 2015年第一季度经营活动现金流入小计为479.21亿元，上年同期为77.29亿元[26] - 2015年第一季度经营活动现金流出小计为556.59亿元，上年同期为89.54亿元[26] - 2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 77.38亿元，上年同期为 - 12.26亿元[26] - 2015年第一季度投资活动现金流入小计为72.70亿元，上年同期为13.64亿元[26] - 2015年第一季度投资活动现金流出小计75.64亿美元，上年同期为70.93亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.94亿美元，上年同期为-57.29亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计542.70亿美元，上年同期为59.34亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为226.62亿美元，上年同期为39.81亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为146.65亿美元，上年同期为-28.32亿美元；期末现金及现金等价物余额为1151.34亿美元，上年同期为555.06亿美元[27] 母公司现金流量数据变化 - 母公司2015年1 - 3月经营活动现金流入小计429.15亿美元，上年同期为90.82亿美元；经营活动产生的现金流量净额为157.16亿美元，上年同期为31.17亿美元[29][30] - 母公司投资活动现金流入小计13.17亿美元，上年同期为7.88亿美元；投资活动产生的现金流量净额为3.34亿美元，上年同期为-9.75亿美元[30] - 母公司筹资活动现金流入小计289.69亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-14.65亿美元，上年同期为-0.38亿美元[30] - 母公司现金及现金等价物净增加额为145.88亿美元，上年同期为21.15亿美元；期末现金及现金等价物余额为925.89亿美元，上年同期为393.20亿美元[30] 其他业务相关现金数据变化 - 2015年第一季度处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额为32.39亿美元，上年同期为59.65亿美元[29] - 收取利息、手续费及佣金的现金为54.96亿美元，上年同期为21.86亿美元[29] - 拆入资金净增加额为-60.00亿美元，上年同期为31.00亿美元[29]

公司基本信息 - 公司成立于1988年，注册资本1000万元，1994年改制为海通证券有限公司，注册资本增至10亿元，2000年增资扩股后资本金达37.46928亿元[31][32] - 2002年1月变更为股份有限公司，注册资本40.06093亿元，11月注册资本增至87.3443887亿元[33] - 2007年都市股份吸收合并原海通证券，存续公司更名为海通证券股份有限公司，注册资本33.8927291亿元，11月非公开发行股票后注册资本变为41.1391059亿元[35] - 2008年以2007年末总股本41.1391059亿股为基数进行利润分配，派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本变为82.2782118亿股[36] - 2012年发行12.294亿股境外上市外资股（H股），行使超额配售权额外发行1.275亿股H股，H股发行完成后股份总数为95.8472118亿股，其中A股80.9213118亿股，H股14.9259亿股[37] - 公司A股在上交所上市，股票简称海通证券，代码600837；H股在香港联交所上市，股票简称海通证券，代码6837[23] - 公司董事会秘书为金晓斌，证券事务代表为孙涛，联系电话均为8621 - 23219000[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国上海市广东路689号海通证券大厦，邮编200001[21] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报，登载年度报告的指定网站为http://www.sse.com.cn[22] - 公司具备网上证券委托、全国银行间同业拆借市场和债券市场业务等多项业务资格[18] - 2007年7月6日公司注册登记经营范围包括证券代理买卖、自营买卖等业务[26] - 2009年6月3日公司注册登记经营范围新增直接投资业务等[26] - 2010年3月22日公司注册登记经营范围新增融资融券业务[26] - 2015年2月3日注册登记经营范围新增股票期权做市业务[28] - 公司对海富通基金管理有限公司持股比例为51％，其注册资本1.5亿元[39] - 公司对富国基金管理有限公司持股比例为27.775%，其注册资本1.8亿元[39] - 公司对海富产业投资基金管理有限公司持股比例为67%，其注册资本1亿元[39] - 公司上市以来无控股股东，股东持股较为分散，无直接持有公司5％以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）[29][30] 公司治理与会议情况 - 2015年第一次临时股东大会等会议应到董事13人，实到12人[2] 公司发展战略 - 2015年公司将坚持“一体两翼”发展战略[8] - 公司总体发展战略是以客户为中心，以中介业务为核心，以资本型中介和投资/租赁业务为两翼，以创新和国际化为驱动力[150] - 2015年公司将完成H股定向增发，完善融资结构，提升经营杠杆，推进葡萄牙圣灵投行整合，加大互联网金融投入，发展机构业务[151] 公司业务风险与应对 - 宏观经济、货币政策等因素可能对公司业务产生影响[13] - 市场竞争和互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率不断下降[13] - 公司面临流动性、信用、人才、风险管理方法、操作及不可抗力等风险[14] - 公司业务经营活动面临市场、信用、流动性、操作等风险[155] - 公司通过多元化投资、控制权益类仓位、套期保值等控制市场风险[156] - 公司从多环节控制融资融券、股票质押式回购交易业务等信用风险[159] - 公司通过关注资产负债匹配、保持优质资产规模、优化融资渠道等管理流动性风险[160] - 公司建立流动性风险管理体系和压力测试模型，提高管理效率[161][162] - 公司健全内控机制、完善操作流程等减少操作风险[164] - 公司面临的主要风险是市场风险，表现为可供出售和交易性金融资产公允价值波动，无重大违规、技术和管理风险[165] - 公司采取国际化和创新发展战略，加强境内外母子公司合作探索风险对冲途径[166] - 公司建立净资本补足机制，指标接近或触及预警标准时，采用压缩自营规模等方式补充净资本[173] - 公司在原有风控指标动态监控平台基础上建立相关制度、架构和系统，实现T + 1日向证监局上报相关报表[172] 公司合规管理 - 公司作为首批合规试点券商，于2008年3月率先完成合规试点工作，建立完善合规管理制度[177] - 公司合规管理架构体系由董事会下设委员会、合规总监、合规部门及合规专员4个层级组成[177] - 公司坚持合规前置，将合规管理渗透到业务发展各阶段保障业务创新推进[177] - 2014年公司在证券公司分类监管评级中获得A类AA级[182] 公司财务数据关键指标变化 - 2014年公司注册资本为9,584,721,180元，与2013年持平；净资本为37,110,256,311.66元，2013年为37,849,947,072.15元[18] - 2014年末公司总资产3526.22亿元，增幅108.50%，负债总额2803.58亿元，增幅166.96%，归属于上市公司股东的净资产683.64亿元，增幅11.15%[44][49] - 2014年公司营业收入179.78亿元，同比增长71.96%，归属于上市公司股东的净利润77.11亿元，同比增长91.09%[44] - 2014年公司经营活动产生的现金流量净额为87.84亿元，主要因代理买卖证券收到的现金净额和拆入资金净增加额显著增长[44][49] - 2014年公司基本每股收益0.80元，同比增长90.48%，加权平均净资产收益率11.88%，较上年增加5.18个百分点[45] - 2014年末母公司净资本为371.10亿元，较上年末减少7.40亿元，各项风险控制指标均符合监管要求[46] - 2014年公司净资本与各项风险资本准备之和的比例为819.66%，较上年的1241.14%下降[48] - 2014年公司自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比例为61.21%，较上年的38.54%上升[48] - 2014年度融资融券、金融期货和约定购回等创新业务收入占比34%，同比上升8个百分点[49] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额475.42亿元，期末余额571.58亿元，当期变动96.16亿元，对当期利润影响73.36亿元[52] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额64.55亿元，期末余额157.90亿元，当期变动93.35亿元，对当期利润影响 - 12.12亿元[52] - 2014年非经常性损益合计1.77亿元，2013年为1.08亿元，2012年为1.51亿元[53] - 2014年末货币资金860.88亿元，较2013年末的529.36亿元增长62.63%[55] - 2014年末融出资金648.83亿元，较2013年末的274.65亿元增长136.24%[55] - 2014年末买入返售金融资产631.66亿元，较2013年末的90.37亿元增长598.97%[55] - 2014年末资产总计3526.22亿元，较2013年末的1691.24亿元增长108.50%[55] - 2014年末负债合计2803.58亿元，较2013年末的1050.18亿元增长166.96%[55] - 2014年度手续费及佣金净收入82.21亿元，较2013年度的59.02亿元增长39.27%[55] - 2014年度利润总额104.20亿元，较2013年度的54.55亿元增长91.03%[55] - 2014年公司净利润81.19亿元，较2013年增长89.65%[56] - 2014年公司杠杆率从2.01提高到3.76[59] - 截至2014年底，公司融资类业务规模达928亿元，较年初增长241%，年末规模和年内增量均列市场第二[59] - 2014年公司总交易量市场份额5.13％，股票基金交易量市场份额4.74%，均排名市场第四[63] - 2014年公司大宗交易市场份额8.6%，市场排名第三[63] - 2014年公司新增QFII/RQFII客户交易账户数66个，净新增开户数市场份额达10.6%[63] - 2014年公司期货业务市场份额6.65%，同比上升0.7个百分点，排名行业第一[64] - 2014年证券及期货经纪业务实现利润总额42.05亿元，占比40.4%[64] - 2014年股权融资业务完成27个主承销项目，募集资金374亿元；债券融资业务完成36个主承销项目，募集资金548亿元；并购业务交易金额1357亿元[66] - 2014年投资银行业务利润总额6.22亿元，占比6.0%[67] - 2014年自营业务利润总额30.06亿元，占比28.8%[68] - 2014年资产管理业务管理规模2942亿元，受托资产管理业务规模同比增长44%，集合计划规模同比增长85%，利润总额11.45亿元，占比11.0%[69] - 2014年直投业务新增投资项目20个，投资金额10亿元，新增退出项目8个，利润总额2.71亿元，占比2.6%[70] - 2014年融资租赁业务增资20亿元，募集资金122亿元，新增投放融资金额141亿元，租赁余额202亿元，利润总额5.17亿元，占比5.0%[71] - 2014年境外业务IPO项目15个，债券发行和承销项目21个，RQFII额度达107亿元，做市基金数量增至21只，募资118亿港元，利润总额9.23亿元，占比8.9%[72] - 2014年公司营业收入179.78亿元，同比增加75.23亿元，增幅72%；营业成本77.61亿元，同比增加26.46亿元[74][75][79] - 2014年投资收益及公允价值变动损益合计58.76亿元，同比增加35.07亿元，增幅148%；利息净收入33.60亿元，同比增加12.76亿元[76] - 2014年手续费及佣金净收入82.21亿元，同比增加23.18亿元，增幅39.27%；利息净收入33.60亿元，同比增加12.76亿元，增幅61.20%[77] - 研发支出4792.22万元，占净资产比例0.07%，占营业收入比例0.27%[81] - 经营活动现金流量净额87.84亿元，现金流入666.08亿元占比36.50%，现金流出578.24亿元占比41.17%[83] - 投资活动现金流量净额 - 122.94亿元，现金流入353.46亿元占比19.37%，现金流出476.40亿元占比33.92%[83] - 筹资活动现金流量净额455.73亿元，现金流入805.52亿元占比44.14%，现金流出349.79亿元占比24.91%[83][84] - 2014年末公司总资产3526.22亿元，较年初增加1834.98亿元，增幅108%[106] - 2014年末公司负债总额2803.58亿元，较年初增加1753.40亿元，增幅167%[108] - 货币资金期末数860.88亿元，占总资产24.41%，较上期期末增长62.63%，主要是客户资金增加[103] - 结算备付金期末数148.19亿元，占总资产4.20%，较上期期末增长157.67%，主要是客户结算备付金增加[103] - 买入返售金融资产期末数631.66亿元，占总资产17.91%，较上期期末增长598.97%，主要是股票质押式回购及其他买入返售金融资产增加[103] - 应付短期融资款期末数229.27亿元，占总资产6.50%，较上期期末增长664.22%，主要是“一海通财”系列产品增加[105] - 拆入资金期末数142.70亿元，占总资产4.05%，较上期期末增长1174.11%，主要是拆入和转融通融入资金规模增加[105] - 卖出回购金融资产款期末数747.18亿元，占总资产21.19%，较上期期末增长182.52%，主要是卖出回购金融资产款增加[105] - 代理买卖证券款期末数807.67亿元，占总资产22.90%，较上期期末增长99.77%，主要是经纪业务规模增加[105] - 报告期末，集团长期股权投资56.86亿元，较上年末增加34.55亿元，增幅154.86%[118] - 海通开元投资增加股权投资14.20亿元，海通国际控股及下属子公司投资增加18.73亿元[118] - 公司期末证券投资合计最初投资金额为655.14亿元，期末账面价值为683.63亿元，报告期损益为50.78亿元[119] - 期末所持排名前十证券中，“02国债(13)”最初投资金额为20.38亿元，期末账面价值为20.57亿元，占证券总投资比例为3.01%，报告期损益为1.40亿元[119] - 公司持有其他上市公司股权合计最初投资成本为12.20亿元，期末账面值为15.01亿元，报告期损益为1922.91万元[121] - 持有“杰瑞股份”最初投资成本为3.40亿元，占该公司股权比例为0.76%，期末账面值为2.24亿元，报告期损益为118.75万元[121] - 公司持有非上市金融企业股权合计最初投资金额为161.95亿元，持有数量为170.60亿股，期末