公司概况 - 交通银行股份有限公司成立于1987年3月30日，注册资本7,426,272.6645万元人民币，法定代表人为任德奇，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 [1] - 公司在上海证券交易所和香港联合交易所上市，A股股票代码601328，H股股票代码03328 [1] - 公司主要经营商业银行业务，经营范围包括吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、票据承兑与贴现、发行金融债券等 [2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产14,900,717百万元，负债合计13,745,120百万元，股东权益合计1,155,597百万元 [3] - 2024年度营业收入259,826百万元，营业利润103,351百万元，净利润94,229百万元 [3] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-57,348百万元，投资活动产生的现金流量净额为-98,089百万元 [3] - 2024年不良贷款率为1.31%，拨备覆盖率为201.94%，资本充足率为16.02% [5] 行业分析 - 公司所属行业为"J金融业-J66货币金融服务"，主要经营经批准的商业银行业务 [2] - 银行业市场竞争格局呈现多元化、差异化特点，大型商业银行凭借资本实力和业务网络占据主导地位，中小银行通过区域深耕和创新服务寻求差异化竞争 [6] - 互联网金融发展和银行业数字化转型加剧了市场竞争，金融科技布局成为竞争关键因素 [7] 发行方案 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金不超过1,200亿元，全部用于补充核心一级资本 [24] - 发行对象为中华人民共和国财政部、中国烟草总公司和中国双维投资有限公司，发行价格为8.51元/股 [25][26] - 发行数量为14,101,057,578股，财政部认购13,210,347,826股，中国烟草认购538,183,313股，双维投资认购352,526,439股 [26] - 发行对象认购的股票自取得股权之日起五年内不得转让 [27] 风险因素 - 宏观经济环境变化可能对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响 [5] - 监管政策变化和国际监管规则可能对公司经营产生影响 [6] - 利率市场化改革可能降低商业银行净利差水平，影响盈利能力 [8] - 信用风险主要集中在贷款业务、投资业务、同业业务和表外业务等方面 [9]

证券代码：601328 证券简称：交通银行 优先股代码：360021 优先股简称：交行优 1 交通银行股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 联席保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 财务顾问 1 二零二五年六月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：14,101,057,578 股 2、发行价格：8.51 元/股 3、募集资金总额：人民币 120,000,000,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 119,940,554,882.23 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 发行对象认购的本次发行的 A 股股票自取得股权之日起五年内不得转让。 相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其 规定。发行对象认购的股份由于发行人送红股、资本公积金转增股本等原因所衍 生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。同时，财政部承诺自本次发行完成之日 起十八个月内不转让持有的全部交通银行股票。若上述股份的限售期承诺与证券 监管机构的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行A股股票之上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）接受交 通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"、"公司"或"发行人"）的委托， 担任交通银行本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。） 3- ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-047 交通银行股份有限公司 发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：14,101,057,578股 发行价格：8.51元/股 预计上市时间 本公司已于2025年6月17日就本次向特定对象发行A股股票向中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股 股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交 易所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个交易日。 一、本次发行概况 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次发行履行的相关程序 1 定对象发行A股股票预案及相关议案。 2025年4月16日，本公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别 股东大会及2025年第一次H股类别股东大会审议通过了本次向特定 ...

交通银行（601328）公告，公司向特定对象发行A股股票结果已确定。本次发行股票数量为141.01亿 股，发行价格为8.51元/股，募集资金总额为1200亿元，扣除发行费用后募集资金净额为1199.41亿元。 新增股份已于2025年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。预 计本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易。 ...

郑商所扩大合格境外投资者参与商品期货、期权交易范围 - 郑商所发布通知扩大合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)参与商品期货、期权交易的范围[1] - 15家具有境内客户期货保证金存管业务资格的银行可直接从事合格境外投资者的保证金存管业务[1][5] - 期货公司需按《期货市场客户开户管理规定》为合格境外投资者办理开户手续[1] - 期货公司需严格执行交易者适当性管理制度，包括《郑州商品交易所期货交易者适当性管理办法》等[1] 期货公司职责与要求 - 期货公司需做好交易权限管理和规则解读，充分提示交易、结算等注意事项[2] - 期货公司需引导合格境外投资者有序参与商品期货、期权交易[2] - 各相关单位需加强风险防控，确保市场平稳运行[2] 保证金存管银行名单 - 15家指定银行包括交通银行、工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等主要商业银行[5] - 名单涵盖股份制银行如浦发银行、招商银行、中信银行等[5] - 政策性银行中国农业发展银行也在列[5]

资产管理合同变更 - 资产管理合同存续期限由5年延长至8年 [2] - 删除原合同中关于禁止投资关联方证券的条款，调整为允许投资管理人、托管人及其关联方发行的证券或承销期内承销的证券 [1][2] 关联交易规则调整 - 明确关联方范围包括管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或其他关联方，关联交易需遵循投资者利益优先原则 [2][3] - 关联交易分为重大关联交易（交易金额超过计划资产净值20%）和一般关联交易，重大关联交易需逐笔事先取得投资者同意 [3][4] - 一般关联交易采用事先统一授权模式，无需逐笔征询投资者意见，但需事后披露 [3][6] 行政服务机构安排 - 管理人聘请关联方国金道富投资服务有限公司（基金业协会备案编号A00012）作为行政服务机构，提供份额登记、估值核算等服务 [4][7] - 该安排可能存在利益冲突风险，但管理人承诺遵循投资者利益优先原则 [7][9] 风险条款修订 - 原"关联交易风险"条款修订为"从事关联交易及利益冲突风险"，新增一般关联交易中投资者可能无法及时知晓具体交易要素的风险提示 [5][6][8] - 补充因关联交易可能引发的监管风险（如利益输送、内幕交易）及潜在投资损失 [6][8] 合同生效与效力 - 补充协议需三方盖章及法定代表人签字后生效，与主合同冲突时以补充协议为准 [10] - 协议一式四份，投资者、托管人各持一份，管理人持两份 [10]

政府政策与消费提振 - "大力提振消费"是2025年政府工作报告的首要任务之一 [2] - "五五购物节"作为统筹消费和投资的重要平台，旨在激发消费潜力和调动市场主体积极性 [2] 交通银行参与策略 - 公司连续六年参与"五五购物节"，充分发挥总部在沪的主场优势 [2] - 推出为期一个月的"数字生活节·交行福利季"主题活动，覆盖上海16个重点商圈、超1000个品牌、6500余家门店 [2] - 开展超20个活动，覆盖"吃、住、行、游、购、娱"全场景 [2] 数字化促消费场景 - 聚焦数字化便民和百万优惠利民目标，联动商旅文体等合作商户资源 [2] - 联合12306、携程、去哪儿网等平台推出文旅系列活动，并优选上海特色美食品牌开展折扣活动 [2] 支付服务优化 - 持续加强高频消费场景建设，优化企业级架构收银台，提升支付体验 [3] - 作为率先接入中国银联卡券平台的银行，升级"交行福利季·支付享立减"系列活动 [3] - 推出数字人民币购影票享立减活动，覆盖上海市480家影院，随机立减1.6至16元 [3] 线上线下支付优惠 - 线上支付通过12306App等渠道选择"交通银行"享立减优惠 [3] - 线下支付在交通银行App领取优惠券后，使用付款码享立减，周周可领 [3] 普惠金融与大宗消费 - 推出金融"惠"民生系列活动，包括银联信用卡用户专享的以旧换新活动，实付满500得50元优惠券 [5] - 围绕个人信用消费贷产品，推出"惠民贷新客利率优惠券"活动 [5]

金融基础设施的核心作用 - 金融基础设施是现代金融体系的中枢，支撑金融调控、市场开放、资源配置、风险防控及产品创新，保障金融体系稳健运行[1] - 金融基础设施集中各类金融活动信息，是金融体系的"数据中枢"与"运行轨道"，为宏观审慎管理提供重要抓手[3] - 中国外汇交易中心升级外汇、本币交易系统（2018年、2021年），提升交易处理效率并降低操作风险[3] 上海国际金融中心的新要求 - 上海需具备高效多元的金融基础设施服务能力，中国外汇交易中心2024年成交突破2500万亿元，占国内金融要素市场近70%[7] - 要求金融基础设施强化风险防控能力，上海清算所采用瀑布式风险防范结构阻断风险扩散[8] - 需对标国际规则参与全球治理，"债券通"、"互换通"等机制为境内外市场提供互联互通渠道[9] 国有大行的战略实践 - 交通银行发布首支长三角ESG债券指数，引导资金投向区域优质企业，并与上海清算所合作提升大宗商品结算效率[12] - 作为上海清算所综合清算会员，服务近1500家市场主体，代理清算规模市场第一，并首创多项衍生品清算业务[13] - 在人民币国际化中，交通银行担任"债券通"报价商，参与CIPS系统建设及数字货币桥项目，拓展跨境支付网络[14] 市场创新与国际标准 - 交通银行积极参与上海金、上海油等人民币计价大宗商品交易，提升"上海价格"全球影响力[15] - 支持上海清算所成为ISDA许可的首家中国保证金模型管理机构，参与制定跨境衍生品清算规则[15] - 首创外汇交易结算银行业务，消除本金交割风险，为中小机构提供安全外币结算服务[15]

规范汽车消费金融业务 - 光大银行郑州分行宣布即日起规范贷款产品定价，严格控制购车客户融资成本，从源头上遏制高佣金问题 [1] - 规范佣金支付行为，杜绝经销商利用高佣金故意压低汽车销售价格并诱导消费者提前归还贷款或扭曲真实贷款意愿的行为 [1] - 河南农商行、交通银行河南省分行、中信银行郑州分行、中原银行等多家河南地区银行已发布类似声明 [1]