业绩说明会信息 - 2024年9月24日上午10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[3][4][5][7] - 召开网址为上证路演中心网络平台[4][5][7] - 召开方式为视频直播和网络互动[4][5] 投资者提问 - 2024年9月13日至23日16:00前可登录网站提问[4][7] - 也可电话或邮件联系公司提问[4][7] 参会人员 - 董事长王瑟澜等将出席[6] 联系方式 - 联系人有谢梦婷等[8] - 电话021 - 68907088[8] - 邮箱shhj@shenvir.com[8] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

生活垃圾焚烧发电 - 2024年半年度累计发电量264,794.34万度，上网电量221,763.68万度[2] 污水处理 - 2024年半年度累计污水处理总量16,983.05万吨，日均处理量93.31万吨[3] - 2024年半年度上海地区污水合计处理量79.73万吨/日[4] - 2024年半年度四川地区污水合计处理量13.59万吨/日[4] 分省发电数据 - 江苏省2024年半年度累计发电量15,720.43万度等，上网电价0.65元/度[3] - 山东省2024年半年度累计发电量27,598.19万度等，上网电价0.65元/度[3] - 福建省2024年半年度累计发电量22,190.32万度等，上网电价0.65元/度[3] - 河南省2024年半年度累计发电量12,859.43万度等，上网电价0.65元/度[3] - 安徽省2024年半年度累计发电量5,345.10万度等，上网电价0.65元/度[3] - 山西省2024年半年度累计发电量17,637.13万度等，上网电价0.51 - 0.65元/度[3]

会议信息 - 公司于2024年8月16日发第三届董事会第九次会议通知，8月27日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 以9票同意通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 以9票同意通过《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》[3] - 以9票同意通过《关于公司<2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[3]

新策略 - 2023年4月13日公司控股子公司与关联方共同出资设立目标基金[2] - 目标基金已在中国证券投资基金业协会完成备案[2] 数据相关 - 目标基金计划募集50000万元，已全部实缴到位[3] - 上海城投实缴40000万元，份额80.0%[3] - 环保金服实缴9800万元，份额19.6%[3] - 城投环复实缴200万元，份额0.4%[4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.16亿元，上年同期28.31亿元，同比减少0.53%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，上年同期3.04亿元，同比增长3.35%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.11亿元，上年同期2.94亿元，同比增长5.90%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，上年同期3.58亿元，同比增长1.94%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产109.25亿元，上年度末107.05亿元，同比增长2.05%[10] - 本报告期末总资产295.95亿元，上年度末298.31亿元，同比减少0.79%[10] - 本报告期基本每股收益0.23327元/股，上年同期0.22570元/股，同比增长3.35%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率2.89%，上年同期2.93%，减少0.04个百分点[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.86%，上年同期2.83%，增加0.03个百分点[11] - 非经常性损益合计309.37万元[12] - 营业收入本期数为2,816,266,880.69元，上年同期数为2,831,361,153.02元，变动比例为-0.53%，同比减少1,509万元，因PPP项目建造服务收入减少[38] - 营业成本本期数为1,987,478,705.25元，上年同期数为2,026,950,779.04元，变动比例为-1.95%，同比减少3,947万元，因PPP项目建造服务成本减少[38] - 销售费用本期数为2,081,099.47元，上年同期数为6,249,160.73元，变动比例为-66.70%，同比减少417万元，因市场销售费用减少[38] - 管理费用本期数为185,737,834.01元，上年同期数为182,200,923.24元，变动比例为1.94%，同比增加354万元，因人工成本及相关管理支出增加[38] - 财务费用本期数为157,546,680.38元，上年同期数为173,884,736.72元，变动比例为-9.40%，同比减少1,634万元，因贷款利率下调使借款利息支出下降[38] - 研发费用本期数为33,226,396.15元，上年同期数为23,823,301.95元，变动比例为39.47%，同比增加940万元，因下属单位研发项目开支增加[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为365,440,615.07元，上年同期数为358,492,101.75元，变动比例为1.94%，同比增加695万元，因购买商品、接受劳务支付现金下降[38] - 应收票据本期期末数为11,605,392.40元，占总资产比例0.04%，较上年期末变动比例551.69%[40] - 预付款项本期期末数为215,745,868.53元，占总资产比例0.73%，较上年期末变动比例181.38%[40] - 其他应收款本期期末数为87,815,428.13元，占总资产比例0.30%，较上年期末变动比例 -72.30%[40] - 长期股权投资本期期末数为41,617,444.18元，占总资产比例0.14%，较上年期末变动比例173.30%[40] - 固定资产本期期末数为200,191,620.66元，占总资产比例0.68%，较上年期末变动比例 -59.75%[40] - 以公允价值计量的金融资产期初数为195,200,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为17,408,000.00元，期末数为212,608,000.00元[42] - 本报告期末流动比率1.08，较上年度末的0.93增长16.13%；速动比率1.04，较上年度末的0.90增长15.56%；资产负债率56.42%，较上年度末的57.55%下降1.13%[92] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润310,935,622.01元，较上年同期的293,602,456.43元增长5.90%[92] - 本报告期EBITDA全部债务比0.06，较上年同期的0.05增长20.00%[92] - 本报告期利息保障倍数3.74，较上年同期的3.36增长11.31%；现金利息保障倍数3.97，较上年同期的3.38增长17.46%；EBITDA利息保障倍数5.60，较上年同期的5.12增长9.38%[92] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%[92] - 2024年6月30日公司资产总计295.95亿元，较2023年12月31日的298.31亿元下降0.8%[95] - 2024年6月30日流动资产合计63.93亿元，较2023年12月31日的61.62亿元增长3.74%[94] - 2024年6月30日非流动资产合计232.02亿元，较2023年12月31日的236.69亿元下降2%[95] - 2024年6月30日负债合计166.97亿元，较2023年12月31日的171.69亿元下降2.74%[95] - 2024年6月30日流动负债合计59.46亿元，较2023年12月31日的66.21亿元下降10.19%[95] - 2024年6月30日非流动负债合计107.51亿元，较2023年12月31日的105.48亿元增长1.92%[95] - 2024年6月30日货币资金为9.4亿元，较2023年12月31日的11.69亿元下降19.61%[94] - 2024年6月30日应收账款为34.17亿元，较2023年12月31日的29.47亿元增长15.94%[94] - 2024年6月30日固定资产为2.00亿元，较2023年12月31日的4.97亿元下降59.78%[94] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益为109.25亿元，较2023年12月31日的107.05亿元增长2.06%[95] - 2024年上半年营业总收入28.16亿元，较2023年同期的28.31亿元略有下降[99] - 2024年上半年营业总成本24.03亿元，较2023年同期的24.46亿元有所下降[99] - 2024年上半年营业利润4.51亿元，较2023年同期的4.18亿元有所增长[99] - 2024年上半年净利润3.78亿元，较2023年同期的3.62亿元有所增长[99] - 2024年6月30日资产总计123.37亿元，较2023年12月31日的127.48亿元有所下降[97] - 2024年6月30日负债合计41.90亿元，较2023年12月31日的45.87亿元有所下降[97] - 2024年6月30日所有者权益合计81.46亿元，较2023年12月31日的81.61亿元略有下降[98] - 2024年6月30日少数股东权益19.73亿元，较2023年12月31日的19.57亿元有所增长[96] - 2024年6月30日流动资产合计13.21亿元，较2023年12月31日的21.45亿元有所下降[96] - 2024年6月30日非流动资产合计110.15亿元，较2023年12月31日的106.03亿元有所增长[97] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为3.14亿元，2023年上半年为3.04亿元[100] - 少数股东损益2024年上半年为6391.48万元，2023年上半年为5837.34万元[100] - 综合收益总额2024年上半年为3.91亿元，2023年上半年为3.62亿元[100] - 基本每股收益2024年上半年为0.23327元/股，2023年上半年为0.22570元/股[100] - 母公司营业收入2024年上半年为332.46万元，2023年上半年为923.27万元[101] - 营业利润2024年上半年为7690.76万元，2023年上半年为1.36亿元[102] - 利润总额2024年上半年为7674.56万元，2023年上半年为1.36亿元[102] - 净利润2024年上半年为8415.31万元，2023年上半年为1.26亿元[102] - 经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为3.65亿元，2023年上半年为3.58亿元[104] - 投资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 2.19亿元，2023年上半年为 - 5.50亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-55,632,542.32元，2023年同期为-82,933,806.98元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为535,041,276.75元，2023年同期为388,264,824.37元[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-518,806,647.19元，2023年同期为-372,229,772.38元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-39,397,912.76元，2023年同期为-66,898,754.99元[107] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为387,244,999.79元，2023年同期为253,319,337.99元[107] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为219,915,170.09元[109] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为15,715,807.79元[109] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为235,630,977.88元[109] - 2024年上半年综合收益总额为391,000,137.23元[109] - 2024年上半年利润分配金额为-115,050,453.15元[110] - 公司2024年期初所有者权益合计为12,033,921,325.53元，本期增减变动金额为319,490,700.63元，期末余额为12,353,412,026.16元[111][112] - 2024年上半年综合收益总额为362,221,053.06元，其中归属于母公司所有者的综合收益为303,847,653.64元，少数股东综合收益为58,373,399.42元[112] - 所有者投入和减少资本金额为75,009,300.00元，均为少数股东投入[112] - 利润分配使所有者权益减少117,739,652.43元，其中归属于母公司所有者的利润分配为112,185,854.30元，少数股东利润分配为5,553,798.13元[112] - 专项储备本期提取和使用金额均为16,117,419.33元，其中归属于母公司所有者的专项储备为14,674,487.53元，少数股东专项储备为1,442,931.80元[112] - 母公司2024年期初所有者权益合计为8,161,260,304.99元，本期增减变动金额为 - 14,976,706.62元，期末余额为8,146,283,598.37元[113] - 母公司2024年上半年综合收益总额为97,209,147.68元，其中其他综合收益为13,056,000.00元，未分配利润增加84,153,147.68元[113] - 母公司利润分配使所有者权益减少112,185,854.30元，均为对所有者（或股东）的分配[113] - 另一部分数据显示公司2024年期初所有者权益合计为7,909,516,859.37元，本期增减变动金额为13,427,587.90元，期末余额为7,922,944,447.27元[114][115] - 该部分数据中2024年上半年综合收益总额为125,613,442.20元，利润分配使所有者权益减少112,185,854.30元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司有生活垃圾焚烧发电项目29个、填埋项目1个、中转站6个[16] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营污水处理项目共6个[17] - 截至报告期末，公司运营生活垃圾

业绩与分红 - 公司累计派发现金红利超6亿元[7] - 近三年现金或股票累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 现金分红在利润分配中占比最低达20%[7] 未来策略 - 以“积极稳妥推进碳达峰碳中和”等为新征程目标[1] - 培育新兴业务“第二增长曲线”[2] - 推进精细管理降本增效[4] - 围绕“12345”方案建设“1+6+N”数字框架[5] - 加强科技创新与成果应用[6] - 加强规范运作确保党组织发挥作用[10] - 以投资者需求为导向披露信息[11]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年6月27日股东大会审议通过[3] - 以总股本1,121,858,543股为基数，每股派现0.10元，共派现112,185,854.30元[7] - 以资本公积金每股转增0.2股，共转增224,371,708股，分配后总股本1,346,230,251股[7] 时间安排 - 股权登记日2024/7/25，除权（息）等日期为2024/7/26[3][8] 税负情况 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[12][13][14][15] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.40596元[18] 红利发放 - 股东上海城投（集团）有限公司现金红利由公司自行发放[10]

协议签署 - 子公司与水务局、排水公司签署补充协议[3] - 水务局承继排水公司相关协议权利义务[9] 价格调整 - 2024年1月1日起至竹园一厂改造工程审计前服务费为暂定价[11] - 改造工程审计后调整价格，正式运营起适用最终价[11] 风险提示 - 项目周期长，存在宏观行业政策调整等不确定性风险[15]

股东大会信息 - 2024年6月27日在上海徐汇区召开股东大会[2] - 16人出席，持有表决权股份641,698,317股，占比57.1996%[2] - 9位董事5人出席，3位监事1人出席，董秘出席，部分高管列席[3][4] 议案表决情况 - 《2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易》A股同意比例99.9159%，5%以下股东同意比例98.7185%[5][10] - 《2023年年度报告及摘要》A股同意比例99.9681%[5] - 《2023年度利润分配》A股同意比例99.9826%，5%以下股东同意比例98.5853%[6][10] - 《公司及子公司2024年度综合授信》A股同意比例98.7735%[6] - 现金分红议案各持股比例股东同意比例高[10] - 2024年度审计机构议案赞成占比97.5945%[11] - 修订《公司章程》等议案赞成占比高[11] 其他 - 采用现场与网络投票结合通过全部议案[11] - 议案1关联股东回避表决，议案10为特别决议议案[11] - 北京观韬中茂（上海）律师事务所见证，结论合法有效[12] - 公告2024年6月28日发布[14]

会议时间 - 2024年6月5日决议召开2023年年度股东大会[8] - 2024年6月7日发布召开通知[9] - 2024年6月27日13点30分召开股东大会[9] 参会情况 - 4名股东及代理人出席现场会议，代表580,033,323股，占比51.7029%[13] 审议议案 - 审议《关于公司<2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易>》等6项议案[16] - 审议《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算》等多项议案[19] 表决结果 - 议案均获通过，上海城投（集团）对议案1回避表决[21] - 表决票数符合规定，程序合法有效[21]