证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 | | | 中信金属股份有限公司 2024 年 年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺 利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》，以及 《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限公司 股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席人员 应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师 及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作， 请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随 意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、 录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他股东合法 权益的行为，公司将按规定予以制止并及时 ...

业绩相关 - 2024年计划现金分红8.232亿元（含税），每10股派发1.68元，分红比例提升至36.78%[13] - 2022和2023年年度权益分派方案均为7.35亿元（含税），每10股派发1.5元，分红比例约为33%和35%[13] - 2024年度公司在乡村振兴方面投入较上一年增长22%[16] - 公司业管费占收入比例在行业内较低且控制良好，优于行业平均水平[13] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司未来将积极寻找新的投资品种和机会，增加上游布局[19] 新产品和新技术研发 - 公司成立科创中心，2025年将成立先进材料研究院[19] - 去年公司与巴西矿冶公司、松山湖材料实验室共同成立“先进铌基电池材料联合实验室”[18] 市场扩张和并购 - 2014年公司与五矿资源、国新国际投资按15.0%:62.5%:22.5%出资比例收购秘鲁邦巴斯铜矿项目，拥有其26.25%的包销权[12] - 2018 - 2019年公司向艾芬豪矿业共投资约9.15亿美元，目前持有其22.34%股份[10] 其他新策略 - 公司通过“控费用”和“增收入”管控业管费比例[14] - 公司以“绿色贸易+可持续投资”为ESG战略发展目标[16] 矿产数据 - 公司拥有秘鲁邦巴斯铜矿所产铜精矿的26.25%产量以及KK项目一期、二期50%产量、三期40%阳极铜产量的分销权[4] - KK铜矿现查明铜资源量为4272万吨，2024年度铜产量达43.7万吨，满负荷生产后年产量有望超60万吨[11] - 艾芬豪西部前沿探矿权项目总资源矿石量2.67亿吨，铜平均品位1.86%，铜金属量495.9万吨[12] - 秘鲁邦巴斯铜矿已查明铜金属资源量约为940万吨，2024年产量达32.3万吨，四季度铜入选品位提升至0.92%[12] - 秘鲁邦巴斯铜矿Ferrobamba深部矿体新增资源量铜金属250万吨、钼金属13万吨[12] 会议数据 - 2024年公司共召开13次董事会，7次股东大会，4次独立董事专门会议及多次董事会专门委员会会议[8] - 2024年审计委员会共召开11次会议，审议议题30个[9] 行业数据 - 中国含铌钢年产量从1990年的不足几万吨发展到目前的1亿吨以上，项目成果转化率达75%[18]

公司股价与估值 - 4月28日收盘价为7.64元，下跌1.67%，总市值374.36亿元 [1] - 滚动市盈率PE为14.10倍，静态PE为16.73倍，市净率1.66倍 [1][2] - 行业平均PE为57.54倍，静态PE为63.16倍，市净率2.63倍，行业中值PE为46.17倍 [1][2] 机构持仓情况 - 截至2025年一季报，共有5家机构持仓，包括3家基金、1家券商和1家其他机构 [1] - 合计持股1789.89万股，持股市值1.39亿元 [1] 主营业务与市场地位 - 主营业务为金属及矿产品贸易，主要产品包括铌、铜、铝、镍等有色金属及铁矿石、钢材、铬矿、锰矿 [1] - 公司是全球最大铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商，国内铌产品市场份额约80% [1] - 在中国铜精矿贸易企业中处于前列，未来将通过LasBambas和艾芬豪的股权投资提升铜精矿市场份额及国际影响力 [1] 财务表现 - 2025年一季报营业收入282.49亿元，同比增长5.28% [1] - 净利润5.71亿元，同比增长268.89%，销售毛利率2.01% [1] 行业对比 - 在贸易行业市盈率排名中位列第17位 [1] - 同行业可比公司中，天音控股PE(TTM)为-394.96倍，凯瑞德PE(TTM)为-271.29倍，赫美集团PE(TTM)为-52.31倍 [2]

业绩概览 - 2025年一季度营业总收入282.49亿元，同比增长5.28% [1] - 归母净利润5.71亿元，同比大幅增长268.89% [1] - 扣非净利润5.87亿元，同比增长82.58% [1] 盈利能力分析 - 毛利率2.01%，同比增长21.91% [2] - 净利率2.02%，同比增长250.36% [2] - 每股收益0.12元，同比增长268.67% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2.47亿元，占营收比0.88%，同比下降39.4% [3] 现金流与偿债能力 - 每股经营性现金流-0.57元，同比改善51.84% [4] - 货币资金62.77亿元，同比增长40.68%，但货币资金与流动负债比例仅为39.62% [4] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例仅为2.87% [4] 债务状况 - 有息负债174.47亿元，同比下降13.31% [5] - 有息资产负债率35.21% [5] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值比例39.28% [5] 应收账款 - 应收账款23.52亿元，同比下降18.10% [6] - 应收账款与利润比例高达105.07% [6] 总结 - 2025年一季度业绩表现亮眼，盈利能力大幅提升，费用控制得当 [7] - 现金流和债务状况仍需重视，特别是应收账款管理和流动性风险防控 [7]

担保情况 - 公司拟对宁波能源提供不超7.32亿元最高额担保，截至2025年3月31日实际担保余额23.51亿元[2] - 金属香港拟对金属国际提供不超0.5亿美元最高额担保，折合人民币约3.59亿元，截至2025年3月31日实际担保余额1.02亿元[2] - 公司及控股子公司实际对外担保余额为23.51亿元人民币、14.83亿美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的59.27%[2] - 截至2025年3月31日，对全资及控股子公司担保总额为人民币131.3亿及美元14.24亿，实际发生余额为人民币94.15亿[19] - 截至2025年3月31日，子公司对子公司担保总额为美元18.25亿，实际发生余额为美元2.03亿[19] - 截至2025年3月31日，对联营企业保证担保总额为美元4.92亿，实际发生余额为美元2.96亿[19] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币131.30亿及美元37.41亿，占最近一期经审计归属于母公司净资产的182.29%[20] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保实际余额为人民币23.51亿、美元14.83亿，占最近一期经审计归属于母公司净资产的59.27%[20] - 截至公告披露日，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形[20] 授信情况 - 宁波能源向民生北分及中信宁波分别申请3亿元及4.32亿元授信额度[3] - 金属国际向东方汇理新加坡申请不超0.5亿美元授信额度，授信长期有效[6] 公司数据 - 宁波能源最新资产负债率为73.25%，金属国际为51.53%[7] - 截至2025年3月31日，金属国际总资产737,870.03万美元，总负债540,488.51万美元，净资产197,381.52万美元[9] - 2025年3月31日（未经审计），金属国际营业收入7,573.69万美元，净利润7.37万美元[11] - 宁波能源注册资本5000万元，金属国际注册资本5000万新元[9][10] - 公司持有宁波能源及金属国际100%股权[7][11] 协议与会议 - 担保协议一被保证债权本金为人民币3亿元[12] - 担保协议二被保证债权本金为人民币4.32亿元[13] - 担保协议三被保证债权本金为美元0.5亿元[15] - 第三届董事会第三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过担保事项[17]

基本信息 - 公司成立于1988年，证券代码为601061.SH[33] - 员工人数为271人[33] - 主营贸易品种包括有色金属和黑色金属产品[33] - 秉持“贸易 + 资源（投资）”双轮驱动发展模式[32] 业绩数据 - 2024年营业收入1301.90亿元，归母净利润22.38亿元，每股收益0.46元[43] - 2024年女性员工比例48.34%，女性管理者比例42.00%[43] - 2024年员工培训人次1026人次，人均接受培训28.20小时，流失率4.06%[43] - 2024年客户满意度99.13%[43] - 2024年温室气体排放总量406.95吨二氧化碳当量，单位面积综合能源消耗量0.0097吨标准煤/平方米[43] 投资项目 - 投资项目有艾芬豪矿业、秘鲁邦巴斯铜矿、巴西矿冶公司等[33] - 2014年联合收购秘鲁邦巴斯铜矿，占股15%[41] - 2011年联合收购巴西矿冶公司15%股份，占股5%[41] - 2024年持股艾芬豪矿业比例为22.34%[42] 可持续发展 - 2024年参照上交所《指引》开展可持续发展尽职调查，进行重要性议题分析[64] - 2024年识别并筛选出20项议题，8项具双重重要性，11项仅具影响重要性，1项两者皆无[71] 公司治理 - 建立“三会一层”公司治理架构并制定相关制度[90] - 2024年进行第三届董事会、监事会换届工作[94] - 2024年新增、修订公司治理相关制度共10余项[94] 风险管理 - 构建全面风险管理“三道防线”组织体系并制定全面风险管理制度[110] - 2024年新增、修订风险合规内控相关制度30余项，《员工合规承诺书》签订率100%[119] 数字化转型 - 2024年持续践行数字化转型战略，设计“数字金属”战略蓝图[137] - 2024年实施多个数字化项目并取得1项计算机软件著作权证书[138] 业务成果 - 2024年在新能源和电池领域实现铌技术研究和推广项目20项[169] - 2024年实现再生金属销售3.4万吨[170] 项目情况 - 艾芬豪矿业KK项目一步炼铜冶炼厂2025年运营后预计将单位铜的碳排放降低46%[174] - 巴西矿冶公司铌矿资源储量约占世界总储量的70%以上[177] - 秘鲁邦巴斯铜矿项目年产铜精矿含铜金属量30万 - 40万吨[182]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点30分于北京朝阳区京城大厦召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议9项议案，含《2024年年度报告》及摘要[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月19日，A股股东（601061）有权出席[16] - 登记时间2025年5月21日，地址为北京朝阳区新源南路6号京城大厦[18] 其他 - 公告发布于2025年4月25日[19]

会议信息 - 第三届监事会第六次会议通知于2025年4月18日发出[2] - 会议于2025年4月24日召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议通知4月18日发出，4月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案[3][4] - 审议通过《2024年度ESG报告》议案[6][7] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会的议案[9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入282.49亿元，上年同期268.32亿元，同比增长5.28%[4] - 2025年第一季度，公司营业总收入为28,248,544,221.59元，较2024年第一季度的26,831,643,746.72元增长5.28%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.71亿元，上年同期1.55亿元，同比增长268.89%[4] - 2025年第一季度净利润5.71亿元，2024年为1.55亿元，同比增长267.97%[22] 扣除非经常性损益净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.87亿元，上年同期3.22亿元，同比增长82.58%[4] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-27.85亿元，上年同期-57.82亿元，同比增长51.84%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 27.85亿元，2024年为 - 57.82亿元，同比增长51.84%[26] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1165元/股，上年同期0.0316元/股，同比增长268.67%[4] - 2025年第一季度基本每股收益0.1165元/股，2024年为0.0316元/股，同比增长268.67%[23] 总资产相关 - 本报告期末总资产506.75亿元，上年度末480.89亿元，同比增长5.38%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计50,674,961,216.88元，较2024年12月31日的48,089,498,597.48元增长5.37%[16][17][18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益224.91亿元，上年度末219.54亿元，同比增长2.45%[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数85776户[12] 股东持股相关 - 中信金属集团有限公司持股43.96亿股，持股比例89.71%[12] - 香港中央结算有限公司持股896.71万股，持股比例0.18%[12] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股8,967,119股[13] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股6,837,600股[13] - 张盛持有人民币普通股3,241,200股[13] - 巩和国持有人民币普通股2,581,400股[13] 流动资产相关 - 2025年3月31日，公司流动资产合计29,063,023,296.19元，较2024年12月31日的26,941,333,768.60元增长7.88%[16] 非流动资产相关 - 2025年3月31日，公司非流动资产合计21,611,937,920.69元，较2024年12月31日的21,148,164,828.88元增长2.19%[17] 流动负债相关 - 2025年3月31日，公司流动负债合计19,967,929,462.79元，较2024年12月31日的20,576,168,678.55元下降2.95%[17] 非流动负债相关 - 2025年3月31日，公司非流动负债合计8,215,784,358.77元，较2024年12月31日的5,559,093,403.60元增长47.79%[17][18] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本279.47亿元，2024年为267.88亿元，同比增长4.32%[22] 其他综合收益税后净额相关 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 3385.54万元，2024年为1.15亿元，同比下降129.33%[23] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额5.37亿元，2024年为2.70亿元，同比增长98.89%[23] 经营活动现金流入相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计313.58亿元，2024年为295.39亿元，同比增长6.15%[26] 经营活动现金流出相关 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计341.42亿元，2024年为353.21亿元，同比下降3.34%[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额27.77亿元，2024年为47.75亿元，同比下降41.84%[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 7759.31万元，2024年为 - 10.71亿元，同比增长92.76%[27]