2025年9月，华夏银行因相关贷款、票据、同业等业务管理不审慎，监管数据报送不合规等违法违规行 为，被金融监管总局罚款8725万元。 2025年12月，交通银行因违反账户管理规定，违反清算管理规定，占压财政存款或者资金，未按规定报 送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等 违法行为，被中国人民银行警告，被没收违法所得约23.98万元，并被罚款6783.43万元。 拆解来看，信贷业务违规、反洗钱业务违规、内控制度不健全是银行业被罚的高频区。据企业预警通统 计，2025年银行业与信贷业务违规相关罚单约2900张，与反洗钱业务违规相关罚单约1380张，与内控制 度不健全相关罚单约1360张。 根据企业预警通数据统计，2025年银行业共收到6500余张罚单，累计被罚超26亿元，被罚银行约1100 家。其中，金额最大的三张罚单开给了中国银行（601988）、华夏银行（600015）、交通银行 （601328）。 2025年10月，中国银行因相关公司治理、贷款、同业、票据、资产质量、不良资产处置等业务管理不审 慎等违法违规行为，被金融监管总局罚款9790万元。 中证报中证 ...

中国银行业资产规模格局变化 - 浦发银行与中信银行资产规模在2023年末分别达到10.08万亿元和10.13万亿元，正式突破10万亿元大关 [1] - 中国银行业“10万亿资产规模俱乐部”成员因此扩容至10家，包括6家国有大型银行和4家全国性股份制银行 [1] - 10家万亿级银行的资产规模合计已占据全行业的60%，显示出行业头部聚集效应显著 [1] 新晋成员增长驱动因素 - 浦发银行在“十四五”期间通过转型发力实现了跨越式增长 [1] - 中信银行充分依托中信集团的金融控股优势完成了规模突破 [1] 银行业机构划分标准现状 - 当前行业资产规模现状与2015年确立的金融企业划型标准形成明显差距，当时标准中大型银行门槛约为4万亿元以上 [2] - 行业惯例还存在按“出身”划分，包括政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行、农村中小银行及民营银行等类别 [2] - 随着头部机构规模持续攀升，2015年确立的资产规模划型标准已亟待调整完善，以适配行业发展新变局 [2]

国有大型银行板块市场表现 - 2025年1月16日，国有大型银行板块整体下跌1.08%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.26%，深证成指下跌0.18% [1] - 农业银行领跌板块，股价下跌1.64%，收盘价为7.21元 [1] - 板块内其他个股普遍下跌，工商银行下跌0.91%，建设银行下跌0.89%，交通银行下跌0.87%，中国银行下跌0.55%，邮储银行下跌0.19% [1] 国有大型银行板块个股交易情况 - 农业银行成交量最大，为372.32万手，成交额达27.02亿元 [1] - 工商银行成交额最高，为25.99亿元，成交量为340.67万手 [1] - 邮储银行成交量最小，为152.15万手，成交额为7.86亿元 [1] - 建设银行成交额为10.96亿元，成交量为121.94万手 [1] - 中国银行成交额为15.48亿元，成交量为286.27万手 [1] - 交通银行成交额为13.55亿元，成交量为196.65万手 [1] 国有大型银行板块资金流向 - 板块整体呈现主力资金净流入1.46亿元，散户资金净流入1.23亿元，但游资资金净流出2.69亿元 [1] - 交通银行获得主力资金最大净流入，达1.72亿元，主力净占比为12.73% [2] - 农业银行遭遇主力资金最大净流出，达1.53亿元，主力净占比为-5.65% [2] - 工商银行游资净流出最多，为3.63亿元，游资净占比为-13.96% [2] - 邮储银行主力资金净流入6523.06万元，同时游资净流入3730.06万元 [2] - 建设银行主力资金净流出1852.08万元，但游资净流入6699.28万元 [2] - 中国银行主力资金净流入676.36万元，游资净流入4380.59万元 [2]

年会概况 - 由《南华早报》主办、交通银行（香港）独家冠名赞助的“粤港澳大湾区中国年会2026”于1月15日在深圳前海举行 [1] - 年会聚焦前沿产业趋势与跨境协作机遇，汇聚近500位粤港澳三地商界领袖、专家及创新人才 [1] - 各方聚焦人工智能与金融领域，共话跨境创新与协作新机遇 [1] 主办方与举办地定位 - 《南华早报》作为植根香港的国际化英文媒体，依托对中国市场的多维洞察及阿里巴巴技术赋能，引领全球对华发展的深度对话 [3] - 前海作为金融改革开放核心试验场，已汇聚超1.2万家外资企业，是跨境创新与人才交流枢纽 [3] - 年会选址前海旨在聚焦AI与金融融合议题，为大湾区跨境协作注入新动能 [3] 金融机构战略与角色 - 交通银行落实国家“新质生产力”“人工智能+”部署，以全牌照优势创新“主动授信、精准触达”模式 [3] - 交通银行强化“股贷债保租”综合服务能力，为科技企业提供全生命周期金融服务 [3] - 扎根香港逾90年的交通银行，将依托香港区位优势，以金融滋养科创、以科技升级服务，赋能行业高质量发展 [3] - 香港是全球最大离岸人民币中心，处理了约75%离岸人民币支付 [3] - 众多发行人借香港发行离岸人民币债券，助力人民币国际化 [3] 区域发展与产业合作 - 今年是“十五五”规划开局之年，粤港澳大湾区以创新驱动实现高质量增长，韧性与活力凸显 [3] - 香港现有超1200家金融科技企业，将深化与深圳合作，共建世界级金融科技中心 [3] - 活动期间介绍了“深港数据走廊”的落地进展、运营模式及成功案例，展现了深港跨境数据流通的实践成果与潜力 [4]

2026年村镇银行结构性重组加速 - 2026年开年，村镇银行结构性重组步伐加快，交通银行获批收购旗下浙江安吉交银村镇银行并将其改建为三家支行，成为2026年以来首例国有大行推进“村改支”的案例 [1] - 自2025年以来，村镇银行退出市场节奏明显加快，累计已有300余家村镇银行完成退出，其中“村改支”、“村改分”成为主流退出路径 [1][10] 国有大行“村改支”操作案例 - 交通银行在2025年已多次推进“村改支”：2025年9月10日获批收购青岛崂山交银村镇银行并设立5家支行；2025年8月1日获批收购大邑交银兴民村镇银行并设立2家支行，其中受让了该村镇银行2.71%的股权 [2][10] - 自2025年以来，国有大行已累计完成对10家村镇银行的“村改支”操作 [3][11] - 工商银行于2025年6月23日收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行，成为首家开展“村改支”的国有大行 [3][11] - 农业银行在2025年9月至11月密集推进，陆续将厦门同安农银村镇银行、湖北汉川农银村镇银行等6家农银系村镇银行纳入分支机构体系 [3][11] 村镇银行兼并重组全面提速 - “村改支”通常由主发起行全资或控股收购其发起设立的村镇银行，将其整体并入母行体系并转设为普通支行，核心在于整合农村金融资源、提升运营效率 [4][12] - 国有大行参与“村改支”一方面是为了推进下沉战略，另一方面因为村镇银行风险对国有大行资产体量产生的负面影响极小 [4][13] - 在国有大行推进的同时，股份制银行、城商行及农商行发起的村镇银行整合兼并也在提速 [4][13] - 张家港农村商业银行拟于2026年1月21日召开股东大会，审议吸收合并江苏东海张农商村镇银行并改建为分支机构 [4][13] - 贵州银行于2026年1月13日公告，拟承接其作为主发起行的龙里国丰村镇银行的全部存款 [4][13] - 浦发银行2025年以来已完成8家旗下村镇银行的解散及改制，相关机构均转为浦发银行支行 [4][13] - 光大银行、华夏银行、民生银行、恒丰银行等全国性股份制银行也已陆续启动旗下村镇银行的改制工作 [4][13] - 国盛证券分析师认为，此种方式有助于增强服务能力和抗风险能力，并可为收购行提供拓宽经营范围的契机 [5][13] 中小银行“减量提质”政策与数据 - 2025年中央一号文件指出，坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策”加快农信社改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组 [6][14] - 2025年中央经济工作会议明确提出“深入推进中小金融机构减量提质”，“兼并重组、减量提质”将继续成为2026年中小银行改革的核心思路 [8][17] - 根据金融监管总局信息，2010年以来共有430家村镇银行进入“机构退出列表” [6][14] - 其中，2025年全年有310家村镇银行退出市场，占历史总量（430家）的70%以上 [6][14] - 2026年1月以来，已有超10家村镇银行新增纳入退出列表 [6][14] - 村镇银行加速退出是监管政策引导与行业内生需求（如部分村镇银行治理不完善、风险管控薄弱）共同作用的结果 [7][15] - 专家指出，我国高风险机构主要集中在农信机构、村镇银行等中小机构，需在兼并重组之外优化发展环境，推动其稳健发展 [8][16] - 专家强调，减量是手段，提质才是目标，需防范减量不提质等现象，关键是要优化金融机构体系，推动各类金融机构专注主业、完善治理、错位发展 [8][17]

文章核心观点 - 2026年开年，村镇银行结构性重组步伐加快，国有大行交通银行获批收购旗下村镇银行并改建为支行，成为年内首例“村改支”案例 [1] - 自2025年以来，村镇银行退出市场节奏明显加快，累计已有300余家完成退出，其中“村改支”、“村改分”成为主流退出路径 [1] - 在政策引导与行业内生需求共同作用下，中小银行“减量提质”成为常态，2025年成为关键年份，全年有310家村镇银行退出市场，占历史总量70%以上 [7] 国有大行“村改支”案例与进展 - 2026年1月，金融监管总局批复交通银行收购浙江安吉交银村镇银行，并设立三家支行，承接其资产、负债、业务和员工 [1][2] - 交通银行在2025年已多次推进“村改支”，包括收购青岛崂山交银村镇银行并设立5家支行，以及收购大邑交银兴民村镇银行并设立2家支行 [2] - 自2025年以来，国有大行累计完成对10家村镇银行的“村改支”操作，参与者包括工商银行、农业银行和交通银行 [2] - 工商银行于2025年6月收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行，成为首家开展“村改支”的国有大行 [3] - 农业银行在2025年9月至11月密集推进，将厦门同安农银村镇银行、湖北汉川农银村镇银行等6家农银系村镇银行纳入分支机构体系 [3] 村镇银行兼并重组全面提速 - “村改支”通常由主发起行全资或控股收购其发起设立的村镇银行，将其整体并入母行体系、转设为普通支行，旨在整合农村金融资源、提升运营效率 [4] - 国有大行参与“村改支”既有推进下沉战略的诉求，也因村镇银行风险对国有大行整体负面影响极小 [4] - 股份制银行及城商行发起的村镇银行整合兼并也在提速，例如张家港农村商业银行拟吸收合并江苏东海张农商村镇银行，贵州银行拟承接龙里国丰村镇银行全部存款 [4] - 浦发银行作为股份行中的“大户”，2025年以来已完成8家旗下村镇银行的解散及改制，相关机构均转为浦发银行支行 [4] - 光大银行、华夏银行、民生银行、恒丰银行等全国性股份制银行也已陆续启动旗下村镇银行的改制工作 [4] - 分析认为，吸收合并并改制为分支机构有助于增强服务能力和抗风险能力，并可借助此契机拓宽经营范围 [5][6] 中小银行“减量提质”成为常态 - 2025年中央一号文件指出，坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策”加快农村信用社改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组 [7] - 根据金融监管总局信息，2010年以来共有430家村镇银行进入“机构退出列表”，其中2025年全年有310家退出，占历史总量70%以上 [7] - 2026年1月以来，已有超10家村镇银行新增纳入退出列表 [7] - 村镇银行加速退出是监管政策引导与行业内生需求共同作用的结果，部分村镇银行自身存在治理不完善、风险管控薄弱等问题 [7] - 2025年底中央经济工作会议明确提出“深入推进中小金融机构减量提质”，预计“兼并重组、减量提质”将继续成为2026年中小银行改革的核心思路 [8] - 分析强调，减量只是手段，提质才是目标，需在过程中防范减量不提质甚至减量又减质等现象，关键是要优化金融机构体系，推动各类金融机构专注主业、完善治理、错位发展 [8]

文章核心观点 - 2026年开年，村镇银行结构性重组步伐加快，国有大行、股份制银行及城商行正通过“村改支”（村镇银行改制为分支机构）等方式加速整合与退出，这是监管政策引导与行业内生需求共同作用的结果，旨在实现中小银行“减量提质” [1][4][7] 国有大行“村改支”案例与进展 - 2026年1月，交通银行获批收购旗下浙江安吉交银村镇银行，并将其改建为三家支行，成为2026年首例国有大行“村改支”案例 [1][2] - 交通银行在2025年已多次推进“村改支”，包括收购青岛崂山交银村镇银行并设立5家支行，以及收购大邑交银兴民村镇银行并设立2家支行 [2] - 自2025年以来，国有大行累计完成对10家村镇银行的“村改支”操作，参与者包括工商银行、农业银行等 [2][3] - 工商银行于2025年6月收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行，成为首家开展“村改支”的国有大行 [3] - 农业银行在2025年9月至11月密集推进，将厦门同安农银村镇银行、湖北汉川农银村镇银行等6家村镇银行纳入分支机构体系 [3] 村镇银行兼并重组全面提速 - “村改支”通常由主发起行全资或控股收购其发起设立的村镇银行，整体并入母行体系转设为支行，核心在于整合农村金融资源、提升运营效率 [4] - 国有大行参与“村改支”既有推进下沉战略的诉求，也因村镇银行风险对国有大行整体负面影响极小 [4] - 股份制银行及城商行发起的村镇银行整合也在提速，例如张家港农村商业银行拟吸收合并江苏东海张农商村镇银行，贵州银行拟承接龙里国丰村镇银行全部存款 [4] - 浦发银行作为股份行中的“大户”，2025年以来已完成8家旗下村镇银行的解散及改制，均转为浦发银行支行，光大银行、华夏银行、民生银行、恒丰银行等也已陆续启动改制 [4] - 分析师认为，吸收合并改制有助于增强服务能力和抗风险能力，并可能帮助收购行拓宽经营范围 [5][6] 中小银行“减量提质”政策与市场动态 - 2025年中央一号文件及中央经济工作会议明确政策导向，坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策”加快改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组，并明确提出“深入推进中小金融机构减量提质” [7][8] - 在政策导向下，2025年成为中小银行“减量提质”关键年份，村镇银行退出市场节奏显著加快 [7] - 根据金融监管总局信息，2010年以来共有430家村镇银行进入“机构退出列表”，其中2025年全年有310家退出，占历史总量的70%以上；2026年1月以来已有超10家新增纳入退出列表 [7] - 村镇银行加速退出是监管政策引导与行业内生需求共同作用的结果，部分村镇银行自身存在治理不完善、风险管控薄弱等问题 [7] - 专家指出，我国高风险机构主要集中在农信机构、村镇银行等中小机构，需通过兼并重组、优化发展环境等措施推动其稳健发展 [7] - 减量是手段，提质是目标，需在过程中防范减量不提质，关键是要优化金融机构体系，推动各类金融机构专注主业、完善治理、错位发展 [8]

国有大型银行板块市场表现 - 2025年1月15日，国有大型银行板块整体下跌1.11%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.33%，深证成指上涨0.41% [1] - 板块内六只个股全部收跌，农业银行以2.01%的跌幅领跌，邮储银行下跌1.89%，交通银行下跌1.56%，中国银行下跌0.73%，建设银行下跌0.44%，工商银行下跌0.13% [1] - 从成交额看，农业银行成交额最高，达26.84亿元，工商银行成交22.10亿元，中国银行成交12.41亿元，交通银行成交11.70亿元，邮储银行成交8.45亿元，建设银行成交7.71亿元 [1] 国有大型银行板块资金流向 - 当日板块整体呈现主力与游资净流出、散户净流入格局，主力资金净流出1.59亿元，游资资金净流出8293.4万元，散户资金净流入2.42亿元 [1] - 个股资金流向分化明显，工商银行获得主力资金净流入3.46亿元，主力净占比达15.63%，但其游资资金净流出4.03亿元 [2] - 农业银行遭遇主力资金大幅净流出4.6217亿元，主力净占比为-17.19%，但同时获得散户资金净流入3.02亿元，散户净占比11.24% [2] - 邮储银行主力资金净流出9141.78万元，主力净占比-10.82%，但游资资金净流入9071.93万元，游资净占比10.74% [2] - 建设银行主力资金净流入5410.89万元，中国银行主力资金净流出2869.58万元，交通银行主力资金净流入2280.53万元 [2]

合作核心内容 - Visa与Apple Pay合作 支持中国持卡人将Visa卡绑定至Apple Pay 实现境外多场景无卡支付 [1][3] - 合作旨在提升中国持卡人跨境支付的效率与体验 并帮助合作银行拓展国际支付生态 增强海外服务能力 [1][5][6] 支付场景与方式 - 支付场景覆盖境外线下商户、移动App及线上网站 [3] - 线下支付时 消费者通过连按两下iPhone侧边按钮并验证后 将设备靠近支持“一拍即付”的受理设备即可完成免接触付款 [3] - 每一笔支付均需通过面容ID、触控ID或设备密码进行安全验证 [3] - Visa数据显示 目前79%的线下交易来自于“一拍即付” [3] 合作银行与推广 - 首批八家银行率先接入 包括工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、平安银行、兴业银行的信用卡 其中中信银行同时支持借记卡 [1][4] - Visa与Apple正与更多银行合作 包括浦发银行、建设银行、民生银行、光大银行 相关功能将于未来陆续上线 [4] - 部分银行支持“即时加办Visa卡 即时绑卡 即时使用”功能 方便身处境外无Visa卡的持卡人 [7] - 平安银行推出促销活动 在1月15日至6月30日活动期内 持卡人绑定Apple Pay并通过Visa在境外消费 单笔满5.01美元可返5美元 每卡限1次 [5] 技术安全与优势 - 添加Visa卡时 实际卡号既不存储在设备上 也不存储在Apple服务器上 [6] - 系统会分配一个由Visa支付标记化技术生成的唯一设备账号 经加密后存储在设备的安全元件中 [6] - Visa支付标记技术旨在移除敏感支付信息 有助于降低欺诈风险及商户存储支付信息的风险 [6] - 安全元件的集成应用有助于银行保障交易合规性 同时降低欺诈风险与风控成本 [6] 行业影响与意义 - 此次合作可全面打通海外线下、线上及App内支付场景 减少反复输入卡号等繁琐流程 [5] - Apple Pay标准化的操作界面能有效降低用户在境外消费场景中的使用门槛 [5] - 银行通过三方协作 可将其信用卡与借记卡产品嵌入全球移动支付场景 延伸服务边界 提升境外使用活跃度与客户黏性 [6]

专题：金麒麟论坛 · 2025金融新启航 委书记王冠 交通银行北京市分行党 1月15日金融一线消息，由新浪财经主办的"第18届金麒麟论坛•金融新启航"今日在北京召开。交通银行 北京市分行党委书记王冠出席，并针新时代的商业银行应该肩负三个使命发表演讲。 王冠表示，交通银行经过研究认为，新时代的商业银行应该肩负三个使命：第一，要做创新生态的共建 者，以适配性的金融服务来培育新质生产力；第二，要做普惠共享的践行者，以人民为中心的金融服务 增进民生和福祉；第三，要做绿色转型的引领者，以系统性金融实践支持可持续发展。 以下为发言实录 主持人：感谢刘晓春先生的精彩阐述！也再次感谢三位嘉宾的主旨演讲！ 下面，让我们以热烈的掌声欢迎交通银行北京市分行党委书记王冠女士，掌声有请！ 王冠：尊敬的各位来宾，非常荣幸能够参加金麒麟论坛，刚才听了于主席、王行长、刘院长的分享，我 也很受启发，今天想跟各位专家共同探讨以金融提质增效助力经济高质量发展这个课题。 党的二十届四中全会已经为我们描绘了未来发展的宏伟蓝图，从银行的角度可以看到，创新驱动、民生 福祉、绿色转型这几个方面已经成为推动未来高质量发展的关键路径，这也为商业银行未来的发展开 ...