二〇二四年五月 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年报工作函的回复 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) TYOCPA 目录 TYQCPA 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年报监管工作函的回复 上海证券交易所: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们) 作为北京昊华能源股份有限公司(以下简称吴华能源或公司)2023 年度财务报表的审计机构,于近期收到公司转来的上海证券交易所 《关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》(上证公函【2024】0365 号),对其中需要年审会计师发 表意见的问题,基于昊华能源对工作函相关问题的说明以及我们对公 司 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作,现答复如下: (本专项核查意见涉及统计数据中若出现总数与各分项数值之 各尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。) al The ...

股东大会情况 - 公司于2024年4月30日通知召开2023年年度股东大会[5] - 出席股东大会股东及代理人16名，代表股份996,124,966股，占比69.1754％[7] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份911,613,544股[7] - 网络投票股东15名，代表股份84,511,422股[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数995,006,840，占比99.8877％[10] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意票数996,124,966，占比100.0000％[11] - 中小投资者对《关于公司2023年度利润分配的议案》同意票数57,734,312，占比100.0000％[11] - 《关于国泰化工计提资产减值准备的议案》中小投资者同意票数57,720,332，占比99.9758％[12] - 《关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案》同意票数996,110,986，占比99.9985％[12] - 《关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案》同意票数996,110,986，占比99.9985％[12] - 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》同意票数995,006,840，比例99.8877%[14] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数45,926,495，比例54.3435%[14] - 《关于聘请天圆全会计师事务所为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》同意票数994,941,940，比例99.8812%[15] - 《关于公司2024年度投资计划的议案》同意票数996,110,986，比例99.9985%[15] - 《关于公司2024年度财务预算的议案》同意票数996,110,986，比例99.9985%[15] - 《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》同意票数996,110,986，比例99.9985%[15] - 《关于公司2023年执行董事薪酬发放的议案》同意票数996,046,386，比例99.9921%[16] - 《关于制定<北京昊华能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意票数994,722,206，比例99.8591%[16] - 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》中小投资者同意票数57,720,332，比例99.9758%[16] - 《关于聘请天圆全会计师事务所为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》中小投资者同意票数56,551,286，比例97.9509%[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[9] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[10][11] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[14] 履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作不少于15日[18] 资料保存 - 工作记录等资料至少保存10年[20][22] 信息提供 - 董事会专业委员会会议前三天提供资料信息[22] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[24] - 公司可建立独立董事责任保险制度[24] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议，年报披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[27] 制度生效 - 本制度股东大会通过后生效，原细则废止[27]

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-014 北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号办 公楼三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 996,124,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 69.1754 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法 ...

公司业务概况 - 公司主要业务涵盖煤炭开采、煤化工、铁路运输等领域，截至2024年一季度，实现营收24.13亿元，同比增长7.58%[1] - 公司是一家集“煤-化-运”为一体的综合能源企业，战略重心向西北迁移[10] - 公司主要业务包括煤炭开采、煤化工、铁路运输，各业务分工明确，协同发展[13] 煤炭业务 - 公司煤炭业务产量稳步提升，2024-2025年预计归母净利润分别为16.9、18.9亿元，同比增速分别为25.0%、11.9%[2] - 公司煤炭业务在2019年以来实现营收和毛利稳步增长，归母净利润也有所增长[14] - 公司煤炭业务产量稳步提升，拥有优质动力煤资源，核定产能达到1930万吨[19] - 公司煤炭资源储量达20.95亿吨，可采储量超过11.2亿吨，可采年限超过58年[19] 非煤业务 - 公司非煤业务中，化工业务受设备停车检修影响，2023年甲醇销量同比下降25.8%[3] 财务状况 - 公司资产负债率稳中有降，费用收缩明显，财务稳健性不断增强[16] - 公司分红绝对额在过去几年有所提升，2023年分红率为48.46%[17] 未来展望 - 公司煤炭业务预计2024年归母净利润为21.3亿元，同比增速为24.3%[31] - 公司煤炭业务预计2025年归母净利润为23.8亿元，同比增速为11.8%[31]

业绩总结 - 公司煤炭产量稳步增长，2024年一季度实现煤炭产量484.07万吨，同比增长9.22%[1] - 公司预计24-26年归母净利润将分别为18.46/19.99/21.05亿元，对应EPS分别为1.28/1.39/1.46元/股[5] - 公司24年股息率预计将提升至60%，股息率为8.86%，未来可能存在近48%的股价上涨空间[5] 用户数据 - 昊华能源2026年预计营业总收入为117.24亿元，营业利润为41.79亿元[7] - 2026年预计每股净资产为11.52元，ROIC为10.64%，ROE-摊薄为12.69%[7] - 2026年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为5.68，P/B（现价）为0.72[7] 未来展望 - 公司不对报告中的信息构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎[9] - 东吴证券投资评级标准中，买入预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15%以上，卖出预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下[10] - 行业投资评级中，增持表示预期未来6个月内，行业指数相对强于基准5%以上，减持表示预期未来6个月内，行业指数相对弱于基准5%以上[11]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为84.37亿元，同比下降9.15%[1] - 2024年一季度，公司实现营业收入24.13亿元，同比增长7.58%[1] - 公司拟派发每股现金股利0.35元，分红比例48.46%[2] - 公司煤炭产销量在2023年增加，毛利率下滑[3] - 公司甲醇业务在2023年亏损，2024年一季度减亏[4] 未来展望 - 昊华能源2026年预计营业总收入将达到11,095亿元，营业收入增长率为8.59%[7] - 预计2026年净利润率将达到15.23%，ROE为12.16%[7] - 2026年预计每股收益为1.17元，每股净资产为9.64元[7]

北京昊华能源股份有限公司 合 并 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000681 号 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 天圆全审字[2024]000681 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京昊华能源股份有限公司(以下简称昊华能源)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了昊华能源 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于昊华能源,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 ...

财务数据 - 公司存放京能财务存款年初51.36亿，本年增339.02亿、减340.85亿，年末49.53亿，应计利息4547.06万[11] - 长期借款年初21.39亿，本年增5.2亿、减9.79亿，年末16.8亿，应计利息8082.36万[11] - 短期借款本年增6.4亿，年末6.4亿，应计利息422.35万[11] 其他信息 - 审计机构2024年4月12日出具无保留意见审计报告[3] - 公司与京能财务《金融服务框架协议》2022年3月29日起，期限三年[11] - 公司及子公司存京能财务存款余额不得超其吸收存款余额30%[11]

报告规范 本报告是北京昊华能源股份有限公司连续发布的第 13 份 ESG/ 社会责任报告。本着客观、规范、透明和全面的原则， 报告系统回顾了公司在 2023 年面临的发展机遇与挑战，详细披露了公司在环境、社会及治理等领域的履责实践和绩效。 时间范围 本报告为年度报告，报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为遵循信息一致性原则，对部分内容进行 了回溯和延展。 组织范围 报告覆盖昊华能源及所属各子（分）公司。 参考标准 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社科院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上市规则（2023 年 2 月修订）》 信息来源 本报告采用的数据来源于昊华能源正式文件和统计报告，且通过相关部门审核。财务数据如与年报有出入，以年报 为准。报告中历年数据如与往年报告有别，以本 ...