2020 年年度报告 公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2020 年年度报告 1 2020 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑永刚、主管会计工作负责人杨峰及会计机构负责人（会计主管人员）徐列声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2020年度母公司净利润29,070,338.70 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 2,698,983,886.74 元 ， 加 上 抛 售 宁 波 银 行 所 得 的 税 后 收 益 1,355,425,183.84元，加上杉杉品牌运营股份有限公司退出合并范围，从成本法改为权益法核算 追溯调整金额19,129,091.18元，提取10%法定盈余公积2,907,033.87元，减应付2019年普通股股 利134,731,798.32元，本次可供分配的利润为3,964,969,668.27元，拟以2020年度权益分派实施 股权登记日总股本为基 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产247.62亿元，较上年度末减少1.01%；归属于上市公司股东的净资产118.32亿元，较上年度末增加0.08%；期末总股本16.28亿股，较上年度末增加45.00%[5] - 2020年9月30日货币资金为30.59亿元，较2019年12月31日的23.07亿元增加32.60%，主要系报告期内宁波银行股票抛售获得[10] - 2020年9月30日货币资金为3,058,505,155.75元，较2019年12月31日的2,306,599,524.38元增长约32.6%[25] - 2020年9月30日交易性金融资产为597,403,146.45元，较2019年12月31日的77,103.10元大幅增长[25] - 2020年9月30日应收账款为3,222,003,171.25元，较2019年12月31日的2,971,553,206.57元增长约8.4%[25] - 2020年9月30日存货为1,769,721,561.61元，较2019年12月31日的1,289,399,733.92元增长约37.3%[25] - 2020年9月30日流动资产合计为10,995,484,178.18元，较2019年12月31日的9,845,029,198.96元增长约11.7%[25] - 2020年9月30日非流动资产合计为13,766,832,314.71元，较2019年12月31日的15,170,798,015.47元下降约9.3%[26] - 2020年9月30日资产总计为24,762,316,492.89元，较2019年12月31日的25,015,827,214.43元下降约1%[26] - 2020年9月30日公司流动资产合计64.57亿美元，较2019年12月31日的51.62亿美元增长25.09%[29] - 2020年9月30日公司非流动资产合计68.45亿美元，较2019年12月31日的80.12亿美元下降14.57%[29] - 2020年9月30日公司资产总计133.02亿美元，较2019年12月31日的131.74亿美元增长0.97%[30] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为98.45亿元，非流动资产合计均为151.71亿元，资产总计均为250.16亿元[43][44] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计均为51.6164376029亿美元，非流动资产合计均为80.1194654647亿美元，资产总计均为131.7359030676亿美元[47] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日短期借款为4,213,025,569.63元，较2019年12月31日的3,546,941,904.17元增长约18.8%[26] - 2020年9月30日公司流动负债合计37.58亿美元，较2019年12月31日的33.03亿美元增长13.77%[30] - 2020年9月30日公司非流动负债合计9.47亿美元，较2019年12月31日的13.12亿美元下降27.84%[30] - 2020年9月30日公司负债合计47.05亿美元，较2019年12月31日的46.15亿美元增长1.95%[30] - 一年内到期的非流动负债因控股子公司宁波创投提前归还长期借款5.89亿元，较上期减少55.39%[12] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为85.79亿元，非流动负债中2019年12月31日与2020年1月1日长期借款均为16.03亿元，长期应付款均为3.28亿元[44] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动负债合计均为33.0342989137亿美元，非流动负债合计均为13.1190300148亿美元，负债合计均为46.1533289285亿美元[48] - 2020年负债合计为113.9537501532亿美元，所有者权益（或股东权益）合计为136.2045219911亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为250.1582721443亿美元[45] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 实收资本因公司资本公积转增资本，每10股转增4.5股，总股数增加约5亿股，较上期增长45.00%[15] - 2020年9月30日实收资本（或股本）为1,628,009,229.00元，较2019年12月31日的1,122,764,986.00元增长约45%[27] - 2020年9月30日未分配利润为6,061,359,160.99元，较2019年12月31日的4,803,518,347.39元增长约26.2%[27] - 2019年12月31日及2020年1月1日实收资本（或股本）均为11.22764986亿美元，资本公积均为29.827806459亿美元[48] - 2019年12月31日及2020年1月1日其他综合收益均为14.990648702亿美元，盈余公积均为2.5466302507亿美元[48] - 2019年12月31日及2020年1月1日未分配利润均为26.9898388674亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为85.5825741391亿美元[48] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入55.63亿元，较上年同期减少14.61%；归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，较上年同期减少3.52%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6885.75万元，较上年同期减少67.80%；加权平均净资产收益率2.458%，较上年减少0.195个百分点；基本每股收益0.202元/股，较上年减少21.09%；稀释每股收益0.202元/股，较上年减少21.09%[5] - 扣除非经营性损益后的基本每股收益0.042元，较上年减少77.89%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.610%，较上年减少1.361个百分点[6] - 2020年前三季度公司营业总收入55.63亿美元，较2019年前三季度的65.15亿美元下降14.60%[33] - 2020年前三季度公司营业总成本55.93亿美元，较2019年前三季度的63.12亿美元下降11.39%[33] - 2020年前三季度公司投资收益2.14亿美元，较2019年前三季度的1.77亿美元增长21.30%[33] - 2020年前三季度公司公允价值变动收益1.97亿美元，而2019年前三季度为 - 3.75万美元[33] - 公司2020年前三季度净利润为306,509,608.43元，2019年前三季度为385,552,163.67元[34] - 归属于母公司股东的2020年前三季度净利润为277,599,425.04元，2019年前三季度为287,739,755.32元[34] - 公司2020年前三季度综合收益总额为 - 941,742,125.72元，2019年前三季度为983,078,275.22元[35] - 归属于母公司所有者的2020年前三季度综合收益总额为 - 970,652,309.11元，2019年前三季度为885,265,866.87元[35] - 公司2020年前三季度基本每股收益为0.202元/股，2019年前三季度为0.256元/股[35] - 母公司2020年前三季度营业收入为27,703,872.34元，2019年前三季度为31,066,195.01元[36] - 母公司2020年前三季度营业利润为167,936,947.32元，2019年前三季度为22,941,105.77元[36] - 母公司2020年前三季度利润总额为162,579,204.54元，2019年前三季度为22,929,354.23元[36] - 母公司2020年前三季度净利润为144,360,766.10元，2019年前三季度为22,929,354.23元[36] - 母公司2020年前三季度利息费用为90,063,714.07元，2019年前三季度为105,795,054.54元[36] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 433,360,754.59元，2019年同期为46,352,809.22元[37] - 2020年前三季度综合收益总额为 - 427,253,198.03元，2019年同期为44,083,836.50元[37] - 2020年前三季度基本每股收益为 - 0.006元/股，2019年同期为 - 0.002元/股[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，上年同期为 - 3.05亿元[5] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,492,253,625.78元，2019年同期为4,887,861,388.48元[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为116,860,514.05元，2019年同期为 - 304,906,780.28元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为650,308,598.35元，2019年同期为 - 946,079,664.46元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 612,134,202.26元，2019年同期为127,208,088.46元[39] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,049,736.26元，2019年同期为5,072,447.73元[39] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为156,084,646.40元，2019年同期为 - 1,118,705,908.55元[39] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,200,734,732.38元，2019年同期为991,839,728.38元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计8033.99万元，2019年同期为4798.73万元；经营活动现金流出小计10101.71万元，2019年同期为14421.79万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2067.72万元，2019年同期为 - 9623.06万元[41] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计17.29亿元，2019年同期为17.05亿元；投资活动现金流出小计11.00亿元，2019年同期为18.51亿元；投资活动产生的现金流量净额为6.29亿元，2019年同期为 - 1.47亿元[41] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计25.10亿元，2019年同期为36.50亿元；筹资活动现金流出小计31.05亿元，2019年同期为37.45亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5951.63万元，2019年同期为 - 949.68万元[41][42] - 2020年现金及现金等价物净增加额为1287.25万元，2019年为 - 3379.41万元；期初现金及现金等价物余额2020年为5.73亿元，2019年为5.94亿元；期末现金及现金等价物余额2020年为5.86亿元，2019年为2.56亿元[42] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1648.97万元，2019年同期为2372.59万元[41] - 2020年前三季度收到的税费返还为1585.45万元，2019年同期无此项数据[41] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为4697.33万元，2019年同期为7252.68万元[41] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为25.10亿元，2019年同期为36.50亿元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入32.10亿元，上年同期44.41亿元，同比减少27.71%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，上年同期2.19亿元，同比减少54.30%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.27亿元，上年同期1.62亿元，同比减少116.83%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 0.23亿元，上年同期 - 6.19亿元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产114.30亿元，上年度末118.23亿元，同比减少3.32%[14] - 本报告期末总资产237.86亿元，上年度末250.16亿元，同比减少4.91%[14] - 本报告期末总股本16.28亿股，上年度末11.23亿股，同比增加45.00%[14] - 本报告期基本每股收益0.08元／股，上年同期0.195元／股，同比减少58.97%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率0.876%，上年同期2.000%，减少1.124个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.238%，上年同期1.477%，减少1.715个百分点[15] - 非经常性损益合计127,281,618.95元，其中非流动资产处置损益68,014,852.53元，政府补助43,745,484.66元等[16] - 2020年上半年公司实现营业收入32.104208亿元，同比下降27.71%；归属上市公司股东净利润1.00076亿元，同比下降54.30%；扣非净利润 - 0.272056亿元，同比下降116.83%[37] - 营业收入本期数为32.10亿元，上年同期数为44.41亿元，变动比例为-27.71%[50] - 归属于母公司所有者的净利润本期数为1.00亿元，上年同期数为2.19亿元，变动比例为-54.30%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为-2344.41万元，上年同期数为-6.19亿元，变动比例不适用[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-9026.27万元，上年同期数为-5.08亿元，变动比例不适用[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为2.06亿元，上年同期数为3.77亿元，变动比例为-45.46%[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为455.62万元，上年同期数为244.66万元，变动比例为86.22%[50] - 营业外支出本期数为779.51万元，上年同期数为151.47万元，变动比例为414.63%[51] - 所得税费用本期数为6032.59万元，上年同期数为4268.27万元，变动比例为41.34%[51] - 2020年6月30日公司资产总计237.86亿元，较2019年12月31日的250.16亿元下降4.91%[106][107] - 2020年6月30日流动资产合计96.15亿元，较2019年12月31日的98.45亿元下降2.34%[105] - 2020年6月30日非流动资产合计141.71亿元，较2019年12月31日的151.71亿元下降6.69%[106] - 2020年6月30日负债合计106.71亿元，较2019年12月31日的113.95亿元下降6.35%[107] - 2020年6月30日流动负债合计81.55亿元，较2019年12月31日的85.79亿元下降4.94%[106] - 2020年6月30日非流动负债合计25.16亿元，较2019年12月31日的28.16亿元下降10.65%[106] - 2020年6月30日所有者权益合计131.15亿元，较2019年12月31日的136.20亿元下降3.70%[107] - 2020年6月30日交易性金融资产为4.96亿元，较2019年12月31日的7.71万元大幅增长[105] - 2020年6月30日持有待售资产为690.27万元，较2019年12月31日的10.81亿元大幅下降[105] - 2020年6月30日实收资本为16.28亿元，较2019年12月31日的11.23亿元增长44.91%[107] - 2020年6月30日公司资产总计126.46亿元，较2019年12月31日的131.74亿元下降3.99%[108] - 2020年上半年营业总收入32.10亿元，较2019年上半年的44.41亿元下降27.71%[110] - 2020年上半年营业总成本33.41亿元，较2019年上半年的43.07亿元下降22.43%[110] - 2020年上半年营业利润1.56亿元，较2019年上半年的3.29亿元下降52.48%[110] - 2020年上半年净利润9140.33万元，较2019年上半年的2.89亿元下降68.00%[110] - 2020年6月30日货币资金4.12亿元，较2019年12月31日的5.89亿元下降29.87%[108] - 2020年6月30日应收账款550.52万元，较2019年12月31日的3482.48万元下降84.19%[108] - 2020年6月30日其他应收款49.28亿元，较2019年12月31日的44.83亿元增长9.92%[108] - 2020年6月30日短期借款21.80亿元，较2019年12月31日的24.33亿元下降10.40%[108] - 2020年6月30日实收资本16.28亿元，较2019年12月31日的11.23亿元增长44.87%[109] - 2020年上半年少数股东损益为-8,672,757.59元，2019年同期为69,685,890.46元[111] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为-855,526,128.04元，2019年同期为758,575,470.27元[111] - 2020年上半年综合收益总额为-764,122,840.94元，2019年同期为1,047,252,141.21元[111] - 2020年上半年基本每股收益为0.080元/股，2019年同期为0.195元/股[111] - 2020年上半年母公司营业收入为15,270,974.19元，2019年同期为13,878,668.72元[112] - 2020年上半年母公司营业利润为163,601,989.63元，2019年同期为25,180,999.45元[112] - 2020年上半年母公司净利润为138,253,209.54元，2019年同期为25,198,326.95元[112] - 2020年上半年母公司其他综合收益的税后净额为-636,052,546.81元，2019年同期为665,298,092.93元[112] - 2020年上半年综合收益总额为-497,799,337.27元，2019年同期为690,496,419.88元[113] - 2020年上半年基本每股收益为0.111元/股，2019年同期为0.022元/股[113] - 2020年半年度经营活动现金流入小计33.7609547957亿美元，2019年半年度为32.1037893097亿美元，同比增长5.16%[114] - 2020年半年度经营活动现金流出小计33.9953960498亿美元，2019年半年度为38.288888137亿美元，同比下降11.21%[114] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.2344412541亿美元，2019年半年度为 - 6.1850988273亿美元，亏损大幅收窄[114] - 2020年半年度投资活动现金流入小计8.7181435377亿美元，2019年半年度为9.6732273714亿美元，同比下降9.87%[114] - 2020年半年度投资活动现金流出小计9.6207700927亿美元，2019年半年度为14.7552906967亿美元，同比下降34.79%[114] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.902626555亿美元，2019年半年度为 - 5.0820633253亿美元，亏损大幅收窄[114] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计43.8906039585亿美元，2019年半年度为53.4105528217亿美元，同比下降17.82%[115] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计41.8353042608亿美元，2019年半年度为49.6420891463亿美元，同比下降15.72%[115] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2.0552996977亿美元，2019年半年度为3.7684636754亿美元，同比下降45.46%[115] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为0.9637937414亿美元，2019年半年度为 - 7.4742324321亿美元，由负转正[115] - 2020年1 - 6月实收资本（或股本）期初余额为11.23亿元，期末余额为16.28亿元，增加5.05亿元[118][119] - 2020年1 - 6月资本公积期初余额为40.91亿元，期末余额为35.86亿元，减少5.05亿元[118][119] - 2020年1 - 6月其他综合收益期初余额为15.48亿元，期末余额为6.92亿元，减少8.56亿元[118][119] - 2020年1 - 6月未分配利润期初余额为48.04亿元，期末余额为52.67亿元，增加4.64亿元[118][119] - 2020年1 - 6月所有者权益合计期初余额为136.20亿元，期末余额为131.15亿元，减少5.05亿元[118][119] - 2019年半年度实收资本（或股本）期初余额为11.23亿元，期末余额为11.23亿元，无变化[120] - 2019年半年度资本公积期初余额为40.88亿元，期末余额为40.88亿元，增加1477.09万元[120] - 2019年半年度其他综合收益期初余额为13.42亿元，期末余额为17.68亿元，增加4.26亿元[120] - 2019年半年度未分配利润期初余额为39.04亿元，期末余额为43.66亿元，增加4.62亿元[120] - 2019年半年度所有者权益合计期初余额为125.23亿元，期末余额为125.23亿元，增加8.32亿元[120] - 2020年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股为14,770,898.76元，减少500,000元后为14,270,898.76元[121] - 2020年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配金额均为89,821,198.88元，共计229,966,704.60元[121] - 2020年上半年专项储备本期提取238,370.48元，使用71,918.96元，期末余额310,289.44元[121] - 2020年上半年母公司实收资本本期增加505,244,243元，资本公积减少505,244,243元[122] - 2020年上半年母公司其他综合收益减少636,052,546.81元，未分配利润增加501,995,672.64元，所有者权益合计减少134,056,874.17元[122] - 2020年上半年母公司利润分配中对所有者分配金额为134,731,798.32元[122] - 2019年上半年会计政策变更使其他综合收益增加162,750元，未分配利润增加375,000元，所有者权益合计增加537,750元[124] - 2019年上半年综合收益总额为690,496,419.88元，所有者投入和减少资本为14,219,402元[124] - 2020年本期期末所有者权益合计为13,354,423,076.52元[121] - 2020年母公司本期期末所有者权益合计为8,424

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产244.01亿元，较上年度末减少2.46%[4] - 归属于上市公司股东的净资产111.22亿元，较上年度末减少5.92%[4] - 营业收入12.22亿元，较上年同期减少39.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润-8370.03万元，较上年同期减少336.47%[4] - 2020年3月31日资产总计129.12亿美元，较2019年12月31日的131.74亿美元下降2.0%[22] - 2020年第一季度营业总收入为12.22亿美元，2019年同期为20.32亿美元，同比下降39.85%[24] - 2020年第一季度营业总成本为13.47亿美元，2019年同期为19.86亿美元，同比下降32.17%[24] - 2020年第一季度营业利润为 - 8730.13万美元，2019年同期为8794.48万美元，同比下降199.27%[24] - 2020年第一季度净利润为 - 9491.36万美元，2019年同期为6561.21万美元，同比下降244.66%[24] - 2020年第一季度末未分配利润为2.73亿美元，上一报告期为2.70亿美元，环比增长1.09%[23] - 2020年第一季度末所有者权益合计为8.28亿美元，上一报告期为8.56亿美元，环比下降3.27%[23] - 2020年第一季度末负债和所有者权益总计为12.91亿美元，上一报告期为13.17亿美元，环比下降1.99%[23] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.075元/股，2019年同期为0.032元/股，同比下降334.38%[25] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.075元/股，2019年同期为0.032元/股，同比下降334.38%[25] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 6.71亿美元，2019年同期为7.49亿美元，同比下降189.63%[25] - 2020年第一季度综合收益总额为 -3.27亿元，2019年同期为4.00亿元[27] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.015元/股，2019年同期均为 -0.027元/股[27] 股东持股情况 - 杉杉集团有限公司持股3.67亿股，占比32.69%[6] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 预收款项1218.77万元，较2019年末减少79.47%[8] - 合同负债5403.97万元，因执行新收入准则计入[8] - 应付职工薪酬3935.45万元，较2019年末减少52.84%[8] - 应交税费3708.05万元，较2019年末减少78.66%[8] - 递延所得税负债从5.77亿降至3.69亿，降幅36.03%，主要因抛售宁波银行股票及股价变动[9] - 持有待售负债从6.88亿增至9.09亿，增幅32.17%[9] - 其他综合收益从15.48亿降至8.77亿，降幅43.37%，受抛售宁波银行股票及股价变动影响[10] - 2020年第一季度应收账款为1127万美元，较2019年末的3482万美元下降67.6%[21] - 2020年第一季度预收款项为221万美元，较2019年末的25.06万美元增长781.9%[22] - 2020年第一季度应交税费为238万美元，较2019年末的1.29亿美元下降98.2%[22] 子公司业务相关情况 - 2020年2月公司转让子公司杉杉品牌公司48.1%股权，报告期内杉杉品牌公司短期借款增加1.82亿[9,13] - 截至报告披露日，杉杉品牌公司48.1%股权转让手续未办理完毕，公司将继续推进[13] 疫情对财务指标的影响 - 营业收入从20.32亿降至12.22亿，降幅39.85%，因疫情致销售量下降[11] - 归属于母公司所有者的净利润从3539.64万降至 - 8370.03万，降幅336.47%，受疫情影响销售量下降[11] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 4.14亿变为 - 9458.15万，因疫情销售量下降及加强费用管控[12] 董事会和监事会候选人提名情况 - 2020年4月23日提名第十届董事会和监事会候选人，尚需2020年5月18日股东大会审议通过[14] 资产结构关键指标变化 - 2020年3月31日流动资产合计99.96亿，较2019年12月31日的98.45亿有所增加[17] - 2020年3月31日流动资产合计52.86亿美元，较2019年12月31日的51.62亿美元增长2.4%[21] - 2020年3月31日非流动资产合计76.26亿美元，较2019年12月31日的80.12亿美元下降4.8%[21] - 2020年3月31日流动负债合计34.25亿美元，较2019年12月31日的33.03亿美元增长3.7%[22] - 2020年3月31日非流动负债合计12.09亿美元，较2019年12月31日的13.12亿美元下降7.8%[22] - 2020年3月31日负债合计46.34亿美元，较2019年12月31日的46.15亿美元增长0.4%[22] - 2020年3月31日所有者权益合计82.78亿美元，较2019年12月31日的85.58亿美元下降3.3%[22] 现金流量关键指标变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.36亿元，2019年同期为16.52亿元[28] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9458.15万元，2019年同期为 -4.14亿元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.16亿元，2019年同期为 -3.08亿元[29] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.27亿元，2019年同期为4.32亿元[29] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为372.58万元，2019年同期为 -110.95万元[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为2012.77万元，2019年同期为 -2.90亿元[29] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为20.65亿元，2019年同期为18.21亿元[29] 准则适用情况 - 2020年起公司不适用首次执行新收入准则、新租赁准则调整年初财务报表及追溯调整前期比较数据，也无需审计报告[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计597.64万元[5]

2019 年年度报告 公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2019 年年度报告 1 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 仇斌 | 工作原因 | 徐逸星 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人杨峰及会计机构负责人（会计主管人员）徐列声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2019 年度母公司净利润 63,968,666.59 元，加上年初未分配利润 2,005,187,507.01 元，加上政策调整年初未分配利润 375,000 元及抛售宁 波银行所得利 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产24,178,153,806.93元，较上年度末增长3.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,517,813,902.69元，较上年度末增长7.57%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入6,514,573,843.85元，较上年同期增长2.08%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润287,739,755.32元，较上年同期减少72.71%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润213,859,047.30元，较上年同期减少44.51%[5] - 加权平均净资产收益率较上年减少7.269个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年减少72.71%[5] - 扣除非经营性损益后的基本每股收益较上年减少44.51%[6] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年减少1.657个百分点[6] - 2019年9月30日资产总计241.78亿美元，较2018年12月31日的234.49亿美元增长3.11%[23][24] - 2019年9月30日非流动资产合计150.78亿美元，较2018年12月31日的130.73亿美元增长15.33%[23] - 2019年9月30日流动负债合计76.33亿美元，较2018年12月31日的89.56亿美元下降14.77%[24] - 2019年9月30日非流动负债合计32.54亿美元，较2018年12月31日的19.70亿美元增长65.16%[24] - 2019年9月30日负债合计108.86亿美元，较2018年12月31日的109.27亿美元下降0.37%[24] - 2019年9月30日所有者权益合计132.92亿美元，较2018年12月31日的125.22亿美元增长6.14%[24] - 2019年第三季度末资产总计127.88亿元，较上一时期的119.92亿元增长6.64%[26] - 2019年第三季度末负债合计44.09亿元，较上一时期的42.71亿元增长3.23%[26] - 2019年第三季度末所有者权益合计83.79亿元，较上一时期的77.20亿元增长8.54%[27] - 2019年第三季度营业总收入20.73亿元，2018年同期为20.94亿元，同比下降1.04%[30] - 2019年前三季度营业总收入65.15亿元，2018年同期为63.82亿元，同比增长2.08%[30] - 2019年第三季度营业总成本20.05亿元，2018年同期为20.29亿元，同比下降1.18%[30] - 2019年前三季度营业总成本63.12亿元，2018年同期为60.48亿元，同比增长4.37%[30] - 2019年第三季度投资收益2003.56万元，2018年同期为6.48亿元，同比下降96.91%[30] - 2019年前三季度投资收益1.77亿元，2018年同期为9.08亿元，同比下降80.55%[30] - 2019年前三季度公司净利润为11.91亿元，2018年前三季度为11.91亿元[31] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.54亿元，2018年前三季度为10.54亿元[31] - 2019年前三季度综合收益总额为 - 1.77亿元，2018年前三季度为 - 2.77亿元[32] - 2019年前三季度基本每股收益为0.939元/股，2018年前三季度为0.524元/股[32] - 2019年前三季度母公司营业收入为3106.62万元，2018年前三季度为3810.56万元[34] - 2019年前三季度母公司营业成本为592.35万元，2018年前三季度为363.73万元[34] - 2019年前三季度母公司投资收益为1.33亿元，2018年前三季度为7.42亿元[34] - 2019年前三季度母公司营业利润为2294.11万元，2018年前三季度为6.39亿元[34] - 2019年前三季度母公司利润总额为2292.94万元，2018年前三季度为6.39亿元[34] - 2019年前三季度母公司净利润为2292.94万元，2018年前三季度为5.20亿元[34] - 其他权益工具投资公允价值变动为713,655,367.63元[35] 资产项目关键指标变化 - 货币资金从2018年12月31日的26.195亿元降至2019年9月30日的13.723亿元，变动率为-47.61%，主要因项目建设支出增加和偿还7.5亿元“13杉杉债”[12] - 预付款项从2018年12月31日的3.429亿元增至2019年9月30日的5.613亿元，变动率为63.69%，系锂电池材料业务战略采购预付原材料款项增加[12] - 在建工程从2018年12月31日的11.367亿元增至2019年9月30日的18.740亿元，变动率为64.86%，因项目建设支出增加[12] - 无形资产从2018年12月31日的5.170亿元增至2019年9月30日的7.535亿元，变动率为45.75%，因土地使用权增加[13] - 2019年9月30日货币资金为13.72亿元，2018年12月31日为26.19亿元 [22] - 2019年9月30日应收票据为6.84亿元，2018年12月31日为6.49亿元 [22] - 2019年9月30日应收账款为29.44亿元，2018年12月31日为28.29亿元 [22] - 2019年9月30日流动资产合计为91.01亿元，2018年12月31日为103.76亿元 [22] - 2019年9月30日长期股权投资为53.97亿美元，较2018年12月31日的54.45亿美元下降0.88%[25] - 2019年9月30日固定资产为4.48亿美元，较2018年12月31日的4.64亿美元下降3.41%[25] - 2019年9月30日无形资产为0.94亿美元，较2018年12月31日的0.96亿美元下降2.38%[25] - 2019年9月30日长期待摊费用为0.06亿美元，较2018年12月31日的0.07亿美元下降14.94%[25] 负债项目关键指标变化 - 短期借款从2018年12月31日的29.469亿元增至2019年9月30日的40.684亿元，变动率为38.05%，为偿还债券、降低融资成本和满足营运资金需求[13] - 2019年第三季度短期借款27亿元，较上一时期的22亿元增长22.73%[26] 收益及费用关键指标变化 - 投资收益从去年同期（1 - 9月）的9.082亿元降至本期（1 - 9月）的1.767亿元，变动率为-80.55%，因去年同期有战略投资和抛售银行股票收益，本期无该事项[14] - 资产处置收益从去年同期的3764.23万元降至本期的13.08万元，变动率为-99.65%，因去年同期收到临港项目土地补偿款[15] - 其他收益从去年同期的1.511亿元降至本期的7002.12万元，变动率为-53.66%，因子公司获得政府补助减少[15] - 所得税费用从去年同期的2.345亿元降至本期的6868.77万元，变动率为-70.71%，因业务盈利下降和执行新准则[15] - 归属于母公司所有者的净利润从去年同期的10.542亿元降至本期的2.877亿元，变动率为-72.71%，因业务业绩下降和执行新准则[15] 现金流量关键指标变化 - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为-9.46亿元，上年同期为-3.28亿元，主要因子公司认购股份及项目建设支出增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.27亿元，上年同期为21.84亿元，变动率-94.18%，因银行贷款净流出增加4.77亿元和吸收投资现金减少13.22亿元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为507.24万元，上年同期为769.85万元，变动率-34.11% [17] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,887,861,388.48元，2018年同期为5,724,751,401.11元[36] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为5,255,022,797.64元，2018年同期为6,239,776,655.82元[36] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为5,559,929,577.92元，2018年同期为6,577,370,809.18元[36] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 304,906,780.28元，2018年同期为 - 337,594,153.36元[36] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为1,369,129,533.79元，2018年同期为1,117,940,776.68元[36] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为2,315,209,198.25元，2018年同期为1,445,639,015.31元[37] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 946,079,664.46元，2018年同期为 - 327,698,238.63元[37] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为6,392,050,955.34元，2018年同期为7,344,545,340.40元[37] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,118,705,908.55元，2018年同期为1,526,521,063.50元[37] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23,725,855.34元，2018年同期为26,685,492.45元[39] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计47,987,314.25元，2018年同期为1,506,289,334.65元[39] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计144,217,909.07元，2018年同期为2,484,333,494.93元[39] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 96,230,594.82元，2018年同期为 - 978,044,160.28元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1,704,521,858.90元，2018年同期为1,200,275,320.97元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计1,851,265,045.06元，2018年同期为158,134,912.77元[39] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 146,743,186.16元，2018年同期为1,042,140,408.20元[39] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计3,650,000,000.00元，2018年同期为3,480,000,000.00元[39] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计3,744,967,521.73元，2018年同期为3,578,951,022.10元[40] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 337,941,410.71元，2018年同期为 - 34,854,774.18元[40] 股权变动情况 - 杉杉控股拟以协议转让方式将所持1亿股无限售条件流通股股份转让予杉杉集团，占公司总股本的8.91%，过户登记手续已于2019年9月2日办理完毕[10] - 2019年7月杉杉控股拟转让1亿股给杉杉集团，占总股本8.91%，9月2日过户完成，转让后杉杉集团持股占比32.69%，杉杉控股占比7.18% [19] - 2019年6月公司子公司以2513.61万澳元受让Altura 2.51亿股股份，7月又以2240万澳元认购2亿股，合计持股占比19.41% [20] 全年净利润预计情况 - 预计2019年全年净利润与上年同期相比大幅下降，因上年出售宁波银行股票获投资收益，本期执行新准则不再确认 [20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.41亿元，上年同期42.88亿元，同比增长3.58%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，上年同期4.66亿元，同比减少52.97%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，上年同期3.03亿元，同比减少46.60%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6.19亿元，上年同期为 -5.27亿元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产116.10亿元，上年度末107.07亿元，同比增长8.43%[14] - 本报告期末总资产243.77亿元，上年度末234.49亿元，同比增长3.96%[14] - 本报告期基本每股收益0.195元/股，上年同期0.415元/股，同比减少52.97%[15] - 本报告期稀释每股收益0.195元/股，上年同期0.415元/股，同比减少52.97%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.144元/股，上年同期0.270元/股，同比减少46.60%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率2.000%，上年同期4.454%，减少2.454个百分点[15] - 非经常性损益合计为57,322,337.26元，其中非流动资产处置损益1,127,906.75元，计入当期损益的政府补助44,457,684.63元等[16] - 2019年上半年公司新增研发费用投入22168.85万元，同比增长14.98%[27] - 2019年上半年营业收入4,441,333,396.37元，同比增长3.58%；营业成本3,492,023,365.77元，同比增长7.80%[50] - 2019年上半年投资收益156,633,088.79元，同比下降39.80%；归属于母公司所有者的净利润218,990,780.48元，同比下降52.97%[50][51] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额376,846,367.54元，同比下降78.87%[50] - 2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润21,899.08万元，同比下降52.97%；扣除非经常性损益后的净利润16,166.84万元，同比下降46.60%[55] - 货币资金期末数1,759,736,718.17元，占总资产7.22%，较上期期末下降32.82%，主要系偿还7.5亿元“13杉杉债”及9亿元债权性投资额[57] - 预付款项期末数570,482,414.51元，占总资产2.34%，较上期期末增长66.38%，主要系锂电池材料业务战略采购预付原材料款项增加[57] - 其他流动资产期末数464,705,516.42元，占总资产1.91%，较上期期末下降36.40%，主要系3亿元结构性存款到期收回[57] - 在建工程期末数1,643,773,674.54元，占总资产6.74%，较上期期末增长44.61%，主要系正极和负极公司项目建设支出增加[57] - 其他非流动资产期末数232,620,842.50元，占总资产0.95%，较上期期末增长65.06%，主要系负极公司及尤利卡预付设备款增加[57] - 短期借款期末数4,616,804,000.00元，占总资产18.94%，较上期期末增长56.66%，主要系增加短期借款偿还债务降低融资成本[57] - 筹资活动现金流量净额变动主要系银行贷款净流出增加8.52亿元，“吸收投资收到的现金”减少3.32亿元[52] - 报告期内公司对外投资额为67198.12万元，同比增加7961.97万元，增幅13.44%[60] - 应付票据从1056677982.17元降至668309656.67元，降幅36.75%[58] - 应付职工薪酬从78267175.52元降至28512707.00元，降幅63.57%[58] - 应交税费从327067003.93元降至75815313.36元，降幅76.82%[58] - 应付利息从122622937.72元降至8332080.80元，降幅93.21%[58] - 一年内到期的非流动负债从2044289018.21元降至286638147.98元，降幅85.98%[58] - 长期借款从1107359636.78元增至1882560136.37元，增幅70.00%[58] - 长期应付款从156668822.65元增至219625030.87元，增幅40.18%[58] - 其他综合收益从1345200414.45元增至1771259700.31元，增幅31.67%[58] - 2019年6月30日货币资金为1,759,736,718.17元，2018年12月31日为2,619,513,785.55元[114] - 2019年6月30日应收账款为3,127,355,241.32元，2018年12月31日为2,828,812,546.35元[114] - 2019年6月30日预付款项为570,482,414.51元，2018年12月31日为342,881,186.42元[114] - 2019年6月30日存货为2,134,081,626.20元，2018年12月31日为2,326,573,384.22元[114] - 2019年6月30日流动资产合计为9,585,325,075.44元，2018年12月31日为10,376,250,317.95元[114] - 2019年6月30日长期股权投资为2,666,524,292.01元，2018年12月31日为2,623,674,589.38元[114] - 2019年6月30日公司资产总计243.77亿元，较2018年12月31日的234.49亿元增长3.95%[115] - 2019年6月30日非流动资产合计147.91亿元，较2018年12月31日的130.73亿元增长13.14%[115] - 2019年6月30日流动负债合计80.59亿元，较2018年12月31日的89.56亿元下降9.91%[115] - 2019年6月30日非流动负债合计29.64亿元，较2018年12月31日的19.70亿元增长50.45%[116] - 2019年6月30日负债合计110.23亿元，较2018年12月31日的109.27亿元增长0.89%[116] - 2019年6月30日所有者权益合计133.54亿元，较2018年12月31日的125.22亿元增长6.64%[116] - 2019年6月30日短期借款46.17亿元，较2018年12月31日的29.47亿元增长56.66%[115] - 2019年6月30日长期借款18.83亿元，较2018年12月31日的11.07亿元增长70.01%[115] - 2019年6月30日货币资金2.85亿元，较2018年12月31日的6.10亿元下降53.17%[118] - 2019年6月30日应收账款1164.72万元，较2018年12月31日的1502.94万元下降22.50%[118] - 2019年上半年营业总收入44.41亿元，2018年同期为42.88亿元，同比增长3.58%[120] - 2019年上半年营业总成本43.07亿元，2018年同期为40.19亿元，同比增长7.16%[120] - 2019年上半年营业利润3.29亿元，2018年同期为6.13亿元，同比下降46.35%[120] - 2019年上半年净利润2.89亿元，2018年同期为5.36亿元，同比下降46.15%[120] - 2019年上半年负债合计47.83亿元，2018年同期为42.71亿元，同比增长11.99%[119] - 2019年上半年所有者权益合计83.35亿元，2018年同期为77.20亿元，同比增长7.97%[119] - 2019年上半年综合收益总额10.47亿元，2018年同期为1.00亿元，同比增长946.18%[121] - 2019年上半年基本每股收益0.195元/股，2018年同期为0.415元/股，同比下降53.01%[121] - 2019年上半年稀释每股收益0.195元/股，2018年同期为0.415元/股，同比下降53.01%[121] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额7.59亿元，2018年同期为 - 4.36亿元[121] - 2019年上半年营业收入为13,878,668.72元，2018年同期为25,217,019.16元[123] - 2019年上半年营业利润为25,180,999.45元，2018年同期亏损19,988,748.84元[123] - 2019年上半年净利润为25,198,326.95元，2018年同期亏损23,434,728.14元[123] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为665,298,092.93元，2018年同期亏损219,869,137.94元[123] - 2019年上半年综合收益总额为690,496,419.88元，2018年同期亏损243,303,866.08元[124] - 2019年上半年基本每股收益为0.022元/股，2018年同期为 - 0.021元/股[124] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 618,509,882.73元，2018年同期为 - 527,417,634.47元[125] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 508,206,332.53元，2018年同期为 - 665,232,797.14元[125] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,930,486,069.09元，2018年同期为3,811,250,952.82元[125] - 2019年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,000,487,076.76元，2018年同期为770,195,629.33元[125] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计53.41亿元，2018年同期为52.71亿元[126] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计49.64亿元，2018年同期为34.87亿元[126] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3.77亿元，2018年同期为17.83亿元[126] - 2019年半年度母公司经营活动现金流入小计2889万元，2018年同期为14.14亿元[129] - 2019年半年度母公司经营活动现金流出小计8199万元，2018年同期为17.95亿元[129] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5310万元，2018年同期为 - 3.81亿元[129] - 2019年半年度母公司投资活动现金流入小计4.84亿元，2018年同期为3.65亿元[129] - 2019年半年度母公司投资活动现金流出小计12.36亿元，2018年同期为1.56亿元[129] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7.52亿元，2018年同期为2.10亿元[129] - 2019年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为8.32亿元[130] - 2019年上半年专项储备本期提取238,370.48元，累计提取310,289.44元[131] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为13,354,137,827.21元[131] - 2018年半年度专项储备余额为586,438.78元[132] - 2019年期初所有者权益合计为11,129,731,664.58元[132] - 2019年上半年所有者权益增减变动金额为153,100

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24,923,336,745.27元，较上年度末增长6.29%；归属于上市公司股东的净资产11,492,334,031.77元，较上年度末增长7.33%[4] - 年初至报告期末营业收入2,032,108,840.92元，较上年同期增长12.05%；归属于上市公司股东的净利润35,396,438.35元，较上年同期减少76.37%[4] - 加权平均净资产收益率为0.319%，较上年同期减少1.059个百分点；基本每股收益0.032元/股，较上年同期减少76.37%[4] - 2019年3月31日资产总计249.23亿美元，较2018年12月31日的234.49亿美元增长6.28%[19] - 2019年3月31日负债合计115.86亿美元，较2018年12月31日的109.27亿美元增长6.03%[19][20] - 2019年3月31日所有者权益合计133.38亿美元，较2018年12月31日的125.22亿美元增长6.51%[20] - 2019年3月31日流动资产合计108.42亿美元，较2018年12月31日的103.76亿美元增长4.48%[17] - 2019年3月31日非流动资产合计140.82亿美元，较2018年12月31日的130.73亿美元增长7.71%[19] - 2019年3月31日流动负债合计90.25亿美元，较2018年12月31日的89.56亿美元增长0.76%[19] - 2019年3月31日非流动负债合计25.61亿美元，较2018年12月31日的19.70亿美元增长29.99%[20] - 2019年3月31日货币资金为23.66亿美元，较2018年12月31日的26.20亿美元下降9.87%[17] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为38.72亿美元，较2018年12月31日的34.78亿美元增长11.36%[17] - 2019年3月31日固定资产为40.45亿美元，较2018年12月31日的38.20亿美元增长5.90%[19] - 2019年第一季度资产总计125.40亿美元，较2018年第一季度的119.92亿美元增长4.57%[23] - 2019年第一季度营业总收入20.32亿美元，较2018年第一季度的18.14亿美元增长12.05%[26] - 2019年第一季度营业总成本19.94亿美元，较2018年第一季度的16.96亿美元增长17.54%[26] - 2019年第一季度营业利润8794.48万美元，较2018年第一季度的2.21亿美元下降60.07%[26] - 2019年第一季度净利润6561.21万美元，较2018年第一季度的1.80亿美元下降63.63%[26] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润3539.64万美元，较2018年第一季度的1.50亿美元下降76.51%[27] - 2019年第一季度少数股东损益3021.56万美元，较2018年第一季度的3061.94万美元下降1.32%[27] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额7.49亿美元，较2018年第一季度的7.17亿美元增长4.54%[27] - 2019年第一季度综合收益总额8.15亿美元，较2018年第一季度的8.97亿美元下降9.23%[27] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.032美元，较2018年第一季度的0.133美元下降75.94%[27] - 2019年第一季度营业收入997.57万元，2018年同期为1788.78万元[28] - 2019年第一季度营业利润为 - 3076.66万元，2018年同期为138.10万元[28] - 2019年第一季度净利润为 - 3076.66万元，2018年同期为138.09万元[28] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为4.31亿元，2018年同期为1.55亿元[28] - 2019年第一季度综合收益总额为4.00亿元，2018年同期为1.57亿元[29] - 2019年第一季度基本每股收益为 - 0.027元/股，2018年同期为0.001元/股[29] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.14亿元，2018年同期为 - 4.24亿元[30] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，2018年同期为 - 1.69亿元[31] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.32亿元，2018年同期为6.57亿元[31] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.90亿元，2018年同期为6459.54万元[31] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,993,480.75，2018年同期为8,341,643.56[33] - 2019年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7,354,848.17，2018年同期为386,429,053.89[33] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 29,962,702.59，2018年同期为 - 91,249,889.88[33] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为314,301,104.86，2018年同期为14,928,055.82[33] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 335,868,880.19，2018年同期为 - 108,570,980.39[33] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为2,100,000,000.00，2018年同期为1,330,000,000.00[33] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为153,920,274.97，2018年同期为121,788,997.89[33] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 211,911,307.81，2018年同期为 - 78,031,872.38[34] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为593,566,837.87，2018年同期为628,150,795.27[34] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为381,655,530.06，2018年同期为550,118,922.89[34] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -413,757.36元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为14,436,848.41元，非经常性损益合计 -2,516,031.48元[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为84,273户，杉杉集团有限公司持股267,073,986股，占比23.79%；杉杉控股有限公司持股180,629,096股，占比16.09%[6] 股份流通与减持情况 - 期内公司原限售股股东所持301,048,492股股份自2019年3月1日起上市流通[7] - 2019年3月15日公告，华夏人寿拟6个月内减持不超22,455,300股，即不超总股本2%[9] - 2019年4月8 - 9日华夏人寿减持7,721,979股，占总股本0.69%，减持后持股52,487,719股，占比4.67%，不再是持股5%以上股东[9] 财务报表项目变动情况 - 预付款项从342,881,186.42元增至542,642,108.71元，变动率58.26%，系锂电材料业务预付原材料款项增加[11] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从98,537.42元增至173,333,347.06元，变动率175,806.11%，因首次执行新金融工具准则重分类[11] - 可供出售金融资产从3,873,794,031.25元降至0，变动率-100.00%，因首次执行新金融工具准则重分类[11] - 短期借款从2,946,944,000.00元增至3,892,664,000.00元，变动率32.09%，系增加短期借款偿还7.5亿元“13杉杉债”[11] - 应付职工薪酬从78,267,175.52元降至21,336,103.90元，变动率-72.74%，因下属产业公司支付绩效奖金及销售提成[11] - 长期借款从1,107,359,636.78元增至1,504,852,509.84元，变动率35.90%，系新增4亿长期借款优化融资结构[12] - 资产减值损失从16,250,473.60元降至7,404,546.40元，变动率-54.43%，因锂电池材料业务应收账款及坏账准备变化[13] - 归属于母公司所有者的净利润从149,768,391.39元降至35,396,438.35元，变动率-76.37%，因锂电池正极材料业务业绩下滑等[13] - 投资活动产生的现金流量净额购建固定资产等支付金额较去年同期增加2亿[14] - 筹资活动产生的现金流量净额从656,959,468.35元降至432,430,346.47元，变动率-34.18%，系偿还7.5亿元“13杉杉债”及银行借款净额减少[14]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称杉杉股份，代码600884[15] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为王一芳、施丹华[16] - 公司法定代表人为庄巍[11] - 董事会秘书为陈鹏宇，证券事务代表为陈莹[12] - 公司注册地址为宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室，邮编315100[13] - 公司办公地址为浙江省宁波市望春工业园区云林中路218号，邮编315177[13] 母公司利润分配情况 - 2018年度母公司净利润705,418,183.11元，年初未分配利润1,437,677,041.37元[4] - 提取10%法定盈余公积金为70,541,818.31元，减应付2017年普通股股利67,365,899.16元，本次可供分配的利润为2,005,187,507.01元[4] - 拟以2018年末总股本1,122,764,986股为基数，每10股派现金红利0.80元（含税），应付普通股股利89,821,198.88元[4] - 本年度无资本公积转增股本方案[4] 公司整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入88.53亿元，较2017年增长7.05%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润11.15亿元，较2017年增长24.46%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产107.07亿元，较2017年末增长2.63%[17] - 2018年末总资产234.49亿元，较2017年末增长6.23%[17] - 2018年基本每股收益0.993元，较2017年增长24.46%[18] - 2018年加权平均净资产收益率为10.55%，较2017年增加0.89个百分点[18] - 2018年非经常性损益合计8.12亿元，较2017年的4.55亿元有所增加[21] - 2018年可供出售金融资产期末余额37.28亿元，较期初减少25.53亿元[22] - 2018年公司实现营业收入885,342.28万元，同比增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润111,527.77万元，同比增长24.46%；扣除非经常性损益后的净利润30,313.75万元，同比下降31.30%[56] - 营业收入8,853,422,775.58元，同比增长7.05%；营业成本6,897,204,303.06元，同比增长11.77%[75] - 销售费用427,688,504.86元，同比增长10.76%；管理费用478,027,526.67元，同比下降13.62%[75] - 研发费用374,844,004.28元，同比增长13.12%；财务费用274,394,767.00元，同比增长22.62%[75] - 投资收益1,091,447,561.81元，同比增长57.77%，主要系抛售宁波银行股票获8.17亿元收益[75][77] - 其他收益202,222,931.53元，同比增长138.67%，主要系正极公司获政府补助增加[76][77] - 2018年销售费用4.28亿元，较2017年增加10.76%；管理费用4.78亿元，较2017年减少13.62%；财务费用2.74亿元，较2017年增加22.62%；研发费用3.75亿元，较2017年增加13.12%；所得税2.86亿元，较2017年增加21.72%[84] - 2018年经营活动现金流量净额540,421,484.80元，投资活动现金流量净额 -1,704,534,785.03元，筹资活动现金流量净额2,175,072,651.08元，较2017年筹资活动现金流量净额减少11.12%[90] - 公司本期归属于上市公司股东的净利润111,527.77万元，同比增长24.46%，出售宁波银行股票获投资收益约81,741.63万元[91] - 货币资金本期期末数2,619,513,785.55元，占总资产比例11.17%，较上期期末增加57.12%，主要因子公司杉杉能源引入战略投资人融资20亿元[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数98,537.42元，较上期期末减少83.64%，受香港杉杉持有的交易性金融资产市价波动影响[92] - 持有待售资产本期期末为 -，较上期期末减少100.00%，因转让宁波杰艾希服装有限公司股权及上海临港项目转让[92] - 可供出售金融资产为38.74亿元，占比16.52%，较上期减少39.50%，主要因抛售宁波银行股票8.75亿元及股价变动影响[93] - 长期股权投资为26.24亿元，占比11.19%，较上期增加80.46%，因竞拍得穗甬控股30%股权，成交价9.36亿元[93] - 固定资产为38.20亿元，占比16.29%，较上期增加44.40%，因锂电池板块在建工程转固金额增加[93] - 一年内到期的非流动负债为20.44亿元，占比8.72%，较上期增加1219.29%，因“13公司债”7.5亿元和信托计划9亿元到期重分类[93] - 资本公积为40.88亿元，占比17.43%，较上期增加38.46%，因杉杉能源引入战略投资人定向发行股票融资20亿元[94] - 少数股东权益为18.15亿元，占比7.74%，较上期增加160.60%，因少数股东损益增加及杉杉能源融资20亿元[95] - 2018年公司对外投资额为17.1503027238亿元，同比去年减少19.489753296亿元，同比减少53.19%[106] 锂电池材料业务数据关键指标变化 - 公司业务分为新能源和非新能源业务，锂电池材料业务是核心业务及主要业绩来源[23] - 锂电池材料业务涵盖正极、负极材料和电解液，产品应用于消费电子、新能源汽车和储能行业[24] - 2018年公司锂电材料板块前5大客户销售额占比从2017年的38.41%提高至47.09%[29] - 2018年公司钴酸锂产量排名全国第二，三元材料产量排名全国第五；负极材料产量排名全国第二；电解液出货量排名国内第四[33] - 2018年锂电池材料业务主营业务收入700,543.47万元，同比增长16.06%；归属于上市公司股东的净利润44,116.50万元，同比下降21.67%[57] - 2018年正极材料业务销售量20,063吨，同比下滑6%；主营业务收入466,408.16万元，同比增长9.49%；净利润51,462.73万元，同比下降14.48%；归属于上市公司股东的净利润40,722.32万元，同比下降16.43%[58] - 2018年正极公司前10大客户销售占比达到75%，较去年同期增加15个百分点[58] - 2018年杉杉能源引进战略投资者募集资金20亿元[59] - 2018年杉杉能源4.45V高电压钴酸锂实现小批量供货，4.48V高电压钴酸锂完成产品定型并批量送样[59] - 2018年负极业务销售量33,907吨，同比增加9.69%；主营业务收入193,793.76万元，同比增长30.74%；归属于上市公司股东的净利润10,853.64万元，同比上升7.88%[60] - 若剔除湖州创亚商誉减值2,000万元影响，2018年负极业务归属于上市公司股东的净利润为12,503.64万元，同比增加24.28%[60] - 2018年负极材料业务宁德建成品产能2万吨年底投试产，郴州杉杉7000吨石墨化产能4月底投试产，内蒙古包头10万吨负极材料一体化一期项目4月开工预计2019年年中投试产[60] - 2018年电解液业务销售量13383吨，同比增109%，主营业务收入40341.55万元，同比增长37.10%，归属股东净利润-4523.19万元[62] - 锂电池材料营业收入7,005,434,710.99元，同比增长16.06%，营业成本同比增长25.00%，毛利率减少5.80个百分点[78] - 2018年正极材料营业收入46.64亿元，毛利率17.13%，较上年减少7.54个百分点；负极材料营业收入19.38亿元，毛利率24.41%，较上年减少2.78个百分点；电解液营业收入4.03亿元，毛利率14.76%，较上年增加0.07个百分点[79] - 2018年正极材料生产量19890吨，同比减少10.24%；销售量20063吨，同比减少6.45%；库存量1601吨，同比减少9.75%；负极材料生产量35801吨，同比增加10.92%；销售量33907吨，同比增加9.69%；库存量5832吨，同比增加25.48%；电解液生产量13797吨，同比增加101.50%；销售量13383吨，同比增加108.59%；库存量1227吨，同比增加50.95%[80] - 2018年锂电池材料原材料成本46.38亿元，占总成本比例81.74%，较上年增加27.58%；人工工资0.89亿元，占总成本比例1.57%，较上年增加17.07%；制造费用9.47亿元，占总成本比例16.69%，较上年增加14.41%[82] - 公司锂电池材料业务国内主营业务收入62.90亿元，占比89.79%，国外7.15亿元，占比10.21%[101] - 公司锂电池材料业务存货期末余额164,439万元，较上年末下降13,035万元，同比下降7%，本期存货周转率为3.32，较上年减少0.25，负极业务存货较去年同期增加60%[103] - 公司锂电池材料业务应付账款期末余额为126,806万元，较上年末增加52,931万元，增加72%，应付账款周转率为5.65，比上年度减少1.64[104] - 公司锂电池材料业务应收账款期末余额230,033万元，较上年末增加27,570万元，增加14%，应收账款周转率为3.24，比上年度减少0.17[105] 新能源汽车业务数据关键指标变化 - 2018年全球新能源乘用车销量突破200万辆，渗透率达2.1%；国内新能源汽车销量125.6万辆，渗透率达4.4%；锂电装机累计57GWH，同比增加58%[30] - 2019年第一季度我国新能源汽车销量24.92万辆，同比增长120%；动力电池装机总量约12.32GWh，同比增长179%[31] - 2018年国内新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%[37] - 2018年纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%[37] - 2018年插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%[37] - 2018年燃料电池汽车产销均完成1527辆[37] - 2018年新能源汽车业务主营业务收入11339.95万元，同比下降79.20%，归属股东净利润-17086.69万元[63] - 新能源汽车营业收入113,399,500.91元，同比下降79.20%，营业成本同比下降76.75%，毛利率减少10.92个百分点[78] - 2018年新能源汽车营业收入1.13亿元，营业成本1.18亿元，毛利率 -3.75%，较上年减少10.92个百分点，主要系本期新能源汽车销量下降所致[79] - 2018年全球新能源乘用车销量约204万辆，中国新能源汽车产销量达125.6万辆，预计2019年全球约270万辆，中国约160万辆[120] - 2019年第一季度我国新能源汽车销量24.92万辆，同比增长120%；动力电池装机总量约12.32GWh，同比增长179%[120] - 2018年我国新能源汽车产销量超127万辆和125.6万辆，动力电池装机量57GWh，同比增长57%[124] - 预计到2020年和2025年，中国新能源汽车总产量有望分别超210万和600万辆[124] - 2015 - 2025E中国新能源汽车总量分别为33.6、52.4、81.4、122.5、165.5、216.3、603.2万辆[125] - 2019年新能源汽车补贴预计大幅退坡，国内市场增速可能不及预期[149] 充电桩业务数据关键指标变化 - 截至2018年12月底，全国公共充电桩保有量达到30万台，全年新增8.6万台，同比增长40.1%[38] - 截至2018年12月31日，充电桩全国运营功率达10万千瓦，同比增长155%，2018年充电收入同比增长188%[64] - 2020年全国将建成超1.2万座充换电站、超500万个交直流充电桩；2025年将建成超3.6万座充换电站、超2000万个交直流充电桩；2030年将建成超4.8万座充电站、超8000万个交直流充电桩[126] - 公司旗下运营充电桩的子公司云杉智慧专注城市快充站发展，2018年集中投建的快充站投运及运营平台对外开放，充电桩业务有望加速盈利[126]

| 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2018 年第三季度报告 2018 年第三季度报告 公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 23 一、 重要提示 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李凤凤 | 董事 | 工作原因 | 杨 | 峰 | 1.3 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人杨峰及会计机构负责人（会计主管人员）杨峰保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 23 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 23,478,897,999.03 22,073,190,367.51 6.37 归属于上市公司股东的净资产 10, ...