会议主要讨论的核心内容 - 公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩情况 [1][2][5][6][7] - 公司在公司治理、国企改革、科技创新、海外市场开拓等方面的新进展 [11][12][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][26][27][28][29] - 公司未来发展战略规划 [66][67][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司的主营业务是基建工程，目前的行业总体情况如何？龙建股份处于什么样的行业地位？ [237][238] **公司回答** 行业竞争愈发激烈，利润普遍不高,但公司积极抢抓市场机遇,发挥自身资源优势,在激烈市场竞争中占据主动,行业地位稳固 [239][240][241][242][243][244][245][246][247][248] 问题2 **投资者提问** 2023 年度公司在公司治理和国企改革方面有哪些新进展？ [249] **公司回答** 公司持续优化治理结构,注重董事会独立性,完善授权放权体系,深化国企改革,构建权益创新体系,提升核心竞争力 [250][251][252][253][254][255][256][257][258][259] 问题3 **投资者提问** 公司 2023 年度海外市场新增合同订单取得了超 30 亿元的好成绩,是什么原因突破历史新高?2024 年能否继续保持高速增长？ [259][260] **公司回答** 公司采取自主经营和联合体出资的海外经营方针,提前布局五大区域市场,发挥资质、信誉等优势,在海外市场不断取得新突破,未来将继续深耕海外市场,实现海外业务稳定增长 [261][262][263][264][265][266] 问题4 **投资者提问** 中蒙俄经济走廊是一带一路框架下向北发展的重要通道,公司是否感受到当地的基建需求增多?公司对中蒙俄经济走廊的海外区域市场有何规划？ [267][268][269] **公司回答** 公司积极参与中蒙俄经济走廊建设,已完成蒙古国 550 公里 BT 公路项目,并计划进一步深化在蒙古国的市场开拓,同时也将加大在俄罗斯远东地区的市场开发力度 [270][271][272][273][274] 问题5 **投资者提问** 公司 2023 年度在工程施工及设计、基建投资和运营等各项业务上的营业收入占比情况如何?未来会有什么新的变化趋势？ [275][276][277] **公司回答** 2023 年度,工程施工及设计业务占营收比重95.93%,基建投资和运营业务占比较小,未来公司将继续巩固主业,同时积极培育新兴业务,提升整体盈利能力 [278][279] 问题6 **投资者提问** 公司是否在向绿色化、智能化等新型建造方式转型?在寒冷地区施工上有哪些技术优势？ [279][280] **公司回答** 公司正在加强数字化建设,推进绿色施工,在寒冷地区施工方面具有技术优势,成功应用于多个项目 [280][281][282][283][284][285][286][287] 问题7 **投资者提问** 公司今年发布了首份 ESD 报告,在可持续发展方面有哪些突出表现？ [288][289] **公司回答** 公司高度重视可持续发展,将 ESG 理念融入发展战略和经营管理,在公司治理、绿色建造、品质保障、人才培养、社会公益等方面取得了突出成绩 [290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301] 问题8 **投资者提问** 公司在加强市值管理方面有哪些工作计划？ [303][304] **公司回答** 公司将从提升自身价值创造能力、加强价值成长、加强价值传递、加强价值维护等方面着手,持续提升公司市值 [305][306][307][308][309][310] 问题9 **投资者提问** 公司独立董事在维护上市公司股东特别是中小股东权益方面有哪些工作？ [311][312] **公司独立董事回答** 独立董事严格履行职责,对公司重大事项进行充分论证和核实,切实维护公司和广大股东利益,未来将继续积极履职 [313][314][315][316] 问题10 **投资者提问** 2023 年公司省内业务毛利率同比提高 1.2 个百分点,省外毛利率降低 1.1 个百分点,原因及未来趋势如何？ [317][318] **公司回答** 省内项目前期调研较充分,项目品质更优,成本投入较大;随着公司北起南移战略深入,省外分支机构属地化经营模式不断成熟,省外项目毛利率将逐步改善 [319][320][321][322][323] 问题11 **投资者提问** 公司未来新的业务增长点在哪里？ [324] **公司回答** 公司将巩固提升传统交通基建主业,同时积极拓展水利、城市更新等新兴领域,向上下游产业链延伸,培育新的利润增长点;同时加快海外市场布局,实现海外业务稳定增长;并着力打造绿色低碳新业态,形成新的成长曲线 [325][326][327][328][329]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入174亿元，利润总额近5亿元[2] - 公司2023年第三次入选ENR全球最大250家国际承包商榜单[17] - 公司连续13年在全国交通系统信用评价中保持在A级及以上[19] - 公司2023年度海外市场新增合同订单超过30亿元，创历史新高[26] - 公司在工程施工及设计基建投资和运营等各项业务上，2023年度建造工程项目公路收费项目、设计咨询项目营收分别为167.19亿元、0.83亿元、0.38亿元，营收占比分别为95.93%、0.48%、0.22%[29] 市场扩张和并购 - 公司紧盯传统产业升级和战略性相关产业布局，持续推进海南、内蒙古、河南市场，成功开发一带一路项目[3] - 公司在海外市场已遍布24个国家和地区，承建了多个重要项目[23] - 公司在海外市场布局广泛，包括东非、西非、南亚、东亚、中亚、蒙古、俄罗斯远东等五大区域事业部[26] - 公司在海外市场取得新突破，积极参与中蒙俄经济走廊建设，已完成蒙古国项目并加大蒙古国俄罗斯远东地区市场开拓力度[28] 新产品和新技术研发 - 公司获得541项专利，推广应用无人驾驶、智能压实、3D摊铺等智能化技术[7] 其他新策略和有价值的信息 - 公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，构建以追求卓越、善作善成为核心价值观的企业文化[7] - 公司与高校联合成立龙剑学院，打造专项人才培养摇篮，为公司提供优质后浪资源[8] - 公司在海外市场布局广泛，包括东非、西非、南亚、东亚、中亚、蒙古、俄罗斯远东等五大区域事业部[26] - 公司在工程施工及设计基建投资和运营等各项业务上，2023年度建造工程项目公路收费项目、设计咨询项目营收分别为167.19亿元、0.83亿元、0.38亿元，营收占比分别为95.93%、0.48%、0.22%[29] - 公司将从四个方面加强市值管理，包括加强价值创造、价值成长、价值传递和价值维护，以提升自身价值创造能力和市场价值[33]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 032 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024- 龙建路桥股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 2023 年 11 月，公司收到吉林省吉林市中级人民法院（2023）吉 02 民终 2442 号民事判决书，驳回上诉，维持原判（详情请见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所披露的"2023-094"号临时公告）。 2024 年 1 月，五公司向吉林省吉林市昌邑区人民法院寄出强制执行 申请书，并且向吉林省吉林市昌邑区人民法院申请执行第三人到期债权。 （详情请见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所披露的"2024- 013"号临时公告）。 重要内容提示: 一、诉讼案件基本情况 2023 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙 江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）向吉林省吉林市昌 邑区人民法院对吉林省长城路桥建工有限责任公司提起诉讼（详情请见 公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所披露 ...

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二四年五月 股票简称：龙建股份 股票代码：600853 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 龙建路桥股份有限公司 LONGJIAN ROAD＆BRIDGE CO.,LTD （黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中审亚太审字（2024）005109 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）作为龙建 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-031 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）申请向不特定对象发行可 转换公司债券事项处于上海证券交易所（以下简称上交所）审核环节。 鉴于公司于 2024 年 4 月 20 日披露了《2023 年年度报告》，现对公 司提交的《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证 券募集说明书(上会稿)》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司 与本公告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙建路桥股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(上会稿) （2023 年年度财务数据更新版）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同 意注册的决定后方可实施，上交所审核结果及中国证监会同意注册的决 定和时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 龙建路桥股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 中国·北京 BEIJING CHIN 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 中审亚太审字(2024)005110 号 上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 4 月 12 日下发的《关于龙建路桥股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问题函》（上证上审（再融资）[2023]209 号）（以下简称"反馈意见"）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称"公司"、 "龙建股份"、"发行人"）。中审亚太会计师事务所（特 ...

国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（四） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 2024 年 5 月 致：龙建路桥股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（上海）事务所 第一节 引言 一、出具补充法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与龙建路桥股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"或"上市公司"或"龙建股份"）签署的专 项法律服务合同，指派刘维律师、林祯律师担任发行人申请向不特定对象发行可 转换公司债券并在上海证券交易所上市事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专 项法律顾问。 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 年 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二四年五月 龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 龙建路桥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"龙建股份"）的委 托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，遵照诚实守信，勤勉尽责的 原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...

股票简称：龙建股份 股票代码：600853 （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称 "龙建股份"、"发行人"或"公司"）会同中银国际证券股份有限公司（以下 简称"中银证券"、"保荐机构"或"保荐人"）和中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，对落实函所涉及的问题进行了充分的核查、讨论，现 就落实函回复如下，请贵所予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《龙建路桥股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中的简称具有相同含义， ...