公司概况 - 国投中鲁成立于1991年,深耕浓缩果蔬汁行业30余年,2004年成为行业内第一家主板上市企业[2] - 公司先后收购新加坡上市企业新湖滨和波兰APPOL集团,成为国内浓缩苹果汁行业首家在海外布局的企业[2] - 近年来,公司大力开展市场化改革,全面推行职业经理人制度,健全市场化经营机制,公司发展迈入新阶段[2] - 2022年,公司经营业绩创新高,产品销往全球30多个国家和地区,包括北美、欧洲、亚洲、澳洲等,在南非的业务量也显著增长[2] 行业竞争格局 - 国内浓缩果汁行业经历从小而散到集中为四大家,再到现在两大家为主、中等规模企业为辅的变化[3] - 行业监管政策日趋完善,消费者对健康安全需求升级,行业竞争格局预计将进一步集中,具备战略远见、高效管理和符合市场需求的优质企业将获得更大市场份额[3] 原料供给 - 作为农产品,苹果原料具有季节性收获特征,浓缩苹果汁企业的生产活动也具备季节性特征,榨季一般是每年7月份到12月份[3] 销售模式 - 公司商业模式以B2B为主,以直销为主,主要客户群体为食品饮料制造企业[4] 财务情况 - 今年一季度财务费用下降,主要受汇兑收益影响[4]

行业发展概况 - 浓缩果汁行业经历了从小散到集中的发展历程，目前形成以两大企业为主、中等规模企业为辅的竞争格局 [2][3] - 行业发展环境发生变化，监管政策日趋完善、消费者需求升级、产业链变迁等，预计未来行业竞争将进一步集中 [2][3] 公司核心竞争力 - 拥有知名品牌客户群和全球影响力 [9][10] - 构建了全球化的生产和销售网络布局 [10] - 在果蔬加工领域积累了深厚的技术和管理经验，产品质量过硬 [10] 发展战略 - 一方面巩固传统浓缩果汁主业，通过精益管理提升盈利能力 [4] - 另一方面依托主业优势开拓新的市场和产业，构建第二增长曲线 [4] - 进一步深化精益管理，不断提升经营质效，实现高质量长期发展 [11] 财务表现 - 公司2024年第一季度业绩不错，得益于主业优势和内部管理优化 [5] - 汇率波动对公司出口业务有一定影响，但公司采取了有效的风险管控措施 [6][7][8] 投资者回报 - 公司高度重视中小投资者利益，未来将继续努力提升盈利能力，为投资者创造更好回报 [8] - 公司将加强信息披露和投资者沟通，提升市值管理水平 [9]

会议信息 - 会议于2024年5月16日14:00 - 17:00召开[2][6][7] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6][7][9] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][6] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月9 - 15日16:00前通过邮箱600962@sdiczl.com提问[2][7] - 投资者可在会议时间通过互联网登录上证路演中心参与[7] 报告披露 - 公司已披露《国投中鲁2023年年度报告》及《国投中鲁2024年第一季度报告》[3] 参会人员 - 参会人员包括董事长贺军等7人，特殊情况可能调整[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 88009021[8] - 邮箱为600962@sdiczl.com[7][9] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

收入和利润表现 - 营业收入3.62亿元人民币，同比增长11.72%[5] - 营业总收入同比增长11.7%至3.62亿元人民币，去年同期为3.24亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润850.64万元人民币，同比增长33.36%[5][7] - 扣除非经常性损益的净利润1034.96万元人民币，同比增长41.62%[5][7] - 净利润同比增长18.1%至1147.61万元人民币，去年同期为971.79万元人民币[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长33.4%至850.64万元人民币，去年同期为637.87万元人民币[19] - 基本每股收益0.0324元/股，同比增长33.33%[5] - 基本每股收益同比增长33.3%至0.0324元/股，去年同期为0.0243元/股[20] - 加权平均净资产收益率1.01%，同比增加0.22个百分点[5] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升16.7%至2.96亿元人民币，去年同期为2.53亿元人民币[17] - 财务费用同比下降61.3%至717.37万元人民币，去年同期为1852.33万元人民币[17] - 研发费用同比增长11.7%至187.47万元人民币，去年同期为167.88万元人民币[17] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长6.8%至2444.4万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.81亿元人民币，同比下降19.49%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降19.5%至1.81亿元[21] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.7%至3.31亿元[21] - 购买商品接受劳务支付的现金同比大幅增长69.5%至9782万元[21] - 收到的税费返还同比增长25.3%至2571.7万元[21] - 经营活动现金流量净额未披露但利息收入下降32.1%至16.15万元人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-257万元[22] - 筹资活动现金流量净额恶化至-2.24亿元[22] - 取得借款收到的现金同比下降15.7%至1.22亿元[22] - 偿还债务支付的现金同比激增49.3%至3.4亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降66.7%至1.07亿元[22] 资产和负债状况 - 总资产22.12亿元人民币，较上年度末下降8.38%[6] - 资产总额下降8.4%至22.12亿元人民币，上季度末为24.15亿元人民币[14][15] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.62亿元人民币，较上年度末增长0.92%[6] - 存货9.36亿元人民币，较期初下降18.18%[13] - 货币资金1.30亿元人民币，较期初下降25.05%[13] - 短期借款下降14.9%至10.51亿元人民币，上季度末为12.35亿元人民币[14]

会议情况 - 国投中鲁第八届董事会第16次会议于2024年4月28日书面传签召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于<国投中鲁2024年第一季度报告>的议案》9票同意通过[3] - 《关于制定<国投中鲁果汁股份有限公司负责人薪酬管理办法>的议案》9票同意通过[5]

业绩总结 - 2024年1 - 3月果汁等业务收入36084.05万元，较2023年同期增12.63%[2] - 2024年1 - 3月其他业务收入46.10万元，较2023年同期降77.10%[2] - 2024年1 - 3月主营业务合计收入36130.15万元，较2023年同期增12.07%[2] - 2024年1 - 3月国内区域收入6544.56万元，较2023年同期增85.85%[2] - 2024年1 - 3月国外区域收入29585.59万元，较2023年同期增3.02%[2]

会议安排 - 2024年3月30日公告召开2023年度股东大会通知[5] - 4月19日14点现场会议在京召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 参会情况 - 现场4名股东及代理人代表125,324,717股，网络4名代表122,900股[8] - 现场和网络投票股东及代理人持股占比47.8424%[8] 议案审议 - 审议11项议案，全部通过，召集等程序合规，表决有效[11][16][17] - 多项议案同意票数占比超98%[15][16]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司选举董事长的议案》 会议选举贺军先生为公司第八届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-013 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 15 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司增补董事的议 案》，补选贺军先生、胡博文先生为公司第八届董事会非独立董事。在股东大会 完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司于同日在北京市西城区阜 成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开了第 八届董事会第 15 次会议，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以口头方式发出，全体 董事一致同意豁免通知时限。本次会 ...

会议基本信息 - 2024年4月19日在北京市西城区召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人8人[4] - 出席股东所持表决权股份总数125,447,617股，占比47.8424%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票125,347,617，比例99.9202%[7][8][10][11][12][14] - 《公司与融实国际财资管理有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等议案同意票8,492,148，比例98.8361%[12][13][15] 董事增补情况 - 增补董事贺军得票数125,327,522，比例99.9042%[14] - 增补董事胡博文得票数125,327,520，比例99.9042%[14] 人员出席情况 - 在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人[9] 其他信息 - 审议议案8和9时，关联股东国投集团116,855,469股表决权股份回避[16] - 见证律师事务所为万商天勤，律师为徐璐、刘天倚[17] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[17][18]

业绩总结 - 2023年营业收入148,677.21万元，实现预算收入95.98%，比上年减少13.89%[46] - 2023年利润总额7,236.88万元，完成预算284.27%，比上年减少29.88%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,821.99万元，比上年减少36.79%[46] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,300.88万元，比上年减少34.98%[46] - 2023年总资产241,472.33万元，比上年增加6.19%[46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产85,426.08万元[46] - 2023年公司合并报表基本每股收益为0.2220元，扣非后为0.2403元，每股净资产（归母）3.2579元，每股经营活动现金流量净额 -0.6361元[47] - 2023年母公司营业收入95,093.82万元，同比减少6.26%[47] - 2023年母公司净利润989.95万元，同比减少88.56%[47] - 2023年末母公司总资产175,368.63万元，同比减少1.83%[47] - 2023年末母公司净资产58,311.85万元，同比增加1.73%[47] - 2023年公司出口销售额占营业收入的比例高达84%[54] 未来展望 - 2024年董事会将争取完成经营指标，提升公司规范运营和治理水平[29] - 2024年董事会将做好独立董事专门会议机制建设和履职保障工作[29] - 2024年董事会将做好投资者关系管理工作，树立公司资本市场形象[30] - 2024年公司预计实现营业收入17.74亿元[48] - 2024年监事会将继续履职，监督检查公司日常经营等[42] 其他新策略 - 公司拟在授权期限内开展累计额度不超过9,000万美元的远期结售汇业务[54] - 公司拟向银行等金融机构申请不超过25亿元的2024年度综合授信额度[74] - 公司拟与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》，构成关联交易[76] - 公司对2023年度关联交易情况确认，并对2024年度拟发生的日常关联交易进行预计[78] - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，预计审计费用89万元[80] - 公司因杜仁堂和彭铎辞职拟增补贺军、胡博文两名董事[85] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年4月19日14:00召开，地点为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室[10] - 网络投票时间为2024年4月19日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议将审议11项议案，包括年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算方案等[11] - 本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事、总经理陈昊先生[10] 公司治理 - 2023年度公司董事会共召开7次会议，其中现场会议3次，书面传签会议4次，审议通过28项议案，听取3项履职报告[14] - 2023年度审计委员会召开9次会议，同意续聘信永中和会计师事务所[15] - 2023年发展战略与投资委员会召开1次会议，审议相关议案[16] - 2023年提名、薪酬与考核委员会召开3次会议，审议多项议案[16] - 2023年独立董事对4项重要事项发表事前认可意见，对11项发表独立意见[17] - 报告期内公司召开2次股东大会，审议通过12项议案[19] - 2023年监事会召集召开5次会议，审议通过17项议案[32] - 监事会成员列席2023年度7次董事会和2次股东大会[34] 其他 - 截止2023年底，重点任务完成率达100%[22] - 2023年公司编制合同范本8份，修订和完善制度、规范50余项[25] - 信永中和对公司2022年度财务状况审计，出具标准无保留意见报告[35] - 远期结售汇业务授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，额度使用期限不超过12个月[59] - 公司采取加强应收账款管理等措施控制远期结售汇业务风险[70] - 公司按相关会计准则对金融衍生品交易业务进行核算和披露[72] - 综合授信额度可循环使用，有效期至2024年年度股东大会召开之日[74] - 贺军出生于1980年6月，现任公司总经理、党委副书记，未持有公司股票[87] - 胡博文出生于1993年2月，现任公司生物基材料团队高级投资经理，未持有公司股票[88] - 贺军历任北京首创子午轮胎、国家开发投资集团等多个岗位[87] - 胡博文本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学[88] - 贺军、胡博文除在公司控股股东及其关联方任职外，与公司董监高、实控人及持股5%以上股东无关联关系[87][88]