诉讼情况 - 2024年12月9日公司收到最高法再审《民事裁定书》[3] - 宁波银行深圳分行申请再审，公司为被申请人[3] - 案件再审裁定撤销原判决，发回福建高院重审[3][5] 其他 - 无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[6] - 因结果不确定，无法判断对利润影响[3][7]

会议信息 - 厦门银行第九届董事会第十二次会议于2024年12月5日召开，13位董事均亲自出席[1] 授信决策 - 同意给予中创新航关联集团综合授信额度18亿元（敞口10亿元），对中创新航科技集团股份有限公司综合授信额度为5亿元（敞口3亿元），授信期限3年[2] - 《厦门银行股份有限公司关于中创新航关联集团向公司申请授信的议案》以12票赞成通过，李云祥董事因关联关系回避表决[3][4] 协议签署 - 《厦门银行股份有限公司关于与福建海西金融租赁有限责任公司签署<统一交易协议>的议案》以12票赞成通过，吴昕颢董事因关联关系回避表决[5][6]

会议安排 - 公司第九届监事会第九次会议通知于2024年11月29日以邮件发出[1] - 会议于2024年12月5日以书面传签方式召开[1] 会议情况 - 应出席监事6人，6人亲自出席[1] - 审议通过《授信资产质量专项检查调研报告的议案》[2] - 议案表决6票赞成，0票反对，0票弃权通过[3]

关联交易授信 - 公司给予中创新航关联集团综合授信额度18亿元（敞口10亿元），对中创新航5亿元（敞口3亿元），期限3年[3] - 过去12个月及拟授予中创新航授信额度为5亿元[3] 交易情况 - 过去12个月内公司与关联人交易金额未达3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] 审议流程 - 2024年12月4日相关委员会和专门会议同意提交董事会审议，12月5日董事会审议通过[9] 占比情况 - 本次关联交易授信金额占最近一期经审计净资产和上季末资本净额1%以上未超5%，无需股东大会审议[9]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.15元（含税）[2] - 股权登记日为2024/12/11，除权（息）日和发放日为2024/12/12[2][4] - 以2,639,127,888股为基数，共派发现金红利395,869,183.20元[3] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[8] - A股限售股、QFII、沪股通投资者实际税负10%，税后每股派0.135元[10][11] - 居民企业含义的A股股东，每股派0.15元（含税）[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为529人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,859,240,532股，占比72.7793%[3] - 公司在任董事13人、监事6人全部出席会议，董秘出席，部分高管列席[7] 议案表决情况 - 2024年中期利润分配方案A股同意票数1,858,435,221，比例99.9566%[6] - 聘请2025年度会计师事务所A股同意票数1,857,667,921，比例99.9154%[6] - 延长可转债发行决议有效期及授权有效期A股同意票数1,785,043,849，比例96.0093%[8] - 2024年中期利润分配方案5%以下股东同意票数400,958,286，比例99.7995%[8] - 聘请2025年度会计师事务所5%以下股东同意票数400,190,986，比例99.6085%[8] - 延长可转债发行决议有效期及授权有效期5%以下股东同意票数327,566,914，比例81.5322%[8] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效，由律所见证[10]

股东大会信息 - 公司于2024年10月31日通知召开2024年第二次临时股东大会[11] - 现场会议于2024年11月15日14：00召开，网络投票时间等与公告一致[11] - 出席本次股东大会股东529人，有表决权股东528人，代表股份1,859,240,532股，占比72.7793%[12] 议案表决情况 - 《厦门银行股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的议案》：1,858,435,221股同意，占比99.9566%[13] - 《厦门银行股份有限公司关于聘请2025年度会计师事务所的议案》：1,857,667,921股同意，占比99.9154%[14] - 《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》：1,785,043,849股同意，占比96.0093%[14] 表决结果认定 - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均合法有效[17]

业绩与分红 - 2024年半年度净利润12.14亿元[16] - 拟每10股派现1.5元，共派现3.96亿，占净利润32.62%[16] 审计与授权 - 拟聘德勤华永为2025年审计机构，费用298万[20] - 拟延长可转债发行决议有效期至2026年3月12日[24] 股权与会议 - 特定股东投票表决权受限[9] - 股东发言不超2分钟，问答控制在20分钟内[12]

投资评级和目标价格 - 报告维持厦门银行的增持评级,上调目标价至6.05元,对应2024年0.62倍PB [4] 核心观点 - 24Q3营收增速符合预期,但净利润增速季度间波动较大。24Q3营收同比下降5%,主要是Q3债市震荡和其他非息收入增速放缓,利息净收入占比77%,同比减少8.4%。但前期计提充分,24Q3减值计提转回,使得归母净利润同比增长13.4% [3] - 24Q3总资产较年中微增1.2%,但贷款余额环比下降3.4%,主因零售信贷持续低迷和公司优化结构主动压降票据贴现。存款端延续Q2稳健增长态势,单季新增80亿元 [3] - 不良率保持同业较低水平,但关注率上升较快,未来不良生成有一定不确定性。24Q3末拨备覆盖率较Q2下降6pct至390% [3] 财务预测 - 预计公司2024-2026年净利润增速分别为-5.6%、0.3%、1.8%,对应BVPS为9.71、10.30、10.91元/股 [9] - 2024年营收及净利润增速仍有较大挑战,或保持小个位数负增 [3] 估值分析 - 考虑到稳经济政策密集出台,利好银行风险缓释和信贷需求恢复,推动板块估值回升,上调目标价至6.05元,对应2024年0.62倍PB [4]

财务指标 - 总资产达到4,032.76亿元，较上年末增长3.23%[2] - 归属于母公司股东的所有者权益为311.00亿元，较上年末增长4.11%[2] - 归属于母公司普通股股东的每股净资产为9.51元，较上年末增长5.08%[2] - 加权平均净资产收益率为7.04%，同比下降1.85个百分点[4] - 基本每股收益为0.65元，同比下降13.33%[4] - 公司总资产达4,032.76亿元，较上年末增长3.23%[12] - 资本充足率15.60%[18] - 杠杆率6.52%[20] - 流动性覆盖率268.87%[21] 经营情况 - 2024年1-9月营业收入为41.61亿元，同比下降3.07%[4] - 2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为19.34亿元，同比下降6.27%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为46.50亿元，同比下降不适用[6] - 2024年前三季度实现营业收入41.61亿元，同比下降3.07%；实现净利润20.11亿元，同比下降6.11%[13] - 2024年1-9月营业收入为41.61亿元人民币，同比下降3.07%[28] - 2024年1-9月净利润为20.11亿元人民币，同比下降6.12%[28] 资产负债情况 - 贷款及垫款总额2,061.34亿元，较上年末下降1.70%，主要系公司主动压降低息票据[13] - 票据贴现规模134.94亿元，较上年末减少90.23亿元，下降40.07%[13] - 一般贷款规模1,926.40亿元，较上年末增长2.91%[13] - 吸收存款总额2,133.29亿元，较上年末增长2.77%[13] - 不良贷款余额15.52亿元，较上年末下降0.50亿元；不良贷款率0.75%，较上年末下降0.01个百分点[14] - 拨备覆盖率390.16%，风险抵补能力保持充足[14] - 公司信贷资产五级分类情况:正常类贷款占比96.33%，关注类贷款占比2.92%，不良贷款率为0.75%[22] - 公司主要监管指标良好:流动性比例107.49%，拨备覆盖率390.16%[23] - 公司2024年9月30日发放贷款及垫款2,005.20亿元，较上年末减少1.48%[26] - 公司2024年9月30日交易性金融资产278.00亿元，较上年末增加57.65%[26] - 公司2024年9月30日债权投资559.39亿元，较上年末增加7.68%[26] - 公司2024年9月30日其他债权投资439.23亿元，较上年末减少3.27%[26] - 公司2024年9月30日吸收存款2,177.48亿元，较上年末增加3.24%[27] - 公司2024年9月30日应付债券843.86亿元，较上年末增加7.16%[27] 现金流情况 - 2024年1-9月吸收存款净增加额为57.54亿元人民币[30] - 2024年1-9月发放贷款和垫款净减少额为26.15亿元人民币[30] - 2024年1-9月以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动为3.77亿元人民币[29] - 2024年1-9月以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用损失准备为-0.81亿元人民币[29] - 2024年1-9月拆入资金净增加额为0[30] - 2024年1-9月卖出回购金融资产净增加额为0[30] - 2024年1-9月存放中央银行款项净减少额为0[30] - 2024年1-9月存放同业及其他金融机构款项净减少额为0[30] - 公司2024年1-9月发行债券收到现金为60,745,203千元[31] - 公司2024年1-9月偿还债务支付现金为56,290,000千元[31] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为29,328,138千元[31] - 公司2023年1-9月吸收投资收到现金为3,499,648千元[31] - 公司2023年1-9月发行债券收到现金为73,400,111千元[31] 其他 - 前十大股东中包括厦门金圆投资集团、富邦金融控股等大股东[7] - 报告期内非经常性损益项目包括政府补助收入等[5] - 公司市管干部2023年度薪酬清算情况,董事长薪酬39.66万元,监事长薪酬0.68万元[25]