二、监事会会议审议情况 （一）关于2024年第三季度报告及业绩公告的决议 会议审议通过了关于2024年第三季度报告及业绩公告的议案，会议认为本公 司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以 公开披露。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2024-039 交通银行股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交通银行股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2024年10月30日上午 以现场和视频会议相结合的方式，在上海、新加坡召开。本公司于2024年10月16 日向全体监事发出本次会议通知。会议由徐吉明监事长主持，会议应到9人，实 到9人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关 ...

资产负债情况 - 截至2024年9月30日，本集团资产总额为14,594,709百万元，较2023年12月31日增长3.80%[3,4] - 截至2024年9月30日，本集团客户贷款为8,442,157百万元，较2023年12月31日增长6.10%[3,4] - 截至2024年9月30日，本集团客户存款为8,727,029百万元，较2023年12月31日增长2.06%[3,4] - 公司资产总计为14,594,709百万元，较上年末增加534,237百万元[29] - 公司负债总计为13,454,955百万元，较上年末增加493,933百万元[29] - 公司股东权益合计为1,139,754百万元，较上年末增加40,304百万元[29] 经营业绩 - 2024年1-9月，本集团营业收入为196,123百万元，同比下降1.39%[3,4] - 2024年1-9月，本集团净利润(归属于母公司股东)为68,690百万元，同比下降0.69%[3,4] - 营业收入为63,776百万元，同比增长3.3%[34] - 利息净收入为42,562百万元，同比增长2.0%[34] - 手续费及佣金净收入为8,353百万元，同比下降12.4%[34] - 投资收益为6,590百万元，同比增长22.4%[34] - 公允价值变动净收益为942百万元，同比增长198.1%[35] - 营业支出为38,585百万元，同比增长2.0%[34] - 信用减值损失为11,820百万元，同比下降2.2%[35] - 净利润为23,587百万元，同比增长2.0%[36] - 归属于母公司股东的净利润为23,403百万元，同比增长1.2%[36] - 其他综合收益的税后净额为350百万元，同比下降118.2%[36] - 手续费及佣金收入为277.19亿元，同比增长18.1%[38] - 投资收益为137.32亿元，同比增长9.6%[38] - 公允价值变动净收益为4.26亿元，同比增长236.4%[38] - 营业利润为553.77亿元，同比增长6.3%[38] - 净利润为561.71亿元，同比增长3.7%[38] - 其他综合收益的税后净额为45.96亿元，同比增长111.8%[39] 现金流情况 - 2024年1-9月，本集团经营活动产生的现金流量净额为-115,661百万元，同比多流出1,235.61亿元[6] - 客户贷款及垫款净增加额为5,104.92亿元[40] - 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额为4,200.33亿元[40] - 发行其他权益工具收到的现金为400亿元[41] - 偿还应付债券支付的现金为974.56亿元[41] - 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额为4210.98亿元[43] - 拆出资金净减少额为627.41亿元[43] - 卖出回购金融资产款净增加额为868.10亿元[43] - 收取的利息、手续费及佣金的现金为2739.66亿元[43] - 客户贷款及垫款净增加额为5008.52亿元[43] - 向中央银行借款净减少额为1021.83亿元[43] 股东情况 - 报告期末，本行普通股股东总数为279,874户，其中A股250,208户，H股29,666户[7] - 报告期末，本行前十大普通股股东持股情况[8,9,10,11] - 报告期末，本行优先股股东总数为59户[13] 资产质量 - 不良贷款率1.32%，较上年末下降0.01个百分点[25] - 拨备覆盖率203.87%，较上年末上升8.66个百分点[25] - 公司不良贷款率为1.32%，较上年末下降0.01个百分点[28] - 公司关注类贷款占比为1.49%，较上年末上升0.16个百分点[27] - 公司个人贷款不良贷款率为1.09%，较上年末下降0.28个百分点[27] - 公司信用卡不良贷款率为2.39%，较上年末上升0.47个百分点[27] - 公司个人经营贷款不良贷款率为1.03%，较上年末上升0.24个百分点[27] - 公司个人消费贷款及其他不良贷款率为1.45%，与上年末持平[27] - 公司资产质量保持稳定，不良贷款率较上年末有所下降，逾期贷款率和关注类贷款率较上年末有所上升[28] 资本充足率 - 资本充足率为16.22%,一级资本充足率为12.20%,核心一级资本充足率为10.29%[45]

资产负债 - 截至2024年9月30日，集团资产总额14,594,709百万元，较2023年12月31日增长3.80%[8] - 截至2024年9月30日，负债总额13,454,955百万元，较2023年12月31日增长3.81%[8] - 报告期末，股东权益11,279.08亿元，较上年末增长3.67%[18] 客户存贷 - 截至2024年9月30日，客户贷款8,442,157百万元，较2023年12月31日增长6.10%[8] - 截至2024年9月30日，客户存款8,727,029百万元，较2023年12月31日增长2.06%[8] 经营业绩 - 2024年7 - 9月，净营业收入63,861百万元，同比增长3.29%；1 - 9月，净营业收入196,411百万元，同比减少1.37%[8] - 2024年7 - 9月，税前利润25,208百万元，同比增长5.40%；1 - 9月，税前利润72,886百万元，同比减少0.96%[8] - 2024年7 - 9月，净利润（归属于母公司股东）23,403百万元，同比增长1.19%；1 - 9月，净利润（归属于母公司股东）68,690百万元，同比减少0.69%[8] 用户数据 - 报告期末，公司普通股股东总数279,874户，其中A股250,208户，H股29,666户[10] - 报告期末，公司优先股股东总数59户[15] 其他数据 - 2024年1 - 9月，利息净收入1,267.96亿元，同比增加26.71亿元，增幅2.15%；净利息收益率1.28%，同比下降2个基点[19] - 2024年1 - 9月，手续费及佣金净收入293.53亿元，同比减少47.62亿元，降幅13.96%[20] - 2024年1 - 9月，业务成本595.24亿元，同比减少5.40亿元，降幅0.90%；成本收入比30.35%，同比上升0.15个百分点[21] - 2024年1 - 9月，资产减值损失454.88亿元，同比减少35.65亿元，降幅7.27%，其中贷款信用减值损失421.24亿元，同比减少43.60亿元，降幅9.38%[22] - 报告期末，不良贷款余额1,115.00亿元，较上年末增加58.12亿元，增幅5.50%；不良贷款率1.32%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率203.87%，较上年末上升8.66个百分点；拨备率2.69%，较上年末上升0.10个百分点[27] - 报告期末，集团资本充足率16.22%，一级资本充足率12.20%，核心一级资本充足率10.29%[31] - 截至2024年9月30日止9个月经营活动产生的现金流量净额为 - 115,661百万元，2023年同期为7,900百万元[47] - 截至2024年9月30日止9个月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,154百万元，2023年同期为 - 78,905百万元[49] - 截至2024年9月30日止9个月筹资活动产生的现金流量净额为2,413百万元，2023年同期为12,750百万元[49] - 2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为160,261百万元，较期初275,461百万元减少41.82%[49]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 公告 建議委任非執行董事 艾先生之任期將自金融監管總局核准其任職資格起至第十屆董事會任期屆滿之 日，任期屆滿後有資格重選連任。如獲委任，艾先生將不會從本行領取薪酬。 除上文所披露者外及截至本公告日期，董事會並不知悉任何有關艾先生的委任而 須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第 (h)至(v)項的規定予以披露。 本行將適時舉行股東大會，藉以審議及批准委任艾先生為本行非執行董事。 除上文所披露者外及截至本公告日期，艾先生並無擔任本行或其任何附屬公司之 任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公司之董事職務，與本行董 事、高級管理人員或持股5%以上的股東概無任何關係。 承董事會命 截至本公告日期，艾先生並無於本行或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例 第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被 ...

文章核心观点 - 交通银行作为一家总部在沪的国有大行,服务上海国际金融中心建设、推动金融高水平对外开放是其重要职责 [1] - 随着产业升级和技术发展,金融高水平对外开放正面临多重机遇:1)世界贸易数字化、绿色化转型为金融制度型开放与合作提供了机遇;2)中国企业加快引进来与走出去,催生更多跨境金融需求;3)人民币国际化迈入新阶段,为金融高水平开放注入新内涵 [1][2][3] - 交通银行在金融高水平开放方面做出了积极探索:1)服务数字贸易和绿色贸易,在扩大制度型开放领域进行探索合作;2)服务引进来和走出去,通过多方合作,强化跨境投融资支持;3)服务金融市场双向开放合作,统筹开放与安全;4)围绕拓展人民币跨境使用功能,助力稳妥审慎推进人民币国际化 [2][3] - 未来交通银行将深入践行金融工作的政治性、人民性,全面融入金融高水平开放大局,深化多领域协同合作,在金融高水平开放服务中国式现代化的建设中展现更大作为 [3]

文章核心观点 - 交通银行深圳分行在深圳市南山区沙河街道明珠街社区长者服务中心举办了反洗钱知识宣传活动 [1] - 活动旨在提升老年群体对反洗钱知识的认知和理解,让他们掌握如何防范洗钱犯罪等实用知识 [1] - 活动还设置了艾草按摩捶DIY环节,让老年朋友们在轻松愉快的氛围中享受到健康与快乐 [1] - 交通银行深圳分行将继续为社区居民提供更加优质、便捷、有温度的适老化金融服务 [1] 公司相关内容 - 交通银行深圳分行举办了反洗钱知识宣传活动 [1] - 活动由交通银行深圳分行的工作人员主讲 [1] - 交通银行深圳分行将继续为社区居民提供优质的适老化金融服务 [1] 行业相关内容 - 活动旨在提升老年群体对反洗钱知识的认知和理解 [1] - 活动让老年朋友们掌握如何防范洗钱犯罪等实用知识 [1] - 活动反响热烈,居民们分享自身经历并提出问题 [1]

文章核心观点 - 交通银行深圳分行携手多家机构联合申报的"深圳现代农业产业金融服务模式与数据应用"项目在2024年"数据要素×"大赛广东分赛中获得现代农业赛道优秀奖 [1] - 交通银行深圳分行充分发挥金融科技领域的创新实力,聚焦产融端信息互通,积极探索数据要素助力涉农企业融资的可行、可信、可复制的实施路径 [1] - 交通银行深圳分行成功构建了多层次、精准化的供应链金融服务体系,为深圳33万家涉农中小微企业提供金融支持 [1] - 交通银行深圳分行还构建了基于数据的信用风控体系,并创设了十大定贷模式和主动授信模式,满足了现代农业企业的全链条融资需求 [1] - 未来,交通银行深圳分行将持续聚焦服务实体经济,加大金融创新力度,为推动农业现代化发展和乡村全面振兴事业贡献力量 [1] 行业概况 - 2024年"数据要素×"大赛广东分赛聚焦重点行业领域数据应用难题,吸引了来自省内外众多企事业单位、科研院所、高等院校积极参与,共有1131个项目参赛 [1] - 近年来,交通银行深圳分行充分发挥金融科技领域的创新实力,聚焦产融端信息互通,积极探索数据要素助力涉农企业融资的可行、可信、可复制的实施路径 [1] 公司概况 - 交通银行深圳分行携手深圳市先行供应链金融研究院、深圳征信服务有限公司、深圳市公共信用中心、深圳前海粤十信息技术有限公司联合申报的"深圳现代农业产业金融服务模式与数据应用"项目获得现代农业赛道优秀奖 [1] - 交通银行深圳分行成功构建了多层次、精准化的供应链金融服务体系,为深圳33万家涉农中小微企业提供金融支持 [1] - 交通银行深圳分行还构建了基于数据的信用风控体系,并创设了十大定贷模式和主动授信模式,满足了现代农业企业的全链条融资需求 [1]

会议安排 - 交通银行董事会将于2024年10月30日举行会议[3] 业绩审议 - 会议将审议及批准公司及其附属公司截至2024年9月30日止九个月未经审核季度业绩[3]

报告公司投资评级 - 报告给予交通银行"买入/上调"评级[1] 报告的核心观点 - 交通银行贷款结构优化,息差环比回升[4] - 不良率下行,前瞻指标有所波动,但拨备水平持续提升,风险抵御能力充足[4] - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将保持增长,市净率有望下降[5] 分类总结 财务数据 - 2024年中报期内,交通银行实现营业收入1323.47亿元,同比-3.51%;实现归母净利润452.87亿元,同比-1.63%[4] - 2024年中报期内,公司利息净收入为842.34亿元,同比+2.24%;非息净收入为481.13亿元,同比-12.15%[4] - 报告期末,公司贷款余额为8.27万亿元,较上年末+3.90%;净息差为1.29%,同比-2bp,环比24Q1+2bp[4] - 预计2024-2026年公司营业收入为2550.65、2604.05、2693.38亿元,归母净利润为914.96、938.06、972.89亿元,每股净资产15.43、16.66、17.94元,对应PB估值为0.44、0.41、0.38倍[5] 资产质量 - 报告期末公司不良率、关注率、逾期率分别为1.32%、1.66%、1.45%,较上年末分别-1bp、+15bp、+7bp[4] - 前瞻指标波动主要来源于零售端,个人贷款关注率/逾期率较上年末+23/+29bp[4] - 报告期末公司拨备覆盖率、拨备率分别为204.82%、2.70%,较上年末分别+9.61pct、+0.11pct,环比24Q1分别+7.77pct、+0.10pct[4]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 交通銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03328 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 35,011,862,630 | RMB | | 1 RMB | | 35,011,862,630 | | 2. 股份分類 | 普通股 ...