市场扩张和并购 - 公司拟在长春产权交易中心公开挂牌转让直接持有的吉林银行1亿股、2亿股股份，挂牌底价不低于4.19亿元、8.38亿元[4][5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，吉林银行总资产745,835,604,054.71元，总负债695,069,515,034.81元，净资产50,766,089,019.90元，2024年实现营业收入13,644,558,612.50元，净利润1,415,089,385.21元[4][5] - 吉林银行评估基准日净资产账面价值为5,060,152.39万元，采用市场法评估的股东全部权益价值为5,064,400.00万元，增值额为4,247.61万元，增值率为0.08%[5] 持股情况 - 公司合计持有吉林银行股份903,867,421.7股，持股比例6.88%，其中直接持股703,867,421.7股，持股比例5.36%；间接持股200,000,000股，持股比例1.52%[4] - 本次交易完成后，公司合计持有吉林银行股份603,867,421.7股，持股比例4.60%，其中直接持股403,867,421.7股，持股比例3.08%；间接持股200,000,000股，持股比例1.52%[6] 担保业务 - 公司继续为吉林亚泰水泥有限公司7,500万元银行承兑汇票授信敞口提供连带责任保证[16] - 公司为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司不超过5,000万元融资租赁业务提供连带责任保证[18] - 公司和吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司7,090万元银团借款提供连带责任保证[20] - 公司和吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰饭店有限公司4800万元流动资金借款提供连带责任保证[22] - 亚泰商业集团有限公司以持有的吉林亚泰饭店有限公司1800万元股权为其借款提供质押担保[22] - 公司、吉林亚泰超市有限公司和吉林亚泰明城水泥有限公司为吉林亚泰富苑购物中心有限公司2025 - 2026年度1.2亿元流动资金借款提供连带责任保证[24]

资产出售计划 - 公司拟公开挂牌转让持有的吉林银行3亿股股份，挂牌底价合计不低于12.57亿元，交易完成后对吉林银行的合并持股比例将由6.88%降至4.6% [1] - 本次转让包括直接持有的1亿股（挂牌底价不低于4.19亿元）和2亿股（挂牌底价不低于8.38亿元），采用市场法评估的吉林银行每股价值为4.19元 [1][3] - 公司表示此次交易旨在优化资产负债结构并补充流动资金，不会对主营业务和持续经营能力产生不利影响 [3] 吉林银行背景与财务数据 - 吉林银行为吉林省唯一省级城市商业银行，2024年及2025年一季度分别实现营业收入136.45亿元和40.74亿元，净利润14.15亿元和6.14亿元 [2] - 截至2025年3月末，吉林银行资产总额8012.17亿元，负债总额7465.48亿元，净资产546.69亿元 [3] - 公司直接持有吉林银行5.36%股份（7.04亿股），为第四大股东，通过子公司亚泰医药合计持股6.88% [2] 公司财务困境与保壳措施 - 2021年至2025年上半年，公司连续四年半净利润亏损，累计亏损超123.49亿元，2025年上半年预计亏损8亿至8.9亿元 [6][7] - 截至2025年3月末，公司资产负债率达93.64%，资产总额421.95亿元 [8] - 除吉林银行股权外，公司还计划出售东北证券29.81%股份及长春龙达宾馆100%股权（挂牌价不低于2393.08万元） [4] 股东增持与股份回购 - 长春国资控制的长发集团累计增持公司股份9128.54万股（占总股本2.82%），耗资1.1亿元 [8] - 2025年1至4月，公司回购股份1676.26万股（占总股本0.52%），回购均价1.61元/股，总金额2700.23万元 [8] - 截至7月22日收盘，公司股价1.91元/股，总市值61.73亿元 [9] 行业与业务挑战 - 公司主业为地产、水泥、证券，受东北水泥市场需求下降及房地产行业调整影响，地产产品量价承压，毛利率保持低位 [7] - 2024年7月公司股价曾跌破1元/股，濒临面值退市，促使公司采取增持、回购等自救措施 [8]

资产出售计划 - 公司拟公开挂牌转让吉林银行股份合计3亿股 其中1亿股挂牌底价不低于4.19亿元 2亿股挂牌底价不低于8.38亿元[1] - 交易完成后对吉林银行持股比例从6.88%降至4.60% 其中直接持股比例从5.36%降至3.08%[2] - 交易目的为优化资产负债结构并补充流动资金 预计不会对主营业务产生不利影响[2] 吉林银行股权结构 - 吉林省金融控股集团为最大股东持股15.58% 韩亚银行持股9.13% 亚泰集团及子公司合计持股6.88%[1] - 长春市融兴经济发展有限公司持股6.38% 龙翔投资控股集团持股5.22% 其余股东持股均低于5%[1] 吉林银行财务表现 - 2024年末总资产7458.36亿元 净资产507.66亿元 全年营收136.45亿元 净利润14.15亿元[1] - 2025年一季度末总资产8012.17亿元 净资产546.69亿元 单季营收40.74亿元 净利润6.14亿元[1] 公司战略调整 - 2024年3月计划出售东北证券29.81%股权 其中20.81%拟售予长春市城发集团 9%拟售予长春金控集团[2] - 资产出售旨在推动产业转型升级 聚焦主业并增强核心竞争力[3] 经营业绩状况 - 预计2025年上半年净亏损8-8.9亿元 水泥业务因需求下降及行业错峰政策同比减亏[3] - 地产业务受行业调整影响持续亏损 参股公司东北证券投资收益同比增加[3]

审计意见 - 吉林银行2024年度财务报表按照企业会计准则编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量 [1] 公司基本情况 - 吉林银行前身为长春市商业银行，2007年10月经中国银行业监督管理委员会批准设立，通过多次吸收合并吉林市商业银行、辽源市城市信用社及吉林省白山、通化、四平、松原等地区的城市信用社而形成 [2] - 公司注册地址为吉林省长春市南关区人民大街10666号，金融许可证机构编码为B0302H222010001号，社会信用代码为9122010170255776XN [2] - 注册资本为120.87亿元人民币，企业性质为股份有限公司（中外合资、未上市），法定代表人秦季章 [3] - 经营范围包括吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、票据承兑与贴现、发行金融债券、买卖政府债券、同业拆借、担保、代理保险业务、外汇业务及银行卡业务等 [3] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则编制 [3] - 会计年度从公历1月1日至12月31日止，采用人民币作为记账本位币，会计核算以权责发生制为基础 [4] - 计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值 [4] 重要会计政策及会计估计 - 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并，合并方取得的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量 [4][5] - 非同一控制下企业合并的合并成本包含购买日购买方付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值 [6] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用权力影响回报金额 [10] - 金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 [18][19] - 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 [20] - 对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备 [21] - 固定资产以取得时的实际成本入账，采用年限平均法计提折旧，房屋及建筑物折旧年限40年、年折旧率2.38%，专用设备、运输工具及其他设备折旧年限5年、年折旧率19% [37] - 无形资产按成本进行初始计量，使用寿命有限的无形资产采用直线法分期平均摊销 [41] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销，不能使以后会计期间受益的摊余价值全部转入当期损益 [45] - 职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利，短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益 [49][50] - 政府补助采用总额法，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益，与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的费用或损失的确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益 [52] - 当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益 [55]

交易概述 - 公司拟在吉林长春产权交易中心分别公开挂牌转让直接持有的吉林银行1亿股和2亿股股份 挂牌底价分别不低于4.19亿元和8.38亿元 [1] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 尚需提交股东大会审议 [1] - 交易前公司合计持有吉林银行903,867,421.7股 持股比例6.88% 其中直接持股703,867,421.7股(5.36%) 通过全资子公司亚泰医药集团间接持股200,000,000股(1.52%) [1] 交易目的与影响 - 交易基于公司经营需要 旨在优化资产负债结构和补充流动资金 [2] - 交易完成后公司合计持有吉林银行股份将减少至603,867,421.7股 持股比例降至4.60% 其中直接持股403,867,421.7股(3.08%) 间接持股200,000,000股(1.52%) [2] - 交易不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响 但对净利润的具体影响尚无法预测 [7] 交易标的详情 - 吉林银行成立于1998年9月 注册资本1,313,727.740841万元 主要股东包括吉林省金融控股集团(15.58%) 韩亚银行(9.13%) 公司及子公司(6.88%) [3][4] - 截至2024年末吉林银行经审计总资产7,884.71亿元 净资产506.02亿元 2024年度实现营业收入87.63亿元 净利润14.15亿元 [4] - 截至2025年3月31日吉林银行总资产8,012.17亿元 总负债7,465.48亿元 净资产546.69亿元 2025年1-3月实现营业收入19.70亿元 [4] 定价机制与依据 - 挂牌底价以吉林银行净资产评估值为依据 采用市场法评估股东全部权益价值为5,064,258.39万元 较账面值增值0.08% [5] - 按评估基准日总股本12,087,016,248.41股折算 每股评估值为4.19元 与挂牌底价一致 [5] - 最近12个月内吉林银行实施两次增资：2024年12月增资739,720,000股 2025年3月增资310,540,159.60股 [4][5] 交易安排与要求 - 受让方需满足银保监会相关监管办法对银行股东的资格要求 并通过吉林银行股东资格审核 [2][6] - 交易标的产权清晰 无抵押质押及限制转让情况 不涉及诉讼仲裁或司法措施 [4] - 交易价款需一次性支付至产权交易中心监管账户 公司配合办理股权过户手续 [6]

公司治理变动 - 公司监事会于2025年7月18日召开第三次临时会议 全体6名监事出席并通过关于提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案 [1] - 杨文宇被提名为非职工代表监事候选人 任职期限至第十三届监事会届满 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1] 新任监事背景 - 候选人杨文宇为1986年9月出生中共党员 本科学历 现任长春市二道区环境卫生管理中心主任 [1] - 曾任职吉林市第一建筑工程有限责任公司技术员 长春市二道区住房保障和公用事业服务中心八级科员 长春市二道区房屋征收经办中心副主任等职务 [1]

股份转让 - 公司拟转让3亿股吉林银行股份，1亿股挂牌底价不低于4.19亿元、2亿股不低于8.38亿元[3][4] - 交易后公司持股603,867,421.7股，持股比例降至4.60%[3][4] 业绩数据 - 2024年末吉林银行总资产7458.36亿元，净利润14.15亿元[8] - 2025年一季度末总资产8012.17亿元，净利润6.14亿元[9] 资本情况 - 2024年收到6名股东出资30.14亿元，累计注册资本120.87亿元[9] - 2025年收到8名股东出资42.79亿元，累计注册资本131.37亿元[10] 交易相关 - 以评估值确定挂牌底价，较账面值增值0.08%[12][13] - 受让方需满足监管要求并通过审核[5][14] 交易影响 - 交易利于优化资产负债结构、补充流动资金，结果不确定[16]

业绩总结 - 2024 - 2022年合并口径下总资产分别为7458.36亿、6683.73亿、5614.10亿元[42] - 2024 - 2022年合并口径下总负债分别为6950.70亿、6226.90亿、5213.48亿元[42] - 2024 - 2022年合并口径下股东权益分别为507.66亿、456.83亿、400.61亿元[42] - 2024 - 2022年合并口径下营业收入分别为136.45亿、124.63亿、99.26亿元[42] - 2024 - 2022年合并口径下净利润分别为14.15亿、18.89亿、15.40亿元[42] - 2024 - 2022年母公司口径下总资产分别为7319.18亿、6519.93亿、5457.94亿元[44] - 2024 - 2022年母公司口径下总负债分别为6813.17亿、6066.31亿、5062.71亿元[44] - 2024 - 2022年母公司口径下股东权益分别为506.02亿、453.61亿、395.26亿元[44] - 2024 - 2022年母公司口径下营业收入分别为133.50亿、119.95亿、96.23亿元[44] - 2024 - 2022年母公司口径下净利润分别为23.42亿、21.02亿、18.31亿元[44] - 2024 - 2022年不良贷款率分别为1.50%、1.39%、1.52%，拨备覆盖率分别为163.31%、168.17%、151.06%[46] 用户数据 - 截至评估基准日，吉林银行在各地区机构数量合计369家，在岗员工人数为11,856人[26] 未来展望 - 2025年补充核心一级资本69.86亿元，2025 - 2028年分别发行二级资本债100亿、150亿、50亿元补充二级资本[85] - 吉林银行于2025年6月30日董事会审议通过拟吸并双辽吉银村镇银行股份有限公司设立为分支机构[102] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 吉林银行于2025年6月30日董事会审议通过拟吸并双辽吉银村镇银行股份有限公司设立为分支机构[102] 其他新策略 - 金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策执行期限延长至2027年12月31日[49] - 金融机构向农户等发放小额贷款利息收入免征增值税政策执行期限延长至2027年12月31日[49] - 企业安置残疾人员，可按支付给残疾职工工资的100%加计扣除[48]

资产负债情况 - 2024年末公司资产合计745,835,604,054.71元，较年初增长约11.59%[13] - 2024年末负债合计695,069,515,034.81元，较年初增长约11.62%[16] - 2024年末股东权益合计50,766,089,019.90元，较年初增长约11.13%[16] 主要业务数据 - 2024年末发放贷款和垫款为478,772,863,934.76元，较年初增长约13.41%[13] - 2024年末吸收存款为572,173,217,451.11元，较年初增长约13.25%[16] 营收利润数据 - 营业总收入本年为136.445586125亿元，上年为124.6255140723亿元[18] - 净利润本年为14.1508938521亿元，上年为18.8910569055亿元[18] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本年为 - 89.89亿元，上年为170.61亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 127.62亿元，上年为 - 202.73亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为101.32亿元，上年为126.60亿元[20] 股东权益数据 - 2024年末股本为12,087,016,248.41元，较年初增长约8.40%[16] - 2024年末资本公积为15,481,688,293.61元，较年初增长约22.63%[16] 其他综合收益数据 - 2024年末其他综合收益为522,458,933.96元，较年初增长约487.57%[16] 风险准备数据 - 2024年末一般风险准备为9,312,764,709.71元，较年初增长约17%[16] 业务范围 - 截至2024年12月31日在吉林省内9个市州和大连、沈阳拥有11家分行[35] 税收政策 - 金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策执行期限延长至2027年12月31日[136] - 金融机构向农户、小型企业等发放小额贷款取得的利息收入免征增值税政策执行期限延长至2027年12月31日[137]

担保情况 - 公司为5家子公司本次担保总金额3.639亿元[3][5] - 截至公告日，为5家子公司已实际担保余额30.0872亿元[3][5] - 担保生效后，公司及控股子公司担保金额累计1466143.73万元，占2024年12月31日经审计归母净资产527.25%[22] 股权结构 - 公司间接控股吉林亚泰水泥有限公司74%股权[8] - 公司直接持有亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司64.61%股权[10] 子公司业绩 - 2024年吉林亚泰水泥有限公司净利润 -2.2899亿元[8] - 2025年1 - 3月吉林亚泰水泥有限公司净利润 -0.4282亿元[8] - 2024年吉林亚泰富苑购物中心有限公司净利润 -0.3647亿元[15] - 2025年1 - 3月吉林亚泰富苑购物中心有限公司净利润 -0.9038亿元[15] 子公司财务数据 - 2024年末吉林亚泰水泥有限公司资产负债率为72.10%，2025年3月末为72.99%[16] 决策流程 - 本次担保已通过2025年第十次临时董事会审议，尚需提交股东大会审议[7] 具体担保项目 - 为吉林亚泰水泥有限公司银行承兑汇票授信敞口7500万元提供连带责任保证[18] - 为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司融资租赁业务不超5000万元提供连带责任保证[18] - 公司和吉林亚泰超市为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司银团借款7090万元提供连带责任保证[19] - 公司和吉林亚泰超市为吉林亚泰饭店有限公司流动资金借款4800万元提供连带责任保证，并用1800万元股权质押[19] - 公司等为吉林亚泰富苑购物中心有限公司2025 - 2026年度1.2亿元流动资金借款提供连带责任保证[19]