会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入63.81亿元,归属于上市公司股东的净利润5.47亿元,扣非后净利润5.26亿元,基本每股收益0.49元[1][2][3][4] - 公司工程建设稳步推进,新增多个生活垃圾焚烧、污水处理、环境修复等项目,市场规模进一步拓展[4][5] - 公司拟以2023年末总股本1.22亿股为基数,每10股派发现金红利1元,同时每10股转增2股[5] - 公司拥有专业的技术建设运营团队,包括住建部科技部专家、行业领军人才等,共有700余名中高级职称技术人员[6][7] 公司下一步的工作思路及设想 - 积极服务国家战略布局,聚焦新城区、长三角一体化等区域,拓展主业市场,培育新赛道发展机会[7] - 深化降本增效,推动经济运营和数字赋能,提高精细化运营管理能力[7] - 加大科技创新投入,构建自身的技术链业务链能力链,挖掘新的增长空间[7][8] - 优化人才选用机制,为企业高质量发展蓄力,持续提升公司的综合竞争力[8]

订单情况 - 2024年第一季度公司在手订单未增加新签订单[2] 发电数据 - 2024年第一季度生活垃圾焚烧项目累计发电量131,493.45万度，上网电量110,724.24万度[2] - 江苏省2024年第一季度累计发电量7,836.82万度，上网电量6,864.86万度，已结算电量6,647.05万度[3] - 山东省2024年第一季度累计发电量14,932.80万度，上网电量13,023.79万度，已结算电量12,390.95万度[3] - 福建省2024年第一季度累计发电量11,584.46万度，上网电量9,963.98万度，已结算电量10,057.37万度[3] 污水处理数据 - 2024年第一季度累计污水处理总量为8,375.98万吨，日均处理量为92.04万吨[4] - 阳晨水务分公司下属污水处理厂2024年第一季度合计处理上海市政污水79.89万吨/日[4] - 阳晨水务分公司下属污水处理厂2024年第一季度合计处理四川地区市政污水12.15万吨/日[4]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为13.15亿元，同比下降3.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比下降6.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为0.71亿元[4] - 总资产为300.71亿元，较上年度末增加0.80%[4,5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为108.34亿元，较上年度末增加1.20%[4,5] - 公司2024年第一季度营业收入为13.15亿元[11] - 公司2024年第一季度净利润为1.535亿元[13] - 公司2024年3月31日总资产为300.71亿元[11,12,13] - 公司2024年3月31日总负债为172.54亿元[11,12,13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为108.34亿元[11,12,13] - 公司2024年第一季度研发费用为1584万元[13] - 公司2024年第一季度财务费用为8124万元[13] - 公司2024年第一季度其他收益为1740万元[13] - 公司2024年3月31日货币资金为10.71亿元[11] - 公司2024年3月31日应收账款为33.07亿元[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为125,726,179.41元[15] - 2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为25,380,402.74元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,122,565.69元[16] - 2024年3月31日货币资金余额为387,931,798.28元[17] - 2024年3月31日其他应收款余额为535,564,943.62元[17] - 2024年3月31日一年内到期的非流动资产余额为389,172,769.70元[17] - 2024年3月31日长期股权投资余额为6,598,825,376.71元[17] - 2024年3月31日短期借款余额为700,466,277.79元[18] - 2024年3月31日其他应付款余额为2,309,460,097.75元[18] - 2024年3月31日长期借款余额为880,861,973.77元[18] - 公司2024年第一季度营业收入为22.40亿元，同比下降34.3%[20] - 公司2024年第一季度净利润为6.17亿元，同比下降42.9%[20] - 公司2024年第一季度投资收益为9.93亿元，同比下降31.3%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.54亿元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为10.48亿元[21,22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-10.82亿元[21,22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为38.79亿元[21,22] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-2.40亿元[20,21] - 公司2024年第一季度管理费用为2.27亿元，同比增加11.4%[20] - 公司2024年第一季度财务费用为1.16亿元，同比下降18.8%[20] 股东情况 - 前十大股东中，上海城投(集团)有限公司持股比例为46.50%[7] - 长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司构成一致行动关系[8] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务[9,10] - 该基金期末转融通出借股份数量为94,700股[10] - 该基金期末普通账户和信用账户持股数量合计为3,008,084股，占比0.27%[10]

业绩说明会信息 - 公司定于2024年5月23日10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[3] 会议参与方式 - 会议在上海证券交易所“上证路演中心”直播和互动[4] - 投资者可在2024年5月16 - 22日16:00前提问[4] - 投资者可于2024年5月23日10:00 - 11:30登录平台互动[7] 人员信息 - 公司董事长王瑟澜等四人出席业绩说明会[6] - 联系人王冰凝、吕迪，电话021 - 68907088，邮箱shhj@shenvir.com[8]

环保投入与排放数据 - 报告期内投入环保资金67,908.58万元[3] - 松江一期氮氧化物1 - 4炉排放浓度分别为192mg/m³、133mg/m³、140mg/m³、109mg/m³；氯化氢1 - 4炉排放浓度分别为2.5mg/m³、未检出、2.6mg/m³、2.2mg/m³；二氧化硫1 - 4炉排放浓度分别为8mg/m³、未检出、6mg/m³、未检出；烟尘1 - 4炉排放浓度分别为1.7mg/m³、未检出、未检出、未检出[4] - 松江二期氮氧化物5 - 6炉排放浓度分别为92mg/m³、95mg/m³；氯化氢5 - 6炉排放浓度均为未检出；二氧化硫5 - 6炉排放浓度分别为未检出、6mg/m³；烟尘5 - 6炉排放浓度分别为1.8mg/m³、未检出[8] - 松江项目氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、烟尘实际排放总量分别为615.58吨、17.15吨、49.45吨、7.23吨[8] - 竹园一厂BOD5、SS、CODcr、NH3 - N、TP、TN排放总量分别为232.64吨、1481.85吨、3730.32吨、108.55吨、23.48吨、2335.69吨[9] - 竹园一厂BOD5、SS、CODcr、NH3 - N、TP、TN排放浓度分别为0.716mg/L、5mg/L、11mg/L、0.296mg/L、0.0715mg/L、7.15mg/L[9] 环保管理与措施 - 公司垃圾焚烧项目污染物防治污染设施按“三同时”要求同步运行，烟气、污水、飞灰、噪声排放均达标[15] - 公司重点排污单位均编制突发环境事件应急预案并完成备案，定期培训与演练[18] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量1,950,000吨[24] - 减碳措施类型包括使用清洁能源发电、减少药剂使用、开展光伏发电技术、参与CCUS技术研发[24] - 公司重点排污单位有上海天马再生能源有限公司、上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司[52] - 上海环境下属天马园区于2023年1月获批市经信委“零碳创建园区”[44] 股本与分红 - 2023年末总股本为1,121,858,543股，拟每10股派发现金分红1.00元（含税），每10股转增2股，转增后总股本为1,346,230,251股[65] 股权持有情况 - 上海城投（集团）有限公司持有国泰君安（601211）2.77%、上港公司（600018）4.19%、绿地控股（600606）20.55%、城投控股（600649）46.46%的股权[50] 报告相关保证与审计 - 公司全体董事出席董事会会议，公司负责人等保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[55] - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[64] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[72] 资金与担保情况 - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[56] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[67] 股份与股本结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[33] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入63.81亿元，同比增长1.51%[78] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.47亿元，同比增长5.19%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12.20亿元，同比减少31.65%[78] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产107.05亿元，同比增长4.23%[78] - 2023年末总资产298.31亿元，同比增长2.86%[78] - 2023年基本每股收益0.48715元，同比增长5.19%[78] - 2023年加权平均净资产收益率5.21%，较上年增加0.05个百分点[78] - 2023年非流动性资产处置损益223.04万元，2022年为 - 252.52万元[81] - 2023年计入当期损益的政府补助2196.03万元，2022年为2539.57万元[81] - 2023年公司营业收入63.81亿元，较上年同期增长1.51%；营业成本46.81亿元，较上年同期增长1.23%[194] - 2023年公司销售费用1304.23万元，较上年同期增长198.32%；管理费用4.30亿元，较上年同期增长7.03%[194] - 2023年公司财务费用3.45亿元，较上年同期下降11.75%；研发费用1.04亿元，较上年同期增长1.99%[194] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额12.20亿元，较上年同期下降31.65%[194] - 2023年公司税金及附加7009.02万元，较上年同期增长33.33%；投资收益1469.46万元，较上年同期增长756.52%[194] 项目进展情况 - 截至2023年12月，兰陵县大仲村镇农牧固废无害化处理中心项目基本建成，正在调试；甘肃陇南市西和县生活垃圾焚烧发电项目取得建设用地批准书，开展场平工作[102][103] - 新增甘肃陇南市西和县生活垃圾焚烧发电项目，总投资约3.47亿元，处理规模800吨/日，一期500吨/日，配套40吨/日餐厨垃圾脱水提油预处理系统[104] - 邵武市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目截至2023年12月，主体设备安装完成90% [126] - 新增宁波象保（石浦）再生水厂二期扩建工程特许经营项目，总投资约2.48亿元，处理规模5万吨/日[129] 科研项目情况 - 2023年中标市级以上科研项目8项，其中国家重点研发计划青年科学家项目1项、上海市“科技创新行动计划”优秀技术带头人项目1项等[107] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为13.68亿元、14.64亿元、14.88亿元、20.62亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.38亿元、1.66亿元、1.69亿元、0.74亿元[121] 业务运营数据 - 截至报告期末，运营生活垃圾焚烧项目27个，入厂垃圾1401.80万吨，垃圾焚烧上网电量463722.17万度；填埋项目1个，固废填埋量10.29万吨[126] - 运营垃圾中转站6个，中转垃圾137.76万吨；污水处理厂7座，处理污水36446.34万吨，日均处理量99.85万吨[126] - 运营危废（医废）焚烧项目5个，医废收运处置量7.25万吨，危废处置量8.67万吨[126] - 截至报告期末，公司运营1个位于上海的生活垃圾填埋项目[154] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目共29个，分布在上海、成都等地[181] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营生活垃圾中转站共6个，均位于上海[182] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营污水处理项目共6个，分布在上海、成都等地[182] 技术服务与合同 - 新签技术服务类合同215项，新增项目遍及23个省（市、自治区）[131] 研发项目情况 - 开展《焚烧飞灰源头减量关键技术装备研究》项目，构建2000 - 5000Nm³/h流量可调的焚烧烟气处理中试线[131] - 研发撬装式中试淋洗设备相关科研课题通过验收，该淋洗技术获上海市职工先进操作法优秀成果奖[136] - 可移动土壤修复终端与5G + 大数据研究新增申报专利1项，授权专利1项，接收论文2篇，授权软件著作权1项，申报团体标准2项[136] - 多环芳烃差异性降解研究新增申报专利2项[136] - 完成熔融成分在线检测设备安装调试，开展中低温高水分垃圾焚烧烟气深度净化研究和电阻熔融炉烟气系统联调联试[135] - 完成焚烧残余物电阻高温熔融玻璃化示范工程和长寿命低能耗等离子体熔融示范工程建设验收及现场核查[135] - 完成危废自动化立体仓库布置方案和智能化装备研发调试，在老港医废项目实现工程化应用[135] 行业政策目标 - 到2025年环境基础设施新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日，全国生活垃圾分类收运能力达70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日以上[140] - 到2030年推动制修订畜禽粪污资源化利用国家标准、行业标准100项左右[140] - 2023年上海生活污水集中收集率达97%以上，农村生活污水治理率达90%，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达60%以上[147] - 到2025年长江干流上海段水质稳定达到II类，全市地表水水质优良比例达92.5%（以国控断面计），全市生活垃圾无害化处理率保持100%，生活垃圾回收利用率达45%以上，化肥农药利用率提高到43%以上，化肥施用量比2020年下降9%，农药施用量比2020年下降10%，畜禽粪污资源化利用实现全覆盖，农膜实现基本全量回收[147] - 到2025年上海市污泥无害化处理处置率稳定达到100% [147] - 到2025年全国年用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量较2020年下降16%左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.58以上[147] - 到2025年，上海市城镇污水处理率将达到99%以上[173] 公司战略与目标 - 公司紧跟市场争取新项目，提升投产项目稳定运行，打造行业示范标杆[141] - 公司贯彻落实无废城市建设和碳达峰碳中和实施方案目标要求，提升环保管理能级[141] 行业上下游与业务模式 - 行业上游包括项目工程设计及建设、设备及材料供应等，下游包括政府相关职能部门[144] - 垃圾焚烧项目公司向特许机关提供服务收取垃圾处理费，与电力部门签合同收取上网售电收入；垃圾中转、填埋项目从特许机关获垃圾处理费[144] 行业标准与电价政策 - 自2012年4月1日起，2006年1月1日后核准的垃圾焚烧发电项目每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）[161] 公司技术与人才优势 - 公司熟悉各种主流炉排技术，单台炉业绩覆盖250吨/日、400吨/日、500吨/日、600吨/日、750吨/日，平均单厂规模位居国内前列[163] - 2023年，公司作为主编单位发布住房城乡建设部行业标准《生活垃圾渗沥液处理技术标准》（CJJ/T150 - 2023），自2024年1月1日起实施[165] - 2023年公司发布《生活垃圾焚烧厂污染治理技术指南氮氧化物》和《生活垃圾焚烧厂污染治理技术指南二噁英》等多项团体标准[165] - 公司“十三五”业务为“2+4”，“十四五”战略愿景从“2+4”演化升级到“环境治理 +”[181] - 公司拥有6个国家高新技术企业，5个市级工程技术研究中心，4个专家特新技术企业、3个产业技术创新联盟，1个博士后工作站，1个全国百强院士工作站[190] - 公司拥有上海市科委专家29人、绿化市容行业领军人才6人、正高级工程师18人、中高级职称技术人员700余人、焚烧厂运行及检修人员超1300名[191] 各地区业务收入变化 - 四川省业务营业收入3.05亿元，较上年同期增长37.55%；浙江省业务营业收入4.65亿元，较上年同期增长52.56%[197] - 山西省业务营业收入2.53亿元，较上年同期增长48.60%；河南省业务营业收入1.42亿元，较上年同期增长54.35%[197] - 安徽省业务营业收入6347.40万元，较上年同期增长38.38%；甘肃省业务营业收入1922.64万元，较上年同期增长0.45%[197] 主营业务收入变化 - 公司主营业务合计营业收入63.56亿元，较上年同期增长26.63%[197]

业绩总结 - 2023年度净利润546,513,026.14元[4] - 2022年净利润519,542,987.89元[14] - 2021年净利润686,511,397.32元[14] 利润分配 - 拟每股派现0.10元，每10股转增2股[3][5] - 拟分配现金分红112,185,854.30元，占比20.53%[4][5] - 2024年3月28日董事会、监事会通过预案[17][18][19] 其他 - 2023年末总股本1,121,858,543股[5] - 截止2023年末累计未分配利润5,117,984,304.64元[4] - 留存利润用于项目投资建设[14]

2023年情况 - 监事会召开九次会议[2] - 6月完成换届工作[2] - 完善内部授权与内控管理[4] - 财务制度完善运作规范[6] - 关联交易决策合规[7] - 同意控股股东变更承诺函[10] 2024年展望 - 与证监要求一致加强监督[12] - 提高风险探知力维护运行[13] - 参加培训提高业务发挥职能[14]

人员与机构 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] - 安永华明拥有分所23家[3] 业务数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[4] - 本公司同行业上市公司审计客户2家[4] 人员经验 - 项目合伙人潘健慧近三年签署/复核2家境内上市公司年报/内控审计报告[4] - 第二签字注册会计师吴博近三年签署/复核1家[4] - 项目质量控制复核人鲍小刚近三年复核7家[4][5] 合规情况 - 安永华明及从业人员近三年无刑事等处罚，仅两名从业人员曾收到深交所书面警示[6] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[21] 管理体系 - 安永华明建立涵盖八要素的完备质量管理体系[8] - 近一年未识别出质量管理缺陷[9] - 制定总分所一体化管理办法，多方面实行统一政策制度[10][11] 审计工作 - 制定全面合理的审计工作方案，配合公司审计[17] - 对公司2023年度财务报告及内控有效性进行审计[22] - 对公司2023年度相关汇总表进行核查并出具专项说明[22] - 在审计中与公司管理层和治理层就多方面进行沟通[22] - 出具标准无保留意见的审计报告[22] 其他 - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务，其制定并执行相关制度[19] - 计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[21]

业绩总结 - 公司年初未分配利润47.20亿元，2023年度净利润5.47亿元，年末累计未分配利润51.18亿元[5] - 利润分配预案拟每10股派现金1元（含税），每10股转增2股，现金分红总额1.12亿元，占2023年净利润20.53%[6] 财务审计 - 同意支付2023年度财报审计费用317万元，内控审计费用40万元，合计357万元[12] - 同意续聘安永华明为2024年财务报表及内控审计会计师事务所[14] 会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年3月28日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案以9票同意通过，部分尚需提交股东大会审议[3][4][5][8][9][11][12][14][16][18]

公司治理 - 第二届和第三届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] - 2023年6月29日完成第三届董事会换届选举并成立新一届专门委员会[1] 审计工作 - 报告期内董事会审计委员会共召开7次会议[5] - 安永华明为公司2022年财务和内控审计机构[8] - 审计委员会提议续聘安永华明为2023年审计机构[10] 内部审计 - 2023年度公司内部审计工作未发现重大问题[13] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将履行审查监督职责[17] - 2024年将加强对外审机构督促评价，完善内部审计和内控管理体系[17] - 2024年将提升内部控制有效性，推动公司规范治理水平上升[17]